УРАЛСИБ Кэпитал | Облигации

Отчет по рынку труда показал снижение количества рабочих мест, однако рост оплаты труда ускорился, что послужило поводом для значительного роста доходности UST

9 октября 2017  Источник http://www.uralsibenter.ru/
Внешний рынок

Отчет по рынку труда показал снижение количества рабочих мест, однако рост оплаты труда ускорился, что послужило поводом для значительного роста доходности UST. Вечером доходность снизилась, и по итогам дня ее прирост был незначительным. Российские евробонды продемонстрировали аналогичную динамику – часть дневного падения была отыграна к вечеру. Нефтяные котировки в пятницу существенно упали, что также оказало давление на российские еврооблигации. Сегодня в США отмечается День Колумба, но биржи будут открыты. В Японии выходной.

Внутренний рынок

В пятницу, во второй половине дня, на рынке рублевого госдолга возобновились продажи из-за падения цен на нефть и ослабления рубля. По итогам недели заметно вырос угол наклона кривой ОФЗ за счет снижения доходностей на коротком конце. Однако мы видели, что нерезиденты сохраняют интерес к среднесрочным и длинным ОФЗ, дающим весьма привлекательные доходности в реальном выражении. Транснефть на этой неделе предложит инвесторам выпуск на 25 млрд руб. с ориентиром купона 8–8,2% годовых.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Казначейство на этой неделе планирует провести три рублевых депозитных аукциона, а также наращивает объем средств, передаваемых банкам в рамках операций репо, но спрос на это фондирование может оказаться довольно скромным.

ВКРАТЦЕ

Ущерб на руднике «Мир» оценивается в 10–12 млрд руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на президента АЛРОСА (BB+/Ba1/BB+) Сергея Иванова. Ущерб будет покрыт страховой выплатой.

Сбербанк России (-/Ва1/ВВВ-) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-03R в размере 8% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,16% годовых. Срок обращения выпуска – три года и два месяца, оферты не предусмотрено. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 8,00–8,15% годовых и объем размещения 20 млрд руб. В ходе букбилдинга ориентир был установлен на уровне 8,0% годовых, а объем размещения увеличен до 40 млрд руб. Интерфакс.

Роснефть (ВВ+/Ва1/-) 6 октября, с 11:00 до 11:30 МСК, провела сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-08 объемом 100 млрд руб. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,6% годовых. Техническое размещение 10-летних бумаг запланировано на 12 октября. Интерфакс.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=362408. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.