Во вторник, 12 ноября, фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе: DJIA падает на 0.14%, S&P 500 теряет 0.23%, Nasdaq упал на 0.44% (17:49 мск).
До начала торгов настроение американских трейдеров скорее негативное, если посмотреть на динамику фьючерсов. Вчера Dow Jones обновил свой исторический максимум, достигнув 15 783 пунктов, несмотря на вялые торги на малых объемах на фоне праздника День ветеранов, из-за которого не работали банки.
«После такого сильного ралли, я ожидаю коррекции, - говорит Патрик Спенсер, глава отдела рынка акций их Robert W.Baird & Co. – Многие инвесторы переводят дух. Все факторы говорят за то, что для продолжения ралли пока нет причин».
Национальная ассоциация бизнеса (NFIB) выпустила октябрьский индекс оптимизма малого бизнеса, который в октябре снизился с 93.3 до 91.6 пунктов, что стало минимальным значением с апреля. Также был опубликован индекс деловой активности ФРБ Чикаго – индикатор составил в сентябре 0.14 пунктов, не изменившись с августа.
Долговой рынок демонстрирует, что трейдеры не склонны бежать в безопасные активы. Доходность 10-летних трежерис растет на 3 пункта и составляет 2.77%. Стоит отметить, что на этой неделе состоится несколько аукционов N-Note, среди них – размещение 30-летних бумаг на сумму $30 млрд.
График динамики 10-летних трежерис внутри дня
Корпоративный сектор
В понедельник после завершения торгов отчиталась американская медиа-корпорация News Corp. Несмотря на то, что компания смогла вернуться к квартальной прибыли в размере $27 млн после убытка $92 млн годом ранее, на акцию она получила всего 3 цента, что оказалось ниже прогнозов Wall Street (5 центов). Выручка компании упала на 2.8% до $2.07 млрд. Акции News Corp падают на 2.4% на premarket trading.
Строительная компания D.R.Horton (+1.33% на премаркете) до начала торгов сообщила, что в прошлом квартале ее чистая прибыль составила 40 центов на акцию, что совпало с ожиданиями аналитиков. Портфель заказов на дома компании вырос за последний квартал на 33% до $2.2 млрд. Стоит отметить, что на прошлой неделе аналитики Sterne Agee подтвердили рейтинг акций компании на уровне «покупать», отметив ее неплохие перспективы.
Акции компании Sotheby’s, которая специализируется на аукционах премиум-класса, падают на 0.5% на предварительных торгах. В прошлом квартале аукционный дом зафиксировал убыток 44 цента на акцию по сравнению с убытком 48 центом годом ранее, что явно не впечатлило инвесторов.
В узком диапазоне провели вчерашнюю сессию американские индексы ввиду праздничного «Дня ветеранов», когда были закрыты банки и правительственные учреждения. Объем торгов на NYSE, NYSE MKT и NASDAQ составил 4,76 млрд. акций, что более чем на 20% ниже трехмесячного среднего.
После мощного пятничного роста на пятничных торгах, на весьма спорном отчете по рынку труда за октябрь, в понедельник индексы сделали скромный шаг наверх. S&P500 прибавил менее 0,1%. В разрезе отдельных секторов движение было разнонаправленным и также не большим. Индекс S&P Health Care прибавил 0,2%, в аутсайдерах остался телекоммуникационный сектор - S&P Telecommunication Services потерял 0,32%.
В количественном выражении наибольший объем торгов зафиксирован в акциях социальной сети Facebook Inc. дешевеющих четвертый день подряд, и потерявших вчера 2,8%. Техническая картина в бумаге напоминает разворотную формацию «голова-плечи» и с обновлением минимума на $45,26 медведи получат сигнал к действиям с ориентиром на $38-40.
Неплохо выглядели акции отдельных ритейлеров Best Buy (+4,5%)., J. C. Penney Company (+4%), Macy's (+1,93%), Amazon.com (+1,16%). Причины роста в бумагах локальные, но, тем не менее, внимание к сектору в ближайшие дни будет повышенным в связи с ожиданием отчетности за третий квартал крупных ритейлеров, в частности на этой неделе отчитаются собственно Macy's и Wal-Mart Stores Inc., на следующей - Target Corp. и TJX Companies Inc. Напомним, что ближе к концу месяца стартуют сезонные распродажи, начиная с «черной пятницы».
К настоящему моменту из отчитавшихся 449 компаний из состава S&P500 75% превысили прогнозы аналитиков по прибыли, и в целом ориентиры роста показателя за квартал сместились к 4,7%. В четвертом квартале аналитики ожидают роста на 6,2%.
Сегодня в штатах вновь не ожидается выхода важной статистики, зато во второй половине дня с речью выступят чиновники ФРС президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота и президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт. Свои отчеты обнародуют D.R. Horton, NRG Energy, Inc, News Corp.
Со стороны внешней конъюнктуры на Wall Street оценят динамику инфляционных показателей в Германии и Великобритании, и конечно будут разбирать позицию руководства КНР по результатам третьего пленума ЦК Компартии Китая.
Индекс S&P500: Уровень 1780 отделяет от еще одной мощной волны роста
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,07%. Котировки остановились на уровне 1771,89 пунктов.
В понедельник на американских торгах активность была пониженной в связи с тем, что в стране был выходной - День Ветеранов. Соответствующую празднику сессию мы как раз и наблюдали, то есть индексы попросту остались на тех же местах, где и были раньше.
Таким образом, общая техническая картина практически не поменялась. После пятничного выкупа инициатива по-прежнему преимущественно в руках покупателей. Свечная формация на дневных графиках отдает предпочтение продолжению роста.
В данный момент котировки продолжают находиться в районе ключевой зоны торможения 1770-1780п. Именно эту область мы раньше уже много раз называли в качестве потенциальной точкой разворота тенденции. Было несколько попыток реализовать медвежий сценарий, однако, как мы видим, пока у продавцов ничего не получается.
Напомню, что проход 1780 может спровоцировать финальный мощный экспоненциальный рост. В случае реализации этого сценария в качестве максимальных целей мы выделяли область 1850-1870.
В связи с форматом пятничной сессии сохраняем умеренно позитивный взгляд. Точка отмены сценария роста снова перемещается на уровень 1750.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,03% около отметки 1768п.
Сопротивления: 1780 / 1805 / 1850 / 1870
Поддержки: 1730-1725 / 1710 / 1695 / 1675/ 1650 / 1635
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
До начала торгов настроение американских трейдеров скорее негативное, если посмотреть на динамику фьючерсов. Вчера Dow Jones обновил свой исторический максимум, достигнув 15 783 пунктов, несмотря на вялые торги на малых объемах на фоне праздника День ветеранов, из-за которого не работали банки.
«После такого сильного ралли, я ожидаю коррекции, - говорит Патрик Спенсер, глава отдела рынка акций их Robert W.Baird & Co. – Многие инвесторы переводят дух. Все факторы говорят за то, что для продолжения ралли пока нет причин».
Национальная ассоциация бизнеса (NFIB) выпустила октябрьский индекс оптимизма малого бизнеса, который в октябре снизился с 93.3 до 91.6 пунктов, что стало минимальным значением с апреля. Также был опубликован индекс деловой активности ФРБ Чикаго – индикатор составил в сентябре 0.14 пунктов, не изменившись с августа.
Долговой рынок демонстрирует, что трейдеры не склонны бежать в безопасные активы. Доходность 10-летних трежерис растет на 3 пункта и составляет 2.77%. Стоит отметить, что на этой неделе состоится несколько аукционов N-Note, среди них – размещение 30-летних бумаг на сумму $30 млрд.
График динамики 10-летних трежерис внутри дня
Корпоративный сектор
В понедельник после завершения торгов отчиталась американская медиа-корпорация News Corp. Несмотря на то, что компания смогла вернуться к квартальной прибыли в размере $27 млн после убытка $92 млн годом ранее, на акцию она получила всего 3 цента, что оказалось ниже прогнозов Wall Street (5 центов). Выручка компании упала на 2.8% до $2.07 млрд. Акции News Corp падают на 2.4% на premarket trading.
Строительная компания D.R.Horton (+1.33% на премаркете) до начала торгов сообщила, что в прошлом квартале ее чистая прибыль составила 40 центов на акцию, что совпало с ожиданиями аналитиков. Портфель заказов на дома компании вырос за последний квартал на 33% до $2.2 млрд. Стоит отметить, что на прошлой неделе аналитики Sterne Agee подтвердили рейтинг акций компании на уровне «покупать», отметив ее неплохие перспективы.
Акции компании Sotheby’s, которая специализируется на аукционах премиум-класса, падают на 0.5% на предварительных торгах. В прошлом квартале аукционный дом зафиксировал убыток 44 цента на акцию по сравнению с убытком 48 центом годом ранее, что явно не впечатлило инвесторов.
В узком диапазоне провели вчерашнюю сессию американские индексы ввиду праздничного «Дня ветеранов», когда были закрыты банки и правительственные учреждения. Объем торгов на NYSE, NYSE MKT и NASDAQ составил 4,76 млрд. акций, что более чем на 20% ниже трехмесячного среднего.
После мощного пятничного роста на пятничных торгах, на весьма спорном отчете по рынку труда за октябрь, в понедельник индексы сделали скромный шаг наверх. S&P500 прибавил менее 0,1%. В разрезе отдельных секторов движение было разнонаправленным и также не большим. Индекс S&P Health Care прибавил 0,2%, в аутсайдерах остался телекоммуникационный сектор - S&P Telecommunication Services потерял 0,32%.
В количественном выражении наибольший объем торгов зафиксирован в акциях социальной сети Facebook Inc. дешевеющих четвертый день подряд, и потерявших вчера 2,8%. Техническая картина в бумаге напоминает разворотную формацию «голова-плечи» и с обновлением минимума на $45,26 медведи получат сигнал к действиям с ориентиром на $38-40.
Неплохо выглядели акции отдельных ритейлеров Best Buy (+4,5%)., J. C. Penney Company (+4%), Macy's (+1,93%), Amazon.com (+1,16%). Причины роста в бумагах локальные, но, тем не менее, внимание к сектору в ближайшие дни будет повышенным в связи с ожиданием отчетности за третий квартал крупных ритейлеров, в частности на этой неделе отчитаются собственно Macy's и Wal-Mart Stores Inc., на следующей - Target Corp. и TJX Companies Inc. Напомним, что ближе к концу месяца стартуют сезонные распродажи, начиная с «черной пятницы».
К настоящему моменту из отчитавшихся 449 компаний из состава S&P500 75% превысили прогнозы аналитиков по прибыли, и в целом ориентиры роста показателя за квартал сместились к 4,7%. В четвертом квартале аналитики ожидают роста на 6,2%.
Сегодня в штатах вновь не ожидается выхода важной статистики, зато во второй половине дня с речью выступят чиновники ФРС президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота и президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт. Свои отчеты обнародуют D.R. Horton, NRG Energy, Inc, News Corp.
Со стороны внешней конъюнктуры на Wall Street оценят динамику инфляционных показателей в Германии и Великобритании, и конечно будут разбирать позицию руководства КНР по результатам третьего пленума ЦК Компартии Китая.
Индекс S&P500: Уровень 1780 отделяет от еще одной мощной волны роста
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,07%. Котировки остановились на уровне 1771,89 пунктов.
В понедельник на американских торгах активность была пониженной в связи с тем, что в стране был выходной - День Ветеранов. Соответствующую празднику сессию мы как раз и наблюдали, то есть индексы попросту остались на тех же местах, где и были раньше.
Таким образом, общая техническая картина практически не поменялась. После пятничного выкупа инициатива по-прежнему преимущественно в руках покупателей. Свечная формация на дневных графиках отдает предпочтение продолжению роста.
В данный момент котировки продолжают находиться в районе ключевой зоны торможения 1770-1780п. Именно эту область мы раньше уже много раз называли в качестве потенциальной точкой разворота тенденции. Было несколько попыток реализовать медвежий сценарий, однако, как мы видим, пока у продавцов ничего не получается.
Напомню, что проход 1780 может спровоцировать финальный мощный экспоненциальный рост. В случае реализации этого сценария в качестве максимальных целей мы выделяли область 1850-1870.
В связи с форматом пятничной сессии сохраняем умеренно позитивный взгляд. Точка отмены сценария роста снова перемещается на уровень 1750.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,03% около отметки 1768п.
Сопротивления: 1780 / 1805 / 1850 / 1870
Поддержки: 1730-1725 / 1710 / 1695 / 1675/ 1650 / 1635
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter