utmagazine | Статьи

Как разработать эффективный план торговли


Если у вас нет четкого торгового плана, то ваша работа на рынке сродни игре в казино. Давайте разберемся, как разработать хороший план торговли и привлечь шансы на свою сторону.

Прежде чем браться за любое мероприятие, желательно иметь план. В торговле на финансовых рынках, наличие плана приобретает критическое значение. И тому есть ряд веских причин. Одна из наиболее важных причин заключается в том, что, прежде чем вы сможете взяться за разработку плана, вам придется глубже изучить рынок, приобрести новые знания в области рынков и торговли, а также изучить ряд стратегий. Кроме того, наличие плана позволят убрать из процесса торговли значительную часть эмоций, ведь вы точно будете знать, что, как и когда нужно делать.

К тому же, план дает вам объективную обратную связь относительно того, работает ли ваш метод или нет. При отсутствии плана, после выполнения большого числа сделок, очень трудно определить, где были возможности для получения прибыли, а где - нет. Может оказаться, что, просматривая свои сделки, вы будете задаваться вопросом: "Зачем я открывал эту позицию?" Если у вас есть план, вы всегда четко будете знать, почему совершили ту или иную сделку.

Совершение случайных сделок означает, что за вашими действиями не стоит глубокий анализ, а вы руководствуетесь только своими порывами и капризами. Торговать подобным образом - все равно, что плыть на лодке без весел, надеясь, что течение само доставит вас в пункт назначения. Это больше похоже на игру в казино. У вас нет четкого преимущества, способность которого приносить прибыль доказана на практике. Любой ваш каприз имеет шанс завершиться успехом, и это даже может сработать несколько раз подряд. Но в конечном итоге, удача отвернется от вас. Нужно иметь план, который можно строго протестировать и отработать на практике. Наличие плана торговли дает вам преимущество. Прежде чем пытаться совершить сделку, разработайте план торговли.

Что же собой представляет план торговли?

Как разработать эффективный план торговлиПлан торговли состоит из трех основных разделов: правила входа, правила выхода и управление капиталом. Все эти три элемента работают вместе, образуя систему, которая соответствует вашим личностным качествам, и которой вы действительно сможете придерживаться. Совершенно бесполезно иметь правила, которые вы будете постоянно (или хотя бы иногда) нарушать. Поэтому, прежде чем углубиться в разработку правил входа, выхода и управления капиталом, проведите "персональную инвентаризацию". На ответах, которые вы дадите сами себе, и будет базироваться ваш план торговли.

- На каком рынке я буду торговать? Акции, опционы, фьючерсы или форекс? Любой из этих вариантов имеет право на существование, но каждому из них присущи свои особенности. Для каждого из этих рынков требуется различный стартовый капитал, отличается и время работы рынков. Выберите тот, который вам больше нравится, и придерживайтесь его. Не пытайтесь изучать все рынки одновременно. Обдумайте вопрос выбора рынка с самого начала, чтобы потом не оказалось, что вы зря потратили время.

- Каковы мои ограничения по времени? Если в течение дня вы заняты на основной работе, то торговать внутри дня вам, скорей всего, будет сложно (но нет ничего невозможного). В этом случае, лучше сосредоточиться на торговой стратегии, при которой вы сможете искать сделки в вечернее время и выставлять ордера на следующий день (или совершать сделки ночью, если вы выберете форекс или фьючерсы). Определитесь, когда вы будете искать сделки и/или открывать их. Вокруг этого и стройте свой план. Торговля фьючерсами и валютами доступна круглосуточно, что делает эти инструменты более гибкими, чем акции.

- Каковы мои ограничения по капиталу? Как сказано выше, различные рынки предъявляют разные требования к стартовому капиталу. Как правило, торговля акциями - наиболее капиталоемкая. Если вы собираетесь вложить менее 30 000$, то торговать акциями можно, но большей эффективности вложений удастся достичь на рынках фьючерсов, опционов или валют. Таким образом, есть возможность выбрать рынок, на котором вам будет интересно торговать. Но размер капитала имеет важное значение. Не торгуйте на рынке, для которого у вас недостаточно капитала (где самая мелкая позиция сопряжена со слишком крупным риском). Этот вопрос тесно связан с разделом об управлении капитала в вашем плане. Если вы все же хотите торговать на определенном рынке, но не имеете для этого достаточно средств, имеет смысл подождать и накопить необходимую сумму. В это время можно заниматься разработкой плана торговли и отрабатывать его в конкурсе трейдеров.

- Предпочтительный тайм-фрейм, цели и личностные качества Может показаться, что в этом пункте объединены слишком разные показатели, но на самом деле, все они взаимосвязаны. Учитывайте все три эти фактора, когда будете обдумывать, чего вы хотите добиться в торговле, как долго вы предпочитаете удерживать свои позиции, и какой стиль торговли лучше всего соответствует вашему характеру. При этом нужно учитывать следующее: Успешные дейтрейдеры (то есть открывающие и закрывающие сделки в пределах одного торгового дня) и свинговые трейдеры (их сделки длятся от одного дня до нескольких недель) имеют более высокий потенциал прибыли, чем долгосрочные инвесторы. Это связано с тем, что их капитал может (потенциально) расти каждый день, и прибыль будет накапливаться. Дейтрейдер может совершить за день несколько сделок, каждая из которых принесет ему 2-3% от баланса счета. Инвестору, чтобы получить те же 2-3%, придется ждать несколько месяцев. Но при этом, краткосрочная торговля может привести и к быстрым убыткам, если вы недостаточно хорошо знаете, что делаете. Но именно для этого и нужен план торговли!

Ваши желания могут не соответствовать вашим личностным качествам. Если вам нравится идея долгосрочного инвестирования, но вы постоянно смотрите на котировки акций и ищете краткосрочные торговые формации, то у вас может возникнуть проблема, если вы начнете торговать долгосрочно, когда не нужно постоянно вмешиваться в развитие позиции. Если вы хотите торговать активно, то именно из этого исходите при разработке своего плана. Если вы не хотите быть активным трейдером, и торговля, не требующая вашего постоянного участия, вполне совпадает с вашими финансовыми целями, то выстраивайте свой план вокруг такой концепции.

Найдя ответы на вопросы о том, как и что вы хотите торговать, можно переходить к разработке конкретных правил.

Правила входа определяют, почему, каким образом и где входить в сделку. Правила выхода определяют, почему, каким образом и где выходить из позиции (с прибылью или убытком). Правила управления капиталом - наиболее важная часть плана, поскольку они контролируют ваши риски. Если сделка имеет слишком высокую степень риска, то, независимо от первых двух правил, ее нужно пропустить.

Корректировка плана торговли

Корректировка плана торговлиКогда вы начнете применять и оттачивать в конкурсе трейдеров свой план торговли, то поймете, что упустили из виду некоторые вещи. Ваш план должен четко говорить вам, что и когда нужно делать. Но на практике будут возникать ситуации, когда вы не будете знать, как поступить. Если такое произойдет, значит, ваш план имеет пробел, то есть при его написании вы что-то упустили. Выявите то, что было упущено ранее, и сформулируйте в вашем плане, что делать, если подобная ситуация возникнет снова.

В первые несколько дней и недель, корректировок может быть достаточно много, прежде чем вы получите действительно функциональный «документ». Но после того, как ваш план станет вполне функциональным, старайтесь воздерживаться от внесения в него чрезмерных исправлений. Лучше поторгуйте по нему в течение 1-2 месяцев и посмотрите на результаты. После этого, основываясь на результатах, можно внести еще некоторые исправления. Затем повторите этот процесс для обновленной версии плана. Если вы решите пройти весь путь с самого начала самостоятельно, на это может потребоваться довольно много времени. Ускорить данный процесс можно, воспользовавшись стратегиями других трейдеров и сформировав для них собственный план торговли. Но все равно потребуется выполнить тестирование вашего плана, чтобы убедиться, что он может прибыльно работать именно для вас.

Заключение

План торговли - это ваша возможность торговать на рынках объективно и в соответствии со своими личностными качествами и финансовыми возможностями. План должен описывать все, что должно произойти, чтобы вы вошли в сделку, а также все, что побудит вас выйти из нее. Оба эти компонента подчиняются правилам управления капиталом, которые должны ограничивать ваши риски на уровне 1% от баланса вашего счета.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
При копировании ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=283170