31 марта 2022 Алго Капитал Манжос Виталий
Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с понижением в пределах 0.5% -2.5% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2450-2500 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2430, 2400 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2550 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи способен заметно просесть в связи с утренним падением нефтяных котировок. Свою неблагоприятную роль может сыграть и охлаждение излишнего оптимизма по поводу переговорного процесса между РФ и Украиной.
Во второй половине дня косвенное влияние на ход локальных торгов способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск).
Курс доллара США на открытии торгов может отклониться в пределах 2.5%. Скорее всего, он удержится в районе 82.5-86.5 руб. Более масштабное движение на валютном рынке вероятно в случае выхода очень важных новостей.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+4.34%) и РТС (+7.67%) завершили сокращенный торговый день с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Курс доллара США понизился на 0.7 руб., или на 0.8%, до уровня 84.55 руб.
Основной прирост отечественных фондовых индексов сформировался уже в момент открытия торгов. Локальный рынок акций отыграл таким образом новости предыдущего дня по поводу позитивных подвижек в переговорах между РФ и Украиной. Однако к завершению сокращенных торгов оптимизм на локальном рынке акций упрочился. Поэтому индексы МосБиржи и РТС сумели закрыться на максимальных внутридневных значениях, сформировав тем самым позитивные технические сигналы в пользу дальнейшего роста.
Однако с момента возобновления торгов индекс МосБиржи повысился всего лишь на 1.7% в сравнении с состоянием на 25 февраля. За последние торговые дни он сформировал новый недельный коридор с границами 2360-2760 п. Сугубо с технической точки зрения его среднесрочные перспективы пока выглядят нейтральными.
Среди значимой иностранной статистики отметим вчерашнюю публикацию еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на весомое сокращение запасов «черного золота» за океаном на 3.4 млн баррелей. Вместе с тем, запасы бензина и дистиллятов суммарно возросли на 2.2 млн баррелей. Указанная статистика сумела поддержать стоимость нефтяных фьючерсов вчера вечером. Однако сегодня утром они резко подешевели в среднем на 5%.
На фоне сильного прироста индекса МосБиржи по итогам сокращенной торговой сессии наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 25%. В целом в последние дни мы наблюдаем необычно сильный однодневный взлет стоимости многих ликвидных бумаг. По-видимому, это в значительной степени было связано с запретом на открытие «коротких» позиций. Однако уже сегодня он отменяется для профессиональных участников торгов, но не для клиентов брокеров.
Лидером повышения среди голубых фишек выступили акции Аэрофлот (AFLT RM, +24.72%). После длительного перерыва в торгах на МосБирже в этих бумагах наблюдалось продолжение агрессивных распродаж. Поэтому их вчерашний рост по большей части носит характер назревшего технического отскока. Вместе с тем, с фундаментальной точки зрения российская отрасль авиаперевозок продолжает находиться в очень сложных условиях.
Особо обратим внимание на сильный рост стоимости акций МТС (MTSS RM, +33.37%). Эти бумаги относятся к разряду дивидендных. Поэтому при цене в районе 170-190 руб. они выглядели очень интересным активом для приобретения на долгий срок. Ожидаемый размер годового дивиденда по указанным акциям за 2021 год составляет 30 руб.
Интерес к бумагам ИнтерРао (IRAO RM, +25.54%) подогрели позитивные корпоративные новости. Вчера совет директоров эмитента рекомендовал выплату годовых дивидендов в размере 0.237 руб. на акцию, что составляет порядка 9.5% от цены вчерашнего закрытия. Кроме того, компания «ИнтерРао» официально опровергла слухи в планах делистинга акций.
Сильным падением против растущего рынка отличились наиболее ликвидные бумаги производителей удобрений: Акрон (AKRN RM, -17.25%), ФосАгро (PHOR RM, -10.75%). Напомним, что после перерыва в торгах эти бумаги за несколько дней вырастали в цене более чем в 2 раза. Столь сильное повышение биржевого курса за короткое время выглядит неадекватным, несмотря на сильный рост мировых цен на удобрения. Не будем забывать, что внутри страны приняты меры по сдерживанию роста стоимости минеральных удобрений, а на их экспорт из России установлены квоты.
Хуже рынка также закрылись бумаги TCS-гдр (TCSG RM, -0.33%), Новатэк (NVTK RM, -1.77%), Камаз (KMAZ RM, -5.60%), РусАква ао (AQUA RM, -6.74%), Куйбазот (KAZT RM, -18.28%), Куйбазот-п (KAZTP RM, -17.95%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 4.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.7%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.4%. Японский Nikkei225 просел на 0.6%.
С учетом утреннего падения цен на нефть утреннее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с более или менее масштабным спадом.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В первые минуты торгов индекс МосБиржи способен заметно просесть в связи с утренним падением нефтяных котировок. Свою неблагоприятную роль может сыграть и охлаждение излишнего оптимизма по поводу переговорного процесса между РФ и Украиной.
Во второй половине дня косвенное влияние на ход локальных торгов способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск).
Курс доллара США на открытии торгов может отклониться в пределах 2.5%. Скорее всего, он удержится в районе 82.5-86.5 руб. Более масштабное движение на валютном рынке вероятно в случае выхода очень важных новостей.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+4.34%) и РТС (+7.67%) завершили сокращенный торговый день с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Курс доллара США понизился на 0.7 руб., или на 0.8%, до уровня 84.55 руб.
Основной прирост отечественных фондовых индексов сформировался уже в момент открытия торгов. Локальный рынок акций отыграл таким образом новости предыдущего дня по поводу позитивных подвижек в переговорах между РФ и Украиной. Однако к завершению сокращенных торгов оптимизм на локальном рынке акций упрочился. Поэтому индексы МосБиржи и РТС сумели закрыться на максимальных внутридневных значениях, сформировав тем самым позитивные технические сигналы в пользу дальнейшего роста.
Однако с момента возобновления торгов индекс МосБиржи повысился всего лишь на 1.7% в сравнении с состоянием на 25 февраля. За последние торговые дни он сформировал новый недельный коридор с границами 2360-2760 п. Сугубо с технической точки зрения его среднесрочные перспективы пока выглядят нейтральными.
Среди значимой иностранной статистики отметим вчерашнюю публикацию еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на весомое сокращение запасов «черного золота» за океаном на 3.4 млн баррелей. Вместе с тем, запасы бензина и дистиллятов суммарно возросли на 2.2 млн баррелей. Указанная статистика сумела поддержать стоимость нефтяных фьючерсов вчера вечером. Однако сегодня утром они резко подешевели в среднем на 5%.
На фоне сильного прироста индекса МосБиржи по итогам сокращенной торговой сессии наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 25%. В целом в последние дни мы наблюдаем необычно сильный однодневный взлет стоимости многих ликвидных бумаг. По-видимому, это в значительной степени было связано с запретом на открытие «коротких» позиций. Однако уже сегодня он отменяется для профессиональных участников торгов, но не для клиентов брокеров.
Лидером повышения среди голубых фишек выступили акции Аэрофлот (AFLT RM, +24.72%). После длительного перерыва в торгах на МосБирже в этих бумагах наблюдалось продолжение агрессивных распродаж. Поэтому их вчерашний рост по большей части носит характер назревшего технического отскока. Вместе с тем, с фундаментальной точки зрения российская отрасль авиаперевозок продолжает находиться в очень сложных условиях.
Особо обратим внимание на сильный рост стоимости акций МТС (MTSS RM, +33.37%). Эти бумаги относятся к разряду дивидендных. Поэтому при цене в районе 170-190 руб. они выглядели очень интересным активом для приобретения на долгий срок. Ожидаемый размер годового дивиденда по указанным акциям за 2021 год составляет 30 руб.
Интерес к бумагам ИнтерРао (IRAO RM, +25.54%) подогрели позитивные корпоративные новости. Вчера совет директоров эмитента рекомендовал выплату годовых дивидендов в размере 0.237 руб. на акцию, что составляет порядка 9.5% от цены вчерашнего закрытия. Кроме того, компания «ИнтерРао» официально опровергла слухи в планах делистинга акций.
Сильным падением против растущего рынка отличились наиболее ликвидные бумаги производителей удобрений: Акрон (AKRN RM, -17.25%), ФосАгро (PHOR RM, -10.75%). Напомним, что после перерыва в торгах эти бумаги за несколько дней вырастали в цене более чем в 2 раза. Столь сильное повышение биржевого курса за короткое время выглядит неадекватным, несмотря на сильный рост мировых цен на удобрения. Не будем забывать, что внутри страны приняты меры по сдерживанию роста стоимости минеральных удобрений, а на их экспорт из России установлены квоты.
Хуже рынка также закрылись бумаги TCS-гдр (TCSG RM, -0.33%), Новатэк (NVTK RM, -1.77%), Камаз (KMAZ RM, -5.60%), РусАква ао (AQUA RM, -6.74%), Куйбазот (KAZT RM, -18.28%), Куйбазот-п (KAZTP RM, -17.95%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 4.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.7%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.4%. Японский Nikkei225 просел на 0.6%.
С учетом утреннего падения цен на нефть утреннее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с более или менее масштабным спадом.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter