12 марта 2013 Архив Мальцев Олег
Ключевые факторы роста
1. Все американские индексы к концу торгов подросли чуть более чем на 0,1%. Сегодня в 9:15 по Москве фьючерсы на эти же индексы торгуются в едва заметном минусе.
2. В США среди российских эмитентов лучше рынка торговались CTC Media и «Ростелеком» (по +1,1%), Polyus Gold (+1%). В Лондоне отличилась «Система» (+2,2%).
3. Фьючерс на индекс РТС потяжелел вчера вечером на 0,3%. Контракт на ММВБ подрос на 0,2%.
Также в плюс:
Goldman Sachs улучшил прогноз для сырьевого рынка на ближайшие три месяца: недавняя распродажа из-за обеспокоенности темпами роста в Китае была чрезмерной.
Якунин: РЖД в феврале нарастила за год среднесуточную погрузку на 0,3%, особенно угля (+4,6%), цемента (+13%) и удобрений (+5,6%) – отражает ситуацию в отраслях.
РФ в январе увеличила экспорт легковых автомобилей на 22% в количественном выражении и на 55% в денежном; при этом импорт наоборот снизился.
Экспорт продукции черной металлургии из РФ в январе скромнее, но тоже вырос – на 5,8%. Однако в стоимостном выражении за год снизился на 4%.
Новости российских эмитентов
«Мечел» получил в прошлом году 19,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, стало известно сегодня утром. Выручка выросла втрое – до 25,7 млрд.
«Роснефть» закрепляется на шельфе, обратилась в Роснедра за лицензиями еще на восемь участков, телеграфирует «Коммерсантъ». Плюс хочет отобрать участки у «Газпрома».
Yandex подсластил пилюлю об SPO решением провести buy back почти на 3,7% от уставного капитала. Программа будет действовать минимум до ноября.
«Новатэк» в течение двух недель подпишет контракт на строительство «Ямал СПГ», не меняет заявленные сроки вопреки скепсису аналитиков, ожидает доступа к экспорту СПГ.
Михельсон: «Ямал СПГ» рассчитывает продать 80% будущего СПГ во втором полугодии 2013-го, переговоры в разгаре, первые контракты могут появиться апреле-июне.
«Новатэк» не исключает более высокого роста добычи жидких углеводородов в 2013 году, чем планировавшиеся 5%, за счет ускорения ввода месторождений «Нортгаза».
«Дочка» «Системы» остается в восьми округах Индии помимо Раджастана, заплатит лишь $368 млн с отсрочкой, все частоты технологически нейтральные – подходят для LTE.
Меж тем в Узбекистане суд продлил временное управление в «дочке» МТС вместо того, чтобы признать ее банкротом. Впрочем, шансы на воскрешение бизнеса крайне малы.
Договоренности остаются в силе: «Интеррос» сделает предложение Millhouse о сделке с акциями «Норникеля» к 15 апреля по цене $160 за штуку, сказал Потанин.
«Норникель» обновит стратегию до 2025 года, чтобы оптимизировать расходы и себестоимость производства металлов за счет повышения эффективности управления.
«Новатэк» рефинансирует долги: погасил кредиты Nordea Bank на $200 млн и Сбербанка на 15 млрд рублей – в феврале размещены евробонды на 14 млрд по ставке как в «Сбере».
«Ростелеком» прощупывает новый для него рынок – в 2013-м на Дальнем Востоке протестирует сети LTE в Южно-Сахалинске, Анадыре и Биробиджане.
«Аэрофлот» сообщил, что планово меняет десять SSJ-100 на новые самолеты той же марки в более полной комплектации, совет директоров одобрил сделку лизинга.
Московская биржа вскоре запустит новую услугу – клиринг внебиржевых сделок; успех зависит от того, снизит ли ЦБ нормы резервирования для банков по таким сделкам.
«Автоваз» готовиться расширить модельный ряд – начал тестовую сборку автомобилей под маркой Renault; ожидалось, что выпуск начнется во второй половине 2013-го.
Принадлежащий ММК «Белон» хочет переоформить лицензии на три угольных участка на свою «дочку» - пояснений нет, но не исключено что готовится продажа этих активов.
«Возрождение» привлек третий транш субординированного депозита и сможет включить его в расчет капитала; коэффициент достаточности должен подняться до 12,45% с 11,94%.
НП «Совет рынка» 21 марта может лишить статуса гарантирующего поставщика 10 сбытов, прежде всего кавказских – слабый позитив для «МРСК Северного Кавказа».
Ключевые факторы падения
1. Фондовая Азия сегодня утром преимущественно в красном. Гонконгский Hang Seng теряет 0,2%, Shanghai Composite – 0,8%, а японский Nikkei 225 почти не изменился.
2. Нефть Brent вчера подешевела на 0,6% - до $110,22 за баррель. Сейчас котировки снижаются еще на 0,3%.
3. На торгах в США российские эмитенты потеряли в среднем на 0,6%. Отличились «Мечел» (-4,4%), МТС (-0,9%) и «Газпром нефть» (-0,8%). В Лондоне аутсайдерами были «Газпром» (-0,6%) и «Сургутнефтегаз» (-0,5%).
4. Европа закрылась разнонаправленно. Французский CAC 40 потерял 0,1%, немецкий DAX ушел в символический минус, а британский FTSE 100 подрос на 0,3%.
Также в минус:
Мир наращивает бурение: число нефтегазовых установок в феврале достигло на планете максимума за год, подсчитала Baker Hughes – рост добычи негативен для цен на нефть.
Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе упало за год на 14,5% до $18,9 млрд, зависимость от углеводородов растет: в структуре экспорта (кроме СНГ) их доля – 79%.
Промпроизводство во Франции снизилось в январе больше прогноза – на 1,2% к предыдущему месяцу вместо 0,2%.
Внешний госдолг РФ в прошлом году вырос на 42% - до $50,8 млрд, причем только в декабре на $10 млрд; выраженный в евро – на 39% до 38,3 млрд евро, сообщил Минфин..
Новости российских эмитентов
Yandex затеял SPO, в ходе которого существующие акционеры, в том числе Аркадий Волож и Илья Сегалович, должны продать около 7,4% от общего количества акций.
«Магнит» в феврале замедлил рост выручки за год до 33,9% (с поправкой на разное число дней в этом месяце) против 36,2% в минувшем январе и 37,5% в феврале 2012-го.
Годовая чистая прибыль «Энел ОГК-5» по МСФО не дотянула до консенсуса: 5,6 млрд рублей вместо 6,9 млрд; вряд ли выплатит дивиденды, разочаровал финансовый директор.
РЖД сократили объем перевозок черных металлов в январе-феврале на 8,1%, хуже показатели у «Северстали» (-7,3%) и ММК (-6,5%). Лучше у НЛМК (+5%).
Потанин не исключает возможности рассмотрения сделки по Удокану, избрание Чемезова в совет директоров «Норникеля» повышает ее вероятность – рынку это не нравится.
Определенности с дивидендами «Норникеля» за 2012-й не появится раньше первой декады апреля, когда компания обещает опубликовать годовую отчетность по МСФО.
ММК снизил заявку на возврат налога на прибыль до с 2,4 млрд рублей до 1,8 млрд – получит меньше денег, но возможно, что убыток за 2012-й оказался скромнее ожиданий.
АЕБ: рост продаж новых легковушек в РФ в феврале замедлился до 2%, по итогам двух месяцев – до 3%. Рынок переживает стадию насыщения после бурного роста ранее.
СП «Автоваза» и GM в марте-апреле увеличит число выходных, чтобы снизить производство «из-за небольшого спада» на рынке, говорится в сообщении.
«Роснефть» в этом году планирует поставить в Монголию 1,1 млн тонн нефти вместо прошлогодних 1,4 млн; впрочем сумма контракта вырастет – с $1 млрд до $1,1 млрд.
Вчера «Новатэк» опубликовал отчетность по РСБУ в дополнение к вышедшей ранее по МСФО: годовая чистая прибыль упала на 11,5% при повышении выручки.
«Новатэк» планирует резко нарастить капрасходы в этом году – на 38% до 60 млрд рублей, сообщил финансовый директор.
Кроме того, компания затягивает с запуском терминала в Усть-Луге из-за корректировки проекта – срок отодвинут с первого квартала на конец второго.
Статистика РЖД: предприятия «Русала» в январе-феврале сократили отгрузку алюминия на 12,1% в годовом выражении, глинозема – увеличили на 1%.
«Фортум» снизил годовую чистую прибыль по РСБУ почти вдвое – до 1,6 млрд рублей при повышении выручки на 14,6%.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
1. Все американские индексы к концу торгов подросли чуть более чем на 0,1%. Сегодня в 9:15 по Москве фьючерсы на эти же индексы торгуются в едва заметном минусе.
2. В США среди российских эмитентов лучше рынка торговались CTC Media и «Ростелеком» (по +1,1%), Polyus Gold (+1%). В Лондоне отличилась «Система» (+2,2%).
3. Фьючерс на индекс РТС потяжелел вчера вечером на 0,3%. Контракт на ММВБ подрос на 0,2%.
Также в плюс:
Goldman Sachs улучшил прогноз для сырьевого рынка на ближайшие три месяца: недавняя распродажа из-за обеспокоенности темпами роста в Китае была чрезмерной.
Якунин: РЖД в феврале нарастила за год среднесуточную погрузку на 0,3%, особенно угля (+4,6%), цемента (+13%) и удобрений (+5,6%) – отражает ситуацию в отраслях.
РФ в январе увеличила экспорт легковых автомобилей на 22% в количественном выражении и на 55% в денежном; при этом импорт наоборот снизился.
Экспорт продукции черной металлургии из РФ в январе скромнее, но тоже вырос – на 5,8%. Однако в стоимостном выражении за год снизился на 4%.
Новости российских эмитентов
«Мечел» получил в прошлом году 19,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, стало известно сегодня утром. Выручка выросла втрое – до 25,7 млрд.
«Роснефть» закрепляется на шельфе, обратилась в Роснедра за лицензиями еще на восемь участков, телеграфирует «Коммерсантъ». Плюс хочет отобрать участки у «Газпрома».
Yandex подсластил пилюлю об SPO решением провести buy back почти на 3,7% от уставного капитала. Программа будет действовать минимум до ноября.
«Новатэк» в течение двух недель подпишет контракт на строительство «Ямал СПГ», не меняет заявленные сроки вопреки скепсису аналитиков, ожидает доступа к экспорту СПГ.
Михельсон: «Ямал СПГ» рассчитывает продать 80% будущего СПГ во втором полугодии 2013-го, переговоры в разгаре, первые контракты могут появиться апреле-июне.
«Новатэк» не исключает более высокого роста добычи жидких углеводородов в 2013 году, чем планировавшиеся 5%, за счет ускорения ввода месторождений «Нортгаза».
«Дочка» «Системы» остается в восьми округах Индии помимо Раджастана, заплатит лишь $368 млн с отсрочкой, все частоты технологически нейтральные – подходят для LTE.
Меж тем в Узбекистане суд продлил временное управление в «дочке» МТС вместо того, чтобы признать ее банкротом. Впрочем, шансы на воскрешение бизнеса крайне малы.
Договоренности остаются в силе: «Интеррос» сделает предложение Millhouse о сделке с акциями «Норникеля» к 15 апреля по цене $160 за штуку, сказал Потанин.
«Норникель» обновит стратегию до 2025 года, чтобы оптимизировать расходы и себестоимость производства металлов за счет повышения эффективности управления.
«Новатэк» рефинансирует долги: погасил кредиты Nordea Bank на $200 млн и Сбербанка на 15 млрд рублей – в феврале размещены евробонды на 14 млрд по ставке как в «Сбере».
«Ростелеком» прощупывает новый для него рынок – в 2013-м на Дальнем Востоке протестирует сети LTE в Южно-Сахалинске, Анадыре и Биробиджане.
«Аэрофлот» сообщил, что планово меняет десять SSJ-100 на новые самолеты той же марки в более полной комплектации, совет директоров одобрил сделку лизинга.
Московская биржа вскоре запустит новую услугу – клиринг внебиржевых сделок; успех зависит от того, снизит ли ЦБ нормы резервирования для банков по таким сделкам.
«Автоваз» готовиться расширить модельный ряд – начал тестовую сборку автомобилей под маркой Renault; ожидалось, что выпуск начнется во второй половине 2013-го.
Принадлежащий ММК «Белон» хочет переоформить лицензии на три угольных участка на свою «дочку» - пояснений нет, но не исключено что готовится продажа этих активов.
«Возрождение» привлек третий транш субординированного депозита и сможет включить его в расчет капитала; коэффициент достаточности должен подняться до 12,45% с 11,94%.
НП «Совет рынка» 21 марта может лишить статуса гарантирующего поставщика 10 сбытов, прежде всего кавказских – слабый позитив для «МРСК Северного Кавказа».
Ключевые факторы падения
1. Фондовая Азия сегодня утром преимущественно в красном. Гонконгский Hang Seng теряет 0,2%, Shanghai Composite – 0,8%, а японский Nikkei 225 почти не изменился.
2. Нефть Brent вчера подешевела на 0,6% - до $110,22 за баррель. Сейчас котировки снижаются еще на 0,3%.
3. На торгах в США российские эмитенты потеряли в среднем на 0,6%. Отличились «Мечел» (-4,4%), МТС (-0,9%) и «Газпром нефть» (-0,8%). В Лондоне аутсайдерами были «Газпром» (-0,6%) и «Сургутнефтегаз» (-0,5%).
4. Европа закрылась разнонаправленно. Французский CAC 40 потерял 0,1%, немецкий DAX ушел в символический минус, а британский FTSE 100 подрос на 0,3%.
Также в минус:
Мир наращивает бурение: число нефтегазовых установок в феврале достигло на планете максимума за год, подсчитала Baker Hughes – рост добычи негативен для цен на нефть.
Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе упало за год на 14,5% до $18,9 млрд, зависимость от углеводородов растет: в структуре экспорта (кроме СНГ) их доля – 79%.
Промпроизводство во Франции снизилось в январе больше прогноза – на 1,2% к предыдущему месяцу вместо 0,2%.
Внешний госдолг РФ в прошлом году вырос на 42% - до $50,8 млрд, причем только в декабре на $10 млрд; выраженный в евро – на 39% до 38,3 млрд евро, сообщил Минфин..
Новости российских эмитентов
Yandex затеял SPO, в ходе которого существующие акционеры, в том числе Аркадий Волож и Илья Сегалович, должны продать около 7,4% от общего количества акций.
«Магнит» в феврале замедлил рост выручки за год до 33,9% (с поправкой на разное число дней в этом месяце) против 36,2% в минувшем январе и 37,5% в феврале 2012-го.
Годовая чистая прибыль «Энел ОГК-5» по МСФО не дотянула до консенсуса: 5,6 млрд рублей вместо 6,9 млрд; вряд ли выплатит дивиденды, разочаровал финансовый директор.
РЖД сократили объем перевозок черных металлов в январе-феврале на 8,1%, хуже показатели у «Северстали» (-7,3%) и ММК (-6,5%). Лучше у НЛМК (+5%).
Потанин не исключает возможности рассмотрения сделки по Удокану, избрание Чемезова в совет директоров «Норникеля» повышает ее вероятность – рынку это не нравится.
Определенности с дивидендами «Норникеля» за 2012-й не появится раньше первой декады апреля, когда компания обещает опубликовать годовую отчетность по МСФО.
ММК снизил заявку на возврат налога на прибыль до с 2,4 млрд рублей до 1,8 млрд – получит меньше денег, но возможно, что убыток за 2012-й оказался скромнее ожиданий.
АЕБ: рост продаж новых легковушек в РФ в феврале замедлился до 2%, по итогам двух месяцев – до 3%. Рынок переживает стадию насыщения после бурного роста ранее.
СП «Автоваза» и GM в марте-апреле увеличит число выходных, чтобы снизить производство «из-за небольшого спада» на рынке, говорится в сообщении.
«Роснефть» в этом году планирует поставить в Монголию 1,1 млн тонн нефти вместо прошлогодних 1,4 млн; впрочем сумма контракта вырастет – с $1 млрд до $1,1 млрд.
Вчера «Новатэк» опубликовал отчетность по РСБУ в дополнение к вышедшей ранее по МСФО: годовая чистая прибыль упала на 11,5% при повышении выручки.
«Новатэк» планирует резко нарастить капрасходы в этом году – на 38% до 60 млрд рублей, сообщил финансовый директор.
Кроме того, компания затягивает с запуском терминала в Усть-Луге из-за корректировки проекта – срок отодвинут с первого квартала на конец второго.
Статистика РЖД: предприятия «Русала» в январе-феврале сократили отгрузку алюминия на 12,1% в годовом выражении, глинозема – увеличили на 1%.
«Фортум» снизил годовую чистую прибыль по РСБУ почти вдвое – до 1,6 млрд рублей при повышении выручки на 14,6%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter