4 октября 2012 Архив Мальцев Олег
Основные детали сделки:
- Evraz получит 50% компании Corber Enterprises, в которой он уже владеет 50 процентами. Сейчас вторая половина Corber принадлежит менеджменту «Распадской». В свою очередь Corber Enterprises контролирует 82% акций шахты, остальные ее бумаги находятся в свободном обращении;
- Evraz Group расплатится деньгами и собственными акциями, выпущенными специально под эту сделку (уставный капитал компании будет увеличен на 132,7 млн акций, или на 9,9%). Деньгами будет выплачено около $202 млн, платежи пройдут четырьмя равными траншами – с первого квартала 2013 года по первый квартал 2014-го. Также продавцы получат варранты на 33,9 млн акций Evraz, что составляет 2,53% уставного капитала. Исполнение варрантов зависит от дополнительных условий;
- Геннадий Козовой останется гендиректором «Распадской» минимум до конца 2013 года.
Предварительные выводы:
- Таким образом, продаже подлежит 320,1 млн акций «Распадской». По состоянию на 11:40 по Москве их биржевая стоимость составляла 26,47 млрд рублей, или $849 млн (исходя из 82,7 рубля за акцию);
- В общей сложности продавцы «Распадской» могут получить 166,6 млн акций Evraz Group. Биржевая стоимость акции Evraz на Лондонской бирже сейчас составляет 2,38 британского фунта, или $3,83. Таким образом, стоимость максимально возможного пакета, участвующего в сделке – $638 млн.
- С учетом доплаты в $202 сделка может обойтись покупателю в $840 млн. Покупатель может рассчитывать на дисконт лишь в $8 млн к рыночной стоимости "Распадской", то есть менее 1%. Эту разницу можно считать незначительной. Таким образом, цена сделки в целом выглядят справедливой для обеих сторон.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- Evraz получит 50% компании Corber Enterprises, в которой он уже владеет 50 процентами. Сейчас вторая половина Corber принадлежит менеджменту «Распадской». В свою очередь Corber Enterprises контролирует 82% акций шахты, остальные ее бумаги находятся в свободном обращении;
- Evraz Group расплатится деньгами и собственными акциями, выпущенными специально под эту сделку (уставный капитал компании будет увеличен на 132,7 млн акций, или на 9,9%). Деньгами будет выплачено около $202 млн, платежи пройдут четырьмя равными траншами – с первого квартала 2013 года по первый квартал 2014-го. Также продавцы получат варранты на 33,9 млн акций Evraz, что составляет 2,53% уставного капитала. Исполнение варрантов зависит от дополнительных условий;
- Геннадий Козовой останется гендиректором «Распадской» минимум до конца 2013 года.
Предварительные выводы:
- Таким образом, продаже подлежит 320,1 млн акций «Распадской». По состоянию на 11:40 по Москве их биржевая стоимость составляла 26,47 млрд рублей, или $849 млн (исходя из 82,7 рубля за акцию);
- В общей сложности продавцы «Распадской» могут получить 166,6 млн акций Evraz Group. Биржевая стоимость акции Evraz на Лондонской бирже сейчас составляет 2,38 британского фунта, или $3,83. Таким образом, стоимость максимально возможного пакета, участвующего в сделке – $638 млн.
- С учетом доплаты в $202 сделка может обойтись покупателю в $840 млн. Покупатель может рассчитывать на дисконт лишь в $8 млн к рыночной стоимости "Распадской", то есть менее 1%. Эту разницу можно считать незначительной. Таким образом, цена сделки в целом выглядят справедливой для обеих сторон.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter