11 февраля 2015 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 13:50 МСК
Индекс РТС: рост на 2,74% до 848,48 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 2,32% до 1782,70 пунктов
О ГЛАВНОМ: Российский рынок торгуется в «зеленой зоне» в ожидании положительных сообщений из Минска. Последние новости из белорусской столицы только укрепляют уверенность быков в перспективах «мирного» результата переговоров «нормандской четверки».
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
1. Лидеры России, Франции, Германии и Украины обсудят меры урегулированию ситуации на Донбассе 11 февраля
Негативные факторы:
1. Ухудшение экономических показателей в РФ
2. Цены на нефть марки Brent упали ниже $56
НА РЫНКАХ:
В фокусе внимание участников торгов российского рынка – переговоры лидеров четырех стран – Украины, Франции, Германии и России, - которые попытаются найти пути урегулирования кризиса на Донбассе. До последнего момента не было известно, состоится ли встреча сегодня или будет перенесена на более поздний срок. Все зависало от итогов работы контактной группы. Однако поступившие недавно сообщения подтверждают, что нормандская четверка соберется сегодня. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель планируют 11 февраля прибыть в Минск, сообщили парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец. О том, что Владимир Путин сегодня направляется с визитом в Минск, подтвердил Кремль. Ориентировочно встреча начнется в 18:00 по минскому времени.
Уверенность инвесторов в благоприятном итоге этих переговоров подкрепляют ряд сообщений и событий. В частности, источником оптимизма стали сообщения о том, что контактная группа выработала предварительные договоренности о прекращении огня на территории Украины, а Киев, ДНР и ЛНР гарантировали исполнение этих соглашений. Кроме того, звонок президента США Барака Обамы главе России Владимиру Путину подтвердил участникам рынка значение нормандской встречи и его итогов.
В то же время, не стоит забывать об еще одном важном ориентире для инвесторов – цены на нефть. Накануне котировки барреля марки Brent вновь снизились и откатились к $56. Поводом стали сообщения о понижении Ираном и Ираком цен на сырье для азиатского рынка. Сегодня черное золото продолжает торговаться вблизи достигнутых отметок, что оказывает давление на российскую валюту. К текущему моменту рубль теряет порядка 1% как к доллару, так и евро.
В свою очередь, внимание мировых инвесторов сегодня будет сосредоточено на экстренном заседании Еврогруппы по утверждению программы финансирования Греции. Единой позиции у министров финансов на этот счет нет, и это оказывает давление на рынки Старого и Нового Света.
Корпоративный сектор
Основные покупки проходят сегодня в потребительском и нефтегазовом секторах. Сильный рост демонстрируют акции Роснефти. Котировки поддерживает сообщение о ожидаемой выручки компании в 2014 году на уровне $146 млрд и сохранении добычи в 2015 году на прежнем уровне. Кроме того, компания отказалась от планов по увеличению инвестпрограммы на 30%.
Продолжается ралли в бумагах Разгуляя, неплохой рост проходит в бумагах ЛСР и Фармстандарта. Драйвером для этих бумаг выступает включение этих предприятий предприятия в список системообразующих предприятий.
Публикация хороших финансовых результатов Протека за 2014 год подняла акции на 10%.
Неплохо чувствуют себя сегодня бумаги телекоммуникационного сектора. После просадки накануне растет МТС и Ростелеком.
В металлургии и добыче покупки проходят в отдельных бумагах. Популярностью пользуются акции Алросы, Северстали, НорНикеля, ММК и Полюс Золота.
Выручка Роснефти в 2014 году может превысить ожидания рынка и другие новости этого утра
Роснефть ожидает выручку в 2014 году в $146 млрд и сохранит добычу в 2015 году. Выручка Роснефти за 2014 год превысит $146 млрд, сообщил президент компании Игорь Сечин, выступая на IP Week в Лондоне. Также он сообщил, что в 2015 году компания сохранит добычу нефти на уровне 2014 года. 13 февраля Роснефть будет готова перечислить очередной транш в счет погашения долговых обязательств, сказал журналистам Сечин. Это $7,3 млрд, которые компания привлекла в 2013 года на покупку ТНК-ВР. Инвестпрограмма Роснефти в 2015 году сохранится на уровне прошлого года. Ранее компания планировала увеличить инвестпрограмму на 30%, до 1 трлн руб.
«По расчетам компании, ее выручка может оказаться выше консенсус-прогноза рынка, который составляет $141 млрд, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Данный факт может быть позитивно воспринят рынком». Умеренно позитивно оценивают прогнозные заявления главы Роснефти и аналитики UFS IC. «Компания собирается исправно выплачивать долги, сохранить добычу на уровне прошлого года и не будет наращивать инвестиции. Это может несколько успокоить инвесторов, которые следят за решением долгового вопроса», - объясняют свою позицию эксперты.
Президенту Ростелекома Сергею Калугину продлевают контракт. Как стало известно Коммерсанту, Сергей Калугин может остаться на своем посту как минимум до 2018 года. Решение уже утвердил комитет по кадрам совета директоров госкомпании. С согласованием кандидатуры топ-менеджера на уровне правительства и администрации президента, скорее всего, проблем не возникнет: других кандидатов на пост президента Ростелекома нет.
«Сергей Калугин был назначен на пост президента Ростелекома 27 марта 2013 года, - комментируют аналитики UFS IC. - При Калугине Ростелеком совершил масштабную сделку – по объединению мобильных активов с Tele2, однако работа над задуманным еще не окончена, и было бы странным менять на этом этапе топ-менеджера. Также за последние годы Ростелекомом была проделана работа в направлении развития сегментов платного ТВ, медиа и широкополосного доступа в интернет; долговая нагрузка сокращается. Мы оцениваем событие благоприятно для компании и ожидаем умеренно позитивного отклика в котировках».
Затраты Новатэка на Ямал СПГ растут. Акционеры Ямала СПГ (60% у НОВАТЭКа, по 20% у французской Total и китайской CNPC) на конец 2013 года приняли на себя обязательства предоставить проекту займы в период 2014-2018 гг. на общую сумму $7,36 млрд, говорится в отчетности Ямала СПГ по МСФО за 2014 год. Вчера Ямал СПГ в проспекте к впуску облигаций сообщил, что акционеры уже выдали ему в виде займов примерно $4,53 млрд и 610 млн евро со ставками 3-4,7% годовых. Из них Новатэк выдал $1,55 млрд и 168,8 млн евро, Total — $1,24 млрд и 253,88 млн евро, а CNPC — $1,74 млрд и 186,89 млн евро.
Информация сама по себе не нова – акционеры, включая Новатэк, уже неоднократно заявляли об увеличении доли акционерного финансирования проекта, отмечают аналитики Газпромбанка. В 2015 году в Ямал-СПГ нужно вложить около $8 млрд, $2,3 млрд может быть получено из ФНБ, хотя заявка НОВАТЭКа сейчас пересматривается. Проектное финансирование на сумму до $10 млрд планируется подписать до конца первого полугодия 2015, таким образом, при условии получения средств из ФНБ, акционерам придется профинансировать не менее $3 млрд, предполагая долю Новатэка в 30%, это $1 млрд. «Мы оцениваем это сообщение нейтрально, - комментируют аналитики Газпромбанка. Основным драйвером для акций компании станет исход переговоров о проектном финансировании – до этого специфических драйверов для акций компании мы не видим. Напомним, в последнюю неделю февраля Новатэк отчитается за 2014 год по МСФО, возможно, в ходе телеконференции будут озвучены более точные прогнозы по финансированию проекта Ямал-СПГ».
НорНикель создаст фонд палладия объемом до 2,5 млн унций. Компания планирует выкупить у ЦБ запасы палладия, создав фонд, который обеспечит долгосрочным клиентам ГМК гарантии наличия драгметалла. Объем запасов палладия ЦБ не раскрывается. Кроме денежной оплаты, возможен обмен на платину. Гендиректор и основной владелец НорНикеля Владимир Потанин заявлял о готовности участвовать в сделке собственными средствами, в операции также может быть задействовано финансирование хедж-фондов и ETF. По словам Потанина, финансировать сделку был готов Bank of America Merrill Lynch.
«С учетом того, что НорНикель один из крупных производителей палладия в мире, создание фонда вкупе с его объемами производства обеспечит стабильность спроса и предложения металла на рынке, увеличивая или сокращая объемы фонда, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - Определенное влияние это окажет и на ценовую волатильность, которая должна снизиться».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: рост на 2,74% до 848,48 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 2,32% до 1782,70 пунктов
О ГЛАВНОМ: Российский рынок торгуется в «зеленой зоне» в ожидании положительных сообщений из Минска. Последние новости из белорусской столицы только укрепляют уверенность быков в перспективах «мирного» результата переговоров «нормандской четверки».
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
1. Лидеры России, Франции, Германии и Украины обсудят меры урегулированию ситуации на Донбассе 11 февраля
Негативные факторы:
1. Ухудшение экономических показателей в РФ
2. Цены на нефть марки Brent упали ниже $56
НА РЫНКАХ:
В фокусе внимание участников торгов российского рынка – переговоры лидеров четырех стран – Украины, Франции, Германии и России, - которые попытаются найти пути урегулирования кризиса на Донбассе. До последнего момента не было известно, состоится ли встреча сегодня или будет перенесена на более поздний срок. Все зависало от итогов работы контактной группы. Однако поступившие недавно сообщения подтверждают, что нормандская четверка соберется сегодня. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель планируют 11 февраля прибыть в Минск, сообщили парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец. О том, что Владимир Путин сегодня направляется с визитом в Минск, подтвердил Кремль. Ориентировочно встреча начнется в 18:00 по минскому времени.
Уверенность инвесторов в благоприятном итоге этих переговоров подкрепляют ряд сообщений и событий. В частности, источником оптимизма стали сообщения о том, что контактная группа выработала предварительные договоренности о прекращении огня на территории Украины, а Киев, ДНР и ЛНР гарантировали исполнение этих соглашений. Кроме того, звонок президента США Барака Обамы главе России Владимиру Путину подтвердил участникам рынка значение нормандской встречи и его итогов.
В то же время, не стоит забывать об еще одном важном ориентире для инвесторов – цены на нефть. Накануне котировки барреля марки Brent вновь снизились и откатились к $56. Поводом стали сообщения о понижении Ираном и Ираком цен на сырье для азиатского рынка. Сегодня черное золото продолжает торговаться вблизи достигнутых отметок, что оказывает давление на российскую валюту. К текущему моменту рубль теряет порядка 1% как к доллару, так и евро.
В свою очередь, внимание мировых инвесторов сегодня будет сосредоточено на экстренном заседании Еврогруппы по утверждению программы финансирования Греции. Единой позиции у министров финансов на этот счет нет, и это оказывает давление на рынки Старого и Нового Света.
Корпоративный сектор
Основные покупки проходят сегодня в потребительском и нефтегазовом секторах. Сильный рост демонстрируют акции Роснефти. Котировки поддерживает сообщение о ожидаемой выручки компании в 2014 году на уровне $146 млрд и сохранении добычи в 2015 году на прежнем уровне. Кроме того, компания отказалась от планов по увеличению инвестпрограммы на 30%.
Продолжается ралли в бумагах Разгуляя, неплохой рост проходит в бумагах ЛСР и Фармстандарта. Драйвером для этих бумаг выступает включение этих предприятий предприятия в список системообразующих предприятий.
Публикация хороших финансовых результатов Протека за 2014 год подняла акции на 10%.
Неплохо чувствуют себя сегодня бумаги телекоммуникационного сектора. После просадки накануне растет МТС и Ростелеком.
В металлургии и добыче покупки проходят в отдельных бумагах. Популярностью пользуются акции Алросы, Северстали, НорНикеля, ММК и Полюс Золота.
Выручка Роснефти в 2014 году может превысить ожидания рынка и другие новости этого утра
Роснефть ожидает выручку в 2014 году в $146 млрд и сохранит добычу в 2015 году. Выручка Роснефти за 2014 год превысит $146 млрд, сообщил президент компании Игорь Сечин, выступая на IP Week в Лондоне. Также он сообщил, что в 2015 году компания сохранит добычу нефти на уровне 2014 года. 13 февраля Роснефть будет готова перечислить очередной транш в счет погашения долговых обязательств, сказал журналистам Сечин. Это $7,3 млрд, которые компания привлекла в 2013 года на покупку ТНК-ВР. Инвестпрограмма Роснефти в 2015 году сохранится на уровне прошлого года. Ранее компания планировала увеличить инвестпрограмму на 30%, до 1 трлн руб.
«По расчетам компании, ее выручка может оказаться выше консенсус-прогноза рынка, который составляет $141 млрд, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Данный факт может быть позитивно воспринят рынком». Умеренно позитивно оценивают прогнозные заявления главы Роснефти и аналитики UFS IC. «Компания собирается исправно выплачивать долги, сохранить добычу на уровне прошлого года и не будет наращивать инвестиции. Это может несколько успокоить инвесторов, которые следят за решением долгового вопроса», - объясняют свою позицию эксперты.
Президенту Ростелекома Сергею Калугину продлевают контракт. Как стало известно Коммерсанту, Сергей Калугин может остаться на своем посту как минимум до 2018 года. Решение уже утвердил комитет по кадрам совета директоров госкомпании. С согласованием кандидатуры топ-менеджера на уровне правительства и администрации президента, скорее всего, проблем не возникнет: других кандидатов на пост президента Ростелекома нет.
«Сергей Калугин был назначен на пост президента Ростелекома 27 марта 2013 года, - комментируют аналитики UFS IC. - При Калугине Ростелеком совершил масштабную сделку – по объединению мобильных активов с Tele2, однако работа над задуманным еще не окончена, и было бы странным менять на этом этапе топ-менеджера. Также за последние годы Ростелекомом была проделана работа в направлении развития сегментов платного ТВ, медиа и широкополосного доступа в интернет; долговая нагрузка сокращается. Мы оцениваем событие благоприятно для компании и ожидаем умеренно позитивного отклика в котировках».
Затраты Новатэка на Ямал СПГ растут. Акционеры Ямала СПГ (60% у НОВАТЭКа, по 20% у французской Total и китайской CNPC) на конец 2013 года приняли на себя обязательства предоставить проекту займы в период 2014-2018 гг. на общую сумму $7,36 млрд, говорится в отчетности Ямала СПГ по МСФО за 2014 год. Вчера Ямал СПГ в проспекте к впуску облигаций сообщил, что акционеры уже выдали ему в виде займов примерно $4,53 млрд и 610 млн евро со ставками 3-4,7% годовых. Из них Новатэк выдал $1,55 млрд и 168,8 млн евро, Total — $1,24 млрд и 253,88 млн евро, а CNPC — $1,74 млрд и 186,89 млн евро.
Информация сама по себе не нова – акционеры, включая Новатэк, уже неоднократно заявляли об увеличении доли акционерного финансирования проекта, отмечают аналитики Газпромбанка. В 2015 году в Ямал-СПГ нужно вложить около $8 млрд, $2,3 млрд может быть получено из ФНБ, хотя заявка НОВАТЭКа сейчас пересматривается. Проектное финансирование на сумму до $10 млрд планируется подписать до конца первого полугодия 2015, таким образом, при условии получения средств из ФНБ, акционерам придется профинансировать не менее $3 млрд, предполагая долю Новатэка в 30%, это $1 млрд. «Мы оцениваем это сообщение нейтрально, - комментируют аналитики Газпромбанка. Основным драйвером для акций компании станет исход переговоров о проектном финансировании – до этого специфических драйверов для акций компании мы не видим. Напомним, в последнюю неделю февраля Новатэк отчитается за 2014 год по МСФО, возможно, в ходе телеконференции будут озвучены более точные прогнозы по финансированию проекта Ямал-СПГ».
НорНикель создаст фонд палладия объемом до 2,5 млн унций. Компания планирует выкупить у ЦБ запасы палладия, создав фонд, который обеспечит долгосрочным клиентам ГМК гарантии наличия драгметалла. Объем запасов палладия ЦБ не раскрывается. Кроме денежной оплаты, возможен обмен на платину. Гендиректор и основной владелец НорНикеля Владимир Потанин заявлял о готовности участвовать в сделке собственными средствами, в операции также может быть задействовано финансирование хедж-фондов и ETF. По словам Потанина, финансировать сделку был готов Bank of America Merrill Lynch.
«С учетом того, что НорНикель один из крупных производителей палладия в мире, создание фонда вкупе с его объемами производства обеспечит стабильность спроса и предложения металла на рынке, увеличивая или сокращая объемы фонда, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - Определенное влияние это окажет и на ценовую волатильность, которая должна снизиться».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter