18 мая 2017 ITI Capital
Зарубежные рынки
Прошедший день ознаменовался на глобальных рынках повсеместной утерей аппетита к риску на фоне беспокойства относительно ситуации вокруг администрации Д. Трампа. Для основных американских индексов вчерашняя торговая сессия оказалась наихудшей за восемь месяцев: Dow Jones и S&P 500 потеряли по 1,8%, Nasdaq откатился на 2,6%. Лидерами падения стали банки, подрасти удалось только компаниям из секторов коммунальных услуг и недвижимости. Индекс волатильности VIX подскочил на 46,4% - сильнее, чем когда-либо с июня, когда Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Вероятность повышения ставки ФРС в июне снизилась до 60%, рынок теперь рассчитывает на повышение ставки в ноябре. Доллар подешевел до ноябрьских уровней. Фьючерсы на золото продолжают расти шестой день подряд, также продолжает дорожать йена. Площадки по всей Европе продемонстрировали негативную динамику, азиатские индексы также снижаются. На всеобщем негативном фоне площадки развивающихся рынков прервали семидневное ралли.
Нефть
Вчерашний отчёт Минэнерго США подстегнул нефтяные котировки: данные показали снижение запасов нефти в Америке шестую неделю подряд. Запасы сырой нефти сократились на 1,8 млн барр., запасы бензина снизились на 0,4 млн барр., а запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 1,9 млн барр.
Российский рынок
Российский фондовый рынок, реагируя на негативный фон с внешних площадок и в отсутствие драйверов роста, не отличался покупками. Индекс ММВБ в течение вчерашнего дня торговался около нуля и на закрытии прибавил 0,07%, РТС по итогам среды потерял 0,78%.
Лучше рынка показали себя акции некоторых электроэнергетиков: ФСК ЕЭС (+3,81%), Россетей (ао +2,70%), Юнипро (+2,36%), а также группы ЛСР (+2,50%), Татнефти (ао +2,47%) и Московской биржи (+1,62%).
Продолжили падать префы Транснефти (-4,41%), подешевели также Башнефть (ао -3,01%, ап -1,56%), ММК (-2,25%) и ИнтерРАО (-2,12%).
Компании
Глава Роснефти И. Сечин заявил, что ранее заявленная сумма претензий к АФК Система в размере 106,6 млрд руб. является лишь предварительной. Она была рассчитана по курсу на момент подачи иска, а если учитывать курс доллара на момент владения Башнефтью Системой, сумма ущерба может составить 180 млрд руб. Бумаги Системы, прибавлявшие в течение дня на Московской и Лондонской биржах да 5,5% и 6,5%, соответсвенно, отреагировали на новость замедлением роста и завершили торговые сессии ростом на 1,71% и 3,53%, соответственно.
ЛУКОЙЛ опубликовал операционные результаты за 1К17. Добыча нефти сократилась на 11% г/г до 21,8 млн т., или 1,8 тыс. барр. в сутки, на фоне уменьшения объёмов компенсационной нефти по проекту Западная Курна-2. Добыча товарного газа осталась на уровне 1К16 (5,4 млрд куб. м). Объём переработки нефтяного сырья составил 16,2 млн т (+2,4% г/г).
QIWI по итогам 1К17 увеличила чистую скорректированную прибыль на 3% до 1,3 млрд руб. Скорректированная выручка выросла 16%, скорректировнаная EBITDA увеличилась на 4%, рентабельность составила 52,3% (-6,1 п.п. г/г). Совет директоров компании также одобрил дивиденды за 1К17 в размере 0,22 долл. на акцию. Реестр закроется 29 мая. Согласно обновлённому прогнозу компании на 2017 год, скорректированная вырчка вырастет на 10%-15% г/г, скорректированная чистая прибыль увеличился на 12%-17% г/г (скорректированная чистая прибыль с учётом расходов на проект «Совесть» сократится на 15%-30% г/г).
Чистая консолидированная прибыль ФосАгро за 1К17 уменьшилась на 46% г/г до 12,3 млрд руб. Выручка сократилась на 21% г/г, EBITDA снизилась на 50%, рентабельность составила 29% (-16 п.п. г/г). При этом объём продаж фосфоросодержащей продукции вырос на 9,2% г/г, азотных удобрений – на 7,1%, а апатитового концентрата – на 8,7%. Компания отметила свои высокие операционные результаты и объяснила снижение финансовых показателей сложной макроэкономической ситуацией, всё ещё продолжающими восстанавливаться ценами на фосфорные удобрения и резким укреплением курса рубля. Компания также обратила внимание на положительные тренды восстановления сектора на глобальных рынках и подтвердила, что ключевые инвестиционные проекты ФосАгро идут в соответствии с графиком.
Ростелеком в 1К17 увеличил консолидированную чистую прибыль на 5% до 3,2 млрд руб. Выручка сократилась на 2,8%, OIBDA снизилась на 12,6%, рентабельность состаивла 30,6% (-3,4 п.п. г/г). Капитальные затраты составили четверть от выручки, снизившись на 7% г/г.
Черкизово по итогам 1К17 зафиксировала чистую прибыль по МСФО в размере 1,9 млрд руб. против убытка в 0,4 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13% г/г, скорректированная EBITDA увеличилась в 5,3 раза, рентабельность составила 17,8% (+13,9 п.п. г/г).
Из корпоративных событий сегодня в фокусе заседание Совета директоров Газпрома по дивидендам. НМТП проведёт общее собрание акционеров, Московская биржа и ТМК отчитаются за 1К17. Из макростатистики выходят данные промышленного производства по России и безработицы в США.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Прошедший день ознаменовался на глобальных рынках повсеместной утерей аппетита к риску на фоне беспокойства относительно ситуации вокруг администрации Д. Трампа. Для основных американских индексов вчерашняя торговая сессия оказалась наихудшей за восемь месяцев: Dow Jones и S&P 500 потеряли по 1,8%, Nasdaq откатился на 2,6%. Лидерами падения стали банки, подрасти удалось только компаниям из секторов коммунальных услуг и недвижимости. Индекс волатильности VIX подскочил на 46,4% - сильнее, чем когда-либо с июня, когда Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Вероятность повышения ставки ФРС в июне снизилась до 60%, рынок теперь рассчитывает на повышение ставки в ноябре. Доллар подешевел до ноябрьских уровней. Фьючерсы на золото продолжают расти шестой день подряд, также продолжает дорожать йена. Площадки по всей Европе продемонстрировали негативную динамику, азиатские индексы также снижаются. На всеобщем негативном фоне площадки развивающихся рынков прервали семидневное ралли.
Нефть
Вчерашний отчёт Минэнерго США подстегнул нефтяные котировки: данные показали снижение запасов нефти в Америке шестую неделю подряд. Запасы сырой нефти сократились на 1,8 млн барр., запасы бензина снизились на 0,4 млн барр., а запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 1,9 млн барр.
Российский рынок
Российский фондовый рынок, реагируя на негативный фон с внешних площадок и в отсутствие драйверов роста, не отличался покупками. Индекс ММВБ в течение вчерашнего дня торговался около нуля и на закрытии прибавил 0,07%, РТС по итогам среды потерял 0,78%.
Лучше рынка показали себя акции некоторых электроэнергетиков: ФСК ЕЭС (+3,81%), Россетей (ао +2,70%), Юнипро (+2,36%), а также группы ЛСР (+2,50%), Татнефти (ао +2,47%) и Московской биржи (+1,62%).
Продолжили падать префы Транснефти (-4,41%), подешевели также Башнефть (ао -3,01%, ап -1,56%), ММК (-2,25%) и ИнтерРАО (-2,12%).
Компании
Глава Роснефти И. Сечин заявил, что ранее заявленная сумма претензий к АФК Система в размере 106,6 млрд руб. является лишь предварительной. Она была рассчитана по курсу на момент подачи иска, а если учитывать курс доллара на момент владения Башнефтью Системой, сумма ущерба может составить 180 млрд руб. Бумаги Системы, прибавлявшие в течение дня на Московской и Лондонской биржах да 5,5% и 6,5%, соответсвенно, отреагировали на новость замедлением роста и завершили торговые сессии ростом на 1,71% и 3,53%, соответственно.
ЛУКОЙЛ опубликовал операционные результаты за 1К17. Добыча нефти сократилась на 11% г/г до 21,8 млн т., или 1,8 тыс. барр. в сутки, на фоне уменьшения объёмов компенсационной нефти по проекту Западная Курна-2. Добыча товарного газа осталась на уровне 1К16 (5,4 млрд куб. м). Объём переработки нефтяного сырья составил 16,2 млн т (+2,4% г/г).
QIWI по итогам 1К17 увеличила чистую скорректированную прибыль на 3% до 1,3 млрд руб. Скорректированная выручка выросла 16%, скорректировнаная EBITDA увеличилась на 4%, рентабельность составила 52,3% (-6,1 п.п. г/г). Совет директоров компании также одобрил дивиденды за 1К17 в размере 0,22 долл. на акцию. Реестр закроется 29 мая. Согласно обновлённому прогнозу компании на 2017 год, скорректированная вырчка вырастет на 10%-15% г/г, скорректированная чистая прибыль увеличился на 12%-17% г/г (скорректированная чистая прибыль с учётом расходов на проект «Совесть» сократится на 15%-30% г/г).
Чистая консолидированная прибыль ФосАгро за 1К17 уменьшилась на 46% г/г до 12,3 млрд руб. Выручка сократилась на 21% г/г, EBITDA снизилась на 50%, рентабельность составила 29% (-16 п.п. г/г). При этом объём продаж фосфоросодержащей продукции вырос на 9,2% г/г, азотных удобрений – на 7,1%, а апатитового концентрата – на 8,7%. Компания отметила свои высокие операционные результаты и объяснила снижение финансовых показателей сложной макроэкономической ситуацией, всё ещё продолжающими восстанавливаться ценами на фосфорные удобрения и резким укреплением курса рубля. Компания также обратила внимание на положительные тренды восстановления сектора на глобальных рынках и подтвердила, что ключевые инвестиционные проекты ФосАгро идут в соответствии с графиком.
Ростелеком в 1К17 увеличил консолидированную чистую прибыль на 5% до 3,2 млрд руб. Выручка сократилась на 2,8%, OIBDA снизилась на 12,6%, рентабельность состаивла 30,6% (-3,4 п.п. г/г). Капитальные затраты составили четверть от выручки, снизившись на 7% г/г.
Черкизово по итогам 1К17 зафиксировала чистую прибыль по МСФО в размере 1,9 млрд руб. против убытка в 0,4 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13% г/г, скорректированная EBITDA увеличилась в 5,3 раза, рентабельность составила 17,8% (+13,9 п.п. г/г).
Из корпоративных событий сегодня в фокусе заседание Совета директоров Газпрома по дивидендам. НМТП проведёт общее собрание акционеров, Московская биржа и ТМК отчитаются за 1К17. Из макростатистики выходят данные промышленного производства по России и безработицы в США.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter