"Роснефть" и топ-10 крупнейших российских IPO
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о приватизации 19,5% акций компании "Роснефть", которые будут размещены по цене не ниже цены их первичного размещения - $7,55.
"Подписанным распоряжением выражается согласие на отчуждение принадлежащих ОАО "Роснефтегаз" акций ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" в количестве до 2 066 727 473 (19,5% акций)... по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, но не ниже цены первичного публичного размещения, реализованного в 2006 г.", — сообщается в постановлении.
Согласно этому документу правительство планирует выручить от продажи 19,5% акций "Роснефти" около $15,6 млрд, что довольно непросто в условиях ожидаемой сильной волатильности цен на нефть. В 2015 г. стоимость нефти будет на уровне $70-75 за баррель с возможным краткосрочным падением до $60, прогнозировал на прошлой недели глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Это второй этап приватизации компании: в июле 2006 г. 14,8% акций "Роснефти" разместили в Лондоне и Москве по цене $7,55 за одну акцию или глобальную депозитарную расписку при объявленном диапазоне от $5,85 до 7,85.
На Лондонской фондовой бирже бумаги "Роснефти" в ходе последних торгов снизились на 3,62% до $4,56 за штуку, цена акции на Мосбирже в секции MICEX к 12:00 мск выросла на 1,61% до 237,5 руб.
Останется ли "Роснефть" рекордсменом по привлечению капитала с рынков, покажет время, но на данный момент компания возглавляет список топ-10 российских компаний по стоимости проданных акций в ходе IPO.
Роснефть
1. Крупнейшим IPO среди российских компаний остается размещение "Роснефти", которая провела первичное размещение акций в июле 2006 г. в объеме 14,8% акций за $10,7 млрд на Московской и Лондонской фондовых биржах. Также это IPO на тот момент лидировало по участию в нем рядовых граждан: свыше 115 тыс. россиян приобрели акции "Роснефти" на $750,5 млн в ходе первого российского народного IPO. В результате проведения IPO доля государства в акционерном капитале НК "Роснефть" снизилась до 75,2%. В свободном обращении находится 12% акций компании (данные Мосбиржи на 08.09.2014 г.).
ВТБ
2. На втором месте в топ-10 российских IPO – народное IPO банка ВТБ, который в 2007 г. первым среди российских банков провел первичное публичное размещение своих акций. Это стало крупнейшим на тот момент международным банковским IPO. Объем привлеченных средств в капитал банка составил $8 млрд за размещение 22,5% акций на Лондонской и Московских фондовых биржах. В России акционерами банка стали свыше 120 тыс. граждан. Доля free-float – 39%.
"РусАл"
3. Компания UC Rusal Олега Дерипаски, один из крупнейших производителей алюминия в мире, в январе 2010 г. разместила на Гонконгской бирже 10,6% акций за $2,24 млрд. Доля free-float – 10,04% (данные компании).
ПИК
4. Российский девелопер ПИК, созданный Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым, в мае 2007 г. разместил в ходе IPO на Лондонской бирже бумаги на $1,93 млрд. Доля free-float – 32%.
"МегаФон"
5. Замыкает пятерку крупнейших IPO российских компаний оператор мобильной связи "МегаФон", который в ноябре 2012 г. разместил на Лондонской бирже 15,2% акций $1,83 млрд. Доля free-float – 15%.
АФК "Система"
6. АФК "Система", переживающая сегодня не лучшие времена, провела первичное размещение акций в феврале 2005 г.: на Лондонской фондовой бирже компания продала 16,5% акций за $1,56 млрд. В свободном обращении - 36% акций компании.
"Яндекс"
7. Компания "Яндекс", созданная авторами российского интернет-поиска Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем, провела IPO в мае 2011 г. на NASDAQ в объеме 16% акций за $1,4 млрд. Доля free-float – 97%.
AFI Development
8. Девелоперская компания AFI Development гражданина Израиля Льва Леваева, одна из крупнейших в Московском регионе, привлекла $1,4 млрд в ходе первичного размещения в мае 2007 г. на Лондонской фондовой бирже. В свободном обращении – 35% акций (данные компании).
"Банк Тинькофф"
9. Российский предприниматель Олег Тиньков в октябре 2013 г. на Лондонской фондовой бирже провел размещение бумаг TCS Group Holding, управляющего ТКС-банком. В ходе IPO было привлечено $1,09 млрд. Доля free-float – 34,9%.
ТМК
10. Замыкает десятку крупнейших IPO российских компаний - "Трубная металлургическая компания" (ТМК) Дмитрия Пумпянского. ТМК провела IPO на площадках в Лондоне и Москве в октябре 2006 г. в объеме 20,62% акций примерно на $1 млрд. Доля free-float – 28%.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter