8 июля 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы росли в четверг (EuroTop100: 0,9%; DAX: -0,5%; CAC40: - 0,8%) при согласованной динамике ключевых секторов, поддержанных новостями по потребсектору, однако к кону дня растеряли значительную часть внутридневного роста после публикации неплохой статистики по США и последовавшего усиления давления на товарных рынках и слабого открытия американского рынка акций. В целом ситуация на европейских финансовых рынках остается крайне напряженной.
Ключевые биржевые индексы США вчера провели волатильную сессии, но не смогли показать сильных отклонений по ее итогам (S&P500: -0,1%; DJIA: -0,1%; Nasdaq: +0,4%) в отсутствие явных драйверов для продолжения роста. Ввиду распродаж на нефтяном рынке и неопределенности в отношении экономики в аутсайдерах оказались акции нефтегазового сектора; а также телекомы и электроэнергетика.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в четверг продемонстрировал повышенную волатильность внутри дня, в первой половине дня отреагировав на положительный ход торгов в Европе и протестировав уровень 1900 пунктов по ММВБ, но к закрытию сессии растерял большую часть роста на фоне активизации продавцов из-за дешевеющей нефти после не оправдавших ожиданий данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США и зримого ухудшения настроений на мировых рынках.
В нефтегазовом секторе в лидеры роста вышли акции НОВАТЭКа (+1,3%), положительный результат также продемонстрировал ЛУКОЙЛ (+0,6%). Бумаги Газпрома (0,3%) безыдейно колебались в течение дня вблизи важного уровня в 140 руб./акцию, в очередной раз не сумев вернуться выше 200-дневной средней. Возглавили рост на рынке акции Сбербанка (ао: +1,9%; ап: +2,1%), представившего сильную бухгалтерскую отчетность по РБСУ, динамику лучше рынка продемонстрировал ВТБ (+1.2%). В секторе металлургических компаний основной удар пришелся по бумагам Северстали (-3,6%) и НЛМК (-3,6%) при отсутствии очевидных негативных новостей, НорНикель (-0,6%) дешевел менее интенсивно, а бумаги Алросы (-1,6%) отреагировали на низкий диапазон размещения в ходе SPO – акции размещаются по цене 62,5-65 руб., по данным СМИ, что предполагает дисконт к рынку 3,5-7,5%. Полиметалл упал на 3,1%. Телекоммуникационный сектор также пережил непростой день – котировки МТС (-1,6%), МегаФона (-0,8%) снизились на новостях о принятии закона "О противодействии терроризму", что обяжет операторов в перспективе вложиться в инфраструктуру хранения данных, а по Ростелекому (ао: - 3,8%; ап: -6,2%) произошло закрытие реестра акционеров. В электроэнергетике также преобладали продажи, наиболее заметно снизились акции РусГидро (-3,3%) и Россети, ао (-2,8%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть вчера большую часть дня чувствовали себя неплохо и пытались подняться к 50 долл./барр., однако неоднозначная статистика по запасам от Минэнерго США способствовала резкому развороту вниз, в результате нефть ушла даже ниже 47 долл./барр. Так, запасы сырой нефти сократились на 2,2 млн барр., чуть сильнее консенсуса, но заметно слабее опубликованных ранее цифр от API. Запасы бензина снизились незначительно – всего на 122 тыс. барр., не совпав с ожиданиями, запасы дистиллятов снизились на 1,57 млн барр., опередив консенсус. На наш взгляд, статистика вышла далеко не слабой, например, добыча в США за неделю сильно упала на 2,3% - до 8,4 млн барр./день, однако это не особо впечатлило инвесторов, которые, видимо, рассчитывали увидеть цифры, схожие с API. На наш взгляд, вчерашнее снижение было избыточным и не видим факторов для дальнейшего обвала нефти. Считаем, что сегодня она попытается вернуться выше 47 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций консолидировались в четверг, несколько снизив уровень волатильности после активного начала недели. Впрочем, целый комплекс европейских проблем пока остается нерешенным, что способствует продолжению движения капитала в безопасные гавани – низкодоходные валюты, гособлигации и драгоценные металлы. Заметный удар вчера пришелся по нефти, котировки упали почти на 5% после статистики по запасам. Вместе с тем, ее движение пока все-таки проходит в рамках сложившегося консолидационного диапазона, что не вызывает серьезного давления на курсы сырьевых валют, в том числе и рубля. Сегодня в фокусе внимания статистика по занятости в США, публикации суверенных кредитных рейтингов от S&P, а также ход торгов акциями и CDS банковского сектора Европы.
Российский фондовый рынок продолжает консолидироваться в рамках широкого диапазона 1860-1930 пунктов по индексу ММВБ в ожидании закрытия реестров акционеров под выплату годовых дивидендов, а также в условиях все еще неплохого спроса на активы развивающихся рынков.
Сегодня мы ожидаем увидеть слабое открытие торгов в России на фоне дешевеющей нефти и преобладания умеренно негативной динамики на биржах Азии. На наш взгляд, ММВБ может отступить в район 1875 пунктов в начале торгов, при этом при движении Brent ниже вчерашних минимумов (46.3 долл./барр.) индекс ММВБ может потерять более 1% и опуститься в район 1855-1865 пунктам. Сегодня без дивидендов торгуются акции ФСК ЕЭС, МегаФона и Мостотреста, и последний день покупки акций с дивидендами по ЛУКОЙЛу.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза - до 229,4 млрд руб.
Сбербанк России в первом полугодии 2016 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза - до 229,4 млрд рублей по сравнению с 81,6 млрд рублей за аналогичный период 2015 года, говорится в сообщении банка. В июне 2016 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 45,1 млрд рублей против 22,2 млрд рублей в июне 2015 года. Чистый процентный доход банка за первое полугодие 2016 года составил 542,9 млрд рублей, что на 62,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый комиссионный доход увеличился на 25,9% - до 147,5 млрд руб. Операционные расходы банка за январь-июнь увеличились на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 224,7 млрд рублей. Активы Сбербанка с начала года снизились на 4,5%, в июне - на 1% и составили на 1 июля 22,028 трлн рублей.
Мегафон и МТС предложили ввести новый налог для операторов связи для соблюдения "закона Яровой"
Глава Мегафон Сергей Солдатенков и президент Мобильные Телесистемы Андрей Дубовсков на встрече с автором законопроекта о хранении личных данных пользователей депутатом Ириной Яровой предложили ввести дополнительный налог для операторов связи. По его словам, налог в размере 1% от выручки будет оптимальным.
Продажи АвтоВАЗа в РФ в июне снизились на 15,8%, до 22,229 тыс. шт
Продажи АвтоВАЗ в РФ в июне 2016 г. снизились на 15,8% по сравнению с тем же месяцем 2015 г., до 22,229 тыс. автомобилей, следует из сообщения компании. За первое полугодие 2016 г. в России продано 124,353 тыс. автомобилей Lada, что ниже аналогичного периода 2015 г. на 11,6%. Доля рынка (по собственной оценке компании) при этом составила 19,6% против 19% годом ранее.
Евросоюз начинает антидемпинговое расследование в отношении г/к проката из РФ
Евросоюз начинает антидемпинговое расследование в отношении горячекатаного проката из России, Бразилии, Ирана, Сербии и Украины, следует из официального журнала ЕС. Расследование было возбуждено на основании жалобы Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer). Ассоциация считает, что эти страны нарастили импорт стали в Евросоюз, в результате чего увеличили свою долю на европейском рынке. Все это, а также цены, по которым указанные страны реализуют свою продукцию в ЕС, оказывает негативное влияние на локальные компании, отмечает Eurofer.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы росли в четверг (EuroTop100: 0,9%; DAX: -0,5%; CAC40: - 0,8%) при согласованной динамике ключевых секторов, поддержанных новостями по потребсектору, однако к кону дня растеряли значительную часть внутридневного роста после публикации неплохой статистики по США и последовавшего усиления давления на товарных рынках и слабого открытия американского рынка акций. В целом ситуация на европейских финансовых рынках остается крайне напряженной.
Ключевые биржевые индексы США вчера провели волатильную сессии, но не смогли показать сильных отклонений по ее итогам (S&P500: -0,1%; DJIA: -0,1%; Nasdaq: +0,4%) в отсутствие явных драйверов для продолжения роста. Ввиду распродаж на нефтяном рынке и неопределенности в отношении экономики в аутсайдерах оказались акции нефтегазового сектора; а также телекомы и электроэнергетика.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в четверг продемонстрировал повышенную волатильность внутри дня, в первой половине дня отреагировав на положительный ход торгов в Европе и протестировав уровень 1900 пунктов по ММВБ, но к закрытию сессии растерял большую часть роста на фоне активизации продавцов из-за дешевеющей нефти после не оправдавших ожиданий данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США и зримого ухудшения настроений на мировых рынках.
В нефтегазовом секторе в лидеры роста вышли акции НОВАТЭКа (+1,3%), положительный результат также продемонстрировал ЛУКОЙЛ (+0,6%). Бумаги Газпрома (0,3%) безыдейно колебались в течение дня вблизи важного уровня в 140 руб./акцию, в очередной раз не сумев вернуться выше 200-дневной средней. Возглавили рост на рынке акции Сбербанка (ао: +1,9%; ап: +2,1%), представившего сильную бухгалтерскую отчетность по РБСУ, динамику лучше рынка продемонстрировал ВТБ (+1.2%). В секторе металлургических компаний основной удар пришелся по бумагам Северстали (-3,6%) и НЛМК (-3,6%) при отсутствии очевидных негативных новостей, НорНикель (-0,6%) дешевел менее интенсивно, а бумаги Алросы (-1,6%) отреагировали на низкий диапазон размещения в ходе SPO – акции размещаются по цене 62,5-65 руб., по данным СМИ, что предполагает дисконт к рынку 3,5-7,5%. Полиметалл упал на 3,1%. Телекоммуникационный сектор также пережил непростой день – котировки МТС (-1,6%), МегаФона (-0,8%) снизились на новостях о принятии закона "О противодействии терроризму", что обяжет операторов в перспективе вложиться в инфраструктуру хранения данных, а по Ростелекому (ао: - 3,8%; ап: -6,2%) произошло закрытие реестра акционеров. В электроэнергетике также преобладали продажи, наиболее заметно снизились акции РусГидро (-3,3%) и Россети, ао (-2,8%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть вчера большую часть дня чувствовали себя неплохо и пытались подняться к 50 долл./барр., однако неоднозначная статистика по запасам от Минэнерго США способствовала резкому развороту вниз, в результате нефть ушла даже ниже 47 долл./барр. Так, запасы сырой нефти сократились на 2,2 млн барр., чуть сильнее консенсуса, но заметно слабее опубликованных ранее цифр от API. Запасы бензина снизились незначительно – всего на 122 тыс. барр., не совпав с ожиданиями, запасы дистиллятов снизились на 1,57 млн барр., опередив консенсус. На наш взгляд, статистика вышла далеко не слабой, например, добыча в США за неделю сильно упала на 2,3% - до 8,4 млн барр./день, однако это не особо впечатлило инвесторов, которые, видимо, рассчитывали увидеть цифры, схожие с API. На наш взгляд, вчерашнее снижение было избыточным и не видим факторов для дальнейшего обвала нефти. Считаем, что сегодня она попытается вернуться выше 47 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций консолидировались в четверг, несколько снизив уровень волатильности после активного начала недели. Впрочем, целый комплекс европейских проблем пока остается нерешенным, что способствует продолжению движения капитала в безопасные гавани – низкодоходные валюты, гособлигации и драгоценные металлы. Заметный удар вчера пришелся по нефти, котировки упали почти на 5% после статистики по запасам. Вместе с тем, ее движение пока все-таки проходит в рамках сложившегося консолидационного диапазона, что не вызывает серьезного давления на курсы сырьевых валют, в том числе и рубля. Сегодня в фокусе внимания статистика по занятости в США, публикации суверенных кредитных рейтингов от S&P, а также ход торгов акциями и CDS банковского сектора Европы.
Российский фондовый рынок продолжает консолидироваться в рамках широкого диапазона 1860-1930 пунктов по индексу ММВБ в ожидании закрытия реестров акционеров под выплату годовых дивидендов, а также в условиях все еще неплохого спроса на активы развивающихся рынков.
Сегодня мы ожидаем увидеть слабое открытие торгов в России на фоне дешевеющей нефти и преобладания умеренно негативной динамики на биржах Азии. На наш взгляд, ММВБ может отступить в район 1875 пунктов в начале торгов, при этом при движении Brent ниже вчерашних минимумов (46.3 долл./барр.) индекс ММВБ может потерять более 1% и опуститься в район 1855-1865 пунктам. Сегодня без дивидендов торгуются акции ФСК ЕЭС, МегаФона и Мостотреста, и последний день покупки акций с дивидендами по ЛУКОЙЛу.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза - до 229,4 млрд руб.
Сбербанк России в первом полугодии 2016 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза - до 229,4 млрд рублей по сравнению с 81,6 млрд рублей за аналогичный период 2015 года, говорится в сообщении банка. В июне 2016 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 45,1 млрд рублей против 22,2 млрд рублей в июне 2015 года. Чистый процентный доход банка за первое полугодие 2016 года составил 542,9 млрд рублей, что на 62,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый комиссионный доход увеличился на 25,9% - до 147,5 млрд руб. Операционные расходы банка за январь-июнь увеличились на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 224,7 млрд рублей. Активы Сбербанка с начала года снизились на 4,5%, в июне - на 1% и составили на 1 июля 22,028 трлн рублей.
Мегафон и МТС предложили ввести новый налог для операторов связи для соблюдения "закона Яровой"
Глава Мегафон Сергей Солдатенков и президент Мобильные Телесистемы Андрей Дубовсков на встрече с автором законопроекта о хранении личных данных пользователей депутатом Ириной Яровой предложили ввести дополнительный налог для операторов связи. По его словам, налог в размере 1% от выручки будет оптимальным.
Продажи АвтоВАЗа в РФ в июне снизились на 15,8%, до 22,229 тыс. шт
Продажи АвтоВАЗ в РФ в июне 2016 г. снизились на 15,8% по сравнению с тем же месяцем 2015 г., до 22,229 тыс. автомобилей, следует из сообщения компании. За первое полугодие 2016 г. в России продано 124,353 тыс. автомобилей Lada, что ниже аналогичного периода 2015 г. на 11,6%. Доля рынка (по собственной оценке компании) при этом составила 19,6% против 19% годом ранее.
Евросоюз начинает антидемпинговое расследование в отношении г/к проката из РФ
Евросоюз начинает антидемпинговое расследование в отношении горячекатаного проката из России, Бразилии, Ирана, Сербии и Украины, следует из официального журнала ЕС. Расследование было возбуждено на основании жалобы Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer). Ассоциация считает, что эти страны нарастили импорт стали в Евросоюз, в результате чего увеличили свою долю на европейском рынке. Все это, а также цены, по которым указанные страны реализуют свою продукцию в ЕС, оказывает негативное влияние на локальные компании, отмечает Eurofer.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter