11 октября 2021 БКС Экспресс | Ренессанс
Группа Ренессанс страхование объявила предварительные параметры предстоящего IPO на Московской бирже.
Компания подаст заявку на доступ к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября или близко к этой дате.
Ценовой диапазон установлен на уровне 120–135 руб. за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 до 73,3 млрд рублей, сообщила компания.
Ожидается, что объем предложения составит до 25,2 млрд руб. Сама компания рассчитывает получить до 18 млрд руб., продающие акционеры — до 7,2 млрд руб. Это цифры без учета опциона в размере до 10% от объема размещения, который продающие акционеры предоставят в целях стабилизации.
Доходы от основного компонента предложения будут использованы для ускорения развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшие цифровые инициативы, потенциальных приобретений, увеличивающих стоимость.
Компания и продающие акционеры берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода (180 дней) после IPO.
Lock-up — временное ограничение в течение установленного периода на продажу акций, приобретенных до того, как компания стала публичной.
Credit Suisse, JP Morgan и ВТБ Капитал выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. BCS Global Markets выступает в качестве старшего букраннера. Ренессанс Капитал, Сбербанк, Тинькофф и Сова Капитал выступают в качестве совместных букраннеров.
О компании
Группа Ренессанс страхование — консолидирующая компания одноименной группы. Основные виды деятельности — страхование каско, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников и имущества юрлиц.
Ранее компания заявила, что будет стремиться выплачивать в виде дивидендов не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно. Решения о размере выплат будут приниматься с учетом нужд группы в инвестициях для развития бизнеса, достижения ключевых целей стратегии и необходимости соблюдения регуляторных требований, в том числе в отношении достаточности капитала.
В I полугодии 2021 г. GWP достиг 47,7 млрд руб., увеличившись на 38% г/г. GWP не-жизни вырос на 23% г/г, а GWP жизни вырос на 53% г/г.
Борис Йордан, президент и председатель совета директоров Ренессанс Страхование, сказал:
«Я очень рад позитивному отклику мирового инвестиционного сообщества на предлагаемое IPO Renaissance Insurance. Мы считаем, что Ренессанс Страхование представляет собой привлекательную возможность для широкого круга инвесторов получить доступ к первопроходцу цифровых технологий на растущем рынке с сильными долгосрочными перспективами роста. Как гибкий и динамичный игрок с техническими возможностями, наша компания лидирует в захватывающий период развития российского страхового рынка и предлагает уникальные предложения, ориентированные на клиентов. Мы располагаем хорошими возможностями, чтобы использовать нашу высокоэффективную цифровую платформу, чтобы действовать в качестве консолидатора российского страхового рынка, а также использовать новые и захватывающие возможности роста и сотрудничать с лидерами новой экономики России».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Компания подаст заявку на доступ к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября или близко к этой дате.
Ценовой диапазон установлен на уровне 120–135 руб. за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 до 73,3 млрд рублей, сообщила компания.
Ожидается, что объем предложения составит до 25,2 млрд руб. Сама компания рассчитывает получить до 18 млрд руб., продающие акционеры — до 7,2 млрд руб. Это цифры без учета опциона в размере до 10% от объема размещения, который продающие акционеры предоставят в целях стабилизации.
Доходы от основного компонента предложения будут использованы для ускорения развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшие цифровые инициативы, потенциальных приобретений, увеличивающих стоимость.
Компания и продающие акционеры берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода (180 дней) после IPO.
Lock-up — временное ограничение в течение установленного периода на продажу акций, приобретенных до того, как компания стала публичной.
Credit Suisse, JP Morgan и ВТБ Капитал выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. BCS Global Markets выступает в качестве старшего букраннера. Ренессанс Капитал, Сбербанк, Тинькофф и Сова Капитал выступают в качестве совместных букраннеров.
О компании
Группа Ренессанс страхование — консолидирующая компания одноименной группы. Основные виды деятельности — страхование каско, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников и имущества юрлиц.
Ранее компания заявила, что будет стремиться выплачивать в виде дивидендов не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно. Решения о размере выплат будут приниматься с учетом нужд группы в инвестициях для развития бизнеса, достижения ключевых целей стратегии и необходимости соблюдения регуляторных требований, в том числе в отношении достаточности капитала.
В I полугодии 2021 г. GWP достиг 47,7 млрд руб., увеличившись на 38% г/г. GWP не-жизни вырос на 23% г/г, а GWP жизни вырос на 53% г/г.
Борис Йордан, президент и председатель совета директоров Ренессанс Страхование, сказал:
«Я очень рад позитивному отклику мирового инвестиционного сообщества на предлагаемое IPO Renaissance Insurance. Мы считаем, что Ренессанс Страхование представляет собой привлекательную возможность для широкого круга инвесторов получить доступ к первопроходцу цифровых технологий на растущем рынке с сильными долгосрочными перспективами роста. Как гибкий и динамичный игрок с техническими возможностями, наша компания лидирует в захватывающий период развития российского страхового рынка и предлагает уникальные предложения, ориентированные на клиентов. Мы располагаем хорошими возможностями, чтобы использовать нашу высокоэффективную цифровую платформу, чтобы действовать в качестве консолидатора российского страхового рынка, а также использовать новые и захватывающие возможности роста и сотрудничать с лидерами новой экономики России».
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter