Рассмотрим пять акций на СПБ бирже, которые упали в диапазоне 30–50% в 2021 г.: у кого из них есть потенциал дальнейшего снижения и каковы цели роста.
Coupa Software (COUP) — разработчик облачной платформы для управления расходами бизнеса. Продукт связывает организации с поставщиками. Обеспечивает прозрачность и контроль над тратами компании, оптимизируют цепочки поставок, за счет этого повышает экономию и прибыльность предприятия.
Платформа состоит из модулей закупок, выставления счетов, управления расходами и оплаты. Дополнительно предлагает специализированные модули, включая стратегический поиск поставщиков, управление контрактами и рисками поставщиков.
Основные клиенты находятся в отраслях: здравоохранение, фармацевтика, розничная торговля, финансовые услуги, производство и технологии.
Основана в 2006 г. Капитализация — $18 млрд.
Финансовые показатели
Выручка
- Финансовый год закрывается в январе. По итогам финансового 2021 г. продажи выросли на 39% до $541,6 млн.
- В ближайшие годы ожидается продолжение роста выручки. Согласно, консенсус-прогнозу в 2022 г. — 30,5%, в 2022 г. — 22%.
Прибыль
В финансовом 2021 г. прибыль на акцию составила $0,77 (+ 48% г/г). В то же время в 2022 г. ожидается снижение EPS на 62%, в 2023 г. рост на 110% по отношению к прошлому году.
Техническая картина
С пика февраля 2021 г. акции скорректировались на 46%. На месячном графике долгосрочные цели падения находятся в области $145–166 (ниже текущих цен на 31–40%).
Однако в августе произошел пробой сильного уровня $239, после этого цена откатилась к нему, а недельная свеча торгуется над ним. Эти факторы и длина импульса указывает на среднесрочный отскок в район $289 и зоны сопротивления $297–308 (потенциал с текущих отметок 22%).
Для более безопасного входа в длинные позиции нужно дождаться закрытия текущей зеленой недельной свечи выше и в понедельник на основной сессии входить в сделку. Пока цена не закрепилась ниже уровня $239 и не образовалась красная свеча на недельном таймфрейме в приоритете сценарий роста.
Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $299, что на 22% выше текущей цены.
Take-Two (TTWO) — разработчик и издатель компьютерных игр, в том числе известной многим серии GTA. Компания предлагает продукты под лейблами Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point и Playdots, создает игры для консолей, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, для ПК, смартфонов и планшетов.
Основана в 1993 г. Капитализация — $17 млрд.
Выручка
- Финансовый год у компании закрывается в марте. По итогам 2020 г. продажи выросли до $3,37 млрд (+9% г/г).
- Ожидается замедление темпов роста в 2021 г. из-за малого количества новых релизов. Согласно консенсус-прогнозу, в 2021 г. ожидается незначительный рост на 1,2%. В то же время прогноз роста в 2022 г. — 17%.
Прибыль
- Прибыль растет от года к году, последние 5 лет компания отчитывается лучше ожиданий. По итогам 2020 г. получена высокая прибыль на акцию — $7,1 (+34,5% г/г).
- К марту 2022 г. прогнозируется сокращение прибыли на 37%. В 2022 г. ожидается возобновление роста и достижение уровня конца 2019 г. — 43%.
Техническая картина
Бумаги сейчас торгуются на 32% ниже февральского максимума. За счет пробоя уровня $169 в августе, акции сломили сценарий продолжения роста. Текущие цели коррекции находятся в широком диапазоне $135–145.
Котировки уже достигли первой цели, но без появления пробоя дневного уровня сопротивления $152 и закрепления над ним будет рискованно покупать акции по текущим ценам. Отметки близкие к $135 будут интересными для открытия длинных позиций.
Среднесрочная цель роста находится в зоне сопротивления $169–173 (потенциал роста 16% с текущих цен).
Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев — $212, что на 46% выше текущей цены.
Teladoc Health (TDOC) — разработчик ПО в сфере телемедицинских услуг, связывающий пациентов с врачами через свою платформу для консультаций и мониторинга показателей здоровья. С помощью видеоконференцсвязи, мобильного приложения оказывается удаленная медицинская помощь пациентам с раком, сердечной недостаточностью и различными хроническими заболеваниями. Компания работает в 130 странах и уже обслужила более 27 млн человек по всему миру.
Teladoc является лидером рынка, занимая долю 13% в США. Ее широкая сеть врачей насчитывает 55 тыс. специалистов. Для сравнения, доли основных конкурентов: Doctors on Demand — 3%, American Well — 1,5%, MDLive — 3,2%. Количество врачей у Doctors on Demand и American Well всего 1400.
Основана в 2002 г. Капитализация — $22 млрд.
Выручка
- Продажи увеличиваются высокими темпами от года к году. Прогнозируется рост продаж к декабрю 2021 г. на 84,4%, к концу 2022 г. — на 29,3%.
Прибыль
Компания находится в фазе роста и сейчас убыточна. Согласно консенсус-прогнозу, от бизнеса ожидают выход на прибыль в конце 2023 г.
Техническая картина
С пика в феврале акции потеряли 58%. На недельном графике основные цели снижения находятся в области $120–125. В то же время дневные импульсы падения отработаны и текущие отметки интересны для набора длинных позиций на 50% от выделенной объема.
В случае выполнения недельного сценария падения в районе $120–125, можно наращивать длинные позиции на оставшиеся 50%.
Краткосрочный сценарий указывает на цели $158–160. Основная среднесрочная цель находится в районе $228–230.
Медианный таргет на 12 месяцев: $195, что на 41% выше текущей цены.
Beyond Meat (BYND) — производитель «мясных» продуктов на растительной основе, которые по вкусу, текстуре и аромату имитируют котлеты бургеров, фарш и курицу. Продукция широко продается в США, Канаде и еще в 83 странах. Треть выручки приходится на зарубежные рынки. Преимущество Beyond перед конкурентами в производстве продуктов без ГМО, которые запрещены в Европе. Выручка выросла на 35% г/г. Ожидается выход на прибыль в 2023 г.
В 2020 г. мировой рынок мяса растительного происхождения оценивался в $12,1 млрд. Ожидается, что к 2027 г. рынок продуктов питания на растительной основе увеличится до $74 млрд.
Основана в 2009 г. Капитализация — $8 млрд.
Финансовые показатели
Выручка
- В 2020 г. продажи достигли $406,8 млн (+36,5%).
- Согласно консенсус-прогнозу, в 2021 г. ожидается рост на 35%, в 2022 г. — на 51% г/г.
Прибыль
Компания находится в фазе роста и убыточна. Ожидается выход на прибыль в 2023 г.
Техническая картина
С января акции упали на 55%. За счет пробоя недельного уровня $130 основные цели снижения находятся в зоне $92–100 масимальная виднеется на отметке $80. Бумага очень волатильная за счет этого диапазоны роста и падения широкие. Пока не будет закрепления недельной свечи выше рубежа $118, риски выполнения целей падения сохраняются.
При подходе к основным отметкам $92–100 можно набирать длинные позиции в спекулятивную часть портфеля на малый процент от капитала. Среднесрочная цель $145, основная долгосрочная цель находится в области $184–200.
Медианный таргет на 12 месяцев: $118, что на 4% выше текущей цены.
Activision Blizzard (ATVI) — один из крупнейших разработчиков видеоигр. Работает в трех сегментах: Activision Publishing, Blizzard Entertainment, King Digital Entertainment. Основные серии продуктов компании: Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch и Candy Crush.
Основана в 2008 г. Капитализация — $56 млрд.
Финансовые показатели
Выручка
Согласно консенсус-прогнозу, в 2021 г. ожидается рост на 8,6%, в 2022 г. — на 11,7% г/г.
Прибыль
В 2021 г. ожидается рост EPS на — 9%, в 2022 г. — на 12%.
Техническая картина
Структура движения акций схожа с коллегой из индустрии видеоигр TTWO. С пика февраля бумаги потеряли 30%. Образованные импульсы указывали на основную цель падения на отметке $78. Максимальные на недельном графике находятся в районе $73,4–70,9. Сейчас цена вошла в эту зону.
В долгосрочном сценарии цели падения находятся в области $45–48. Их выполнение возможно в конце экономического цикла. Его реализация сейчас мала вероятна.
Сейчас акции выглядят интересными для спекулятивного среднесрочного портфеля на малый процент от капитала. Целью роста является отскок к месячной зоне сопротивления $90–92 (потенциал +24%).
Медианный таргет на 12 месяцев: $116, что на 62% выше текущей цены.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Coupa Software (COUP) — разработчик облачной платформы для управления расходами бизнеса. Продукт связывает организации с поставщиками. Обеспечивает прозрачность и контроль над тратами компании, оптимизируют цепочки поставок, за счет этого повышает экономию и прибыльность предприятия.
Платформа состоит из модулей закупок, выставления счетов, управления расходами и оплаты. Дополнительно предлагает специализированные модули, включая стратегический поиск поставщиков, управление контрактами и рисками поставщиков.
Основные клиенты находятся в отраслях: здравоохранение, фармацевтика, розничная торговля, финансовые услуги, производство и технологии.
Основана в 2006 г. Капитализация — $18 млрд.
Финансовые показатели
Выручка
- Финансовый год закрывается в январе. По итогам финансового 2021 г. продажи выросли на 39% до $541,6 млн.
- В ближайшие годы ожидается продолжение роста выручки. Согласно, консенсус-прогнозу в 2022 г. — 30,5%, в 2022 г. — 22%.
Прибыль
В финансовом 2021 г. прибыль на акцию составила $0,77 (+ 48% г/г). В то же время в 2022 г. ожидается снижение EPS на 62%, в 2023 г. рост на 110% по отношению к прошлому году.
Техническая картина
С пика февраля 2021 г. акции скорректировались на 46%. На месячном графике долгосрочные цели падения находятся в области $145–166 (ниже текущих цен на 31–40%).
Однако в августе произошел пробой сильного уровня $239, после этого цена откатилась к нему, а недельная свеча торгуется над ним. Эти факторы и длина импульса указывает на среднесрочный отскок в район $289 и зоны сопротивления $297–308 (потенциал с текущих отметок 22%).
Для более безопасного входа в длинные позиции нужно дождаться закрытия текущей зеленой недельной свечи выше и в понедельник на основной сессии входить в сделку. Пока цена не закрепилась ниже уровня $239 и не образовалась красная свеча на недельном таймфрейме в приоритете сценарий роста.
Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $299, что на 22% выше текущей цены.
Take-Two (TTWO) — разработчик и издатель компьютерных игр, в том числе известной многим серии GTA. Компания предлагает продукты под лейблами Rockstar Games, 2K, Private Division, Social Point и Playdots, создает игры для консолей, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, для ПК, смартфонов и планшетов.
Основана в 1993 г. Капитализация — $17 млрд.
Выручка
- Финансовый год у компании закрывается в марте. По итогам 2020 г. продажи выросли до $3,37 млрд (+9% г/г).
- Ожидается замедление темпов роста в 2021 г. из-за малого количества новых релизов. Согласно консенсус-прогнозу, в 2021 г. ожидается незначительный рост на 1,2%. В то же время прогноз роста в 2022 г. — 17%.
Прибыль
- Прибыль растет от года к году, последние 5 лет компания отчитывается лучше ожиданий. По итогам 2020 г. получена высокая прибыль на акцию — $7,1 (+34,5% г/г).
- К марту 2022 г. прогнозируется сокращение прибыли на 37%. В 2022 г. ожидается возобновление роста и достижение уровня конца 2019 г. — 43%.
Техническая картина
Бумаги сейчас торгуются на 32% ниже февральского максимума. За счет пробоя уровня $169 в августе, акции сломили сценарий продолжения роста. Текущие цели коррекции находятся в широком диапазоне $135–145.
Котировки уже достигли первой цели, но без появления пробоя дневного уровня сопротивления $152 и закрепления над ним будет рискованно покупать акции по текущим ценам. Отметки близкие к $135 будут интересными для открытия длинных позиций.
Среднесрочная цель роста находится в зоне сопротивления $169–173 (потенциал роста 16% с текущих цен).
Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев — $212, что на 46% выше текущей цены.
Teladoc Health (TDOC) — разработчик ПО в сфере телемедицинских услуг, связывающий пациентов с врачами через свою платформу для консультаций и мониторинга показателей здоровья. С помощью видеоконференцсвязи, мобильного приложения оказывается удаленная медицинская помощь пациентам с раком, сердечной недостаточностью и различными хроническими заболеваниями. Компания работает в 130 странах и уже обслужила более 27 млн человек по всему миру.
Teladoc является лидером рынка, занимая долю 13% в США. Ее широкая сеть врачей насчитывает 55 тыс. специалистов. Для сравнения, доли основных конкурентов: Doctors on Demand — 3%, American Well — 1,5%, MDLive — 3,2%. Количество врачей у Doctors on Demand и American Well всего 1400.
Основана в 2002 г. Капитализация — $22 млрд.
Выручка
- Продажи увеличиваются высокими темпами от года к году. Прогнозируется рост продаж к декабрю 2021 г. на 84,4%, к концу 2022 г. — на 29,3%.
Прибыль
Компания находится в фазе роста и сейчас убыточна. Согласно консенсус-прогнозу, от бизнеса ожидают выход на прибыль в конце 2023 г.
Техническая картина
С пика в феврале акции потеряли 58%. На недельном графике основные цели снижения находятся в области $120–125. В то же время дневные импульсы падения отработаны и текущие отметки интересны для набора длинных позиций на 50% от выделенной объема.
В случае выполнения недельного сценария падения в районе $120–125, можно наращивать длинные позиции на оставшиеся 50%.
Краткосрочный сценарий указывает на цели $158–160. Основная среднесрочная цель находится в районе $228–230.
Медианный таргет на 12 месяцев: $195, что на 41% выше текущей цены.
Beyond Meat (BYND) — производитель «мясных» продуктов на растительной основе, которые по вкусу, текстуре и аромату имитируют котлеты бургеров, фарш и курицу. Продукция широко продается в США, Канаде и еще в 83 странах. Треть выручки приходится на зарубежные рынки. Преимущество Beyond перед конкурентами в производстве продуктов без ГМО, которые запрещены в Европе. Выручка выросла на 35% г/г. Ожидается выход на прибыль в 2023 г.
В 2020 г. мировой рынок мяса растительного происхождения оценивался в $12,1 млрд. Ожидается, что к 2027 г. рынок продуктов питания на растительной основе увеличится до $74 млрд.
Основана в 2009 г. Капитализация — $8 млрд.
Финансовые показатели
Выручка
- В 2020 г. продажи достигли $406,8 млн (+36,5%).
- Согласно консенсус-прогнозу, в 2021 г. ожидается рост на 35%, в 2022 г. — на 51% г/г.
Прибыль
Компания находится в фазе роста и убыточна. Ожидается выход на прибыль в 2023 г.
Техническая картина
С января акции упали на 55%. За счет пробоя недельного уровня $130 основные цели снижения находятся в зоне $92–100 масимальная виднеется на отметке $80. Бумага очень волатильная за счет этого диапазоны роста и падения широкие. Пока не будет закрепления недельной свечи выше рубежа $118, риски выполнения целей падения сохраняются.
При подходе к основным отметкам $92–100 можно набирать длинные позиции в спекулятивную часть портфеля на малый процент от капитала. Среднесрочная цель $145, основная долгосрочная цель находится в области $184–200.
Медианный таргет на 12 месяцев: $118, что на 4% выше текущей цены.
Activision Blizzard (ATVI) — один из крупнейших разработчиков видеоигр. Работает в трех сегментах: Activision Publishing, Blizzard Entertainment, King Digital Entertainment. Основные серии продуктов компании: Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch и Candy Crush.
Основана в 2008 г. Капитализация — $56 млрд.
Финансовые показатели
Выручка
Согласно консенсус-прогнозу, в 2021 г. ожидается рост на 8,6%, в 2022 г. — на 11,7% г/г.
Прибыль
В 2021 г. ожидается рост EPS на — 9%, в 2022 г. — на 12%.
Техническая картина
Структура движения акций схожа с коллегой из индустрии видеоигр TTWO. С пика февраля бумаги потеряли 30%. Образованные импульсы указывали на основную цель падения на отметке $78. Максимальные на недельном графике находятся в районе $73,4–70,9. Сейчас цена вошла в эту зону.
В долгосрочном сценарии цели падения находятся в области $45–48. Их выполнение возможно в конце экономического цикла. Его реализация сейчас мала вероятна.
Сейчас акции выглядят интересными для спекулятивного среднесрочного портфеля на малый процент от капитала. Целью роста является отскок к месячной зоне сопротивления $90–92 (потенциал +24%).
Медианный таргет на 12 месяцев: $116, что на 62% выше текущей цены.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter