Итоги торгов 08.02:
Индекс ММВБ понизился на 1,31% до 2189,61п.
Индекс РТС понизился на 1,23% до 1164,65п.
Российский рынок акций накануне выглядел откровенно слабо. При этом нельзя сказать, что наблюдался негативный внешний фон. В Европе и США торги проходили около нуля, а цены на нефть ближе к вечеру вышли в плюс.
Индекс ММВБ на подросших оборотах опустился под промежуточную поддержку 2200, которая держала рынок несколько дней. В данный момент ближайшая важная область торможения расположена на 2120-2140. Пока котировки индекса ММВБ находятся выше нее, общая среднесрочная тенденция остается растущей. Если же эти рубежи вдруг будут уверенно пройдены, то актуализируется стандартная разворотная формация (ГиП). В таком случае техническая картина заметно ухудшится.
Наибольшим образом вниз рынок тянули акции Газпрома (-2,3%) из-за фактора MSCI, а также бумаги Роснефти (-3%) на фоне объявления о двукратном снижении прибыли BP от участия в капитале этой компании по итогам 2016 года и сообщениях о непрозрачности сделки по продаже 19,5% пакета (Intesa не может синдицировать свой кредит из-за неготовности участвовать иностранных банков). Также солидная просадка наблюдалась и в Лукойле (-2,4%). Пожалуй, это один из самых интересных инструментов в нефтегазовом секторе в среднесрочной перспективе, так что эту просадку можно использовать для накопления длинных позиций. Кроме того серьезная распродажа вчера наблюдалась в акциях Фосагро (-2,17%). Снижение еще может быть продолжено, так как накануне было объявлено о том, что цена 4,5%-го SPO может быть на уровне 2550 руб. (или в диапазоне 2500-2600).
Среди лидеров роста вчера вновь были акции ФСК ЕЭС (+3,3%). Бумаги вплотную приблизились к обозначенному ранее ориентиру на 0,257-0,259 руб. Докупать бумаги по текущим уровням теперь уже совсем неудобно. НЛМК (+2,7%), наш фаворит среди «стальных» эмитентов, вчера переписал максимумы этого года. Ближайшее препятствие расположено на уровне 125 руб.
Внимание инвесторов к себе привлекли пока еще не торгующиеся бумаги Детского мира. Первичное размещение акций прошло по нижней границе заявленного заранее диапазона, на уровне 85 рублей. Торги начнутся 10 февраля. При такой оценке в секторе ритейла бумаги Детского мира выглядят интереснее, чем тот же Магнит. При этом у компании сохраняется потенциал для экстенсивного роста внутри России. Если после размещения цена опускаться ниже 85, то можно аккуратно присматриваться к добавлению этого инструмента в портфель в качестве представителя из потребительского сектора.
В среду на рынке нефти происходили не совсем предсказуемые движения. В первой половине дня котировки фьючерсов продолжили опускаться вниз к новым локальным минимумам. Но вечером после публикации американской статистики произошел не совсем понятный выкуп этой просадки. Согласно данным EIA, запасы в США резко выросли, почти полностью подтвердив предварительную оценку от API. Вместе с тем добыча нефти в стране за неделю выросла на 63 тыс. баррелей в сутки. Да, запасы бензина незначительно сократились, но это не повод для того чтобы полностью игнорировать «медвежью» статистику. Если следовать привычному порядку вещей, то данные из США должны были быть негативно восприняты рынком. В первые секунды именно это мы и видели, однако затем произошел непонятный импульс роста. Похоже, кто-то не хочет, чтобы цены на нефть выходили из текущего коридора консолидации, который является комфортным для многих производителей, а также для огромного числа «быков», удерживающих держат рекордные лонги по WTI (WTI вчера выросла гораздо сильнее Brent).
По Brent остается актуальным широкий боковой канал. Его границы расположены на $53,5-58. О новых более-менее устойчивых тенденциях можно будет рассуждать по факту пробоя одного из этих препятствий. Ну а пока на рынке нефти продолжаем просто наблюдать за скучной консолидацией.
Российский рубль в паре с долларом накануне в моменте поднимался чуть выше 59,5. Тем не менее, никаких девальвационных импульсов не наблюдалось. К концу торгового дня рубль ушел на положительную территорию, отражая тенденции нефтяного рынка. Скупка валюты со стороны Минфина прошла незамеченной.
Таким образом, раскладка по ключевым уровням в паре USD/RUB по-прежнему не меняется. Снизу важная поддержка расположена на 58-58,5. Сверху в качестве знаковых сопротивлений выделяется отметка 60,7 и зона 61,5-62. В ближайшие недели этот коридор может остаться актуальным.
Интересный момент. Минфин накануне столкнулся с проблемой размещения ОФЗ. И хотя номинально спрос по вчерашним аукционам был выше предложения, итоговая выручка по двум анонсированным выпускам была заметно ниже установленных лимитов. Возможно, сдержанная активность инвесторов как раз обусловлена появлением у них некоторой неопределенности в связи с операциями Минфина на валютном рынке.
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в среду немного отскочили. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра снижается на 0,03%, Brent растет на 0,49%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ, скорее всего, пройдет совсем недалеко от уровня закрытия среды.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс ММВБ понизился на 1,31% до 2189,61п.
Индекс РТС понизился на 1,23% до 1164,65п.
Российский рынок акций накануне выглядел откровенно слабо. При этом нельзя сказать, что наблюдался негативный внешний фон. В Европе и США торги проходили около нуля, а цены на нефть ближе к вечеру вышли в плюс.
Индекс ММВБ на подросших оборотах опустился под промежуточную поддержку 2200, которая держала рынок несколько дней. В данный момент ближайшая важная область торможения расположена на 2120-2140. Пока котировки индекса ММВБ находятся выше нее, общая среднесрочная тенденция остается растущей. Если же эти рубежи вдруг будут уверенно пройдены, то актуализируется стандартная разворотная формация (ГиП). В таком случае техническая картина заметно ухудшится.
Наибольшим образом вниз рынок тянули акции Газпрома (-2,3%) из-за фактора MSCI, а также бумаги Роснефти (-3%) на фоне объявления о двукратном снижении прибыли BP от участия в капитале этой компании по итогам 2016 года и сообщениях о непрозрачности сделки по продаже 19,5% пакета (Intesa не может синдицировать свой кредит из-за неготовности участвовать иностранных банков). Также солидная просадка наблюдалась и в Лукойле (-2,4%). Пожалуй, это один из самых интересных инструментов в нефтегазовом секторе в среднесрочной перспективе, так что эту просадку можно использовать для накопления длинных позиций. Кроме того серьезная распродажа вчера наблюдалась в акциях Фосагро (-2,17%). Снижение еще может быть продолжено, так как накануне было объявлено о том, что цена 4,5%-го SPO может быть на уровне 2550 руб. (или в диапазоне 2500-2600).
Среди лидеров роста вчера вновь были акции ФСК ЕЭС (+3,3%). Бумаги вплотную приблизились к обозначенному ранее ориентиру на 0,257-0,259 руб. Докупать бумаги по текущим уровням теперь уже совсем неудобно. НЛМК (+2,7%), наш фаворит среди «стальных» эмитентов, вчера переписал максимумы этого года. Ближайшее препятствие расположено на уровне 125 руб.
Внимание инвесторов к себе привлекли пока еще не торгующиеся бумаги Детского мира. Первичное размещение акций прошло по нижней границе заявленного заранее диапазона, на уровне 85 рублей. Торги начнутся 10 февраля. При такой оценке в секторе ритейла бумаги Детского мира выглядят интереснее, чем тот же Магнит. При этом у компании сохраняется потенциал для экстенсивного роста внутри России. Если после размещения цена опускаться ниже 85, то можно аккуратно присматриваться к добавлению этого инструмента в портфель в качестве представителя из потребительского сектора.
В среду на рынке нефти происходили не совсем предсказуемые движения. В первой половине дня котировки фьючерсов продолжили опускаться вниз к новым локальным минимумам. Но вечером после публикации американской статистики произошел не совсем понятный выкуп этой просадки. Согласно данным EIA, запасы в США резко выросли, почти полностью подтвердив предварительную оценку от API. Вместе с тем добыча нефти в стране за неделю выросла на 63 тыс. баррелей в сутки. Да, запасы бензина незначительно сократились, но это не повод для того чтобы полностью игнорировать «медвежью» статистику. Если следовать привычному порядку вещей, то данные из США должны были быть негативно восприняты рынком. В первые секунды именно это мы и видели, однако затем произошел непонятный импульс роста. Похоже, кто-то не хочет, чтобы цены на нефть выходили из текущего коридора консолидации, который является комфортным для многих производителей, а также для огромного числа «быков», удерживающих держат рекордные лонги по WTI (WTI вчера выросла гораздо сильнее Brent).
По Brent остается актуальным широкий боковой канал. Его границы расположены на $53,5-58. О новых более-менее устойчивых тенденциях можно будет рассуждать по факту пробоя одного из этих препятствий. Ну а пока на рынке нефти продолжаем просто наблюдать за скучной консолидацией.
Российский рубль в паре с долларом накануне в моменте поднимался чуть выше 59,5. Тем не менее, никаких девальвационных импульсов не наблюдалось. К концу торгового дня рубль ушел на положительную территорию, отражая тенденции нефтяного рынка. Скупка валюты со стороны Минфина прошла незамеченной.
Таким образом, раскладка по ключевым уровням в паре USD/RUB по-прежнему не меняется. Снизу важная поддержка расположена на 58-58,5. Сверху в качестве знаковых сопротивлений выделяется отметка 60,7 и зона 61,5-62. В ближайшие недели этот коридор может остаться актуальным.
Интересный момент. Минфин накануне столкнулся с проблемой размещения ОФЗ. И хотя номинально спрос по вчерашним аукционам был выше предложения, итоговая выручка по двум анонсированным выпускам была заметно ниже установленных лимитов. Возможно, сдержанная активность инвесторов как раз обусловлена появлением у них некоторой неопределенности в связи с операциями Минфина на валютном рынке.
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские рынки после нашего закрытия в среду немного отскочили. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра снижается на 0,03%, Brent растет на 0,49%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ, скорее всего, пройдет совсем недалеко от уровня закрытия среды.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter