ИТОГИ ТОРГОВ

DJ упал на 0,13% до 11132,56
S&P 500 вырос на 0,24% до 1183,08
NASDAQ вырос на 0,8% до 2479,39 РЫНКИ АМЕРИКИ: Саммит G20 вызвал только консолидацию

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:

DJ упал на 0,13% до 11132,56
S&P 500 вырос на 0,24% до 1183,08
NASDAQ вырос на 0,8% до 2479,39

О ГЛАВНОМ:

В пятницу американские индексы закрылись разнонаправлено, индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ +0,8% при этом индекс голубых фишек DJ упал на 0,13%.

ТЕМА QE2:

На прошлой неделе были опубликованы протоколы заседания FOMC ФРС от 21 сентября. Протоколы заседания не разочаровали спекулянтов, фактически договоренность в отношении начала QE2 достигнута, дискуссия ведется уже в отношении объемов и методов выкупа. Высказываются мнения о том, что ФРС объявит планы покупки активов на $500 млрд. До середины 2011 года или же будет «таргетировать» доходность бондов казначейства. Ожидалось, что выступление Б.Бернанке прояснит планы Регулятора, но ничего нового трейдеры не услышали - объем QE2 все еще под вопросом.

Новый фактор - ужесточение монетарной политики ЦБ КНР. Борьба с инфляцией и перегревом во второй экономике мира может усугубить проблемы развитых стран и в первую очередь США, усилить дефляционные тенденции. На этом фоне заявления представителей ФРС США стали более конкретными, глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт называет сумму в $100 млрд. В месяц «подходящей» для программы стимулирования экономики. Как долго будут продолжаться эти вливания - не поясняется.

САММИТ G20:

Саммит министров финансов и глав ЦБ стран G20 закончился на удивление продуктивно, и в первую очередь благодаря позиции Европы. Развитые страны, наконец, согласились к 2012 году уступить долю квот в МВФ, превышающую 6%, развивающимся странам. Эта серьезная реформа является явной уступкой Китаю, именно благодаря этому удалось выработать общую позицию по устранению структурных диспропорций и недопущению дальнейшей гонки девальвации. Даже без конкретных цифр этот итог стабилизирует ситуацию на валютных рынках и ограничит дальнейшее снижение. Следующий саммит глав стран G20 пройдет уже 11-12 ноября в Сеуле. До этого события пройдут промежуточные выборы в конгресс США, и ФРС на встрече FOMC примет решение по QE2.

ОЖИДАНИЯ:

Неделя пройдет в тени выборов в конгресс США (2 ноября) и заседания ФРС (2-3 ноября). Даже публикация ВВП США в пятницу будет рассматриваться на фоне предстоящих событий

РЫНОК НЕФТИ: «Формальные» решения «финансовой двадцатки» встречены с позитивом

Главное:

Нефть марки Brent выросла на 1.5% до $83.5 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.5% до $82.3 за баррель

В деталях:

«Американские» горки на нефтяном рынке продолжаются. Небольшие снижения сразу же выкупаются. Волна роста сменяется волной падения. Сильная волатильность сохраняется, но при этом эффект от этого по-прежнему минимальный. В итоге по итогам недели «черное золото» изменилось в цене всего на 0,3%, дешевея третью неделю подряд. Цены откатились на уровни начала октября.

Каких-либо важных и значимых новостей в пятницу не было. Мировые рынки находились в ожидании итогов саммита финансовой "двадцатки". Отчасти рынок поддерживал курс американской валюты, хорошая макроэкономическая статистика из Германии и продолжающиеся забастовки во Франции, в том числе работников нефтеперерабатывающих заводов и бензохранилищ.

Но уже сегодня с утра на азиатской сессии нефть дорожает на 0,7%. Нефтетрейдеры отыгрывают принятые решения на саммите в Южной Корее, где финансовая "двадцатка" приняла решение о перераспределении квот в МВФ от развитых стран к развивающимся. Представители стран решали вопрос почти всю ночь до утра субботы. Кроме того, на встрече министры финансов и главы Центробанков "двадцатки" договорились намеренно не снижать курсы валют. В итоге «формальные» решения встречены рынками с умеренным позитивом. Главное, чтобы потом эти решения и договоренности соблюдались этими же странами, что в прошлом было не всегда

Металлы: Решение Китая оказало давление на металлы

По итогам прошедшей недели металлы испытали давление продавцов. После неожиданного решения Китая повысить ставки основным потребителем этой новости стали металлы, которые притормозили рост и стали корректироваться. Однако пока серьезной игры на понижение не наблюдается, поэтому прошедшую неделю можно рассматривать в рамках технического снижения, и сегодня есть возможность попробовать восстановить часть потерь. Самыми впечатлительными от решения Китая стали золото и никель, которые по итогам недели потеряли от 2,7 до 3,4%. Кроме никеля остальные промышленные металлы в целом устояли, что является позитивным моментом для быков. На прошедших выходных прошел саммит G20, в целом итоги саммита пока расценивают как положительные. Развивающимся странам увеличили квоты. Также интересным моментом стало то, что Европа, по всей видимости, договорилась с Китаем и США. По факту не удалось провести ни одно свое серьезное предложение. Также была критика Штатов о скрытой девальвации через попытки запустить QE2.

Влияние развивающихся стран в фонде возрастет за счет голосов развитых стран. Европа лишится двух кресел в исполнительном совете МВФ. Еще год назад лидеры G20 договорились перераспределить 5% голосующих прав в МВФ в пользу развивающихся экономик, чтобы их влияние в фонде пришло в соответствие с усилением их роли в мировой экономике. По итогам встречи в Кенджу было принято решение о наделении развивающихся стран дополнительными 6% голосов в МВФ, в результате их общий вес возрастет до 42,29% голосов.

Европейские страны лишатся двух из девяти мест в исполнительном совете фонда, в который входят 24 человека. В рамках согласованной реформы существенно возрастет в фонде роль стран БРИК. Так, Китай увеличит свои голосующие права в МВФ с 3,65 до 6,19% и обойдет по этому показателю Германию, Францию и Великобританию, став третьим по влиятельности членом МВФ после США и Японии. Индия займет в структуре голосующих прав фонда восьмое место, Россия - девятое, а Бразилия - десятое место. В общей сложности на страны БРИК после реформы придется 14,8% голосов. США сохранят 17,67% голосов в МВФ. Кроме того, министры финансов стран G20 договорились удвоить объем квот МВФ, определяющих взносы отдельных стран в фонд, а также предельный объем займов, которые может получить тот или иной член МВФ. В настоящий момент эти квоты составляют 340 млрд. долл. Директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Кан назвал достигнутые договоренности прорывом. «Это крупнейшая из когда-либо проведенных реформ системы управления организацией», - заявил Стросс-Кан журналистам.

В результате, подводя итоги саммита можно отметить, что рынки позитивно восприняли происходящие перемены, так как это дает надежды на конструктивный диалог, а не на серьезные экономические войны. Сегодня основные фьючерсы показывают хороший рост.

Сегодня золото торгуется $1340,6/тр. унц. Никель торгуется $23728 тонну. Медь показывает $8478 за тонну.

Напомним, что очередной саммит G20 состоится 11-12 ноября в Сеуле.

Важнейшие события:

Холдинг «Металлоинвест» ведет переговоры о продаже доли в компании с японской корпорацией Mitsui, сообщает лондонская газета Independent со ссылкой на информированные источники.
По их данным, российская компания хотела бы привлечь Misui в качестве ключевого инвестора, чтобы обеспечить бенчмарк для оценки «Металлоинвеста» в ходе предстоящего листинга.
Например, продажа 10% акций за $1,5-2 млрд. обеспечила бы оценку холдинга на уровне $15-20 млрд., хотя некоторые эксперты считают, что он может быть оценен в ходе листинга в Лондоне в 2011 г в сумму до $30 млрд., пишет газета. Продажа миноритарного пакета может также дать инвесторам уверенность, что
«Металлоинвест» заслуживает такой высокой оценки. В рамках сделки Mitsui может также получить право выступать агентом при продаже продукции «Металлоинвеста» - в частности, железной руды и стали - на азиатском рынке.

Япония увеличила экспорт в сентябре на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы его прироста замедлились до минимального уровня за год, свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные данные, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом, статистика подтверждает тенденцию к снижению экспортного спроса, который является основным фактором роста японской экономики. Рост курс иены к доллару, составивший с начала года 14%, также негативно влияет на позиции японских экспортеров.
Япония увеличила импорт в сентябре на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт в Китай вырос на 10,3%. Профицит торгового баланса составил в сентябре 797 млрд. иен (почти $10 млрд.), что означает рост к уровню прошлого года на 54% и превышает прогнозы аналитиков.

По итогам торгов:

Алюминий подорожал на $32 (+1,36%), и остановился на уровне $2382 за тонну.
Медь повысилась на $35 (+0,42%), и в данный момент составляет $8340 за тонну.
Никель подешевел на $250 (-1,06%), и остановился на отметке $23 350 за тонну.

Палладий повысился на $8 (+1,36%), закрывшись на уровне $595/тр. унц.
Платина подорожала на $16 (+0,96%), и остановилась на отметке $1683/тр. унц.

Золото понизилось на $0,3 (-0,02%), и составляет $1324,4/тр. унц.
Серебро подорожало на $0,26 (+1,11%), закрывшись на уровне $23,58/тр. унц.

Справка:
1 фунт = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N. Y.
NYMEX - N. Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange

Азиатские рынки: «Большая двадцатка» отдала Йену на растерзание спекулянтам

Японский Nikkei -0,15%
Гонконгский Hang Seng +0,88%
Шанхайский SSE +1,31%
Корейский Kospi +0,86%

Одной из важнейших тем прошедшей недели для участников рынка стало заседание министров финансов стран «Большой двадцатки» в Южной Корее, главным образом касающееся конкурентной девальвации валют. Судя по итоговому коммюнике, страны G20 договорились перейти к рыночно взвешенным системам обменного курса, базирующимся на основах экономики и воздержаться от валютной гонки. При этом развитые страны, в том числе с резервными валютами, будут следить за чрезмерной волатильностью и беспорядочными движениями валютных курсов.

Страны G20 намерены проводить политику, способствующую сокращению чрезмерных диспропорций и поддержанию текущего платежного баланса на приемлемом уровне. Однако предложение Вашингтона ввести жесткие цифровые рамки для размеров профицитов или дефицитов платежных балансов тех или иных стран по отношению их к валовым внутренним продуктам на уровне 4% было отвергнуто. Японский министр Есихико Нода подчеркнул, что «любые цифровые ограничения нереалистичны». Кроме того, требование США, адресованное странам с высоким объемом экспорта, ввести налоговые льготы с целью стимулирования внутреннего спроса подверглось критике со стороны не только Китая, но и Германии, представители которой заявили, что высокое положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ объясняется высокой конкурентоспособностью немецкой экономики.

Также в ходе встречи был согласован план реформирования Международного валютного фонда (МВФ). Министры финансов G20 согласились отдать два места в исполнительном совете МВФ развивающимся странам. Причем эти два места будут выделены за счет европейских государств, которые до сих пор распоряжались девятью местами. Общее число членов исполнительного совета, которое начитывало 24 кресла, останется прежним.

Уже сегодня итоги данного саммита негативно сказываются на японских экспортерах, акции которых распродаются на фоне ожидания дальнейшего укрепления йены: Canon Inc. (-1,32%), Nissan Motor (-0,55%), Toyota Motor (-1,13%). Судя по опубликованной сегодня в Токио статистике, темпы роста объемов экспорта и импорта продолжают снижаться, хотя и более медленно, чем того ожидали аналитики. Так в сентябре, импорт в стране восходящего солнца вырос на 9,9% (прогноз 7,4%, предыдущее значение 17,9%), экспорт увеличился на 14,4% (прогноз 9,6%, предыдущее значение 15,8%). Курс пары USD/JPY на данный момент снижается в пределах 0,4% к отметке в 81,02 пунктов.

На остальных азиатских площадках доминируют куда более позитивные настроения. Индекс континентального Китая SSE прибавляет порядка 1,31%, Гонконгский Hang Seng +0,88%, южнокорейский Kospi +0,86%, австралийский ASX +1,42%. Что касается последнего, то здесь инвесторы отыгрывают новость о приобретении Австралийской биржи ценных бумаг Сингапурской биржей за 8,26 млрд. долл. Акции самой биржи ASX Ltd взлетели более чем на 20%

На G20 найден новый баланс? Европа уступила Китаю, США в одиночестве

Саммит министров финансов и глав ЦБ стран G20 закончился на удивление продуктивно, и в первую очередь благодаря позиции Европы.

Развитые страны, наконец, согласились к 2012 году уступить долю квот в МВФ, превышающую 6%, развивающимся странам (ранее речь шла только о 5%). Роль развивающихся стран серьезно вырастет: Пекин займет третье место среди стран с крупнейшими квотами в капитале МВФ. Индия, Россия и Бразилия поднимутся, соответственно, на 8, 9 и 10-е места. Кроме того, в исполнительном совете МВФ два кресла перейдут от европейских стран к развивающимся.

Это серьезная реформа является явной уступкой Китаю, именно благодаря этому удалось выработать общую позицию по устранению структурных диспропорций и недопущению дальнейшей гонки девальвации. Даже без конкретных цифр этот итог стабилизирует ситуацию на валютных рынках и ограничит дальнейшее снижение.

США на саммите остались в меньшинстве. Предложение Т.Гайтнера жестко ограничить объем экспорта при профицитном торговом балансе - установить количественные ограничения на сальдо текущего счета в 4% от ВВП, не нашло поддержку не только у развивающихся стран, но и у Японии и Германии. Кроме того, представители европейского ЦБ жестко прокомментировали политику ФРС, заявив, что накачка ликвидности косвенно вызывает девальвацию американской валюты.
На фоне предстоящих в начале следующей недели промежуточных выборов в Конгресс США негибкая позиция американских представителей на саммите понятна - текущая администрация стремиться показать борьбу за рабочие места.

Но проблема в том, что главным фактором нестабильности в валютных войнах, сейчас после достижения договоренности с развитыми странами выступает ожидание новой волны ликвидности от США. Следующий саммит глав стран G20 пройдет уже 11- 12 ноября в Сеуле. До этого события пройдут промежуточные выборы в конгресс США и ФРС США на встрече FOMC примет решение по QE2

Отчеты компаний на 25 октября

До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Roper Inds. Прогноз прибыли на акцию: $0,79
- Lorillard. Прогноз прибыли на акцию: $1,64
- RadioShack. Прогноз прибыли на акцию: $0,35

После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Amgen. Прогноз прибыли на акцию: $1,27
- Plum Creek. Прогноз прибыли на акцию: $0,24
- Texas Instruments. Прогноз прибыли на акцию: $0,69
Источник http://bcs-express.ru/ http://www.bcs-express.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=98953 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео