26 октября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск - данные по ВВП Великобритании
В 13.00 мск - отчет Банка Англии по инфляции
В 17.00 мск - индекс цен на недвижимость от S&P
В 18.00 мск – индекс цен на жилье в США
В 18.00 мск – индекс деловой активности в производственном секторе
В 21.00 мск – выступление главы Бундесбанка Акселя Вебера
В корпоративном секторе можно выделить отчеты AK Steel, ArcelorMittal, Ford, Merck, UBS, US Steel, Western Union и ТНК-BP.
Прогноз на день аналитиков ФК «УЛАРСИБ»:
«На международных рынках внимание инвесторов привлекут прежде всего несколько важных экономических показателей, публикуемых в США. Из них наибольшей рыночной силой обладают индекс деловой активности в обрабатывающем секторе, рассчитываемый Федеральным резервным банком Ричмонда, а также два отдельных индекса потребительских настроений – потребительской уверенности и потребительского оптимизма. Из отчетности компаний наибольший интерес представляют результаты ArcelorMittal. Прогнозы компании на оставшиеся месяцы года могут повлиять на динамику акций российского металлургического сектора. Помимо этого, Transparency International обнародует доклад о коррупции за 2010 год и соответствующий индекс. Прошлогодний обзор был далеко не лестным для России. Каков бы ни был показатель нынешнего года, российское правительство, скорее всего, не замедлит указать на ряд шагов, предпринятых в последнее время для решения этой проблемы, включая аресты высокопоставленных чиновников. Усилия властей по повышению инвестиционной привлекательности страны не ослабевают: вслед за объявлением плана приватизации на прошлой неделе премьер-министр Владимир Путин сообщил вчера, что правительство готовит отмену налога на прибыль для ряда долгосрочных инвестиций в российские предприятия.
Вчера перспективы стабилизации валютных рынков и возможность введения дополнительных стимулов к расходованию средств в США придали импульс всем развивающимся рынкам. Московские биржи, которые на прошлой неделе опередили развивающиеся рынки по динамике котировок, также приняли участие в ралли. По итогам дня индекс РТС вырос на 0,7% до 1 621 пункта, что лишь на 3,3% ниже годового максимума, достигнутого 15 апреля – 1 673 пункта. Индекс ММВБ завершил день повышением на 0,6% до 1 528 пунктов, хотя и снизился на 0,5% в последний час торгов. Локомотивами роста голубых фишек выступали ВТБ и Норильский никель, подорожавшие на 2,8% каждый. Первый – потому что инвесторы все больше верят в перспективы российской экономики, второй – в преддверии надвигающейся битвы за контроль над компанией, которая сулит рост ее котировок.
В Лондоне индекс IOB поднялся на 1,5%, оправившись после сравнительно вялой динамики в пятницу. В последний день прошлой недели металлургические компании плелись в хвосте рынка, вчера они возглавляли ряды «голубых фишек». Пессимизм по поводу Китая сменился вчера оптимизмом. Лидировали «Евраз» и ММК, подорожавшие на 2,6%, «Северсталь» не подчинилась тренду и подешевела на 0,3%. ГДР «Норильского никеля» также пользовались спросом и поднялись в цене на 0,4%. «НОВАТЭК» также продолжал пользоваться благосклонностью инвесторов и вырос в цене на 3,1%. Наиболее заметными аутсайдерами стали «Полиметалл» и «Полюс Золото», подешевевшие на 2,4% и 3,2% соответственно, поскольку инвесторы потеряли интерес к защитным активам. Героем дня стала Группа ЛСР, поднявшаяся в цене на 5,7% – инвесторы наращивают позиции в бумагах компаний, обладающих наилучшими перспективами роста на внутреннем рынке в 2011 году».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Техническая цель выполнена, откат подготовит базу для нового роста
В понедельник на российском рынке продолжился рост. Но основное движение вверх прошло в первые часы после открытия, когда трейдеры отыгрывали позитивный внешний фон. К обеду индекс ММВБ замер под годовым максимумом на 1539, не решаясь протестировать уровень. Под закрытие индекс откатился вниз, потеряв половину дневного прироста. По итогу дня индекс ММВБ +0,59%, индекс РТС +0,73%
В целом позитив на рынке сохраняется: отыгрывались и отдельные идеи, и общий фон.
Саммит министров финансов и глав ЦБ стран G20 закончился на удивление продуктивно, и в первую очередь благодаря позиции Европы. Развитые страны, наконец, согласились к 2012 году уступить долю квот в МВФ, превышающую 6%, развивающимся странам. Эта серьезная реформа является явной уступкой Китаю, именно благодаря этому удалось выработать общую позицию по устранению структурных диспропорций и недопущению дальнейшей гонки девальвации.
При этом инициативы США по жесткому ограничению профицита торгового баланса (4% от ВВП) не нашли поддержку (возможно эти меры могли бы помочь в устранении дисбалансов и без накачки ликвидностью). Таким образом «угроза QE2» сохраняется, и на этом фоне доллар продолжил падение, вызывая приток капитала на рынки сырья и фондовые площадки, в том числе и на российский рынок.
Среди бумаг стоит выделить ГМК «Норильский никель». Акции компании подорожали на 2,82% после сообщения о намерении владельца «Интерроса» Владимира Потанина выкупить доли «Русала» в Норникеле, и тем самым разрешить затянувшийся конфликт акционеров. Вообще металлургия смотрелась сильно, поддержку оказал новый виток роста цен на металлы.
Неплохо смотрелся и банковский сектор. Прежний лидер Сбербанк консолидируется выше уровня 100, за день +0,39%. А вот ВТБ продолжает рост, акции банка подорожали на 2,76%, выбившись в лидеры роста. Продолжает отыгрываться тема продажи госпакета акции.
Техническая картина предполагает локальный откат от сопротивлений и движение в нисходящем боковике в ближайшие дни. К локальной фиксации подталкивает и ожидание данных по ВВП США в пятницу и апофеоза осеннего ралли - выборов в конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). При этом откат может стать трамплином для дальнейшего роста, если конечно будет принято решение по QE2, и на российский рынок придет новая волна ликвидности
СТАРТ ДНЯ: Еще рывок до новых годовых максимумов
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Цены на нефть дешевеют на треть процента.
Индекс РТС теряет около 0,3%, индекс ММВБ снижается на 0,1%.
Российский рынок остановился в полушаге от годовых максимумов по индексу ММВБ. Сразу это сопротивление пробить вряд ли бы удалось. Но позитивные настроения сохраняются. И после небольшой коррекции игроки снова могут приступить к покупкам.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 26 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Федеральная служба по финансовым рынкам России представит систему мониторинга стандартных операций на рынке ценных бумаг.
Медведев проведет в Набережных Челнах заседание комиссии по модернизации экономики.
Председатель правительства РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития Сибирского федерального округа.
Состоится московский инвестиционный форум RussiaTALK, ежегодно организуемый Российско-Британской торговой палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
Совет директоров ОАО "Газпром" рассмотрит новую версию дивидендной политики.
Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" на выездном заседании в Стамбуле рассмотрит вопрос о деятельности бизнес-сегмента "Переработка и сбыт" и планах его модернизации на 2011-2012гг.
TNK-BP обнародует финансовый отчет по US GAAP за 9 месяцев 2010 год.
Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрит дело в отношении ООО "ЕвразХолдинг", ЗАО "Распадская угольная компания" и ОАО "Северсталь" по
признакам злоупотребления на рынке коксующегося угля.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- AK Steel. Прогноз прибыли на акцию: -$0,34
- Arcelor Mittal. Прогноз прибыли на акцию: $0,41
- Bristol-Myers. Прогноз прибыли на акцию: $0,53
- CIT Group. Прогноз прибыли на акцию: $0,49
- DuPont. Прогноз прибыли на акцию: $0,34
- Ford Motor. Прогноз прибыли на акцию: $0,38
- Kimberly-Clark. Прогноз прибыли на акцию: $1,28
- Lexmark. Прогноз прибыли на акцию: $0,97
- U.S. Steel. Прогноз прибыли на акцию: $0,23
- UBS. Прогноз прибыли на акцию: $0,33
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Broadcom. Прогноз прибыли на акцию: $0,71
- Dreamworks Animation. Прогноз прибыли на акцию: $0,35
- McKesson. Прогноз прибыли на акцию: $1,09
- Standard Pacific. Прогноз прибыли на акцию: $0,00
- Western Union. Прогноз прибыли на акцию: $0,35
В 16:45 мск публикуются продажи в розничных сетях (Redbook) за неделю до 23 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,7%.
В 17:00 мск публикуется индекс цен на жилье от Case-Shiller за август. Прогноз: 2,6%. Предыдущее значение: 3,18%.
В 18:00 мск публикуются следующие данные:
- Индекс стоимости жилья за август. Прогноз: -0,2%. Предыдущее значение: -0,5%.
- Индекс потребительского доверия за октябрь. Прогноз: 49,5. Предыдущее значение: 48,5.
- Индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Ричмонда за октябрь. Прогноз: -1. Предыдущее значение: -2.
Уралкалий: быки теряют надежду даже на коррекцию
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,69%. Закрытие на 139,6.
Как и ожидалось на вчерашнем «празднике жизни» Уралкалию не нашлось места. Спекулянты сосредоточили свое внимание на более ликвидных представителях отечественного рынка, а Уралкалий, не смотря на положительное открытие, постепенно скатился в «красную зону» похудев к закрытию на 1,69%. В целом движение продолжается в более широком нисходящем канале от сопротивления down-тренда царящего на рынке порядка 3-х месяцев. Вчера медведей удалось остановить только на поддержке в 139,5 руб., однако закрытие состоялось все же ниже 50-дневной скользящей средней, что будет являться достаточно весомым аргументом в дальнейшей борьбе. Ближайшие цели покупателей в текущей ситуации расположены вблизи верхней границы нисходящего канала и сопротивления на 141,2 руб., однако внешняя конъюнктура может лишить быков и этого движения.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 141,2/144/145/147,3/
Поддержки: 139,5/137,01/136
ГМК Нор.Никель, Интеррос хочет долю Русала
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой выросла на 2,82%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5609,00 рублей.
НорНикель после очередной попытки пробил-таки среднесрочное сопротивление с июля в районе 5570. Ускорение не заставило себя долго ждать. Бумага сразу добралась до 5650. Движение в месячном восходящем канале продолжается. ГМК обновил 5-тимесячные максимумы и все ближе становится к годовым вершинам апреля на 5815.
Несмотря на то, что НорНикель с конца сентября постепенно полз вверх, его акции были хуже фондового рынка и рынка цветных металлов. Одна из причин - снижение интереса к бумагам компании инвесторов, не желающих участвовать в корпоративных конфликтах. Вчерашний заметный взлет котировок можно объяснить предложением Интерроса о выкупе доли Русала в Норникеле. По сообщениям СМИ, Потанин готов начать с $9 млрд. за 25%-ный пакет акций ГМК, а это выше текущей рыночной цены. Сегодня цена может скорректироваться, чтобы вернуться к пробитому накануне сопротивлению в район 5570, а уже оттуда спекулянты будут снова пробовать играть в отскок.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Северсталь: в стальном боковике
По итогам торгов Северсталь потеряла 0,17%. Закрытие на 447.
Позитивный внешний фон сложившийся к началу вчерашних торгов вызвал довольно внушительный «гэп» в ценах на бумаги Северстали, который, в конце концов, и сыграл злую шутку с покупателями. Быкам достаточно долго удавалось удерживать котировки на положительной территории, однако во второй половине дня цена все же опустилась за нулевую отметку и закрыла образовавшийся разрыв. Более того, медведи были остановлены только на подходе к поддержке на 445 руб., которая третий день к ряду удерживает котировки от провала. На малых таймфреймах графики свидетельствуют о том, что цена вновь вошла в нисходящий треугольник, что дает продавцам очередной шанс разрешить затянувшуюся консолидацию в свою пользу. В целом уже месяц движение продолжается в широком боковике, направление выхода из которого пока остается крайне тумманым. Усиление продаж возможно сразу после прохождения неприступного диапазона 440-445 руб., но не исключено, что быкам вновь удастся вытащить цены из треугольника, в этом случае стоит ожидать усиления покупок от уровня в 455 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - дивергенция
MACD - нейтрально
Сопротивления: 462/474,5/476,5
Поддержки: 430/440/445/
Газпром: Пока только коррекция
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.62% до 168.49
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.28%), S&P500 (0.21%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,3%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.70 за баррель.
После пробоя долгосрочного нисходящего тренда Газпром почувствовал себя более уверено. В понедельник бумага открылась гэпом вверх и медленно, но уверено продолжила проторговывать новые уровни. Единственное, что не полностью отработали спекулянты на прошлой сессии - это утренний ценовой разрыв. Сегодня он может выступить локальной медвежьей приманкой.
Общий сценарий в Газпроме складывается благоприятно. Долгосрочный медвежий тренд остался за спиной, тем не менее, локальная картина начинает смущать. Полноценной коррекции еще не было, и незакрытый гэп на 169 остался без внимания. С открытия медведи могут воспользоваться ситуацией и опрокинуть Газпром до вышесказанной цели (169). Далее у бумаги остается еще пространство для маневра - это протестировать медвежий тренд (168-167,50). Однако предпосылок больше чем на коррекцию не было. Внешний фон не дает поводов для сильного снижения рынка и Газпрома соответственно. От вышесказанных уровней стоит ожидать отскок.
Сопротивления - 171,35 / 177,85
Поддержки - 169 / 167,50 / 166,90
Лукойл: Ушел в боковик
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА консолидируется. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1785 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,33% - 1740,73 рублей. Понедельник в Лукойле не принес новых идей, бумага продолжила консолидироваться на достигнутых уровнях. Наблюдается боковик, выход из которого позволит определить дальнейшее направление. Несмотря на рост рынка в Лукойле опят наблюдается апатия, бумага снова уходит в позиционную торговлю, которую мы наблюдали до появления новостей о выкупе Лукойлом акций у Conoco. Внешний фон пока продолжает оставаться позитивным и хотя уже с трудом, но западные индексы продолжают карабкаться вверх. Обычно такой тяжелый рост в скором времени проводит к резкой коррекции, которая на первой волне ограничивается техническими уровнями разгрузки.
По технике уровни остаются прежними, сопротивление 1770-1785. Поддержка 1730-1710.
Сегодня SP торгуется 1183,8. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,2%. Китай теряет на 0,4%.
Индекс ММВБ: Коррекция, как проявление осторожности
В понедельник индекс ММВБ вырос на 0,59%, закрытие прошло на уровне 1528,24.
В понедельник на утреннем позитиве индекс ММВБ вышел из консолидации последних дней и отправился штурмовать максимум 2010 года на 1539. Но сил быков не хватило не только на пробой сопротивления, но даже на полноценное тестирование уровня. Покупки стихли еще за 3 пункта до ключевого уровня. Несколько часов индекс провел под сопротивлением и под закрытие начал откатываться вниз - осторожность победила.
Даже с учетом общего позитивного фона (успешного саммита G20 и ожидаемого старта QE2) ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно в преддверие выборов в конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). Таким образом, вполне ожидаемо продолжение коррекции в нисходящем боковике, первая цель снижения на 1520.
При этом для резкого глубокого отката нет поводов, продажи вызваны скорее частичной фиксацией, чем наращиваем коротких позиций. Неделя может пройти в диапазоне под 1539 с постепенным снижением волатильности и активности участников.
Фон на утро умеренно негативный. Американские рынки в понедельник закрылись умеренным ростом, растеряв по ходу торгов большую часть утреннего прироста. Индекс DJ +0,28%, SP500 +0,21%, NASDAQ +0,46%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуются нейтрально, в моменте рост на 0,08%. Нефть марки Light дешевеет на 0,31%, баррель стоит $82,4. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,28%, Шанхайский SSE -0,34%.
Поддержка: 1520/1515/ 1510 1495/1490
Сопротивление: 1539/1565
ВТБ, Покупать сейчас точно не стоит
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 2,76%. К закрытию акции банка стоили 10,42 копейки.
ВТБ снова продолжил взлет. Бумагу сильно вынесли за последние несколько торговых сессий. И не хуже, чем сам Сбербанк. ВТБ устремился на новые годовые и послекризисные максимумы. После Сбера спекулянты взялись за него. Бумага, не долго думая, пробивает все возможные сопротивления. После пробоя линии сопротивления среднесрочного восходящего тренда с мая в районе 9,55 настал черед уже долгосрочного сопротивления с осени 2008 года в районе 10,0. Но и он недолго сдерживал бумагу. ВТБ устремился к максимуму весны 2008 года, превысив его и дойдя до 10,50. Такой резвый взлет прошел отчасти на закрытии коротких позиций.
При этом можно отметить, что спекулянты работают очень аккуратно. Бумага растет, не оставляя за собой никаких гэпов. На радость долгосрочным инвесторам ВТБ накануне добрался уже почти до 10,5 копеек. Сегодня открытие будет небольшим снижением. Цена откатится на 10,30. Ниже на 10,5 лежит более сильная поддержка, но до нее еще очень далеко.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,55
Ближайшие поддержки - 10,3 / 10,1 / 9,6 / 9,25
Сбербанк, Ложный пробой вверх поддержит медведей
Значение на закрытии: 102,3 руб. Изменение: +0,39%.
Консолидационные настроения в Сбербанке преобладают, понемногу баланс смещается в сторону фиксации позиций. Понедельник начался ростом, но, как и ожидалось, просто позитивного утреннего фона недостаточно. Сдвинуть махину Сбера с текущих «дорогих цен» вверх могла только новая институциональная покупка, такая же, как прошла на прошлой неделе. Но заграница не помогла, и утренний рывок вверх не привел к обновлению максимумов. Фактически Сбер совершил ложный пробой локального треугольника вверх, что подталкивает к движению в противоположную сторону. Ближайшая поддержка на 102, ниже уровень 101,5, а главная цель медведей - протестировать сверху знаковый уровень 100 (тут же локальный восходящий тренд).
Фон на утро умеренно негативный. Американские рынки в понедельник закрылись умеренным ростом, растеряв по ходу торгов большую часть утреннего прироста. Индекс DJ +0,28%, SP500 +0,21%, NASDAQ +0,46%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуются нейтрально, в моменте рост на 0,08%. Нефть марки Light дешевеет на 0,31%, баррель стоит $82,4. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,28%, Шанхайский SSE -0,34%.
RSI нейтрально.
Поддержка: 102/101,5/100/99
Сопротивление: 104/104,4/110
ПолюсЗолото: не забиваешь ты, забивает медведь
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,08%. Закрытие на 1521,15.
Не смотря на позитивную ситуацию на валютном рынке и как следствие восстановление цен на золото до отметки в $1340 за тройскую унцию, акции отечественного золотодобытчика в прошедший понедельник по большому счету остались в стороне от данных событий. С открытия быкам не удалось дотянуть котировки до верхней границы краткосрочного нисходящего канала и сопротивления на 1555, что в свою спровоцировало медведей на ответные действия, у которых ближайшая цель на закрытие утреннего «гэпа» вполне четко просматривалась. Надо заметить, задачу минимум продавцы выполнили, но поддержку на 1519 c ходу взять не смогли, хотя, судя по всему, такой шанс им предоставится уже на сегодняшних торгах, ведь то же золото во вторник выглядит заметно скромнее.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,04%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность
Сопротивления: 1539/1555/1570/1585/
Поддержки: 1519/1500/1473/1455
Роснефть: Отчетность играет на стороне быков
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0.61% до 216.46
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.28%), S&P500 (0.21%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,3%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.70 за баррель.
В понедельник Роснефть так и не смогла дотянуться до верхней границы канала на 221. Откат начался раньше, на фоне чего бумага вернулась к локальному восходящему тренду и прошиповала его. На утро внешний фон складывается нейтрально негативный, что даст медведям фору на старте.
Снижение Штатов еще не полностью отыграно нашими рынками, что дает повод ожидать открытие небольшим движением вниз. Вместе с этим медведи в силах продавить бумагу до очередной поддержки, в рамках коррекции. Ближайшая из них находится в районе 215,40, что совпадает с 38,2% уровнем фибо. Кроме этого, Роснефть сегодня опубликует результаты по US GAAP за III квартал текущего года. Дополнительно это окажет поддержку быкам и не даст провалиться бумаге ниже. Также предпосылок больше чем на коррекцию пока не было. Внешний фон не дает поводов для сильного снижения рынка и Роснефти соответственно. После локальной коррекции стоит ожидать продолжение роста.
Сопротивления - 220,30 / 222 / 223,20
Поддержки - 217 / 215,40 / 211,90
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,92%, закрытие 161905.
На вечерней торговой сессии: +0,03%, закрытие 161950.
В понедельник фьючерс на индекс РТС в начале торгов продолжил рост, но пробить уровень 163250 так и не удалось. От сопротивление прошел откат, который на вечерней сессий прервался локальным отскоком. При этом фона на утро остается умеренно негативным.
Сегодня ожидаем открытия в красной зоне и продолжения снижения до ближайшего восходящего тренда на 161000. От уровня, вероятно, пройдет отскок и начнется консолидация в диапазоне 161000 - 162500.
Фон на утро умеренно негативный. Американские рынки в понедельник закрылись умеренным ростом, растеряв по ходу торгов большую часть утреннего прироста. Индекс DJ +0,28%, SP500 +0,21%, NASDAQ +0,46%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуются нейтрально, в моменте рост на 0,08%. Нефть марки Light дешевеет на 0,31%, баррель стоит $82,4. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,28%, Шанхайский SSE -0,34%.
Сопротивление: 162500/163000/164500
Поддержка: 161000/ 159500/158500 /157480
РусГидро: Технически готова продолжить рост
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.31% до 1.605
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.28%), S&P500 (0.21%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,3%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.70 за баррель.
Как и ожидалось РусГидро вчера снова вернулся к пробитому ранее медвежьему тренду на 1,60, от которого тут же начались покупки и соответственно попытки продолжить рост после тестирования уровня. Сегодня не исключены новые локальные попытки протестировать нисходящий тренд.
Снижение Штатов еще не полностью отыграно нашими рынками, что дает повод ожидать открытие небольшим движением вниз в район уровня 1,60, где и начнется основная борьба за продолжение движения. Технически РусГидро в состоянии продолжить рост, локальная перекупленность у бумаги отсутствует, основной барьер уже позади, как и 200-периодная средняя. Все вместе это дает повод на начала роста. Однако если РусГидро сможет продавить нисходящий тренд на 1,60 за счет внешнего фона, то не исключен повторный возврат бумаги в боковик с ориентиром на 1,595 и ниже.
Сопротивления - 1,624 / 1,635 / 1,685
Поддержки - 1,60 / 1,595 / 1,575
Сургутнефтегаз: up-тренд еще очень слаб
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 0,35%. Закрытие на 29,95.
Благодаря позитивной внешней конъюнктуре вчерашние торги Сургутнефтегаз провел достаточно уверенно, хотя и без особого энтузиазма. Большую часть торгов цена продрейфовала в узком горизонтальном диапазоне 29,9 - 30,1, вблизи поддержки на 29,9 руб., постепенно продвигаясь к нижней границе краткосрочного восходящего канала, который продолжает формироваться после выхода котировок за пределы локального down-тренда. Сегодня на котировки отечественного нефтедобытчика будут оказывать давление снижающиеся цены на «черное золото», что вызывает некоторые опасения за судьбу только зарождающегося up-тренда, однако при пробое минимума на 29,7 быки вынуждены будут признать локальное поражение и закрыть позиции.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,04%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность
Сопротивления: 29,9/30,35/30,75/
Поддержки: 29,66/29,5/29,2
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск - данные по ВВП Великобритании
В 13.00 мск - отчет Банка Англии по инфляции
В 17.00 мск - индекс цен на недвижимость от S&P
В 18.00 мск – индекс цен на жилье в США
В 18.00 мск – индекс деловой активности в производственном секторе
В 21.00 мск – выступление главы Бундесбанка Акселя Вебера
В корпоративном секторе можно выделить отчеты AK Steel, ArcelorMittal, Ford, Merck, UBS, US Steel, Western Union и ТНК-BP.
Прогноз на день аналитиков ФК «УЛАРСИБ»:
«На международных рынках внимание инвесторов привлекут прежде всего несколько важных экономических показателей, публикуемых в США. Из них наибольшей рыночной силой обладают индекс деловой активности в обрабатывающем секторе, рассчитываемый Федеральным резервным банком Ричмонда, а также два отдельных индекса потребительских настроений – потребительской уверенности и потребительского оптимизма. Из отчетности компаний наибольший интерес представляют результаты ArcelorMittal. Прогнозы компании на оставшиеся месяцы года могут повлиять на динамику акций российского металлургического сектора. Помимо этого, Transparency International обнародует доклад о коррупции за 2010 год и соответствующий индекс. Прошлогодний обзор был далеко не лестным для России. Каков бы ни был показатель нынешнего года, российское правительство, скорее всего, не замедлит указать на ряд шагов, предпринятых в последнее время для решения этой проблемы, включая аресты высокопоставленных чиновников. Усилия властей по повышению инвестиционной привлекательности страны не ослабевают: вслед за объявлением плана приватизации на прошлой неделе премьер-министр Владимир Путин сообщил вчера, что правительство готовит отмену налога на прибыль для ряда долгосрочных инвестиций в российские предприятия.
Вчера перспективы стабилизации валютных рынков и возможность введения дополнительных стимулов к расходованию средств в США придали импульс всем развивающимся рынкам. Московские биржи, которые на прошлой неделе опередили развивающиеся рынки по динамике котировок, также приняли участие в ралли. По итогам дня индекс РТС вырос на 0,7% до 1 621 пункта, что лишь на 3,3% ниже годового максимума, достигнутого 15 апреля – 1 673 пункта. Индекс ММВБ завершил день повышением на 0,6% до 1 528 пунктов, хотя и снизился на 0,5% в последний час торгов. Локомотивами роста голубых фишек выступали ВТБ и Норильский никель, подорожавшие на 2,8% каждый. Первый – потому что инвесторы все больше верят в перспективы российской экономики, второй – в преддверии надвигающейся битвы за контроль над компанией, которая сулит рост ее котировок.
В Лондоне индекс IOB поднялся на 1,5%, оправившись после сравнительно вялой динамики в пятницу. В последний день прошлой недели металлургические компании плелись в хвосте рынка, вчера они возглавляли ряды «голубых фишек». Пессимизм по поводу Китая сменился вчера оптимизмом. Лидировали «Евраз» и ММК, подорожавшие на 2,6%, «Северсталь» не подчинилась тренду и подешевела на 0,3%. ГДР «Норильского никеля» также пользовались спросом и поднялись в цене на 0,4%. «НОВАТЭК» также продолжал пользоваться благосклонностью инвесторов и вырос в цене на 3,1%. Наиболее заметными аутсайдерами стали «Полиметалл» и «Полюс Золото», подешевевшие на 2,4% и 3,2% соответственно, поскольку инвесторы потеряли интерес к защитным активам. Героем дня стала Группа ЛСР, поднявшаяся в цене на 5,7% – инвесторы наращивают позиции в бумагах компаний, обладающих наилучшими перспективами роста на внутреннем рынке в 2011 году».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Техническая цель выполнена, откат подготовит базу для нового роста
В понедельник на российском рынке продолжился рост. Но основное движение вверх прошло в первые часы после открытия, когда трейдеры отыгрывали позитивный внешний фон. К обеду индекс ММВБ замер под годовым максимумом на 1539, не решаясь протестировать уровень. Под закрытие индекс откатился вниз, потеряв половину дневного прироста. По итогу дня индекс ММВБ +0,59%, индекс РТС +0,73%
В целом позитив на рынке сохраняется: отыгрывались и отдельные идеи, и общий фон.
Саммит министров финансов и глав ЦБ стран G20 закончился на удивление продуктивно, и в первую очередь благодаря позиции Европы. Развитые страны, наконец, согласились к 2012 году уступить долю квот в МВФ, превышающую 6%, развивающимся странам. Эта серьезная реформа является явной уступкой Китаю, именно благодаря этому удалось выработать общую позицию по устранению структурных диспропорций и недопущению дальнейшей гонки девальвации.
При этом инициативы США по жесткому ограничению профицита торгового баланса (4% от ВВП) не нашли поддержку (возможно эти меры могли бы помочь в устранении дисбалансов и без накачки ликвидностью). Таким образом «угроза QE2» сохраняется, и на этом фоне доллар продолжил падение, вызывая приток капитала на рынки сырья и фондовые площадки, в том числе и на российский рынок.
Среди бумаг стоит выделить ГМК «Норильский никель». Акции компании подорожали на 2,82% после сообщения о намерении владельца «Интерроса» Владимира Потанина выкупить доли «Русала» в Норникеле, и тем самым разрешить затянувшийся конфликт акционеров. Вообще металлургия смотрелась сильно, поддержку оказал новый виток роста цен на металлы.
Неплохо смотрелся и банковский сектор. Прежний лидер Сбербанк консолидируется выше уровня 100, за день +0,39%. А вот ВТБ продолжает рост, акции банка подорожали на 2,76%, выбившись в лидеры роста. Продолжает отыгрываться тема продажи госпакета акции.
Техническая картина предполагает локальный откат от сопротивлений и движение в нисходящем боковике в ближайшие дни. К локальной фиксации подталкивает и ожидание данных по ВВП США в пятницу и апофеоза осеннего ралли - выборов в конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). При этом откат может стать трамплином для дальнейшего роста, если конечно будет принято решение по QE2, и на российский рынок придет новая волна ликвидности
СТАРТ ДНЯ: Еще рывок до новых годовых максимумов
Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Цены на нефть дешевеют на треть процента.
Индекс РТС теряет около 0,3%, индекс ММВБ снижается на 0,1%.
Российский рынок остановился в полушаге от годовых максимумов по индексу ММВБ. Сразу это сопротивление пробить вряд ли бы удалось. Но позитивные настроения сохраняются. И после небольшой коррекции игроки снова могут приступить к покупкам.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 26 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Федеральная служба по финансовым рынкам России представит систему мониторинга стандартных операций на рынке ценных бумаг.
Медведев проведет в Набережных Челнах заседание комиссии по модернизации экономики.
Председатель правительства РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития Сибирского федерального округа.
Состоится московский инвестиционный форум RussiaTALK, ежегодно организуемый Российско-Британской торговой палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
Совет директоров ОАО "Газпром" рассмотрит новую версию дивидендной политики.
Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" на выездном заседании в Стамбуле рассмотрит вопрос о деятельности бизнес-сегмента "Переработка и сбыт" и планах его модернизации на 2011-2012гг.
TNK-BP обнародует финансовый отчет по US GAAP за 9 месяцев 2010 год.
Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрит дело в отношении ООО "ЕвразХолдинг", ЗАО "Распадская угольная компания" и ОАО "Северсталь" по
признакам злоупотребления на рынке коксующегося угля.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- AK Steel. Прогноз прибыли на акцию: -$0,34
- Arcelor Mittal. Прогноз прибыли на акцию: $0,41
- Bristol-Myers. Прогноз прибыли на акцию: $0,53
- CIT Group. Прогноз прибыли на акцию: $0,49
- DuPont. Прогноз прибыли на акцию: $0,34
- Ford Motor. Прогноз прибыли на акцию: $0,38
- Kimberly-Clark. Прогноз прибыли на акцию: $1,28
- Lexmark. Прогноз прибыли на акцию: $0,97
- U.S. Steel. Прогноз прибыли на акцию: $0,23
- UBS. Прогноз прибыли на акцию: $0,33
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Broadcom. Прогноз прибыли на акцию: $0,71
- Dreamworks Animation. Прогноз прибыли на акцию: $0,35
- McKesson. Прогноз прибыли на акцию: $1,09
- Standard Pacific. Прогноз прибыли на акцию: $0,00
- Western Union. Прогноз прибыли на акцию: $0,35
В 16:45 мск публикуются продажи в розничных сетях (Redbook) за неделю до 23 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,7%.
В 17:00 мск публикуется индекс цен на жилье от Case-Shiller за август. Прогноз: 2,6%. Предыдущее значение: 3,18%.
В 18:00 мск публикуются следующие данные:
- Индекс стоимости жилья за август. Прогноз: -0,2%. Предыдущее значение: -0,5%.
- Индекс потребительского доверия за октябрь. Прогноз: 49,5. Предыдущее значение: 48,5.
- Индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Ричмонда за октябрь. Прогноз: -1. Предыдущее значение: -2.
Уралкалий: быки теряют надежду даже на коррекцию
По итогам торгов бумаги Уралкалия подешевели на 1,69%. Закрытие на 139,6.
Как и ожидалось на вчерашнем «празднике жизни» Уралкалию не нашлось места. Спекулянты сосредоточили свое внимание на более ликвидных представителях отечественного рынка, а Уралкалий, не смотря на положительное открытие, постепенно скатился в «красную зону» похудев к закрытию на 1,69%. В целом движение продолжается в более широком нисходящем канале от сопротивления down-тренда царящего на рынке порядка 3-х месяцев. Вчера медведей удалось остановить только на поддержке в 139,5 руб., однако закрытие состоялось все же ниже 50-дневной скользящей средней, что будет являться достаточно весомым аргументом в дальнейшей борьбе. Ближайшие цели покупателей в текущей ситуации расположены вблизи верхней границы нисходящего канала и сопротивления на 141,2 руб., однако внешняя конъюнктура может лишить быков и этого движения.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 141,2/144/145/147,3/
Поддержки: 139,5/137,01/136
ГМК Нор.Никель, Интеррос хочет долю Русала
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой выросла на 2,82%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5609,00 рублей.
НорНикель после очередной попытки пробил-таки среднесрочное сопротивление с июля в районе 5570. Ускорение не заставило себя долго ждать. Бумага сразу добралась до 5650. Движение в месячном восходящем канале продолжается. ГМК обновил 5-тимесячные максимумы и все ближе становится к годовым вершинам апреля на 5815.
Несмотря на то, что НорНикель с конца сентября постепенно полз вверх, его акции были хуже фондового рынка и рынка цветных металлов. Одна из причин - снижение интереса к бумагам компании инвесторов, не желающих участвовать в корпоративных конфликтах. Вчерашний заметный взлет котировок можно объяснить предложением Интерроса о выкупе доли Русала в Норникеле. По сообщениям СМИ, Потанин готов начать с $9 млрд. за 25%-ный пакет акций ГМК, а это выше текущей рыночной цены. Сегодня цена может скорректироваться, чтобы вернуться к пробитому накануне сопротивлению в район 5570, а уже оттуда спекулянты будут снова пробовать играть в отскок.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Северсталь: в стальном боковике
По итогам торгов Северсталь потеряла 0,17%. Закрытие на 447.
Позитивный внешний фон сложившийся к началу вчерашних торгов вызвал довольно внушительный «гэп» в ценах на бумаги Северстали, который, в конце концов, и сыграл злую шутку с покупателями. Быкам достаточно долго удавалось удерживать котировки на положительной территории, однако во второй половине дня цена все же опустилась за нулевую отметку и закрыла образовавшийся разрыв. Более того, медведи были остановлены только на подходе к поддержке на 445 руб., которая третий день к ряду удерживает котировки от провала. На малых таймфреймах графики свидетельствуют о том, что цена вновь вошла в нисходящий треугольник, что дает продавцам очередной шанс разрешить затянувшуюся консолидацию в свою пользу. В целом уже месяц движение продолжается в широком боковике, направление выхода из которого пока остается крайне тумманым. Усиление продаж возможно сразу после прохождения неприступного диапазона 440-445 руб., но не исключено, что быкам вновь удастся вытащить цены из треугольника, в этом случае стоит ожидать усиления покупок от уровня в 455 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - дивергенция
MACD - нейтрально
Сопротивления: 462/474,5/476,5
Поддержки: 430/440/445/
Газпром: Пока только коррекция
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.62% до 168.49
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.28%), S&P500 (0.21%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,3%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.70 за баррель.
После пробоя долгосрочного нисходящего тренда Газпром почувствовал себя более уверено. В понедельник бумага открылась гэпом вверх и медленно, но уверено продолжила проторговывать новые уровни. Единственное, что не полностью отработали спекулянты на прошлой сессии - это утренний ценовой разрыв. Сегодня он может выступить локальной медвежьей приманкой.
Общий сценарий в Газпроме складывается благоприятно. Долгосрочный медвежий тренд остался за спиной, тем не менее, локальная картина начинает смущать. Полноценной коррекции еще не было, и незакрытый гэп на 169 остался без внимания. С открытия медведи могут воспользоваться ситуацией и опрокинуть Газпром до вышесказанной цели (169). Далее у бумаги остается еще пространство для маневра - это протестировать медвежий тренд (168-167,50). Однако предпосылок больше чем на коррекцию не было. Внешний фон не дает поводов для сильного снижения рынка и Газпрома соответственно. От вышесказанных уровней стоит ожидать отскок.
Сопротивления - 171,35 / 177,85
Поддержки - 169 / 167,50 / 166,90
Лукойл: Ушел в боковик
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА консолидируется. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1785 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,33% - 1740,73 рублей. Понедельник в Лукойле не принес новых идей, бумага продолжила консолидироваться на достигнутых уровнях. Наблюдается боковик, выход из которого позволит определить дальнейшее направление. Несмотря на рост рынка в Лукойле опят наблюдается апатия, бумага снова уходит в позиционную торговлю, которую мы наблюдали до появления новостей о выкупе Лукойлом акций у Conoco. Внешний фон пока продолжает оставаться позитивным и хотя уже с трудом, но западные индексы продолжают карабкаться вверх. Обычно такой тяжелый рост в скором времени проводит к резкой коррекции, которая на первой волне ограничивается техническими уровнями разгрузки.
По технике уровни остаются прежними, сопротивление 1770-1785. Поддержка 1730-1710.
Сегодня SP торгуется 1183,8. Азия разнонаправлено: Япония растет 0,2%. Китай теряет на 0,4%.
Индекс ММВБ: Коррекция, как проявление осторожности
В понедельник индекс ММВБ вырос на 0,59%, закрытие прошло на уровне 1528,24.
В понедельник на утреннем позитиве индекс ММВБ вышел из консолидации последних дней и отправился штурмовать максимум 2010 года на 1539. Но сил быков не хватило не только на пробой сопротивления, но даже на полноценное тестирование уровня. Покупки стихли еще за 3 пункта до ключевого уровня. Несколько часов индекс провел под сопротивлением и под закрытие начал откатываться вниз - осторожность победила.
Даже с учетом общего позитивного фона (успешного саммита G20 и ожидаемого старта QE2) ситуация на рынках становится все более неопределенной и потому напряженной. Трейдеры повышают бдительность, действуют осторожно в преддверие выборов в конгресс США (2 ноября) и заседания FOMC ФРС (2-3 ноября). Таким образом, вполне ожидаемо продолжение коррекции в нисходящем боковике, первая цель снижения на 1520.
При этом для резкого глубокого отката нет поводов, продажи вызваны скорее частичной фиксацией, чем наращиваем коротких позиций. Неделя может пройти в диапазоне под 1539 с постепенным снижением волатильности и активности участников.
Фон на утро умеренно негативный. Американские рынки в понедельник закрылись умеренным ростом, растеряв по ходу торгов большую часть утреннего прироста. Индекс DJ +0,28%, SP500 +0,21%, NASDAQ +0,46%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуются нейтрально, в моменте рост на 0,08%. Нефть марки Light дешевеет на 0,31%, баррель стоит $82,4. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,28%, Шанхайский SSE -0,34%.
Поддержка: 1520/1515/ 1510 1495/1490
Сопротивление: 1539/1565
ВТБ, Покупать сейчас точно не стоит
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 2,76%. К закрытию акции банка стоили 10,42 копейки.
ВТБ снова продолжил взлет. Бумагу сильно вынесли за последние несколько торговых сессий. И не хуже, чем сам Сбербанк. ВТБ устремился на новые годовые и послекризисные максимумы. После Сбера спекулянты взялись за него. Бумага, не долго думая, пробивает все возможные сопротивления. После пробоя линии сопротивления среднесрочного восходящего тренда с мая в районе 9,55 настал черед уже долгосрочного сопротивления с осени 2008 года в районе 10,0. Но и он недолго сдерживал бумагу. ВТБ устремился к максимуму весны 2008 года, превысив его и дойдя до 10,50. Такой резвый взлет прошел отчасти на закрытии коротких позиций.
При этом можно отметить, что спекулянты работают очень аккуратно. Бумага растет, не оставляя за собой никаких гэпов. На радость долгосрочным инвесторам ВТБ накануне добрался уже почти до 10,5 копеек. Сегодня открытие будет небольшим снижением. Цена откатится на 10,30. Ниже на 10,5 лежит более сильная поддержка, но до нее еще очень далеко.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного снизились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вниз.
Ближайшие сопротивления - 10,55
Ближайшие поддержки - 10,3 / 10,1 / 9,6 / 9,25
Сбербанк, Ложный пробой вверх поддержит медведей
Значение на закрытии: 102,3 руб. Изменение: +0,39%.
Консолидационные настроения в Сбербанке преобладают, понемногу баланс смещается в сторону фиксации позиций. Понедельник начался ростом, но, как и ожидалось, просто позитивного утреннего фона недостаточно. Сдвинуть махину Сбера с текущих «дорогих цен» вверх могла только новая институциональная покупка, такая же, как прошла на прошлой неделе. Но заграница не помогла, и утренний рывок вверх не привел к обновлению максимумов. Фактически Сбер совершил ложный пробой локального треугольника вверх, что подталкивает к движению в противоположную сторону. Ближайшая поддержка на 102, ниже уровень 101,5, а главная цель медведей - протестировать сверху знаковый уровень 100 (тут же локальный восходящий тренд).
Фон на утро умеренно негативный. Американские рынки в понедельник закрылись умеренным ростом, растеряв по ходу торгов большую часть утреннего прироста. Индекс DJ +0,28%, SP500 +0,21%, NASDAQ +0,46%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуются нейтрально, в моменте рост на 0,08%. Нефть марки Light дешевеет на 0,31%, баррель стоит $82,4. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,28%, Шанхайский SSE -0,34%.
RSI нейтрально.
Поддержка: 102/101,5/100/99
Сопротивление: 104/104,4/110
ПолюсЗолото: не забиваешь ты, забивает медведь
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,08%. Закрытие на 1521,15.
Не смотря на позитивную ситуацию на валютном рынке и как следствие восстановление цен на золото до отметки в $1340 за тройскую унцию, акции отечественного золотодобытчика в прошедший понедельник по большому счету остались в стороне от данных событий. С открытия быкам не удалось дотянуть котировки до верхней границы краткосрочного нисходящего канала и сопротивления на 1555, что в свою спровоцировало медведей на ответные действия, у которых ближайшая цель на закрытие утреннего «гэпа» вполне четко просматривалась. Надо заметить, задачу минимум продавцы выполнили, но поддержку на 1519 c ходу взять не смогли, хотя, судя по всему, такой шанс им предоставится уже на сегодняшних торгах, ведь то же золото во вторник выглядит заметно скромнее.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,04%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность
Сопротивления: 1539/1555/1570/1585/
Поддержки: 1519/1500/1473/1455
Роснефть: Отчетность играет на стороне быков
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0.61% до 216.46
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.28%), S&P500 (0.21%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,3%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.70 за баррель.
В понедельник Роснефть так и не смогла дотянуться до верхней границы канала на 221. Откат начался раньше, на фоне чего бумага вернулась к локальному восходящему тренду и прошиповала его. На утро внешний фон складывается нейтрально негативный, что даст медведям фору на старте.
Снижение Штатов еще не полностью отыграно нашими рынками, что дает повод ожидать открытие небольшим движением вниз. Вместе с этим медведи в силах продавить бумагу до очередной поддержки, в рамках коррекции. Ближайшая из них находится в районе 215,40, что совпадает с 38,2% уровнем фибо. Кроме этого, Роснефть сегодня опубликует результаты по US GAAP за III квартал текущего года. Дополнительно это окажет поддержку быкам и не даст провалиться бумаге ниже. Также предпосылок больше чем на коррекцию пока не было. Внешний фон не дает поводов для сильного снижения рынка и Роснефти соответственно. После локальной коррекции стоит ожидать продолжение роста.
Сопротивления - 220,30 / 222 / 223,20
Поддержки - 217 / 215,40 / 211,90
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,92%, закрытие 161905.
На вечерней торговой сессии: +0,03%, закрытие 161950.
В понедельник фьючерс на индекс РТС в начале торгов продолжил рост, но пробить уровень 163250 так и не удалось. От сопротивление прошел откат, который на вечерней сессий прервался локальным отскоком. При этом фона на утро остается умеренно негативным.
Сегодня ожидаем открытия в красной зоне и продолжения снижения до ближайшего восходящего тренда на 161000. От уровня, вероятно, пройдет отскок и начнется консолидация в диапазоне 161000 - 162500.
Фон на утро умеренно негативный. Американские рынки в понедельник закрылись умеренным ростом, растеряв по ходу торгов большую часть утреннего прироста. Индекс DJ +0,28%, SP500 +0,21%, NASDAQ +0,46%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуются нейтрально, в моменте рост на 0,08%. Нефть марки Light дешевеет на 0,31%, баррель стоит $82,4. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei +0,28%, Шанхайский SSE -0,34%.
Сопротивление: 162500/163000/164500
Поддержка: 161000/ 159500/158500 /157480
РусГидро: Технически готова продолжить рост
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.31% до 1.605
Внешний фон на утро складывается нейтрально негативный. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.28%), S&P500 (0.21%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 прибавляет 0,3%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.70 за баррель.
Как и ожидалось РусГидро вчера снова вернулся к пробитому ранее медвежьему тренду на 1,60, от которого тут же начались покупки и соответственно попытки продолжить рост после тестирования уровня. Сегодня не исключены новые локальные попытки протестировать нисходящий тренд.
Снижение Штатов еще не полностью отыграно нашими рынками, что дает повод ожидать открытие небольшим движением вниз в район уровня 1,60, где и начнется основная борьба за продолжение движения. Технически РусГидро в состоянии продолжить рост, локальная перекупленность у бумаги отсутствует, основной барьер уже позади, как и 200-периодная средняя. Все вместе это дает повод на начала роста. Однако если РусГидро сможет продавить нисходящий тренд на 1,60 за счет внешнего фона, то не исключен повторный возврат бумаги в боковик с ориентиром на 1,595 и ниже.
Сопротивления - 1,624 / 1,635 / 1,685
Поддержки - 1,60 / 1,595 / 1,575
Сургутнефтегаз: up-тренд еще очень слаб
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 0,35%. Закрытие на 29,95.
Благодаря позитивной внешней конъюнктуре вчерашние торги Сургутнефтегаз провел достаточно уверенно, хотя и без особого энтузиазма. Большую часть торгов цена продрейфовала в узком горизонтальном диапазоне 29,9 - 30,1, вблизи поддержки на 29,9 руб., постепенно продвигаясь к нижней границе краткосрочного восходящего канала, который продолжает формироваться после выхода котировок за пределы локального down-тренда. Сегодня на котировки отечественного нефтедобытчика будут оказывать давление снижающиеся цены на «черное золото», что вызывает некоторые опасения за судьбу только зарождающегося up-тренда, однако при пробое минимума на 29,7 быки вынуждены будут признать локальное поражение и закрыть позиции.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-негативный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,04%, нефтяные контракты дешевеют в среднем 0,4%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют отрицательную направленность
Сопротивления: 29,9/30,35/30,75/
Поддержки: 29,66/29,5/29,2
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter