ОБЗОР :: Выступление Бернанке негативно повлияло на рынки

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Американские фондовые индексы во вторник завершили падением пятую сессию подряд. Как пишет The Wall Street Journal, инвесторы изменили тенденцию фондового рынка после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке Американские фондовые индексы во вторник завершили падением пятую сессию подряд. Как пишет The Wall Street Journal, инвесторы изменили тенденцию фондового рынка после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке.

Рост индикаторов был прерван во второй половине дня после того, как Б.Бернанке заявил, что экономика США во втором полугодии 2011 года должна вернуться на путь восстановления, несмотря на существующие на данный момент признаки замедления роста экономики. Глава ФРС также добавил, что двухлетнее восстановление после рецессии продолжает оставаться "скачкообразным и условия - особенно на рынке труда - остаются тревожными".

"Рынок не покупает то, что продает Бернанке, - сказала вице-президент Cuttone Co. Кейт Блисс. - Он не завел толпу".

Ранее во вторник индикаторы США росли после снижения Standard & Poor's 500 накануне до минимального уровня с марта, сообщило агентство Bloomberg.

Фондовый рынок США падал последние пять недель, и инвесторы сочли его снижение чрезмерным. Отношение стоимости бумаг компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, к их прогнозируемым прибылям сократилось до 13 - минимума с сентября.

"Мы видели вполне разумную коррекцию на фондовом рынке, однако это не поставило под сомнение наши инвестиции в акции, - отмечает управляющий Ofi Patrimoine в Париже Жак Порта. - Падение рынка было обусловлено слабыми экономическими статданными. Вопрос в том, будет ли негативный поток новостей продолжаться в течение остальной части года. Я бы сказал "нет". На рынке есть хорошие возможности для покупки".

Поддержку рынку также оказали с утра заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клода Трише, ставшие сигналом того, что он готов поддержать продление сроков погашения долговых обязательств Греции.

"Это не дефолт. Такое решение ЕЦБ считает целесообразным", - заявил Ж.-К.Трише на конференции в Монреале.

На этом фоне акции Bank of America достигали в ходе торгов отметки в $11,05. Однако по итогам торгов их стоимость опустилась на 1,7%, до $10,65.

Стоимость бумаг Ford опустилась на 2,1% несмотря на ожидание американским автопроизводителем роста продаж на мировом рынке на 50% к 2015 году - до 8 млн автомобилей в год - на фоне расширения бизнеса в Азии и растущего спроса на небольшие автомобили. Согласно прогнозу Ford, к 2020 году 55% продаж компании будет приходиться на небольшие автомобили, при этом треть всех продаж будет обеспечивать азиатский регион, заявил представитель компании Джон Столл.

Цена акций Temple-Inland Inc. повысилась по итогам вторника на 0,07% на информации о враждебном поглощении этой компании крупнейшим мировым производителем целлюлозно-бумажной продукции International Paper. Сумма поглощения оценивается в $3,31 млрд.

Бумаги Cisco подешевели на 3%, Hewlett-Packard - на 1,1%.

Котировки акций Sprint Nextel упали на 2%. Аналитики Stifel Nicolaus Co понизили рыночные рекомендации по акциям одного из крупнейших в США операторов беспроводной связи до "продавать" с "держать".

Рыночная стоимость Talbots рухнула на 41%. Ритейлер женской одежды прогнозирует по итогам второго финансового квартала значительное падение выручки и маржи снижения стоимости товара и сокращения количества покупателей.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник упал на 19,15 пункта (0,16%) - до 12070,8 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 1,23 пункта (0,1%), составив 1284,94 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite понизилось на 1 пункт (0,04%) - до 2701,56 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются с утра в среду после того, как ряд руководителей Федерального резерва, включая председателя совета управляющих Бена Бернанке, выразили озабоченность устойчивостью восстановления мировой экономики, сообщает Bloomberg.

Б.Бернанке считает, что американской экономике, оживление которой остается "разочаровывающе медленным", по-прежнему нужна поддержка. Вместе с тем он не видит признаков наступления второй волны рецессии и ожидает ускорение роста во II полугодии.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал в ходе торгов на 0,5% - до минимальных за 2 недели 132,99 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.

"Мрачный прогноз Бернанке в сочетании с отсутствием намеков о продолжении использования количественного смягчения в качестве инструмента регулирования в ближайшее время оказал негативное влияние на рынки", - считает Тим Шредерс из Pengana Capital Ltd.

Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co., который получает около 34% выручки в Северной Америке, упали на 1,2%, бумаги Honda подешевели на 1,6%.

Иена дорожает в паре с долларом, что негативно сказывается на прогнозах доходов экспортных компаний Японии. Курс японской нацвалюты укрепился до 79,86 иены против 80,05 в Нью-Йорке во вторник.

Рыночная стоимость генерирующей компании Tokyo Electric Power, оператора аварийной АЭС "Фукусима-1", обвалилась на 6,5%.

Вопреки общей тенденции бумаги Sony подорожали на 0,2%, так как компания, уже несколько раз пострадавшая от хакерских атак в этом году, объявила о возобновлении работы сетей и сайтов в нормальном режиме.

Цены бумаг нефтегазовых компаний Азии снижаются в среду вслед за котировками нефтяных фьючерсов в ожидании заседания ОПЕК. Курс акций китайской CNOOC упал на 1,6%, австралийской Woodside Petroleum - на 1,2%.

Цена нефти снижается в среду в ожидании увеличения квот ОПЕК, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:31 МСК опустилась на $0,6 (0,61%) относительно уровня 7 июня - до $98,49 за баррель.

ОПЕК на заседании в среду примет решение об увеличении квоты на добычу нефти, заявил представитель одной из стран Персидского залива в организации. В настоящее время квота ОПЕК составляет 24,845 млн баррелей в сутки, однако организация поставляет больше установленных объемов.

"Заседание ОПЕК является ключевым фактором для нефтяного рынка в среду, - отмечает управляющий директор Commodity Broking Services Pty в Сиднее Джонатан Барратт. - Минэнерго США ожидает, что спрос на нефть возрастет, но картина американской экономики не подтверждает этот прогноз".

Министерство энергетики США повысило прогноз мирового потребления нефти в этом году до 88,43 млн баррелей в сутки по сравнению с ожидавшимися в мае 88,08 млн баррелей.

Котировка фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 МСК упала на $0,98 (0,84%) - до $115,8 за баррель.

Динамика российских акций утром разнополярная, индекс ММВБ держится в районе 1660 пунктов

Ликвидные российские акции утром в среду показывают разнополярную динамику на фоне смешанных внешних факторов, индекс ММВБ держится в районе 1660 пунктов, индекс РТС - выше 1900 пунктов.


К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 1663,07 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1908,35 пункта (+0,22%), цены большинства "фишек" на биржах изменились в пределах 0,7%.

На ФБ ММВБ подорожали акции Сбербанка России (+0,7% "префы" и +0,2% обыкновенные), "Ростелекома" (+0,6% обыкновенные), "Полюс Золото" (+0,4%), "Газпрома" (+0,2%).

Подешевели бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

В США накануне индексы сначала росли, отыгрывая заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клода Трише, ставшие сигналом того, что он готов поддержать продление сроков погашения долговых обязательств Греции.

Однако затем подъем индексов сменился снижением после заявления главы ФРС Бена Бернанке, что экономика США во втором полугодии 2011 года должна вернуться на путь восстановления, несмотря на существующие на данный момент признаки замедления ее роста. Глава ФРС также добавил, что двухлетнее восстановление после рецессии продолжает оставаться "скачкообразным и условия - особенно на рынке труда - остаются тревожными".

Таким образом, ФРС не дала намеков на продолжение использования количественного смягчения в качестве инструмента регулирования в ближайшее время, что вызвало негативную реакцию инвесторов.

В Азии на этом фоне в среду преобладало снижение индексов, также в умеренно негативном ключе открылась Европа (индекс FTSE просел на 0,2%), однако вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефть утром в среду умеренно сползает после роста накануне, игроки ожидают увеличения квот ОПЕК на заседании в среду.

Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $98,64 за баррель (-0,45%), стоимость Brent - $116,45 за баррель (-0,3%).

ОПЕК на заседании в среду примет решение об увеличении квоты на добычу нефти, заявил представитель одной из стран Персидского залива в организации. В настоящее время квота ОПЕК составляет 24,845 млн баррелей в сутки, однако организация поставляет больше установленных объемов.

Министерство энергетики США повысило прогноз мирового потребления нефти в этом году до 88,43 млн баррелей в сутки по сравнению с ожидавшимися в мае 88,08 млн баррелей.

Из статистики, выходящей в среду, внимания заслуживают пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в I квартале (13:00 МСК), данные о промышленном производстве Германии в апреле (14:00 МСК), еженедельный доклад Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране (18:30 МСК).

Банк Англии проведет двухдневное заседание, на котором, в частности, будет рассмотрен уровень базовой процентной ставки.

Начальник аналитического управления ИФ "Олма" Дмитрий Парфенов отмечает, что инвесторы были отчасти разочарованы выступлением Б.Бернанке, который упомянул слабость экономики (прежде всего - рынка труда), но не дал прогнозов в отношении продления программы "количественного смягчения". В течение дня трейдерам следует быть внимательными в отношении динамики цен на энергоносители, повлиять на которую могут решения ОПЕК (возможно повышение квот на добычу) и данные по запасам нефти в США.

Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич характеризует внешний фон как противоречивый - индексы в США и Азии снизились, но заметно выросла накануне нефть. Влияние второго фактора ослабло из-за утренней коррекции вниз в преддверии решения ОПЕК по квотам.

Утреннее снижение может быть использовано "быками" как повод для увеличения позиций в портфеле. При этом в случае очередной порции позитивных новостей из Европы рынок может достаточно быстро возобновить рост, что приведет к тестированию уровня 1670 пунктов по индексу ММВБ. Во второй половине дня внимание игроков переключится на заокеанские рынки, где в отсутствие важной макроэкономической статистики возможна вторая попытка отскока основных индексов, что может поддержать покупки, считает аналитик.

По оценке руководителя аналитического подразделения ИК "Акмос Трейд" Кирилла Тищенко, если предположить, что цены на сырье "должны" и дальше расти, стимулируя рост индексов, тогда без "третьего раунда" количественного смягчения ФРС обойтись будет довольно сложно. В среду утром основные металлы и нефть показывают небольшой "минус" на азиатской сессии, в целом, можно сказать, что уже несколько недель можно наблюдать неспособность покупателей протолкнуть котировки выше уровней сопротивления. Нефть Brent выглядит лучше Light: первая на азиатской сессии поднялась выше $116 за баррель, а вторая стабильно торгуется ниже $100 с середины мая. В случае повышения квот ОПЕК можно ожидать дополнительного снижения нефтяных котировок, а индекс РТС может опуститься к нижней границе коридора - 1850 пунктам, считает К.Тищенко.

Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев полагает, что консервативным инвесторам нужно дождаться более ярких сигналов на продолжение подъема - преодоление индексом ММВБ отметки 1675 пунктов, по "Роснефти" - 245 руб., по "Газпрому" - подъема выше 208 руб. Другими словами, лучше не торопиться с покупками, а подождать подтверждения перспектив движения наверх. В пользу дополнительной осторожности выступает и внешний фон. Штаты завершили день снижением фондовых индексов. Выступление Б.Бернанке не стало программным, новых заявлений в отношении возможных изменений политики ФРС сделано не было. А заявление о наличии между членами ОПЕК в преддверии заседания договоренности об увеличении добычи нефти создает риски для снижения котировок "черного золота".

По оценке директора аналитического департамента ИГ "Норд-Капитал" Владимира Рожанковского, в выступлении главы ФРС инвесторы не услышали самого главного: является ли рынок труда по-прежнему приоритетом для Федрезерва, а не просто "объектом пристального мониторинга", и если да, то какие дальнейшие действия финрегулятора игроки могут ожидать в качестве противодействия беспрецедентно высокому уровню безработицы в 9,1%.

На вопрос из зала, проводил ли Федрезерв какие-либо количественные оценки успешности всех предпринятых посткризисных программ, Б.Бернанке ответил, что в распоряжении финрегулятора нет соответствующего инструментария, чтобы проводить подобные исследования. Получается, что ФРС все это время действовала исключительно по наитию, путем проб и ошибок, что совершенно не вдохновило зрительскую аудиторию. Реакция рынка на столь безыдейное выступление главы ФРС оказалась крайне скептической, индексы в США пошли вниз, а наиболее пострадавшими оказались банковские бумаги, поскольку после предостережений Moody's о грядущих масштабных понижениях рейтингов в финансовом секторе ФРС издала предписание о необходимости повысить уровень собственного капитала американских банков, общая сумма недостачи которого оценивается в $650 млрд.

В центре внимания в среду будет заседание ОПЕК и статистика по запасам сырья в США, от которой ждут сокращения резервов из-за падения объемов прокачки горючего по трансканадскому нефтепроводу.

Начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев полагает, что рынок будет двигаться в боковике с верхней границей на 1680-1690 пунктах. Ближайшие уровни поддержки по индексу ММВБ расположены в зоне 1650-1658п и далее на 1639-1642п.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в среду выросли акции "ФСК ЕЭС" (+2,3%), "МРСК Северного Кавказа" (+1,7%), "Акрона" (+1,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (+1,3%), "Северстали" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%).

Просели акции "Разгуляя" (-1,1%), "ТГК-1" (-0,9%), "Белона" (-0,9%), "Аптечной сети 36,6" (-0,8%), "КАМАЗа" (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,7 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $49,02 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6,5 млрд рублей.

Доллар и евро незначительно снизились на ММВБ утром в среду

Доллар США и евро незначительно снизились на ММВБ в утренние часы торгов среды на фоне относительной стабилизации ситуации на мировых фондовых и товарных рынках. Таким образом, рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине.

Курс доллара на ММВБ к 11:30 мск составил 27,6875 руб./$1, на 3,51 копейки ниже уровня предыдущего закрытия и на 9,39 копейки ниже официального курса. Курс евро в этот момент составлял 40,6524 руб./EUR1, снизившись на 2,77 копейки по отношению к уровню закрытия вторника и примерно на 0,6 копейки по отношению к текущему официальному курсу.

Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом минусе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,52 рубля, оказавшись на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Средневзвешенный курс доллара по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) снизился на 6,59 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшемся к этому времени накануне и составил 27,6847 руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара снизился на 9,67 копейки.

По мнению экспертов, незначительное укрепление рубля к бивалютной корзине вызвано относительной стабилизацией ситуации на мировых фондовых и товарных рынках, которая наблюдается второй день подряд и выражается в отсутствии четкого тренда - динамика основных фондовых индексов заключена в коридоре "плюс-минус 1%". При этом, несмотря на незначительное снижение в среду нефтяных котировок, их уровень остается достаточно высоким за счет заметного роста накануне, особенно для сорта Brent, к которому привязана российская смесь Urals (котировки превышают отметку $116 за баррель).

Изменения цен рублевых корпоративных облигаций вновь будут незначительными

Изменения цен рублевых корпоративных облигаций в среду вновь будут незначительными на фоне разнонаправленных внутренних и внешних факторов, полагают эксперты.


С одной стороны, поддержку рынку будет оказывать достаточный объем свободных денежных средств в банковском секторе, несмотря на его небольшое снижение. По состоянию на утро среды объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 8,5 млрд рублей и составил 948,6 млрд рублей. Остатки на корсчетах опустились на 44 млрд рублей, составив 492,8 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России увеличились на 35,5 млрд рублей - до 455,8 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 393,2 млрд рублей.

Кроме того, долю позитива внесет и относительная стабильность курса рубля к бивалютной корзине. По итогам первых 25 минут торгов бивалютная корзина упала на 4 копейки и составила 33,51 рублей.

С другой стороны, отсутствие ярко выраженной динамики на мировых фондовых и товарных рынках, обусловленное выступлением накануне ряда руководителей Федерального резерва, включая председателя совета управляющих Бена Бернанке, который выразил озабоченность устойчивостью восстановления мировой экономики, будет оказывать сдерживающее влияние на цены корпоративных бондов.

Торговая активность на рынке корпоративных рублевых облигаций во вторник заметно увеличилась и оставалась на уровне выше средних показателей, а колебания цен были незначительными. Поддержку рынку оказывал достаточный объем рублевой ликвидности в банковском секторе и выросшая цена на нефть (котировки сорта Brent превысили отметку $116,5 за баррель). С другой стороны, активность покупателей сдерживалась нестабильностью мировых фондовых рынков из-за опасений относительно замедления темпов роста мировой экономики и повышения требований Федеральной резервной системы США к крупнейшим банкам страны.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 июня вырос всего на 0,01% и составил 109,30 пункта, индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,04% - до 304,10 пункта.

Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "Аптеки 36,6-2" (+1,17%), "ЕвразХолдинг Финанс-3" (+1,06%), "АИЖК-17" (+0,70%), "ВЭБ лизинг-4" (+0,61%), "ЛУКОЙЛ БО-6" (+0,59%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "Судостроительный банк БО-1" (-0,52%), "Водоканал Финанс-1" (-0,46%), "Райффайзенбанк-4" (-0,43%), "Промсвязьбанк БО-3" (-0,37%), "Мечел БО-2" (-0,34%).

Из корпоративных событий можно выделить, что ООО "ЕвразХолдинг Финанс" в полном объеме разместило облигации 7-й серии на 15 млрд рублей. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке. По итогам book building процентная ставка 1-го купона облигаций определена в размере 8,4% годовых. По условиям эмиссии, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта.

ОАО "Западный скоростной диаметр" полностью разместило облигации 1-й и 2-й серий объемом 5 млрд рублей каждая. Эмитент разместил 20-летние облигации номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена по итогам book building в размере 8,75% годовых.

Кроме того, банк ВТБ 24 в рамках оферты выкупил 5 млн 989 тыс. 135 облигаций (99,8% выпуска) 3-й серии. Ценные бумаги выкупались по цене 100% от номинала. Ставка купонного дохода перед офертой составляла 6,3% годовых, на последующий год после оферты ставка была установлена в размере 5,6% годовых. Выпуск общим объемом 6 млрд рублей был размещен в июне 2008 года сроком на 5 лет.

ОАО "Мечел" установило ставку 1-го купона облигаций 17-й и 18-й серий на 5 млрд рублей каждая в размере 8,4% годовых. Размер выплат по купону составит 41,88 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building. Заявки принимали "ВТБ Капитал", Сбербанк РФ и Углеметбанк в период с 24 мая по 7 июня. Размещение бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 9 июня.

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: http://www.finmarket.ru/
http://finmarket.ru/

«Дочка» Alibaba определилась с ценой крупнейшего IPO в истории
РБК Quote | Компании | Ant Group
Курс евро упал ниже ₽90 впервые за месяц
РБК Quote | Валюта | EUR|RUB
Рынки растут в предвыборную неделю. С 1988-го было лишь одно исключение
РБК Quote | Обзор рынка
Акции Samsung подорожали после смерти главы компании Ли Гон Хи
РБК Quote | Акции | Samsung
Рубль ждут три волны ослабления под надзором ЦБ
Альпари | Валюта | USD|RUB
Bank of America назвал наихудший исход выборов в США для рынков
Pro Finance Service | Периодика
Китай демонстрирует решимость бросить вызов доллару
Pro Finance Service | Валюта | USD|CNY
В ожидании итогов выборов 3 ноября
БКС Экспресс | ТВ
Мрачный понедельник
БКС Экспресс | Акции | S&P 500 (GSPC)
Глобальные рынки останутся под давлением перед выборами
ITI Capital | Акции

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=123544 обязательна Условия использования материалов