Кочетков Андрей Открытие | Обзор рынка

Новости с ВЭФ и ряд корпоративных событий позволят ММВБ закрыться в плюсе

7 сентября 2017  Источник http://open-broker.ru/
К 15:15 (мск) индекс ММВБ подрастал на 0,48% до 2024,37 п., а РТС укреплялся на 1,09% до 1118,80 п. Укрепляющийся рубль давил на бумаги экспортёров: ГМК «Норникель» (-0,18%), «Северсталь» (-1,37%), НЛМК (-1,63%), ап «Сургутнефтегаз» (-0,89%). Впрочем, среди бумаг нефтяников были и растущие истории, что объясняется нефтью выше $54 за баррель Brent и перспективами энергетических проектов на Дальнем Востоке: «Роснефть» (+0,5%), «НОВАТЭК» (+1,13%). Сбербанк (+0,94%) увеличил прибыль по РСБУ в январе-августе на 34% до 437 млрд рублей. В августе банк заработал 60,6 млрд рублей. Согласно заявлению А. Миллера, «Газпром» (+0,78%) ожидает рекордный показатель экспорта в текущем году на уровне 190 млрд кубометров. «Транснефть» (-0,52%) может увеличить дивидендные выплаты до 50% прибыли по МСФО, если на то будет распоряжение государства. Об этом заявил президент компании Н. Токарев. В лидерах дня оказались бумаги: «Россети» (+3,28%), ап Сбербанк (+2,16%), «Акрон» (+1,93%).

Рубль укреплялся как за счёт дорожающей нефти, так и перспектив снижения ставки ЦБ РФ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3100 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,83%, недельная – до 8,99%, а месячная – до 9,07%. Минэкономразвития в очередной раз снижает свои прогнозы по инфляции. В сентябре ведомство ждёт роста цен за месяц на 0,0%-0,2%, а в годовом выражении инфляция составит 3,1%-3,3%. Кроме того, макроэкономическая статистика также на стороне рубля. Положительное сальдо торгового баланса РФ за январь-июль вырос на 23,5% до $72 млрд. В качестве примера для российского ЦБ выступил ЦБ Бразилии, который накануне снизил ставку сразу на 100 базисных пунктов до 8,25%, ссылаясь на низкую инфляцию. К 15:15 (мск) USD/RUB – 57,05 (-0,52%), EUR/RUB – 68,30 (-0,18%).

Европейские рынки преимущественно демонстрировали рост перед решением ЕЦБ. Между тем, ЕЦБ оставил ставки без изменений, а также напомнил, что они будут оставаться таковыми продолжительное время. Регулятор также подтверждает намерение покупать активы до декабря, или сверх того, если это будет необходимо. Поскольку политика ЕЦБ остаётся без изменений, то вспомним о том, как начинался день. Промышленное производство в Германии не изменилось в июле, хотя ожидался рост на 0,6%. Пересмотренная оценка ВВП еврозоны за II квартал показала рост на 0,6% в квартальном выражении, что совпало с ожиданиями. В годовом выражении рост составил 2,3% при ожиданиях 2,2%. В надежде на изменение политики ЕЦБ подрастали бумаги финансового сектора, а вот телекомы торговались в минусе.
Существенного влияния на рынок решение регулятора не оказало: Deutsche Bank AG (+0,16%), Societe Generale (+0,6%), UniCredit SpA (-0,18%). В плюсе торговались и производители автомобилей на фоне приостановке укрепления евро и повышения рекомендаций по сектору: Daimler AG (+0,47%), BMW (+0,61%), Volkswagen AG (+0,43%). К 15:15 (мск) DAX – 12335,42 п. (+0,99%), CAC 40 – 5139,36 п. (+0,74%), FTSE 100 – 7387,16 п. (+0,45%).

Нефть Brent продолжила дорожать на фоне тревожных ожиданий продолжения сезона ураганов. На текущий момент на пути к Северной Америке находятся два тропических шторма и катастрофичный ураган "Ирма", которому присвоена 5-ая категория. шторм "Хосе" получил 1-ую категорию урагана, но пока находится в глубокой Атлантике, а шторм "Катя" набирает силу в Мексиканском заливе. Столь повышенная активность ураганов негативно сказывается на логистике поставок нефти. К тому же последствия урагана "Харви" ещё не оценены в полной мере. Отчёт API пока не смог пролить свет на состояние с запасами. Повышение запасов нефти на 2,8 млн бар. и снижение запасов бензина на 2,5 млн бар. это далеко не то, на что рассчитывали спекулянты. Вечером выйдет отчёт Минэнерго, который отразит изменения в данных по добыче. К 15:15 (мск) Brent – $54,36 (+0,30%), WTI – $48,95 (-0,43%), золото – $1344,4 (+0,40%), медь – $6902,7 (-0,65%), никель – $12120 (-0,37%), палладий – $936,85 (+0,53%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 91,85. AUD и NZD укреплялись в пределах 0,15%, а вот CAD продолжал своё наступление, отыгрывая у американского визави около 0,5%. Накануне Банк Канады повысил ставку на 25 базисных пунктов до 1,0%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,197 (+0,42%), GBP/USD – $1,309 (+0,35%), USD/JPY – 108,88 (-0,33%).

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 62 тыс. до 298 тыс. Вполне вероятно, что столь резкое увеличение безработных связано с разрушительным ураганом "Харви". Производительность труда в II квартале выросла на 1,5% по сравнению с предыдущей оценкой 0,9%. Фьючерс на индекс доллара немного усилил своё падение после выхода статистики. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам также сократилась. Золото подскочило до $1348 за тройскую унцию. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,25%. В начале своей пресс-конференции Марио Драги отметил, что экономический рост в еврозоне выглядит солидным, но этого пока недостаточно, чтобы рост транслировался в повышение темпов инфляции. Текущая волатильность на рынке является источником неопределённости, что ставит необходимость внимательного отслеживания ситуации. На вечер остаётся немного важных событий.

Российский рынок завершит день ростом на фоне успешного Восточного экономического форума, да и ряда позитивных корпоративных событий. Нефть торгуется выше $54 за баррель Brent, что оказывает поддержку рублю. Кроме того, усиление отечественной валюты происходит на фоне улучшения прогноза по инфляции и перспектив снижения ставки ЦБ РФ.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=357772. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.