19 октября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
В понедельник индекс ММВБ открылся вниз, но падение было быстро выкуплено. Сначала идти против фона рынку помогал индексный тяжеловес Сбербанк (внутренние новости - позитивный отчет за 9 месяцев 2010 г. По РСБУ). Но вскоре к ММВБ присоединились и европейские площадки, и фьючерсы на SP500. Покупатели рассчитывали на отчет монстра с Уолл-стрит, одного из крупнейших американских банков Citigroup, и не просчитались. Citi превзошел прогнозы аналитиков, что и позволило индексу ММВБ вновь штурмовать 1500, а Сбербанку (+2,6%) окончательно обновить годовые максимумы.
Во вторник продолжат отчитываться американские банки, волатильность будет повышенной. Ключевые отчеты придут еще до старта торгов в США. Bank of NY в 14:30 мск, Bank of America - в 15:00 мск, Goldman Sachs - в 16:00 мск. Есть явная перекупленность, но техника сейчас отходит на второй план - ключевое влияние оказывают отчеты. Кроме того, годовые максимумы по американским индексам совсем рядом, и достижение этого уровня на таком фоне вполне реально. Отчеты могут продолжить разгонять индекс, а затем резко развернуть вниз.
Технически индекс ММВБ закрылся непосредственно на уровне 1500, открытие ожидаем нейтральное. Ближайшее сопротивление на 1511, а выше только годовой максимум на 1539,6. В целом неделя будет насыщена данными и новостями. В центре внимания встреча министров финансов и глав ЦБ G20 в Сеуле (пятница, 22 октября). Ждем продолжения интриги вокруг расширения влияния развивающихся стран (Китая в первую очередь) в МВФ и других международных организациях. Параллельно пройдет обсуждение реалий «Валютной войны».
Макроэкономическая статистика может отойти на второй план, тем не менее, данные по рынку жилья США во вторник и статистика по безработице в четверг окажут влияние на ход торгов. В четверг ждем и макроэкономических данных из КНР: инфляция, промпроизводство, ВВП.
СТАРТ ДНЯ: И снова борьба вокруг 1500 по ММВБ
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты торгуются по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,5%. Цены на нефть также дешевеют на 0,6%.
Индекс РТС прибавляет около 0,2%, индекс ММВБ подрастает на 0,2%.
Российский рынок вернулся к своим максимумам, причем индекс ММВБ даже обновил предыдущие вершины прошлой недели, в отличие от индекса РТС. Поддержку нашим площадкам оказывают уверенный продолжающийся подъем американских бирж и восстановление потерь нефтяным. Подъем рынка идет довольно туго, борьба буквально за каждый процент. И уровень в 1500 по ММВБ снова будет актуальным.
Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, Bank of America, Bank of NY, Coca-Cola и Yahoo! и статданные по рынку строительства США.
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.00 мск – платежный баланс еврозоны
В 13.00 мск – индикатор экономических настроений в Германии
В 13.00 мск – индикатор экономических настроений в еврозоне
В 14.00 мск – данные по промышленным заказам в Великобритании
В 16.30 мск – отчет о выданных разрешениях на строительство в США
Сегодня отчитываются: Bank of America, Bank of New York Mellon, Coca-Cola, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Western Digital, Yahoo.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Несмотря на ослабление рубля, акции банков, и особенно Сбербанка, неуклонно двигаются вверх, и резервы роста далеко не исчерпаны. Обычно ослабление рубля тянет вниз и котировки банковских бумаг, но теперь дело обстоит иначе – российские банки захватил восходящий тренд банковского сектора в США и на всех мировых рынках. Банки привлекают покупателей и потому, что являются лучшим воплощением постоянно улучшающейся макроэкономической ситуации в России. Однако если восхождение мировых рынков, длящееся последние несколько недель, продолжится, то инвесторы включат в круг своих интересов и компании из других секторов. Тем более что крупнейшие российские производители не устают говорить о хороших перспективах роста производства, подпитывая веру участников рынка в увеличение прибылей. Вчера ряды таких компаний пополнили ТМК, «Мечел» и «Магнит».
Сегодня в банковском секторе вновь большой день – еще до открытия торгов в США отчитываются несколько американских «тяжеловесов» – Bank of America, Bank of New York и Goldman Sachs. После закрытия бирж опубликует квартальные результаты Yahoo. Американские статистические ведомства представят месячные данные о продажах жилой недвижимости – консенсус-прогноз предполагает сокращение числа новостроек по итогам сентября на 3% относительно предыдущего месяца.
Московские биржи начали вчерашний день предсказуемым снижением в ответ на ралли доллара. Однако цены на нефть прекратили падение, фьючерсы на американские фондовые индексы пошли вверх после публикации в целом позитивной отчетности Citibank, и российские индексы не только развернулись, но и завершили сессию повышением – индекс РТС – на 0,07% до 1 583 пунктов, индекс ММВБ – на 0,6% до 1 501 пункта. Сбербанк стал главным локомотивом роста на российских площадках, прибавив в цене 2,6% на ММВБ и 1,6% в РТС. В Лондоне индекс IOB вырос на 0,1%усилиями лишь горстки компаний, наиболее энергичной из которых оказался «Магнит», подорожавший на 5,8% после публикации весьма достойных финансовых результатов. X5 выросла в цене на 2,4%, поскольку инвесторы надеются, что III квартал оказался благополучным и для этого ритейлера. ТМК подорожала на 2,8% в ответ на публикацию операционных результатов. Настойчивые слухи о предстоящем приобретении компании побудили участников рынка взвинтить котировки «НОВАТЭКа» (1,7%). Самым вялыми оказались ГДР российских металлургов – инвесторы не видели особых оснований для покупок после публикации худших, чем ожидалось, показателей роста промышленного производства в США. На американском рынке отскок в последние часы торгов позволил АДР «Мечела» уменьшить дневные потери до 0,4%. «ВымпелКом» и МТС завершили день практически там же, где начали».
ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Вера в долларовый печатный станок
На фоне противоречивой динамики мировых площадок и падения американских фьючерсов сегодня Александр Разуваев, начальник аналитического отдела ИК «Галлион Капитал», ожидает нейтрального открытия российских торгов.
«Снижение цен на нефть естественно негатив для российского рынка, соответственно хуже рынка сегодня должен быть нефтегазовый сектор.
Вместе с тем, вторая стадия количественного смягчения - дело по факту решенное и очень серьезный козырь в пользу «быков». Глава ФРБ Атланты заявил о том, что он готов поддержать количественное смягчение с целью избежать дефляции. Мы не уверены, что денежная накачка сможет поправить дела в реальном секторе, однако, мы рады, что она поддержит фондовые и сырьевые рынки.
Арбитражный суд Иркутской области сегодня признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении ОАО «Русиа Петролеум» (Ковыкта).
Fitch подтвердило рейтинги «Роснефти» на уровне BBB-, подтверждение рейтингов следует за объявлением новости о том, что «Роснефть» договорилась о приобретении у Petroleos de Venezuela S.A. /PDVSA/ 50% в Ruhr Oel GmbH за $1,6 млрд.
В России учрежден новый пост – омбудсмена по инвестициям, должность занял первый вице-премьер Игорь Шувалов.
«Магнит» опубликовал хорошие финансовые результаты за третий квартал по МСФО.
Сегодня НЛМК представит операционные результаты за 3 квартал 2010 года».
ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Осталась самая малость – закрепиться выше 1500
«Игрокам необходимо будет сделать самую малость, то, что не совсем получилось вчера – закрепиться выше психологического уровня в 1500 пунктов и пройти линию сопротивления в окрестностях 1503 пунктов по индексу ММВБ. При этом «быкам» следует не допустить соскальзывания фондового индикатора ниже 1493 пунктов, дабы не дать «медведям» помыслов о том, что им что-то «светит».
Ситуация перед открытием выглядит сбалансированной, что с учетом сохраняющегося оптимистичного настроя на рынке в целом делает высокими шансы на прорыв вверх. Американские фондовые индексы переписали свои полугодовые вершины (S&P 500 +0.72), разыграв в очередной раз карту запуска программы количественного смягчения после слабых данных по промпроизводству и комментариев сразу трех представителей ФРС, высказавших в пользу необходимости возобновления покупки долговых активов. Способствовали дальнейшему повышению котировок индекс настроений среди домостроителей, отскочивший от «дна» и оказавшийся выше прогнозов, а также новые квартальные отчеты американских компаний, чьи показатели носили оптимистичный характер. После завершения торгов отчитались Apple и IBM, которые поддержали почин, однако их акции уже учитывали подобные ожидания, что привело к фиксации прибыли. Фьючерсы на американские индексы по этой причине и по причине накопленной перекупленности ушли в минус (S&P 500 -0.6%), что нивелирует позитивный эффект от закрытия спот-рынка. Дополнительным аргументов против является возобновившееся укрепление американского доллара (евро не смог отвоевать уровень в 1.40), что поддавливает котировки сырья (WTI $83.26/барр.).
Все это может поспособствовать фиксации прибыли после нейтрального начала торгов, однако в дальнейшем, «быки», вероятно, попытаются вернуть ситуацию под свой контроль и попытаться нанести новый удар, который может оказаться уже решающим.
Днем будут опубликованы индекс экономических ожиданий от института ZEW в 13-00, данные по американскому рынку недвижимости (разрешения на строительство и закладки домов) в 16-30. Сезон корпоративных отчетов будет продолженфинансовыми результатами Bank of America (15-00), Bank of New York Mellon (14-30), Goldman Sachs (16-00), EMC, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Occidental Petroleum, State Street, The Coca-Cola Company, и UnitedHealth Group Inc. В 18-00 выступит глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли».
ПУЛЬС РЫНКА: Сильный доллар – главная угроза «быков»
То, что происходит сейчас на рынке, можно назвать многослойным американским коктейлем. В понедельник отчет Сitigroup поддержал российских «быков», зато отчет о снизившемся промпроизводстве в США охладил их, что, однако, не помешало индексу ММВБ закрыться выше 1500 пунктов.
Все дело в реакции на эти события в США: отчет Сitigroup тоже поддержал американских «быков», но и данные о промпроизводстве тоже поддержали «быков».
Итог торгов – обновление S&P 500 пятимесячного максимума. Впрочем, встреча негативной статистики ростом – уже не новость. Таким образом инвесторы высказывают уверенность в том, что власти США Федеральная резервная система (ФРС) возобновит меры по стимулированию экономики.
А теперь внимание, переходим к утренним торгам в Азии. Там индексы также растут, отыгрывая опять же отчет Сitigroup. Казалось бы, что и российскому рынку суждено открыться ростом. Но фьючерсы на индексы США утром снижаются, плюс ко всему снижается и цена на нефть.
Комментарий перед открытием Александра Потавина, руководителя аналитической службы БГ «Проспект»:
«Открытие торгов на российских биржах во вторник мы опять увидим в небольшом минусе. Попытка индекса ММВБ пойти выше уровня 1500 пунктов сегодня опять натолкнулась на внешний негатив. Есть надежда, что слабые позиции биржевых «медведей» не смогут помешать нашим фондовым индексам обновить в ближайшее время свои максимумы. Однако сегодня может уже не получится повторения сценария понедельника. Немного лучше рынка будут торговаться бумаги «Газпрома» и «Роснефти», а также привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза». Акции межрегиональных сетевых компаний и телекомов также найдут своих покупателей. Днем все внимание обращаем на валютный рынок, где позиции доллара могут показать новую волну усиления позиций, что негативно отразится в ценах на сырье».
Сургутнефтегаз: разворотная свеча ставит под вопрос новый down-тренд
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 0,2%. Закрытие на 30,15.
Цена на бумаги Сургутнефтегаза, покинув пределы краткосрочного восходящего канала, в течение последних дней формирует границы корректирующего down-тренда. Вчера под влиянием негативного внешнего фона котировки в моменте опускались ниже горизонтальной поддержки на 29,66 руб., от которой, однако, вскоре пошло стремительное восходящее движение, вернувшее цены в район 30 руб. Позитив на рынке в первую очередь был связан с хорошими квартальными результатами крупнейшей американкой финансовой корпорации Citigroup, чистая прибыль которой в III квартале составила 7 центов в расчете на одну акцию, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя до 6 центов. В техническом плане на дневном тайм фрейме сформировалась разворотная свеча, свидетельствующая о возможном возврате цены к отметке в 30,5 руб., но подтверждающих факторов развития подобного сценария пока нет, учитывая, что для данного маневра необходимо преодолеть трендовую линию нисходящего канала и сопротивление на 30,35 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,6%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, Nikkei держится в небольшом плюсе, тогда как SSE и Kospi теряют порядка 0,3%.
Сопротивления: 30,35/30,75/31,2
Поддержки: 29,95/29,66/29,2
ГМК Нор.Никель, Пространство для бумаги сужается
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой выросла на 0,44%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5516,00 рублей.
НорНикель медленно, но верно ползет вверх. Бумага вернулась к уровням конца апреля. Игроки не стали дожидаться пока простора в клине не останется. Пробой прошел вверх. Но он, как часто это бывает, оказался ложным. Цена после снижения от 5550 к линии поддержки с конца сентября на 5450 благополучно оттолкнулась от нее вверх. И вновь устремилась к среднесрочному сопротивлению на 5550. При этом такая сильная динамика бумаг ГМК сопровождается нейтральной динамикой никеля на товарно-сырьевых площадках, накануне металл откатился в район $23700.
Но сегодня линия поддержки с конца сентября на 5500 снова может оказаться под ударом. В любом случае, цена заперта в узком пространстве между 5500 и 5550. Но, учитывая затянувшийся подъем больше вероятности выхода вниз. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, Bank of America, Bank of NY, Coca-Cola и Yahoo! и статданные по рынку строительства США.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью еще отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 5550, 5600
Ближайшие поддержки - 5500, 5360, 5250, 5140, 5100
Газпром: Восстанавливает локальный бычий сценарий
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.49% до 163.40
Внешний фон на утро нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.73%), S&P500 (0.72%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,3%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $84.30 за баррель.
Газпром в понедельник не решился на медвежью атаку восходящего июньского тренда. Вместо этого бумага нашла поддержку в районе отметки 159,80, а затем направилась назад на оставленные ранее верхние уровни. Кроме этого, Газпром уверено пробил локальное нисходящее сопротивление и 200-периодную среднюю. В общем же среднесрочная картина осталась бычьей, а вот для продолжения локального восходящего сценария покупателям надо еще постараться.
Газовый монополист резким рывком вверх, прежде всего, за счет сильного отчета американкой корпорации Citigroup сформировал локальный бычий тренд, в котором и предполагается дальнейшее движение с ориентиром на 165,20. Однако стоит учесть крутизну этой восходящей поддержки. Такие тренды имеют свойство быстро терять свою актуальность. Поэтому после рывка вверх на старте Газпром может вернуться закрыть гэп и начать тестировать бычий тренд. Не исключено, что бумага продавит уровень с первым ориентиром на 200-периодную среднюю (162). Однако в целом же внешний фон пока располагает продолжить рост. А локальные пробои вышесказанного тренда можно будет воспринимать как нивелирование угла наклона локальной бычьей поддержки.
Сопротивления - 165 / 166,90 / 168,30
Поддержки - 162 / 159,80 / 159
Северсталь: Быки поторопились обновлять годовые максимумы
По итогам торгов Северсталь потеряла 1,05%. Закрытие на 464,11.
Северсталь в прошедший понедельник обновила годовые максимумы, не дожидаясь коррекционного движения к верхней границе нисходящего треугольника. Однако резкий рывок вверх имел лишь локальный характер, к концу торгов котировки вернулись к уровням закрытия предыдущей недели, а позднее и вовсе ушли в «красную зону». При этом объем торгов не дотянул до пятничных значений, что в совокупности со сформировавшейся разворотной свечой дает более четкие сигналы на возможное тестирование вышеупомянутой границы треугольника и выход к поддержке на 460 руб. В целом за исключением угледобытчиков большинство отечественных металлургов завершили сессию на отрицательной территории, оставив отраслевой индекс MICEX M&M (-0,24%) в аутсайдерах дня.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, фьючерс на S&P 500 теряет порядка 0,5%, Nikkei и SSE держаться в небольшом плюсе, тогда как большинство азиатских индексов ушли в «красную зону».
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/476,5
Поддержки: 430/440/445/460
ВТБ, Готов вырваться из треугольника
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,66%. К закрытию акции банка стоили 9,22 копейки.
Восходящее движение в ВТБ притормозило под сопротивлением 9,25. Но цена по-прежнему удерживается в районе своих годовых и послекризисных максимумов. Накануне при снижении бумага встретила локальную поддержку с конца сентября на 9,1, от которой сразу оттолкнулась вверх. Амплитуда движения постепенно сужается. Цена зажата в сужающемся треугольнике. Дальнейшее направление определится после выхода из треугольника. ВТБ сейчас немного отстал от Сбербанка, резко выросшего на днях. Но в тоже время в предыдущем месяце ВТБ смотрелся сильнее своего старшего коллеги по банковскому «цеху».
Сегодня открытие будет снова между уровнем сопротивления на 9,25 и линией поддержки на 9,15. Простора для маневра становится все меньше, прорыв этого треугольника и определит дальнейшее направление бумаги. Восходящий треугольник обычно приводит к прорыву вверх. На сегодня движение, похоже, ограничено этими уровнями - 9,15 и 9,25. Также стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, Bank of America, Bank of NY, Coca-Cola и Yahoo! и статданные по рынку строительства США.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью еще отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 9,25 / 9,5
Ближайшие поддержки - 9,15 / 8,95 / 8,85 / 8,7
Лукойл: в обе стороны
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА приостановил рост. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1785 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1805 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1768 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1740 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0.27% - 1780.1 рублей. Лукойл по итогам вчерашних торгов из основных бумаг оказался единственным кто не смог выйти в положительную зону и закрылся с минимальным минусом. Бумага последние дни выглядит технично и отрабатывает уровни в обе стороны. В первой половине дня Лукойл скорректировался до первой поддержки 1760, после чего начал восстанавливаться и к концу дня отработал 1785. Пока бумага торгуется без особых сюрпризов, что позволяет совершать спекулятивные операции. Между тем не стоит забывать о внешнем фоне, сегодня будет выходить большой блок статы и важных корпоративных отчетов американских компаний, что может оказать существенное влияние на наш рынок. Сейчас на рынках наблюдаются следующие настроения: статистика продолжает выходить слабой, пример промпроизводство в США, а вот отчеты идут хорошие. В результате инвесторы, помня о том, что чем хуже статистика, тем больше вероятность QE2, просто игнорируют ее и на фоне сильных отчетов продолжают играть от покупки. Пока продавцам максимум что удается, это организовывать локальные продажи в момент технических перегревов.
Безусловным лидером остается Сбер, который формирует львиную долю оборотов, по сути сбер это половина рынка. В спекулятивном плане это пока самая интересная бумага.
Поддержка пока продолжает располагаться в диапазоне 1760-1740. Сопротивление 1785-1805.
Сегодня SP торгуется 1168.2. Азия снижается: Япония теряет 0.09%. Китай падает на 1%.
Роснефть: Назревает перевернутая "голова-плечи"
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.35% до 209.82
Внешний фон на утро нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.73%), S&P500 (0.72%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,3%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $84.30 за баррель.
Локально на часовом таймфрейме бумага начала подавать признаки к восстановлению. А именно, появилась возможность отработать бычьи ориентиры за счет технической фигуры - перевернутая "голова-плечи" с локальным дном на 206,54 и линией шеи на 211,90. Однако быкам для этого придется постараться.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Открытие бумаги ожидается движением вверх. Далее Роснефть может вернуться протестировать локальный восходящий тренд, вместе с этим не исключены ложные пробои этого уровня. Но в целом внешний фон пока на стороне быков, после локального провала Роснефть имеет потенциал продолжить рост в рамках формирования формации перевернутая "голова-плечи" с ориентиром на 211,90 (линя шеи). Пробой лини шеи отправит бумагу восстанавливать позиции на верхних уровнях. Полная реализация фигуры дает быкам возможность вытянуть Роснефть вплоть до уровня 216,75.
Сопротивления - 211,90 / 213 / 215,40
Поддержки - 209,40 / 208 / 206,40
Индекс ММВБ: до годового максимума только 2,5%
В понедельник индекс ММВБ вырос на 0,61%, закрытие прошло на уровне 1500,65.
В начале новой недели индекс ММВБ успел провести ложный пробой восходящего тренда, выкуп и очередной штурм 1500, и все за один торговый день. Резвости рынку добавил стартовавший сезон отчетов американских компаний. С утра против фона индекс шел за счет тяжеловеса Сбербанка, который на внутренних новостях обеспечил отскок и закрытие утренних гэпов по всему рынку. Далее по ходу торгов пришел отчет Citi, и отскок превратился не просто в выкуп, но в полноценную волну роста со штурмом ключевого уровня 1500.
Во вторник накал страстей не уменьшиться, до открытия торгов в США отчитаются Bank of NY в 14:30 мск, Bank of America - в 15:00 мск, Goldman Sachs - в 16:00 мск. Эти новости могут вынести индекс ММВБ как к 1511, так и вернуть в диапазон прошлой недели на 1489 - 1480. Техника отходит на второй план - индекс формирует расширяющийся треугольник на уровнях.
Сегодня ожидаем нейтральное открытие, далее возможно пройдет попытка вернуть индекс ниже 1500. Но уже от 1495 можно ожидать возвращения покупателей.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в понедельник выросли, но от достигнутых максимумов прошла коррекция. Индекс DJ +0,73%, SP500 +0,72%, NASDAQ +0,48%. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,61%. Нефть марки Light дешевеет на 0,58%, баррель стоит $83,22. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,32%.
Поддержка: 1495/1489/1485/1475
Сопротивление: 1505/1511/1530
ПолюсЗолото: Быки могут растерять последние козыри
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,94%. Закрытие на 1591,96.
Цена на бумаги ПолюсЗолота в прошедший понедельник проложила корректироваться к предыдущему значительному росту, постепенно обрисовывая границы краткосрочного нисходящего канала. В то же время сколь либо значимая торговая активность наблюдалась лишь в первые минуты торгов: котировки едва не добрались до первого коррекционного уровня 23,6% по фибоначчи, после чего пошел откат к середине внутридневного диапазона, достигнув которого волатильность заметно поубавилась, а цены вошли в узкий боковик. К текущему моменту внешняя конъюнктура для ПолюсЗолота не блещет оптимизмом, скромный рост цен на желтый металл на вчерашних торгах и снижение на сегодняшних лишает быков основного подспорья и делает более вероятным продолжение движения к рамках down-тренда с целью на 1570 руб. В то же время, цена по прежнему находится вблизи верхней границы среднесрочного тренда, которая была накануне несколько раз пробита, что оставляет некоторые опасения для медведей, но время сейчас играет не в пользу покупателей, ввиду чего быкам следует поторопиться с выходом к намеченным целям.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,5%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, Nikkei держится в небольшом плюсе, тогда как SSE (-0,1%) и Kospi (-0,8%) снижаются
Сопротивления:1600/1634/1660
Поддержки: 1570/1555/1539/1519/
РусГидро: "Сходящийся треугольник" с потенциалом на среднесрочный рост
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.50% до 1.590
Внешний фон на утро нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.73%), S&P500 (0.72%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,3%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $84.30 за баррель.
РусГидро в понедельник буквально умерла во внутридневном боковике. Вместе с этим бумага полностью проигнорировал как позитив, так и негатив во внешней конъюнктуре. На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Открытие бумаги видится в пределах вчерашних уровней. Далее РусГидро может продолжить движение в сходящейся формации с поддержкой на 1,585 и сопротивлением на 1,599. Также стоит учесть, что эта фигура продолжает основной тренд в бумаге. В случае с РусГидро наверх. Полная реализация "сходящегося треугольника" дает возможность бумаге продолжить рост до 1,635 и соответственно начать реализовывать среднесрочный сценарий, так как основной нисходящий тренд тоже будет пробит. Но также стоит учитывать и слабость бумаги. Уход ниже отметки 1,585 даст повод медведям продавить РусГидро на уровни ниже.
Сопротивления - 1,599 / 1,61 / 1,624
Поддержки - 1,585 / 1,58 / 1,565
Сбербанк, Пока не отчитались BAC и GS, никто продавать не будет
Значение на закрытии: 94,96 руб. Изменение: +2,63%.
Сбербанк делает погоду на российском рынке. Внутренние корпоративные новости в понедельник позволили бумаге игнорировать утренний негатив и, тем самым, выкупить весь рынок из коррекции. Технически Сбер окончательно обновил годовые максимумы и движется к следующей цели на 100. Ближайшее сопротивление на 97.
Но техника сегодня отходит на второй план, продолжается сезон корпоративных отчетов. До открытия торгов в США придут данные от Bank of NY в 14:30 мск, Bank of America - в 15:00 мск, Goldman Sachs - в 16:00 мск. Техническая коррекция в преддверии этих данных маловероятна, скорее может пройти фиксация по факту, если монстры с Уолл-Стрит дадут осечку. Ближайшие поддержки на уровнях 94 и 93.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в понедельник выросли, но от достигнутых максимумов прошла коррекция. Индекс DJ +0,73%, SP500 +0,72%, NASDAQ +0,48%. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,61%. Нефть марки Light дешевеет на 0,58%, баррель стоит $83,22. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,32%.
RSI в перекупленности.
Уралкалий: Медведи нацелены вернуть котировки к отметке в 130 руб
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,63%. Закрытие на 141.
Негативная внешняя конъюнктура, сложившаяся к началу торгов понедельника не позволила быкам удержать котировки Уралкалия в рамках краткосрочного восходящего канала, однако серьезного пролива также удалось избежать. Падение ограничилось уровнем в 140 руб., после чего цены направились формировать верхнюю границу краткосрочного down-тренда. В то же время на дневном таймфрейме цена развернулась в районе трендовой линии нисходящего канала, пробила 50-дневную скользящую среднюю и теперь имеет все шансы на возвращение к отметке в 130 руб., о чем также свидетельствует стохастик, покинувший зону перекупленности. На пути к медвежьим целям серьезной преградой могут стать горизонтальные уровни поддержки на 139,5 руб. И 137 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,5%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, Nikkei держится в небольшом плюсе, тогда как SSE (-0,1%) и Kospi (-0,8%) снижаются
Сопротивления: 143/144/147,3/
Поддержки: 139,5/137,01/
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,03%, закрытие 158455.
На вечерней торговой сессии: +0,6%, закрытие 159350.
Открылся фьючерс с сильным движением вниз, отыгрывая коррекцию, прошедшую на американских рынках уже после окончания вечерней сессии ФОРТС. Фон остается смешанным, техника уходит на второй план - ключевую роль теперь играют квартальные отчеты, особенно новости от «монстров с Уолл-Стрит»: Bank of NY - в 14:30 мск, Bank of America - в 15:00 мск, Goldman Sachs - в 16:00 мск.
Публикация отчетов вызовет рост волатильности и может быть использована для масштабной фиксации по факту и развороту, но пока не придет первая осечка от BAC или GS, ждать отката, коррекции не стоит. Техническая перекупленность, бесспорно, есть, но как показал всему рынку вчера Сбербанк - это еще не повод не расти и не обновить годовые максимумы.
Технически фьючерс обрисовал широкий боковой диапазон 158400 - 159500. Сильное движение возможно при пробое границ диапазона.
Фон на утро негативный. Американские рынки в понедельник выросли, но от достигнутых максимумов прошла коррекция. Индекс DJ +0,73%, SP500 +0,72%, NASDAQ +0,48%. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,45%. Нефть марки Light дешевеет на 0,58%, баррель стоит $83,22. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,32%.
Сопротивление: 158230/159000/159500/160700
Поддержка: 157000/156300 /155800/155320
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во вторник продолжат отчитываться американские банки, волатильность будет повышенной. Ключевые отчеты придут еще до старта торгов в США. Bank of NY в 14:30 мск, Bank of America - в 15:00 мск, Goldman Sachs - в 16:00 мск. Есть явная перекупленность, но техника сейчас отходит на второй план - ключевое влияние оказывают отчеты. Кроме того, годовые максимумы по американским индексам совсем рядом, и достижение этого уровня на таком фоне вполне реально. Отчеты могут продолжить разгонять индекс, а затем резко развернуть вниз.
Технически индекс ММВБ закрылся непосредственно на уровне 1500, открытие ожидаем нейтральное. Ближайшее сопротивление на 1511, а выше только годовой максимум на 1539,6. В целом неделя будет насыщена данными и новостями. В центре внимания встреча министров финансов и глав ЦБ G20 в Сеуле (пятница, 22 октября). Ждем продолжения интриги вокруг расширения влияния развивающихся стран (Китая в первую очередь) в МВФ и других международных организациях. Параллельно пройдет обсуждение реалий «Валютной войны».
Макроэкономическая статистика может отойти на второй план, тем не менее, данные по рынку жилья США во вторник и статистика по безработице в четверг окажут влияние на ход торгов. В четверг ждем и макроэкономических данных из КНР: инфляция, промпроизводство, ВВП.
СТАРТ ДНЯ: И снова борьба вокруг 1500 по ММВБ
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты торгуются по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на 0,5%. Цены на нефть также дешевеют на 0,6%.
Индекс РТС прибавляет около 0,2%, индекс ММВБ подрастает на 0,2%.
Российский рынок вернулся к своим максимумам, причем индекс ММВБ даже обновил предыдущие вершины прошлой недели, в отличие от индекса РТС. Поддержку нашим площадкам оказывают уверенный продолжающийся подъем американских бирж и восстановление потерь нефтяным. Подъем рынка идет довольно туго, борьба буквально за каждый процент. И уровень в 1500 по ММВБ снова будет актуальным.
Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, Bank of America, Bank of NY, Coca-Cola и Yahoo! и статданные по рынку строительства США.
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.00 мск – платежный баланс еврозоны
В 13.00 мск – индикатор экономических настроений в Германии
В 13.00 мск – индикатор экономических настроений в еврозоне
В 14.00 мск – данные по промышленным заказам в Великобритании
В 16.30 мск – отчет о выданных разрешениях на строительство в США
Сегодня отчитываются: Bank of America, Bank of New York Mellon, Coca-Cola, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Western Digital, Yahoo.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Несмотря на ослабление рубля, акции банков, и особенно Сбербанка, неуклонно двигаются вверх, и резервы роста далеко не исчерпаны. Обычно ослабление рубля тянет вниз и котировки банковских бумаг, но теперь дело обстоит иначе – российские банки захватил восходящий тренд банковского сектора в США и на всех мировых рынках. Банки привлекают покупателей и потому, что являются лучшим воплощением постоянно улучшающейся макроэкономической ситуации в России. Однако если восхождение мировых рынков, длящееся последние несколько недель, продолжится, то инвесторы включат в круг своих интересов и компании из других секторов. Тем более что крупнейшие российские производители не устают говорить о хороших перспективах роста производства, подпитывая веру участников рынка в увеличение прибылей. Вчера ряды таких компаний пополнили ТМК, «Мечел» и «Магнит».
Сегодня в банковском секторе вновь большой день – еще до открытия торгов в США отчитываются несколько американских «тяжеловесов» – Bank of America, Bank of New York и Goldman Sachs. После закрытия бирж опубликует квартальные результаты Yahoo. Американские статистические ведомства представят месячные данные о продажах жилой недвижимости – консенсус-прогноз предполагает сокращение числа новостроек по итогам сентября на 3% относительно предыдущего месяца.
Московские биржи начали вчерашний день предсказуемым снижением в ответ на ралли доллара. Однако цены на нефть прекратили падение, фьючерсы на американские фондовые индексы пошли вверх после публикации в целом позитивной отчетности Citibank, и российские индексы не только развернулись, но и завершили сессию повышением – индекс РТС – на 0,07% до 1 583 пунктов, индекс ММВБ – на 0,6% до 1 501 пункта. Сбербанк стал главным локомотивом роста на российских площадках, прибавив в цене 2,6% на ММВБ и 1,6% в РТС. В Лондоне индекс IOB вырос на 0,1%усилиями лишь горстки компаний, наиболее энергичной из которых оказался «Магнит», подорожавший на 5,8% после публикации весьма достойных финансовых результатов. X5 выросла в цене на 2,4%, поскольку инвесторы надеются, что III квартал оказался благополучным и для этого ритейлера. ТМК подорожала на 2,8% в ответ на публикацию операционных результатов. Настойчивые слухи о предстоящем приобретении компании побудили участников рынка взвинтить котировки «НОВАТЭКа» (1,7%). Самым вялыми оказались ГДР российских металлургов – инвесторы не видели особых оснований для покупок после публикации худших, чем ожидалось, показателей роста промышленного производства в США. На американском рынке отскок в последние часы торгов позволил АДР «Мечела» уменьшить дневные потери до 0,4%. «ВымпелКом» и МТС завершили день практически там же, где начали».
ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Вера в долларовый печатный станок
На фоне противоречивой динамики мировых площадок и падения американских фьючерсов сегодня Александр Разуваев, начальник аналитического отдела ИК «Галлион Капитал», ожидает нейтрального открытия российских торгов.
«Снижение цен на нефть естественно негатив для российского рынка, соответственно хуже рынка сегодня должен быть нефтегазовый сектор.
Вместе с тем, вторая стадия количественного смягчения - дело по факту решенное и очень серьезный козырь в пользу «быков». Глава ФРБ Атланты заявил о том, что он готов поддержать количественное смягчение с целью избежать дефляции. Мы не уверены, что денежная накачка сможет поправить дела в реальном секторе, однако, мы рады, что она поддержит фондовые и сырьевые рынки.
Арбитражный суд Иркутской области сегодня признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении ОАО «Русиа Петролеум» (Ковыкта).
Fitch подтвердило рейтинги «Роснефти» на уровне BBB-, подтверждение рейтингов следует за объявлением новости о том, что «Роснефть» договорилась о приобретении у Petroleos de Venezuela S.A. /PDVSA/ 50% в Ruhr Oel GmbH за $1,6 млрд.
В России учрежден новый пост – омбудсмена по инвестициям, должность занял первый вице-премьер Игорь Шувалов.
«Магнит» опубликовал хорошие финансовые результаты за третий квартал по МСФО.
Сегодня НЛМК представит операционные результаты за 3 квартал 2010 года».
ТОЧКА ЗРЕНИЯ: Осталась самая малость – закрепиться выше 1500
«Игрокам необходимо будет сделать самую малость, то, что не совсем получилось вчера – закрепиться выше психологического уровня в 1500 пунктов и пройти линию сопротивления в окрестностях 1503 пунктов по индексу ММВБ. При этом «быкам» следует не допустить соскальзывания фондового индикатора ниже 1493 пунктов, дабы не дать «медведям» помыслов о том, что им что-то «светит».
Ситуация перед открытием выглядит сбалансированной, что с учетом сохраняющегося оптимистичного настроя на рынке в целом делает высокими шансы на прорыв вверх. Американские фондовые индексы переписали свои полугодовые вершины (S&P 500 +0.72), разыграв в очередной раз карту запуска программы количественного смягчения после слабых данных по промпроизводству и комментариев сразу трех представителей ФРС, высказавших в пользу необходимости возобновления покупки долговых активов. Способствовали дальнейшему повышению котировок индекс настроений среди домостроителей, отскочивший от «дна» и оказавшийся выше прогнозов, а также новые квартальные отчеты американских компаний, чьи показатели носили оптимистичный характер. После завершения торгов отчитались Apple и IBM, которые поддержали почин, однако их акции уже учитывали подобные ожидания, что привело к фиксации прибыли. Фьючерсы на американские индексы по этой причине и по причине накопленной перекупленности ушли в минус (S&P 500 -0.6%), что нивелирует позитивный эффект от закрытия спот-рынка. Дополнительным аргументов против является возобновившееся укрепление американского доллара (евро не смог отвоевать уровень в 1.40), что поддавливает котировки сырья (WTI $83.26/барр.).
Все это может поспособствовать фиксации прибыли после нейтрального начала торгов, однако в дальнейшем, «быки», вероятно, попытаются вернуть ситуацию под свой контроль и попытаться нанести новый удар, который может оказаться уже решающим.
Днем будут опубликованы индекс экономических ожиданий от института ZEW в 13-00, данные по американскому рынку недвижимости (разрешения на строительство и закладки домов) в 16-30. Сезон корпоративных отчетов будет продолженфинансовыми результатами Bank of America (15-00), Bank of New York Mellon (14-30), Goldman Sachs (16-00), EMC, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Occidental Petroleum, State Street, The Coca-Cola Company, и UnitedHealth Group Inc. В 18-00 выступит глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли».
ПУЛЬС РЫНКА: Сильный доллар – главная угроза «быков»
То, что происходит сейчас на рынке, можно назвать многослойным американским коктейлем. В понедельник отчет Сitigroup поддержал российских «быков», зато отчет о снизившемся промпроизводстве в США охладил их, что, однако, не помешало индексу ММВБ закрыться выше 1500 пунктов.
Все дело в реакции на эти события в США: отчет Сitigroup тоже поддержал американских «быков», но и данные о промпроизводстве тоже поддержали «быков».
Итог торгов – обновление S&P 500 пятимесячного максимума. Впрочем, встреча негативной статистики ростом – уже не новость. Таким образом инвесторы высказывают уверенность в том, что власти США Федеральная резервная система (ФРС) возобновит меры по стимулированию экономики.
А теперь внимание, переходим к утренним торгам в Азии. Там индексы также растут, отыгрывая опять же отчет Сitigroup. Казалось бы, что и российскому рынку суждено открыться ростом. Но фьючерсы на индексы США утром снижаются, плюс ко всему снижается и цена на нефть.
Комментарий перед открытием Александра Потавина, руководителя аналитической службы БГ «Проспект»:
«Открытие торгов на российских биржах во вторник мы опять увидим в небольшом минусе. Попытка индекса ММВБ пойти выше уровня 1500 пунктов сегодня опять натолкнулась на внешний негатив. Есть надежда, что слабые позиции биржевых «медведей» не смогут помешать нашим фондовым индексам обновить в ближайшее время свои максимумы. Однако сегодня может уже не получится повторения сценария понедельника. Немного лучше рынка будут торговаться бумаги «Газпрома» и «Роснефти», а также привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза». Акции межрегиональных сетевых компаний и телекомов также найдут своих покупателей. Днем все внимание обращаем на валютный рынок, где позиции доллара могут показать новую волну усиления позиций, что негативно отразится в ценах на сырье».
Сургутнефтегаз: разворотная свеча ставит под вопрос новый down-тренд
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 0,2%. Закрытие на 30,15.
Цена на бумаги Сургутнефтегаза, покинув пределы краткосрочного восходящего канала, в течение последних дней формирует границы корректирующего down-тренда. Вчера под влиянием негативного внешнего фона котировки в моменте опускались ниже горизонтальной поддержки на 29,66 руб., от которой, однако, вскоре пошло стремительное восходящее движение, вернувшее цены в район 30 руб. Позитив на рынке в первую очередь был связан с хорошими квартальными результатами крупнейшей американкой финансовой корпорации Citigroup, чистая прибыль которой в III квартале составила 7 центов в расчете на одну акцию, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя до 6 центов. В техническом плане на дневном тайм фрейме сформировалась разворотная свеча, свидетельствующая о возможном возврате цены к отметке в 30,5 руб., но подтверждающих факторов развития подобного сценария пока нет, учитывая, что для данного маневра необходимо преодолеть трендовую линию нисходящего канала и сопротивление на 30,35 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,6%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, Nikkei держится в небольшом плюсе, тогда как SSE и Kospi теряют порядка 0,3%.
Сопротивления: 30,35/30,75/31,2
Поддержки: 29,95/29,66/29,2
ГМК Нор.Никель, Пространство для бумаги сужается
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой выросла на 0,44%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5516,00 рублей.
НорНикель медленно, но верно ползет вверх. Бумага вернулась к уровням конца апреля. Игроки не стали дожидаться пока простора в клине не останется. Пробой прошел вверх. Но он, как часто это бывает, оказался ложным. Цена после снижения от 5550 к линии поддержки с конца сентября на 5450 благополучно оттолкнулась от нее вверх. И вновь устремилась к среднесрочному сопротивлению на 5550. При этом такая сильная динамика бумаг ГМК сопровождается нейтральной динамикой никеля на товарно-сырьевых площадках, накануне металл откатился в район $23700.
Но сегодня линия поддержки с конца сентября на 5500 снова может оказаться под ударом. В любом случае, цена заперта в узком пространстве между 5500 и 5550. Но, учитывая затянувшийся подъем больше вероятности выхода вниз. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, Bank of America, Bank of NY, Coca-Cola и Yahoo! и статданные по рынку строительства США.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью еще отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 5550, 5600
Ближайшие поддержки - 5500, 5360, 5250, 5140, 5100
Газпром: Восстанавливает локальный бычий сценарий
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.49% до 163.40
Внешний фон на утро нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.73%), S&P500 (0.72%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,3%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $84.30 за баррель.
Газпром в понедельник не решился на медвежью атаку восходящего июньского тренда. Вместо этого бумага нашла поддержку в районе отметки 159,80, а затем направилась назад на оставленные ранее верхние уровни. Кроме этого, Газпром уверено пробил локальное нисходящее сопротивление и 200-периодную среднюю. В общем же среднесрочная картина осталась бычьей, а вот для продолжения локального восходящего сценария покупателям надо еще постараться.
Газовый монополист резким рывком вверх, прежде всего, за счет сильного отчета американкой корпорации Citigroup сформировал локальный бычий тренд, в котором и предполагается дальнейшее движение с ориентиром на 165,20. Однако стоит учесть крутизну этой восходящей поддержки. Такие тренды имеют свойство быстро терять свою актуальность. Поэтому после рывка вверх на старте Газпром может вернуться закрыть гэп и начать тестировать бычий тренд. Не исключено, что бумага продавит уровень с первым ориентиром на 200-периодную среднюю (162). Однако в целом же внешний фон пока располагает продолжить рост. А локальные пробои вышесказанного тренда можно будет воспринимать как нивелирование угла наклона локальной бычьей поддержки.
Сопротивления - 165 / 166,90 / 168,30
Поддержки - 162 / 159,80 / 159
Северсталь: Быки поторопились обновлять годовые максимумы
По итогам торгов Северсталь потеряла 1,05%. Закрытие на 464,11.
Северсталь в прошедший понедельник обновила годовые максимумы, не дожидаясь коррекционного движения к верхней границе нисходящего треугольника. Однако резкий рывок вверх имел лишь локальный характер, к концу торгов котировки вернулись к уровням закрытия предыдущей недели, а позднее и вовсе ушли в «красную зону». При этом объем торгов не дотянул до пятничных значений, что в совокупности со сформировавшейся разворотной свечой дает более четкие сигналы на возможное тестирование вышеупомянутой границы треугольника и выход к поддержке на 460 руб. В целом за исключением угледобытчиков большинство отечественных металлургов завершили сессию на отрицательной территории, оставив отраслевой индекс MICEX M&M (-0,24%) в аутсайдерах дня.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, фьючерс на S&P 500 теряет порядка 0,5%, Nikkei и SSE держаться в небольшом плюсе, тогда как большинство азиатских индексов ушли в «красную зону».
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 474,5/476,5
Поддержки: 430/440/445/460
ВТБ, Готов вырваться из треугольника
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,66%. К закрытию акции банка стоили 9,22 копейки.
Восходящее движение в ВТБ притормозило под сопротивлением 9,25. Но цена по-прежнему удерживается в районе своих годовых и послекризисных максимумов. Накануне при снижении бумага встретила локальную поддержку с конца сентября на 9,1, от которой сразу оттолкнулась вверх. Амплитуда движения постепенно сужается. Цена зажата в сужающемся треугольнике. Дальнейшее направление определится после выхода из треугольника. ВТБ сейчас немного отстал от Сбербанка, резко выросшего на днях. Но в тоже время в предыдущем месяце ВТБ смотрелся сильнее своего старшего коллеги по банковскому «цеху».
Сегодня открытие будет снова между уровнем сопротивления на 9,25 и линией поддержки на 9,15. Простора для маневра становится все меньше, прорыв этого треугольника и определит дальнейшее направление бумаги. Восходящий треугольник обычно приводит к прорыву вверх. На сегодня движение, похоже, ограничено этими уровнями - 9,15 и 9,25. Также стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, Bank of America, Bank of NY, Coca-Cola и Yahoo! и статданные по рынку строительства США.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью еще отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра снижаются на пол процента. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 9,25 / 9,5
Ближайшие поддержки - 9,15 / 8,95 / 8,85 / 8,7
Лукойл: в обе стороны
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА приостановил рост. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1785 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1805 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1768 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1740 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0.27% - 1780.1 рублей. Лукойл по итогам вчерашних торгов из основных бумаг оказался единственным кто не смог выйти в положительную зону и закрылся с минимальным минусом. Бумага последние дни выглядит технично и отрабатывает уровни в обе стороны. В первой половине дня Лукойл скорректировался до первой поддержки 1760, после чего начал восстанавливаться и к концу дня отработал 1785. Пока бумага торгуется без особых сюрпризов, что позволяет совершать спекулятивные операции. Между тем не стоит забывать о внешнем фоне, сегодня будет выходить большой блок статы и важных корпоративных отчетов американских компаний, что может оказать существенное влияние на наш рынок. Сейчас на рынках наблюдаются следующие настроения: статистика продолжает выходить слабой, пример промпроизводство в США, а вот отчеты идут хорошие. В результате инвесторы, помня о том, что чем хуже статистика, тем больше вероятность QE2, просто игнорируют ее и на фоне сильных отчетов продолжают играть от покупки. Пока продавцам максимум что удается, это организовывать локальные продажи в момент технических перегревов.
Безусловным лидером остается Сбер, который формирует львиную долю оборотов, по сути сбер это половина рынка. В спекулятивном плане это пока самая интересная бумага.
Поддержка пока продолжает располагаться в диапазоне 1760-1740. Сопротивление 1785-1805.
Сегодня SP торгуется 1168.2. Азия снижается: Япония теряет 0.09%. Китай падает на 1%.
Роснефть: Назревает перевернутая "голова-плечи"
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.35% до 209.82
Внешний фон на утро нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.73%), S&P500 (0.72%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,3%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $84.30 за баррель.
Локально на часовом таймфрейме бумага начала подавать признаки к восстановлению. А именно, появилась возможность отработать бычьи ориентиры за счет технической фигуры - перевернутая "голова-плечи" с локальным дном на 206,54 и линией шеи на 211,90. Однако быкам для этого придется постараться.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Открытие бумаги ожидается движением вверх. Далее Роснефть может вернуться протестировать локальный восходящий тренд, вместе с этим не исключены ложные пробои этого уровня. Но в целом внешний фон пока на стороне быков, после локального провала Роснефть имеет потенциал продолжить рост в рамках формирования формации перевернутая "голова-плечи" с ориентиром на 211,90 (линя шеи). Пробой лини шеи отправит бумагу восстанавливать позиции на верхних уровнях. Полная реализация фигуры дает быкам возможность вытянуть Роснефть вплоть до уровня 216,75.
Сопротивления - 211,90 / 213 / 215,40
Поддержки - 209,40 / 208 / 206,40
Индекс ММВБ: до годового максимума только 2,5%
В понедельник индекс ММВБ вырос на 0,61%, закрытие прошло на уровне 1500,65.
В начале новой недели индекс ММВБ успел провести ложный пробой восходящего тренда, выкуп и очередной штурм 1500, и все за один торговый день. Резвости рынку добавил стартовавший сезон отчетов американских компаний. С утра против фона индекс шел за счет тяжеловеса Сбербанка, который на внутренних новостях обеспечил отскок и закрытие утренних гэпов по всему рынку. Далее по ходу торгов пришел отчет Citi, и отскок превратился не просто в выкуп, но в полноценную волну роста со штурмом ключевого уровня 1500.
Во вторник накал страстей не уменьшиться, до открытия торгов в США отчитаются Bank of NY в 14:30 мск, Bank of America - в 15:00 мск, Goldman Sachs - в 16:00 мск. Эти новости могут вынести индекс ММВБ как к 1511, так и вернуть в диапазон прошлой недели на 1489 - 1480. Техника отходит на второй план - индекс формирует расширяющийся треугольник на уровнях.
Сегодня ожидаем нейтральное открытие, далее возможно пройдет попытка вернуть индекс ниже 1500. Но уже от 1495 можно ожидать возвращения покупателей.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в понедельник выросли, но от достигнутых максимумов прошла коррекция. Индекс DJ +0,73%, SP500 +0,72%, NASDAQ +0,48%. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,61%. Нефть марки Light дешевеет на 0,58%, баррель стоит $83,22. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,32%.
Поддержка: 1495/1489/1485/1475
Сопротивление: 1505/1511/1530
ПолюсЗолото: Быки могут растерять последние козыри
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,94%. Закрытие на 1591,96.
Цена на бумаги ПолюсЗолота в прошедший понедельник проложила корректироваться к предыдущему значительному росту, постепенно обрисовывая границы краткосрочного нисходящего канала. В то же время сколь либо значимая торговая активность наблюдалась лишь в первые минуты торгов: котировки едва не добрались до первого коррекционного уровня 23,6% по фибоначчи, после чего пошел откат к середине внутридневного диапазона, достигнув которого волатильность заметно поубавилась, а цены вошли в узкий боковик. К текущему моменту внешняя конъюнктура для ПолюсЗолота не блещет оптимизмом, скромный рост цен на желтый металл на вчерашних торгах и снижение на сегодняшних лишает быков основного подспорья и делает более вероятным продолжение движения к рамках down-тренда с целью на 1570 руб. В то же время, цена по прежнему находится вблизи верхней границы среднесрочного тренда, которая была накануне несколько раз пробита, что оставляет некоторые опасения для медведей, но время сейчас играет не в пользу покупателей, ввиду чего быкам следует поторопиться с выходом к намеченным целям.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,5%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, Nikkei держится в небольшом плюсе, тогда как SSE (-0,1%) и Kospi (-0,8%) снижаются
Сопротивления:1600/1634/1660
Поддержки: 1570/1555/1539/1519/
РусГидро: "Сходящийся треугольник" с потенциалом на среднесрочный рост
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.50% до 1.590
Внешний фон на утро нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.73%), S&P500 (0.72%). Фьючерсы на основные индексы США показывают негативную динамику, в среднем снижаются на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,3%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $84.30 за баррель.
РусГидро в понедельник буквально умерла во внутридневном боковике. Вместе с этим бумага полностью проигнорировал как позитив, так и негатив во внешней конъюнктуре. На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Открытие бумаги видится в пределах вчерашних уровней. Далее РусГидро может продолжить движение в сходящейся формации с поддержкой на 1,585 и сопротивлением на 1,599. Также стоит учесть, что эта фигура продолжает основной тренд в бумаге. В случае с РусГидро наверх. Полная реализация "сходящегося треугольника" дает возможность бумаге продолжить рост до 1,635 и соответственно начать реализовывать среднесрочный сценарий, так как основной нисходящий тренд тоже будет пробит. Но также стоит учитывать и слабость бумаги. Уход ниже отметки 1,585 даст повод медведям продавить РусГидро на уровни ниже.
Сопротивления - 1,599 / 1,61 / 1,624
Поддержки - 1,585 / 1,58 / 1,565
Сбербанк, Пока не отчитались BAC и GS, никто продавать не будет
Значение на закрытии: 94,96 руб. Изменение: +2,63%.
Сбербанк делает погоду на российском рынке. Внутренние корпоративные новости в понедельник позволили бумаге игнорировать утренний негатив и, тем самым, выкупить весь рынок из коррекции. Технически Сбер окончательно обновил годовые максимумы и движется к следующей цели на 100. Ближайшее сопротивление на 97.
Но техника сегодня отходит на второй план, продолжается сезон корпоративных отчетов. До открытия торгов в США придут данные от Bank of NY в 14:30 мск, Bank of America - в 15:00 мск, Goldman Sachs - в 16:00 мск. Техническая коррекция в преддверии этих данных маловероятна, скорее может пройти фиксация по факту, если монстры с Уолл-Стрит дадут осечку. Ближайшие поддержки на уровнях 94 и 93.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки в понедельник выросли, но от достигнутых максимумов прошла коррекция. Индекс DJ +0,73%, SP500 +0,72%, NASDAQ +0,48%. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,61%. Нефть марки Light дешевеет на 0,58%, баррель стоит $83,22. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,32%.
RSI в перекупленности.
Уралкалий: Медведи нацелены вернуть котировки к отметке в 130 руб
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 0,63%. Закрытие на 141.
Негативная внешняя конъюнктура, сложившаяся к началу торгов понедельника не позволила быкам удержать котировки Уралкалия в рамках краткосрочного восходящего канала, однако серьезного пролива также удалось избежать. Падение ограничилось уровнем в 140 руб., после чего цены направились формировать верхнюю границу краткосрочного down-тренда. В то же время на дневном таймфрейме цена развернулась в районе трендовой линии нисходящего канала, пробила 50-дневную скользящую среднюю и теперь имеет все шансы на возвращение к отметке в 130 руб., о чем также свидетельствует стохастик, покинувший зону перекупленности. На пути к медвежьим целям серьезной преградой могут стать горизонтальные уровни поддержки на 139,5 руб. И 137 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра теряет порядка 0,5%, нефтяные контракты дешевеют в среднем на 0,6%, Nikkei держится в небольшом плюсе, тогда как SSE (-0,1%) и Kospi (-0,8%) снижаются
Сопротивления: 143/144/147,3/
Поддержки: 139,5/137,01/
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,03%, закрытие 158455.
На вечерней торговой сессии: +0,6%, закрытие 159350.
Открылся фьючерс с сильным движением вниз, отыгрывая коррекцию, прошедшую на американских рынках уже после окончания вечерней сессии ФОРТС. Фон остается смешанным, техника уходит на второй план - ключевую роль теперь играют квартальные отчеты, особенно новости от «монстров с Уолл-Стрит»: Bank of NY - в 14:30 мск, Bank of America - в 15:00 мск, Goldman Sachs - в 16:00 мск.
Публикация отчетов вызовет рост волатильности и может быть использована для масштабной фиксации по факту и развороту, но пока не придет первая осечка от BAC или GS, ждать отката, коррекции не стоит. Техническая перекупленность, бесспорно, есть, но как показал всему рынку вчера Сбербанк - это еще не повод не расти и не обновить годовые максимумы.
Технически фьючерс обрисовал широкий боковой диапазон 158400 - 159500. Сильное движение возможно при пробое границ диапазона.
Фон на утро негативный. Американские рынки в понедельник выросли, но от достигнутых максимумов прошла коррекция. Индекс DJ +0,73%, SP500 +0,72%, NASDAQ +0,48%. Фьючерсы на SP500 с утра теряет 0,45%. Нефть марки Light дешевеет на 0,58%, баррель стоит $83,22. Азиатские рынки растут: Nikkei +0,32%.
Сопротивление: 158230/159000/159500/160700
Поддержка: 157000/156300 /155800/155320
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter