Sberbank CIB: Мы повысили целевую цену акций «МегаФона»

Мы считаем текущую рыночную оценку «МегаФона» справедливой и оставляем рекомендацию «держать», учитывая накопившиеся факторы неопределенности, в том числе вокруг прогноза на 2017 год, дивидендов и раздела «Евросети». Новая «цифровая стратегия» компании вызывает доверие, новые тарифы – привлекательны, но так как она в целом похожа на стратегию конкурентов, нам хотелось бы посмотреть, как она будет реализована.

Мы актуализировали нашу модель, заложив в нее консолидацию и интеграцию ее доли в Mail.Ru Group (экономическая доля «МегаФона» составляет 15%, обеспечивая ему 64% голосов акционеров). Целевая цена рассчитана по методу суммы составных частей, с учетом отдельно рассчитанных по ДПДС оценок телекоммуникационного бизнеса и Mail.Ru Group. Мы повышаем целевую цену «МегаФона» на 12%, до $12,35 за акцию. В основном это связано с изменением моделируемого обменного курса и интеграцией доли в Mail.Ru Group по нашей целевой цене. При этом мы также скорректировали оценку ожидаемых дивидендных выплат
Источник: http://www.sberbank.ru/

Индекс S&P 500 за прошлую неделю снизился на 2,4%
Доходъ | Акции
📌По понедельникам делимся мыслями о рынке акций РФ и ориентирами на текущую неделю
PRAVDA Invest | Акции
Robinhood оценила урегулирование конфликта с FINRA в $26,6 млн
ForkLog | Новости
Интеллектуальное сельское хозяйство как фактор долгосрочного роста Deere
Фридом Финанс | Компании
Прогноз и перспективы серебра в качестве денег
gold.ru | Металлы | Silver (XAG/USD)
Новости ФРС: заверения Пауэлла не убедили инвесторов
investing.com | Обзор рынка
Российская металлургия
investing.com | Компании | ВСМПО-АВИСМА | Полюс Золото | Русал | АЛРОСА
Золото и серебро падают, но есть и хорошие новости
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD)
S&P500. Начало сдувания пузыря
Акции | S&P 500 (GSPC)
Цена биткоина вернулась к $47 000
TTRCoin.com | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
ИТ-поставщик Digital Turbine подорожал благодаря новости о покупке
Фридом Финанс | Компании
Мощное давление
fxempire.com | Металлы | Gold (XAU/USD)
Bitfinex и Tether ушли от ответственности в деле о потере $850 млн
ForkLog | Новости

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=343465 обязательна Условия использования материалов