Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар немного вырос в четверг при поддержке со стороны улучшения настроений инвесторов, наблюдавшегося после того, как американские фондовые индексы сократили потери днем ранее Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар немного вырос в четверг при поддержке со стороны улучшения настроений инвесторов, наблюдавшегося после того, как американские фондовые индексы сократили потери днем ранее. Поддержку новозеландской валюте также оказал Резервный банк Новой Зеландии, который не изменил уровень денежной ставки, но снова повторил, что ставка в конечном итоге будет повышена.
Ранее в четверг управляющий РБНЗ Алан Боллард сообщил о сохранении денежной ставки на уровне 3,00%. "Хотя сегодня уместно не менять уровень денежной ставки, сохраняется вероятность того, что на определенной стадии потребуется дальнейшее нивелирование поддержки", предоставляемой в рамках денежно-кредитной политики, отметил при этом Боллард.
Это напомнило инвесторам о том, что ставки находятся у нижней границы диапазона, и на определенной стадии их придется повысить.
На рынке также отметили, что комментарии Болларда не сильно отличались от сентябрьских, хотя сигнал о том, что процентные ставки все-таки будут повышены, возможно, в этот раз был более четким.
По ожиданиям многих экономистов, РБНЗ не будет менять уровень ставки до марта 2011 года, принимая во внимание сдержанное восстановление экономики.

AUD

Австралийский доллар торговался с небольшим повышением в четверг в конце сессии. Трейдеры корректировали позиции по австралийской валюте после ее продажи днем ранее.
В четверг трейдеры в основном корректировали позиции после сильного падения австралийского доллара, которое наблюдалось на торгах в среду. Оно было спровоцировано выходом более слабого, чем ожидалось, отчета по инфляции в Австралии в 3-м квартале, который побудил трейдеров пересмотреть свои ожидания относительно повышения процентной ставки Резервным банком Австралии. Росту интереса к австралийской валюте также способствовал благоприятный отчет о прибыли банковского гиганта Australia and New Zealand Banking Group Ltd., который зарегистрировал годовой рост чистой прибыли на 53%.
Тем не менее, валютный стратег-аналитик Barclays Capital Дэвид Форрестер считает, что австралийский доллар продолжит ослабевать, особенно после выхода в пятницу ключевых данных по ВВП США в 3-м квартале.
В ходе ближайшей недели состоятся некоторые ключевые события для доллара США, начиная с ВВП, от которого трейдры ждут приятного сюрприза, а затем, конечно же, на следующей неделе состоится заседание ФРС, и в этом случае ожидания относительно второго раунда количественного смягчения уже снижаются.
Положение пары австралийский доллар/японская иена практически не изменилось после заседания Банка Японии. Ранее в четверг центральный банк решил оставить без изменений свою сверхмягкую денежно-кредитную политику, после того как на своем предыдущем заседании, состоявшемся ранее в этом месяце, он удивил рынки понижением процентной ставки и новой программой покупки активов в объеме 5 трлн иен.

USD

Доллар США в четверг резко снизился против других основных валют, так как позитивные экономические данные способствовали росту спроса на высокодоходные валюты.
Перспективы неминуемых действий Федеральной резервной системы по стимулированию замедляющейся экономики США также подтолкнули инвесторов избегать американскую валюту.
Росту высокодоходных валют способствовало несколько факторов. Индекс общих экономических настроений еврозоны достиг 34-месячного максимума, а позитивные отчеты о прибыли европейских компаний лишь ускорил рост. Лучшие, чем ожидалось, еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США укрепили желание инвесторов рисковать.
Однако перспективы нового раунда покупок активов со стороны ФРС довлели над рынком. В последнее время инвесторы пытались сопоставить имеющиеся у них фрагменты информации, чтобы понять, каким будет масштаб возможных действий ФРС. Программа ФРС по приобретению активов, вероятно, закрепит доллар в его текущем нисходящем тренде.
В среду доллар вырос после того, как газета Wall Street Journal сообщила о том, что ФРС, вероятно, не станет заниматься масштабными покупками активов, или количественным смягчением, а выберет более постепенный подход к стимулированию экономики.
В четверг доллар США развернулся вниз, так как внимание инвесторов вернулось на ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики ФРС по итогам заседания на следующей неделе. Сообщение о том, что ФРС-Нью-Йорк опросил первичных дилеров, попросив их оценить влияние возможных покупок облигаций центральным банком в следующие шесть месяцев, также усилило давление на доллар.
Даже если будет объявлено об очередном этапе смягчения, вероятно, все меры не будут приняты одновременно, поскольку США не находятся в чрезвычайной ситуации. Среди инвесторов, вероятно, сохранится неуверенность относительно будущих покупок активов ФРС, и, кроме того, над рынком витает призрак кризиса суверенного долга еврозоны. Учитывая это, доллар, вероятно, будет торговаться в узком диапазоне против евро до конца 2010 года.
Банк Японии также был в центре внимания в четверг после того, как он решил перенести дату проведения своего следующего заседания на 4-5 ноября с 15-16 ноября. Изменение привело к тому, что заседание Банка Японии пройдет сразу после заседания ФРС, на котором ФРС, как ожидается, объявит о собственных покупках активов. Аналитики полагают, что Банк Японии хочет быть готовым действовать немедленно после заседания ФРС. Тем не менее, управляющий Банка Японии Масааки Сиракава это опровергает.

CAD

Канадский доллар резко вырос на фоне усилившегося спроса на высокодоходные валюты, вызванного позитивными мировыми экономическими данными.
Доллар США, в свою очередь, резко снизился против основных валют, чему способствовали продолжающиеся разговоры о программе Федеральной резервной системы США, направленной на стимулирование экономического роста.
Росту канадского доллара помогли улучшение индекса экономических настроений в еврозоне и отчеты по прибыли европейских компаний. Более позитивные, нежели ожидалось, данные по числу заявок на пособие по безработице в США укрепили желание инвесторов покупать высокодоходные валюты.
Что касается внутренних данных Канады, то средний недельный заработок в этой стране в августе вырос по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 4,4% и составил с учетом коррекции 860,67 канадских долларов, причем рост превысил 4,0% впервые с февраля 2008 года, а рост наблюдался во всех провинциях Канады. По сравнению с предыдущим месяцем заработок вырос на 0,9%

Обзор фондового рынка США

Фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно, несмотря на сильное сокращение числа еженедельных заявок на пособие по безработице в США. Инвесторы проявляли все большую осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится на следующей неделе.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов снизился на 12,33 пункта, или на 0,11 проц, до 11113,95 пункта. Standard & Poor's 500 по итогам торгов вырос на 1,29 пункта, или на 0,11 проц, до 1183,74 пункта. Nasdaq Composite вырос на 4,11 пункта, или на 0,16 проц, до 2507,37 пункта.
Бумаги Dow Chemical упали на 35 центов, или на 1,1 проц, до 30,86 доллара, после того, как она компания сообщила о сокращении прибыли в 3-м квартале на 25 проц.
 Eastman Kodak в 3-м квартале сократила потери, превысив ожидания Уолл-стрит, в результате чего ее акции подорожали на 61 цент, или на 15 проц, до 4,58 доллара.
Акции 3M подешевели на 5,85 доллара, или на 6,5 проц, до 84,52, после того, как компания снизила целевой уровень прибыли на 2010 год. 
Давление на фондовые индексы также оказали акции Caterpillar, которые упали на 48 центов, или на 0,6 проц, до 77,74 доллара, и Cisco Systems, упавшие на 10 центов, или на 0,4 проц, до 23,19.
 Между тем, акции Exxon Mobil выросли на 55 центов, или на 0,8 проц, до 66,22 доллара после того, как ее прибыль в 3-м квартале превысила ожидания, увеличившись на 55 проц. Поддержку нефтяному гиганту оказал рост цен на сырьевые товары.
В последние несколько месяцев акции резко росли, но инвесторы начинают нервничать относительно масштабов и потенциала еще одного раунда количественного смягчения со стороны ФРС. Ожидается, что центральный банк объявит об очередном раунде покупок облигаций на своем заседании на следующей неделе. 
Неоднозначные показатели ключевых индексов в четверг были зарегистрированы несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные рынка труда. Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе снизились на 21 000 до 434 000, до самого низкого уровня с недели 4-10 июля. Об этом сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали роста числа заявок на 3000.
 Кроме того, производственная активность в зоне ответственности Федерального резервного банка Канзас-Сити в октябре продолжила расти, хотя и более низкими темпами, чем в сентябре, о чем свидетельствует производственный индекс ФРС-Канзас-Сити, который составил 10 против 14 в сентябре. В августе индекс составил 0. Значения выше нуля указывают на рост активности.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти и золота

Нефть

Фьючерсы на сырую нефть выросли в четверг на фоне снижения доллара США, однако неопределенность относительно плана Федеральной резервной системы по стимулированию экономики и ожидаемых экономических данных ограничили масштаб роста.
По итогам торгов на NYMEX котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 24 цента, или на 0,3 проц, до 82,18 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли по итогам торгов на 23 цента, или на 0,3 проц, до 83,46 доллара за баррель.
Ожидаемые действия ФРС столкнули доллар вниз против других валют. Продолжающееся ослабление доллара было тем фактором, который позволил ценам на нефть в этом месяце удержаться выше 80 долларов за баррель. Слабый доллар делает деноминированные в долларах активы, включая сырьевые товары, дешевле для держателей других валют.
Сейчас трейдеры ждут данных Министерства торговли по росту ВВП США, которые выйдут позже в пятницу. Этот отчет позволит судить об экономической активности в стране, являющейся крупнейшим в мире потребителем нефти. Экономисты ожидают, что рост ВВП США в 3-м квартале составил 2,1 проц.
Кроме того, ожидается, что в следующую среду ФРС объявит о новых мерах стимулирования экономики посредством количественного смягчения, или покупок облигаций и других активов, результатом чего станет рост денежной массы и ослабление доллара. Однако сохраняется неопределенность относительно масштабов этого стимулирования, а также по поводу того, станет ли это разовой акцией, или же постепенным процессом.
Рост цен на нефть был ограничен опубликованным в среду отчетом Министерства энергетики о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Отчет нарисовал противоречивую картину. Запасы сырой нефти резко выросли, тогда как запасы бензина и дистиллятов, куда входят топочный мазут и дизельное топливо, сократились.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Золото

Цены на золото в четверг достигли самого высокого уровня за неделю, так как ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики столкнулись с сильными экономическими данными.
Инвесторы часто обращаются к желтому металлу, чтобы защититься от перспектив инфляции. Хотя масштабного роста цен в ближайшем будущем не ожидается, существуют опасения, что покупки казначейских облигаций со стороны Федеральной резервной системы США могут подстегнуть инфляцию через несколько лет, если так называемое количественное смягчение совпадет с ускорением восстановления экономики.
По итогам сессии на COMEX котировки ноябрьских фьючерсов на золото выросли на 19,90 доллара, или на 1,5 проц, до 1342,10 доллара за тройскую унцию, самого высокого уровня за шесть торговых сессий. Котировки декабрьских фьючерсов на золото также выросли на 1,5 проц.
Цены на золото скорректировались на 4 проц после того, как 14 октября они достигли своего рекордного уровня закрытия 1376,70 долларов за унцию. Стоимость металла последовала за ценами на другие активы, например, акции и промышленные сырьевые товары, после того, как стало очевидно, что ФРС, скорее всего, начнет очередной раунд количественного смягчения, что, по сути, выльется в печатание денег. Фиксация прибыли по золоту начала набирать обороты после того, как газета The Wall Street Journal на этой неделе сообшила о том, что второй раунд количественного смягчения будет проходить умеренными темпами. Инвесторы ожидали масштабных действий, подобных тем, что были приняты в ходе финансового кризиса.
Тем не менее, участники рынка все еще обеспокоены тем, что программа ФРС рано или поздно вызовет рост инфляции.
Другим ключевым фактором роста цен на золото является реакция доллара США на смягчение денежно-кредитной политики в долгосрочной перспективе. Вскоре после закрытия очных торгов по золоту, индекс доллара на ICE Futures торговался с понижением на 1,1 проц.
Инвесторы избавлялись от доллара в поисках более рискованных инвестиций после выхода сильных экономических данных США. Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось сильнее, чем ожидалось, а индекс общих экономических настроений в еврозоне вырос до 34-месячного максимума.
Многие ставят на то, что смягчение денежно-кредитной политики в США вызовет резкую девальвацию доллара, поэтому склонны покупать золото в качестве актива-убежища, который сохранит свою стоимость. Кроме того, когда доллар падает, деноминированные в долларах активы становятся дешевле для многочисленных зарубежных покупателей.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 1.0076, 0.9980, 0.9930
Уровни сопротивления: 1.0385, 1.0511, 1.0680

На 4-х часовом графике валютная пара USD/CAD демонстрирует боковое движение после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 1.0385. Прорыв данной отметки будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста. В пользу этого говорит дивергенция на MACD и RSI на 4-х часовом графике.
Если USD/CAD совершит разворот и пробьет уровень поддержки 1.0076, то ожидаем снижение до 0.9980 с последующей целью на 0.9930.
В среднесрочной перспективе, по-видимому, консолидация с 1.0855 еще не завершена и следует ожидать еще одного минимума. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/JPY

Валютная пара GBP/JPY продолжает откат к верхней границе нисходящего тренда. Тем не менее, если валютная пара не сможет ее пробить, что ожидаем снижение с целью на 125.28 - минимум февраля 2008.
Ранее на 4-х часовом графике GBP/JPY образовалась комбинация свечей “Bearish Engulfing”, которая подает сигнал к снижению. Данная свеча образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить отметку 135.00, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 означает, что данная точка зрения верна. К тому же, GBP/JPY сформировала еще одну медвежью комбинацию свечей Falling Three Methods.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень сопротивления 130.67 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 135.00.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/USD

Валютная пара EUR/USD немного снизилась с отметки 1.3950. Тем не менее, взгляд на валютную пару продолжает оставаться медвежьим. Как указывалось ранее, при прорыве уровня поддержки 1.3696 ожидаем нисходящее движение с целью на 1.3382, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 50.0.
Ранее на 4-х часовом графике EUR/USD сформировала свечу Shooting Star, которая является медвежьим сигналом.
Данная свеча сформировалась на восходящем тренде. Однако, вблизи максимума января 2010 “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел откат.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 и уровня поддержки 1.3777 означает, что восходящий тренд пробит, а также то, что данная точка зрения верна.
В пользу нисходящего движения говорит и то, что на дневном графике EUR/USD сформировалась комбинация свеч Dark Cloud Cover.
К тому же, на 4-часовом графике, вероятно, формируется фигура “Голова и Плечи”, о чем свидетельствует индикатор Volume. Прорыв линии “шеи” будет этому подтверждением.
С другой стороны, если уровень сопротивления 1.4079 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 1.4157

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP долгосрочный взгляд

Валютная пара EUR/GBP совершает мощный откат от уровня коррекции Фибоначчи 50.0. Если по итогам недели EUR/GBP закроется ниже отметки 0.8707, то образуется медвежья комбинация свечей Bearish Engulfing. Поэтому в этом случае рекомендуется закрывать ранее открытые длинные позиции и открывать короткие с целью на 0.8090.
Ранее на недельном графике EUR/GBP сформировала свечу Hammer, которая является бычьим сигналом. В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что данная свеча образовалась вблизи уровня поддержки 0.8070, где “медведи” не смогли закрепиться, а “быки” стали наращивать свое влияние, и произошел мощный отскок.
Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 0.9411. Однако, приблизившись к 0.8067, она совершила разворот.
Тот факт, что EUR/GBP успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD долгосрочный взгляд

Валютная пара AUD/USD консолидируется в районе уровня паритета. При прорыве уровня сопротивления 1.00 ожидаем восходящее движение до 1.05.
Ранее на недельном графике AUD/USD сформировала бычью комбинацию свечей Bullish Engulfing, которая является сигналом к восходящему движению.
В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась на восходящем тренде при отскоке от уровня поддержки 0.8066, а также уровня коррекции Фибоначчи 38.2 , где “медведи” не смогли закрепиться, а “быки” стали наращивать свое влияние.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара снижалась после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 0.9394. Однако, приблизившись к 0.8066, она совершила разворот.
Тот факт, что AUD/USD успешно пробила отметку 0.8855 означает, что данная точка зрения верна.
С другой стороны, следует закрывать длинные позиции при прорыве уровня поддержки 0.9400, поскольку это приведет к снижению до 0.8765

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор кукурузы

Фьючерсы на кукурузу закрылись с повышением в четверг на фоне роста цен на пшеницу.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на кукурузу с поставкой в декабре выросли на 1 3/4 цента, или 0.3 проц, до 5.70 долл/бушель.
В четверг кукуруза ориентировалась на динамику цен на пшеницу ввиду отсутствия новых “внутренних” новостей.
Тон на рынке также задавали недельные данные Министерства с/х США по экспорту, которые совпали с ожиданиями рынка. Согласно докладу, экспорт кукурузы из США составил 550,300 тонн.
В целом, данные указывают на небольшое оживление рынка после снижения показателя на прошлой неделе, но объемы по-прежнему не впечатляют трейдеров.
К тому же, отсутствие подтверждений о слухах, что Китай скупает большие объемы кукурузы, лишило поддержки рынок к концу сессии.
Китайская компания COFCO Ltd.,которая принадлежит государству, сообщила, что она не покупала американскую кукурузу в торговом году, который начался 1 октября, но может принять такое решение весной 2011.
Поскольку “аппетит” Китая изменил картину на рынке зерна, недавний прогноз Министерства с/х США о том, что импорт кукурузы в Китай составит 1 млн тонн в этом торговом году, привел к спекуляции на рынке.
Ослабление доллара США в четверг также оказало поддержку ценам, поскольку это делает товары более дешевыми для инвесторов, использующих другие валюты

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор сои

Фьючерсы на сою закрылись с повышением в четверг на фоне сильных данных по экспорту и ослабления доллара США.
По итогам торгов на CBOT ноябрьский контракт сои вырос на 1 1/4 цента, или 0.1 проц, до 12.25 долл/бушель.
Рынок сои продолжает восходящее движение и пытается нащупать тот уровень, который охладит мощный спрос со стороны Китая, что является “зеленым светом” для быков.
Согласно данным Министерства с/х США, объем экспорта сои за прошедшую неделю составил 2.026 млн тонн. Китай был самым главным покупателем - на его долю пришлось 1.370 млн тонн. Также, согласно докладу, поставки сои составили 1.934 млн тонн, что на 19 проц больше, чем на прошлой неделе, и на 95 проц выше среднего показателя за 4 недели.
Дополнительную поддержку рынок получил благодаря ослаблению доллара США, поскольку это делает товары более дешевыми для инвесторов, использующих другие валюты.
Тем не менее, рост был ограничен ввиду фиксации прибыли в конце месяца и новостях о хорошей погоде в Южной Америке.
На Бразилию и Аргентину возлагаются большие надежды в производстве больших объемов сои для покрытия растующего спроса, поскольку существуют опасения, что количество засеянных акров в США может привести к снижению поставок в следующем году.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=99726 обязательна
Условия использования материалов