Тенденции. Рынки упорно подталкивают наверх

Главный вопрос наступающей недели будет по прежнему вращаться вокруг возможных предстоящих решений о второй волне количественного смягчения. Это будет все более актуальным по мере приближения начала ноября, когда на заседании Комитета по открытым рынкам будет по существу определяться стратегия финансовых властей Главный вопрос наступающей недели будет по прежнему вращаться вокруг возможных предстоящих решений о второй волне количественного смягчения. Это будет все более актуальным по мере приближения начала ноября, когда на заседании Комитета по открытым рынкам будет по существу определяться стратегия финансовых властей. В те же дни будут проходить заседания ЕЦБ и Банка Англии. (Выборы в США добавят в эти расклады определенную изюминку).

Паутина сплетаемых слов, а особенно ключевых показателей в ближайшие две недели будут рисовать для нас картинки полотно обновляемой финансовой политики и в том числе новых валютных трендов. Проходившее в преддверие саммита G-20 (11 ноября) заседание министров финансов стран двадцатки пока не отметилось эпохальными заявлениями. Тимоти Гайднер поведал, что основные обсуждаемые вопросы группировались вокруг динамики валютных курсов. Стороны договорились воздерживаться от конкурентной девальвации валют. Да и остальные решения высокого собрания выглядят как набор необязательных благих пожеланий: способствовать росту занятости, стабильности цен, проводить политику сокращения чрезмерных диспропорций платежных балансов, продолжать противостоять всем формам протекционизма в торговле, стремиться к сокращению торговых барьеров. Единственное, в чем удалось получить конкретику это в перераспределении квот в МВФ в пользу развивающихся стран страны БРИК (Бразилия— Россия— Индия— Китай) увеличивают свою позицию на 3,46% до 14,18%. Россия — на 0,22% до 2,71%. Это большой прогресс, но до решающих изменений еще далеко - блокирующий пакет остается у США.

Предстоящая неделя будет венчать тревожный месяц октябрь и видимо будет приложено много вербальных и иных усилий для того, чтобы поддержать бодрость духа на рынке. А тревожиться есть за что. Окончание месяца и налоговые выплаты немного оголяют ликвидность на рынке. На текущей неделе выйдет ряд корпоративных отчетных данных у нас и на ведущих западных странах. У нас ожидается выход отчетных данных Аптеки 36,6 (МСФО, 1 полугодие), Роснефть и ТНК-ВР планируют представить основные показатели фин. отчетности за 3 кв. 2010 года, а Полиметалл - Операционные результаты за 3 кв. 2010 года. РусГидро проведет внеочередное Общее собрание акционеров в заочной форме по поводу одобрения сделок с заинтересованностью и увеличения УК путем размещения дополнительных акций. На рынке акций основная интрига это возможность роста цен акций Газпрома, которые обозначили восходящее движение. Кроме того, очень интересным будет ближайший предел роста акций Сбербанка. Абсолютные максимумы в районе 110 рублей за штуку это очень серьезное испытание не только для акций Сбербанка, но и для всего рынка. Рынки с интересом будут ждать выхода продажи домов на вторичном рынке США, предварительных значений ВВП США за 3 квартал и многого другого.

Но главный вопрос остается прежним: будет ли QE2 и какое? Стратеги банковской группы Goldman Sachs подтвердили звучавшие ранее оценки от Medley Global Advisors по поводу первоначального транша со стороны ФРС в рамках программы QE II. Все увереннее звучат сообщения о том, что ФРС уже на ближайшем заседании объявит об общей цифре в $ 500 миллиардов на полгода –траншами по $ 100 миллиардов каждый месяц. Кроме того, на второй период ожидается выделение еще около $ 1000 млрд., а, возможно, увеличения программы выкупа облигаций до $2 трлн. Далее эта цифра будет варироваться в зависимости от развития событий. Суммарные предложения стратегов Goldman Sachs просты как арбуз – $4 000 млрд. и ни центом меньше. Понятно, что принятии таких ориентиров горизонты у рынков будут раздвигаться. Но это все пока гадания, но краткосрочно нависающие впереди мощные уровни сопротивления (стоит упомянуть хотя бы достигнутые годовые максимумы по индексу Доу Джонса) пока не позволяют с большой уверенностью говорить о продолжении роста. Да и достижение индексом ММВБ весенних максимумов и почти достижение таковых индексом РТС. Скорей всего до 3 ноября принципиального выхода за границы годовых максимумов по крайней мере по индексу S&P 500 не произойдет. Исходя из этого мы бы и строили свои стратегии и на нашем рынке

Сырьевые рынки. Метрические единицы

Цены на нефть и нефтепродукты по итогам недели повысились. На InterContinental Exchange Futures в Лондоне цена фьючерсов нефти сорта Brent с поставкой в декабре составила $82,96 (+0,6%) за баррель. На New York Mercantile Exchange в Нью-Йорке цена нефти сорта Light Sweet Crude с поставкой в декабре составила $81,69 (+0,5%) за баррель.

Нефтяной рынок, как и в предыдущую неделю, торговался на максимумах в боковом тренде $81-83 за баррель, поскольку участники не определились с дальнейшей динамикой нефти. Для дальнейшего повышения нефти нужны важные экономические события, которых пока нет, а для падения - не достаточно негатива. В начале недели нефть упала на новостях, о повышении Народным банком Китая ставки на 25 базисных пунктов Ставка по годовым кредитам была повышена до 5,56%, а ставка по депозитам - до 2,5%. Китай опасается перегрева экономики, а также роста инфляции и поэтому принимает меры по охлаждению национальной экономики.

На прошлой неделе выросли запасы в США, однако нефть не отреагировала на данную информацию. По данным Минэнерго США запасы нефти за неделю подросли на 0,7 млн. баррелей - до 361,2 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали повышение запасов нефти в среднем на 2,1 млн. баррелей. Запасы бензинов выросли на 1,2 млн. баррелей и составили 219,3 млн. баррелей. Специалисты ожидали снижения запасов бензина на 1,2 млн. баррелей. Запасы дистиллятов (дизельного топлива и топочного мазута) упали на 2,2 млн. баррелей - до 170,1 млн. баррелей. Участники ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1,3 млн. баррелей. Днем ранее публиковал данные по запасам Американский институт нефти. По данным API запасы нефти в стране за неделю выросли на 2,3 млн. баррелей.

На прошлой неделе прошла встреча министров финансов двадцати ведущих стран планеты в южнокорейском городе Кёнджу. На встрече обсуждались пути выхода из экономического кризиса, а также решение мировых проблем в валютной сфере. В мире сложилась протекционистская практика по поддержке своего производителя, через систему валютных курсов. На встрече министры приняли решение - не ослаблять валюты

Контанго - превышение цены мартовского фьючерса нефти марки WTI по отношению к фьючерсу декабря, повысилось с 1,85% до 2,12%. Сегодня состоится выступление главы ФРС Б.Бернанке

Фондовый рынок США. Отчёты +ФРС=Рост

Тенденции. Рынки упорно подталкивают наверх


Американский рынок колебался всю неделю, но S&P 500 вырос по её итогам на 0.59%. Вырос он и в пятницу. Всё-таки более 85% отчитавшихся корпораций превзошли прогнозные прибыли. По выручке дела обстоят скромнее, но тем лучше, инвесторы ждут, что ФРС по-доброму вольёт денег в бонды на ноябрьском заседании. Сегодня фьючерсы в США стоят вверх из-за прогнозов Голдман Сакс по объемам вливаний денег ФРС в бонды.

Отчёты пятницы

Honeywell International Inc ( +1.26%) рапортовала, что прибыль упала до $497 млн., или 64 цента на акцию, год назад было $619 млн. или 80 центов. Без разовых расходов они заработали 82 цента на акцию. Аналитики давали прогноз 62 цента прибыли на акцию. Продажи выросли до $8.39 млрд с $7.7 млрд..(оценка $8.22 млрд). Компания подняла прогноз на целый год.

Oil field-services Schlumberger Ltd.(+5.38% ) Рапортовал 11% прирост прибыли до $875 млн., или 70 центов на акцию, что согласно прогнозам.

Verizon Communications ( -1.32% ) сказала, что ее прибыли упали $881 млн, или 31 цент на акцию. Без разовых расходов-доходов телекоммуникационная компания получила 56 центов прибыли на акцию, что выше консенсуса мнений о 54 центах.

Cегодня отчитываются

Texas Instruments Inc., RadioShack Corp. and Amgen

На заседании G20 страны обязались на ослаблять валюты для стимулирование экспорта. Однако доллар после этого всё равно подешевел

22.10.10. Бразилия упала на 0.18%.……S&P 500 вырос в пятницу на 0.24%, вырос в четверг на 0.18%, вырос в среду на 1.05%, упал во вторник на 1.59%, вырос в понедельник на 0.72% ( 1178.17 закр). S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX вырос на 0.071%, s&p 500 energy sector index вырос на 0.727%, S&P 500 TELECOM SERV IDX упал 0.309%

Декабрьская нефть (WTI) выросла 22.10 на 1.4% ($81,69).. Нефть выросла отскочив вверх, сlaims всё-таки в США упали в четверг, и в Китае добыча нефти выросло в сентябре на 9%( переработка +6.6% к прошлому году источники разные), что говорит о высоком спросе. Нефть сегодня растет на падении доллара после обязательств G20 не ослаблять валюты для стимулирования экспорта, разочарование G20, приближается также ураган Ричард к Мексиканскому заливу

Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США закрылись ниже спота, уменьшив отставание к нему по сравнению со средой-четвергом. Фьючерсы S&P сегодня ночью сильно позитивны.

Япония упала на 0.27% на росте йены (Китай сег. растёт)

Европа сег. открывается позитивно на росте commodities (горнодобытчиков). Лондон упал на 0.29% в пятницу, вырос на 0.5% в четверг, вырос на 0.44% в среду, упал на 0.67% во вторник, вырос на 0.69% в понедельник.
Источник https://www.zerich.com/ http://analytics.zerich.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=98995 обязательна
Условия использования материалов


27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе

Угадай точный счет матча и получи $100.
1. Открой торговый счет в компании AMEGA в период проведения конкурса и пополни его на сумму $20 или более. Тип счета Premium, валюта USD;
2. Размести заявку на предполагаемый точный счет матча в данной теме. Пример заявки приведен ниже;
3. Соверши до начала матча на счете сделки объемом не менее 0.5 лот.

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Открыть торговый счет в NORDFX