6 июня 2011 РБК
В понедельник, 6 июня, российский фондовый рынок пережил неоднозначную и довольно волатильную торговую сессию. Дело в том, что американский рынок так и не смог восстановиться после провальной статистики с рынка труда в минувшую пятницу, а в понедельник все вообще шло к обновлению полуторамесячных минимумов по S&P (1295 пунктов) и Dow Jones (12094 пункта). В Азии царил негатив, а цены на нефть марки Brent с трудом удерживались выше отметки 115 долл./барр. На таком фоне сохранять оптимизм, наблюдавшийся во время недавнего отскока вверх, было очень тяжело, да и велико желание сократить длинные позиции на случай, если в США котировки все же устремятся еще на 4% вниз.
Но "медведям" удалось только обновить шестидневный минимум, продавив к полудню индекс ММВБ к 1612 пунктам, после чего в игру вступили покупатели, заставившие индекс полностью отыграть утренние потери. В прогнозах российских инвесторов разброд и шатания: кто-то ждет падения S&P к отметке 1250 пунктов и собирается "ловить" ММВБ у 1500 пунктов, а кому-то и текущие уровни кажутся очень привлекательными для покупок. Последние все же в ближайшее время будут доминировать на рынке, во всяком случае пока американские индексы медлят с обновлением минимумов, а цены на нефть Brent стабильны выше отметки 110 долл./барр.
По итогам торговой сессии 6 июня индекс ММВБ повысился на 0,03% - до 1633,49 пункта, индекс РТС - на 0,41% и достиг отметки 1865,64 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 45,2 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 239,9 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 12,9 млрд руб.
В финансовом секторе в понедельник активно дорожали бумаги Сбербанка. Здесь продолжается игра на сужение спрэда между стоимостью обыкновенных акций (+0,97%) и привилегированных (+2,42%) после недавнего заявления главы банка Германа Грефа о намерении в перспективе отказаться от привилегированных бумаг. Коэффициентов конвертации нет, но участники рынка надеются, что конвертация (если она состоится) будет произведена из расчета 1 к 1. Эти мечты спекулянтов, конечно, могут и не сбыться, но некоторый иммунитет к падению рынка привилегированные акции Сбербанка получают. Остальные бумаги отрасли инвесторам неинтересны: ВТБ подешевел на 0,06%, "Возрождение" - на 1,4%, Банк Москвы - на 0,39%.
Стабильно высокие цены на нефть на фоне нестабильности на финансовых рынках перевели бумаги российской нефтегазовой отрасли в разряд защитных. Наибольший прирост здесь продемонстрировали бумаги "Роснефти" (+0,91%). В понедельник старший аналитик по нефти и газу "ВТБ Капитала" Лев Сныков высказал мнение, что акции "Роснефти" выглядят привлекательнее ЛУКОЙЛа ввиду гораздо большего потенциала роста бизнеса (и органический рост, и за счет получения новых лицензий) и потенциала приращения стоимости с учетом изменений в налоговой системе. ЛУКОЙЛ в понедельник подорожал на 0,81%, "Сургутнефтегаз" - на 0,14%, "Газпром нефть" - на 0,47%.
Не порадовал акционеров "Газпром". Его капитализация к концу дня "просела" на 0,38%, хотя корпоративный новостной фон довольно позитивен: введен в эксплуатацию газопровод "Джубга-Лазаревское-Сочи", Украина с IV квартала 2011г. может начать платить за газ европейскую цену - 500 долл. за 1 тыс. куб. м. Единственное, эксперты ИФК "Метрополь" понизили справедливую стоимость акций "Газпрома" на 10% (до 8,5 долл./акция) ввиду повышения прогнозов капвложений и ожидания роста ставки НДПИ.
Распродажи преобладали в металлургической отрасли. Слабее рынка стал торговаться ГМК "Норильский никель" (-1,11%), что связано с капитуляцией "быков" после сдачи сильного уровня поддержки 7000 руб./акция. Ближайшая цель падения - 6750 руб./акция. В глубоком "минусе" завершили торговую сессию НЛМК (-1,32%), ММК (-1,17%), "Мечел" (-2,03%) и особенно "Распадская" (-3,23%). После того как "Северсталь" передумала покупать "Распадскую", инвесторы потеряли надежду на рост цены предложения. Высокий спрос был проявлен только на акции ТМК (+2,55%). Компания представила сильный отчет по МСФО за I квартал 2011г., согласно которому из прошлогоднего убытка в 1 млн долл. удалось выйти на прибыль в 104 млн долл.
Несмотря на закрытие ММВБ незначительным ростом, уже нельзя говорить о его былой устойчивости. Рынок понемногу сползает вниз: на каждой из последних трех торговых сессий индекс ММВБ обновлял минимумы. И вот впервые за неделю он побывал ниже важного уровня поддержки 1620 пунктов. На фоне неясных перспектив американских индексов такая ситуация не благоприятствует покупкам.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Максим Звягинцев
Прогнозы аналитиков: "Быки" и "медведи" сражаются на равных
В ходе торговой сессии понедельника, 6 июня, инициатива побывала в руках как продавцов, так и покупателей, однако к каким-либо значимым результатам для рынка это не привело. ММВБ не ушел слишком низко, но и подняться выше 1640 пунктов не сумел. По мнению аналитиков, такая ситуация была вполне ожидаемой, поскольку на фоне общей достаточно нервозной атмосферы поводов для кардинальных изменений ситуации пока нет.
В понедельник с утра российский рынок предпринял попытку восстановления после пятничного падения, и в первые часы торговой сессии действительно можно было наблюдать небольшой рост биржевых индикаторов. И это притом, что внешний фон не располагал к покупкам: после негативных данных по рынку труда биржи США завершили торги в негативной зоне, комментирует ситуацию начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка" Иван Фоменко. В Азии в большинстве стран торги вообще не проводились по случаю выходного дня, а динамика тех фондовых рынков, которые торговали, не давала четкого ориентира. На российских торговых площадках рост доминировал недолгое время: во второй половине дня рынок перешел в "красную зону" - большинство ценных бумаг торговалось в "минусе". Тон торгам задавался европейскими рынками и нефтяными котировками. С одной стороны, инвесторов успокаивает то обстоятельство, что Греция получит очередной денежный транш, но в то же время слишком много противоречивых слухов вокруг греческой проблемы, которые вносят смуту. Например, министерство финансов Германии заявило, что еще неизвестно, будет ли оказана финансовая помощь Греции. В общем, ситуация довольно нервная, что отражено в движении котировок акций, констатирует эксперт.
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника опускался до локального минимума 1612 пунктов, однако во второй половине дня стремился укрепить свои позиции и подняться ближе к сопротивлению 1650 пунктов, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. По ее мнению, важной для "медведей", на данный момент, является способность индекса преодолеть уровень 1625 пунктов, в то время как ключевым сопротивлением для "быков" на ближайшие дни выступает значение 1690 пунктов. "Пока силы не перешли ни на одну, ни на другую сторону наш рынок ждет консолидация вблизи указанных выше значений", - заключила Е.Кожухова.
В начале недели на мировых рынках преобладают консолидационные настроения, являющиеся отголоском слабой статистики по США, вышедшей в конце прошлой недели, отмечают аналитики Сбербанка. Слабые данные по занятости, продемонстрировавшие минимальный за восемь месяцев рост рабочих мест, а также максимальное почти за год сокращение объема заказов промышленных предприятий страны, вновь стали очередным подтверждением того, что темпы подъема американской экономики ослабляются. Учитывая, что на текущей неделе не ожидается публикации значимой американской статистики, основное внимание игроков, занявших выжидательные позиции, скорее всего, будет фокусироваться на двух ключевых моментах, считают эксперты.
Во-первых, в среду-четверг, состоится заседание ОПЕК, на котором может обсуждаться потенциальное повышение квот на добычу нефти на 1,0-1,5 млн барр./день, это, в свою очередь, может способствовать сохранению давления на российский рынок, хотя большинство участников рынка придерживается мнения, что увеличения квот не будет. При этом дальнейшее разрастание нестабильности и усиливающиеся беспорядки в Йемене после ранения и отъезда из страны президента на лечение в Саудовскую Аравию ставят под вопрос его способность сохранить власть в стране, а, следовательно, поддерживают нефтяные котировки на относительно стабильных уровнях.
Вторым моментом станет согласование достаточно жестких условий предоставления помощи Греции со стороны Евросоюза. В пятницу, 3 июня, по итогам встречи с премьер-министром Греции Георгиосом Папандреу премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, возглавляющий группу министров финансов стран еврозоны, сообщил, что Европа одобрит новый пакет помощи Греции, который может оказаться больше, чем ожидалось, в связи с предоставлением частными кредиторами рассрочки по греческим долгам на общую сумму в 30 млрд евро, что должно быть окончательно решено до 20 июня. Ожидающиеся на текущей неделе решения ЕЦБ и Банка Англии по ставкам, а также публикация показателей ВВП еврозоны и Японии и промпроизводства в Германии и Великобритании также внесут свой вклад в формирование направления рынка.
Аналитики ожидают, что до середины недели на рынках сохранятся консолидационные настроения.
Аналитики ИГ "Норд-Капитал" также полагают, что главными драйверами фондовых индексов на текущей неделе будут выступать в США макроэкономическая статистика, а в Европе - новости от ЕЦБ и Европарламента по поводу каких-либо новых подходов к долговым проблемам периферийных стран региона. В разрезе статистики по США наиболее важными, по мнению экспертов, будут первичные заявки на пособия по безработице. Чем дольше объем прошений держится выше критического уровня 400 тыс. единиц за неделю, тем неотвратимее выглядят шансы на продолжение в том или ином виде политики количественного смягчения ФРС США. Ожидания ее продолжения, в свою очередь, оказывают существенное давление на курс доллара, что очень важно с точки зрения оценки дальнейшего роста биржевого сырья. Эксперты ожидают, что количество первичных заявок вновь окажется выше 400 тыс.
Татьяна Романова
Технический postmarket: Распродажи на ММВБ не вяжутся с ожиданиями роста
После произошедшего в минувшую пятницу, 3 июня, пробоя уровня поддержки 1650 пунктов (3) по ММВБ индекс к этой отметке уже не вернулся. И хотя по итогам торговой сессии понедельника, 6 июня, значение индекса не изменилось, настораживает, с какой легкостью он побывал в первой половине дня ниже отметки 1620 пунктов. А ведь здесь проходят сразу два сильных уровня поддержки - исторический 1620 пунктов (2) и простая 200-дневная скользящая средняя (1). Учитывая накопленный перегрев (на это указывает индикатор Stochastic), а также тот факт, что и ниже 1620 пунктов нашлись желающие продавать, велика вероятность в ближайшие дни опять увидеть ММВБ в районе минимальных отметок понедельника.
Индекс РТС на минувшей неделе не удержался выше уровня долгосрочного восходящего тренда (2), проходящего в районе 1890 пунктов, и ушел к уровню поддержки 1865 пунктов (3), за который в понедельник и развернулась основная борьба. Победителей пока нет. 6 июня котировки колебались вверх-вниз относительно 1865 пунктов. С текущих позиций прогнозы давать сложно, но вполне вероятным вариантом развития событий является сильное (на 5,5%) падение рынка к уровню скользящей средней (1), проходящей в настоящее время через отметку 1763 пункта. Пессимизм подкреплен перегревом российского рынка и слабостью в США.
Продолжил сползать вниз и фьючерс на индекс РТС. Ближайшей целью падения здесь выступает отметка 182000 пунктов (1), до которой уже рукой подать. Далее можно будет рассматривать варианты обновления минимума 2011г., но пока нужно посмотреть на устойчивость 182000 пунктов, поскольку фьючерс явно избегает падения к этой отметке. Бэквордация фьючерса к базовому активу резко сократилась - до 600 пунктов, и это свидетельствует об ослаблении "медвежьих" ожиданий. В случае если покупатели проявят должный напор, у фьючерса на РТС есть шансы выйти к уровню 192500 пунктов, где пересекаются исторический уровень сопротивления (3) и долгосрочный восходящий тренд (2). Однако рост, а тем более на 3,5%, с текущих позиций представляется маловероятным
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Но "медведям" удалось только обновить шестидневный минимум, продавив к полудню индекс ММВБ к 1612 пунктам, после чего в игру вступили покупатели, заставившие индекс полностью отыграть утренние потери. В прогнозах российских инвесторов разброд и шатания: кто-то ждет падения S&P к отметке 1250 пунктов и собирается "ловить" ММВБ у 1500 пунктов, а кому-то и текущие уровни кажутся очень привлекательными для покупок. Последние все же в ближайшее время будут доминировать на рынке, во всяком случае пока американские индексы медлят с обновлением минимумов, а цены на нефть Brent стабильны выше отметки 110 долл./барр.
По итогам торговой сессии 6 июня индекс ММВБ повысился на 0,03% - до 1633,49 пункта, индекс РТС - на 0,41% и достиг отметки 1865,64 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 45,2 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 239,9 млрд руб. Из них объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 12,9 млрд руб.
В финансовом секторе в понедельник активно дорожали бумаги Сбербанка. Здесь продолжается игра на сужение спрэда между стоимостью обыкновенных акций (+0,97%) и привилегированных (+2,42%) после недавнего заявления главы банка Германа Грефа о намерении в перспективе отказаться от привилегированных бумаг. Коэффициентов конвертации нет, но участники рынка надеются, что конвертация (если она состоится) будет произведена из расчета 1 к 1. Эти мечты спекулянтов, конечно, могут и не сбыться, но некоторый иммунитет к падению рынка привилегированные акции Сбербанка получают. Остальные бумаги отрасли инвесторам неинтересны: ВТБ подешевел на 0,06%, "Возрождение" - на 1,4%, Банк Москвы - на 0,39%.
Стабильно высокие цены на нефть на фоне нестабильности на финансовых рынках перевели бумаги российской нефтегазовой отрасли в разряд защитных. Наибольший прирост здесь продемонстрировали бумаги "Роснефти" (+0,91%). В понедельник старший аналитик по нефти и газу "ВТБ Капитала" Лев Сныков высказал мнение, что акции "Роснефти" выглядят привлекательнее ЛУКОЙЛа ввиду гораздо большего потенциала роста бизнеса (и органический рост, и за счет получения новых лицензий) и потенциала приращения стоимости с учетом изменений в налоговой системе. ЛУКОЙЛ в понедельник подорожал на 0,81%, "Сургутнефтегаз" - на 0,14%, "Газпром нефть" - на 0,47%.
Не порадовал акционеров "Газпром". Его капитализация к концу дня "просела" на 0,38%, хотя корпоративный новостной фон довольно позитивен: введен в эксплуатацию газопровод "Джубга-Лазаревское-Сочи", Украина с IV квартала 2011г. может начать платить за газ европейскую цену - 500 долл. за 1 тыс. куб. м. Единственное, эксперты ИФК "Метрополь" понизили справедливую стоимость акций "Газпрома" на 10% (до 8,5 долл./акция) ввиду повышения прогнозов капвложений и ожидания роста ставки НДПИ.
Распродажи преобладали в металлургической отрасли. Слабее рынка стал торговаться ГМК "Норильский никель" (-1,11%), что связано с капитуляцией "быков" после сдачи сильного уровня поддержки 7000 руб./акция. Ближайшая цель падения - 6750 руб./акция. В глубоком "минусе" завершили торговую сессию НЛМК (-1,32%), ММК (-1,17%), "Мечел" (-2,03%) и особенно "Распадская" (-3,23%). После того как "Северсталь" передумала покупать "Распадскую", инвесторы потеряли надежду на рост цены предложения. Высокий спрос был проявлен только на акции ТМК (+2,55%). Компания представила сильный отчет по МСФО за I квартал 2011г., согласно которому из прошлогоднего убытка в 1 млн долл. удалось выйти на прибыль в 104 млн долл.
Несмотря на закрытие ММВБ незначительным ростом, уже нельзя говорить о его былой устойчивости. Рынок понемногу сползает вниз: на каждой из последних трех торговых сессий индекс ММВБ обновлял минимумы. И вот впервые за неделю он побывал ниже важного уровня поддержки 1620 пунктов. На фоне неясных перспектив американских индексов такая ситуация не благоприятствует покупкам.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Максим Звягинцев
Прогнозы аналитиков: "Быки" и "медведи" сражаются на равных
В ходе торговой сессии понедельника, 6 июня, инициатива побывала в руках как продавцов, так и покупателей, однако к каким-либо значимым результатам для рынка это не привело. ММВБ не ушел слишком низко, но и подняться выше 1640 пунктов не сумел. По мнению аналитиков, такая ситуация была вполне ожидаемой, поскольку на фоне общей достаточно нервозной атмосферы поводов для кардинальных изменений ситуации пока нет.
В понедельник с утра российский рынок предпринял попытку восстановления после пятничного падения, и в первые часы торговой сессии действительно можно было наблюдать небольшой рост биржевых индикаторов. И это притом, что внешний фон не располагал к покупкам: после негативных данных по рынку труда биржи США завершили торги в негативной зоне, комментирует ситуацию начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка" Иван Фоменко. В Азии в большинстве стран торги вообще не проводились по случаю выходного дня, а динамика тех фондовых рынков, которые торговали, не давала четкого ориентира. На российских торговых площадках рост доминировал недолгое время: во второй половине дня рынок перешел в "красную зону" - большинство ценных бумаг торговалось в "минусе". Тон торгам задавался европейскими рынками и нефтяными котировками. С одной стороны, инвесторов успокаивает то обстоятельство, что Греция получит очередной денежный транш, но в то же время слишком много противоречивых слухов вокруг греческой проблемы, которые вносят смуту. Например, министерство финансов Германии заявило, что еще неизвестно, будет ли оказана финансовая помощь Греции. В общем, ситуация довольно нервная, что отражено в движении котировок акций, констатирует эксперт.
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника опускался до локального минимума 1612 пунктов, однако во второй половине дня стремился укрепить свои позиции и подняться ближе к сопротивлению 1650 пунктов, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. По ее мнению, важной для "медведей", на данный момент, является способность индекса преодолеть уровень 1625 пунктов, в то время как ключевым сопротивлением для "быков" на ближайшие дни выступает значение 1690 пунктов. "Пока силы не перешли ни на одну, ни на другую сторону наш рынок ждет консолидация вблизи указанных выше значений", - заключила Е.Кожухова.
В начале недели на мировых рынках преобладают консолидационные настроения, являющиеся отголоском слабой статистики по США, вышедшей в конце прошлой недели, отмечают аналитики Сбербанка. Слабые данные по занятости, продемонстрировавшие минимальный за восемь месяцев рост рабочих мест, а также максимальное почти за год сокращение объема заказов промышленных предприятий страны, вновь стали очередным подтверждением того, что темпы подъема американской экономики ослабляются. Учитывая, что на текущей неделе не ожидается публикации значимой американской статистики, основное внимание игроков, занявших выжидательные позиции, скорее всего, будет фокусироваться на двух ключевых моментах, считают эксперты.
Во-первых, в среду-четверг, состоится заседание ОПЕК, на котором может обсуждаться потенциальное повышение квот на добычу нефти на 1,0-1,5 млн барр./день, это, в свою очередь, может способствовать сохранению давления на российский рынок, хотя большинство участников рынка придерживается мнения, что увеличения квот не будет. При этом дальнейшее разрастание нестабильности и усиливающиеся беспорядки в Йемене после ранения и отъезда из страны президента на лечение в Саудовскую Аравию ставят под вопрос его способность сохранить власть в стране, а, следовательно, поддерживают нефтяные котировки на относительно стабильных уровнях.
Вторым моментом станет согласование достаточно жестких условий предоставления помощи Греции со стороны Евросоюза. В пятницу, 3 июня, по итогам встречи с премьер-министром Греции Георгиосом Папандреу премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, возглавляющий группу министров финансов стран еврозоны, сообщил, что Европа одобрит новый пакет помощи Греции, который может оказаться больше, чем ожидалось, в связи с предоставлением частными кредиторами рассрочки по греческим долгам на общую сумму в 30 млрд евро, что должно быть окончательно решено до 20 июня. Ожидающиеся на текущей неделе решения ЕЦБ и Банка Англии по ставкам, а также публикация показателей ВВП еврозоны и Японии и промпроизводства в Германии и Великобритании также внесут свой вклад в формирование направления рынка.
Аналитики ожидают, что до середины недели на рынках сохранятся консолидационные настроения.
Аналитики ИГ "Норд-Капитал" также полагают, что главными драйверами фондовых индексов на текущей неделе будут выступать в США макроэкономическая статистика, а в Европе - новости от ЕЦБ и Европарламента по поводу каких-либо новых подходов к долговым проблемам периферийных стран региона. В разрезе статистики по США наиболее важными, по мнению экспертов, будут первичные заявки на пособия по безработице. Чем дольше объем прошений держится выше критического уровня 400 тыс. единиц за неделю, тем неотвратимее выглядят шансы на продолжение в том или ином виде политики количественного смягчения ФРС США. Ожидания ее продолжения, в свою очередь, оказывают существенное давление на курс доллара, что очень важно с точки зрения оценки дальнейшего роста биржевого сырья. Эксперты ожидают, что количество первичных заявок вновь окажется выше 400 тыс.
Татьяна Романова
Технический postmarket: Распродажи на ММВБ не вяжутся с ожиданиями роста
После произошедшего в минувшую пятницу, 3 июня, пробоя уровня поддержки 1650 пунктов (3) по ММВБ индекс к этой отметке уже не вернулся. И хотя по итогам торговой сессии понедельника, 6 июня, значение индекса не изменилось, настораживает, с какой легкостью он побывал в первой половине дня ниже отметки 1620 пунктов. А ведь здесь проходят сразу два сильных уровня поддержки - исторический 1620 пунктов (2) и простая 200-дневная скользящая средняя (1). Учитывая накопленный перегрев (на это указывает индикатор Stochastic), а также тот факт, что и ниже 1620 пунктов нашлись желающие продавать, велика вероятность в ближайшие дни опять увидеть ММВБ в районе минимальных отметок понедельника.
Индекс РТС на минувшей неделе не удержался выше уровня долгосрочного восходящего тренда (2), проходящего в районе 1890 пунктов, и ушел к уровню поддержки 1865 пунктов (3), за который в понедельник и развернулась основная борьба. Победителей пока нет. 6 июня котировки колебались вверх-вниз относительно 1865 пунктов. С текущих позиций прогнозы давать сложно, но вполне вероятным вариантом развития событий является сильное (на 5,5%) падение рынка к уровню скользящей средней (1), проходящей в настоящее время через отметку 1763 пункта. Пессимизм подкреплен перегревом российского рынка и слабостью в США.
Продолжил сползать вниз и фьючерс на индекс РТС. Ближайшей целью падения здесь выступает отметка 182000 пунктов (1), до которой уже рукой подать. Далее можно будет рассматривать варианты обновления минимума 2011г., но пока нужно посмотреть на устойчивость 182000 пунктов, поскольку фьючерс явно избегает падения к этой отметке. Бэквордация фьючерса к базовому активу резко сократилась - до 600 пунктов, и это свидетельствует об ослаблении "медвежьих" ожиданий. В случае если покупатели проявят должный напор, у фьючерса на РТС есть шансы выйти к уровню 192500 пунктов, где пересекаются исторический уровень сопротивления (3) и долгосрочный восходящий тренд (2). Однако рост, а тем более на 3,5%, с текущих позиций представляется маловероятным
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter