3 ноября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
СТАРТ ДНЯ: На годовых максимумах
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты держатся в небольшом плюсе в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Цены на нефть дорожают на 0,4%.
Индекс РТС прибавляет около 0,1%, индекс ММВБ подрастает на 0,2%.
Российский рынок по-прежнему держится около годовых максимумов. Индекс ММВБ сегодня с открытия вновь устремился к отметке в 1540 пунктов. Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью был отыгран нашими игроками. Биржи Нового Света направились к своим максимумам. Но активность будет минимальной. Все же многие находятся в трепетном ожидании заключительного слова от главы ФРС. Но российские рынки отыграть смогут это только уже на следующей неделе
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Начинается самое интересное, а мы уходим на праздники
Индекс ММВБ по итогам вчерашних торгов смог восстановиться и сформировал «двойную вершину», протестировав снова 1540. Объемы торгов были небольшими, крупные игроки решили занять выжидательную позицию перед оглашением итогов заседания ФРС. Между тем, SP обновил свои максимумы и продолжает попытки роста, но у них немного другая история: их игроки смогут по факту реагировать на решение ФРС. В то время как нам из-за длинных праздников придется действовать только в понедельник, а за это время помимо ФРСа еще будет заседание ЕЦБ, банка Англии и банка Японии. Банк Японии вообще перенес свое заседание, чтобы принимать решение сразу после ФРС. В зависимости от решения ФедРезерва США другие ЦБ также будут корректировать свою политику.
В итоге начинается самое интересное, а мы уходим на праздники. Предварительные данные по итогам выборов в Конгресс показывают, что демократы проигрывают. И если предварительные данные подтвердятся, внутриполитическая ситуация в Штатах осложнится и по многим вопросам может быть парализована. Учитывая, что экономика нуждается в серьезных болезненных реформах, оптимизма такое положение дел явно не придает. Поэтому рынкам остается надеяться на щедрость ФРС.
Сегодня стоит обратить особое внимание на данные по ADP за октябрь, которые выйдут в 15:15 мск. Это последняя статистика, которая сможет оказать влияние на наш рынок на этой недели.
Сегодня игрокам предстоит принять решение, в каких позах уходить на длинные выходные и, хотя ожидания по ФРС на стороне рынков, здесь каждый инвестор должен будет принять решение сам, а именно какой риск он готов на себя взять. Мы в свою очередь хотели бы предложить инвесторам рассмотреть вариант хеджирования открытых позиций через фьючерсы на аналогичные бумаги, что позволит в случае развития негативного сценария минимизировать возможные потери и удержать текущую доходность. Это позволит сохранить открытые текущие позиции, но в тоже время минимизировать возможные негативные последствия.
Сегодня SP торгуется 1092.2, снижается на 0.04% . Азия растет: Япония прибавляет 0.6%, Китай подрастает на 0.3%
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 03 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
На валютной бирже ММВБ по согласованию с Банком России изменяются параметры системы управления рисками и устанавливаются новые нормативы допустимого предельного отклонения курса по паре евро/рубль.
Пройдет собрание акционеров "Связьинвеста", на котором будет рассмотрен вопрос об отставке гендиректора. Первым вопросом на собрании акционеров будет сложение полномочий генерального директора Евгения Юрченко, вторым вопросом - избрание нового гендиректора.
ОАО "Газпром нефть" планирует опубликовать финансовый отчет по US GAAP за девять месяцев 2010 года.
CTC Media опубликует финансовые результаты за III квартал 2010 года по US GAAP.
До открытия торгов в США отчеты опубликуют:
- Devon Energy. Прогноз прибыли на акцию: $1,29
- Dixie Group. Прогноз прибыли на акцию: -$0,04
- Time Warner. Прогноз прибыли на акцию: $0,53
- Westlake Chemical. Прогноз прибыли на акцию: $0,66
- Enbridge. Прогноз прибыли на акцию: $0,47
- AOL. Прогноз прибыли на акцию: $0,50
После открытия торгов в США отчеты опубликуют:
- Covance. Прогноз прибыли на акцию: $0,50
- Gartner. Прогноз прибыли на акцию: $0,23
- General Cable. Прогноз прибыли на акцию: $0,50
- DivX. Прогноз прибыли на акцию: $0,03
- American Water. Прогноз прибыли на акцию: $0,61
В 15:15 мск публикуется изменение числа рабочих мест в частном секторе от ADP за октябрь. Прогноз: 20 000. Предыдущее значение: -39 000.
В 17:00 мск публикуются следующие данные:
- Индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь. Прогноз: 54. Предыдущее значение: 53,2.
- Отчет о производственных заказах за сентябрь. Прогноз: 1,8%. Предыдущее значение: -0,5%.
В 17:30 мск публикуются запасы нефти, млн. барр. за неделю до 30 октября. Прогноз: 1,3. Предыдущее значение: 5,007.
В 21:15 мск публикуется решение FOMC по ключевой ставке за ноябрь. Прогноз: 0,25%. Предыдущее значение: 0,25%.
В связи с переходом России и Европы на зимнее время, время публикации американской статистики сдвинулось на час назад. Стандартное время выхода данных восстановится 7 ноября, когда в США переведут часы
Газпром: Ни у кого нет преимущества
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.16% до 170.16
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.58%), S&P500 (0.78%). Фьючерсы на основные индексы США консолидируются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.90 за баррель.
Газпром во вторник, как и предполагалось, не дал повода определиться инвесторам с дальнейшим сценарием. Все действия спекулянтов фактически ограничивались узким диапазоном, под сопротивлением на 171,40. Однако ждать осталось недолго. Сегодня завершится заседание ФРС США, на котором будут определяться волнующие вопросы. Будет ли запуск QE2 и в каком объеме? Но эти новости отечественные площадки будут отыгрывать уже после праздников.
В целом со вчерашнего дня картина мало, чем изменилась. Фигура "двойная вершина" с заметным потенциалом вниз, в район уровня 163, осталась актуальной. Также стоит отметить то, что и быки ничуть не пострадали. Краткосрочный восходящий тренд остался нетронутым. Сегодня Газпром, вероятнее всего, ожидает вчерашняя учесть - консолидация в районе 171,40 - 168. Что касается бычьего тренда на 169,50, то, возможно, он будет локально пробит, но без явных объемов. Это будет свидетельствовать только о ложном пробое и коррекции угла наклона тренда. В целом сейчас все внимание на ФРС США...
Сопротивления - 171,40 / 177,85
Поддержки - 169,50 / 167 / 166
ПолюсЗолото: Быки куют новый up-тренд
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,67%. Закрытие на 1560,01.
В прошедший вторник медведям не удалось удержать котировки в рамках формирующегося сходящегося треугольника. Цена с открытия пошла вверх, а после пробоя верхней границы треугольника и сопротивления на 1555 руб. восходящее движение ускорилось. Однако спекулянты стали фиксировать свои позиции уже на подходе к сопротивлению на 1585, что в итоге обернулось не менее фееричным возвращением цены к уровню 1555. Тем не менее, цена консолидировалась над этим уровнем, что заставляет задуматься о формировании краткосрочного up-тренда, вблизи нижней границы которого замерли котировки на закрытии.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается позитивный: Штаты в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1570/1585/1600
Поддержки: 1555/1539/1519/
Роснефть: Картина проявится только после заседания ФРС США
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0.22% до 217.51
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.58%), S&P500 (0.78%). Фьючерсы на основные индексы США консолидируются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.90 за баррель.
Роснефть во вторник, как и весь рынок в целом, провела всю сессию в боковике. Однако отдельный момент все же стоит рассмотреть. Бумага на первом часе торгов сделала уверенный шаг в сторону реализации треугольника, зацепив верхнюю его границу, но, как и следовало ожидать, обожглась и вернулась в сужающийся диапазон, что свидетельствует о крайней осторожности инвесторов перед заседанием ФРС.
Пока Роснефть находится в равновесии. Локальный боковик, сформировавшийся на прошлой сессии, это будущий плацдарм для реализации одной из альтернатив. Для быков - это выход из треугольника со среднесрочным потенциалом на 230, а для медведей провал ниже краткосрочного тренда. Сегодня же стоит ожидать продолжения консолидации. Но вместе с этим и возможны сдвиги границ "треугольника", чему мы не рекомендуем уделять пристальное внимание. Четкая картина сложится только после главного события этого года - заседания ФРС США.
Сопротивления - 219 / 220,30 / 223
Поддержки - 216,50 / 211,90 / 206,40
Индекс ММВБ: Вслед за Америкой на максимумы?
Индекс ММВБ вырос на 0,23%, закрытие на уровне 1537,27.
Вчера индекс ММВБ предпринял еще одну попытку атаки обновленных накануне годовых максимумов. Положительная динамика мировых рынков активно способствовала покупкам на российском рынке. Однако объемы торгов (27 млрд рублей) указывают на то, что в основной своей массе игроки все же предпочитали не совершать резких движений в преддверии начавшегося сегодня заседания ФРС.
После прошедших выборов в Конгресс, на которых республиканцы победили только в Палате представителей, Сенат же остался за демократами, все внимание переключится на итоговое решение ФедРезерва. ФРС США, так долго мучавший инвесторов различными намеками и обещаниям новых мер по поддержке экономики, наконец-то должен разродиться конкретными цифрами и временными рамками вливания новых средств. Суммы и прогнозы за последнее время озвучивались разные. Единого мнения до последнего момента даже у членов FOMC до сих пор не было. Поэтому ФедРезерв, вполне возможно, будет еще не раз корректировать свое завтрашнее решение.
Сегодня открытие ожидается небольшим движением вверх. Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран нашими игроками. Биржи Нового Света направились к своим максимумам. Сегодня туда же вслед за ними может последовать и наш рынок. И прямо с открытия индекс ММВБ способен будет на новые подвиги по обновлению текущих максимумов с заходом выше 1540. Но активность будет минимальной и сегодня. Все же многие будут заключительного слова от главы ФРС. Однако российские рынки отыграть смогут это только уже на следующей неделе.
Поддержка: 1523 / 1515 / 1505
Сопротивление: 1542 / 1545 / 1550
Северсталь: Консолидация близится к завершению
По итогам торгов Северсталь прибавила 0,06%. Закрытие на 429,5.
Цена на бумаги Северстали в прошедший вторник продолжила консолидацию вблизи пробитой накануне трендовой линии восходящего канала. Волатильность в последние дни заметно снизилась, участники рынка не решаются предпринимать активных действий до оглашения итогов заседания FOMC, на котором обсуждаются вопросы нового раунда количественного смягчения. В техническом плане ситуация в акциях отечественного сталелитейщика остается во власти медведей. Для реализации традиционного тестирования пробитой трендовой линии снизу цене не хватает буквально одного шага, о чем наглядно свидетельствует тренд на графике RSI, после чего медведи могут вновь предпринять массированную атаку с ближайшей целью на 409 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 435/440/
Поддержки: 398/409/421/425
РусГидро: Снова у титанической поддержки
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.38% до 1.568
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.58%), S&P500 (0.78%). Фьючерсы на основные индексы США консолидируются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.90 за баррель.
РусГидро во вторник снова дала слабину. Покупатели на прошлой сессии допустили провал бумаги за локальный пологий восходящий канал, что полностью вернуло бумагу в боковик, из которого она не может выбраться уже четвертый месяц подряд. Но вместе с этим титаническая поддержка на 1,565 в очередной раз устояла.
На сегодня внешний фон складывается нейтрально, что дает основание ожидать открытие в переделах вчерашних уровней. Далее РусГидро может направиться протестировать нижнюю границу канала на 1,575, где вероятно и заглохнет дальнейший рост. Однако если пробить уровень все же удастся, то возможен уход бумаги в район 200-периодной средней на 1,59-1,58. В целом же в преддверии заседания ФРС США резкие движения на рынке совершаться вряд ли будут. Отсюда стоит ожидать продолжение консолидации.
Сопротивления - 1,575 / 1,59 / 1,62
Поддержки - 1,565 / 1,55 / 1,515
Лукойл: Пробитие тренда позволило продолжить рост
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА продолжает рост. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1775 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1755 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1745 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,46% - 1758 рублей. Лукойл после преодоления нисходящего локального тренда продолжает расти. Уровень 1750 был выкуплен покупателями, что позволило начать реализацию второй цени на 1770. Сегодня мы должны увидеть попытку захода на эти уровни. Но нужно помнить, что предстоят длинные выходные и мы уходим на них перед оглашением решения ФРС, а также заседания ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии. Все эти события мы уже будет отыгрывать в понедельник. Поэтому игрокам придется принимать решение, в каких позах уходить на праздники, хотя ожидание рынков по ФРСу на стороне покупателей.
Сегодня стоит обратить внимание на статистику по ADP это последняя значимое событие на этой неделе, которое будет влиять на рынок.
Предварительные итоги выборов в Конгресс показывают, что демократы потерпели поражение, что осложнит принятие судьбоносных законов, которые так необходимы чтобы реформировать больную экономику.
Также мы хотели бы предложить инвесторам в свете длинные выходных рассмотреть возможность хеджирования поз фьючерсами по аналогичным бумагам, что позволило бы сохранить текущие позиции и минимизировать возможные последствия при негативном сценарии.
В связи с переходом России и Европы на зимнее время, время публикации американской статистики сдвинулось на час назад. Стандартное время выхода данных восстановится 7 ноября, когда в США переведут часы.
Сегодня SP торгуется 1193. Азия растет: Япония растет 0,6%. Китай растет 0,4%
ГМК Нор.Никель, И снова штурмует сопротивление на 5660
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,48%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5640,00 рублей.
НорНикель накануне вернулся на свои текущие максимумы в район 5660. Бумага уже в третий раз штурмует эти высоты. И вновь безуспешно. От этого сопротивления прошел небольшой откат назад. Цена движется в рамках сужающегося треугольника с линией поддержки на 5600. Амплитуда движений становится меньше. Сегодня с открытия ГМК предпримет новую атаку на уровень 5660. Возможно, даже удастся организовать ложный прокол. Но сильной активностью сегодня бумага блестать не будет. Большинство игроков будут находиться в трепетном ожидании итогов заседания ФРС. Очевидно, после него на рынки встрепенутся всплеском волатильности. Для ГМК это будет означать выход из треугольника.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 5660, 5820
Ближайшие поддержки - 5600, 5550, 5385, 5250
Сургутнефтегаз: Для реализации "треугольника" недостаточно оснований
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,28%. Закрытие на 30,51.
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.58%), S&P500 (0.78%). Фьючерсы на основные индексы США консолидируются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.90 за баррель.
Сургутнефтегаз во вторник продолжил откатываться от июльского сопротивления в рамках формирующегося треугольника. Поддержку бумага нашла в районе отметки 30,37, где начался резкий выкуп.
На утро внешний фон складывается нейтрально. Открытие бумаги ожидается в пределах вчерашних уровней. Далее не исключена новая попытка вернуться к уже протестированному сопротивлению на 30,90, но дальше заметного повода двигаться пока нет. Вероятно, бумага по достижению вышесказанной отметки начнет консолидироваться.
В целом же выход из треугольника будет возможен скорее уже после основного годового события - заседания ФРС США. Потенциал формации достаточно большой, но, учитывая предыдущий тренд бумаги, на полную реализацию рассчитывать не стоит.
Сопротивления: 30,90 / 31 / 31,20
Поддержки: 30,45 / 30,37 / 30,15
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
Фьючерс на индекс РТС вырос на 0,42%, закрытие 161805.
Фьючерс продолжает движение в двухмесячном восходящем канале. После отскока от нижней границы канала в районе 157500 подъем идет дальше. Но до верхней границы RIZ0 так и не добрался.
В то же время за последние несколько торговых сессий сформировался локальный восходящий клин, вдоль линии поддержки которого фьючерс и стелется сейчас. При уверенном отскоке от уровня 161500 RIZ0 имеет шансы добраться до 163000, почти вплотную подойти к текущим максимумам.
В целом ситуация нестабильна, говорить о среднесрочных целях не приходится. Сейчас все внимание спекулянтов приковано к выборам в Конгресс США (2 ноября) и заседанию ФРС (2-3 ноября), где будет принято решение по объему QE2. Кроме того, спекулятивный ажиотаж подогревает и тот факт, что отыграть решение американского регулятора российские площадки смогут только после длинных праздников. На рынке остались одни краткосрочные спекулянту, не способные серьезно сдвинуть фьючерс.
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивным. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.58%), S&P500 (0.78%). Фьючерсы на основные индексы США консолидируются возле нулевой отметки.
Сопротивление: 163100 / 163450
Поддержка: 161250 / 160500 / 158900
ВТБ, Томительные ожидания
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии не изменилась. К закрытию акции банка стоили 10,36 копейки.
ВТБ после коррекции с годовых максимумов к уровню поддержки на 9,92 отыграл большую часть потерь. Цена отскочила вверх столь же резво, как и снижалась в конце сентября. Высокая волатильность в бумаге сохраняется. При этом ВТБ накануне оставил после себя заметный гэп на 10,14. Но пока цена не стремится к нему. Все внимание игроков будет приковано к заканчивающемуся сегодня заседанию ФРС. После движения вверх на открытии к уровню на 10,45 может пройти откат назад. Сильной активности трейдеров сегодня ждать не стоит.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,45 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,21 / 9,92 / 9,65 / 9,25
Уралкалий: Охотников покупать все меньше
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,31%. Закрытие на 154,07.
Не смотря на пробой сопротивления на 153, который состоялся еще на старте торгов, продавцы не смогли развить свое наступление в бумагах Уралкалия. Котировки еще в первой половине дня вернулись к нулевой отметке, а позднее и вовсе обновили максимумы 2010 года. Однако в целом картина существенно не изменилась, перекупленность в бумагах производителя калийных удобрений сохраняется, по осцилляторам прослеживаются дивергенции. Объемы снижаются третий день подряд. Вполне вероятно, что инвесторы начнут фиксировать длинные позиции уже сегодня в преддверии продолжительных выходных. Сигналом к развитию нисходящей динамики может стать пробой сопротивления на 153 и взятие вчерашнего минимума. Ближайшие цели продавцов по-прежнему располагаются вблизи отметки в 149,6 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 154,2/156,9
Поддержки: 153/149,64/147,3/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты держатся в небольшом плюсе в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы нейтральны в нуле. Цены на нефть дорожают на 0,4%.
Индекс РТС прибавляет около 0,1%, индекс ММВБ подрастает на 0,2%.
Российский рынок по-прежнему держится около годовых максимумов. Индекс ММВБ сегодня с открытия вновь устремился к отметке в 1540 пунктов. Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью был отыгран нашими игроками. Биржи Нового Света направились к своим максимумам. Но активность будет минимальной. Все же многие находятся в трепетном ожидании заключительного слова от главы ФРС. Но российские рынки отыграть смогут это только уже на следующей неделе
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Начинается самое интересное, а мы уходим на праздники
Индекс ММВБ по итогам вчерашних торгов смог восстановиться и сформировал «двойную вершину», протестировав снова 1540. Объемы торгов были небольшими, крупные игроки решили занять выжидательную позицию перед оглашением итогов заседания ФРС. Между тем, SP обновил свои максимумы и продолжает попытки роста, но у них немного другая история: их игроки смогут по факту реагировать на решение ФРС. В то время как нам из-за длинных праздников придется действовать только в понедельник, а за это время помимо ФРСа еще будет заседание ЕЦБ, банка Англии и банка Японии. Банк Японии вообще перенес свое заседание, чтобы принимать решение сразу после ФРС. В зависимости от решения ФедРезерва США другие ЦБ также будут корректировать свою политику.
В итоге начинается самое интересное, а мы уходим на праздники. Предварительные данные по итогам выборов в Конгресс показывают, что демократы проигрывают. И если предварительные данные подтвердятся, внутриполитическая ситуация в Штатах осложнится и по многим вопросам может быть парализована. Учитывая, что экономика нуждается в серьезных болезненных реформах, оптимизма такое положение дел явно не придает. Поэтому рынкам остается надеяться на щедрость ФРС.
Сегодня стоит обратить особое внимание на данные по ADP за октябрь, которые выйдут в 15:15 мск. Это последняя статистика, которая сможет оказать влияние на наш рынок на этой недели.
Сегодня игрокам предстоит принять решение, в каких позах уходить на длинные выходные и, хотя ожидания по ФРС на стороне рынков, здесь каждый инвестор должен будет принять решение сам, а именно какой риск он готов на себя взять. Мы в свою очередь хотели бы предложить инвесторам рассмотреть вариант хеджирования открытых позиций через фьючерсы на аналогичные бумаги, что позволит в случае развития негативного сценария минимизировать возможные потери и удержать текущую доходность. Это позволит сохранить открытые текущие позиции, но в тоже время минимизировать возможные негативные последствия.
Сегодня SP торгуется 1092.2, снижается на 0.04% . Азия растет: Япония прибавляет 0.6%, Китай подрастает на 0.3%
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 03 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
На валютной бирже ММВБ по согласованию с Банком России изменяются параметры системы управления рисками и устанавливаются новые нормативы допустимого предельного отклонения курса по паре евро/рубль.
Пройдет собрание акционеров "Связьинвеста", на котором будет рассмотрен вопрос об отставке гендиректора. Первым вопросом на собрании акционеров будет сложение полномочий генерального директора Евгения Юрченко, вторым вопросом - избрание нового гендиректора.
ОАО "Газпром нефть" планирует опубликовать финансовый отчет по US GAAP за девять месяцев 2010 года.
CTC Media опубликует финансовые результаты за III квартал 2010 года по US GAAP.
До открытия торгов в США отчеты опубликуют:
- Devon Energy. Прогноз прибыли на акцию: $1,29
- Dixie Group. Прогноз прибыли на акцию: -$0,04
- Time Warner. Прогноз прибыли на акцию: $0,53
- Westlake Chemical. Прогноз прибыли на акцию: $0,66
- Enbridge. Прогноз прибыли на акцию: $0,47
- AOL. Прогноз прибыли на акцию: $0,50
После открытия торгов в США отчеты опубликуют:
- Covance. Прогноз прибыли на акцию: $0,50
- Gartner. Прогноз прибыли на акцию: $0,23
- General Cable. Прогноз прибыли на акцию: $0,50
- DivX. Прогноз прибыли на акцию: $0,03
- American Water. Прогноз прибыли на акцию: $0,61
В 15:15 мск публикуется изменение числа рабочих мест в частном секторе от ADP за октябрь. Прогноз: 20 000. Предыдущее значение: -39 000.
В 17:00 мск публикуются следующие данные:
- Индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь. Прогноз: 54. Предыдущее значение: 53,2.
- Отчет о производственных заказах за сентябрь. Прогноз: 1,8%. Предыдущее значение: -0,5%.
В 17:30 мск публикуются запасы нефти, млн. барр. за неделю до 30 октября. Прогноз: 1,3. Предыдущее значение: 5,007.
В 21:15 мск публикуется решение FOMC по ключевой ставке за ноябрь. Прогноз: 0,25%. Предыдущее значение: 0,25%.
В связи с переходом России и Европы на зимнее время, время публикации американской статистики сдвинулось на час назад. Стандартное время выхода данных восстановится 7 ноября, когда в США переведут часы
Газпром: Ни у кого нет преимущества
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0.16% до 170.16
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.58%), S&P500 (0.78%). Фьючерсы на основные индексы США консолидируются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.90 за баррель.
Газпром во вторник, как и предполагалось, не дал повода определиться инвесторам с дальнейшим сценарием. Все действия спекулянтов фактически ограничивались узким диапазоном, под сопротивлением на 171,40. Однако ждать осталось недолго. Сегодня завершится заседание ФРС США, на котором будут определяться волнующие вопросы. Будет ли запуск QE2 и в каком объеме? Но эти новости отечественные площадки будут отыгрывать уже после праздников.
В целом со вчерашнего дня картина мало, чем изменилась. Фигура "двойная вершина" с заметным потенциалом вниз, в район уровня 163, осталась актуальной. Также стоит отметить то, что и быки ничуть не пострадали. Краткосрочный восходящий тренд остался нетронутым. Сегодня Газпром, вероятнее всего, ожидает вчерашняя учесть - консолидация в районе 171,40 - 168. Что касается бычьего тренда на 169,50, то, возможно, он будет локально пробит, но без явных объемов. Это будет свидетельствовать только о ложном пробое и коррекции угла наклона тренда. В целом сейчас все внимание на ФРС США...
Сопротивления - 171,40 / 177,85
Поддержки - 169,50 / 167 / 166
ПолюсЗолото: Быки куют новый up-тренд
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подорожали на 0,67%. Закрытие на 1560,01.
В прошедший вторник медведям не удалось удержать котировки в рамках формирующегося сходящегося треугольника. Цена с открытия пошла вверх, а после пробоя верхней границы треугольника и сопротивления на 1555 руб. восходящее движение ускорилось. Однако спекулянты стали фиксировать свои позиции уже на подходе к сопротивлению на 1585, что в итоге обернулось не менее фееричным возвращением цены к уровню 1555. Тем не менее, цена консолидировалась над этим уровнем, что заставляет задуматься о формировании краткосрочного up-тренда, вблизи нижней границы которого замерли котировки на закрытии.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается позитивный: Штаты в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,1%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 1570/1585/1600
Поддержки: 1555/1539/1519/
Роснефть: Картина проявится только после заседания ФРС США
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0.22% до 217.51
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.58%), S&P500 (0.78%). Фьючерсы на основные индексы США консолидируются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.90 за баррель.
Роснефть во вторник, как и весь рынок в целом, провела всю сессию в боковике. Однако отдельный момент все же стоит рассмотреть. Бумага на первом часе торгов сделала уверенный шаг в сторону реализации треугольника, зацепив верхнюю его границу, но, как и следовало ожидать, обожглась и вернулась в сужающийся диапазон, что свидетельствует о крайней осторожности инвесторов перед заседанием ФРС.
Пока Роснефть находится в равновесии. Локальный боковик, сформировавшийся на прошлой сессии, это будущий плацдарм для реализации одной из альтернатив. Для быков - это выход из треугольника со среднесрочным потенциалом на 230, а для медведей провал ниже краткосрочного тренда. Сегодня же стоит ожидать продолжения консолидации. Но вместе с этим и возможны сдвиги границ "треугольника", чему мы не рекомендуем уделять пристальное внимание. Четкая картина сложится только после главного события этого года - заседания ФРС США.
Сопротивления - 219 / 220,30 / 223
Поддержки - 216,50 / 211,90 / 206,40
Индекс ММВБ: Вслед за Америкой на максимумы?
Индекс ММВБ вырос на 0,23%, закрытие на уровне 1537,27.
Вчера индекс ММВБ предпринял еще одну попытку атаки обновленных накануне годовых максимумов. Положительная динамика мировых рынков активно способствовала покупкам на российском рынке. Однако объемы торгов (27 млрд рублей) указывают на то, что в основной своей массе игроки все же предпочитали не совершать резких движений в преддверии начавшегося сегодня заседания ФРС.
После прошедших выборов в Конгресс, на которых республиканцы победили только в Палате представителей, Сенат же остался за демократами, все внимание переключится на итоговое решение ФедРезерва. ФРС США, так долго мучавший инвесторов различными намеками и обещаниям новых мер по поддержке экономики, наконец-то должен разродиться конкретными цифрами и временными рамками вливания новых средств. Суммы и прогнозы за последнее время озвучивались разные. Единого мнения до последнего момента даже у членов FOMC до сих пор не было. Поэтому ФедРезерв, вполне возможно, будет еще не раз корректировать свое завтрашнее решение.
Сегодня открытие ожидается небольшим движением вверх. Подъем фондовых рынков США накануне еще не полностью отыгран нашими игроками. Биржи Нового Света направились к своим максимумам. Сегодня туда же вслед за ними может последовать и наш рынок. И прямо с открытия индекс ММВБ способен будет на новые подвиги по обновлению текущих максимумов с заходом выше 1540. Но активность будет минимальной и сегодня. Все же многие будут заключительного слова от главы ФРС. Однако российские рынки отыграть смогут это только уже на следующей неделе.
Поддержка: 1523 / 1515 / 1505
Сопротивление: 1542 / 1545 / 1550
Северсталь: Консолидация близится к завершению
По итогам торгов Северсталь прибавила 0,06%. Закрытие на 429,5.
Цена на бумаги Северстали в прошедший вторник продолжила консолидацию вблизи пробитой накануне трендовой линии восходящего канала. Волатильность в последние дни заметно снизилась, участники рынка не решаются предпринимать активных действий до оглашения итогов заседания FOMC, на котором обсуждаются вопросы нового раунда количественного смягчения. В техническом плане ситуация в акциях отечественного сталелитейщика остается во власти медведей. Для реализации традиционного тестирования пробитой трендовой линии снизу цене не хватает буквально одного шага, о чем наглядно свидетельствует тренд на графике RSI, после чего медведи могут вновь предпринять массированную атаку с ближайшей целью на 409 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность
Индикаторы:
RSI - нейтрально
MACD - нейтрально
Сопротивления: 435/440/
Поддержки: 398/409/421/425
РусГидро: Снова у титанической поддержки
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0.38% до 1.568
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.58%), S&P500 (0.78%). Фьючерсы на основные индексы США консолидируются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.90 за баррель.
РусГидро во вторник снова дала слабину. Покупатели на прошлой сессии допустили провал бумаги за локальный пологий восходящий канал, что полностью вернуло бумагу в боковик, из которого она не может выбраться уже четвертый месяц подряд. Но вместе с этим титаническая поддержка на 1,565 в очередной раз устояла.
На сегодня внешний фон складывается нейтрально, что дает основание ожидать открытие в переделах вчерашних уровней. Далее РусГидро может направиться протестировать нижнюю границу канала на 1,575, где вероятно и заглохнет дальнейший рост. Однако если пробить уровень все же удастся, то возможен уход бумаги в район 200-периодной средней на 1,59-1,58. В целом же в преддверии заседания ФРС США резкие движения на рынке совершаться вряд ли будут. Отсюда стоит ожидать продолжение консолидации.
Сопротивления - 1,575 / 1,59 / 1,62
Поддержки - 1,565 / 1,55 / 1,515
Лукойл: Пробитие тренда позволило продолжить рост
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА продолжает рост. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1775 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1755 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1745 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0,46% - 1758 рублей. Лукойл после преодоления нисходящего локального тренда продолжает расти. Уровень 1750 был выкуплен покупателями, что позволило начать реализацию второй цени на 1770. Сегодня мы должны увидеть попытку захода на эти уровни. Но нужно помнить, что предстоят длинные выходные и мы уходим на них перед оглашением решения ФРС, а также заседания ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии. Все эти события мы уже будет отыгрывать в понедельник. Поэтому игрокам придется принимать решение, в каких позах уходить на праздники, хотя ожидание рынков по ФРСу на стороне покупателей.
Сегодня стоит обратить внимание на статистику по ADP это последняя значимое событие на этой неделе, которое будет влиять на рынок.
Предварительные итоги выборов в Конгресс показывают, что демократы потерпели поражение, что осложнит принятие судьбоносных законов, которые так необходимы чтобы реформировать больную экономику.
Также мы хотели бы предложить инвесторам в свете длинные выходных рассмотреть возможность хеджирования поз фьючерсами по аналогичным бумагам, что позволило бы сохранить текущие позиции и минимизировать возможные последствия при негативном сценарии.
В связи с переходом России и Европы на зимнее время, время публикации американской статистики сдвинулось на час назад. Стандартное время выхода данных восстановится 7 ноября, когда в США переведут часы.
Сегодня SP торгуется 1193. Азия растет: Япония растет 0,6%. Китай растет 0,4%
ГМК Нор.Никель, И снова штурмует сопротивление на 5660
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии выросла на 0,48%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5640,00 рублей.
НорНикель накануне вернулся на свои текущие максимумы в район 5660. Бумага уже в третий раз штурмует эти высоты. И вновь безуспешно. От этого сопротивления прошел небольшой откат назад. Цена движется в рамках сужающегося треугольника с линией поддержки на 5600. Амплитуда движений становится меньше. Сегодня с открытия ГМК предпримет новую атаку на уровень 5660. Возможно, даже удастся организовать ложный прокол. Но сильной активностью сегодня бумага блестать не будет. Большинство игроков будут находиться в трепетном ожидании итогов заседания ФРС. Очевидно, после него на рынки встрепенутся всплеском волатильности. Для ГМК это будет означать выход из треугольника.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 5660, 5820
Ближайшие поддержки - 5600, 5550, 5385, 5250
Сургутнефтегаз: Для реализации "треугольника" недостаточно оснований
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,28%. Закрытие на 30,51.
Внешний фон на утро складывается нейтрально. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.58%), S&P500 (0.78%). Фьючерсы на основные индексы США консолидируются возле нулевой отметки. Японский Nikkei225 снижается на 0,1%. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $85.90 за баррель.
Сургутнефтегаз во вторник продолжил откатываться от июльского сопротивления в рамках формирующегося треугольника. Поддержку бумага нашла в районе отметки 30,37, где начался резкий выкуп.
На утро внешний фон складывается нейтрально. Открытие бумаги ожидается в пределах вчерашних уровней. Далее не исключена новая попытка вернуться к уже протестированному сопротивлению на 30,90, но дальше заметного повода двигаться пока нет. Вероятно, бумага по достижению вышесказанной отметки начнет консолидироваться.
В целом же выход из треугольника будет возможен скорее уже после основного годового события - заседания ФРС США. Потенциал формации достаточно большой, но, учитывая предыдущий тренд бумаги, на полную реализацию рассчитывать не стоит.
Сопротивления: 30,90 / 31 / 31,20
Поддержки: 30,45 / 30,37 / 30,15
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
Фьючерс на индекс РТС вырос на 0,42%, закрытие 161805.
Фьючерс продолжает движение в двухмесячном восходящем канале. После отскока от нижней границы канала в районе 157500 подъем идет дальше. Но до верхней границы RIZ0 так и не добрался.
В то же время за последние несколько торговых сессий сформировался локальный восходящий клин, вдоль линии поддержки которого фьючерс и стелется сейчас. При уверенном отскоке от уровня 161500 RIZ0 имеет шансы добраться до 163000, почти вплотную подойти к текущим максимумам.
В целом ситуация нестабильна, говорить о среднесрочных целях не приходится. Сейчас все внимание спекулянтов приковано к выборам в Конгресс США (2 ноября) и заседанию ФРС (2-3 ноября), где будет принято решение по объему QE2. Кроме того, спекулятивный ажиотаж подогревает и тот факт, что отыграть решение американского регулятора российские площадки смогут только после длинных праздников. На рынке остались одни краткосрочные спекулянту, не способные серьезно сдвинуть фьючерс.
Внешний фон на утро складывается умеренно позитивным. Штаты по итогу торгов закрылись в плюсе: DOW (0.58%), S&P500 (0.78%). Фьючерсы на основные индексы США консолидируются возле нулевой отметки.
Сопротивление: 163100 / 163450
Поддержка: 161250 / 160500 / 158900
ВТБ, Томительные ожидания
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии не изменилась. К закрытию акции банка стоили 10,36 копейки.
ВТБ после коррекции с годовых максимумов к уровню поддержки на 9,92 отыграл большую часть потерь. Цена отскочила вверх столь же резво, как и снижалась в конце сентября. Высокая волатильность в бумаге сохраняется. При этом ВТБ накануне оставил после себя заметный гэп на 10,14. Но пока цена не стремится к нему. Все внимание игроков будет приковано к заканчивающемуся сегодня заседанию ФРС. После движения вверх на открытии к уровню на 10,45 может пройти откат назад. Сильной активности трейдеров сегодня ждать не стоит.
Подъем фондовых рынков США накануне не полностью отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов еще немного подросли. АДР в Нью-Йорке закрылись выше уровня ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 10,45 / 10,55
Ближайшие поддержки - 10,21 / 9,92 / 9,65 / 9,25
Уралкалий: Охотников покупать все меньше
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 0,31%. Закрытие на 154,07.
Не смотря на пробой сопротивления на 153, который состоялся еще на старте торгов, продавцы не смогли развить свое наступление в бумагах Уралкалия. Котировки еще в первой половине дня вернулись к нулевой отметке, а позднее и вовсе обновили максимумы 2010 года. Однако в целом картина существенно не изменилась, перекупленность в бумагах производителя калийных удобрений сохраняется, по осцилляторам прослеживаются дивергенции. Объемы снижаются третий день подряд. Вполне вероятно, что инвесторы начнут фиксировать длинные позиции уже сегодня в преддверии продолжительных выходных. Сигналом к развитию нисходящей динамики может стать пробой сопротивления на 153 и взятие вчерашнего минимума. Ближайшие цели продавцов по-прежнему располагаются вблизи отметки в 149,6 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается умеренно-позитивный: штаты закрылись в «зеленой зоне», фьючерс на S&P 500 с утра прибавляет порядка 0,05%, нефтяные контракты дорожают в среднем на 0,3%, азиатские индексы демонстрируют положительную направленность.
Сопротивления: 154,2/156,9
Поддержки: 153/149,64/147,3/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter