Доходность UST10 вчера практически не менялась, но сегодня уже снизилась до 1,75%

Доходность UST10 вчера практически не менялась, но сегодня уже снизилась до 1,75%. Хотя цены на нефть вчера упали, российские суверенные евробонды смогли немного подорожать – без явных поводов для оптимизма. Сегодня центральным событием станет заседание ЕЦБ.

МКБ успешно разместил пятилетний евробонд на 600 млн долл. под 4,7%.

Внутренний рынок

Перед аукционами Минфина активность на рынке ОФЗ была невысокой. Финансовое ведомство доразместило бумаги на 85 млрд руб. – шестилетние ОФЗ 26229 на 58,4 млрд руб. и линкер 52002 в объеме 26,7 млрд руб. Результаты нельзя назвать однозначными: среднесрочный выпуск был продан одному покупателю по заявке на 58 млрд руб.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Рост цен за 14–20 января оказался нулевым, что создает Центробанку комфортные условия для дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайшем заседании в феврале.

НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

Альфа-Банк (ВВ+/Ва1/ВВ+)

Альфа-Банк сегодня может разместить новый пятилетний рублевый евробонд. По словам менеджмента, размещение связано с планами по росту кредитного портфеля. Мы полагаем, что доходность может составить около 6,9–7% годовых.

X5 Retail Group (BB/Bа1/BB+)

X5 Retail Group опубликовала операционную отчетность за 4 кв. 2019 г., отразившую замедление роста выручки относительно предыдущего квартала. Из рублевых локальных бумаг эмитента мы рекомендуем обратить внимание на выпуск ИКС 5 Финанс-001Р-07, который сейчас торгуется с доходностью 6,65% годовых к оферте в мае 2022 г.

ВКРАТЦЕ

АК «АЛРОСА» (BBB-/Baa2/BBB-) планирует сократить добычу алмазов в текущем году до 34–35 млн карат, сообщило «РИА Новости».

СУЭК (-/Ва2/ВВ) по результатам сбора заявок на новый выпуск биржевых облигаций серии 001P-05R установила ставку первого купона на уровне 6,9%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 6,9–7,0% и предполагает доходность 7,02% к оферте через пять лет. Объем выпуска увеличен с не менее 15 млрд руб. до 30 млрд руб. Техническое обращение на бирже предварительно запланировано с 29 января. Организаторы размещения.

Агентство Moody’s изменило прогноз по рейтингу ТМК со стабильного на позитивный. Сам рейтинг подтвержден на уровне «В1». Рейтинговое действие обусловлено закрытием сделки по продаже 100% акций американской дочки IPSCO компании Tenaris в январе 2020 г. Другая причина – ожидания агентства, что ТМК использует полученные от продажи денежные средства на сумму около 1,1 млрд долл. для погашения долгов. Moody’s.

РЕСО-Лизинг (ВВ+/-/-) 24 января досрочно погасит облигации серии БО-02 объемом 2 млрд руб. По изначальному графику выпуск должен был быть погашен в июле 2026 г. Интерфакс.

Совкомбанк (ВВ+/Ва2/ВВ) с 24 января по 29 января проведет серию встреч с российскими и зарубежными инвесторами, по результатам которых может разместить «вечный» евробонд в долларах с колл-опционом через 5,25 года. Организаторы размещения.
Источник: http://www.uralsibenter.ru/

На фондовый рынок вернулся оптимизм
УНИВЕР Капитал | Акции
Рубль к концу дня уступит доллару
Промсвязьбанк | Валюта | USD|RUB
Без премии не интересно: позитив на рынках обходит стороной ОФЗ
Райффайзенбанк | Облигации | ОФЗ
Страхи инвесторов ослабли, нефть идет к мартовским максимумам
Промсвязьбанк | Товары | Oil
Успешное IPO Ozon отражает высокий интерес рынка к сектору интернет-компаний
УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги | Компании | Ozon
Нефть дорожает и Societe Generale верит в рост в 2021 г. при сдерживании предложения ОПЕК+
Pro Finance Service | Товары | Oil
Доллар несет потери, поскольку инвесторы выбирают более рискованные активы
Thomson Reuters | Валюта
Коронавирус в России. Три дня подряд количество заболевших снижается
БКС Экспресс | Периодика
Селигдар — завтра последний день с дивидендами
БКС Экспресс | Компании | Селигдар
Яндекс. Более 5% всего за один день
БКС Экспресс | Акции | Яндекс

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=486978 обязательна Условия использования материалов