Минеева Юлия Звягинцев Максим РБК | Акции | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель | Роснефть

Российский рынок следит за статистикой из США и Европы

1 февраля 2013  Источник http://top.rbc.ru/ http://quote.rbc.ru
Ключевым рубежом при движении вниз для индекса ММВБ остается поддержка 1480 пунктов

В пятницу, 1 февраля, торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, вновь был смешанный. Накануне сессию американские фондовые индексы завершили небольшим снижением, при этом на рынок оказывали влияние разнонаправленные факторы В пятницу, 1 февраля, торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, вновь был смешанный. Накануне сессию американские фондовые индексы завершили небольшим снижением, при этом на рынок оказывали влияние разнонаправленные факторы. Так, розничные продажи в Германии упали на 1,7% в декабре и оказались ниже прогноза на 1,6%, число первичных обращений по безработице за прошлую неделю в США выросло с 330 тыс. до 368 тыс. при ожиданиях роста до 350 тыс., а отчетности UPS и Dow Chemical оказались слабыми. С другой стороны, личные расходы в декабре в США выросли на 0,2%, личные доходы - на 2,6%, а индекс деловой активности ФРБ Чикаго в январе вырос с 50 до 55,6 пункта.

В пятницу с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали умеренное повышение. На азиатских фондовых биржах не было единой динамики индексов, однако все же преобладали позитивные настроения. Опубликованная статистика по Китаю носила смешанный характер: индекс по изменению деловой активности в промышленности Китая в январе, рассчитанный Национальным бюро статистики, снизился с 50,6 до 50,4 пункта, однако индикатор, рассчитанный HSBC, напротив, вырос с 51,9 до 52,3 пункта. Промышленные металлы на текущий момент преимущественно прибавляют в стоимости. Дорожает и нефть - на 11:30 мск котировки мартовского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 115,79 долл./барр.

Что же касается российского рынка акций, то после положительного открытия довольно продолжительное время оба отечественных индикатора топтались на месте, но через некоторое время покупатели несколько активизировались, и оба индикатора немного подросли. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ прибавил 0,48%, достигнув 1554,15 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск вырос до 1632,51 пункта (+0,64%), RTS Standard - до 10623,57 пункта (+0,20%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 136,62 млрд руб.

Поводов для уверенного роста рынка акций пока нет

По мнению аналитиков компании "Атон", в пятницу можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный "плюс", чему будет способствовать улучшение настроений игроков с утра после публикации неплохой статистики из Китая. Поводов для уверенного повышения, однако, пока нет, а итог дня будет зависеть от важных макроэкономических данных из США и Европы. В центре внимания в пятницу будет находиться ключевой отчет о состоянии рынка труда США в январе. Стоит помнить, что разочаровывающая статистика может привести к развитию наметившейся в последние дни коррекции, подчеркнули специалисты.

Аналитик Пробизнесбанка Ирина Ладыгина напоминает, что в пятницу ожидаются данные о безработице в США и еврозоне, об изменении потребительских цен, индексе доверия потребителей ISM Manufacturing, данные о расходах на строительство в США. Кроме того, продолжится публикация отчетов промышленных компаний. В целом на рынке сохраняется неустойчивая динамика с выборочным ростом на корпоративных идеях, заключила экономист.

Банковский сектор во власти "быков"

В банковском секторе доминируют покупатели: к 12:30 мск обыкновенные акции Сбербанка прибавили в стоимости 0,02%, привилегированные - 0,06%, ВТБ - 1,34%.

В целом неплохо пока смотрится энергетический сегмент: к 12:30 мск Холдинг МРСК вырос на 0,36%, "Мосэнерго" - на 1,11%, "Интер РАО" - на 0,68%, МОЭСК - на 1,17%, ФСК ЕЭС - на 1,06%, "РусГидро" снизилось на 0,17%.

Покупают и металлургический сектор: к 12:30 мск "Норникель" подорожал на 0,23%, НЛМК - на 1,48%, ММК - на 0,38%, "Северсталь" - на 0,32%. "Полюс золото" к указанному времени прибавило в цене 3,23%. Как подчеркнули аналитики "Уралсиб Кэпитал", "Норильский никель" представил операционные результаты за второе полугодие 2012г., из которых следует, что по итогам всего прошлого года компания увеличила производство никеля на 2%, до 300 тыс. т, тогда как объем выпуска меди сократился на 4%, до 364 тыс. т, палладия - на 3%, до 2 млн 731 тыс. унций и платины - на 2%, до 683 тыс. унций. Все консолидированные показатели соответствуют последним оценкам менеджмента и финансовой модели экспертов.

Нет единодушия пока в бумагах телекоммуникационного сегмента: к 12:30 мск обыкновенные акции "Ростелекома" подорожали на 0,40%, привилегированные - на 0,46%, бумаги МТС подешевели на 0,32%.

На текущий момент нефть незначительно дорожает, а в акциях российских нефтегазовых компаний пока нет единого тренда. Так, ЛУКОЙЛ к 12:30 мск вырос на 0,12%, "Сургутнефтегаз" - на 0,35%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 0,36%, "Татнефть" - на 0,16%, Газпром - на 0,77%, НОВАТЭК - на 1,08%. "Роснефть" к указанному времени снизилась на 0,58%, "Газпром нефть" - на 0,10%.

Ключевым рубежом при движении вниз для индекса ММВБ остается поддержка 1480 пунктов

Эксперты отмечают, что по итогам января российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост - индекс ММВБ прибавил 4,69%. Как отметил заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков Промсвязьбанка Олег Шагов, фаворитами роста на рынке акций в первом месяце года стали индекс потребительского сектора, выросший на 9,7%, а также индекс финансового сектора, прибавивший 7,8%. По состоянию на конец января индекс ММВБ остался в рамках сложившегося узкого восходящего канала, моделирующего его восходящую тенденцию. Однако вряд ли он сможет удержаться в этом канале в феврале. Из-за нарастающей волатильности на мировых фондовых рынках индексу ММВБ в текущем канале будет тесновато, полагает специалист.

Аналитики МФЦ считают, что в феврале рынок, вероятно, покажет техническую коррекцию как по крупным мировым фондовым рынкам, так и по emerging markets. Во-первых, сильнейшая перекупленность рисковых активов после Нового года требует закрытия ряда позиций, во-вторых, накопился достаточный объем негативных ожиданий. Прежде всего снова возникает тема секвестра дефицита бюджета США, которая была отложена с 1 января на 1 марта. Уже сейчас понятно, что борьба между республиканцами и демократами на этот раз будет жесткой: первая партия стремится к серьезному сокращению расходов, а вот демократы предлагают новое повышение налогов на "роскошь" (в эту категорию уже попадают далеко не самые богатые американцы) при небольшом сокращении расходов. Технический рост, однако, может продолжиться в нефти, поскольку здесь после долгого бокового коридора накопился значительный объем инвестиционных покупок. "Российский рынок на этом фоне также будет демонстрировать определенную слабость, но именно в рамках технической коррекции: серьезных покупок в декабре-январе, судя по объемам торгов, не было, а значит, и существенных продаж мы не увидим. Ключевым рубежом при движении вниз для индекса ММВБ остается поддержка 1480 пунктов", - заключили эксперты.

Технический взгляд дня

В пятницу, 1 февраля, "быки" на российском фондовом рынке чувствуют себя комфортно. Индексом ММВБ накануне была нащупана поддержка на уровне 1540 пунктов, так что критическая перепроданность снята не была, но вверх котировки пошли лишь под вечер. В пятницу этот процесс логично было продолжить, чем игроки и занялись. При этом по состоянию на 14:30 мск рост уже кажется выдохшимся, в связи с чем в районе 1555 пунктов по ММВБ спекулятивные "лонги" лучше прикрыть.

Для Газпрома пятничный рост ничего не меняет - котировки приблизились к уровню 144 руб./акция (2), который накануне превратился из поддержки в сопротивление. С учетом локального перегрева на часовом интервале вблизи уровня 2 можно набирать спекулятивные "шорты" с целью 136,5 руб./акция (1), но понимая при этом весь риск. А он состоит в том, что на дневном интервале Газпром выглядит уже очень дешево и, похоже, готов к новому среднесрочному витку роста. Тем, кто не захочет воспользоваться текущим удобным моментом для открытия "шортов", стоит дождаться пробоя сопротивления 2 и начинать покупки с ближайшей целью 150 руб./акция (3). Здесь риски ошибиться будут уже невелики.

Российский рынок следит за статистикой из США и Европы


Цена акций Сбербанка 1 февраля достигла ключевого уровня сопротивления 110 руб./акция (2), где началась контратака "медведей". Очень правильное со стороны продавцов решение, поскольку на перегретом рынке обновлять исторический максимум должно быть невероятно сложно. А с учетом того факта, что Сбербанк в январе показал очень внушительный прирост котировок и дешево теперь не выглядит, гораздо безопаснее сделать ставку на разворот вниз. Пусть недолгий, но хоть какой-то откат вниз котировкам нужен - хотя бы до ближайшей поддержки 103,85 руб./акция (1).

Российский рынок следит за статистикой из США и Европы


Котировки "Роснефти" остаются ровно на линии долгосрочного нисходящего тренда (2), проходящего в районе 266 руб./акция. Такое их положение не дает определиться со стратегией игры на ближайшую неделю. Но если посмотреть на показания технических индикаторов MACD и Stochastic, то возобновление снижения к уровню 255 руб./акция (1) выглядит более вероятным, чем возврат к вершине 276 руб./акция (3), пройти которую не удается. Теперь остается дождаться закрытия торгов под трендом 2, и в начале новой сессии можно будет спекулятивно "шортить" "Роснефть".

Российский рынок следит за статистикой из США и Европы


Цена акций ГМК "Норильский никель" в пятницу вернулась выше круглой отметки 6000 руб./акция (2), и это опасное для "медведей" движение, ведь на дневном интервале ГМК выглядит уже очень дешево. Соответственно, тем, кто еще не закрыл короткие позиции, стоит это сделать либо по текущим котировкам, либо ближе к окончанию пятничной торговой сессии. К уровню 5800 руб./акция (1) "Норникель" наверняка уже не пойдет, зато подрасти к отметке 6183 руб./акция (3) труда не составит. Покупать будет интересно либо ближе к окончанию торгов 1 февраля, либо уже в начале новой недели - в зависимости от того, развернется ли с текущих отметок рынок вниз.

Российский рынок следит за статистикой из США и Европы


/Компиляция. 1 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница Следующая страница
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=168899. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.