Россия попросит евро в долг

19 мая 2021 finanz.ru
Минфин России второй раз за последние полгода планируется выйти на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах, ведомство готовится к размещению еврооблигаций в евро.
Инвесторам будут предложены новые 15-летние бумаги, а также дополнительный транш размещенных в ноябре бондов с погашением в 2027 году. Организаторами размещения назначены «ВТБ Капитал», Газпромбанк и SberCIB.
Полгода назад Минфину удалось продать 7-летние евробонды на 750 млн евро под 1,125% годовых и 12-летение - на 1,25 млрд евро под 1,85%.
Тогда 40% каждого выпуска выкупили российские инвесторы. На внутренний спрос Минфину придется полагаться и сейчас, считает управляющий УК «Арикапитал» в Москве Алексей Третьяков.
Момент для размещения еврооблигаций - «не самый удачный», отмечает он: доходности растут на глобальном долговом рынке, а США продолжают санкционное давление и в апреле запретили своим банкам участвовать в первичных размещениях рублевых госбумаг.
Санкции на первичный рынок евробондов Штаты наложили еще в 2019 году, де-факто запретив правительству РФ занимать доллары на зарубежных рынках.
«Если Минфин решится размещать 15-летние бумаги, ему придется рассчитывать преимущественно на внутренний спрос и предложить более высокую премию, чем в ноябре прошлого года», - говорит Третьяков (его цитирует Bloomberg).
По его оценке, инвесторов может заинтересовать доходность в 2,5% годовых. При такой ставке Минфин сможет привлечь 1 млрд евро на 15 лет.
Хотя геополитические риски снизились на ожиданиях встречи Владимира Путина и Джо Байдена, «отношение инвесторов к российским еврооблигациям остается осторожным», отмечает главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец.
Российские покупатели, по ее словам, «закроют половину спроса, обеспечив комфортное размещение для Минфина».
Источник: http://www.finanz.ru/
06:30 Дивиденды «Магнита» в 2021 году
06:12 «Я люблю, когда звонят телефонные мошенники!»
06:10 Джек Ма (Ма Юнь) Биография основателя Alibaba Group, самого богатого человека в Китае
06:08 «ФосАгро» VS «Акрон» — какие акции выбрать?
06:02 Квартальный отчет Adobe: будничный рост продаж на 23%
05:43 Акции РФ подешевели по итогам недели после ястребиной риторики ФРС
19:07 Индекс Мосбиржи по итогам недели -1%
19:06 «Интеррос» не участвовал в обратном выкупе акций Норникеля
19:05 Лукашенко отрезали от валюты: ЕС вводит экономическую блокаду Белоруссии
19:01 Аналитики разделились в прогнозах по биткоину
19:00 Хотя золото упало, правительство США объявило о своей слабости
18:58 Приобщаемся к растущей экономике Китая с двумя биржевыми фондами
18:57 Coinbase Pro задерживает листинг SHIB. Токен падает в цене
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=558578 обязательна Условия использования материалов