26 января 2011 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 18.30 мск – продажи новых домов в США
В 18.30 мск – запасы нефти и нефтепродуктов в США
В 22.00 мск – решение ФРС по ключевой ставке
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«На всех мировых рынках царит нервозность. Неожиданно отрицательный показатель роста ВВП в Великобритании породил опасения, что рост в развитых экономиках сменится падением, тогда как большинство экономистов полагало, что этот вопрос уже снят с повестки дня. Уныние перекинулось и на американские рынки, открывшиеся в минусе, несмотря на лучшие, чем ожидалось, результаты опроса потребителей, регулярно проводимого Conference Board. В конечном счете, американские рынки нашли в себе силы подняться и закрылись почти на уровнях предыдущего дня, что сегодня добавит инвесторам уверенности. Участники рынка не решаются увеличивать вложения, но и на продажи они явно не настроены.
Сегодня участников российского рынка будут больше всего интересовать результаты Conoco Philips за IV квартал. Инвесторы надеются, что компания сообщит, сколько акций «ЛУКОЙЛа» осталось у нее в собственности. Если пакет невелик, то у акций «ЛУКОЙЛа» есть все шансы на рост, поскольку одна из причин их существенного дисконта к бумагам «Роснефти» – навес, создаваемый акциями в собственности Conoco. Когда и если навес будет ликвидирован, «ЛУКОЙЛ», возможно, рассмотрит вопрос об увеличении дивидендов. В России сегодня ожидаются операционные результаты «Дикси». Из экономических показателей, публикуемых за рубежом, основной интерес представляют данные о продажах домов на первичном рынке США.
Вчера торги в Москве открылись отскоком – все указывало на то, что за этим стояла организованная поддержка голубых фишек после московского теракта. Поддержка возымела эффект, но когда данные об экономическом росте в Великобритании потянули вниз котировки на всех рынках и цены на нефть, все кончилось. Тем не менее индекс ММВБ стойко держался в положительной зоне и уже готов был завершить день незначительным повышением, но в последние минуты торгов приказ на продажу обрушил его вниз на 0,6%. Итог дня – снижение на 0,26% до 1 716 пунктов. Индекс РТС понизился на 0,1% до 1 863 пунктов. Сбербанк подорожал на 1,9% на ММВБ, «Газпром» и «ЛУКОЙЛ» (мы назвали три наиболее ликвидных бумаги) также завершили сессию некоторым повышением. Большинство других акций закрылись в минусе. В Лондоне индекс IOB опустился на 0,15%, что, учитывая нисходящий тренд на всех рынках, можно считать успехом. «Евраз» оправился после резкого падения в понедельник и подорожал на 2,8%, но самой большой популярностью пользовались акции ритейлров – как защитные инвестиции».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Чем выше отскок, тем больше потенциальное падение
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,26% 1716,24
Индекс РТС вырос на 0,09% до 1863,33
Во вторник на российском рынке царила неопределенность. Негативные и позитивные новости сменяли друг друга, провоцируя попеременно то всплеск оптимизма, то новые продажи. По итогу индекс ММВБ сформировал широкий боковик над сильной поддержкой 1710 (200-часовая средняя). На этих уровнях и будет решена дальнейшая судьба коррекции, уход ниже 200-часовой средней открывает индексу ММВБ путь к продолжению падения до восходящего тренда на 1685 (еще -2%). Если же 1710 устоит, то от сильной базы индекс ММВБ может сформировать волну роста с целями на 1750 - 1765.
Открытие торгов во вторник прошло в позитивном ключе, но покупки закончились после публикации провального ВВП Великобритании (в IV квартале -0,5% при прогнозах в +0,5%). Российские индексы вслед за европейскими индикаторами резко ушли в красную зону. Давление оказали и цены на нефть, «черное золото» подешевело еще на 0,62% после заявлений министра нефти Саудовской Аравии о том, что ОПЕК в 2011 году может увеличить поставки нефти в связи с ожидаемым ростом мирового спроса. Во второй половине торговой сессии, от очевидных поддержек прошел технический отскок, однако слабый старт торгов в США на фоне разочаровывающих отчетов Johnson & Johnson и 3M спровоцировал медведей на новую атаку под закрытие.
В лидерах падения на таком фоне ожидаемо оказались компании нефтегазового сектора. Роснефть -0,87%, Сургутнефтегаз -2%. Кроме того, медведи концентрировались и в бумагах Банка Москвы (-8,59%). Акции банка корректируются поле 20%-ного роста накануне. Поддержать отраслевой индекс не смог даже Сбербанк, который торговался явно лучше рынка: обыкновенные акции выросли на 1,85%, префы +0,91%. Позитивом для акций Сбербанка стал отчет по РСБУ за 2010г: чистая прибыль выросла в 5 раз до 183,6 млрд. руб.
В целом интрига вокруг продолжения коррекции сохраняется. Повлиять на направление выхода из диапазона по ММВБ может публикуемая сегодня макроэкономическая статистика из США и, конечно, комментарий по итогам заседания FOMC ФРС. Пока преимущество за медведями, но реализовать они его смогут только ближе к началу американской торговой сессии.
В 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам новых домов в США в декабре - рынок жилья остается слабым местом американской экономики, прогнозы не слишком оптимистичные.
А после закрытия торгов в 22:15 мск будут опубликованы решение по ставке и комментарий ФРС по текущей ситуации в экономике. Аналитики ожидают, что регулятор сообщит об улучшении экономической перспективы, но не изменит объем QE2. Однако с учетом перегрева американских индексов это решение может вызвать фиксацию по факту. Для российского рынка это может означать всплеск оптимизма в первой половине торгов и волну падения под закрытие
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 26 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
В Москве и Подмосковье объявлен день траура по погибшим в теракте в аэропорту "Домодедово".
Министерство финансов России проведет аукцион по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 25077 на общую сумму 30 млрд рублей.
Кроме того, Минфин РФ выплатит 2-й купон ОФЗ-ПД серии 25072 на общую сумму 5 млрд 347,5 млн рублей.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве ОАО "РТМ".
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ВТБ о банкротстве ООО "МГ Групп", входящей в состав девелоперской группы Mirax Group.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Automatic Data. Прогноз прибыли на акцию: $0,61
- Boeing. Прогноз прибыли на акцию: $1,11
- ConocoPhillips. Прогноз прибыли на акцию: $1,31
- SAP AG. Прогноз прибыли на акцию: $0,88
- US Airways. Прогноз прибыли на акцию: $0,06
- United Tech. Прогноз прибыли на акцию: $1,29
- WellPoint. Прогноз прибыли на акцию: $1,22
- Xerox. Прогноз прибыли на акцию: $0,28
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Logitech Intl SA. Прогноз прибыли на акцию: $0,37
- Motorola Mobility. Прогноз прибыли на акцию: $0,36
- Netflix. Прогноз прибыли на акцию: $0,71
- Starbucks. Прогноз прибыли на акцию: $0,39
- Symantec. Прогноз прибыли на акцию: $0,33
18:00 мск - США - Продажи новых домов - декабрь. Прогноз: 302 000 Предыдущее значение: 290 000.
18:30 мск - США - Запасы сырой нефти, млн. барр. - за неделю до 22 января. Прогноз: N/A Предыдущее значение: 2,6%.
22:15 мск - США - Решение ФРС по процентной ставке. Прогноз: 0,25% Предыдущее значение: 0,25%.
Газпром: "Флаг" - очередная возможность встать по тренду
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0,50% до 190,00
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
Газовый монополист на прошлой сессии выбрался из очередного канала, но уже более узкого. Тем не менее, расценивать, как позитивный сигнал, этот пробой пока не стоит. В рамках вчерашнего отскока бумага сформировал фигуру "флаг", которая является формацией продолжения тренда. В случае с Газпромом нисходящее движение с первым ориентиром на 185,50.
Сегодня в первой половине дня Газпром, вероятно, продолжит формировать вышесказанную формацию в район отметки 193-192, где медведи усилят продажи. Однако добавляться к уже имеющейся короткой позиции стоит только после пробоя нижней границы "флага" в районе 198,80. Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов завершение локальной коррекции в преддверии заседания FOMC. Спусковым крючком для продолжения роста будет пробой предыдущего максимума на отметке 194,20. В целом мы рекомендуем осторожно обыгрывать короткие движения в сфере повышенной волатильности на рынке и при определении явной тенденции вставать по тренду.
Сопротивления - 193 / 194,20 / 197,50
Поддержки -189,80 / 185,50 / 180
Роснефть: Ждем пробой "сходящегося треугольника"
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,87% до 240,75
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
Во вторник Роснефть, как и ожидалось, осталась в рамках бычьей формации "сходящийся треугольник", которую она приберегает для ближайшего позитивного драйвера. На этой волне бумага может заметно улучшить свои позиции наверху. Потенциал находится на отметке 260.
Тем не менее, вышесказанная формация еще не является явным поводом для начала покупок. Сценарий станет актуальным лишь после пробоя нисходящего тренда на уровне 247. Более же пессимистичный сценарий предполагает пробой основной поддержки на уровне 239, который станет спусковым крючком к закрытию гэпа на уровне 232,50. Однако вместе с техникой должен и определиться фундаментальный драйвер, который направит бумагу к реализации одного из сценариев. Сегодня им может стать отчет со стороны ФРС США.
Сопротивления 245,50 / 247,70 / 252,50
Поддержки 239 / 232,50 / 225,20
РусГидро: Цель осталась прежней
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,45% до 1,539
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
РусГидро во вторник, несмотря на перепроданность, продолжила преследовать свою заметную цель на 1,50, но уже не так яро как двумя днями ранее. В конце вчерашней сессии бумага все же сподобилась на небольшой отскок, который сегодня может продолжиться.
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный, что на первых порах будет подбадривать бумагу к отскоку. Ориентиры на отскок остаются теми же - 1,57, 1,60, что совпадает с 23,6% и 38,2% уровнями фибо соответственно. Однако вместе с этим до значимого ориентира осталось рукой подать. На этом фоне медведи могут уже без значимых остановок обрушить бумагу. А уже от уровня 1,50 начать полноценно корректироваться.
Сопротивления - 1,58 / 1,61 / 1,62
Поддержки - 1,54 / 1,51 / 1,49
Сбербанк: Очередная "голова-плечи", но на этот раз перевернутая
Акции Сбербанка на прошлой сессии выросли на 1,85% до 105,98
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
Сбербанк во вторник реализовал полноценный отскок, относительно других фишек отечественного рынка. Однако и мотивов у банка было больше. Бумага, оттолкнувшись от поддержки 102,60, сформировала перевернутую "голову-плечи", которую в ближайшее время и будет пытаться отыгрывать.
Сегодня быки в Сбере будут целиться на полноценный пробой линии шеи на 106. Выход за эту преграду, возможно, уже увидим в начале торговой сессии. Тем более что на уровне 107,5 находится не менее лакомая цель для покупателей - незакрытый гэп. Далее для подтверждения полноценного развития вышесказанной фигуры бумаге необходимо протестировать отметку 106, как раз от которой стоит играть в лонг. Фундаментальным спусковым крючком для старта вверх могут послужить положительные вести с заседания FOMC, которое сегодня завершится.
Сопротивления 106,20 / 107,50 / 109
Поддержки 104 / 102,70
Уралкалий: "Двойная вершина" тянет цену вниз
Акции Уралкалия на прошлой сессии снизились на 2,37% до 225,03
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
Судя по динамике прошедших торгов, на текущий момент все же игроки в бумагах Уралкалия в ближайшей перспективе склонны к продажам. О выходе на новые многомесячные максимумы быки даже не помышляли, напротив, опрометчиво уступив инициативу продавцам, которые незамедлительно потянули котировки на реализацию проглядывающейся «двойной вершины» и даже отработали часть потенциала вышесказанной формации. Сегодня же бумага будет пытаться тестировать пробитый уровень на 229, где снова усилятся продажи с потенциалом отработать уровни 215-213 и соответственно протестировать основной восходящий тренд.
Сопротивления 229 / 239,60
Поддержки 221,80 / 215 / 213
ГМК Нор.Никель, Сужающийся треугольник будет пробит
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,50%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7502,00 рублей.
После разгона бумаги к линии сопротивления двухлетнего восходящего тренда с начала 2009 года в район 7550 спекулянты немного поутихли и некоторые из них даже задумались о фиксации прибыли. Но коррекцию полноценной назвать сложно. Скорее это больше похоже на консолидацию. Причем амплитуда движения постепенно сужается, сейчас торговля идет в диапазоне 7450-7600.
Поддержкой бумагам выступает продолжающийся конфликт акционеров и интрига вокруг buy-back компании на $4,5 млрд. Это является наиболее важным сейчас для бумаг ГМК. Решение суда по иску Русала об отмене buyback инвесторы будут ждать с особенным интересом. При этом возможно, что Норникель не будет выплачивать дивиденды за 2010 год в связи с проведением двух этапов buy-back на $3 млрд. (срок подачи заявок завершился 20 января) и $1,5 млрд. (средства для скупки акций на рынке). Учитывая, что затраты на два buy-back составят почти 90% прибыли НорНикеля за 2010 год, возможный отказ от выплаты дивидендов выглядит вполне логичным. Проведение этого buyback и оказывает спекулятивную поддержку акциям.
В итоге бумага упорно держится под линией сопротивления двухлетнего восходящего тренда в районе 7600, попутно сформировав локальный сужающийся треугольник с сопротивлением на 7570 и линией поддержки на 7500. Но прорыв и выход из треугольника зреет. И дальше видится продолжение снижения, хотя поначалу возможен ложный пробой вверх до 7600 на внутрикорпоративных новостях, однако выше сопротивления на 7600 подняться будет довольно сложно. Любой новый виток развития событий вокруг спора акционеров может спровоцировать сильные движения как в одну, так и другую сторону.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов лишь немного изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7600, 7723
Ближайшие поддержки - 7500, 7400, 7240, 6900
ПолюсЗолото: Вслед за драгоценным металлом
Акции ПолюсЗолото на прошлой сессии снизились на 1,56% до 1717,86
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
Золотодобытчик продолжает свое затяжное снижение, вызванное отчасти резким падением интереса к драгоценному металлу, который в последнее время неумолимо движется на юг. Но вместе с этим Полюс выполняет этот спуск по всем правилам техники, а именно в рамках нисходящего канала, который безупречно сдерживает бумагу. Сегодня же Полюс продолжит свой отскок в пределах вышесказанной фигуры. Цель находится на 1730-1740. Далее только пробой и восстановление бычьего сценария. В общем же пока быки не сделали усилие и не выбрались из канала, тенденция имеет шансы продолжиться.
Сопротивления 1730 / 1740
Поддержки 1700 / 1680 / 1650
Индекс ММВБ: Медведи отступят, чтобы вернуться под ФРС
Во вторник индекс ММВБ упал на 0,26% до уровня 1716,24
Вторник прошел напряженно, индекс ММВБ сформировал широкий боковик над сильной поддержкой 1710 (200-часовая средняя). На этих уровнях и будет решена дальнейшая судьба коррекции, уход ниже 200-часовой средней открывает индексу ММВБ путь к продолжению падения до восходящего тренда на 1685 (еще -2%). Если же 1710 устоит, то от сильной базы индекс ММВБ может сформировать волну роста с целями на 1750 - 1765.
Повлиять на направление выхода из диапазона по ММВБ может публикуемая сегодня макроэкономическая статистика из США и, конечно, комментарий по итогам заседания FOMC ФРС. Пока преимущество за медведями, но реализовать они его смогут только ближе к началу американской торговой сессии.
В 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам новых домов в США в декабре - рынок жилья остается слабым местом американской экономики, прогнозы не слишком оптимистичные.
А после закрытия торгов в 22:15 мск будут опубликованы решение по ставке и комментарий ФРС по текущей ситуации в экономике. Аналитики ожидают, что регулятор сообщит об улучшении экономической перспективы, но не изменит объем QE2. Однако с учетом перегрева американских индексов это решение может вызвать фиксацию по факту. Для ММВБ это может означать всплеск оптимизма в первой половине торгов и волну падения под закрытие.
Утренний фон позитивный. Американские индексы во вторник закончили торги на уровнях открытия. Фьючерсы на SP500 с утра расту на 0,39%. Нефть Brent дорожает на 0,41% баррель стоит $95,68. Light прибавляет на 0,23%. Пара EUR/USD растет на 0,06%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei -0,6%, Hang Seng +0,44%, SSE +0,9%.
Поддержки: 1710 / 1700 / 1670
Сопротивления: 1730 / 1755 / 1765
Северсталь: Обзавелась головой и плечами
Акции Северсталь на прошлой сессии снизились на 1,01% до 554,20
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
Северсталь на прошедшей сессии сделала решающий шаг в отношении сформировавшейся фигуры "голова-плечи", протестировав пробитую накануне линию шеи. В целом эта формация дает медведям неплохой шанс отыграться за сильный рост накануне. Полный потенциал движения находится на уровнях 520 - 530.
Сегодня с открытия бумага вновь попытается протестировать нисходящий тренд, от которого уже могут начаться продажи с целью удержать тренд. Тем более у медведей за спиной сильная техническая фигура. Заметных поддержек на пути к ориентиру 520 - 530 нет. Это лишь усилит присутствие игроков на понижение в бумаге.
Сопротивления 560 / 564 / 577,40
Поддержки 550 / 540 / 530
Лукойл: Штаты сдерживают коррекцию
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА консолидируются. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1900 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1930 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1870 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1840 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0.31% - 1889.88 рублей. Прошедший торговый день не принес для Лукойла ничего нового, бумага осталась в консолидации. На наш взгляд именно сегодня должен произойти основное сражение за будущее направление и кто в нем победит, тот и сформирует дальнейшее направление. Сегодня среда, поэтому рынок может менять направление по несколько раз.
Внешний фон остается положительным и продолжает стимулировать рынки к покупкам. Выступление Обамы не расстроило рынки и сегодня SP продолжает рост.
На внешних рынках так и не появилось негатива, поэтому техническая коррекция рынка без дополнительных новостей может прекратиться.
Сегодня состоится заседание ФРС, пока рынки не ждут от него никаких неожиданностей.
Сегодня SP торгуется 1292.6, прибавляет 0.39%. Азия разнонаправлено: Япония теряет 0.6%. Китай растет 0.9%.
Сургутнефтегаз: Есть крепкая база для роста
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 2,05%. Закрытие на 33,06.
Сургутнефтегаз продолжает коррекцию от рекордной волны роста начала года. Во вторник бумага продолжила снижение и достигла сильной поддержки на уровне 33 (200-часовая средняя). От уровня стоит ожидать формирования как минимум технического отскока с первой целью на 34.
В целом коррекция по бумаге протекает спокойно, уверенное преодоление сопротивления на 34 (ближайший нисходящий тренд) и улучшение фона могут позволить Сургутнефтегазу реализовать фигуру продолжения тенденции «флаг» с потенциальной целью на 39,2.
Утренний фон позитивный. Американские индексы во вторник закончили торги на уровнях открытия. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,39%. Нефть Brent дорожает на 0,41%, баррель стоит $95,68. Light прибавляет на 0,23%. Пара EUR/USD растет на 0,06%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei -0,6%, Hang Seng +0,44%, SSE +0,9%.
Сопротивления: 34 / 34,5 / 35
Поддержки: 33,59 / 33,1 / 32,7
ВТБ, С утра отскок продолжится
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизились на 0,27%. К закрытию акции банка стоили 10,89 копеек.
ВТБ после очередной неудачной атаки среднесрочного сопротивления на 11,1 копеек благополучно откатился назад. Тренд опять выдержал напор покупателей и оттолкнул бумагу от себя вниз. Поводов для пробития этого сопротивления пока не представилось. К тому же был предоставлен повод для продаж. Информация о появлении сильного конкурента на покупку Банка Москвы в виде Альфа-Банка, а также о наличии существенно более высокой независимой оценки актива оказало давление на акции ВТБ. При снижении цена удержалась на среднесрочной поддержке в районе 10,85. Сегодня будут предприниматься попытки продолжить отскок от этой поддержки, но при пробитии этого уровня бумага способна откатиться и дальше для начала на 10,75, а потом и на 10,55.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов лишь немного изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 11,1 / 11,3
Ближайшие поддержки - 10,9 / 10,75 / 10,55
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии +0,29% закрытие на 185565
На вечерней торговой сессии +0,1% закрытие на 185745
Во вторник фьючерс RIH1 продолжил отыгрывать разворотную фигуру «голова и плечи», происходила консолидация на уровне линии шеи. Фьючерс сформировал фигуру «клин». Потенциал снижения сохраняется, однако утренний фон в среду поддерживает быков. Ближайшая цель роста - 187000, откуда могут вновь начаться продажи.
Повлиять на направление выхода из клина может публикуемая сегодня макроэкономическая статистика из США и, конечно, комментарий по итогам заседания FOMC ФРС. Пока преимущество за медведями, но реализовать они его смогут только ближе к началу американской торговой сессии.
В 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам новых домов в США в декабре - рынок жилья остается слабым местом американской экономики, прогнозы не слишком оптимистичные.
А после закрытия торгов в 22:15 мск будут опубликованы решение по ставке и комментарий ФРС по текущей ситуации в экономике. Аналитики ожидают, что регулятор сообщит об улучшении экономической перспективы, но не изменит объем QE2. Однако с учетом перегрева американских индексов это решение может вызвать фиксацию по факту. Для RIH1 это может означать всплеск оптимизма в первой половине торгов и волну падения под закрытие.
Утренний фон позитивный. Американские индексы во вторник закончили торги на уровнях открытия. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,39%. Нефть Brent дорожает на 0,41%, баррель стоит $95,68. Light прибавляет на 0,23%. Пара EUR/USD растет на 0,06%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei -0,6%, Hang Seng +0,44%, SSE +0,9%.
Сопротивление: 187000/ 188500 /189200
Поддержка: 185000 / 183000 / 182500 / 180800
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня
В 18.30 мск – продажи новых домов в США
В 18.30 мск – запасы нефти и нефтепродуктов в США
В 22.00 мск – решение ФРС по ключевой ставке
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«На всех мировых рынках царит нервозность. Неожиданно отрицательный показатель роста ВВП в Великобритании породил опасения, что рост в развитых экономиках сменится падением, тогда как большинство экономистов полагало, что этот вопрос уже снят с повестки дня. Уныние перекинулось и на американские рынки, открывшиеся в минусе, несмотря на лучшие, чем ожидалось, результаты опроса потребителей, регулярно проводимого Conference Board. В конечном счете, американские рынки нашли в себе силы подняться и закрылись почти на уровнях предыдущего дня, что сегодня добавит инвесторам уверенности. Участники рынка не решаются увеличивать вложения, но и на продажи они явно не настроены.
Сегодня участников российского рынка будут больше всего интересовать результаты Conoco Philips за IV квартал. Инвесторы надеются, что компания сообщит, сколько акций «ЛУКОЙЛа» осталось у нее в собственности. Если пакет невелик, то у акций «ЛУКОЙЛа» есть все шансы на рост, поскольку одна из причин их существенного дисконта к бумагам «Роснефти» – навес, создаваемый акциями в собственности Conoco. Когда и если навес будет ликвидирован, «ЛУКОЙЛ», возможно, рассмотрит вопрос об увеличении дивидендов. В России сегодня ожидаются операционные результаты «Дикси». Из экономических показателей, публикуемых за рубежом, основной интерес представляют данные о продажах домов на первичном рынке США.
Вчера торги в Москве открылись отскоком – все указывало на то, что за этим стояла организованная поддержка голубых фишек после московского теракта. Поддержка возымела эффект, но когда данные об экономическом росте в Великобритании потянули вниз котировки на всех рынках и цены на нефть, все кончилось. Тем не менее индекс ММВБ стойко держался в положительной зоне и уже готов был завершить день незначительным повышением, но в последние минуты торгов приказ на продажу обрушил его вниз на 0,6%. Итог дня – снижение на 0,26% до 1 716 пунктов. Индекс РТС понизился на 0,1% до 1 863 пунктов. Сбербанк подорожал на 1,9% на ММВБ, «Газпром» и «ЛУКОЙЛ» (мы назвали три наиболее ликвидных бумаги) также завершили сессию некоторым повышением. Большинство других акций закрылись в минусе. В Лондоне индекс IOB опустился на 0,15%, что, учитывая нисходящий тренд на всех рынках, можно считать успехом. «Евраз» оправился после резкого падения в понедельник и подорожал на 2,8%, но самой большой популярностью пользовались акции ритейлров – как защитные инвестиции».
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Чем выше отскок, тем больше потенциальное падение
По итогам торгов:
Индекс ММВБ упал на 0,26% 1716,24
Индекс РТС вырос на 0,09% до 1863,33
Во вторник на российском рынке царила неопределенность. Негативные и позитивные новости сменяли друг друга, провоцируя попеременно то всплеск оптимизма, то новые продажи. По итогу индекс ММВБ сформировал широкий боковик над сильной поддержкой 1710 (200-часовая средняя). На этих уровнях и будет решена дальнейшая судьба коррекции, уход ниже 200-часовой средней открывает индексу ММВБ путь к продолжению падения до восходящего тренда на 1685 (еще -2%). Если же 1710 устоит, то от сильной базы индекс ММВБ может сформировать волну роста с целями на 1750 - 1765.
Открытие торгов во вторник прошло в позитивном ключе, но покупки закончились после публикации провального ВВП Великобритании (в IV квартале -0,5% при прогнозах в +0,5%). Российские индексы вслед за европейскими индикаторами резко ушли в красную зону. Давление оказали и цены на нефть, «черное золото» подешевело еще на 0,62% после заявлений министра нефти Саудовской Аравии о том, что ОПЕК в 2011 году может увеличить поставки нефти в связи с ожидаемым ростом мирового спроса. Во второй половине торговой сессии, от очевидных поддержек прошел технический отскок, однако слабый старт торгов в США на фоне разочаровывающих отчетов Johnson & Johnson и 3M спровоцировал медведей на новую атаку под закрытие.
В лидерах падения на таком фоне ожидаемо оказались компании нефтегазового сектора. Роснефть -0,87%, Сургутнефтегаз -2%. Кроме того, медведи концентрировались и в бумагах Банка Москвы (-8,59%). Акции банка корректируются поле 20%-ного роста накануне. Поддержать отраслевой индекс не смог даже Сбербанк, который торговался явно лучше рынка: обыкновенные акции выросли на 1,85%, префы +0,91%. Позитивом для акций Сбербанка стал отчет по РСБУ за 2010г: чистая прибыль выросла в 5 раз до 183,6 млрд. руб.
В целом интрига вокруг продолжения коррекции сохраняется. Повлиять на направление выхода из диапазона по ММВБ может публикуемая сегодня макроэкономическая статистика из США и, конечно, комментарий по итогам заседания FOMC ФРС. Пока преимущество за медведями, но реализовать они его смогут только ближе к началу американской торговой сессии.
В 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам новых домов в США в декабре - рынок жилья остается слабым местом американской экономики, прогнозы не слишком оптимистичные.
А после закрытия торгов в 22:15 мск будут опубликованы решение по ставке и комментарий ФРС по текущей ситуации в экономике. Аналитики ожидают, что регулятор сообщит об улучшении экономической перспективы, но не изменит объем QE2. Однако с учетом перегрева американских индексов это решение может вызвать фиксацию по факту. Для российского рынка это может означать всплеск оптимизма в первой половине торгов и волну падения под закрытие
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 26 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
В Москве и Подмосковье объявлен день траура по погибшим в теракте в аэропорту "Домодедово".
Министерство финансов России проведет аукцион по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 25077 на общую сумму 30 млрд рублей.
Кроме того, Минфин РФ выплатит 2-й купон ОФЗ-ПД серии 25072 на общую сумму 5 млрд 347,5 млн рублей.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело о банкротстве ОАО "РТМ".
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ВТБ о банкротстве ООО "МГ Групп", входящей в состав девелоперской группы Mirax Group.
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Automatic Data. Прогноз прибыли на акцию: $0,61
- Boeing. Прогноз прибыли на акцию: $1,11
- ConocoPhillips. Прогноз прибыли на акцию: $1,31
- SAP AG. Прогноз прибыли на акцию: $0,88
- US Airways. Прогноз прибыли на акцию: $0,06
- United Tech. Прогноз прибыли на акцию: $1,29
- WellPoint. Прогноз прибыли на акцию: $1,22
- Xerox. Прогноз прибыли на акцию: $0,28
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Logitech Intl SA. Прогноз прибыли на акцию: $0,37
- Motorola Mobility. Прогноз прибыли на акцию: $0,36
- Netflix. Прогноз прибыли на акцию: $0,71
- Starbucks. Прогноз прибыли на акцию: $0,39
- Symantec. Прогноз прибыли на акцию: $0,33
18:00 мск - США - Продажи новых домов - декабрь. Прогноз: 302 000 Предыдущее значение: 290 000.
18:30 мск - США - Запасы сырой нефти, млн. барр. - за неделю до 22 января. Прогноз: N/A Предыдущее значение: 2,6%.
22:15 мск - США - Решение ФРС по процентной ставке. Прогноз: 0,25% Предыдущее значение: 0,25%.
Газпром: "Флаг" - очередная возможность встать по тренду
Акции Газпрома на прошлой сессии выросли на 0,50% до 190,00
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
Газовый монополист на прошлой сессии выбрался из очередного канала, но уже более узкого. Тем не менее, расценивать, как позитивный сигнал, этот пробой пока не стоит. В рамках вчерашнего отскока бумага сформировал фигуру "флаг", которая является формацией продолжения тренда. В случае с Газпромом нисходящее движение с первым ориентиром на 185,50.
Сегодня в первой половине дня Газпром, вероятно, продолжит формировать вышесказанную формацию в район отметки 193-192, где медведи усилят продажи. Однако добавляться к уже имеющейся короткой позиции стоит только после пробоя нижней границы "флага" в районе 198,80. Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов завершение локальной коррекции в преддверии заседания FOMC. Спусковым крючком для продолжения роста будет пробой предыдущего максимума на отметке 194,20. В целом мы рекомендуем осторожно обыгрывать короткие движения в сфере повышенной волатильности на рынке и при определении явной тенденции вставать по тренду.
Сопротивления - 193 / 194,20 / 197,50
Поддержки -189,80 / 185,50 / 180
Роснефть: Ждем пробой "сходящегося треугольника"
Акции Роснефти на прошлой сессии снизились на 0,87% до 240,75
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
Во вторник Роснефть, как и ожидалось, осталась в рамках бычьей формации "сходящийся треугольник", которую она приберегает для ближайшего позитивного драйвера. На этой волне бумага может заметно улучшить свои позиции наверху. Потенциал находится на отметке 260.
Тем не менее, вышесказанная формация еще не является явным поводом для начала покупок. Сценарий станет актуальным лишь после пробоя нисходящего тренда на уровне 247. Более же пессимистичный сценарий предполагает пробой основной поддержки на уровне 239, который станет спусковым крючком к закрытию гэпа на уровне 232,50. Однако вместе с техникой должен и определиться фундаментальный драйвер, который направит бумагу к реализации одного из сценариев. Сегодня им может стать отчет со стороны ФРС США.
Сопротивления 245,50 / 247,70 / 252,50
Поддержки 239 / 232,50 / 225,20
РусГидро: Цель осталась прежней
Акции РусГидро на прошлой сессии снизились на 0,45% до 1,539
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
РусГидро во вторник, несмотря на перепроданность, продолжила преследовать свою заметную цель на 1,50, но уже не так яро как двумя днями ранее. В конце вчерашней сессии бумага все же сподобилась на небольшой отскок, который сегодня может продолжиться.
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный, что на первых порах будет подбадривать бумагу к отскоку. Ориентиры на отскок остаются теми же - 1,57, 1,60, что совпадает с 23,6% и 38,2% уровнями фибо соответственно. Однако вместе с этим до значимого ориентира осталось рукой подать. На этом фоне медведи могут уже без значимых остановок обрушить бумагу. А уже от уровня 1,50 начать полноценно корректироваться.
Сопротивления - 1,58 / 1,61 / 1,62
Поддержки - 1,54 / 1,51 / 1,49
Сбербанк: Очередная "голова-плечи", но на этот раз перевернутая
Акции Сбербанка на прошлой сессии выросли на 1,85% до 105,98
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
Сбербанк во вторник реализовал полноценный отскок, относительно других фишек отечественного рынка. Однако и мотивов у банка было больше. Бумага, оттолкнувшись от поддержки 102,60, сформировала перевернутую "голову-плечи", которую в ближайшее время и будет пытаться отыгрывать.
Сегодня быки в Сбере будут целиться на полноценный пробой линии шеи на 106. Выход за эту преграду, возможно, уже увидим в начале торговой сессии. Тем более что на уровне 107,5 находится не менее лакомая цель для покупателей - незакрытый гэп. Далее для подтверждения полноценного развития вышесказанной фигуры бумаге необходимо протестировать отметку 106, как раз от которой стоит играть в лонг. Фундаментальным спусковым крючком для старта вверх могут послужить положительные вести с заседания FOMC, которое сегодня завершится.
Сопротивления 106,20 / 107,50 / 109
Поддержки 104 / 102,70
Уралкалий: "Двойная вершина" тянет цену вниз
Акции Уралкалия на прошлой сессии снизились на 2,37% до 225,03
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
Судя по динамике прошедших торгов, на текущий момент все же игроки в бумагах Уралкалия в ближайшей перспективе склонны к продажам. О выходе на новые многомесячные максимумы быки даже не помышляли, напротив, опрометчиво уступив инициативу продавцам, которые незамедлительно потянули котировки на реализацию проглядывающейся «двойной вершины» и даже отработали часть потенциала вышесказанной формации. Сегодня же бумага будет пытаться тестировать пробитый уровень на 229, где снова усилятся продажи с потенциалом отработать уровни 215-213 и соответственно протестировать основной восходящий тренд.
Сопротивления 229 / 239,60
Поддержки 221,80 / 215 / 213
ГМК Нор.Никель, Сужающийся треугольник будет пробит
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой сессии снизилась на 0,50%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 7502,00 рублей.
После разгона бумаги к линии сопротивления двухлетнего восходящего тренда с начала 2009 года в район 7550 спекулянты немного поутихли и некоторые из них даже задумались о фиксации прибыли. Но коррекцию полноценной назвать сложно. Скорее это больше похоже на консолидацию. Причем амплитуда движения постепенно сужается, сейчас торговля идет в диапазоне 7450-7600.
Поддержкой бумагам выступает продолжающийся конфликт акционеров и интрига вокруг buy-back компании на $4,5 млрд. Это является наиболее важным сейчас для бумаг ГМК. Решение суда по иску Русала об отмене buyback инвесторы будут ждать с особенным интересом. При этом возможно, что Норникель не будет выплачивать дивиденды за 2010 год в связи с проведением двух этапов buy-back на $3 млрд. (срок подачи заявок завершился 20 января) и $1,5 млрд. (средства для скупки акций на рынке). Учитывая, что затраты на два buy-back составят почти 90% прибыли НорНикеля за 2010 год, возможный отказ от выплаты дивидендов выглядит вполне логичным. Проведение этого buyback и оказывает спекулятивную поддержку акциям.
В итоге бумага упорно держится под линией сопротивления двухлетнего восходящего тренда в районе 7600, попутно сформировав локальный сужающийся треугольник с сопротивлением на 7570 и линией поддержки на 7500. Но прорыв и выход из треугольника зреет. И дальше видится продолжение снижения, хотя поначалу возможен ложный пробой вверх до 7600 на внутрикорпоративных новостях, однако выше сопротивления на 7600 подняться будет довольно сложно. Любой новый виток развития событий вокруг спора акционеров может спровоцировать сильные движения как в одну, так и другую сторону.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов лишь немного изменились. ADR в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 7600, 7723
Ближайшие поддержки - 7500, 7400, 7240, 6900
ПолюсЗолото: Вслед за драгоценным металлом
Акции ПолюсЗолото на прошлой сессии снизились на 1,56% до 1717,86
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
Золотодобытчик продолжает свое затяжное снижение, вызванное отчасти резким падением интереса к драгоценному металлу, который в последнее время неумолимо движется на юг. Но вместе с этим Полюс выполняет этот спуск по всем правилам техники, а именно в рамках нисходящего канала, который безупречно сдерживает бумагу. Сегодня же Полюс продолжит свой отскок в пределах вышесказанной фигуры. Цель находится на 1730-1740. Далее только пробой и восстановление бычьего сценария. В общем же пока быки не сделали усилие и не выбрались из канала, тенденция имеет шансы продолжиться.
Сопротивления 1730 / 1740
Поддержки 1700 / 1680 / 1650
Индекс ММВБ: Медведи отступят, чтобы вернуться под ФРС
Во вторник индекс ММВБ упал на 0,26% до уровня 1716,24
Вторник прошел напряженно, индекс ММВБ сформировал широкий боковик над сильной поддержкой 1710 (200-часовая средняя). На этих уровнях и будет решена дальнейшая судьба коррекции, уход ниже 200-часовой средней открывает индексу ММВБ путь к продолжению падения до восходящего тренда на 1685 (еще -2%). Если же 1710 устоит, то от сильной базы индекс ММВБ может сформировать волну роста с целями на 1750 - 1765.
Повлиять на направление выхода из диапазона по ММВБ может публикуемая сегодня макроэкономическая статистика из США и, конечно, комментарий по итогам заседания FOMC ФРС. Пока преимущество за медведями, но реализовать они его смогут только ближе к началу американской торговой сессии.
В 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам новых домов в США в декабре - рынок жилья остается слабым местом американской экономики, прогнозы не слишком оптимистичные.
А после закрытия торгов в 22:15 мск будут опубликованы решение по ставке и комментарий ФРС по текущей ситуации в экономике. Аналитики ожидают, что регулятор сообщит об улучшении экономической перспективы, но не изменит объем QE2. Однако с учетом перегрева американских индексов это решение может вызвать фиксацию по факту. Для ММВБ это может означать всплеск оптимизма в первой половине торгов и волну падения под закрытие.
Утренний фон позитивный. Американские индексы во вторник закончили торги на уровнях открытия. Фьючерсы на SP500 с утра расту на 0,39%. Нефть Brent дорожает на 0,41% баррель стоит $95,68. Light прибавляет на 0,23%. Пара EUR/USD растет на 0,06%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei -0,6%, Hang Seng +0,44%, SSE +0,9%.
Поддержки: 1710 / 1700 / 1670
Сопротивления: 1730 / 1755 / 1765
Северсталь: Обзавелась головой и плечами
Акции Северсталь на прошлой сессии снизились на 1,01% до 554,20
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты не прошлой сессии закрылись разнонаправлено: DOW (-0,03%), S&P500 (+0,03%). Фьючерсы на основные индексы США показывают позитивную динамику, в среднем растут на 0,1%. Японский Nikkei225 теряет 0,4%. Нефть марки Brent держится на уровне $95,80 за баррель.
Северсталь на прошедшей сессии сделала решающий шаг в отношении сформировавшейся фигуры "голова-плечи", протестировав пробитую накануне линию шеи. В целом эта формация дает медведям неплохой шанс отыграться за сильный рост накануне. Полный потенциал движения находится на уровнях 520 - 530.
Сегодня с открытия бумага вновь попытается протестировать нисходящий тренд, от которого уже могут начаться продажи с целью удержать тренд. Тем более у медведей за спиной сильная техническая фигура. Заметных поддержек на пути к ориентиру 520 - 530 нет. Это лишь усилит присутствие игроков на понижение в бумаге.
Сопротивления 560 / 564 / 577,40
Поддержки 550 / 540 / 530
Лукойл: Штаты сдерживают коррекцию
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА консолидируются. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) торгуется в нейтральной зоне.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1900 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1930 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1870 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1840 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА выросли на 0.31% - 1889.88 рублей. Прошедший торговый день не принес для Лукойла ничего нового, бумага осталась в консолидации. На наш взгляд именно сегодня должен произойти основное сражение за будущее направление и кто в нем победит, тот и сформирует дальнейшее направление. Сегодня среда, поэтому рынок может менять направление по несколько раз.
Внешний фон остается положительным и продолжает стимулировать рынки к покупкам. Выступление Обамы не расстроило рынки и сегодня SP продолжает рост.
На внешних рынках так и не появилось негатива, поэтому техническая коррекция рынка без дополнительных новостей может прекратиться.
Сегодня состоится заседание ФРС, пока рынки не ждут от него никаких неожиданностей.
Сегодня SP торгуется 1292.6, прибавляет 0.39%. Азия разнонаправлено: Япония теряет 0.6%. Китай растет 0.9%.
Сургутнефтегаз: Есть крепкая база для роста
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза упали на 2,05%. Закрытие на 33,06.
Сургутнефтегаз продолжает коррекцию от рекордной волны роста начала года. Во вторник бумага продолжила снижение и достигла сильной поддержки на уровне 33 (200-часовая средняя). От уровня стоит ожидать формирования как минимум технического отскока с первой целью на 34.
В целом коррекция по бумаге протекает спокойно, уверенное преодоление сопротивления на 34 (ближайший нисходящий тренд) и улучшение фона могут позволить Сургутнефтегазу реализовать фигуру продолжения тенденции «флаг» с потенциальной целью на 39,2.
Утренний фон позитивный. Американские индексы во вторник закончили торги на уровнях открытия. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,39%. Нефть Brent дорожает на 0,41%, баррель стоит $95,68. Light прибавляет на 0,23%. Пара EUR/USD растет на 0,06%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei -0,6%, Hang Seng +0,44%, SSE +0,9%.
Сопротивления: 34 / 34,5 / 35
Поддержки: 33,59 / 33,1 / 32,7
ВТБ, С утра отскок продолжится
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии снизились на 0,27%. К закрытию акции банка стоили 10,89 копеек.
ВТБ после очередной неудачной атаки среднесрочного сопротивления на 11,1 копеек благополучно откатился назад. Тренд опять выдержал напор покупателей и оттолкнул бумагу от себя вниз. Поводов для пробития этого сопротивления пока не представилось. К тому же был предоставлен повод для продаж. Информация о появлении сильного конкурента на покупку Банка Москвы в виде Альфа-Банка, а также о наличии существенно более высокой независимой оценки актива оказало давление на акции ВТБ. При снижении цена удержалась на среднесрочной поддержке в районе 10,85. Сегодня будут предприниматься попытки продолжить отскок от этой поддержки, но при пробитии этого уровня бумага способна откатиться и дальше для начала на 10,75, а потом и на 10,55.
Спекулятивную поддержку бумагам оказывает и заявление президента - председателя правления банка ВТБ Андрея Костина в конце прошло года о том, что банк в 2012 году рассчитывает выйти на тот же уровень цены одной акции, что был при IPO в 2007 году, а к 2015 году планируется достигнуть цены в 15 коп. за акцию.
Разнонаправленное закрытие фондовых рынков США накануне почти полностью отыграно российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов лишь немного изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют треть процента. Все это дает основания увидеть открытие движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 11,1 / 11,3
Ближайшие поддержки - 10,9 / 10,75 / 10,55
Фьючерс на индекс РТС, RIH1
На дневной торговой сессии +0,29% закрытие на 185565
На вечерней торговой сессии +0,1% закрытие на 185745
Во вторник фьючерс RIH1 продолжил отыгрывать разворотную фигуру «голова и плечи», происходила консолидация на уровне линии шеи. Фьючерс сформировал фигуру «клин». Потенциал снижения сохраняется, однако утренний фон в среду поддерживает быков. Ближайшая цель роста - 187000, откуда могут вновь начаться продажи.
Повлиять на направление выхода из клина может публикуемая сегодня макроэкономическая статистика из США и, конечно, комментарий по итогам заседания FOMC ФРС. Пока преимущество за медведями, но реализовать они его смогут только ближе к началу американской торговой сессии.
В 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам новых домов в США в декабре - рынок жилья остается слабым местом американской экономики, прогнозы не слишком оптимистичные.
А после закрытия торгов в 22:15 мск будут опубликованы решение по ставке и комментарий ФРС по текущей ситуации в экономике. Аналитики ожидают, что регулятор сообщит об улучшении экономической перспективы, но не изменит объем QE2. Однако с учетом перегрева американских индексов это решение может вызвать фиксацию по факту. Для RIH1 это может означать всплеск оптимизма в первой половине торгов и волну падения под закрытие.
Утренний фон позитивный. Американские индексы во вторник закончили торги на уровнях открытия. Фьючерсы на SP500 с утра растут на 0,39%. Нефть Brent дорожает на 0,41%, баррель стоит $95,68. Light прибавляет на 0,23%. Пара EUR/USD растет на 0,06%. Азиатские рынки двигаются разнонаправлено: Nikkei -0,6%, Hang Seng +0,44%, SSE +0,9%.
Сопротивление: 187000/ 188500 /189200
Поддержка: 185000 / 183000 / 182500 / 180800
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter