31 января 2017 utmedia Марков Алексей
-Главные события и важнейшие новости недели-
Рынок наконец-то ожил, и смог пробить свои исторические максимумы после затяжного диапазона, показав неплохой рост. S&P 500 вырос на 1.0%, Nasdaq Composite был еще сильнее и закрылся в +1.9%. Как мы видим, покупки были практически по всем секторам.
Индекс Dow Jones пробил долгожданную отметку в 20,000 пунктов
Рынок продолжает оставаться довольно спокойным, и провел уже 27 дней подряд без движений в 1%, что является самой длинной такой серией за 22 года
Отчитались такие крупные компании, как Google, Microsoft, Johnson & Jonhson, Alibaba, Intel, Boeing, Mcdonald’s, Caterpillar. Технологический сектор показывает хорошие результаты, остальные сектора публикуют не такие сильные отчеты. К концу недели опубликовали отчеты 34% компаний из индекса S&P 500, которые показали рост прибыли в среднем на 4% против ожиданий роста на 5,2%.
Дональд Трамп провел свою первую рабочую неделю в Овальном кабинете с отмены указов Барака Обамы, отменив реформу здравоохранения Obamacare, а также выйдя из договора о Транстихоокеанском партнерстве, которое даже не успело вступить в силу в США
Компания Cicso (CSCO) опередила всех желающих поучаствовать в IPO компании Appdynamics и приобрела ее за день до размещения акций на бирже за $3,7млрд
Johnson & Johnson приобрела биотехнологического гиганта Actelion за $30млрд
Вышли данные по ВВП за 4й квартал (+1,9% vs 2,2%)
-Акции, и как мы на них зарабатываем-
CSX Corporation (CSX), одна из крупнейших железнодорожных компаний США
На этой неделе мы увидели во всей красе, что значит выражение «история повторяется». Мы помним этот стак еще с прошлой недели, когда появились слухи о ее возможной продаже, после чего акции сильно подскочили с 37 до 45,5 долларов. После таких новостей мы, конечно, оставили акцию в наших вотчлистах, и не зря. На следующий день после этих новостей в пятницу были разговоры о том, что бывший директор Canadian Pacific все-таки не собирается покупать CSX, но после попытки слива, акция на самом закрытии в пятницу резко выросла и закрылась в локальный хай, что довольно часто является предвестником интересных движений на следующий день. Моей первой реакций было, что это был вынос шортистов, и хотелось ее зашортать, но стак с самого открытия показал силу, открывшись еще выше и немного подрос, закрепился на левеле 45 долларов, откуда и начался рост почти на всю неделю. Если стак так себя ведет по таким ценам – рынок очень верит в ее скорую продажу, иначе бы он давно упал. А дальше каждый день происходило одно и тоже, стак открывается в районе вчерашнего дэйхая, и тупо продолжает свой тренд. Некоторые участники нашей трансляции вовремя подметили эту фишку, и также присоединялись к этому движению каждый день.
Риск на 1 лот: $20-$25
Потенциальная прибыль: $50-$80
Norfolk Southern Corporation (NSC), одна из крупнейших железнодорожных компаний США
Еще одна ЖД компания, попавшая к нам в обзор. NSC выпустила отчет в среду, акция очень сильна, как и все компании сектора. На вышедшем отчете акции пробили новые исторические максимумы, и после этого встали в довольно широкий диапазон, и постепенно мы видим как сформировался треугольник на продолжение движения и почти ровно к 11:00, как по часам, стак продолжил свое крутейшее восхождение. Мы в нашем чате озвучили эту идею, и как минимум пара наших трейдеров поучаствовали в этом движении.
Риск на 1 лот: $30-70
Потенциальная прибыль: $250
Stryker Corporation (SYK), крупный производитель медицинских технологий
Следующим стаком нашего обзора становится SYK. Компания выпустила отчет в среду. Сутра все выглядело так, что мы увидим в ней рост, небольшой гэпап, мощный импульс на несколько долларов, попытка разворота, снова отскок, снова дэйлоу, вообщем полный неадекват, но примерно с 11:30 в нем сформировался довольно четкий даунтренд и интересный треугольник. И главное, на клоузе мы видим, как в стаке в районе дэйлоу начали появляться объемы, здесь же находился уровень вчерашнего клоуза, и после большого количества утренних попыток выкупа стак к закрытию начинает валится к клоузу – вряд ли всем, кто его покупал, эта картина понравилась, так что факторов за шорт набирается довольно много, хоть стак и прошел не очень много, но главное, что это было очень четко и предсказуемо, за что мы его и включили в наш обзор, я сам и несколько наших трейдеров поучаствовали в этом движении, а на следующее утро стак просто продолжил падение, будто и не было закрытия.
Риск на 1 лот: $10-$20
Потенциальная прибыль: $60
Textron Inc. (TXT), крупный промышленный конгломерат с почти 100летней историей
Я просто не мог пройти мимо этого стака, потому что он творил что-то невероятное на этой неделе после выхода отчета. Этот стак обычно ходит в лучшем случае доллар-полтора, но тут трейдеры как с цепи сорвались. Сначала на гэпе он очень сильно гэпнул на 4 доллара, что для него очень большая редкость, и встал в грязноватый и тяжелый даунтренд. А дальше началось самое интересное. Стак остановился на левеле лоу премаркета, мы знаем, что такая формация бывает неплохо работает сутра, но чтобы вот так отскочить в самый обед, это было максимально неожиданно, поэтому успеть включиться здесь было сложно. А дальше стак пропахав около 2 долларов чистейшего движения, дал кучу моментов для входа с откатов и ретестов в районе дэйхая. А на клоузе дал бонус, всем кто успел в него включиться. А на следующее утро безумие покупателей продолжилось. Стак закрылся в самый хай, причем на ускорении, кого то явно поджимало время и он никак не мог найти акции для покупки и гнал цены все выше, поэтому вполне вероятно, что после такого, стак на следующий день продолжит это движение, но акций так много, и в первые минуты мы стараемся уделять внимание больше новостным бумагам, но даже если вы не успели взять его сутра, он дал простейший вход с минимальным риском чуть позже на первом откате.
Риск на 1 лот: $20-$25
Потенциальная прибыль: $70-$200
Methanex Corporation (MEOH), канадский производитель метанола
И последний, очень прикольный трейд с четверга. Компания выпустила отчет, пробила свои исторические максимумы, сделала попытку разворота, но довольно быстро вернулась к хаям диапазона, где простояла весь обед, и раз она стоит почти на хаях – значит там есть покупатель, и нам нужно просто дождаться его активизации, что и произошло практически ровно в 14:00, как по книжке, стак закрепившись на левеле в 50 долларов пошел на новые максимумы.
Риск на 1 лот: $15-$20
Потенциальная прибыль: $100-$150
-P&L наших трейдеров-
Неделя была неплохой, и вот некоторые другие хорошие позиции наших трейдеров, что мы успели заскринить:
News&Go в PI, ретест лоу в CSC и все тот же CSX в понедельник:
Разворот в WAT и 1й откат в AGU во вторник:
Утренние импульсы в WRK и LMT во вторник:
Разворот в UTX, ретест хая в MKC, разворот в EAT в среду и снова CSX:
IPO в JELD, отскок в SYNA, разворот в ABBV, продолжение тренда в CHKP и другие в пятницу:
-Сделка недели от наших подписчиков-
Herbalife Ltd. (HLF), всем известный производитель БАДов для контроля веса и ухода за внешностью
Мы последнее время отметили, что акции частенько стали делать хорошие движения даже не на следующий день после отчета, а на 3й день, чем и воспользовался один из наших подписчиков. В пятницу Herbalife выпустил отчет, резко упал на премаркете, но оттуда его довольно мощно выкупили, и закрылись почти в хай, затем целый день стак простоял на чуть упавшем рынке, и во вторник, на растущем рынке покупатели снова в нем активизировались, пробили новостные хаи и стак встал в консолидацию выше этих хаев, откуда и можно было смело покупать на тренд в 11 часов – отличный трейд! Хотя, как это часто бывает, над выходом можно поработать), время самый обед, поэтому иногда лучше вообще не смотреть на стак, поставить стоп и забыть, пока он не начнет активизироваться, и первую половину выходить, на мой взгляд, причин не было никаких, риск/реворда нет и близко, а то, что стак при пробое дэйхая в обед будет сквизать это обычное дело, да и вторую половину можно было придержать подольше, ведь не было никаких даунтиков в этот момент.
-Паттерны недели-
На этой неделе уже по полной начался сезон отчетов, поэтому неудивительно, что чаще всего работают утренние импульсы, это для новостных стаков нормально. И как мы уже отметили, продолжения движений на 2-3й день частенько стали отрабатываться, один CSX чего стоит, ну и наш любимый тренд в 11 часов снова был в топе.
-Фишка этого сезона-
А в этой рубрике попробуем определить фишку этого сезона. На этой неделе мы обратили внимание на то, что стали все чаще появляться развороты сверху вниз, чего не было довольно давно, причем не просто какие то коррекции на 30%, что мы привыкли видеть, а развороты, полностью закрывающие почти все движение, а иногда и продолжающие падать еще ниже. Но, как всегда, не все так просто, но просмотрев последние записи получилось выделить некоторые условия при каких стаки могут развернуться: 1) Если стак пробил свои 52 недельные или исторические максимумы шортать всегда довольно опасно, но в некоторых случаях и такие стаки разворачивались, но при определенных условиях – ATI, например развернулся только на 2й день и после выноса вчерашних хаев, STX и BOBE были огромные гэпы и очень сильные вертикальные движения сутра, после чего он и топпикнулись, а DGX и KLAC объединяло то, что их движения были какими то очень вымученными и тяжелыми 2) И другая ситуация это стаки, недотянувшие до своих максимумов, они просто подвынесли шорты и их оттуда начали сливать - BGG DLB CREE OLED TAL. Все это, довольно сложно как то формализовать, ситуации все-таки довольно разные, но я думаю понаблюдать за подобными историями стоит попробовать. Обязательно пишите в комментариях, может быть у вас есть какие то свои наблюдения по этим ситуациям, или может быть вы вообще подметили какую-то другую фишку, одна голова хорошо, а много голов намного лучше)
-Планы на следующую неделю-
Следующая неделя продолжит нас радовать огромным количеством отчетов, в числе которых такие крупные компании, как Apple, Amazon, Facebook, Exxon Mobil, Visa, Mastercard, Pfizer, Merck, Phillip Morris и другие.
В среду пройдет заседание FOMC. Вряд ли Джанет Йеллен и ее подчиненные будут что-то предпринимать на этой неделе, но традиционно трейдеры ждут от них сигналов на будущее, пока что рынок ждет повышения ставки в июне.
В пятницу выйдут данные по безработице и созданным рабочим местам за январь.
Количество отчетов в следующие 4 недели
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter