19 ноября 2021 БКС Экспресс
Главторг с 29 ноября по 2 декабря проведет сбор заявок на дебютные 3-летние облигации серии БО-01 объемом не более 900 млн руб. Почему интересно вложиться в развитие компании.
Об эмитенте
Главторг занимается оптово-розничной торговлей кондитерскими и табачными изделиями, преимущественно на рынке Москвы и Московской области. В ассортиментном портфеле компании представлено 7 тыс. товарных позиций более 80 известных производителей кондитерских изделий. К 2025 г. планируется расширение ассортимента до 10 тыс. товарных позиций.
Компания является поставщиком торговых сетей холдинга Х 5 Retail Group (Пятерочка, Перекресток, Карусель), Магнит, МЕТРО, БРИСТОЛЬ, Твой Дом и других сетей.
В начале июля 2021 г. рейтинговое агенство Эксперт РА присвоило эмитенту рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Организаторами выступают: BCS Global Markets, ИФК Солид, Финам.
Показатели
Согласно отчетам по РСБУ, за последние 5 лет компания нарастила выручку вдвое (12,2 млрд руб. в 2020 г.), операционную прибыль — в 3,7 раза, а чистую прибыль — в 6 раз. Средние темпы роста выручки в год за последние 5 лет составили 13,3%.
Чистый долг компании растет с 2016 г., и к 2020 г. увеличится в 3,8 раза, до 2075 млн руб. При этом долговую нагрузку можно назвать умеренной, показатель чистого долга/EBITDA на конец 2020 г. составил 3,4х.
Ключевые параметры облигации
- Название: Главторг-БО-01
- Планируемый объем выпуска: не более 900 млн руб.
- Купоны выплачиваются каждый квартал
- Период размещения: 1920 дней
- Дата размещения: первая декада декабря 2021 г.
- Ориентир по ставке купона/доходности: 13,25–14% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 13,92–14,75% годовых.
- Торги проводятся в рублях на основной секции Московской биржи
- Номинал 1000 руб.
Семинар
Cbonds проведет Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций «Главторг». Он состоится 22 ноября в 16:30 МСК. Требуется предварительная регистрация.
Спикеры обсудят вопросы деятельности компании, перспективы присутствия на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Об эмитенте
Главторг занимается оптово-розничной торговлей кондитерскими и табачными изделиями, преимущественно на рынке Москвы и Московской области. В ассортиментном портфеле компании представлено 7 тыс. товарных позиций более 80 известных производителей кондитерских изделий. К 2025 г. планируется расширение ассортимента до 10 тыс. товарных позиций.
Компания является поставщиком торговых сетей холдинга Х 5 Retail Group (Пятерочка, Перекресток, Карусель), Магнит, МЕТРО, БРИСТОЛЬ, Твой Дом и других сетей.
В начале июля 2021 г. рейтинговое агенство Эксперт РА присвоило эмитенту рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Организаторами выступают: BCS Global Markets, ИФК Солид, Финам.
Показатели
Согласно отчетам по РСБУ, за последние 5 лет компания нарастила выручку вдвое (12,2 млрд руб. в 2020 г.), операционную прибыль — в 3,7 раза, а чистую прибыль — в 6 раз. Средние темпы роста выручки в год за последние 5 лет составили 13,3%.
Чистый долг компании растет с 2016 г., и к 2020 г. увеличится в 3,8 раза, до 2075 млн руб. При этом долговую нагрузку можно назвать умеренной, показатель чистого долга/EBITDA на конец 2020 г. составил 3,4х.
Ключевые параметры облигации
- Название: Главторг-БО-01
- Планируемый объем выпуска: не более 900 млн руб.
- Купоны выплачиваются каждый квартал
- Период размещения: 1920 дней
- Дата размещения: первая декада декабря 2021 г.
- Ориентир по ставке купона/доходности: 13,25–14% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 13,92–14,75% годовых.
- Торги проводятся в рублях на основной секции Московской биржи
- Номинал 1000 руб.
Семинар
Cbonds проведет Онлайн-семинар «Дебютное размещение облигаций «Главторг». Он состоится 22 ноября в 16:30 МСК. Требуется предварительная регистрация.
Спикеры обсудят вопросы деятельности компании, перспективы присутствия на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter