1 ноября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск - индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
В 15.30 мск - данные о личных расходах и доходах в США
В 17.00 мск – индекс деловой активности в производственном секторе США
Сегодня отчитываются: Anadarko Petroleum, Fannie Mae и Freddie Mac.
В связи с переходом России на зимнее время, а США это сделают лишь 7 ноября, торги на рынках США начнутся в 16.30 мск, а не в 17.30 как было ранее.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Все знают, ответа на какой вопрос ждут участники рынка на текущей неделе, а именно сколь велик будет объем дополнительных мер по стимулированию экономики и на какой срок они будут приняты. Мало кто сомневается, что от ответа на это вопрос будет зависеть динамика цен на все классы активов. Если названные суммы будут достаточно велики, на всех рынках продлится ралли, начавшееся, когда были впервые объявлены эти планы. Если сообщение разочарует инвесторов, дело кончится краткосрочной фиксацией прибыли на фондовых и сырьевых рынках, учитывая, как выросли котировки за минувшие два месяца. Из экономической статистики наиболее важны данные о деловой активности в обрабатывающем секторе и показатели занятости США, которые будут обнародованы в пятницу.
На российском рынке есть смысл обратить внимание на акции «Роснефти», которая во вторник опубликует отчетность за III квартал и проведет телефонную конференцию для инвесторов. «Башнефть» уверенно набирает очки после сообщения о том, что компания осталась единственным претендентом на разработку месторождений Требса и Титова. Наиболее ликвидная ставка на это – акции АФК «Система». Кроме того, акциям «Системы» сослужит добрую службу вступление сделки по поглощению Комстара-ОТС сотовым оператором МТС. Дата закрытия реестра перед завершением поглощения – ближайшая среда. Акции «Полиметалла» в пятницу упали на 4,2%, когда было объявлено, что компания может изменить место регистрации и провести листинг на Лондонской фондовой бирже – в результате акции «Полиметалла» могут быть исключены из состава индекса MSCI Russia. База расчета страновых индексов MSCI обычно пересматривается в ноябре, в связи с чем усилятся спекуляции о том, будут ли включены в структуру индекса Холдинг МРСК, Группа ЛСР, Группа ПИК и ММК. Во время выходных «РусГидро» достигла договоренности с PetroVietnam о том, чтобы начать переговоры о строительстве ГЭС во Вьетнаме.
На прошлой неделе рынки колебались в чрезвычайно узком диапазоне. По итогам пятидневки индекс FTSE All World снизился на 0,1%, индекс MSCI EM столь же скромно вырос – на 0,1%. Индекс S&P завершил неделю на том же уровне, что и начал. Европейские рынки снизились на 0,3%, индекс MSCI Asia-Pacific опустился на 0,4%. По итогам октября большинство мировых рынков зафиксировали рост второй месяц подряд. За месяц индекс MSCI World поднялся на 3,7%, индекс MSCI EM – на 2,8%. В США индекс S&P вырос на 3,4%, а за два месяца – более чем на 10%. В пятницу котировки на московских площадках несколько поднялись – инвесторы надеются, что на текущей неделе российский рынок получит поддержку со стороны ФРС США. Однако по итогам недели российские индексы мало изменились. Индекс ММВБ вырос на 0,3% до 1 523 пунктов, индекс РТС пострадал от ослабления рубля и упал на 1,3% до 1 587 пунктов. В Лондоне индекс IOB завершил пятницу повышением на 0,4%, а неделю – снижением на 0,7%».
СТАРТ ДНЯ: Неделя началась волной роста
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на 0,7%. Цены на нефть также дорожают на 0,2%.
Индекс РТС прибавляет около 0,9%, индекс ММВБ растет на 0,6%.
Российский рынок сегодня с открытия направился вверх, вновь приближаясь к годовым максимумам по индексу ММВБ. Спекулянты будут пытаться затащить индекс на самую верхотуру. Но затем по рынку может прокатиться локальная волна продаж. В целом же, игроки будут копить всю энергию и эмоции на последний день этой укороченной недели.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Шанс обновить годовые максимумы, но кто останется в позах под ФРС на длинные выходные?
Предстоящая короткая неделя будет напряженной. Внимание спекулянтов приковано к выборам в Конгресс США (2 ноября) и заседанию ФРС (2-3 ноября), где будет принято решение по объему QE2. Спекулятивный ажиотаж подогревает и тот факт, что отыграть решение американского регулятора российские площадки смогут только после длинных праздников. Дополнительно повышает градус неопределенности выход в нерабочую пятницу важной статистики по безработице в США.
Оставаться в позициях на длинные выходные под такие сильные данные очень рискованно, в следующий понедельник отечественные голубые фишки могут открыться с резким гэпом. Эта логика работала на прошлой неделе, когда шла умеренная коррекция: частичная фиксация и набор шортов. Но в пятницу активность резко выросла, по индексу ММВБ прошел резкий выкуп двух дней снижения, а с учетом утреннего фона в понедельник (фьючерсы на SP500 +0,7%) движение может продолжиться.
Спекулянты решились на активную игру. Может реализоваться сценарий с разгоном рынка и обновлением годовых максимумов, после чего в последний момент пройдет резкая фиксация. Главная интрига: какие уровни будут локальными максимумами, после какого события начнется откат, сформирует ли ММВБ «двойную вершину» или уйдет выше? Возможно, американские трейдеры зафиксируют по факту возвращение республиканцев в Конгресс США, ведь надежды на новые налоговые послабления для бизнеса от «партии Слона» уже отыграны рынками
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 01 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
С 1 ноября 2010г. экспортная пошлина на нефть увеличивается на 9% - до 290,6 долл./т. Ставка экспортной пошлины на нефть Восточной Сибири вырастает на 20,3% - до 98,8 долл./т. При этом экспортная пошлина на светлые нефтепродукты (легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли) составит 208,1 долл./т, на темные (топлива жидкие, масла, отработанные нефтепродукты) - 112,1 долл./т. Напомним, что с 1 октября 2010г. ставка экспортной пошлины на нефть составляет 266,5 долл./т.
ОАО "ОГК-2" опубликует результаты финансовой отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2010 года.
Сбербанк РФ с ноября начнет выдавать кредитные карты по всей стране не только в рамках зарплатных проектов, но и для клиентов "с улицы".
Свои отчеты опубликуют:
- Acorda Therapeutics. Прогноз прибыли на акцию: -$0,12
- Baker Hughes. Прогноз прибыли на акцию: $0,47
- Freddie Mac. Прогноз прибыли на акцию: N/A (годом ранее -$4,6)
- Fannie Mae. Прогноз прибыли на акцию: N/A (годом ранее -$3,47).
В 15:30 мск публикуются следующие данные:
- Стержневой индекс потребительских цен, м/м за сентябрь. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: 0,1%.
- Личные доходы, м/м за сентябрь. Прогноз: 0,3%. Предыдущее значение: 0,5%.
- Личные расходы, м/м за сентябрь. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 0,4%.
- Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за сентябрь. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: 0,1%.
В 17:00 мск публикуются следующие данные:
- Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. Прогноз: 53,6. Предыдущее значение: 54,4.
- Затраты на строительство, м/м за сентябрь. Прогноз: -0,5%. Предыдущее значение: 0,4%.
- Индекс производственных цен за октябрь. Прогноз: 70,7. Предыдущее значение: 70,5.
В связи с переходом России и Европы на зимнее время, время публикации американской статистики сдвинулось на час назад. Стандартное время выхода данных восстановится 7 ноября, когда в США переведут часы
Сбербанк, «Бычье поглощение» налицо
Значение на закрытии: 101,36 руб. Изменение: +2,02%.
Флагман российского рынка Сбербанк в прошедшую пятницу на радость быкам прервал подзатянувшуюся коррекцию. Долгожданная статистика по изменению американского ВВП в III квартале 2010 года показала увеличение показателя на 2%, что полностью совпало с прогнозами и в моменте не вызвало очевидной реакции российских участников рынка, которые предпочли дождаться начала американской сессии. Оценив реакцию заокеанских коллег на вышеупомянутую статистику, быки предприняли успешную попытку пробоя трендовой линии локального нисходящего канала, который сформировался в последние несколько дней. Более того, на дневном таймфрейме сформировалась разворотная формация «бычье поглощение», которая сигнализирует о возможной смене краткосрочной тенденции. Данные сигналы в полной мере подтверждает и внешняя конъюнктура, которая сегодня способствует покупкам, главным образом благодаря статистике из Поднебесной, где был зафиксирован рост индекса деловой активности в промышленности до 54,7 пунктов (предыдущее значение 53,8 пунктов), несмотря на негативные прогнозы аналитиков. В целом котировки Сбербанка могут уже сегодня подойти вплотную к достигнутому накануне максимуму на 104,2 руб., однако не исключен вариант тестирования верхней границы down-тренда и консолидации в районе данного уровня.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,7%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально.
Сопротивления: 101,9/104,2
Поддержки: 97,3/94,6/93
Северсталь: Китайский фактор вновь на стороне быков
По итогам торгов Северсталь прибавила 0,1%. Закрытие на 421,5.
В прошедшую пятницу котировки Северстали продолжили консолидироваться на достигнутых уровнях, вблизи месячных минимумов. В целом ситуация остается во власти медведей, которым накануне удалось продавить важнейшие уровни на 445-440 руб., и вывести котировки за границы восходящего канала, доминирующего на рынке порядка 4 месяцев. Более того цена опустилась ниже 50-дневной скользящей средней и даже протестировала мувинг снизу, однако внешняя конъюнктура сегодня грозит нарушить далеко идущие планы медведей. Рост индекса деловой активности в промышленности Китая до 54,7 пунктов (предыдущее значение 53,8 пунктов) не остался незамеченным азиатскими инвесторами, которые на этом фоне скупают бумаги местных промышленников. Позитивный настрой сегодня может поспособствовать тестированию трендовой линии восходящего канала снизу, чего не удалось сделать цене на прошедшей неделе, но что вполне вписывается в развитие нисходящей тенденции.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,7%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 425/435/440/
Поддержки: 398/409/421/
ГМК Нор.Никель, С открытия вверх
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой выросла на 0,19%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5584,30 рублей.
Продвижение длиной в месяц вперед заглохло. На сильной волне роста с конца сентября бумага подорожала почти на 15%, пробив попутно среднесрочное сопротивление в районе 5600. В последнюю неделю месяца даже был сформирован локальный нисходящий микро-канал. Цену отбросило к уровням на 5500.
Но восходящий тренд все еще в силе. Хотя коррекция давно уже сидит в умах трейдеров. Нужен только повод. Этим поводом может стать заседание ФРС в начале ноября. Для рынков это может означать хорошую коррекцию. Поэтому, предвещая такой сценарий развития событий, желающих покупать на этих уровнях становится меньше. НорНикель - не исключение. Но сегодня бумага с открытия устремится выше 5600 и пробьет локальное недельное сопротивление, после чего небольшой коррекцией цена может вернуться к пробитому тренду.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на 0,7%. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 5600, 5650
Ближайшие поддержки - 5550, 5385, 5250, 5150, 5100
ПолюсЗолото: в погоню за золотом
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,59%. Закрытие на 1537,5.
Похоже драйвер роста бумаг Полюс Золота постепенно восстанавливается после внушительной коррекции, что не может не радовать держателей акций отечественного золотодобытчика. Так в прошедшую пятницу цена на желтый металл прибавила порядка 1%, а уже сегодня вышла к отметке в $1365 за тройскую унцию на фоне позитивной статистики из Китая, где индекс деловой активности в промышленности в октябре вырос до 54,7 пунктов (предыдущее значение 53,8 пунктов), несмотря на негативные прогнозы аналитиков. Котировки ПолюсЗолота после внушительного рывка в первой половине октября, скорректировались к уровню 50% по Фибоначчи, от которого постепенно набирают восходящее движение, расширяя границы краткосрочного down-тренда. В то же время локальные пики располагаются все ниже, и о смене нисходящей тенденции можно будет говорить только после уверенного пробоя сопротивления на 1570.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,7%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1539/1555/1570/1585/
Поддержки: 1519/1500/1473/1455
Газпром: Старт реализации "флага" уже дан
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.03% до 168.89
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0.04%), S&P500 (-0.04%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,6%. Японский Nikkei225 снижается на 0,6%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.50 за баррель.
Газпром оказался одним из первых, кто поверил в позитивную статистику по ВВП США. Технически это выражалось достижением бумаги верхней границы "флага" до выхода важных данных, а уже непосредственно после выхода статистики газовый монополист пробил сопротивление, дав старт реализации вышесказанной технической формации. Также стоит учесть тестирование пробитого уровня на 168,50 уже сверху. В целом такой задел на прошлой неделе дает шанс быкам продолжить рост.
На утро внешний фон складывается умеренно позитивный, что дает основание ожидать открытие бумаги движением вверх, в отрыв от локального восходящего тренда. Однако далее не исключен возврат вниз с целью закрыть ценовой разрыв, после чего Газпром будет полностью готов продолжить реализовывать формацию "флаг". Первым ориентиром будет служить уровень 171,40, где и начнется основная борьба за дальнейшую тенденцию. Пробой сопротивления откроет очередную среднесрочную цель на 177,85. Также сегодня выйдет очередной блок статистики по США. Он может послужить основанием, как для пробития вышесказанного уровня, так и для отката от сопротивления 171,40.
Сопротивления - 171,40 / 177,85
Поддержки - 169 / 168,50 / 167
Индекс ММВБ: «Двойная вершина» завершит осеннее ралли
В пятницу индекс ММВБ вырос на 1,11%, закрытие прошло на уровне 1523,39.
В пятницу индекс ММВБ после нейтрального открытия начал формировать базу - консолидироваться над поддержкой 1505. По ходу торгов поддержали быков и позитивные данные из США, где предварительный ВВП за III квартал совпал с прогнозами (+2,0%). Хорошие макроэкономические данные не испугали спекулянтов, все же роста в 2% явно не достаточно для решения проблем с безработицей - QE2 неизбежен. На этом фоне быки вернулись, в лидеры роста вновь вышел Сбербанк, индексный тяжеловес взмыл на 2,02%, вызывая покупки и в других бумагах.
Фактически за пятницу было выкуплено снижение двух дней и взгляды быков вновь направлены на годовой максимум на 1539. Но в преддверие выборов в Конгресс США (2 ноября) и заседания ФРС (2-3 ноября) движение имеет явно спекулятивный характер. Вопрос в том, от каких уровней начнется острожная фиксация? Возможно, индекс сформирует разворотную «двойную вершину». Сегодня открытие ожидаем рывком вверх, ближайшее сопротивление 1530. Ориентир для быков на ближайшие дни - 1539.
Фон на утро позитивный. Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено, движение проходило в низковолатильном боковике. Индекс DJ +0,04%, SP500 -0,04%, NASDAQ 0,00%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,7%. Нефть марки Light дорожает на 0,53%, баррель стоит $82,56. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,52%, Гонконгский Hang Seng +1,94%.
Поддержка: 1505/1500/1495/1490
Сопротивление: 1525/1530/1539
Лукойл: Сработала перепроданность
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА приостановил снижение. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1,47% - 1734,13 рублей. Лукойл в пятницу не смог до конца отработать цель снижения и не стал расширять диапазон до 1690, ограничившись 1706. В результате на этих уровнях сформировалась перепроданность, которая помогла игрокам начать выкупать Лукойл. Итоговый результат дня сделала последняя минута торгов, которая и определила столь позитивное закрытие этой бумаги. В результате мы ждем продолжения отскока и выхода на уровень 1750-1770. Внешний фон на сегодня крайне позитивен, SP показывает утром хороший рост, что будет стимулировать к открытию с «гэпом».
Также стоит напомнить, что на этой недели игроки окажутся перед интересным выбором, причина, сокращенная неделя и предстоящее заседание ФРС, итоги которого, мы узнаем уже на праздниках. Поэтому нужно будет принять решение, в каком виде игрокам уходить на длинные выходные.
Сегодня SP торгуется 1188,7. Азия разнонаправлено: Япония теряет 0,5%. Китай растет 2% (на сильной статистики из Китая).
Уралкалий: Надежды продавцов могут рухнуть уже на старте
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,43%. Закрытие на 153.
В прошедшую пятницу котировки Уралкалия продолжили набирать обороты, инвесторы отыгрывают новости о скором отказе государства от регулирования цен на калийном рынке. Ближайшие цели быков в текущей ситуации расположены на уровне 156,9 руб., где был зафиксирован максимум 2009 года, однако в техническом плане появились некоторые сигналы, свидетельствующие о возможной паузе в бычьем ралли. В частности более чем в два раза снизились объемы торгов по сравнению с предыдущим днем; на графиках малых таймфремов появилась угроза формирования разворотной фигуры «двойная вершина»; прослеживается дивергенция по осцилляторам. В то же время внешняя конъюнктура сегодня играет в пользу покупателей, и цена уже на старте российской сессии может нивелировать часть медвежьих сигналов, продвигаясь к заветной отметке на 156,9.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,7%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 153/156,9
Поддержки: 149,64/147,3/144/
ВТБ, Наверстает часть потерь
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,20%. К закрытию акции банка стоили 10,12 копейки.
ВТБ после коррекции с годовых максимумов к уровню поддержки на 9,92 отыграл часть потерь. Цена столь же резво отскочила вверх. Высокая волатильность в бумаге сохраняется. Причем линия сопротивления локального нисходящего микро-канала с максимумов уже пробита. Сегодня ВТБ с открытия может добраться до другого уровня сопротивления на 10,21. От него уже игроки будут определяться с дальнейшей тактикой трейдинга. Небольшая вероятность небольшого отката назад. Сегодня в течение торгов стоит обратить внимание на статданные из США по личным доходам и расходам населения.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на 0,7%. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,21 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,0 / 9,92 / 9,65 / 9,25
Роснефть: Техническими подвигами не отстает от Газпрома
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.93% до 216.01
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0.04%), S&P500 (-0.04%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,7%. Японский Nikkei225 снижается на 0,5%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.50 за баррель.
Ситуация в Роснефти чем-то схожа с Газпромом, но с небольшим отклонением. Газпром уже в пятницу дал отмашку на реализацию формации "флаг", а вот Роснефть только заготовила предпосылки для этого. Технически бумага вплотную подошла к верхней границе нисходящего краткосрочного канала ("флаг") в ожидании команды на рост.
Спусковым крючком на реализацию вышесказанной формации сегодня послужит внешний фон. На утро он складывается умеренно позитивный, что дает основание ожидать открытие движением вверх за локальное сопротивление. Вместе с этим не исключено обратное движение с целью протестировать пробитый уровень и уже потом рост в рамках технической фигуры "флаг". Конечный потенциал формации лежит на уровне 220,30, но еще более важный момент, который стоит отметить - это то, что фигура является продолжением тренда. Однако насколько она сработает, будет ясно после пробития сопротивления на 220,30.
Сопротивления - 216,50 / 220,30 / 224
Поддержки - 211,90 / 206,40 / 205
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,37%, закрытие 158620.
На вечерней торговой сессии: +0,15%, закрытие 158860.
Фьючерс продолжает движение в двухмесячном восходящем канале. 20 октября прошел отскок от нижней границы канала, но до верхней границы на 167000 RIZ0 так и не добрался. И теперь идет тестирование двухмесячного восходящего тренда на 157000.
В пятницу фьючерс достиг этой сильной поддержки и ожидаемо отскочил вверх к локальному нисходящему тренду на 159000. Поддержала покупателей публикация данных по ВВП США за III квартал. Показатель совпал с прогнозами, но это не остановило спекулятивные покупки. Сегодня с учетом утреннего фона рост получит продолжение, на открытии Riz0 пробьет 159000 и продолжит рост потенциально с целью на 160500.
Фон на утро позитивный. Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено, движение проходило в низковолатильном боковике. Индекс DJ +0,04%, SP500 -0,04%, NASDAQ 0,00%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,7%. Нефть марки Light дорожает на 0,53%, баррель стоит $82,56. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,52%, Гонконгский Hang Seng +1,94%.
Сопротивление: 159000/159936/160500/161700/163400
Поддержка: 158400/157480/157000/155400
РусГидро: Готова на технический рывок
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.13% до 1.586
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0.04%), S&P500 (-0.04%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,7%. Японский Nikkei225 снижается на 0,5%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.50 за баррель.
РусГидро, как и следовало ожидать, пробила локальный нисходящий тренд, но без значительных объемов и энтузиазма. Также бумага не затронула нижнюю границу пологого восходящего канала, что дает основание сегодня рассчитывать на технический рывок бумаги.
РусГидро в пятницу все-таки пробила локальный нисходящий тренд, кроме этого удержала нижнюю границу канала. В целом сложился локальный бычий сценарий. Также всю техническую картину подкрепляет умеренно позитивный внешний фон, что даст фору быкам на старте. Далее первым заметным уровнем сопротивления будет служить 200-периодная средняя (1,60), куда вероятнее всего и направится бумага. Дальнейшее же движение будет зависеть как раз от этого уровня. Пробой сопротивления даст шанс быкам двинуться на 1,61. Кроме этого, сегодня не стоит сбрасывать со счетов очередной блок статистики из США. Результат может заметно повлиять на торги.
Сопротивления - 1,59 / 1,60 / 1,625
Поддержки - 1,575 / 1,565 / 1,55
Сургутнефтегаз: Пружина сжимается, ждем ложного пробоя вверх
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,68%. Закрытие на 30,27.
В пятницу Сургутнефтегаз на открытии рывком достиг нижней границы двухнедельного бокового диапазона и ушел вверх. Сегодня с учетом позитивного утреннего фона ожидаем продолжения роста с первой целью на 30,37 (верхняя граница боковика). От уровня может пройти откат, но при сохранении фона покупки могут продолжиться, и Сургут двинется к следующей цели на 30,5.
Но, как и на рынке в целом, покупки носят чисто спекулятивный характер, и пробой бокового диапазона вверх может оказаться ложным и привести к возврату к восходящему тренду на 29,9 и пробою этого уровня.
Фон на утро позитивный. Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено, движение проходило в низковолатильном боковике. Индекс DJ +0,04%, SP500 -0,04%, NASDAQ 0,00%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,7%. Нефть марки Light дорожает на 0,53%, баррель стоит $82,56. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,52%, Гонконгский Hang Seng +1,94%.
АДР на бумаги Сургутнефтегаз выросли на 1,44%.
Сопротивления: 30,37/30,55/30,75/31
Поддержки: 29,9/29,71/29,53/29,15
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 12.30 мск - индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
В 15.30 мск - данные о личных расходах и доходах в США
В 17.00 мск – индекс деловой активности в производственном секторе США
Сегодня отчитываются: Anadarko Petroleum, Fannie Mae и Freddie Mac.
В связи с переходом России на зимнее время, а США это сделают лишь 7 ноября, торги на рынках США начнутся в 16.30 мск, а не в 17.30 как было ранее.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Все знают, ответа на какой вопрос ждут участники рынка на текущей неделе, а именно сколь велик будет объем дополнительных мер по стимулированию экономики и на какой срок они будут приняты. Мало кто сомневается, что от ответа на это вопрос будет зависеть динамика цен на все классы активов. Если названные суммы будут достаточно велики, на всех рынках продлится ралли, начавшееся, когда были впервые объявлены эти планы. Если сообщение разочарует инвесторов, дело кончится краткосрочной фиксацией прибыли на фондовых и сырьевых рынках, учитывая, как выросли котировки за минувшие два месяца. Из экономической статистики наиболее важны данные о деловой активности в обрабатывающем секторе и показатели занятости США, которые будут обнародованы в пятницу.
На российском рынке есть смысл обратить внимание на акции «Роснефти», которая во вторник опубликует отчетность за III квартал и проведет телефонную конференцию для инвесторов. «Башнефть» уверенно набирает очки после сообщения о том, что компания осталась единственным претендентом на разработку месторождений Требса и Титова. Наиболее ликвидная ставка на это – акции АФК «Система». Кроме того, акциям «Системы» сослужит добрую службу вступление сделки по поглощению Комстара-ОТС сотовым оператором МТС. Дата закрытия реестра перед завершением поглощения – ближайшая среда. Акции «Полиметалла» в пятницу упали на 4,2%, когда было объявлено, что компания может изменить место регистрации и провести листинг на Лондонской фондовой бирже – в результате акции «Полиметалла» могут быть исключены из состава индекса MSCI Russia. База расчета страновых индексов MSCI обычно пересматривается в ноябре, в связи с чем усилятся спекуляции о том, будут ли включены в структуру индекса Холдинг МРСК, Группа ЛСР, Группа ПИК и ММК. Во время выходных «РусГидро» достигла договоренности с PetroVietnam о том, чтобы начать переговоры о строительстве ГЭС во Вьетнаме.
На прошлой неделе рынки колебались в чрезвычайно узком диапазоне. По итогам пятидневки индекс FTSE All World снизился на 0,1%, индекс MSCI EM столь же скромно вырос – на 0,1%. Индекс S&P завершил неделю на том же уровне, что и начал. Европейские рынки снизились на 0,3%, индекс MSCI Asia-Pacific опустился на 0,4%. По итогам октября большинство мировых рынков зафиксировали рост второй месяц подряд. За месяц индекс MSCI World поднялся на 3,7%, индекс MSCI EM – на 2,8%. В США индекс S&P вырос на 3,4%, а за два месяца – более чем на 10%. В пятницу котировки на московских площадках несколько поднялись – инвесторы надеются, что на текущей неделе российский рынок получит поддержку со стороны ФРС США. Однако по итогам недели российские индексы мало изменились. Индекс ММВБ вырос на 0,3% до 1 523 пунктов, индекс РТС пострадал от ослабления рубля и упал на 1,3% до 1 587 пунктов. В Лондоне индекс IOB завершил пятницу повышением на 0,4%, а неделю – снижением на 0,7%».
СТАРТ ДНЯ: Неделя началась волной роста
Российский рынок начал день движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на пол процента. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на 0,7%. Цены на нефть также дорожают на 0,2%.
Индекс РТС прибавляет около 0,9%, индекс ММВБ растет на 0,6%.
Российский рынок сегодня с открытия направился вверх, вновь приближаясь к годовым максимумам по индексу ММВБ. Спекулянты будут пытаться затащить индекс на самую верхотуру. Но затем по рынку может прокатиться локальная волна продаж. В целом же, игроки будут копить всю энергию и эмоции на последний день этой укороченной недели.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Шанс обновить годовые максимумы, но кто останется в позах под ФРС на длинные выходные?
Предстоящая короткая неделя будет напряженной. Внимание спекулянтов приковано к выборам в Конгресс США (2 ноября) и заседанию ФРС (2-3 ноября), где будет принято решение по объему QE2. Спекулятивный ажиотаж подогревает и тот факт, что отыграть решение американского регулятора российские площадки смогут только после длинных праздников. Дополнительно повышает градус неопределенности выход в нерабочую пятницу важной статистики по безработице в США.
Оставаться в позициях на длинные выходные под такие сильные данные очень рискованно, в следующий понедельник отечественные голубые фишки могут открыться с резким гэпом. Эта логика работала на прошлой неделе, когда шла умеренная коррекция: частичная фиксация и набор шортов. Но в пятницу активность резко выросла, по индексу ММВБ прошел резкий выкуп двух дней снижения, а с учетом утреннего фона в понедельник (фьючерсы на SP500 +0,7%) движение может продолжиться.
Спекулянты решились на активную игру. Может реализоваться сценарий с разгоном рынка и обновлением годовых максимумов, после чего в последний момент пройдет резкая фиксация. Главная интрига: какие уровни будут локальными максимумами, после какого события начнется откат, сформирует ли ММВБ «двойную вершину» или уйдет выше? Возможно, американские трейдеры зафиксируют по факту возвращение республиканцев в Конгресс США, ведь надежды на новые налоговые послабления для бизнеса от «партии Слона» уже отыграны рынками
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 01 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
С 1 ноября 2010г. экспортная пошлина на нефть увеличивается на 9% - до 290,6 долл./т. Ставка экспортной пошлины на нефть Восточной Сибири вырастает на 20,3% - до 98,8 долл./т. При этом экспортная пошлина на светлые нефтепродукты (легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли) составит 208,1 долл./т, на темные (топлива жидкие, масла, отработанные нефтепродукты) - 112,1 долл./т. Напомним, что с 1 октября 2010г. ставка экспортной пошлины на нефть составляет 266,5 долл./т.
ОАО "ОГК-2" опубликует результаты финансовой отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2010 года.
Сбербанк РФ с ноября начнет выдавать кредитные карты по всей стране не только в рамках зарплатных проектов, но и для клиентов "с улицы".
Свои отчеты опубликуют:
- Acorda Therapeutics. Прогноз прибыли на акцию: -$0,12
- Baker Hughes. Прогноз прибыли на акцию: $0,47
- Freddie Mac. Прогноз прибыли на акцию: N/A (годом ранее -$4,6)
- Fannie Mae. Прогноз прибыли на акцию: N/A (годом ранее -$3,47).
В 15:30 мск публикуются следующие данные:
- Стержневой индекс потребительских цен, м/м за сентябрь. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: 0,1%.
- Личные доходы, м/м за сентябрь. Прогноз: 0,3%. Предыдущее значение: 0,5%.
- Личные расходы, м/м за сентябрь. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 0,4%.
- Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за сентябрь. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: 0,1%.
В 17:00 мск публикуются следующие данные:
- Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. Прогноз: 53,6. Предыдущее значение: 54,4.
- Затраты на строительство, м/м за сентябрь. Прогноз: -0,5%. Предыдущее значение: 0,4%.
- Индекс производственных цен за октябрь. Прогноз: 70,7. Предыдущее значение: 70,5.
В связи с переходом России и Европы на зимнее время, время публикации американской статистики сдвинулось на час назад. Стандартное время выхода данных восстановится 7 ноября, когда в США переведут часы
Сбербанк, «Бычье поглощение» налицо
Значение на закрытии: 101,36 руб. Изменение: +2,02%.
Флагман российского рынка Сбербанк в прошедшую пятницу на радость быкам прервал подзатянувшуюся коррекцию. Долгожданная статистика по изменению американского ВВП в III квартале 2010 года показала увеличение показателя на 2%, что полностью совпало с прогнозами и в моменте не вызвало очевидной реакции российских участников рынка, которые предпочли дождаться начала американской сессии. Оценив реакцию заокеанских коллег на вышеупомянутую статистику, быки предприняли успешную попытку пробоя трендовой линии локального нисходящего канала, который сформировался в последние несколько дней. Более того, на дневном таймфрейме сформировалась разворотная формация «бычье поглощение», которая сигнализирует о возможной смене краткосрочной тенденции. Данные сигналы в полной мере подтверждает и внешняя конъюнктура, которая сегодня способствует покупкам, главным образом благодаря статистике из Поднебесной, где был зафиксирован рост индекса деловой активности в промышленности до 54,7 пунктов (предыдущее значение 53,8 пунктов), несмотря на негативные прогнозы аналитиков. В целом котировки Сбербанка могут уже сегодня подойти вплотную к достигнутому накануне максимуму на 104,2 руб., однако не исключен вариант тестирования верхней границы down-тренда и консолидации в районе данного уровня.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,7%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
RSI нейтрально.
Сопротивления: 101,9/104,2
Поддержки: 97,3/94,6/93
Северсталь: Китайский фактор вновь на стороне быков
По итогам торгов Северсталь прибавила 0,1%. Закрытие на 421,5.
В прошедшую пятницу котировки Северстали продолжили консолидироваться на достигнутых уровнях, вблизи месячных минимумов. В целом ситуация остается во власти медведей, которым накануне удалось продавить важнейшие уровни на 445-440 руб., и вывести котировки за границы восходящего канала, доминирующего на рынке порядка 4 месяцев. Более того цена опустилась ниже 50-дневной скользящей средней и даже протестировала мувинг снизу, однако внешняя конъюнктура сегодня грозит нарушить далеко идущие планы медведей. Рост индекса деловой активности в промышленности Китая до 54,7 пунктов (предыдущее значение 53,8 пунктов) не остался незамеченным азиатскими инвесторами, которые на этом фоне скупают бумаги местных промышленников. Позитивный настрой сегодня может поспособствовать тестированию трендовой линии восходящего канала снизу, чего не удалось сделать цене на прошедшей неделе, но что вполне вписывается в развитие нисходящей тенденции.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,7%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 425/435/440/
Поддержки: 398/409/421/
ГМК Нор.Никель, С открытия вверх
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой выросла на 0,19%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5584,30 рублей.
Продвижение длиной в месяц вперед заглохло. На сильной волне роста с конца сентября бумага подорожала почти на 15%, пробив попутно среднесрочное сопротивление в районе 5600. В последнюю неделю месяца даже был сформирован локальный нисходящий микро-канал. Цену отбросило к уровням на 5500.
Но восходящий тренд все еще в силе. Хотя коррекция давно уже сидит в умах трейдеров. Нужен только повод. Этим поводом может стать заседание ФРС в начале ноября. Для рынков это может означать хорошую коррекцию. Поэтому, предвещая такой сценарий развития событий, желающих покупать на этих уровнях становится меньше. НорНикель - не исключение. Но сегодня бумага с открытия устремится выше 5600 и пробьет локальное недельное сопротивление, после чего небольшой коррекцией цена может вернуться к пробитому тренду.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на 0,7%. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 5600, 5650
Ближайшие поддержки - 5550, 5385, 5250, 5150, 5100
ПолюсЗолото: в погоню за золотом
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,59%. Закрытие на 1537,5.
Похоже драйвер роста бумаг Полюс Золота постепенно восстанавливается после внушительной коррекции, что не может не радовать держателей акций отечественного золотодобытчика. Так в прошедшую пятницу цена на желтый металл прибавила порядка 1%, а уже сегодня вышла к отметке в $1365 за тройскую унцию на фоне позитивной статистики из Китая, где индекс деловой активности в промышленности в октябре вырос до 54,7 пунктов (предыдущее значение 53,8 пунктов), несмотря на негативные прогнозы аналитиков. Котировки ПолюсЗолота после внушительного рывка в первой половине октября, скорректировались к уровню 50% по Фибоначчи, от которого постепенно набирают восходящее движение, расширяя границы краткосрочного down-тренда. В то же время локальные пики располагаются все ниже, и о смене нисходящей тенденции можно будет говорить только после уверенного пробоя сопротивления на 1570.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: Штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,7%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1539/1555/1570/1585/
Поддержки: 1519/1500/1473/1455
Газпром: Старт реализации "флага" уже дан
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 1.03% до 168.89
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0.04%), S&P500 (-0.04%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,6%. Японский Nikkei225 снижается на 0,6%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.50 за баррель.
Газпром оказался одним из первых, кто поверил в позитивную статистику по ВВП США. Технически это выражалось достижением бумаги верхней границы "флага" до выхода важных данных, а уже непосредственно после выхода статистики газовый монополист пробил сопротивление, дав старт реализации вышесказанной технической формации. Также стоит учесть тестирование пробитого уровня на 168,50 уже сверху. В целом такой задел на прошлой неделе дает шанс быкам продолжить рост.
На утро внешний фон складывается умеренно позитивный, что дает основание ожидать открытие бумаги движением вверх, в отрыв от локального восходящего тренда. Однако далее не исключен возврат вниз с целью закрыть ценовой разрыв, после чего Газпром будет полностью готов продолжить реализовывать формацию "флаг". Первым ориентиром будет служить уровень 171,40, где и начнется основная борьба за дальнейшую тенденцию. Пробой сопротивления откроет очередную среднесрочную цель на 177,85. Также сегодня выйдет очередной блок статистики по США. Он может послужить основанием, как для пробития вышесказанного уровня, так и для отката от сопротивления 171,40.
Сопротивления - 171,40 / 177,85
Поддержки - 169 / 168,50 / 167
Индекс ММВБ: «Двойная вершина» завершит осеннее ралли
В пятницу индекс ММВБ вырос на 1,11%, закрытие прошло на уровне 1523,39.
В пятницу индекс ММВБ после нейтрального открытия начал формировать базу - консолидироваться над поддержкой 1505. По ходу торгов поддержали быков и позитивные данные из США, где предварительный ВВП за III квартал совпал с прогнозами (+2,0%). Хорошие макроэкономические данные не испугали спекулянтов, все же роста в 2% явно не достаточно для решения проблем с безработицей - QE2 неизбежен. На этом фоне быки вернулись, в лидеры роста вновь вышел Сбербанк, индексный тяжеловес взмыл на 2,02%, вызывая покупки и в других бумагах.
Фактически за пятницу было выкуплено снижение двух дней и взгляды быков вновь направлены на годовой максимум на 1539. Но в преддверие выборов в Конгресс США (2 ноября) и заседания ФРС (2-3 ноября) движение имеет явно спекулятивный характер. Вопрос в том, от каких уровней начнется острожная фиксация? Возможно, индекс сформирует разворотную «двойную вершину». Сегодня открытие ожидаем рывком вверх, ближайшее сопротивление 1530. Ориентир для быков на ближайшие дни - 1539.
Фон на утро позитивный. Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено, движение проходило в низковолатильном боковике. Индекс DJ +0,04%, SP500 -0,04%, NASDAQ 0,00%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,7%. Нефть марки Light дорожает на 0,53%, баррель стоит $82,56. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,52%, Гонконгский Hang Seng +1,94%.
Поддержка: 1505/1500/1495/1490
Сопротивление: 1525/1530/1539
Лукойл: Сработала перепроданность
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА приостановил снижение. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1750 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1770 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 1,47% - 1734,13 рублей. Лукойл в пятницу не смог до конца отработать цель снижения и не стал расширять диапазон до 1690, ограничившись 1706. В результате на этих уровнях сформировалась перепроданность, которая помогла игрокам начать выкупать Лукойл. Итоговый результат дня сделала последняя минута торгов, которая и определила столь позитивное закрытие этой бумаги. В результате мы ждем продолжения отскока и выхода на уровень 1750-1770. Внешний фон на сегодня крайне позитивен, SP показывает утром хороший рост, что будет стимулировать к открытию с «гэпом».
Также стоит напомнить, что на этой недели игроки окажутся перед интересным выбором, причина, сокращенная неделя и предстоящее заседание ФРС, итоги которого, мы узнаем уже на праздниках. Поэтому нужно будет принять решение, в каком виде игрокам уходить на длинные выходные.
Сегодня SP торгуется 1188,7. Азия разнонаправлено: Япония теряет 0,5%. Китай растет 2% (на сильной статистики из Китая).
Уралкалий: Надежды продавцов могут рухнуть уже на старте
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,43%. Закрытие на 153.
В прошедшую пятницу котировки Уралкалия продолжили набирать обороты, инвесторы отыгрывают новости о скором отказе государства от регулирования цен на калийном рынке. Ближайшие цели быков в текущей ситуации расположены на уровне 156,9 руб., где был зафиксирован максимум 2009 года, однако в техническом плане появились некоторые сигналы, свидетельствующие о возможной паузе в бычьем ралли. В частности более чем в два раза снизились объемы торгов по сравнению с предыдущим днем; на графиках малых таймфремов появилась угроза формирования разворотной фигуры «двойная вершина»; прослеживается дивергенция по осцилляторам. В то же время внешняя конъюнктура сегодня играет в пользу покупателей, и цена уже на старте российской сессии может нивелировать часть медвежьих сигналов, продвигаясь к заветной отметке на 156,9.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: штаты закрылись разнонаправлено, фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,7%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы преимущественно демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 153/156,9
Поддержки: 149,64/147,3/144/
ВТБ, Наверстает часть потерь
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 1,20%. К закрытию акции банка стоили 10,12 копейки.
ВТБ после коррекции с годовых максимумов к уровню поддержки на 9,92 отыграл часть потерь. Цена столь же резво отскочила вверх. Высокая волатильность в бумаге сохраняется. Причем линия сопротивления локального нисходящего микро-канала с максимумов уже пробита. Сегодня ВТБ с открытия может добраться до другого уровня сопротивления на 10,21. От него уже игроки будут определяться с дальнейшей тактикой трейдинга. Небольшая вероятность небольшого отката назад. Сегодня в течение торгов стоит обратить внимание на статданные из США по личным доходам и расходам населения.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов практически не изменились. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра растут на 0,7%. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,21 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,0 / 9,92 / 9,65 / 9,25
Роснефть: Техническими подвигами не отстает от Газпрома
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.93% до 216.01
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0.04%), S&P500 (-0.04%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,7%. Японский Nikkei225 снижается на 0,5%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.50 за баррель.
Ситуация в Роснефти чем-то схожа с Газпромом, но с небольшим отклонением. Газпром уже в пятницу дал отмашку на реализацию формации "флаг", а вот Роснефть только заготовила предпосылки для этого. Технически бумага вплотную подошла к верхней границе нисходящего краткосрочного канала ("флаг") в ожидании команды на рост.
Спусковым крючком на реализацию вышесказанной формации сегодня послужит внешний фон. На утро он складывается умеренно позитивный, что дает основание ожидать открытие движением вверх за локальное сопротивление. Вместе с этим не исключено обратное движение с целью протестировать пробитый уровень и уже потом рост в рамках технической фигуры "флаг". Конечный потенциал формации лежит на уровне 220,30, но еще более важный момент, который стоит отметить - это то, что фигура является продолжением тренда. Однако насколько она сработает, будет ясно после пробития сопротивления на 220,30.
Сопротивления - 216,50 / 220,30 / 224
Поддержки - 211,90 / 206,40 / 205
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,37%, закрытие 158620.
На вечерней торговой сессии: +0,15%, закрытие 158860.
Фьючерс продолжает движение в двухмесячном восходящем канале. 20 октября прошел отскок от нижней границы канала, но до верхней границы на 167000 RIZ0 так и не добрался. И теперь идет тестирование двухмесячного восходящего тренда на 157000.
В пятницу фьючерс достиг этой сильной поддержки и ожидаемо отскочил вверх к локальному нисходящему тренду на 159000. Поддержала покупателей публикация данных по ВВП США за III квартал. Показатель совпал с прогнозами, но это не остановило спекулятивные покупки. Сегодня с учетом утреннего фона рост получит продолжение, на открытии Riz0 пробьет 159000 и продолжит рост потенциально с целью на 160500.
Фон на утро позитивный. Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено, движение проходило в низковолатильном боковике. Индекс DJ +0,04%, SP500 -0,04%, NASDAQ 0,00%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,7%. Нефть марки Light дорожает на 0,53%, баррель стоит $82,56. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,52%, Гонконгский Hang Seng +1,94%.
Сопротивление: 159000/159936/160500/161700/163400
Поддержка: 158400/157480/157000/155400
РусГидро: Готова на технический рывок
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.13% до 1.586
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись разнонаправлено: DOW (+0.04%), S&P500 (-0.04%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,7%. Японский Nikkei225 снижается на 0,5%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.50 за баррель.
РусГидро, как и следовало ожидать, пробила локальный нисходящий тренд, но без значительных объемов и энтузиазма. Также бумага не затронула нижнюю границу пологого восходящего канала, что дает основание сегодня рассчитывать на технический рывок бумаги.
РусГидро в пятницу все-таки пробила локальный нисходящий тренд, кроме этого удержала нижнюю границу канала. В целом сложился локальный бычий сценарий. Также всю техническую картину подкрепляет умеренно позитивный внешний фон, что даст фору быкам на старте. Далее первым заметным уровнем сопротивления будет служить 200-периодная средняя (1,60), куда вероятнее всего и направится бумага. Дальнейшее же движение будет зависеть как раз от этого уровня. Пробой сопротивления даст шанс быкам двинуться на 1,61. Кроме этого, сегодня не стоит сбрасывать со счетов очередной блок статистики из США. Результат может заметно повлиять на торги.
Сопротивления - 1,59 / 1,60 / 1,625
Поддержки - 1,575 / 1,565 / 1,55
Сургутнефтегаз: Пружина сжимается, ждем ложного пробоя вверх
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,68%. Закрытие на 30,27.
В пятницу Сургутнефтегаз на открытии рывком достиг нижней границы двухнедельного бокового диапазона и ушел вверх. Сегодня с учетом позитивного утреннего фона ожидаем продолжения роста с первой целью на 30,37 (верхняя граница боковика). От уровня может пройти откат, но при сохранении фона покупки могут продолжиться, и Сургут двинется к следующей цели на 30,5.
Но, как и на рынке в целом, покупки носят чисто спекулятивный характер, и пробой бокового диапазона вверх может оказаться ложным и привести к возврату к восходящему тренду на 29,9 и пробою этого уровня.
Фон на утро позитивный. Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено, движение проходило в низковолатильном боковике. Индекс DJ +0,04%, SP500 -0,04%, NASDAQ 0,00%. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,7%. Нефть марки Light дорожает на 0,53%, баррель стоит $82,56. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено: Nikkei -0,52%, Гонконгский Hang Seng +1,94%.
АДР на бумаги Сургутнефтегаз выросли на 1,44%.
Сопротивления: 30,37/30,55/30,75/31
Поддержки: 29,9/29,71/29,53/29,15
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter