Кожухова Елена АТОН | Акции

Сегодняшний день будет отмечен главным образом квартальными отчетностями, при этом также не исключено поступление новостей из Европы

22 октября 2012  Источник http://www.aton-line.ru/ http://www.aton-line.ru
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,03%, а индекс РТС убавил 1,15% Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,03%, а индекс РТС убавил 1,15%.

Лидерами роста к концу дня стали акции Мосэнергосбыта (+5,41%) и бумаги Системы (+3,57%). В лидерах падения значились котировки Разгуляя (-2,99%) и привилегированные акции Транснефти (-2,48%). Бумаги Роснефти упали на 2,38%.

Рынок нефти

Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в пятницу снизилась на $2,05 до $90,05 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,5%, торгуясь на уровне $90,87 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре дорожают на 0,53%, торгуясь на уровне $110,73 за баррель.

Давление на котировки в пятницу оказало ухудшение настроений на фондовых площадках после ряда разочаровывающих отчетностей и вызванные этим опасения замедления роста американской экономики. Сегодняшний рост можно наблюдать главным образом в рамках технического отскока. Повышение ограничивается ожиданиями возобновления работы одного из трубопроводов компании TransCanada, функционирование которого было приостановлено на прошлой неделе.

Внешний фон

Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились максимальным с июня текущего года падением основных индексов, которые потеряли порядка 1,5-2,2% . Индекс S&P500 при этом подошел вплотную к первой важной поддержке дневного графика – линии EMA55, а также минимуму октября 1425 пунктов. Преодоление данных отметок открыло бы индикатору дорогу к развитию снижения в район 1400 пунктов.

С фундаментальной точки зрения продажи были вызваны рядом разочаровывающих квартальных отчетностей таких фирм как Google, Microsoft, General Electric и McDonald's. Статистика с рынка жилья при этом носила нейтральный характер, показав падение продаж на вторичном рынке в сентябре на 1,7% (ожид. -1,6%, пред. +8,1%).

Торги в Европе в пятницу завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 1,24%, остановив рост не так далеко от максимума последних месяцев, расположенного в районе 2600 пунктов. Оказать поддержки европейским настроениям не смогла даже способность лидеров ЕС по итогам первого дня саммита договориться о сроках формирования системы единого банковского надзора (конец 2013 года).

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют около 0,3%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в плюсе. Восстановление можно наблюдать даже несмотря на слабую статистику из Японии, которая показала максимальное с прошлого года падение экспорта страны – снижение в сентябре достигло 10,3% г/г и превысило прогнозы падения на 9,9%.

Неплохие для рынков новости при этом пришли из Испании, где в одной из важных областей страны – Галисии – правящая партия во главе с премьер-министром страны М. Рахоем набрала абсолютное большинство голосов. Способность партии удержать власть упростила бы задачу правительства по проведению реформ в стране. Напомним, что официальное обращение Испании за международной поддержкой ожидается после завершения региональных выборов.

События дня

США: отчетности Caterpillar и Freeport-McMoRan (до открытия основных торгов), отчетности Texas Instruments и Yahoo! (после закрытия основных торгов).

Сегодняшнее открытие и перспективы

Индекс ММВБ по итогам торгов пятницы не смог устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1470 пунктов), опустившись в район «долгих» скользящих средних (1450-1460 пунктов). Ближайшими целями движения индикатора при пробитии последних значений станут локальные минимумы, расположенные у отметок 1425-1440 пунктов, падение к которым мы, наиболее вероятно, увидим уже сегодня. Напомним, что у уровня 1425 пунктов расположены в том числе важные поддержки недельного графика, закрепление ниже которых поставило бы под вопрос актуальность среднесрочного восходящего движения. На данный момент у «быков» ещё остаются шансы отыграть основной тренд.

Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ускорение продаж на биржах США и нефтяном рынке в пятницу. В понедельник с утра в настроениях, однако, можно наблюдать улучшения, что ограничит падение нашего рынка и наверняка поспособствует достаточно быстрому отступлению индикаторов от минимумов открытия. Сегодняшний день будет отмечен главным образом квартальными отчетностями, при этом также не исключено поступление новостей из Европы. Способность правящей партии Испании удержать лидерство на выборах в течение дня будет оказывать поддержку настроениям и, наряду с ожиданиями обращения страны за международной помощью, может удержать мировые индикаторы от пробития важных среднесрочных поддержек.

К 13:24 МСК российские фондовые индексы показывают смешанную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,12%, а индекс РТС теряет менее 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Роснефти (+1,3%) и котировки Мосэнерго (+1,29%). Акции Уралкалия дорожают на 1,25%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Иркутскэнерго (-1,98%) и котировки Холдинга МРСК (-1,85%). Акции Распадской снижаются на 1,75%, а ФСК ЕЭС дешевеют на 0,63%.

В фокусе дня

Уралкалий (+1,25%) – акции после обновления в пятницу минимальных с июня значений сегодня стремятся к восстановлению своих позиций и линии EMA200 (245 руб). При сохранении благоприятного внешнего фона можно ожидать движения бумаг к указанной отметке, однако, в целом акции ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности и, соответственно, при ухудшении общих настроений вполне могут вернуться к падению. Рассчитывать на рост к средней полосе Боллинжера и линии EMA100 (251 руб) стоит лишь при закреплении выше 245 руб.
Поддержки 239,5 235,5 232
Сопротивления 243 245 248

Сегодняшний день будет отмечен главным образом квартальными отчетностями, при этом также не исключено поступление новостей из Европы


Распадская (-1,75%) – акции продолжают нисходящее движение последних дней, торгуясь ниже важных линий дневного графика в виде «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (76-79 руб). Бумаги на дневном графике, однако, вошли в зону перепроданности, что предупреждает об увеличении шансов «быков» вскоре скорректировать их наверх. Первым сигналом начала отскока служила бы способность акций по итогам дня закрепиться выше ближайшего сопротивления.
Поддержки 65 62,3 59,5
Сопротивления 68,8 70,8 72,4

Сегодняшний день будет отмечен главным образом квартальными отчетностями, при этом также не исключено поступление новостей из Европы


ФСК ЕЭС (-0,63%) – акции сегодня торгуются ниже последней важной поддержки дневного графика в виде линии EMA55 дневного графика (0,228 руб), а также у минимумов сентября (район 0,224 руб), что указывает на риски бумаг развить снижение, что подтвердилось бы пробитием 0,224 руб. Акции ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, а технические индикаторы в целом не исключают продолжения снижения, что увеличивает опасность. Задумываться об открытии краткосрочных «длинных» позиций стоит лишь в случае закрепления котировок выше 0,228-0,234 руб (также линия EMA200 и средняя полоса Боллинжера). Однако даже при этом потенциал роста бумаг может ограничиться локальными максимумами и линией EMA200 (0,247-0,25 руб).
Поддержки 0,225 0,220 0,215
Сопротивления 0,228 0,234 0,236

Сегодняшний день будет отмечен главным образом квартальными отчетностями, при этом также не исключено поступление новостей из Европы


«Голубые фишки»

Газпром (+0,19%) – акции после коррекционного отскока к важным техническим линиям дневного графика (155-159 руб) отступили от сопротивлений, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ждать возвращения к указанным значениям с перспективой развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа. В обратном случае целью бумаг выступят локальные минимумы, расположенные в районе 152 руб.
Поддержки 152,4 150 147
Сопротивления 155 158 160

Лукойл (+0,18%) – акции после закрепления выше отметки 1950 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) торгуются у достигнутых локальных максимумов, оставаясь выше «долгих» скользящих средних дневного графика, в частности, линии EMA55 (1915 руб). Пока бумаги удерживают уровень 1915 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, учитывать опасность снижения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 2000 2025

ГМК «Норильский никель» (-0,08%) – акции после отскока от сопротивления 4890 руб, недалеко от которого расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика (4925 руб), продолжают нисходящее движение, торгуясь вплотную к локальному минимуму, расположенному у отметки 4750 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ждать отскока от ближайшей поддержки и движения в район 5000 руб стоит лишь в случае наличия значимых драйверов из-за рубежа. Пробитие 4750 руб ускорило бы темпы нисходящего движения с ближайшей целью падения к 4700 руб.
Поддержки 4750 4700 4610
Сопротивления 4790 4890 5000

Роснефть (+1,3%) – акции после обновления в пятницу локального максимума и сегодня с утра скорректировались с достигнутых вершин, выйдя из зоны перекупленности и начав реализацию «медвежьей» дивергенции с индексом RSI на дневном графике, об опасности чего нами предупреждалось ранее. В краткосрочном периоде сохраняется опасность развития снижения в район средней полосы Боллинжера (211 руб) и далее в район «долгих» скользящих средних (206-208 руб), однако, реализации коррекционного сценария стоит ждать лишь в случае неблагоприятного новостного и внешнего фона.
Поддержки 214 212,1 210
Сопротивления 216,4 219,1 222

РусГидро (+0,1%) – акции после неспособности закрепиться выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,850 руб) развивают нисходящее движение в район 0,80 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный рост ближе к 0,850 руб стоит лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 0,816 0,807 0,790
Сопротивления 0,825 0,838 0,848

Сбербанк ао (+1,04%) – акции после достижения на прошлой неделе локальных максимумов опускались в район средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (92,3 руб), однако, корректируются наверх от указанных значений, указывая на хорошие шансы «быков» вскоре увидеть обновление вершин. Сохранение краткосрочных «длинных» позиций является актуальным до пробития уровня 92,3 руб.
Поддержки 93,5 92,8 92
Сопротивления 94,1 94,8 95,5

Сбербанк ап (+0,64%) – акции торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,7-68,5 руб), что говорит о хороших шансах «быков» вскоре увидеть обновление локальных максимумов. В краткосрочном периоде в случае неблагоприятного внешнего фона сохраняются риски развития снижения в район 68 руб, однако, до пробития указанных выше отметок имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на последующее возобновление роста.
Поддержки 69 68,5 67,7
Сопротивления 69,6 70,7 72,2

/Компиляция. 22 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=158374. Об использовании информации.