Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,47%, а индекс РТС прибавил 1,05%.
Лидерами роста к концу дня стали обыкновенные акции Ростелекома (+4,06%) и котировки банка «Возрождение» (+2,96%). Акции Газпрома подорожали на 1,63%. В лидерах падения значились котировки ТГК-14 (-4%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-3%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах во вторник снизилась на 32 центов до $106 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,32%, торгуясь на уровне $105,66 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дорожают на 0,28%, торгуясь на уровне $109,4 за баррель.
Снижение цен можно наблюдать, несмотря на статистику Американского института нефти о падении запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей. Запасы бензина при этом выросли на аналогичную величину. Сегодня же от Министерства энергетики США ждут данных о сокращении запасов нефти на 2 млн баррелей, что, ввиду близости цен к многомесячным максимумам, также может оказать им лишь ограниченную поддержку.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,4% в преддверии выступления Бернанке в Конгрессе, а также смешанных макроэкономических и квартальных данных. Лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты вчера представил банк Goldman Sachs. Выручка же таких компаний как Johnson & Johnson и Coca-Cola не оправдала прогнозов.
Статистика показала, что темпы инфляции в прошлом месяце ускорились с 1,4% г/г до 1,8% (ожид. +1,6%), но по базовому индексу можно было наблюдать замедление темпов роста с 1,7% г/г до 1,6%. Промышленное производство страны в июне увеличилось на 0,3%, как и ожидалось, после неизменности месяцем ранее. День отметился также выступлением главы ФРБ Канзаса, которая заявила о закономерности постепенного сворачивания стимулирования на фоне восстановления экономики. Торги в Европе во вторник завершились на умеренно пессимистичной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,78%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы изменяются не более чем на 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти WTI и ряда металлов находится в незначительном минусе. Значимых новостей на рынки с утра не поступило, а после закрытия торгов в Штатах о смешанных квартальных результатах сообщила Yahoo! – прибыль компании, в отличие от выручки, превысила средние прогнозы.
События дня
США: отчетности Bank of America, U.S. Bancorp (до открытия основных торгов), 16:30 – объемы строительства новых домов и разрешения на строительство в июне, 18:00 – выступление Б. Бернанке, 18:30 – отчет Министерства энергетики, 22:00 – Бежевая книга ФРС. Отчетность American Express, eBay, IBM, Intel, SanDisk (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – протоколы заседания Банка Англии, уровень безработицы Великобритании в мае.
Россия: заседание совета директоров Газпрома, Трансконтейнера, Башнефти.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника поднялся в район последней ключевой линии дневного графика – EMA200 (1410 пунктов), которую не смог удержать по итогам дня, предупреждая об опасности коррекционного отскока от важного сопротивления, предпосылки которого создает и краткосрочная перекупленность. Индекс РТС также остановил рост у одной из ключевых технических линий – EMA100 (1375 пунктов), но, несмотря на перекупленность, готов продолжить повышение при поступлении положительных фундаментальных сигналов из-за рубежа.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будут способствовать умеренно негативные настроения на мировых площадках как по итогам вчерашнего дня, так и с утра. Приближение выступления Бернанке, наряду со смешанной статистикой и отчетностями, вынуждает «быков» сохранять осторожность, но уже сегодня вечером рынки наверняка получат более четкий ориентир краткосрочного движения. Стоит учитывать, что тон высказываний Бернанке может не быть столь же мягким, что неделей ранее, что наверняка не осталось бы без внимания «медведей».
К 13:55 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ прибавляет менее 0,1%, а индекс РТС увеличивается на 0,13%. Лидерами роста являются бумаги ФСК ЕЭС (+3,17%) и акции Газпрома (+2,55%). Котировки Россетей увеличиваются на 1,9%, а бумаги Газпром нефти дорожают на 0,85%. Лидерами падения выступают акции Восточного РАО (-2,54%) и бумаги МРСК СК (-2,38%). Котировки ВТБ теряют 0,38%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+3,17%) – акции сегодня вышли из «боковика», наблюдавшегося с начала июня, и преодолели верхнюю его границу (0,108 руб), стремясь к линии EMA55 дневного графика (0,115 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы и указывают на то, что у краткосрочных «быков» появился хороший шанс сыграть наверх, рассчитывая на движение к указанной отметке. Отменой сигнала служила бы неспособность удержать уровень 0,108 руб.
Поддержки 0,108 0,104 0,100
Сопротивления 0,111 0,115 0,120
Россети (+1,9%) – акции, несмотря на сегодняшний рост, все ещё остаются в рамках «боковика» (1,075-1,130 руб), до закрепления выше какой-либо из границ которого потенциал движения выглядит весьма ограниченным. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно позитивные сигналы, предупреждая о возможности продолжения восходящего движения с целевым уровнем 1,120 руб (линия EMA55), но «быкам» не стоит торопиться – открывать позиции стоит лишь по факту закрепления выше 1,130 руб.
Поддержки 1,085 1,04 0,985
Сопротивления 1,130 1,170 1,196
Газпром нефть (+0,85%) – акции после вчерашней коррекции в район средней полосы Боллинжера дневного графика (117,3 руб) вернулись к восходящему движению и находятся недалеко от линии EMA55 (121,5 руб), которая вполне может ограничить потенциал их роста. Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития повышения и указывая на актуальность сохранения «длинных» позиций до преодоления отметки 117,3 руб. Но «быкам» стоит учитывать возможность ограниченного потенциала восходящего движения.
Поддержки 118,8 117,3 116
Сопротивления 120 121,5 121,8
ВТБ (-0,38%) – акции сегодня пытались восстановиться от локальных минимумов и расположены у средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (4,72-4,76 коп), до закрепления выше которых не стоит рассчитывать на развитие роста в район 4,88 коп (линия EMA100). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, но речи о силе «быков» пока не идет – играть наверх стоит лишь по факту закрепления выше указанных сопротивлений.
Поддержки 0,0465 0,0460 0,0455
Сопротивления 0,0472 0,0476 0,0480
«Голубые фишки»
Газпром (+2,55%) – акции развивают восходящее движение, поднявшись выше 123,7 руб (линия EMA100) и располагаясь в зоне перекупленности при положительных технических сигналах. Стоит помнить, что основная опасность для бумаг на текущих значениях заключается в значительном ухудшении внешнего фона, что может привести к фиксации полученной ранее прибыли. При положительном сценарии следующей целью котировок вполне может стать отметка 133 руб (линия EMA200).
Поддержки 126 125 123,7
Сопротивления 127,5 128,7 130,2
Лукойл (-0,56%) – акции по-прежнему располагаются выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1930-1940 руб) и приостановили движение наверх при положительных технических сигналах, находясь недалеко от зоны перекупленности. До преодоления указанных отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать опасность движения к ним при ухудшении внешнего фона. Осторожность стоит проявить и ввиду близости психологически важного значения 2000 руб.
Поддержки 1970 1940 1920
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,28%) – акции по-прежнему находятся у средней полосы Боллинжера дневного графика (4650 руб), не удержавшись выше пробитой на прошлой неделе линии EMA55 (4760 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая возвращения к повышению при способности удержать уровень 4650 руб. Однако его преодоление указывало бы на опасность ускорения нисходящего движения.
Поддержки 4690 4630 4565
Сопротивления 4760 4815 4900
Роснефть (+0,92%) – акции приостановили движение наверх, располагаясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (233,5-241 руб) и находясь в зоне перекупленности. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, указывая на возможность развития повышения, но предупреждая об опасности фиксации прибыли и движения в район указанных отметок при значительном ухудшении внешнего фона. «Быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 245,4 242,9 240,4
Сопротивления 248 251,3 253,6
РусГидро (+0,89%) – акции сегодня торгуются выше 0,563 руб (линия EMA100 дневного графика), стремясь продолжить рост при положительных технических сигналах, указывающих, однако, и на перекупленность. До преодоления обозначенного уровня имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но стоит помнить, что при появлении негативных сигналов бумаги вполне могут начать коррекцию.
Поддержки 0,563 0,555 0,540
Сопротивления 0,570 0,590 0,611
Сбербанк ао (-0,35%) – акции вчера скорректировались с достигнутых вершин, сохраняя тенденцию к снижению и сегодня, но при этом находясь выше «долгих» скользящих средних дневного графика (97,2-97,9 руб) при положительных технических сигналах и располагаясь вплотную к зоне перекупленности. На данный момент, как минимум до преодоления указанных отметок, имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но открывать новые у текущих значений было бы рискованно. Стоит учитывать опасность развития коррекции при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 99,2 98,35 97,5
Сопротивления 100 100,6 101,3
Сбербанк ап (-0,22%) – акции приостановили восходящее движение последних дней, находясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (72,4-73,75 руб) при положительных технических сигналах, указывающих также на близость бумаг к зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом опасности коррекции ближе к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 75,5 75 74,2
Сопротивления 76,2 77,1 78,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к концу дня стали обыкновенные акции Ростелекома (+4,06%) и котировки банка «Возрождение» (+2,96%). Акции Газпрома подорожали на 1,63%. В лидерах падения значились котировки ТГК-14 (-4%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-3%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах во вторник снизилась на 32 центов до $106 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI теряют 0,32%, торгуясь на уровне $105,66 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в сентябре дорожают на 0,28%, торгуясь на уровне $109,4 за баррель.
Снижение цен можно наблюдать, несмотря на статистику Американского института нефти о падении запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей. Запасы бензина при этом выросли на аналогичную величину. Сегодня же от Министерства энергетики США ждут данных о сокращении запасов нефти на 2 млн баррелей, что, ввиду близости цен к многомесячным максимумам, также может оказать им лишь ограниченную поддержку.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,4% в преддверии выступления Бернанке в Конгрессе, а также смешанных макроэкономических и квартальных данных. Лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты вчера представил банк Goldman Sachs. Выручка же таких компаний как Johnson & Johnson и Coca-Cola не оправдала прогнозов.
Статистика показала, что темпы инфляции в прошлом месяце ускорились с 1,4% г/г до 1,8% (ожид. +1,6%), но по базовому индексу можно было наблюдать замедление темпов роста с 1,7% г/г до 1,6%. Промышленное производство страны в июне увеличилось на 0,3%, как и ожидалось, после неизменности месяцем ранее. День отметился также выступлением главы ФРБ Канзаса, которая заявила о закономерности постепенного сворачивания стимулирования на фоне восстановления экономики. Торги в Европе во вторник завершились на умеренно пессимистичной ноте – общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,78%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы изменяются не более чем на 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как стоимость нефти WTI и ряда металлов находится в незначительном минусе. Значимых новостей на рынки с утра не поступило, а после закрытия торгов в Штатах о смешанных квартальных результатах сообщила Yahoo! – прибыль компании, в отличие от выручки, превысила средние прогнозы.
События дня
США: отчетности Bank of America, U.S. Bancorp (до открытия основных торгов), 16:30 – объемы строительства новых домов и разрешения на строительство в июне, 18:00 – выступление Б. Бернанке, 18:30 – отчет Министерства энергетики, 22:00 – Бежевая книга ФРС. Отчетность American Express, eBay, IBM, Intel, SanDisk (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – протоколы заседания Банка Англии, уровень безработицы Великобритании в мае.
Россия: заседание совета директоров Газпрома, Трансконтейнера, Башнефти.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника поднялся в район последней ключевой линии дневного графика – EMA200 (1410 пунктов), которую не смог удержать по итогам дня, предупреждая об опасности коррекционного отскока от важного сопротивления, предпосылки которого создает и краткосрочная перекупленность. Индекс РТС также остановил рост у одной из ключевых технических линий – EMA100 (1375 пунктов), но, несмотря на перекупленность, готов продолжить повышение при поступлении положительных фундаментальных сигналов из-за рубежа.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будут способствовать умеренно негативные настроения на мировых площадках как по итогам вчерашнего дня, так и с утра. Приближение выступления Бернанке, наряду со смешанной статистикой и отчетностями, вынуждает «быков» сохранять осторожность, но уже сегодня вечером рынки наверняка получат более четкий ориентир краткосрочного движения. Стоит учитывать, что тон высказываний Бернанке может не быть столь же мягким, что неделей ранее, что наверняка не осталось бы без внимания «медведей».
К 13:55 МСК российские фондовые индексы показали положительную динамику. Индекс ММВБ прибавляет менее 0,1%, а индекс РТС увеличивается на 0,13%. Лидерами роста являются бумаги ФСК ЕЭС (+3,17%) и акции Газпрома (+2,55%). Котировки Россетей увеличиваются на 1,9%, а бумаги Газпром нефти дорожают на 0,85%. Лидерами падения выступают акции Восточного РАО (-2,54%) и бумаги МРСК СК (-2,38%). Котировки ВТБ теряют 0,38%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+3,17%) – акции сегодня вышли из «боковика», наблюдавшегося с начала июня, и преодолели верхнюю его границу (0,108 руб), стремясь к линии EMA55 дневного графика (0,115 руб). Технические индикаторы дают положительные сигналы и указывают на то, что у краткосрочных «быков» появился хороший шанс сыграть наверх, рассчитывая на движение к указанной отметке. Отменой сигнала служила бы неспособность удержать уровень 0,108 руб.
Поддержки 0,108 0,104 0,100
Сопротивления 0,111 0,115 0,120
Россети (+1,9%) – акции, несмотря на сегодняшний рост, все ещё остаются в рамках «боковика» (1,075-1,130 руб), до закрепления выше какой-либо из границ которого потенциал движения выглядит весьма ограниченным. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно позитивные сигналы, предупреждая о возможности продолжения восходящего движения с целевым уровнем 1,120 руб (линия EMA55), но «быкам» не стоит торопиться – открывать позиции стоит лишь по факту закрепления выше 1,130 руб.
Поддержки 1,085 1,04 0,985
Сопротивления 1,130 1,170 1,196
Газпром нефть (+0,85%) – акции после вчерашней коррекции в район средней полосы Боллинжера дневного графика (117,3 руб) вернулись к восходящему движению и находятся недалеко от линии EMA55 (121,5 руб), которая вполне может ограничить потенциал их роста. Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития повышения и указывая на актуальность сохранения «длинных» позиций до преодоления отметки 117,3 руб. Но «быкам» стоит учитывать возможность ограниченного потенциала восходящего движения.
Поддержки 118,8 117,3 116
Сопротивления 120 121,5 121,8
ВТБ (-0,38%) – акции сегодня пытались восстановиться от локальных минимумов и расположены у средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (4,72-4,76 коп), до закрепления выше которых не стоит рассчитывать на развитие роста в район 4,88 коп (линия EMA100). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, но речи о силе «быков» пока не идет – играть наверх стоит лишь по факту закрепления выше указанных сопротивлений.
Поддержки 0,0465 0,0460 0,0455
Сопротивления 0,0472 0,0476 0,0480
«Голубые фишки»
Газпром (+2,55%) – акции развивают восходящее движение, поднявшись выше 123,7 руб (линия EMA100) и располагаясь в зоне перекупленности при положительных технических сигналах. Стоит помнить, что основная опасность для бумаг на текущих значениях заключается в значительном ухудшении внешнего фона, что может привести к фиксации полученной ранее прибыли. При положительном сценарии следующей целью котировок вполне может стать отметка 133 руб (линия EMA200).
Поддержки 126 125 123,7
Сопротивления 127,5 128,7 130,2
Лукойл (-0,56%) – акции по-прежнему располагаются выше «долгих» скользящих средних дневного графика (1930-1940 руб) и приостановили движение наверх при положительных технических сигналах, находясь недалеко от зоны перекупленности. До преодоления указанных отметок имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, учитывать опасность движения к ним при ухудшении внешнего фона. Осторожность стоит проявить и ввиду близости психологически важного значения 2000 руб.
Поддержки 1970 1940 1920
Сопротивления 2000 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (+0,28%) – акции по-прежнему находятся у средней полосы Боллинжера дневного графика (4650 руб), не удержавшись выше пробитой на прошлой неделе линии EMA55 (4760 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая возвращения к повышению при способности удержать уровень 4650 руб. Однако его преодоление указывало бы на опасность ускорения нисходящего движения.
Поддержки 4690 4630 4565
Сопротивления 4760 4815 4900
Роснефть (+0,92%) – акции приостановили движение наверх, располагаясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (233,5-241 руб) и находясь в зоне перекупленности. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, указывая на возможность развития повышения, но предупреждая об опасности фиксации прибыли и движения в район указанных отметок при значительном ухудшении внешнего фона. «Быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 245,4 242,9 240,4
Сопротивления 248 251,3 253,6
РусГидро (+0,89%) – акции сегодня торгуются выше 0,563 руб (линия EMA100 дневного графика), стремясь продолжить рост при положительных технических сигналах, указывающих, однако, и на перекупленность. До преодоления обозначенного уровня имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но стоит помнить, что при появлении негативных сигналов бумаги вполне могут начать коррекцию.
Поддержки 0,563 0,555 0,540
Сопротивления 0,570 0,590 0,611
Сбербанк ао (-0,35%) – акции вчера скорректировались с достигнутых вершин, сохраняя тенденцию к снижению и сегодня, но при этом находясь выше «долгих» скользящих средних дневного графика (97,2-97,9 руб) при положительных технических сигналах и располагаясь вплотную к зоне перекупленности. На данный момент, как минимум до преодоления указанных отметок, имеет смысл сохранять «длинные» позиции, но открывать новые у текущих значений было бы рискованно. Стоит учитывать опасность развития коррекции при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 99,2 98,35 97,5
Сопротивления 100 100,6 101,3
Сбербанк ап (-0,22%) – акции приостановили восходящее движение последних дней, находясь выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (72,4-73,75 руб) при положительных технических сигналах, указывающих также на близость бумаг к зоне перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с учетом опасности коррекции ближе к указанным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 75,5 75 74,2
Сопротивления 76,2 77,1 78,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter