Обзор рынков с акцентом на валюты

Австралийский доллар резко вырос в понедельник после оптимистичных заявлений управляющего центрального банка Австралии и более сильных, чем ожидалось, данных по ценам производителей. Эти данные укрепили ожидания, что уровень потребительской инфляции, данные по которой выйдут в среду, может быть достаточно высоким для того, чтобы спровоцировать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Обзор рынка Форекс

AUD

Австралийский доллар резко вырос в понедельник после оптимистичных заявлений управляющего центрального банка Австралии и более сильных, чем ожидалось, данных по ценам производителей. Эти данные укрепили ожидания, что уровень потребительской инфляции, данные по которой выйдут в среду, может быть достаточно высоким для того, чтобы спровоцировать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
Австралийский доллар, который является высокодоходной валютой, вырос в начале сессии после того, как Большой двадцатка в ходе встречи в Южной Корее на этих выходных достигла соглашения относительно необходимости избежать "конкурентной девальвации" своих валют и двигаться к системе валютных курсов, определяемых рынком. Трейдеры посчитали это позитивным фактором для отношения к риску.
Предложение о покупке оператора австралийской биржи также оказало поддержку австралийскому доллару. Singapore Exchange Ltd. предложила 8,4 млрд австралийских долларов за ASX Ltd.
Затем внимание инвесторов полностью переключилось на данные по инфляции потребительских цен в Австралии, которые будут опубликованы в среду. Эти данные будут ключевыми в том плане, ужесточит ли Резервный банк Австралии свою политику на заседании, которое состоится на следующей неделе. С мая ставка оставалась без изменений, на уровне 4,50%. Согласно срединному прогнозу экономистов по сравнению с предыдущим кварталом базовый индекс потребительских цен Австралии вырос на 0,7%, а по сравнению с тем же периодом предыдущего года – на 2,6%.
Во время своего выступления и последовавшей за ним сессии вопросов и ответов управляющий РБА Гленн Стивенс укрепил ожидания повышения ставки в следующие месяцы, назвав бум цен на сырьевые товары позитивным шоком для экономики и защитив существующий режим таргетирования инфляции.

USD

Доллар США в понедельник снизился против основных валют после того, как заявление Большой двадцатки позволило инвесторам перенести свое внимание на очередной раунд ожидаемого количественного смягчение со стороны Федеральной резервной системы США.
Хотя договоренность воздерживаться от "конкурентной девальвации" валют не была связывающей, ее оказалось достаточно, чтобы избавить инвесторов от опасений относительно того, что правительства будут активно подталкивать свои валюты к снижению. Освободившись от этих опасений, инвесторы вернулись к показателям роста мировой экономики, в результате чего доллар "понес наказание" за ожидаемые меры стимулирования со стороны ФРС.
Доллар достиг нового 15-летнего минимума против японской иены: до начала североамериканской сессии пара доллар/иена упала к 80,41. Австралийский доллар до начала североамериканских торгов возглавил рост против доллара США, поднявшись на 1,4%.
Доллар США возместил часть потерь против основных валют на торгах в Нью-Йорке после того, как позитивные данные по рынку жилья США помогли ослабить эту негативную волну.
В коммюнике встречи Большой двадцатки говорится, что страны будут "двигаться в сторону систем валютных курсов, в большей степени определяемых рынком и отражающих основные экономические показатели, и воздерживаться от конкурентной девальвации своих валют".
Между тем, марш против низкодоходного доллара, неделями поддерживавшийся разговорами о втором раунде количественного смягчения, которое наводнит рынок долларами и усилит понижательное давление на доллар, в понедельник начался с новой силой.
В связи с принятой договоренностью Японии трудно будет провести валютную интервенцию с целью прямого снижения курса иены и помощи экспортерам, но есть вероятность того, что Япония не считает подобное вмешательство вопиющей манипуляцией рынком. Таким образом, нельзя исключать дальнейших интервенций в случае продолжения роста иены.
Американской валюте также повредило исследование Goldman Sachs, указывающее на то, что ФРС, возможно, потребуется осуществить дополнительное количественное смягчение в объеме 2 трлн долларов или, возможно, в объеме, в два раза превышающем эту цифру, но только при наихудшем сценарии развития событий.
В свою очередь, ключевой член правления Европейского центрального банка в понедельник заявил, что курсы валют должны свободно определяться рынком, а протекционистских тенденций следует избегать.
"Думаю, что вербальное разоружение абсолютно необходимо", когда речь идет о мировых валютных курсах, сказал Аксель Вебер, также являющийся президентом немецкого Бундесбанка. Перед встречами Большой двадцатки представители правительств часто используют ожесточенную риторику, жалуясь на международные валютные курсы.

CAD

Канадский доллар в понедельник завершил торги с существенным повышением, так как доллар США снизился против основных валют на фоне заявления по итогам встречи Большой двадцатки.
Большая двадцатка приняла рекомендательное соглашение не принимать участия в "конкурентном обесценивании" валют, что дало инвесторам передышку от опасений по поводу валютных манипуляций со стороны правительств. Это, в свою очередь, позволило им вернуться к продажам доллара США против широкого ряда валют, включая канадскую.
Рост котировок нефтяных фьючерсов и цен на другие сырьевые товары в понедельник также поддержал канадский доллар.
Более позитивные, чем ожидалось, данные по продажам жилья в США позволили американской валюте сократить потери против канадского доллара. Пара доллар США/канадский доллар поднялась с минимума 1,0153, но, тем не менее, завершила сессию значительно ниже уровня закрытия пятницы.
В понедельник важных данных Канады не публиковалось, не будет их и до четверга, когда выйдут данные по заработкам за август. В пятницу выйдут данные по ВВП за август и индексы цен на промышленные товары и сырье за сентябрь.
Наблюдатели за рынками отмечают, что объемы торгов по канадскому доллару в понедельник были заметно низкими

Обзор нефти и золота

Нефть

Нефтяные фьючерсы в понедельник выросли, чему способствовало ослабление доллара США. Сейчас инвесторы ждут новых сигналов со стороны Федеральной резервной системы США, стремясь узнать, какие действия она может принять для стимулирования экономики.
По итогам торгов на NYMEX котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 83 цента, или на 1%, до 82,52 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии цена контракта достигла максимума 83,28 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали по итогам торгов на 58 центов до 83,54 доллара за баррель.
Нефть торговалась с повышением большую часть сессии после того, как доллар упал к новым 15-летним минимумам против японской иена, а евро превысил отметку 1,40 доллара. Трейдеры также были обрадованы отчетом Национальной ассоциации риелторов, согласно которому продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре выросли на 10%, что стало знаком улучшения во все еще испытывающем трудности жилищном секторе.
В последние недели цены на нефть неотрывно ориентировались на курс доллара. В октябре нефтяные фьючерсы превысили 80 долларов за баррель на фоне падения доллара. Учитывая, что ФРС, как ожидается, примет меры для помощи экономике США, инвесторы покупают твердые активы, такие как нефть, чтобы обезопасить себя от дополнительной девальвации доллара, которую могут повлечь любые действия ФРС.
Аналитики говорят, что колебания на валютном рынке, вероятно, будут задавать курс ценам на нефть в краткосрочной перспективе, пока инвесторы рассматривают действия ФРС как главный фактор влияния в том, что касается судьбы восстановления экономики.
На прошлой неделе нефтяные фьючерсы торговались спокойно, так как инвесторы ожидали встречи представителей стран Большой двадцатки на выходных. Министры финансов Большой двадцатки обязались попытаться избежать валютной войны, но инвесторы скептически относятся к тому, что гонку по девальвации валют удастся остановить.
Между тем, французские рабочие согласились прекратить забастовку на трех из 12 нефтеперерабатывающих заводах, после того, как их действия вызвали перебои с нефтепереработкой и распределением топлива в стране.
Запасы сырой нефти и топлива в США в прошлом месяце достигли 27-летних максимумов, но некоторые наблюдатели за рынком полагают, что уровни мировых запасов, возможно, достигли своего пика

Обзор рынков с акцентом на валюты


Золото

Ослабление доллара США и возобновившиеся опасения относительно валютных рисков и инфляции в понедельник подтолкнули золотые фьючерсы вверх на 1%.
По итогам сессии на COMEX котировки декабрьских фьючерсов на золото выросли на 1%, или на 13,80 доллара, до 1338,90 доллара за тройскую унцию.
Фьючерсы на золото начали расти на фоне слабеющего доллара США, который в понедельник снизился против основных валют. Деноминированные в долларах контракты, например, золотые фьючерсы, становятся дешевле для держателей других валют, когда доллар слабеет.
В пятницу трейдеры по золоту сокращали длинные позиции, опасаясь возможности неожиданного соглашения относительно валютной реформы в ходе предстоящей на выходных встречи Большой двадцатки. Ранее инвесторы активно покупали золото в качестве актива-убежища, стремясь защититься от растущей волатильности валютных курсов, так как правительства различных стран мира делали шаги по девальвации своих валют, чтобы стимулировать экономический рост. Некоторые трейдеры опасались, что жесткий сдвиг в сторону регулирования со стороны Большой двадцатки изменит обратную связь между ценами на золото и долларом.
Золото часто рассматривается в качестве альтернативной валюты. Инвесторы покупают желтый металл, чтобы хеджироваться от ослабления доллара и инфляции

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор фондового рынка США

В понедельник фондовые торги в США завершились повышением ведущих индексов. Котировки акций выросли на фоне решения G20 отказаться от проведения "конкурентных девальваций" и ожиданиях наращивания ФРС США стимулирующих мер.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 31,49 пункта, или на 0,28 проц, до 11164,05, индекс Nasdaq закрылся с повышением на 11,46 пункта, или на 0,46 проц, до 2490,85, индекс Standard & Poor's 500 вырос на 2.54 пункта, или 0.2 проц, до 1185.62.
Снижение доллара США в понедельник сыграло на руку компаниям, ориентирующихся на экспорт. Так, акции DuPont выросли на 1.9 проц, Alcoa - на 1.3 проц, Caterpillar на 0.9 проц.
Благоприятно сложились торги для производителя электроники для оборонной промышленности Applied Signal Technology Inc., входящего в расчетную базу индекса Nasdaq. Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания наняла консультантов из Bank of America по вопросу возможной продажи своего бизнеса. Акции компании на фоне данных новостей прибавили в цене 6,2 проц. 
Накануне также прошла информация о том, что CommScope Inc., производящая волоконно-оптические кабели, ведет переговоры с управляющей компанией Carlyle Group, которая намерена приобрести бизнес CommScope за 2,98 млрд долл. Carlyle Group может выплатить по 31,5 долл. за каждую акцию CommScope, что представляет собой 36-процентную премию к цене акции CommScope на закрытии торговой сессии 22 октября 2010г. Продукцией CommScope пользуются такие компании, как Alcatel-Lucent Inc., AT&T Inc. и Vodafone Group PLC. На закрытии торгов бумаги CommScope подскочили в цене на 30,5 проц. 
Прислушались игроки фондового рынка и к рекомендациям аналитиков. Акции американского банка Citigroup подорожали на 2,4 проц на фоне повышения рекомендаций по акциям компании со стороны аналитиков Goldman Sachs Group. В частности, по мнению экспертов Goldman Sachs, акции Citigroup могут подорожать на 34 проц за 12 месяцев.
По итогам состоявшейся на минувших выходных в южнокорейском городе Кенджу встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки" было принято решение, что государства не будут прибегать к "конкурентной девальвации" и позволят рыночным силам регулировать валютные курсы.
Комитет ФРС по открытым рынкам может объявить о начале второго этапа валютного стимулирования уже в ходе ближайшего заседания, которое состоится 2-3 ноября. Как полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc., ФРС может в общей сложности выкупить с рынка активы на сумму два триллиона долларов.
Между тем накануне глава ФРС Бен Бернанке выступил на конференции в Арлингтоне (штат Виргиния), посвященной вопросам ипотечного кредитования. Глава ФРС сообщил, что регуляторы расследуют возможные нарушения банками процедуры отчуждения жилья. Предварительные результаты расследования появятся в следующем месяце.
На этом фоне акции Bank of America упали на 2.5 проц, в то время как бумаги J.P. Morgan Chase упали на 1.7 проц

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 1.0076, 0.9980, 0.9930
Уровни сопротивления: 1.0385, 1.0511, 1.0680

На 4-х часовом графике валютная пара USD/CAD продолжает откат от уровня сопротивления 1.0385. Прорыв ранее EMA(55) сделал краткосрочный взгляд на валютную пару нейтральным. Однако, неисключено дальнейшее восходящее движение. Если USD/CAD пробьет 1.0385, то это будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста. В пользу этого говорит дивергенция на MACD и RSI на 4-х часовом графике.
Если USD/CAD продолжит снижение и пробьет уровень поддержки 1.0076, то ожидаем снижение до 0.9980 с последующей целью на 0.9930.
В среднесрочной перспективе, по-видимому, консолидация с 1.0855 еще не завершена и следует ожидать еще одного минимума. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD

На 4-х часовом графике валютная пара AUD/USD консолидируется в районе уровня паритета. Как указывалось ранее, если произойдет прорыв уровня сопротивления 1.00, то ожидаем рост с целью на 1.05.
Ранее на 4-х часовом графике AUD/USD сформировала комбинацию свечей Morning Star, что является сигналом к восходящему движению.
Данная комбинация свечей образовалась вблизи отметки 0.8770, где “быки” стали наращивать свое влияние, и произошел откат после нисходящего движения. В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что Morning Star сформировалась возле нижней границы восходящего тренда (дневной график). Данная комбинация свечей предоставила неплохую возможность открыться с длинными позициями.
Стоп-приказы следует размещать чуть ниже 0.9720, поскольку прорыв данной отметки будет означать, что восходящий тренд пробит.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/USD


Валютная пара EUR/USD снижается с отметки 1.4078. Если падение продолжится, то при прорыве уровня поддержки 1.3696 ожидаем нисходящее движение с целью на 1.3382, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 50.0.
Ранее на 4-х часовом графике EUR/USD сформировала свечу Shooting Star, которая является медвежьим сигналом.
Данная свеча сформировалась на восходящем тренде. Однако, вблизи максимума января 2010 “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел откат.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 и уровня поддержки 1.3777 означает, что восходящий тренд пробит, а также то, что данная точка зрения верна.
В пользу нисходящего движения говорит и то, что на дневном графике EUR/USD сформировалась комбинация свеч Dark Cloud Cover.
С другой стороны, если уровень сопротивления 1.4078 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 1.4157.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/USD

Валютная пара GBP/USD консолидируется возле уровня поддержки 1.5650.
Ранее на 4-х часовом графике валютной пары GBP/USD образовалась свеча Shooting Star, которая подает сигнал к снижению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная свеча образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить отметку 1.6100, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 означает, что данная точка зрения верна.
Прорыв уровня поддержки 1.5751 на целил валютную пару на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 с последующей целью на отметку 1.55.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень сопротивления 1.5947 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 1.6100.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/JPY

Валютная пара GBP/JPY успешно пробила уровень поддержки 126.77. Теперь ожидаем снижения с целью на 125.28 - минимум февраля 2008.
Ранее на 4-х часовом графике GBP/JPY образовалась комбинация свечей “Bearish Engulfing”, которая подает сигнал к снижению. Данная свеча образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить отметку 135.00, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 означает, что данная точка зрения верна. К тому же, GBP/JPY сформировала еще одну медвежью комбинацию свечей Falling Three Methods.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень сопротивления 130.67 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 135.00.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор пшеницы

Фьючерсы на пшеницу закрылись с небольшим повышением в понедельник на фоне динамики цен на сою и кукурузу, а также опасений относительно засухи, которая может оказать пагубное влияние на урожай следующего года.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на пшеницу с поставкой в декабре выросли на 3 1/4 цента, или 0.5 проц, до 6.74 долл/бушель.
Фьючерсы на пшеницу выросли на фоне роста цен на кукурузу и сою, поскольку участники рынка ожидают конечных данных по урожаю текущего года. Динамика цен на пшеницу ориентируется на другие рынки, т.к. данной зерновой культуре не хватает фундаментальных новостей на фоне отсутствия сильного экспортного спроса и резкого снижения краткосроных поставок.
Участники рынка говорят, что в текущих котировках уже учтены новости о введении запрета на экспорт в РФ из-за сильной засухи, когда цены на пшеницу выросли до 2-годового максимума. Теперь трейдеры фокусируются на данных по урожаю следующего года, который может оказаться недостаточным для удовлетворения спроса из-за сухой погоды в США.
Количество осадков, которое выпало на прошлых выходных на Среднем Западе США, оказалось меньше прогнозов, что только усиливает опасения.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор меди

Фьючеры на медь закрылись с резким повышением в понедельник на фоне признаков роста спроса на этот металл. Снижение доллара США и запасов металла ,а также рост импорта в Китай оказали поддержку рынку меди.
По итогам торгов на COMEX декабрьский контракт меди вырос на 7.45 центов, или 2 проц, до 3.8715 долл/фунт.
Главной причиной повышения цен стало ослабление доллара США, поскольку это делает медь более дешевой для инвесторов, использующих другие валюты, что повышает спрос на металл.
Причиной его снижения стало заявление Большой двадцатки, которое позволило инвесторам перенести свое внимание на очередной раунд ожидаемого количественного смягчение со стороны Федеральной резервной системы США.
Хотя договоренность воздерживаться от "конкурентной девальвации" валют не была связывающей, ее оказалось достаточно, чтобы избавить инвесторов от опасений относительно того, что правительства будут активно подталкивать свои валюты к снижению. Освободившись от этих опасений, инвесторы вернулись к показателям роста мировой экономики, в результате чего доллар "понес наказание" за ожидаемые меры стимулирования со стороны ФРС.
Еще одним толчком к росту стали новости о том, что J.P.Morgan запускает Copper ETF, что приведет к росту спроса на медь. Ранее в этом месяце ETF Securities объявила о том, что намеревается запустить собственные ETFs на базовые металлы: алюминий, медь, никель, цинк и титан.
Если эти ETFs будут такими же успешными как ETFs на золото, то можно с большой долей вероятности прогнозировать еще более резкое повышение цен на медь в скором времени

Обзор рынков с акцентом на валюты


Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=99199 обязательна
Условия использования материалов