Кочетков Андрей Открытие | Акции | Транснефть | ГМК НорНикель | ВТБ (VTBR)

ФРС считает, что риски для экономики и рынка труда снизились. Спекулянты восприняли этот сигнал в качестве повода для продаж

20 июня 2013  Источник http://open-broker.ru/ http://www.open-broker.ru/
По итогам торгов 19 июня, индекс ММВБ снизился на -0,87% до 1323,57, а RTS на -1,7% до 1291,72. Вновь торги проходили на объемах ниже среднего. Спекулянты сосредоточились на фиксации прибыли перед ключевым событием в США По итогам торгов 19 июня, индекс ММВБ снизился на -0,87% до 1323,57, а RTS на -1,7% до 1291,72. Вновь торги проходили на объемах ниже среднего. Спекулянты сосредоточились на фиксации прибыли перед ключевым событием в США. При этом был проигнорирован рост цен на нефть. Одновременно происходило ослабление рубля, который продолжает реагировать на слова министра финансов А. Силуанова о том, что правительство рассматривает вариант мягкой девальвации валюты для стимулирования экономического роста. Председатель ЦБ РФ С. Игнатьев напугал рынки словами о том, что в мае был зафиксирован неожиданно очень высокий отток капитала. «Алроса» отчиталась о сокращении прибыли в I квартале почти вдвое, а также появились слухи, что компанию могут исключить из списка претендентов на приватизацию. «Газпром» находится в процессе согласования поставок газа в Китай и, по словам А. Миллера, цена поставок не будет привязана к спот рынку в США. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» -1,57%, «Роснефть» +0,54%, «ЛУКОЙЛ» -0,69%, ГМК «Норникель» -0,32%, «Северсталь» +0,8%, «Сбербанк» -1,87%, «Русгидро» -1,69%.

Основным событием для рынков в среду стали итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. ФРС наблюдает ослабление рисков спада на рынке труда и в экономике по сравнению с осенью. При этом ФРС будет отслеживать ситуацию и принимать решение по объемам количественного смягчения в соответствии с ситуацией на рынках. Минимальная же ставка будет сохраняться до тех пор, пока не будут достигнуты 6,5% безработицы, или инфляция сохранится ниже 2%. Против сохранения политики в прежних параметрах проголосовали Джеймс Буллард и Эстер Л. Джордж. В рамках пресс-конференции председатель ФРС Бен Бернанки отметил, что объем программы выкупа облигаций может быть сокращен до конца текущего года. QE-III может завершиться в 2014 году, когда будут достигнуты целевые показатели по рынку труда в 6,5%-6,8%. Слова о сокращении программы количественного смягчения стали сигналом к началу продаж, которые лишь усилились во время пресс-конференции Бернанки. Первыми на себя приняли удар бумаги с высокой дивидендной доходностью: сектор телекоммуникационных компаний упал на -2,7%, а коммунальных на -2,3%. Однако не все было в красном. Adobe Systems +5,6% на фоне квартального отчета, который оказался лучше ожиданий. NVidia Corp. +3,1% на планах по лицензированию ряда технологий для производства другими производителями микрочипов. В итоге, DJIA -1,34% 15112,19, а SNP 500 -1,38% 1628,93.

Азиатские рынки приняли эстафету снижения у американцев. Индекс MSCI Asia-Pacific провалился на -3,5%. Падение в Японии сдерживалось ослаблением иены, что выгодно для местных производителей. Однако на прочих площадках поводов для спокойствия не было. Предварительный индекс PMI HSBC по Китаю упал до 48,3 с 49,2 в мае. При этом ставки на межбанковском рынке выросли до 7-летнего максимума, или на 374 базисных пункта до 12%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,2%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,42%.

Рынок сырья накануне отреагировал на заявление ФРС, но китайская статистика оказала не меньшее влияние. Среди лидеров падения оказалось золото, которое на азиатской сессии торговалось ниже $1350 за унцию. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust упали на две тонны до 999,56 тонн. Поводов для роста также нет и у нефти. Кроме заявления ФРС на котировки повлияли и данные по запасам в США. Согласно статистике Минэнерго, на неделе, завершившейся 14 июня, коммерческие запасы нефти в Америке выросли на 0,3 млн бар. до 394,1 млн бар. Запасы бензина выросли на +0,2 млн бар., а дистиллятов сократились на -0,5 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 18,4 млн бар. нефти в сутки, или -1,5% за год, 8,8 млн бар. бензина в сутки, или -0,4% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +8,5% за год. На азиатской сессии падение на рынке сырья также обеспечивалось укрепляющимся долларом. К 9:10 мск Brent -1,54% $104,48, WTI -1,82% $96,69, медь -1,41%, золото -2,34%, серебро -2,26%.

Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,35% до 81,74. Сырьевые валюты продолжили слабеть относительно доллара и теряли в пределах -0,4%. К 9:10 мск EUR-USD -0,33% $1,325, USD-JPY +0,61% 96,87.

Следующие события могут повлиять на рынок в течение дня: в 11:58 мск предварительные индексы деловой активности еврозоны в сфере услуг и промышленности (в 10:58 и 11:28 аналогичные индексы для Франции и Германии), в 12:30 мск розничные продажи в Великобритании за май, в 14:00 мск индекс изменения промышленных заказов CBI Великобритании, в 16:30 мск первичные заявления на получение пособий по безработице в США за прошлую неделю, в 18:00 мск индекс деловой активности ФРБ Филадельфии и индекс опережающих экономических индикаторов США, а также продажи домов на вторичном рынке, в 18:00 мск также выйдет индекс потребительского доверия еврозоны. Предстоящий день насыщен статистикой, но основным фактором останется позиция ФРС. Российский рынок откроется с разрывом вниз до -2%. При этом дополнительным негативом является статистика по Китаю, так как ухудшает перспективы для сырьевых рынков, от которых сильно зависят доходы многих российских компаний. В качестве цели на снижение может выступить недавний минимум 1271 по ММВБ. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,55%.

ГМК Норникель (1 час)

акции металлурга сегодня приблизятся к уровню поддержки 4550 руб. мы рекомендуем открывать длинные позиции со стопом 4570 руб. и целью 4750 руб.

ФРС считает, что риски для экономики и рынка труда снизились. Спекулянты восприняли этот сигнал в качестве повода для продаж


Транснефть (1 час)

Акции Транснефти ап сегодня имеют все шался пройти уровень 71300 руб. при ретесте данного уровня снизу мы рекомендуем открывать короткие позиции со стопом 71700 руб. и целью 70 500-68 000

ФРС считает, что риски для экономики и рынка труда снизились. Спекулянты восприняли этот сигнал в качестве повода для продаж


ВТБ (1 час)

Акции ВТБ последнее время смотряться очень уверенно и сегодня удерживают уровень 0,0477 руб. Мы рекомендуем открывать короткие позиции от уровня 0,0477-0,0475 руб. со стопом 0,0467 руб. и целью 0,0495 руб.

ФРС считает, что риски для экономики и рынка труда снизились. Спекулянты восприняли этот сигнал в качестве повода для продаж


/Компиляция. 20 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=181343. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.