Квартальные отчеты банков не сдержали продажи

Слабость рынка отпугивает покупателей

Итоги торгов 13.04:
Индекс ММВБ повысился на 0,07% до 1502,65п.
Индекс РТС понизился на 0,41% до 1613,54п.

Силы быков и медведей в целом остаются равными и никто не собирается сдаваться. В пятницу отмечалось, что всех участников торгов сейчас утраивает уровень 1500 по ММВБ. Существенно уйти от этого рубежа-магнита, вокруг которого и происходят все события последних дней, пока не удается. Текущая консолидация традиционно сопровождается постепенным снижением волатильности, пятничная сессия этому доказательство.
Что касается торгов на западных площадках, то там преобладали пессимистичные настроения. Несмотря на позитивные отчеты (лучше предварительных ожиданий) банков Wells Fargo и JP Morgan, волна снижения прошла по всем индексам Европы и США. Опубликованные данные о замедлении темпов роста китайского ВВП явно не воодушевили инвесторов. Продолжая азиатскую тему, стоит отметить то, что Народный банк Китая в субботу объявил о расширении коридора колебаний обменного курса юаня по отношению к доллару США с 0,5% до 1%. Это вызвано тем, что на фоне признаков ослабления экономики, у Китая становится всё меньше желания укреплять свою национальную валюту.

Техническая картина на российском рынке акций практически не меняется. В целом на рынке сохраняется боковик - самое трудное для основной массы трейдеров время. На данный момент есть две локальные границы, в рамках которых и происходят все основные события последних дней. Наверху это область 1520-1530п. по ММВБ, двинуться выше у быков пока не получается, любые попытки сформировать новую волну роста спотыкаются о массовые заявки на продажу. Нижний рубеж поддержки, который удерживает нас от нового нисходящего импульса, находится в районе 1480-1485.
Пока все складывается таким образом, что путь наименьшего сопротивления - это движение вниз. Очевидно, что рынок сейчас слабый и это отпугивает покупателей. Несмотря на то, что прервалось трехнедельное снижение, серьезных технических сигналов пойти наверх кроме «о как же все дешево» пока не появляется. В случае прохода нижней границы текущего коридора консолидации, у индекса ММВБ есть все шансы отправиться к новым локальным минимумам на 1450п. В текущей ситуации спекулятивный план действий достаточно тривиальный: работать от границ боковика, а в случае закрепления ниже/выше коридора 1480-1530 открываться в сторону пробоя.

Среди важных ожидаемых событий на этой неделе стоит обратить внимание на статистику с рынка недвижимости США, а также встречу G20 в пятницу. Помимо этого, продолжится сезон корпоративной отчетности в США.

Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в пятницу снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,25%. Brent теряет 1,0%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет ниже уровней закрытия пятницы.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
12:00 мск - Италия - Торговый баланс, млрд. евро - февраль Прогноз: N/A Предыдущее значение: -4,35
13:00 мск - Еврозона - Торговый баланс, млрд. евро - февраль Прогноз: 1,5 Предыдущее значение: -7,6
16:30 мск - США - Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка - апрель Прогноз: 18 Предыдущее значение: 20,21
16:30 мск - США - Розничные продажи, м/м - март Прогноз: 0,3% Предыдущее значение: 1,1%
16:30 мск - США - Базовый уровень розничных продаж, м/м - март Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: 0,9%
17:00 мск - США - Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, млрд долл. - февраль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 101
17:00 мск - США - Чистый объем покупок казначейских облигаций иностранными инвесторами, млрд долл. - февраль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 83
18:00 мск - США - Объем производственных запасов - февраль Прогноз: 0,6% Предыдущее значение: 0,7%
18:00 мск - США - Индекс состояния рынка жилья NAHB - апрель Прогноз: 28 Предыдущее значение: 28
20:30 мск - США - Президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто выступит с речью
23:30 мск - США - Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард выступит с речью

СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ готов вырваться из треугольника

Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на треть процента. Нефть марки Brent с утра дешевеет на процент, торгуется в районе $120,0 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,1%.

Индекс РТС -0,6%
Индекс ММВБ -0,2%

Российский рынок с открытия немного откатывается назад, но в целом консолидация по многим голубым фишкам продолжается. Индекс ММВБ откатился к нижней границе локального недельного сужающегося треугольника на 1495, но на выход из него пока не решился.

Хотя попытки вырваться сегодня в течение дня еще будут предприниматься. Уж мало остается пространства для движений. Но даже если и произойдет выход из треугольника, индекс останется в рамках широкого нисходящего клина с границами на 1525 и 1475. Ближайшее сопротивление на 1520, поддержка - на 1485.

Фьючерс на индекс РТС, RIM2

Фьючерс на индекс РТС на вечерней торговой сессии вырос на 0,34%. Текущее значение 157355.

После новой волны продаж с откатом к линии локальной недельной поддержки на 156500 последовал небольшой отскок вверх. Но сегодня фьючерс на индекс РТС снова направится к этой поддержки с явным намерением ее пробить. Это будет уже четвертое тестирование за неделю, новой атаки она может и не выдержать.

При ее пробитии ближайшими поддержками будут уровни на 155000-155500. Наверху ближайшие сопротивления на 159500-160000. В целом, сейчас RIM2 по-прежнему держится в широком полуторамесячном нисходящем клине с границами на 152000 и 161000. А подобные формации обычно реализуются выходом вверх. Но перед этим цена еще не раз сможет сходить вниз. Пока фьючерс находится в середине этого клина.

Кроме того, на графике самого индекса РТС похожая техническая картина: сформирован нисходящий клин, и индекс постепенно продвигается от нижней его границы к верхней, что также служит важным фактором для игроком на срочном рынке.

Внешний фон к открытию негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,2%, азиатские рынки снижаются, цены на нефть марки Brent также дешевеют, держатся в районе $120 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 159500-160000, 161000, 164500
Ближайшие поддержки - 157000, 155000-155500, 152500

Индекс ММВБ: Вырвется из сужающегося треугольника

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии вырос на 0,21%. К закрытию значение индекса составило 1504,84 пунктов.

Под конец прошлой недели индекс ММВБ организовал новую атаку на месячный нисходящий тренд с мартовских максимумов в районе 1510. Но пробить его снова не удалось. От сопротивления прошел новый откат назад. В итоге индекс сейчас находится в границах сужающегося треугольника. Простора для маневра становится все меньше. И в ближайшее время произойдет выход из него.

Но если смотреть на график, то этот локальный треугольник находится в границах более широкого нисходящего клина. Даже если и произойдет выход из треугольника, индекс останется в рамках этого широкого клина с границами на 1525 и 1475. Ближайшее сопротивление на 1520, поддержка - на 1485.

Сегодня с открытия пройдет откат от сопротивления на 1505 к нижней границе треугольника и локальной поддержке на 1495. Затем в течение дня будут попытки организовать отскок вверх. Другой российский индекс РТС сейчас находится в границах сформированного нисходящего клина, постепенно продвигаясь от нижней его границы к верхней.

Снижение фондовых рынков США накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов продолжили откат. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на четверть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вниз.

Ближайшие сопротивления - 1505, 1520, 1530
Ближайшие поддержки - 1495, 1485, 1475

---

http://bcs-express.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter