Этот год стал настоящими «американскими горками» для рынков и биржевых фондов. Пандемия резко расколола компании на «победителей» и «проигравших». Сегодня мы рассмотрим ETF, которые также относятся к двум этим категориям благодаря динамике их компонентов. Однако из этого рейтинга мы исключили ETF с кредитным плечом и обратные фонды, поскольку они, как правило, используются для направленных краткосрочных сделок.
Мы надеемся, что некоторые из этих фондов смогут вдохновить читателей на формирование долгосрочных диверсифицированных портфелей с учетом параметров риска/доходности.
Ведущие индексы
Данные индексы смогли не только отыграть весенний обвал, но и зафиксировать двузначный прирост с начала года. Список возглавляют три ETF.
Первый из них — SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA), базой которого является индекс Dow Jones Industrial Average. С начала года он прибавил 6,9%.
Следом идет SPDR S&P 500 (NYSE:SPY), собранный из компонентов индекса S&P 500 (+15,8% с начала года).
Также отметим Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), построенный на базе NASDAQ 100; его прирост составил 47,1%.
Очевидно, что акции технологических компаний и, следовательно, высокотехнологичные ETF, преуспели явно больше, чем их «конкуренты».
Следующий раздел будет посвящен прибыльным фондам сектора высоких технологий.
Лидеры технологического сектора
Мы считаем, что любое обсуждение данного направления следует начинать с отрасли микроэлектроники. Нашими фаворитами являются
SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD) (+59,1%)
VanEck Vectors Semiconductor ETF (NYSE:SMH) (+51,95%)
Следом мы перейдем к более «акцентированным» фондам, работающим в направлениях искусственного интеллекта (AI), беспилотных автомобилей, блокчейна, чистой энергетики, облачных вычислений, услуг связи, кибербезопасности, цифровизации, электронной коммерции, киберспорта, финансовых технологий, 5G, инноваций, машинного обучения, робототехники, социальных сетей, ПО или обеспечения удаленной работы.
В этих отраслях мы выделяем следующих игроков (все перечислены в алфавитном порядке с указанием годовой динамики):
ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) (+105,7%);
ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) (+159,3%);
Amplify Transformational Data Sharing (NYSE:BLOK) (+84,8%);
BlueStar Israel Technology ETF (NYSE:ITEQ) (+60,1%);
Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE:FIVG) (+28,1%);
Direxion Work From Home ETF (NYSE:WFH) (+52,3% с конца июля);
Global X Cloud Computing (NASDAQ:CLOU) (+78,8%);
Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:LIT) (+122,4%);
Innovator Loup Frontier Tech (NYSE:LOUP) (+84,6%);
Invesco DWA Technology Momentum ETF (NASDAQ:PTF) (+83,6%);
iShares Cybersecurity and Tech ETF (NYSE:IHAK) (+52,3%);
iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN) (+137,8%);
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index (NYSE:KARS) (+67,8%);
O'Shares Global Internet Giants (NYSE:OGIG) (+105,3%)
ProShares Long Online Short Stores (NYSE:CLIX) (+89,2%);
SPDR® FactSet Innovative Technology ETF (NYSE:XITK) (+31,7%);
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (NYSE:ESPO) (+31,7%);
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE:VGT) (+45,2%);
WisdomTree Growth Leaders Fund (NYSE:PLAT) (+58,9%).
Прочие лидеры 2020 года
Однако не все крутится вокруг высоких технологий. Есть и другие биржевые фонды, которые могут похвастаться двузначными или трехзначными приростами:
ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG) (+203,1%)
Global X MSCI China Consumer Disc ETF (NYSE:CHIQ) (+31,7%);
iShares MSCI India ETF (NYSE:INDA) (+13,1%);
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) (+27,5%);
iShares Silver Trust (NYSE:SLV) (+46,5%);
Kraneshares MSCI China Environment (NYSE:KGRN) (+133,6%);
Robo Global® Healthcare Technology and Innovation ETF (NYSE:HTEC) (+66,4%);
SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) (+22,9%);
SPDR® S&P Homebuilders ETF (NYSE:XHB) (+28,4%);
Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (NYSE:VAW) (+15,5%);
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) (+44,9%).
Главные аутсайдеры
Волатильность, сопровождавшая рынки на протяжении всего года, еще раз продемонстрировала важность диверсификации портфеля. Многие секторы смогли оправиться от весеннего обвала, однако значительной части активов это не удалось.
Тем инвесторам, которые ожидают ротации капитала и находятся в поисках возможностей сыграть «против толпы», стоит обратить внимание на эти ETF. Ранее мы уже рассматривали нескольких представителей направления, которые в ближайшие месяцы могут удивить рынки положительной динамикой. Ниже перечислены некоторые биржевые фонды, оказавшиеся убыточным вложением в 2020 году:
Alerian MLP ETF (NYSE:AMLP) (-39,4%)
Arrow Dow Jones Global Yield ETF (NYSE:GYLD) (-17,8%);
Breakwave Dry Bulk Shipping (NYSE:BDRY) (-50,8%);
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) (-5,5%);
First Trust Latin America AlphaDEX® Fund (NASDAQ:FLN) (-15,2%);
First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG) (-50,8%);
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP) (-6,2%);
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ) (-12,1%);
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ:KBWY) (-33,3%);
iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF (NYSE:IVLU) (-6,4%);
iShares MSCI United Kingdom ETF (NYSE:EWU) (-13,8%);
iShares North American Natural Resources ETF (NYSE:IGE) (-23,1%);
The Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLRE) (-6,4%);
SPDR® S&P Insurance ETF (NYSE:KIE) (-6,4%);
U.S. Global Jets ETF (NYSE:JETS) (-29,1%);
Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU) (-4,8%);
Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) (-36,5%);
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) (-5,7%).
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мы надеемся, что некоторые из этих фондов смогут вдохновить читателей на формирование долгосрочных диверсифицированных портфелей с учетом параметров риска/доходности.
Ведущие индексы
Данные индексы смогли не только отыграть весенний обвал, но и зафиксировать двузначный прирост с начала года. Список возглавляют три ETF.
Первый из них — SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA), базой которого является индекс Dow Jones Industrial Average. С начала года он прибавил 6,9%.
Следом идет SPDR S&P 500 (NYSE:SPY), собранный из компонентов индекса S&P 500 (+15,8% с начала года).
Также отметим Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), построенный на базе NASDAQ 100; его прирост составил 47,1%.
Очевидно, что акции технологических компаний и, следовательно, высокотехнологичные ETF, преуспели явно больше, чем их «конкуренты».
Следующий раздел будет посвящен прибыльным фондам сектора высоких технологий.
Лидеры технологического сектора
Мы считаем, что любое обсуждение данного направления следует начинать с отрасли микроэлектроники. Нашими фаворитами являются
SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD) (+59,1%)
VanEck Vectors Semiconductor ETF (NYSE:SMH) (+51,95%)
Следом мы перейдем к более «акцентированным» фондам, работающим в направлениях искусственного интеллекта (AI), беспилотных автомобилей, блокчейна, чистой энергетики, облачных вычислений, услуг связи, кибербезопасности, цифровизации, электронной коммерции, киберспорта, финансовых технологий, 5G, инноваций, машинного обучения, робототехники, социальных сетей, ПО или обеспечения удаленной работы.
В этих отраслях мы выделяем следующих игроков (все перечислены в алфавитном порядке с указанием годовой динамики):
ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) (+105,7%);
ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) (+159,3%);
Amplify Transformational Data Sharing (NYSE:BLOK) (+84,8%);
BlueStar Israel Technology ETF (NYSE:ITEQ) (+60,1%);
Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE:FIVG) (+28,1%);
Direxion Work From Home ETF (NYSE:WFH) (+52,3% с конца июля);
Global X Cloud Computing (NASDAQ:CLOU) (+78,8%);
Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:LIT) (+122,4%);
Innovator Loup Frontier Tech (NYSE:LOUP) (+84,6%);
Invesco DWA Technology Momentum ETF (NASDAQ:PTF) (+83,6%);
iShares Cybersecurity and Tech ETF (NYSE:IHAK) (+52,3%);
iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN) (+137,8%);
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index (NYSE:KARS) (+67,8%);
O'Shares Global Internet Giants (NYSE:OGIG) (+105,3%)
ProShares Long Online Short Stores (NYSE:CLIX) (+89,2%);
SPDR® FactSet Innovative Technology ETF (NYSE:XITK) (+31,7%);
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (NYSE:ESPO) (+31,7%);
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE:VGT) (+45,2%);
WisdomTree Growth Leaders Fund (NYSE:PLAT) (+58,9%).
Прочие лидеры 2020 года
Однако не все крутится вокруг высоких технологий. Есть и другие биржевые фонды, которые могут похвастаться двузначными или трехзначными приростами:
ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG) (+203,1%)
Global X MSCI China Consumer Disc ETF (NYSE:CHIQ) (+31,7%);
iShares MSCI India ETF (NYSE:INDA) (+13,1%);
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) (+27,5%);
iShares Silver Trust (NYSE:SLV) (+46,5%);
Kraneshares MSCI China Environment (NYSE:KGRN) (+133,6%);
Robo Global® Healthcare Technology and Innovation ETF (NYSE:HTEC) (+66,4%);
SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) (+22,9%);
SPDR® S&P Homebuilders ETF (NYSE:XHB) (+28,4%);
Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (NYSE:VAW) (+15,5%);
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) (+44,9%).
Главные аутсайдеры
Волатильность, сопровождавшая рынки на протяжении всего года, еще раз продемонстрировала важность диверсификации портфеля. Многие секторы смогли оправиться от весеннего обвала, однако значительной части активов это не удалось.
Тем инвесторам, которые ожидают ротации капитала и находятся в поисках возможностей сыграть «против толпы», стоит обратить внимание на эти ETF. Ранее мы уже рассматривали нескольких представителей направления, которые в ближайшие месяцы могут удивить рынки положительной динамикой. Ниже перечислены некоторые биржевые фонды, оказавшиеся убыточным вложением в 2020 году:
Alerian MLP ETF (NYSE:AMLP) (-39,4%)
Arrow Dow Jones Global Yield ETF (NYSE:GYLD) (-17,8%);
Breakwave Dry Bulk Shipping (NYSE:BDRY) (-50,8%);
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) (-5,5%);
First Trust Latin America AlphaDEX® Fund (NASDAQ:FLN) (-15,2%);
First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG) (-50,8%);
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP) (-6,2%);
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ) (-12,1%);
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ:KBWY) (-33,3%);
iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF (NYSE:IVLU) (-6,4%);
iShares MSCI United Kingdom ETF (NYSE:EWU) (-13,8%);
iShares North American Natural Resources ETF (NYSE:IGE) (-23,1%);
The Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLRE) (-6,4%);
SPDR® S&P Insurance ETF (NYSE:KIE) (-6,4%);
U.S. Global Jets ETF (NYSE:JETS) (-29,1%);
Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU) (-4,8%);
Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) (-36,5%);
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) (-5,7%).
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter