Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились нейтральной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавил менее 0,1%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТМК (+2,73%) и акции Магнита (+1,79%). Котировки МТС прибавили 1,42%. В лидерах падения значились бумаги ИнтерРАО (-2,53%) и акции Новатэка (-1,96%). Котировки Северстали потеряли 1,86%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в пятницу выросла на 39 центов до уровня $91,95 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,24%, торгуясь на уровне $91,74 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,28%, торгуясь на уровне $110,54 за баррель.
Давление на котировки оказывают сообщения о росте добычи ресурса Саудовской Аравией в феврале, а также ряд статистики, показавшей замедление темпов роста ключевых макроэкономических показателей Китая. С технической точки зрения цены марки WTI в конце прошлой недели поднялись в район «долгих» скользящих средних дневного графика ($92,5-93,2), способность закрепиться выше которых говорила бы о неплохих шансах развития роста.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, когда российские площадки были закрыты в связи с праздником, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,4-0,5%, показав один из лучших недельных результатов в текущем году. Ключевым событием дня стал отчет о состоянии рынка труда в феврале, данные которого оказались весьма обнадеживающими.
Занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 236 тыс (ожид. +160 тыс), в то время как уровень безработицы неожиданно упал с 7,9% до 7,7%, поддержав настроения игроков и подтвердив тенденцию стабилизации трудового рынка. Торги в Европе в пятницу также завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 1,41%, находясь не так далеко от годовых максимумов, расположенных в районе 2755 пунктов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в незначительном минусе.
Давление на настроения оказывает опубликованная на выходных статистика из Китая, которая показала замедление темпов роста ряда ключевых показателей страны за первые два месяца текущего года. Так, промышленное производство увеличилось на 9,9% г/г (пред. +10,3%), розничные продажи выросли на 12,3% (пред. +15,2%), а объем выдачи новых кредитов сократился с 1070 млрд юаней до 620 млрд юаней, не оправдав средние прогнозы. Инфляция за аналогичный период при этом ускорилась с 2% г/г до 3,2% (ожид. +3%), а статистика в пятницу показала замедление темпов роста экспорта и падение импорта страны. В понедельник с утра также стало известно о весомом снижении заказов в машиностроении Японии в январе (-9,7%), но пессимизм сдерживается обещаниями одного из кандидатов по пост главы центробанка по ускорению стимулирующих экономику мер.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается
Европа: 11:00 – сальдо торгового баланса Германии в январе, 11:45 – динамика промышленного производства Франции в январе.
Россия: финансовые результаты Новатэка и Мосэнерго за 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга консолидировался недалеко от психологически важного уровня 1500 пунктов, где расположена средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика. На недельном графике при этом индекс удерживает ряд «долгих» скользящих средних (1470 пунктов), что позволяет рассчитывать на новые попытки пробития психологически важного значения 1500 пунктов. Однако стоит учитывать, что силы «быков» на данный момент весьма ограничены, а повышение проходит в рамках коррекции к основному нисходящему движению.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать рост на американских биржах в пятницу, подкрепленный сильными данными с рынка труда. Статистика из Китая с утра, однако, сдержит всеобщий оптимизм и может не позволить индексам закрепиться выше ключевых сопротивлений. Игроки будут ждать дополнительных сигналов из-за рубежа. Понедельник ожидается спокойным на события днем, а на неделе в целом можно выделить ряд статистики из Штатов (розничные продажи, инфляция, промышленное производство) и саммит лидеров ЕС. Игроки готовы к развитию краткосрочного роста, но будут ждать фундаментальной поддержки извне.
К 13:16 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,47%, а индекс РТС прибавляет 1,13%. Лидерами роста являются бумаги ОГК-5 (+2,75%) и котировки Мечела (+2,52%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 1,37%, Уралкалия увеличиваются на 1,16%, а Газпром нефти прибавляют 0,39%. Лидерами падения являются котировки Разгуляя (-0,77%) и бумаги ПИК (-0,73%).
В фокусе дня
Татнефть ао (+1,37%) – акции сегодня торгуются выше последней важной линии дневного графика 212,3 руб (EMA55), а на прошлой неделе преодолели также среднюю полосу Боллинжера (211 руб). Способность удержать указанные отметки будет говорить о перспективах развития повышения в район верхней полосы Боллинжера (222 руб), чему не препятствуют технические индикаторы – котировки ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности. Игрокам, однако, стоит внимательно следить за способностью акций удержать ближайшие поддержки.
Поддержки 214 212,3 211
Сопротивления 215 216 217
Уралкалий (+1,16%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе линии EMA55 дневного графика (232,8 руб), не решаясь закрепиться выше. Однако даже в этом случае восходящее движение бумаг пока ограничивают остальные «долгие» скользящие средние (235,7-238 руб). Ранее закрепления выше указанного диапазона не стоит делать ставку на уверенный рост – силы «быков» ещё весьма невелики.
Поддержки 231 228 226
Сопротивления 232,8 235,7 238
Газпром нефть (+0,39%) – акции в ходе восстановления от годовых минимумов подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (141,2 руб), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на развитие повышения в район «долгих» скользящих средних (142,8-145,5 руб), которые вполне могут ограничить потенциал восходящего движения. Технические индикаторы не исключают развития «бычьего» сценария, но при подходе к важным сопротивлениям игрокам стоит проявлять осторожность – силы «быков» ещё весьма ограничены.
Поддержки 139,9 137,8 136,5
Сопротивления 141,2 142,2 143,5
«Голубые фишки»
Газпром (+2,26%) – акции продолжают торговлю в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (135,4-136,8 руб), до закрепления выше которых стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – бумаги вполне могут вернуться в район недавних минимумов. Технические индикаторы в целом дают нейтральные сигналы, не исключая ни развития повышения, ни возвращения бумаг к снижению – игрокам стоит ориентироваться на преодоление котировками ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 135,5 134,2 133,1
Сопротивления 136,8 138,2 139,4
Лукойл (+1,76%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1980 руб) развивают восходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не препятствуя развитию повышения, но и предупреждая о перекупленности бумаг – игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше пробитых сопротивлений ввиду опасности начала фиксации прибыли.
Поддержки 2030 2000 1995
Сопротивления 2050 2070 2085
ГМК «Норильский никель» (+0,91%) – акции продолжают торговлю выше линии EMA100 (5470 руб), пытаясь развить повышение в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (5600 руб). Пока бумаги удерживают отметку 5470 руб, имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на продолжение роста, но игрокам стоит уделять большое внимание способности котировок закрепиться выше пробитых сопротивлений – силы «быков» ещё весьма невелики и могут не позволить бумагам удержать важные значения.
Поддержки 5470 5380 5330
Сопротивления 5535 5600 5650
Роснефть (+0,66%) – акции пытаются продолжить восстановление от годовых минимумов, находясь в районе 251,3-253 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, однако, у указанных значений «быкам» стоит проявить осторожность – их силы ещё весьма ограничены. В случае отскока от важных сопротивлений котировки вполне могут вернуться в район EMA100 (247 руб).
Поддержки 248 246,5 244,8
Сопротивления 250 251,7 254
РусГидро (+0,57%) – акции после обновления годовых минимумов приостановили нисходящее движение, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,700 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,678 0,665 0,650
Сопротивления 0,691 0,701 0,708
Сбербанк ао (+1,79%) – акции в рамках начатого на прошлой неделе отскока от локальных минимумов поднялись выше 105-106 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера) о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития восходящего движения бумаг и их возвращения к недавним максимумам при способности удержать указанный диапазон, но «быкам» стоит сохранять осторожность.
Поддержки 106,5 106 105,3
Сопротивления 107,3 108 108,7
Сбербанк ап (+1,37%) – акции продолжают начавшийся на прошлой неделе отскок от локальных минимумов, поднявшись выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75-75,7 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития восходящего движения бумаг и их возвращения к недавним максимумам при способности удержать указанный диапазон, но «быкам» стоит сохранять осторожность.
Поддержки 76,2 75,7 75
Сопротивления 76,8 77,5 78,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились нейтральной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился менее чем на 0,1%, а индекс РТС прибавил менее 0,1%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги ТМК (+2,73%) и акции Магнита (+1,79%). Котировки МТС прибавили 1,42%. В лидерах падения значились бумаги ИнтерРАО (-2,53%) и акции Новатэка (-1,96%). Котировки Северстали потеряли 1,86%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в апреле на торгах в пятницу выросла на 39 центов до уровня $91,95 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI корректируются и теряют 0,24%, торгуясь на уровне $91,74 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,28%, торгуясь на уровне $110,54 за баррель.
Давление на котировки оказывают сообщения о росте добычи ресурса Саудовской Аравией в феврале, а также ряд статистики, показавшей замедление темпов роста ключевых макроэкономических показателей Китая. С технической точки зрения цены марки WTI в конце прошлой недели поднялись в район «долгих» скользящих средних дневного графика ($92,5-93,2), способность закрепиться выше которых говорила бы о неплохих шансах развития роста.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, когда российские площадки были закрыты в связи с праздником, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,4-0,5%, показав один из лучших недельных результатов в текущем году. Ключевым событием дня стал отчет о состоянии рынка труда в феврале, данные которого оказались весьма обнадеживающими.
Занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 236 тыс (ожид. +160 тыс), в то время как уровень безработицы неожиданно упал с 7,9% до 7,7%, поддержав настроения игроков и подтвердив тенденцию стабилизации трудового рынка. Торги в Европе в пятницу также завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 1,41%, находясь не так далеко от годовых максимумов, расположенных в районе 2755 пунктов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. На фондовых площадках в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в незначительном минусе.
Давление на настроения оказывает опубликованная на выходных статистика из Китая, которая показала замедление темпов роста ряда ключевых показателей страны за первые два месяца текущего года. Так, промышленное производство увеличилось на 9,9% г/г (пред. +10,3%), розничные продажи выросли на 12,3% (пред. +15,2%), а объем выдачи новых кредитов сократился с 1070 млрд юаней до 620 млрд юаней, не оправдав средние прогнозы. Инфляция за аналогичный период при этом ускорилась с 2% г/г до 3,2% (ожид. +3%), а статистика в пятницу показала замедление темпов роста экспорта и падение импорта страны. В понедельник с утра также стало известно о весомом снижении заказов в машиностроении Японии в январе (-9,7%), но пессимизм сдерживается обещаниями одного из кандидатов по пост главы центробанка по ускорению стимулирующих экономику мер.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается
Европа: 11:00 – сальдо торгового баланса Германии в январе, 11:45 – динамика промышленного производства Франции в январе.
Россия: финансовые результаты Новатэка и Мосэнерго за 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга консолидировался недалеко от психологически важного уровня 1500 пунктов, где расположена средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика. На недельном графике при этом индекс удерживает ряд «долгих» скользящих средних (1470 пунктов), что позволяет рассчитывать на новые попытки пробития психологически важного значения 1500 пунктов. Однако стоит учитывать, что силы «быков» на данный момент весьма ограничены, а повышение проходит в рамках коррекции к основному нисходящему движению.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать рост на американских биржах в пятницу, подкрепленный сильными данными с рынка труда. Статистика из Китая с утра, однако, сдержит всеобщий оптимизм и может не позволить индексам закрепиться выше ключевых сопротивлений. Игроки будут ждать дополнительных сигналов из-за рубежа. Понедельник ожидается спокойным на события днем, а на неделе в целом можно выделить ряд статистики из Штатов (розничные продажи, инфляция, промышленное производство) и саммит лидеров ЕС. Игроки готовы к развитию краткосрочного роста, но будут ждать фундаментальной поддержки извне.
К 13:16 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,47%, а индекс РТС прибавляет 1,13%. Лидерами роста являются бумаги ОГК-5 (+2,75%) и котировки Мечела (+2,52%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 1,37%, Уралкалия увеличиваются на 1,16%, а Газпром нефти прибавляют 0,39%. Лидерами падения являются котировки Разгуляя (-0,77%) и бумаги ПИК (-0,73%).
В фокусе дня
Татнефть ао (+1,37%) – акции сегодня торгуются выше последней важной линии дневного графика 212,3 руб (EMA55), а на прошлой неделе преодолели также среднюю полосу Боллинжера (211 руб). Способность удержать указанные отметки будет говорить о перспективах развития повышения в район верхней полосы Боллинжера (222 руб), чему не препятствуют технические индикаторы – котировки ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности. Игрокам, однако, стоит внимательно следить за способностью акций удержать ближайшие поддержки.
Поддержки 214 212,3 211
Сопротивления 215 216 217
Уралкалий (+1,16%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе линии EMA55 дневного графика (232,8 руб), не решаясь закрепиться выше. Однако даже в этом случае восходящее движение бумаг пока ограничивают остальные «долгие» скользящие средние (235,7-238 руб). Ранее закрепления выше указанного диапазона не стоит делать ставку на уверенный рост – силы «быков» ещё весьма невелики.
Поддержки 231 228 226
Сопротивления 232,8 235,7 238
Газпром нефть (+0,39%) – акции в ходе восстановления от годовых минимумов подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (141,2 руб), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на развитие повышения в район «долгих» скользящих средних (142,8-145,5 руб), которые вполне могут ограничить потенциал восходящего движения. Технические индикаторы не исключают развития «бычьего» сценария, но при подходе к важным сопротивлениям игрокам стоит проявлять осторожность – силы «быков» ещё весьма ограничены.
Поддержки 139,9 137,8 136,5
Сопротивления 141,2 142,2 143,5
«Голубые фишки»
Газпром (+2,26%) – акции продолжают торговлю в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (135,4-136,8 руб), до закрепления выше которых стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – бумаги вполне могут вернуться в район недавних минимумов. Технические индикаторы в целом дают нейтральные сигналы, не исключая ни развития повышения, ни возвращения бумаг к снижению – игрокам стоит ориентироваться на преодоление котировками ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 135,5 134,2 133,1
Сопротивления 136,8 138,2 139,4
Лукойл (+1,76%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1965-1980 руб) развивают восходящее движение, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не препятствуя развитию повышения, но и предупреждая о перекупленности бумаг – игрокам стоит уделять внимание способности котировок устоять выше пробитых сопротивлений ввиду опасности начала фиксации прибыли.
Поддержки 2030 2000 1995
Сопротивления 2050 2070 2085
ГМК «Норильский никель» (+0,91%) – акции продолжают торговлю выше линии EMA100 (5470 руб), пытаясь развить повышение в район линии EMA55 и средней полосы Боллинжера (5600 руб). Пока бумаги удерживают отметку 5470 руб, имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на продолжение роста, но игрокам стоит уделять большое внимание способности котировок закрепиться выше пробитых сопротивлений – силы «быков» ещё весьма невелики и могут не позволить бумагам удержать важные значения.
Поддержки 5470 5380 5330
Сопротивления 5535 5600 5650
Роснефть (+0,66%) – акции пытаются продолжить восстановление от годовых минимумов, находясь в районе 251,3-253 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития повышения, однако, у указанных значений «быкам» стоит проявить осторожность – их силы ещё весьма ограничены. В случае отскока от важных сопротивлений котировки вполне могут вернуться в район EMA100 (247 руб).
Поддержки 248 246,5 244,8
Сопротивления 250 251,7 254
РусГидро (+0,57%) – акции после обновления годовых минимумов приостановили нисходящее движение, а технические индикаторы дневного графика в целом дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития падения, ни коррекционного отскока. Решения в краткосрочном периоде лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Стоит помнить, что уровень 0,700 руб (район средней полосы Боллинжера) может ограничить потенциал возможного коррекционного роста даже при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 0,678 0,665 0,650
Сопротивления 0,691 0,701 0,708
Сбербанк ао (+1,79%) – акции в рамках начатого на прошлой неделе отскока от локальных минимумов поднялись выше 105-106 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера) о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития восходящего движения бумаг и их возвращения к недавним максимумам при способности удержать указанный диапазон, но «быкам» стоит сохранять осторожность.
Поддержки 106,5 106 105,3
Сопротивления 107,3 108 108,7
Сбербанк ап (+1,37%) – акции продолжают начавшийся на прошлой неделе отскок от локальных минимумов, поднявшись выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75-75,7 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая развития восходящего движения бумаг и их возвращения к недавним максимумам при способности удержать указанный диапазон, но «быкам» стоит сохранять осторожность.
Поддержки 76,2 75,7 75
Сопротивления 76,8 77,5 78,2
/Компиляция. 11 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter