19 апреля 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
Желание покупать у инвесторов пока не появилось
Итоги торгов 18.04:
Индекс ММВБ понизился на 0,21% до 1468,55п.
Индекс РТС понизился на 0,12% до 1583,47п.
Российский рынок продолжает чувствовать себя достаточно слабо. Новых покупок на рынке совсем не видно. Все помнят поговорку «Sell in may and go away» и вставать в позиции перед самым нелюбимым месяцем инвесторов никто не собирается. Объемы торгов (по бумагам, входящим в индекс ММВБ) вновь резко сокращаются, амплитуда движений затухает, и соответственно в рамках этой вялой динамики интерес спекулянтов к нашим площадкам постепенно пропадает.
Что касается западных площадок, то вчера мы наблюдали умеренное снижение индексов по обе стороны океана. Пугают лишь испанцы, вновь обвалившиеся почти на 4%. Ситуация на рынке нефти пока также остается достаточно слабой, вчера сорт Brent опускался к своему ключевому диапазону поддержки 115,5-116,5 долл. за барр. Это произошло на фоне публикации данных об очередном росте запасов черного золота в США. В ближайшей перспективе спуска ниже $115 не ожидается, с большой вероятностью цены будут консолидироваться в рамках нового бокового коридора.
Сегодня утром вышли данные по торговому балансу Японии. Дефицит составил 54 млрд. долл., что является рекордным уровнем за последние десятилетия. В финансовом 2011 году, который в Японии заканчивается в марте, экспорт упал на 3,7%, в то время как импорт вырос на 11,6%. Подобная динамика вызвана последствиями стихийных бедствий весной 2011г., и она крайне негативна. Зависимость страны от импорта (в первую очередь энергоносителей) может оказаться серьезным риском для японской экономики.
Что касается дальнейших перспектив российского рынка, то спорить с тем, что «техника» пока смотрит вниз, не имеет смысла. Цели на 1430-1450п. пока остаются актуальными. Вчерашний скачок за 1480 (ММВБ) оказался настолько краткосрочным, что сразу стало понятно - рынок опять не вырастет. Наши голубые фишки плавно сползают вниз не из-за того, что присутствуют мощные продажи, а просто напросто нет покупателей в период дивидендных отсечек (до середины мая), и мы идем по пути наименьшего сопротивления, т.е. вниз. Внешние факторы сейчас играют второстепенную роль, можно заметить, что корреляция российского рынка с западными площадками в последние дни сильно снизилась.
Тем не менее, сломить вялотекущую нисходящую динамику можно и за одну сессию, для этого быкам необходимо сформировать резкий импульс наверх и вернуться выше 1490-1500п. Только в этом случае можно будет рассчитывать на хотя бы краткосрочную восходящую тенденцию.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно позитивный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в среду практически не изменились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс SP500 с утра поднимается на 0,15%. Brent растет на 0,25%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет несущественно выше уровней закрытия среды.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
12:00 Италия - Объем заказов в промышленности, г/г, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: -5,6%
12:00 Италия - Объем продаж в промышленности, г/г, февраль Прогноз: н/д Предыдущее значение: -4,4%
16:30 США - Количество первичных обращений за пособием по безработице, тыс., на 14 апреля Прогноз: 370 Предыдущее значение: 380
18:00 США - Количество проданных домов, млн., март Прогноз: 4,62 Предыдущее значение: 4,59
18:00 США - Индекс опережающих экономических индикаторов, март Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,7%
18:00 США - Производственный индекс ФРБ Филадельфии, апрель Прогноз: 12 Предыдущее значение: 12,5
21:00 США - Минфин проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций с защитой от инфляции на сумму $16 млрд
СТАРТ ДНЯ: Индекс ММВБ вскоре будет атаковать нисходящий тренд
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Нефть марки Brent с утра стабильна на текущих уровнях, торгуется в районе $118,5 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в плюсе на 0,2%.
Индекс РТС +0,1%
Индекс ММВБ +0,2%
Российский рынок сегодня после небольшого отката накануне к текущим минимумам будет пытаться организовать новую попытку отскока. Индекс ММВБ по-прежнему находится в границах нисходящего клина, но простора для маневра становится все меньше, поэтому в ближайшее время стоит ожидать оживления игроков, всплеска волатильности и выхода из этого клина. Кроме того, если игроки удержаться выше уровня поддержки 1465, на графике индекса ММВБ может сформироваться локальное «двойное дно» с потенциалом пробития месячного нисходящего тренда с мартовских максимумов на 1485
Фьючерс на индекс РТС, RIM2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней торговой сессии вырос на 0,07%. Текущее значение 153940.
После небольшого отскока последовало новое снижение. Фьючерс на индекс РТС снова вернулся к сильному уровню поддержки на 153000, который уже не в первый раз разворачивает движение цены в обратную сторону. От этой поддержки начались попытки организовать отскок, которые будут продолжаться и сегодня. Особенно учитывая ситуацию на американских рынках.
При подъеме в район 155500 будет сформировано локальное «двойное дно» с техническим потенциалом к 158000, а уже там недалеко останется и до нисходящего тренда с мартовских вершин. Некоторые спекулянты покупали вчера как раз в расчете на возможное формирование от этих уровней «двойного дна». Для этого, правда, необходимо еще будет пробить и другой нисходящий тренд с конца марта на 165000. В то же время, при пробитии 153000 следующими целями на падении станет линия поддержки с начала марта на 151000.
В целом же, в RIM2 продолжается консолидация. Фьючерс по-прежнему находится в рамках широкого полуторамесячного нисходящего клина с границами на 151000 и 159500. Подобные формации чаще всего по технике реализуются выходом вверх. На графике самого индекса РТС похожая техническая картина.
Внешний фон к открытию позитивный: фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,15%, азиатские рынки растут, цены на нефть марки Brent стабильны на текущих уровнях, держатся в районе $119,0 за баррель.
Ближайшие сопротивления - 155000, 156000, 159000
Ближайшие поддержки - 153000, 151000, 150000
Индекс ММВБ: Скоро выйдет из нисходящего клина
Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 0,13%. К закрытию значение индекса составило 1469,75 пунктов.
После небольшого отскока снова последовал откат назад. Индекс ММВБ после возврата к пробитым накануне уровню на 1485 вновь направился к текущим минимумам на 1465. Сегодня в течение дня возможна еще одна волна вниз с тестированием двухмесячной линии поддержки на 1460, которая одновременно является и нижней границей нисходящего клина.
Кроме того, от 1465 может сформироваться локальное «двойное дно» с линией шеи на 1485 и техническим потенциалом в район 1500-1505, что приведет к пробитию месячного нисходящего тренда с мартовских минимумов в районе 1485. Тем более американским рынкам пока удается избегать снижения.
В любом случае, простора для маневра в клине становится все меньше, и в ближайшее время стоит ожидать оживления игроков, всплеска волатильности и выхода из клина, который чаще всего по технике реализуется вверх. Другой российский индекс РТС также находится в границах аналогичного сформированного нисходящего клина.
Снижение фондовых рынков США накануне полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов практически не изменились. Фьючерсы на американские индексы с утра в плюсе на 0,2%. Все это дает основания увидеть открытие недалеко от текущих уровней.
Ближайшие сопротивления - 1485, 1510, 1520
Ближайшие поддержки - 1465, 1460, 1450, 1420
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter