10 июня 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 10 июня 2011 г:
- курс рубля к доллару – 27.7033 руб. за один доллар (-1.86 коп.);
- курс рубля к евро – 40.5244 руб. за один евро (+10.29 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4728 руб. (+3.61 коп.).
10.06.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 494.30 млрд. руб. (-46.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 448.30 млрд. руб. (+22.40 млрд. руб.).
09.06.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.44 %.
Валютные котировки рубля вечером 10 июня:
27.78р. - 27.79 рублей за доллар;
40.23р. - 40.25 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 10 июня:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.63р. (27.47р.) – 27.99р. (28.22р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.27р. (40.03р.) – 40.70р. (40.90р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4494 (1.4491) – 1.4574 (1.4596)
НОВОСТИ
06:00 Китай. Торговый баланс в мае +$13,05 млрд. Прогноз $19,8 млрд. Объем экспорта +19,4 % г/г; импорта +28,4 % г/г. В апреле $11,42 млрд.; экспорт +29,9 % г/г; импорт 21,8 % г/г.
10:00 Германия. Индекс потребительских цен в мае. В апреле - без изменения (+2,3 % г/г).
10:45 Франция. Объем производства в апреле. В марте -0,9 % (3,3 % г/г).
12:00 Италия. ВВП первого квартала +0,1 % (1,0 % г/г).
12:30 Великобритания. Индекс цен производителей в мае. В апреле +0,8 % (5,3 % г/г).
12:30 Великобритания. Объем производства в апреле. В марте +0,3 % (+0,7 % г/г).
16:30 США. Индекс цен экспорта в мае. В апреле (без учета цен на с/х) 1,0 %. Индекс цен импорта в мае. В апреле (без учета цен на нефть) 0,6 %.
22:00 США. Бюджетный баланс в мае. За прошедшие 7 месяцев финансового года - дефицит $869,898 млрд. В прошлом финансовом году к концу апреля $935,606 млрд.
Жан-Клод Трише, президент Европейского центрального банка,
Основываясь на своем анализе, Совет управляющих принял решение сохранить ключевую ставку неизменной. Повышательное давление на уровень инфляции за счет цен энергии и цен на сырьевые товары продолжается. Темпы роста денежной массы постепенно восстанавливаются. Денежная ликвидности остается достаточной. Самые последние данные подтверждают, что положительный экономический импульс в Еврозоне присутствует, в то время как неопределенность остается повышенным. В целом, денежно-кредитная политика остается стимулирующей. Риски по перспектив ценовой стабильности повышены. Соответственно, бдительность является оправданной.
Совет управляющих решил продолжить проведение своих основных операций по рефинансированию (MRO). Совет управляющих постановил проводить три месяца долгосрочные операции рефинансирования (LTRO) - 27 июля, 31 августа и 28 сентября 2011 г.
Обеспечение ликвидности и предоставление режима для операций рефинансирования будут корректироваться в случае необходимости.
В первом квартале 2011 г. в Еврозоне отмечен большой рост реального ВВП (+0,8 %, после роста на 0,3 % в четвертом квартале 2010 г.). Статистические данные указывают на дальнейшее расширение экономической активности во втором квартале, хотя и более медленными темпами. Целесообразно понять причины такой краткосрочной нестабильности и поддержать положительные основы импульса экономической активности. Экспорт должен быть поддержан продолжающимся расширением мировой экономики. В то же время, принимая во внимание положительные изменения деловой, свое действие должен внести рост внутреннего спроса.
Прогноз роста реального ВВП в диапазоне от 1,5 % до 2,3 % на 2011 г. и от 0,6 % до 2,8 % в 2012 г. По сравнению с мартом 2011 г. прогноз ЕЦБ пересмотрен в сторону повышения.
По оценке Совета управляющих, риски для этого экономических перспектив остаются сбалансированными в среде повышенной неопределенности.
Годовая инфляция составила 2,7 % в мае, после 2,8 % в апреле. Темпы инфляции, вероятно, останутся заметно выше 2 % в течение ближайших месяцев. Чрезвычайно важно, чтобы рост инфляции не приводит ко вторичным эффектам. Инфляционные ожидания должны оставаться стабильными. Инфляция в 2011 г. по прогнозу банка останется в диапазоне между 2,5 % и 2,7 %. В 2012 г. - от 1,1 % до 2,3 %. Прогноз пересмотрен в сторону увеличения.
Риски для среднесрочной перспективы касаются более высокого, чем предполагалось, роста цен на энергоресурсы. Кроме того, существует риск увеличения косвенных налогов и регулируемых цен, которые могут быть больше, чем в настоящее время предполагается, в связи с необходимостью финансовой консолидации в ближайшие годы. Наконец, повышенный риск может происходить от более сильного, чем ожидалось внутреннего давления цен в условиях роста производственных мощностей в Еврозоне.
Годовой темп роста М3 составил 2,0 % в апреле 2011 г., после 2,3 % в марте. Годовой темп роста кредитов частному сектору составил 2,6 % в апреле, после 2,5 % в марте. В целом, основные темпы роста денежной массы постепенно восстанавливается.
Наблюдается дальнейшее небольшое укрепление роста кредитов нефинансовым корпорациям, которые выросли до 1,0 % в апреле, после 0,8 % в марте. Рост кредитов населению составил 3,4 % в апреле. Последние данные подтверждают продолжение постепенного укрепления роста кредитования нефинансового частного сектора.
Общий размер банковских балансов остается неизменным в течение последних нескольких месяцев, несмотря на некоторую волатильность. Важно, что банки продолжают расширять предоставление кредитов для частного сектора в условиях растущего спроса.
Таким образом, на основе своего регулярного экономического и валютного анализа, Совет управляющих принял решение сохранить ключевую интерес ЕЦБ ставки без изменений.
Дефицит баланса внешней торговли США в апреле снизился на 6,6% относительно мартовского уровня - до $43,7 млрд., свидетельствует отчет министерства торговли. Это минимальный уровень с декабря 2010 года.
После выступления главы ЕЦБ курс евро вырос. Налицо желание игроков отыграть ослабление евро. Это вполне логичное действие – спекуляции на изменении степени уверенности в том, что ужесточение денежно-кредитной политики в Еврозоне близко. Однако, совершенно очевидно, что ни дня реальных действий в денежно-кредитной сфере, ни для словесных интервенций ситуация не подходит. Инфляция в мае несколько снизилась, статистика противоречива, окончательного решения по Греции не принято.
В мае дефицит торгового баланса США снизился до $43,68 млрд. с $46,824 млрд. в апреле. Объем импорта сократился на 0,4 % за месяц, а экспорт, напротив, увеличился на 1,25 %. Дефицит в торговле с Китаем, кстати, увеличился в мае до $21,596 млрд. с $18,083 млрд. (дефицит в торговле со странами ЕС - $10,273 млрд., в апреле $9,995 млрд.).
Интересно, что торговый баланс Китая в мае сократился до +$13,05 млрд. Прогноз $19,8 млрд. Объем экспорта +19,4 % г/г; импорта +28,4 % г/г. В апреле $11,42 млрд.; экспорт +29,9 % г/г; импорт 21,8 % г/г. Аналитики говорят о явственных сигналах угрозы сокращения спроса надежды мировой экономики.
Снижение торгового дефицита США благоприятным образом скажется на ВВП. Однако даже переход к торговому профициту не решит проблему дисбаланса государственного долга и бюджетного дефицита США.
Объем оптовых запасов США в апреле увеличился на 0,8 % в апреле. За 12 месяцев рост составляет 13,8 % г/г. Объем запасов товаров долгосрочного пользования в апреле +0,8 % (+9,4 % г/г), в марте +0,6 %. Коэффициент запасы/продажи в апреле 1,14 (в марте 1,13).
Таким образом, можно сказать, что два значимых для расчета ВВП показателя (торговый баланс и объем запасов) в начале второго квартала показали улучшение.
Банк Кореи поднял процентную ставку до 3,25 %. Повышение ставки произошло в третий раз в этом году. Власти борются с инфляцией. Потребительские цены выросли 4,1 % г/г в мае к уровня мая прошлого года. Базовая инфляция ускорилась до двухлетнего максимума - 3,5 % г/г в мае. Цены производителей увеличились в мае на 6,2 % г/г. Очевидно, что ставки все ещё ниже уровня инфляции.
РОССИЯ
Объем денежных переводов из РФ в страны СНГ вырос в первом квартале на 35 %, до 69,3 млрд. рублей.
Объем внешней торговли России со ЕС в 2010 г. вырос на 38 % до 72 млрд. евро против 52 млрд. евро в предыдущем году. Объем экспорта из стран Евросоюза в 2010 г. вырос на 32 % до 87 млрд. евро. Объем импорта из РФ в ЕС увеличился на 34 % и составил 158 млрд. евро. Три четверти из ввозимой в ЕС российской продукции представлено энергетическим сырьем.
По данным Евростата, в январе-феврале 2011 г. страны ЕС увеличили объем внешней торговли с Россией на 46 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
НЛМК по US GAAP - финансовые показатели первого квартал 2011 г.:
Объем выручки - $2,359 млрд. (+39 % за квартал); EBITDA - $585 млн. (+51 %); операционная прибыль - $463 млн. (+75 %); чистая прибыль - $381 млн. (+253 %).
Сбербанк предполагает разместить евробонды на сумму $2,5 млрд. завершить до 18 июня.
Чистая прибыль (РСБУ) группы «Газпром» выросла до 775,933 млрд. рублей. Выручка группы в 2010 г. составила 3,661 трлн. рублей (+17,4 %). Прибыль от продаж увеличилась на 38,1 % до 1116,353 млрд. рублей.
Чистая прибыль по МСФО выросла в прошлом году на 24 % до 968,557 млрд. рублей, а выручка в свою очередь — до 3,597 трлн. рублей. «Газпром» может направить на дивиденды за 2010 г. 17,5 % от чистой прибыли.
Прогнозы на сегодня 10 июня.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 187 200 (184 100);
Уровень сопротивления – 191 360 (195 600).
Индекс РТС
- поддержка 1894 (1878);
- сопротивление 1950 (2010).
Индекс ММВБ
- поддержка 1660 (1652);
- сопротивление 1674.
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.10р.; 194.80р.;
- сопротивление 208.40 р.; 214.70р.
ГМКНН
- поддержка 6940р.; 6760р.;
- сопротивление 7080р.; 7230р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.; 1667р.;
- сопротивление 1830р.
Ростелеком:
- поддержка 159.70р.; 158.70р.;
- сопротивление 163.80р.
Роснефть:
- поддержка 245.50р.; 241.30р.;
- сопротивление 249.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.20р.; 93.80р.;
- сопротивление 98.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.30р.; 71.80р.;
- сопротивление 74.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.22р.; 25.53р.;
- сопротивление 27.14р.: 27.40р
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 27.7033 руб. за один доллар (-1.86 коп.);
- курс рубля к евро – 40.5244 руб. за один евро (+10.29 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4728 руб. (+3.61 коп.).
10.06.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 494.30 млрд. руб. (-46.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 448.30 млрд. руб. (+22.40 млрд. руб.).
09.06.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.44 %.
Валютные котировки рубля вечером 10 июня:
27.78р. - 27.79 рублей за доллар;
40.23р. - 40.25 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 10 июня:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.63р. (27.47р.) – 27.99р. (28.22р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.27р. (40.03р.) – 40.70р. (40.90р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4494 (1.4491) – 1.4574 (1.4596)
НОВОСТИ
06:00 Китай. Торговый баланс в мае +$13,05 млрд. Прогноз $19,8 млрд. Объем экспорта +19,4 % г/г; импорта +28,4 % г/г. В апреле $11,42 млрд.; экспорт +29,9 % г/г; импорт 21,8 % г/г.
10:00 Германия. Индекс потребительских цен в мае. В апреле - без изменения (+2,3 % г/г).
10:45 Франция. Объем производства в апреле. В марте -0,9 % (3,3 % г/г).
12:00 Италия. ВВП первого квартала +0,1 % (1,0 % г/г).
12:30 Великобритания. Индекс цен производителей в мае. В апреле +0,8 % (5,3 % г/г).
12:30 Великобритания. Объем производства в апреле. В марте +0,3 % (+0,7 % г/г).
16:30 США. Индекс цен экспорта в мае. В апреле (без учета цен на с/х) 1,0 %. Индекс цен импорта в мае. В апреле (без учета цен на нефть) 0,6 %.
22:00 США. Бюджетный баланс в мае. За прошедшие 7 месяцев финансового года - дефицит $869,898 млрд. В прошлом финансовом году к концу апреля $935,606 млрд.
Жан-Клод Трише, президент Европейского центрального банка,
Основываясь на своем анализе, Совет управляющих принял решение сохранить ключевую ставку неизменной. Повышательное давление на уровень инфляции за счет цен энергии и цен на сырьевые товары продолжается. Темпы роста денежной массы постепенно восстанавливаются. Денежная ликвидности остается достаточной. Самые последние данные подтверждают, что положительный экономический импульс в Еврозоне присутствует, в то время как неопределенность остается повышенным. В целом, денежно-кредитная политика остается стимулирующей. Риски по перспектив ценовой стабильности повышены. Соответственно, бдительность является оправданной.
Совет управляющих решил продолжить проведение своих основных операций по рефинансированию (MRO). Совет управляющих постановил проводить три месяца долгосрочные операции рефинансирования (LTRO) - 27 июля, 31 августа и 28 сентября 2011 г.
Обеспечение ликвидности и предоставление режима для операций рефинансирования будут корректироваться в случае необходимости.
В первом квартале 2011 г. в Еврозоне отмечен большой рост реального ВВП (+0,8 %, после роста на 0,3 % в четвертом квартале 2010 г.). Статистические данные указывают на дальнейшее расширение экономической активности во втором квартале, хотя и более медленными темпами. Целесообразно понять причины такой краткосрочной нестабильности и поддержать положительные основы импульса экономической активности. Экспорт должен быть поддержан продолжающимся расширением мировой экономики. В то же время, принимая во внимание положительные изменения деловой, свое действие должен внести рост внутреннего спроса.
Прогноз роста реального ВВП в диапазоне от 1,5 % до 2,3 % на 2011 г. и от 0,6 % до 2,8 % в 2012 г. По сравнению с мартом 2011 г. прогноз ЕЦБ пересмотрен в сторону повышения.
По оценке Совета управляющих, риски для этого экономических перспектив остаются сбалансированными в среде повышенной неопределенности.
Годовая инфляция составила 2,7 % в мае, после 2,8 % в апреле. Темпы инфляции, вероятно, останутся заметно выше 2 % в течение ближайших месяцев. Чрезвычайно важно, чтобы рост инфляции не приводит ко вторичным эффектам. Инфляционные ожидания должны оставаться стабильными. Инфляция в 2011 г. по прогнозу банка останется в диапазоне между 2,5 % и 2,7 %. В 2012 г. - от 1,1 % до 2,3 %. Прогноз пересмотрен в сторону увеличения.
Риски для среднесрочной перспективы касаются более высокого, чем предполагалось, роста цен на энергоресурсы. Кроме того, существует риск увеличения косвенных налогов и регулируемых цен, которые могут быть больше, чем в настоящее время предполагается, в связи с необходимостью финансовой консолидации в ближайшие годы. Наконец, повышенный риск может происходить от более сильного, чем ожидалось внутреннего давления цен в условиях роста производственных мощностей в Еврозоне.
Годовой темп роста М3 составил 2,0 % в апреле 2011 г., после 2,3 % в марте. Годовой темп роста кредитов частному сектору составил 2,6 % в апреле, после 2,5 % в марте. В целом, основные темпы роста денежной массы постепенно восстанавливается.
Наблюдается дальнейшее небольшое укрепление роста кредитов нефинансовым корпорациям, которые выросли до 1,0 % в апреле, после 0,8 % в марте. Рост кредитов населению составил 3,4 % в апреле. Последние данные подтверждают продолжение постепенного укрепления роста кредитования нефинансового частного сектора.
Общий размер банковских балансов остается неизменным в течение последних нескольких месяцев, несмотря на некоторую волатильность. Важно, что банки продолжают расширять предоставление кредитов для частного сектора в условиях растущего спроса.
Таким образом, на основе своего регулярного экономического и валютного анализа, Совет управляющих принял решение сохранить ключевую интерес ЕЦБ ставки без изменений.
Дефицит баланса внешней торговли США в апреле снизился на 6,6% относительно мартовского уровня - до $43,7 млрд., свидетельствует отчет министерства торговли. Это минимальный уровень с декабря 2010 года.
После выступления главы ЕЦБ курс евро вырос. Налицо желание игроков отыграть ослабление евро. Это вполне логичное действие – спекуляции на изменении степени уверенности в том, что ужесточение денежно-кредитной политики в Еврозоне близко. Однако, совершенно очевидно, что ни дня реальных действий в денежно-кредитной сфере, ни для словесных интервенций ситуация не подходит. Инфляция в мае несколько снизилась, статистика противоречива, окончательного решения по Греции не принято.
В мае дефицит торгового баланса США снизился до $43,68 млрд. с $46,824 млрд. в апреле. Объем импорта сократился на 0,4 % за месяц, а экспорт, напротив, увеличился на 1,25 %. Дефицит в торговле с Китаем, кстати, увеличился в мае до $21,596 млрд. с $18,083 млрд. (дефицит в торговле со странами ЕС - $10,273 млрд., в апреле $9,995 млрд.).
Интересно, что торговый баланс Китая в мае сократился до +$13,05 млрд. Прогноз $19,8 млрд. Объем экспорта +19,4 % г/г; импорта +28,4 % г/г. В апреле $11,42 млрд.; экспорт +29,9 % г/г; импорт 21,8 % г/г. Аналитики говорят о явственных сигналах угрозы сокращения спроса надежды мировой экономики.
Снижение торгового дефицита США благоприятным образом скажется на ВВП. Однако даже переход к торговому профициту не решит проблему дисбаланса государственного долга и бюджетного дефицита США.
Объем оптовых запасов США в апреле увеличился на 0,8 % в апреле. За 12 месяцев рост составляет 13,8 % г/г. Объем запасов товаров долгосрочного пользования в апреле +0,8 % (+9,4 % г/г), в марте +0,6 %. Коэффициент запасы/продажи в апреле 1,14 (в марте 1,13).
Таким образом, можно сказать, что два значимых для расчета ВВП показателя (торговый баланс и объем запасов) в начале второго квартала показали улучшение.
Банк Кореи поднял процентную ставку до 3,25 %. Повышение ставки произошло в третий раз в этом году. Власти борются с инфляцией. Потребительские цены выросли 4,1 % г/г в мае к уровня мая прошлого года. Базовая инфляция ускорилась до двухлетнего максимума - 3,5 % г/г в мае. Цены производителей увеличились в мае на 6,2 % г/г. Очевидно, что ставки все ещё ниже уровня инфляции.
РОССИЯ
Объем денежных переводов из РФ в страны СНГ вырос в первом квартале на 35 %, до 69,3 млрд. рублей.
Объем внешней торговли России со ЕС в 2010 г. вырос на 38 % до 72 млрд. евро против 52 млрд. евро в предыдущем году. Объем экспорта из стран Евросоюза в 2010 г. вырос на 32 % до 87 млрд. евро. Объем импорта из РФ в ЕС увеличился на 34 % и составил 158 млрд. евро. Три четверти из ввозимой в ЕС российской продукции представлено энергетическим сырьем.
По данным Евростата, в январе-феврале 2011 г. страны ЕС увеличили объем внешней торговли с Россией на 46 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
НЛМК по US GAAP - финансовые показатели первого квартал 2011 г.:
Объем выручки - $2,359 млрд. (+39 % за квартал); EBITDA - $585 млн. (+51 %); операционная прибыль - $463 млн. (+75 %); чистая прибыль - $381 млн. (+253 %).
Сбербанк предполагает разместить евробонды на сумму $2,5 млрд. завершить до 18 июня.
Чистая прибыль (РСБУ) группы «Газпром» выросла до 775,933 млрд. рублей. Выручка группы в 2010 г. составила 3,661 трлн. рублей (+17,4 %). Прибыль от продаж увеличилась на 38,1 % до 1116,353 млрд. рублей.
Чистая прибыль по МСФО выросла в прошлом году на 24 % до 968,557 млрд. рублей, а выручка в свою очередь — до 3,597 трлн. рублей. «Газпром» может направить на дивиденды за 2010 г. 17,5 % от чистой прибыли.
Прогнозы на сегодня 10 июня.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 187 200 (184 100);
Уровень сопротивления – 191 360 (195 600).
Индекс РТС
- поддержка 1894 (1878);
- сопротивление 1950 (2010).
Индекс ММВБ
- поддержка 1660 (1652);
- сопротивление 1674.
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.10р.; 194.80р.;
- сопротивление 208.40 р.; 214.70р.
ГМКНН
- поддержка 6940р.; 6760р.;
- сопротивление 7080р.; 7230р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.; 1667р.;
- сопротивление 1830р.
Ростелеком:
- поддержка 159.70р.; 158.70р.;
- сопротивление 163.80р.
Роснефть:
- поддержка 245.50р.; 241.30р.;
- сопротивление 249.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.20р.; 93.80р.;
- сопротивление 98.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.30р.; 71.80р.;
- сопротивление 74.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.22р.; 25.53р.;
- сопротивление 27.14р.: 27.40р
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter