Баффет продал почти все бумаги Wells Fargo и сократил долю в Chevron

На протяжении 2020 года Berkshire Hathaway сокращала доли в ведущих банках США, кроме Bank of Amercia. В третьем квартале компания купила Chevron на фоне сильно упавшей нефти и верила в эту инвестицию до недавних пор

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway опубликовала данные о своих инвестициях за первый квартал 2021 года. За первые три месяца года в ее портфеле появилась только одна новая компания — страховой брокер Aon. Согласно данным американского сервиса Whale Wisdom, который отслеживает сделки крупнейших фондов, Berkshire Hathaway приобрела более 4 млн акций Aon на сумму $942,6 млн.

В то же время инвесткомпания продала 98% (51,75 млн бумаг) имевшихся у нее акций банковского холдинга Wells Fargo на сумму $1,57 млрд. Сейчас позиция Баффета в Wells Fargo оценивается в $26,37 млн (675 тыс. бумаг).

Berkshire начала инвестировать в Wells Fargo еще в 1989 году. На конец 2019 года ей принадлежало 323 млн акций. Однако в 2020 году компания начала планомерно избавляться от этих бумаг. Во втором квартале прошлого года она продала 26% принадлежавшего ей пакета, а в третьем квартале — еще 46%.

Wells Fargo сильно пострадал от пандемии COVID-19. В июле 2020 года банк сообщил о своих первых квартальных убытках с 2008 года. Вспышка коронавируса негативно повлияла на бизнес, что вынудило банк отправить на формирование резервов миллиарды долларов. Wells Fargo также сократил дивиденды до $0,1 на акцию с $0,51 годом ранее.

В Reuters предположили, что одним из поводов для продажи акций стала подорванная репутация Wells Fargo. Давняя стратегия банка наращивать продажи в расчете на одного клиента привела к тому, что сотрудники банка «впаривали» клиентам ненужные продукты, открывали ненужные счета, взимали ненужные платежи по ипотеке. В феврале 2020 года Баффет сказал CNBC, что у Wells Fargo была «тупая» система стимулов и он не спешил исправлять ситуацию.

В феврале 2020 года Wells Fargo заплатила $3 млрд на урегулирование уголовных и гражданских дел. А в ноябре 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила двух бывших руководителей банка в том, что они вводили инвесторов в заблуждение относительно финансовых результатов Wells Fargo.


В то же время Berkshire Hathaway сохраняет в портфеле акции других банков. В частности — Bank of America. На конец первого квартала у компании было более 1 млрд акций банка на сумму $39,08 млрд — это 14,45% от стоимости всего портфеля Berkshire.

Неожиданностью для инвесторов стала продажа Berkshire Hathaway 51% принадлежавшего ей пакета акций Chevron. В третьем квартале 2020-го Баффет купил 48,5 млн акций нефтедобытчика на сумму $4,1 млрд. А в начале мая на годовом собрании акционеров Berkshire защищал эту инвестицию — углеводороды останутся нужны миру по крайней мере в ближайшие несколько лет. Однако к концу первого квартала в портфеле миллиардера осталось 23,7 млн акций Chevron на сумму $2,5 млрд (0,92% от портфеля).

Другие решения Berkshire Hathaway

В четвертом квартале Berkshire Hathaway нарастила доли в:

сети супермаркетов Kroger — на 52%, до 51,06 млн акций, стоимость которых составляет $1,8 млрд;
телекоммуникационной компании Verizon — на 8%, до 158,8 млн акций ($9,2 млрд);
поставщика медицинского оборудования RH — на 1%, до 1,76 млн акций ($1,05 млрд);
cтрахового брокера Marsh & McLennan — на 23%, до 5,29 млн акций ($644 млн).

Уоррен Баффет сократил долю в:

фармацевтической компании Merck & Co — на 37%, до 17,9 млн акций стоимостью $1,38 млрд;
банке UBS — на 1%, до 129,7 млн акций ($7,2 млрд);
автопроизводителе General Motors — на 7%, до 67 млн акций ($3,85 млрд);
фармацевтической компании AbbVie — на 10%, до 22,87 млн акций ($2,47 млрд);

Berkshire Hathaway полностью продала доли в канадской энергетической компании Suncor Energy и финансовой компании Synchrony Financial.
Источник: http://quote.rbc.ru/
06:55 Индекс Мосбиржи по итогам недели +0,9%
06:53 Факторные инвестиции в период инфляции
06:50 Из Wildberries выманили за несуществующий товар настоящие 385 миллионов
06:46 Чего ждать от биткоина в выходные?
06:45 Что нам говорит Китай про будущее ставок в США, а также про выбор активов на ближайшее время?
20:26 Нефть торгуется с повышением
20:25 Индекс МосБиржи четвертую неделю подряд завершил ростом
20:23 Нижнекамскнефтехим: дивиденды в объединительный перииод с Сибуром и после
20:20 Backblaze анонсировал услугу облачного майнинга Chia. Эксперты усомнились в ее выгоде
20:19 История инфляции в США
20:17 Золото демонстрирует негативную динамику
20:17 Ценные бумаги. Взгляд в прошлое. Сибирский торговый банк
20:16 Биткойн: как настроения подсказали изменение тренда
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=558528 обязательна Условия использования материалов