Кожухова Елена АТОН | Акции | МТС | Татнефть | ФСК ЕЭС | Северсталь

Опасность развития коррекционного снижения от достигнутых вершин в краткосрочном периоде сохраняется

13 мая 2013  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы не смог преодолеть район «долгих» скользящих средних дневного графика (1440-1450 пунктов), при этом начав выход из зоны перекупленности и находясь не так далеко от ключевых сопротивлений недельного графика (1460 пунктов) Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0,47%, а индекс РТС убавил 1,54%.

В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги МРСК ЦП (+3,94%) и котировки Магнита (+3,01%). Обыкновенные акции Татнефти подорожали на 1,91%. В лидерах падения значились бумаги ИнтерРАО (-4%) и котировки МТС (-3,92%).

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в июне на торгах в пятницу упала на 35 центов до уровня $96,04 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI продолжают снижение и теряют 0,83%, торгуясь на уровне $95,24 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в июне дешевеют на 0,68%, торгуясь на уровне $103,2 за баррель.

Давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывают новости прошлой недели об увеличении добычи ресурса ОПЕК в прошлом месяце до максимального за последние 5 месяцев уровня. Нефтяной министр Саудовской Аравии, кроме того, заявил, что выступает за дальнейшее повышение запасов для того, чтобы стабилизировать цены.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,2-0,8% в основном за счет повышения акций высокотехнологичных компаний. Индикаторы S&P500 и DowJones при этом завершили неделю на очередных исторических максимумах, находясь в зоне перекупленности и, соответственно, сохраняя потенциал коррекции вниз. Ранее на неделе внимание игроков было приковано в том числе к сигналам представителей ФРС о намерении начать постепенное сворачивание стимулирующих мер, что оказало давление на рынки днем ранее.

Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,44%. Днем ранее Банк Англии, как и ожидалось, не стал вносить изменений в денежно-кредитную политику, сохранив ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, а также объем программы выкупа активов на уровне 375 млрд фунтов, что по сути означает, что она приостановлена. В конце недели состоялась встреча финансовых глав G7, в рамках которой лидеры подтвердили своё намерение не оказывать влияния на уровень процентных ставок и не высказали опасений касательно динамики японской йены, что по сути открывает дорогу к дальнейшему ослаблению валюты.

Сегодня с утра торги фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти и ряда металлов идет вниз.

Наиболее интересными с утра являются данные из Китая, которые носили смешанный характер и показали ускорение темпов роста розничных продаж в апреле с 12,6% г/г до 12,8%, как и ожидалось, но темпы увеличения промышленного производства при этом не оправдали прогнозов, составив 9,3% г/г (ожид. +9,5%), но превысив расширение прошлого месяца (+8,9%). Опубликованные на прошлой неделе данные показали рост потребительской инфляции в стране с 2,1% г/г до 2,4%, что нельзя назвать благоприятным для экономики сигналом.

События дня

США: 16:30 – динамика розничных продаж в апреле, 18:00 – динамика товарно-материальных запасов в мае.

Европа: встреча Еврогруппы, размещение облигаций Италии.

Россия: закрытие реестров для участия в общем годовом собрании акционеров Газпрома, Автоваза, Лукойла, ВТБ.

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы не смог преодолеть район «долгих» скользящих средних дневного графика (1440-1450 пунктов), при этом начав выход из зоны перекупленности и находясь не так далеко от ключевых сопротивлений недельного графика (1460 пунктов). Индекс РТС также расположен в районе важных значений, сосредоточенных у отметок 1445-1480 пунктов, что создает предпосылки коррекционного снижения с достигнутых величин без наличия новых существенных драйверов восходящего движения.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, чему будет способствовать неоднозначный внешний фон и близость ключевых сопротивлений, для прохождения которых «быкам» понадобятся новые причины для покупок. Первая половина дня, наиболее вероятно, пройдет под знаком консолидации, в то время как во второй его части инвесторы смогут отыграть статистику из США. Неделя в целом обещает быть весьма интересной на важные данные, от характера которых будет зависеть и поведение рынков. Стоит помнить, что опасность развития коррекционного снижения от достигнутых вершин в краткосрочном периоде сохраняется.

К 14:13 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,79%, а индекс РТС теряет 0,48%. Лидерами роста являются бумаги МРСК СК (+13,47%) и котировки ОГК-2 (+1,53%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 0,83%. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-6%) и котировки Автоваза (-3,94%). Обыкновенные акции Татнефти дешевеют на 0,8%, Северстали теряют 1,98%, а МТС уменьшаются на 2,42%.

В фокусе дня

ФСК ЕЭС (+0,83%) – акции по итогам прошлой недели закрепились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,125 руб), к которой стараются вернуться сегодня. Однако в целом бумаги выглядят достаточно слабо и пока не закрепились выше указанной отметки, сохраняют предрасположенность к движению в район нижней полосы Боллинжера (0,104 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая «быков» о необходимости дождаться преодоления важного сопротивления для открытия позиций.
Поддержки 1,205 0,115 0,11

Сопротивления 0,125 0,132 0,140

Опасность развития коррекционного снижения от достигнутых вершин в краткосрочном периоде сохраняется


Татнефть ао (-0,8%) – акции после взлета прошлой недели корректируются с достигнутых вершин, реализуя «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике и ещё имея значительный потенциал для развития снижения, первой целью которого может стать линия EMA100 (202,4 руб). В краткосрочном периоде «быкам» стоит проявлять повышенную осторожность и играть наверх лишь в случае появления значимых драйверов движения наверх из-за рубежа.
Поддержки 206,2 204,5 203
Сопротивления 208 209,9 211

Опасность развития коррекционного снижения от достигнутых вершин в краткосрочном периоде сохраняется


Северсталь (-1,98%) – акции на прошлой неделе остановили рост у линии EMA55 дневного графика (288,8 руб), от которой начали движение вниз и при закреплении ниже ближайшей поддержки вполне могут взять курс на среднюю полосу Боллинжера (269,9 руб) и ниже. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая подобного сценария, а отменой негативного сигнала служило бы закрепление как минимум выше 285,5 руб.
Поддержки 276 267 262,5
Сопротивления 285,5 288,8 296,5

Опасность развития коррекционного снижения от достигнутых вершин в краткосрочном периоде сохраняется


МТС (-2,42%) – акции на прошлой неделе опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (269,5 руб) и также преодолели ряд «долгих» скользящих средних, стремясь в район последней – EMA200 (252 руб), достижения которой в целом не исключают технические индикаторы. На данный момент лучше воздержаться от открытия по бумагам «длинных» позиций, а сыграть наверх можно будет в район отметки 252 руб при наличии положительных фундаментальных сигналов.
Поддержки 256,3 255 252,7
Сопротивления 258 259,3 261

Опасность развития коррекционного снижения от достигнутых вершин в краткосрочном периоде сохраняется


«Голубые фишки»

Газпром (-1,3%) – акции на прошлой неделе закрепились выше линии EMA55 (131,2 руб) и сегодня стараются удержать отыгранную отметку, располагаясь вплотную к зоне перекупленности. До завершения дня ниже указанного значения имеет смысл сохранять по бумагам «длинные» позиции с расчетом на дальнейшие попытки роста в район EMA100 (135,5 руб), но технические индикаторы при этом предупреждают об опасности развития коррекции. При негативном сценарии бумаги вполне могут направиться в район 125 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 131,2 130 128,7
Сопротивления 132 133,2 134,2

Лукойл (-0,08%) – акции по-прежнему расположены выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 1960-1980 руб) и пытаются развить повышение, находясь вплотную к зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на повторную попытку бумаг «взять» годовой максимум (2063 руб), однако, открытие новых позиций, ввиду опасности развития коррекции при ухудшении внешнего фона и ограниченного потенциала роста, может не оправдать себя.
Поддержки 2030 2010 1995
Сопротивления 2050 2070 2090

ГМК «Норильский никель» (-1,36%) – акции по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4975 руб), к которой предпринимали попытки вернуться на прошлой неделе. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, предупреждая, что пока бумагам не удалось закрепиться выше 4975 руб, стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возвращения к недавним минимумам.
Поддержки 4850 4800 4760
Сопротивления 4900 4950 5000

Роснефть (-0,59%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (218 руб) и торгуются недалеко от верхней, расположенной в районе 224,5 руб. Технические индикаторы дают умеренно оптимистичные сигналы, предупреждая о необходимости действовать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Пока бумаги удерживают отметку 218 руб, то вполне могут возобновить рост.
Поддержки 222 220 218
Сопротивления 223,7 226,2 230,3

РусГидро (-1,54%) – акции на прошлой неделе развили отскок от линии EMA55 дневного графика (0,592 руб) и опустились в район средней полосы Боллинжера (0,515 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, говоря о рисках продолжения снижения при пробитии указанной отметки. На отскок наверх стоит рассчитывать лишь при улучшении внешнего фона и способности удержать уровень 0,515 руб.
Поддержки 0,515 0,500 0,485
Сопротивления 0,534 0,550 0,570

Сбербанк ао (-1,28%) – акции в конце прошлой недели обновили мартовские максимумы и начали коррекцию с достигнутых вершин, которую развивают и сегодня. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения, первой целью которого может стать район «долгих» скользящих средних дневного графика (99,6-100,4 руб). Рассчитывать на рост можно лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 101,6 101 100,5
Сопротивления 102,4 103 104,4

Сбербанк ап (-1,35%) – акции в конце прошлой недели начали коррекцию с мартовских максимумов, которую развивают и сегодня, рискуя продолжить нисходящее движение в район ключевых линий дневного графика (ближайшие 72,2-72,7 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития снижения. Рассчитывать на рост стоит лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 74,2 73,5 72,6
Сопротивления 75 75,7 76,1

/Компиляция. 13 мая. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=178935. Об использовании информации.