Рынок все больше начинает обсуждать перспективы признаков потепления в отношениях США и России; многие инвесторы уже поговаривают в кулуарах рынка о скором снятии санкций со стороны США. Посмотрим, что из этого выйдет; в субботу Путин и Трамп говорили по телефону целых 45 минут и договорились до сотрудничества в борьбе с ИГИЛ в Сирии, а Трамп даже сделал «книксен» и назвал первый официальный разговор с российским президентом важным шагом в улучшении отношений между двух стран.
Тем не менее, внутренняя политика нового президента, который взял «с места в карьер» продолжает вызывать больше споров и кривотолков, нежели удовлетворения. Одно становится ясно уже сейчас: в отличие от предыдущих американских лидеров пока предвыборная риторика Дональда Трампа абсолютно не расходится с делом. Заработок политических очков стартовал и довольно рьяно; посмотрим, куда выведет США этот путь.
Указ об иммиграционном запрете для мусульман вкупе со сменой приоритета внутренних интересов США в ее торговой части пока вызывает большое раздражение у мировых лидеров, особенно в свете хоть и легкого, но все же снижения нефтяных цен. Напомним, что 27 января Дональд Трамп, подписал указ, на 90 дней приостанавливающий иммиграцию в США для граждан Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Этот срок нужен для разработки новых иммиграционных правил. Ряд мировых лидеров уже заявили, что не согласны с ужесточением иммиграционных правил в США, а кто-то из инвестдомов уже начал готовить прогнозы скорого импичмента президента.
Интересным в свете всех вышеупомянутых событий становится и повестка грядущего заседания ФРС 1 февраля: ведь ранее представители регулятора заявляли о планах проведения 2-3 повышений ставки в год до конца 2019-го года, а теперь новый президент говорит, что доллар слишком укреплен и его надо ослаблять, дабы провести желаемую реиндустриализацию американской промышленности.
Из других данных интерес на неделе представляют данные по нефтедобыче за январь, поскольку от него будет зависеть и понимание дальнейшей политики ОПЕК с ее желанием или нежеланием продолжать замораживать добычу на определенном уровне.
Торги на российском рынке в пятницу сопровождались ростом по основным индексам на надеждах игроков на снятие санкций с России.
Индекс ММВБ вырос на 1,65% до уровня в 2 266,05 пунктов, индекс РТС вырос на 2,75% до уровня в 1 195,61 пунктов.
На нефтяных рынках цена снижается в первый день рабочей недели, продолжая отыгрывать опубликованные в пятницу данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.
Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся недели число буровых установок в США выросло на 2,5% до 712 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 15%. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 2,72% до 566 штук. Число газодобывающих установок выросло на 2,11% до уровня в 145 штук.
Увеличение добычи в США не должно быть неожиданным, хотя уменьшение добычи нефти странами ОПЕК существенно превысит ее увеличение в США, что будет способствовать сокращению мировых запасов, которые выросли за последние два года.
Сегодня стоимость апрельских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,57% до $55,38 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,47% до $52,92 за баррель.
На американском рынке основные индексы США по итогам пятницы преимущественно снизились на фоне разочаровавших инвесторов корпоративных отчетов и неоднозначной статистики.
Реальный рост ВВП в четвертом квартале 2016 года, по первой оценке, составил 1,9% в годовом выражении. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста ВВП на 2,2%. Объем заказов товаров длительного пользования в декабре снизился на 0,4%, хотя аналитики ожидали роста на 2,6%.
Данные по ВВП и товарам длительного пользования несколько снизили энтузиазм, который наблюдался ранее на этой неделе. Рынки, похоже, хотят переварить последние события, прежде чем возобновить движение на фоне ряда потенциально важных событий на следующей неделе.
Индекс потребительских настроений вырос до максимальной отметки с января 2004 года в 98,5 пункта с 98,2 пункта в декабре. Рынок ожидал, напротив, снижения индикатора до 98,1 пункта.
Чистая прибыль второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron по итогам четвертого квартала составила $415 млн. против убытка в $588 млн. за аналогичный период 2015-го года. Разводненная прибыль на акцию составила $0,22 против убытка в $0,31 годом ранее.
Американский холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, увеличил квартальную прибыль на 8,3% до $5,333 млрд., оказавшись хуже прогнозов экспертов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,04% до 20 093,78 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,1% до 5 660,78 пунктов. Индекс S&P 500 снизился на 0,09% до 2 294,69 пунктов.
На азиатских рынках работают только биржи Австралии и Японии, которые сегодня демонстрируют негативную динамику на фоне низкого объема торгов из-за празднований китайского Нового года, а также по причинам волнений инвесторов в связи с указом президента США Дональда Трампа об ограничениях на въезд в страну.
Негативной динамике торгов в АТР способствует реакция инвесторов на указ Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов», подписанный им в пятницу. Документ запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.
Это возобновляет опасения о возможности торговой войны США с Китаем, которая может значительным образом повлиять как на азиатскую, так и на мировую экономику в целом.
Австралийский ASX 200 опускался на 0,83% до 5 666,70 пунктов, японский Nikkei 225 снижался на 0,58% до 19 354,53 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. Среди лидеров роста акции «Энел Россия» выросли на 7,08%. Среди лидеров роста – префы Автоваза (+9,86%), акции ЧТПЗ (+7,34%), Дикси (+4,78%), Роснефти (+3,34%), Лукойла (+3,24%), а также обыкновенные акции Сбербанка (+2,95%), акции Алросы (+2,77%), бумаги Башнефти (префы выросли на 2,42%, обыкновенные акции – на 1,51%), акции ФСК ЕЭС (+2,39%), Газпрома (+2,39%), префы Транснефти (+2,03%), обыкновенные акции Татнефти (+1,17%).
2. Среди лидеров снижения – акции Мосэнерго (-2,08%), бумаги Сургутнефтегаза (префы снизились на 1,64%, обыкновенные акции – на 0,52%), акции ТГК-1 (-1,61%), Магнита (-1,1%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого снижения котировок в свете отсутствия позитивных новостей в отношении ослабления антироссийских санкций. Пока индекс ММВБ готов продолжить рост только в случае подтверждения перспектив нормализации отношения стран Запада к России.
ОАО "Лукойл"
Сегодня стало известно о том, что Лукойл ведет переговоры о сотрудничестве с Национальной иранской нефтяной компанией относительно двух нефтяных месторождений на западе Ирана – «Аб-Теймур» и «Мансури».
Еще летом прошлого года в СМИ проходила информация о том, что иранская нефтяная компания объявила о заключении нефтяных контрактов с рядом зарубежных компаний, в том числе с российской компанией. После этого глава «Лукойла» Вагит Алекперов выражал надежду, что компания в 2017-м году приступит к реализации инвестиционной деятельности в Иране.
Накануне же стало известно, что компании могли бы договориться об общей программе развития месторождений в первой половине года, прежде чем начнутся коммерческие переговоры и обсуждение партнерства. Очевидно, что ЛУКОЙЛ крайне заинтересован в этом партнерстве, особенно после прекращения своей деятельности в Саудовской Аравии – компания уже вернула четыре разведочные газовые скважины государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil в конце прошлого года и должна закрыть совместное предприятие к середине 2017-го года.
После того, как в конце 2015-го года Иран избавился от большинства наложенных на страну санкций, когда МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала, а ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой, страна стала интересна для ЛУКОЙЛа, поскольку имеет около 70 нефтяных и газовых месторождений.
Мы считаем данную новость интересной для бумаг ЛУКОЙЛа в долгосрочной перспективе, поскольку интерес Ирана в финансировании со стороны зарубежных стран и в технологических аспектах после снятия санкций достаточно высок. ЛУКОЙЛ готов предоставить эти технологии в обмен на долю в СП с иранской стороной.
Цена: 3424,5
Цель: 3780
Рекомендация: Накапливать
ОАО "Мегафон"
Сегодня стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении Мегафона из-за увеличения компанией базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге. Рассмотрение дела назначено на 6 марта.
26 января 2017 регулятор возбудила дело в отношении Мегафона по причине увеличения компанией с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.
Стало известно, что 22 ноября 2016 года Мегафон разместил информацию для абонентов о повышении с 12 декабря тарифов на звонки, SMS и интернет без применения опций. По разным направлениям повышение составило от 20% до 2200% от тарифов, установленных ранее.
Мы считаем данную новость негативной для бумаг Мегафона в среднесрочной перспективе, поскольку другие операторы связи, находящиеся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи и роуминговыми партнерами, не повышали тарифы на услуги связи в роуминге. Таким образом, существует вероятность выставления существенного штрафа компании за злоупотребление своим положением на рынке.
Цена: 640,2
Цель: 624,3
Рекомендация: Сокращать
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Тем не менее, внутренняя политика нового президента, который взял «с места в карьер» продолжает вызывать больше споров и кривотолков, нежели удовлетворения. Одно становится ясно уже сейчас: в отличие от предыдущих американских лидеров пока предвыборная риторика Дональда Трампа абсолютно не расходится с делом. Заработок политических очков стартовал и довольно рьяно; посмотрим, куда выведет США этот путь.
Указ об иммиграционном запрете для мусульман вкупе со сменой приоритета внутренних интересов США в ее торговой части пока вызывает большое раздражение у мировых лидеров, особенно в свете хоть и легкого, но все же снижения нефтяных цен. Напомним, что 27 января Дональд Трамп, подписал указ, на 90 дней приостанавливающий иммиграцию в США для граждан Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Этот срок нужен для разработки новых иммиграционных правил. Ряд мировых лидеров уже заявили, что не согласны с ужесточением иммиграционных правил в США, а кто-то из инвестдомов уже начал готовить прогнозы скорого импичмента президента.
Интересным в свете всех вышеупомянутых событий становится и повестка грядущего заседания ФРС 1 февраля: ведь ранее представители регулятора заявляли о планах проведения 2-3 повышений ставки в год до конца 2019-го года, а теперь новый президент говорит, что доллар слишком укреплен и его надо ослаблять, дабы провести желаемую реиндустриализацию американской промышленности.
Из других данных интерес на неделе представляют данные по нефтедобыче за январь, поскольку от него будет зависеть и понимание дальнейшей политики ОПЕК с ее желанием или нежеланием продолжать замораживать добычу на определенном уровне.
Торги на российском рынке в пятницу сопровождались ростом по основным индексам на надеждах игроков на снятие санкций с России.
Индекс ММВБ вырос на 1,65% до уровня в 2 266,05 пунктов, индекс РТС вырос на 2,75% до уровня в 1 195,61 пунктов.
На нефтяных рынках цена снижается в первый день рабочей недели, продолжая отыгрывать опубликованные в пятницу данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.
Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся недели число буровых установок в США выросло на 2,5% до 712 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 15%. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 2,72% до 566 штук. Число газодобывающих установок выросло на 2,11% до уровня в 145 штук.
Увеличение добычи в США не должно быть неожиданным, хотя уменьшение добычи нефти странами ОПЕК существенно превысит ее увеличение в США, что будет способствовать сокращению мировых запасов, которые выросли за последние два года.
Сегодня стоимость апрельских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,57% до $55,38 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,47% до $52,92 за баррель.
На американском рынке основные индексы США по итогам пятницы преимущественно снизились на фоне разочаровавших инвесторов корпоративных отчетов и неоднозначной статистики.
Реальный рост ВВП в четвертом квартале 2016 года, по первой оценке, составил 1,9% в годовом выражении. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста ВВП на 2,2%. Объем заказов товаров длительного пользования в декабре снизился на 0,4%, хотя аналитики ожидали роста на 2,6%.
Данные по ВВП и товарам длительного пользования несколько снизили энтузиазм, который наблюдался ранее на этой неделе. Рынки, похоже, хотят переварить последние события, прежде чем возобновить движение на фоне ряда потенциально важных событий на следующей неделе.
Индекс потребительских настроений вырос до максимальной отметки с января 2004 года в 98,5 пункта с 98,2 пункта в декабре. Рынок ожидал, напротив, снижения индикатора до 98,1 пункта.
Чистая прибыль второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron по итогам четвертого квартала составила $415 млн. против убытка в $588 млн. за аналогичный период 2015-го года. Разводненная прибыль на акцию составила $0,22 против убытка в $0,31 годом ранее.
Американский холдинг Alphabet, владеющий компанией Google, увеличил квартальную прибыль на 8,3% до $5,333 млрд., оказавшись хуже прогнозов экспертов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,04% до 20 093,78 пункта, индекс NASDAQ вырос на 0,1% до 5 660,78 пунктов. Индекс S&P 500 снизился на 0,09% до 2 294,69 пунктов.
На азиатских рынках работают только биржи Австралии и Японии, которые сегодня демонстрируют негативную динамику на фоне низкого объема торгов из-за празднований китайского Нового года, а также по причинам волнений инвесторов в связи с указом президента США Дональда Трампа об ограничениях на въезд в страну.
Негативной динамике торгов в АТР способствует реакция инвесторов на указ Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов», подписанный им в пятницу. Документ запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.
Это возобновляет опасения о возможности торговой войны США с Китаем, которая может значительным образом повлиять как на азиатскую, так и на мировую экономику в целом.
Австралийский ASX 200 опускался на 0,83% до 5 666,70 пунктов, японский Nikkei 225 снижался на 0,58% до 19 354,53 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. Среди лидеров роста акции «Энел Россия» выросли на 7,08%. Среди лидеров роста – префы Автоваза (+9,86%), акции ЧТПЗ (+7,34%), Дикси (+4,78%), Роснефти (+3,34%), Лукойла (+3,24%), а также обыкновенные акции Сбербанка (+2,95%), акции Алросы (+2,77%), бумаги Башнефти (префы выросли на 2,42%, обыкновенные акции – на 1,51%), акции ФСК ЕЭС (+2,39%), Газпрома (+2,39%), префы Транснефти (+2,03%), обыкновенные акции Татнефти (+1,17%).
2. Среди лидеров снижения – акции Мосэнерго (-2,08%), бумаги Сургутнефтегаза (префы снизились на 1,64%, обыкновенные акции – на 0,52%), акции ТГК-1 (-1,61%), Магнита (-1,1%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого снижения котировок в свете отсутствия позитивных новостей в отношении ослабления антироссийских санкций. Пока индекс ММВБ готов продолжить рост только в случае подтверждения перспектив нормализации отношения стран Запада к России.
ОАО "Лукойл"
Сегодня стало известно о том, что Лукойл ведет переговоры о сотрудничестве с Национальной иранской нефтяной компанией относительно двух нефтяных месторождений на западе Ирана – «Аб-Теймур» и «Мансури».
Еще летом прошлого года в СМИ проходила информация о том, что иранская нефтяная компания объявила о заключении нефтяных контрактов с рядом зарубежных компаний, в том числе с российской компанией. После этого глава «Лукойла» Вагит Алекперов выражал надежду, что компания в 2017-м году приступит к реализации инвестиционной деятельности в Иране.
Накануне же стало известно, что компании могли бы договориться об общей программе развития месторождений в первой половине года, прежде чем начнутся коммерческие переговоры и обсуждение партнерства. Очевидно, что ЛУКОЙЛ крайне заинтересован в этом партнерстве, особенно после прекращения своей деятельности в Саудовской Аравии – компания уже вернула четыре разведочные газовые скважины государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil в конце прошлого года и должна закрыть совместное предприятие к середине 2017-го года.
После того, как в конце 2015-го года Иран избавился от большинства наложенных на страну санкций, когда МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала, а ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой, страна стала интересна для ЛУКОЙЛа, поскольку имеет около 70 нефтяных и газовых месторождений.
Мы считаем данную новость интересной для бумаг ЛУКОЙЛа в долгосрочной перспективе, поскольку интерес Ирана в финансировании со стороны зарубежных стран и в технологических аспектах после снятия санкций достаточно высок. ЛУКОЙЛ готов предоставить эти технологии в обмен на долю в СП с иранской стороной.
Цена: 3424,5
Цель: 3780
Рекомендация: Накапливать
ОАО "Мегафон"
Сегодня стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении Мегафона из-за увеличения компанией базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге. Рассмотрение дела назначено на 6 марта.
26 января 2017 регулятор возбудила дело в отношении Мегафона по причине увеличения компанией с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.
Стало известно, что 22 ноября 2016 года Мегафон разместил информацию для абонентов о повышении с 12 декабря тарифов на звонки, SMS и интернет без применения опций. По разным направлениям повышение составило от 20% до 2200% от тарифов, установленных ранее.
Мы считаем данную новость негативной для бумаг Мегафона в среднесрочной перспективе, поскольку другие операторы связи, находящиеся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи и роуминговыми партнерами, не повышали тарифы на услуги связи в роуминге. Таким образом, существует вероятность выставления существенного штрафа компании за злоупотребление своим положением на рынке.
Цена: 640,2
Цель: 624,3
Рекомендация: Сокращать
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter