21 октября 2010 БКС Экспресс Короев Альберт, Тарасенок Егор, Капустянский Иван, Шишов Дмитрий, Немзоров Евгений
Торговая стратегия: важная статистика дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня.
11-30 мск: статистика из Германии по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг.
12-00 мск: индексы PMI по еврозоне в 12-00.
16-30 мск: данные из США по количеству заявок за пособиями по безработице.
18-00 мск: индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии.
Свои квартальные отчеты сегодня представят AT&T, BB&T Corp., Caterpillar Inc., Eli Lilly,McDonald''''s Corp., Nucor, United Parcel Service Inc. и Xerox Corp.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня на азиатских рынках нет единства. После сообщения о том, что по итогам III квартала темпы роста китайской экономики, по-прежнему чрезвычайно динамичного, оказались самыми низкими с начала года, индексы китайского рынка двинулись вниз, но на других площадках региона котировки растут. Цены на нефть и металлы также несколько снизились, но после вчерашнего энергичного роста.
Главным событием на российском рынке станет сегодня внеочередное собрание акционеров Норильского никеля. Вчера представители компании заявили, что ожидают «провокаций» в ходе сегодняшнего собрания. Как бы то ни было, сегодня проблему едва ли удастся решить окончательно. Для этого необходимо, чтобы либо «Интеррос», либо «РУСАЛ» продал свою долю, но ни та ни другая компания к этому, похоже, не готова.
Еще одно важное событие – Мосгордума, вероятно, утвердит сегодня назначение Сергея Собянина мэром Москвы.
Главным фактором, влияющим на динамику мировых рынков, будет продолжающаяся публикация результатов крупнейших американских компаний за III квартал. Учитывая царящую на рынках нервозность, на настрое инвесторов скажется даже незначительное отклонение результатов чуть ли не любой крупной компании от прогнозов – в любую сторону.
Из публикуемых сегодня экономических показателей наиболее важны недельные данные о числе обращений за пособиями по безработице и индекс опережающих экономических индикаторов за сентябрь».
СТАРТ ДНЯ: Восходящий тренд полон сил
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Цены на нефть дешевеют на 0,3%.
Индекс РТС прибавляет около 0,7%, индекс ММВБ растет на 0,2%.
Российский рынок после небольшой коррекции восстановил часть потерянных позиций. Индекс ММВБ почти вернулся в район 1500 пунктов. Рынки недолго переваривали решение Банка Китая. Им на смену пришли новые заявления представителей ФРС. В итоге восходящий тренд по-прежнему в силе и удерживает рынки недалеко от текущих максимумов
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Назревает разворотный «бриллиант» по индексу ММВБ
В среду, как и ожидалось, индекс ММВБ достиг нижней границы расширяющегося треугольника на 1475. Уровень выступил базой для отскока. Медведи сопротивлялись недолго, аргументы за падение (обвал нефти и слабая вечерка на ФОРТС) были перекрыты железным аргументом - Сбербанк не падал. А если Сбер стоит против фона, то медведям на всем рынке очень неуютно.
В конечном счете, активность снизилась во всех бумагах, кроме соответственно Сбербанка и ГМК Норильский Никель (тут была внутренняя идея - очередной виток конфликта акционеров). Покупать на таких высоких уровнях неинтересно (акции дороги, явная перегретость), а продавать опасно - с учетом «привычки» Сбера обновлять годовые максимумы, можно легко налететь на стопы.
После обеда отскок продолжился, сказались позитивные отчеты американских компаний и бычья динамика SP500. К закрытию индекс ММВБ вернулся в зеленую зону и практически вплотную подошел к знаковому уровню 1500. Открытие ожидается вверх, и уровень может быть достигнут в первые часы торгов.
На дневных графиках обозначилась консолидация, расширяющийся треугольник переходит в сужающийся, что даст разворотную фигуру «бриллиант» на текущих уровнях. Сбербанк вновь может быть лучше рынка и сдерживать здоровую коррекцию. Макроэкономической статистики в четверг будет много, продолжается и сезон отчетов - волатильность останется высокой, неопределенность сохраняется.
Микроэкономические новости, отчеты компаний отвлекли трейдеров от макроэкономических событий, между тем идея QE2 обретает новое звучание. Накануне глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт озвучил возможный объем программы: $100 млрд. В месяц. Эта реакция может быть расценена как ответ на повышение ставки ЦБ КНР. Борьба с инфляцией и перегревом во второй экономике мира может усугубить проблемы развитых стран и в первую очередь США, усилить дефляционные тенденции. На этом фоне заявления представителей ФРС США ожидаемо стали более конкретными.
В центре внимания встреча министров финансов и глав ЦБ G20 в Сеуле (пятница 22 октября). Ждем продолжения интриги вокруг расширения влияния развивающихся стран (Китая в первую очередь) в МВФ и других международных организациях. Параллельно пройдет обсуждение реалий «Валютной войны». Важной статистики в пятницу не ожидается.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 21 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Центробанк России проведет на ММВБ аукцион по размещению 15-го выпуска бескупонных краткосрочных облигаций Банка России (ОБР) с погашением 15 марта 2011г. в объеме 25 млрд руб.
Состоится внеочередное собрание акционеров ГМК "Норильский никель", которое созывается одним из основных держателей бумаг компании - "Русалом".
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- AT&T. Прогноз прибыли на акцию: $0,55
- Caterpillar. Прогноз прибыли на акцию: $1,09
- Goodrich. Прогноз прибыли на акцию: $1,12
- McDonald''''s. Прогноз прибыли на акцию: $1,25
- Nokia. Прогноз прибыли на акцию: $0,13
- Philip Morris International. Прогноз прибыли на акцию: $1,01
- TradeStation. Прогноз прибыли на акцию: $0,05
- Union Pacific. Прогноз прибыли на акцию: $1,5
- UPS. Прогноз прибыли на акцию: $0,88
- USA Truck. Прогноз прибыли на акцию: $0,06
- Xerox. Прогноз прибыли на акцию: $0,21.
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Amazon.com. Прогноз прибыли на акцию: $0,47
- American Express. Прогноз прибыли на акцию: $0,86
- Baidu.com. Прогноз прибыли на акцию: $0,41
- SanDisk. Прогноз прибыли на акцию: $1,05.
В 16:30 мск публикуются первичные обращения за пособиями по безработице за неделю до 16 октября. Прогноз: 455 000. Предыдущее значение: 462 000.
В 18:00 мск публикуются следующие данные:
- Индекс опережающих индикаторов за сентябрь. Прогноз: 0,3%. Предыдущее значение: 0,3%.
- Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за октябрь. Прогноз: 0,5. Предыдущее значение: -0,7.
В 18:30 мск публикуются запасы природного газа, млрд. куб. футов за неделю до 17 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 91.
В 22:00 мск состоится выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
ПолюсЗолото: у быков очень слабые козыри
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,84%. Закрытие на 1542,01.
Вчерашняя сессия для акций ПолюсЗолото началась крайне негативно, за первые 20 минут котировки провалились более чем на 3,5%. Цена вышла из формирующегося down-тренда и, преодолев 50%-ый уровень по фибоначчи, достигла психологически важной отметки на 1500 руб. Однако долго удерживать достигнутые рубежи медведям оказалось не под силу и в итоге котировки вернулись к поддержке на 1539 руб. По результатам сессии на дневном таймфрейме сформировалась разворотная свеча с потенциалом движения в диапазон 1580-1590, однако смущают довольно низкие объемы торгов и пауза в ценовом ралли «желтого металла». К тому же опубликованная сегодня статистика по экономике Поднебесной в целом показала замедление темпов роста и усиление инфляционных рисков, что делает более вероятным незначительное снижение котировок отечественного золотодобытчика в район 1519-1539 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,1%, нефтяные контракты дешевеют 0,7%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1555/1570/1600/
Поддержки: 1539/1530/1519/
Газпром: Локальная игра внутри среднесрочного сужающегося диапазона
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.23% до 161.90
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1.18%), S&P500 (1.05%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем падают на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.40 за баррель.
В целом Газпром продолжает придерживаться, по крайней мере, среднесрочной бычьей техники. Что касается локальной техники, то тут Газпром в отличие от Сбербанка мало чем может похвастаться. Бумагу с начала октября лихорадит в широком боковике, из которого пока он и не может выбраться.
В среду Газпром фактически никуда не сдвинулся. Бумага продолжила консолидацию в районе 200-периодной средней и вблизи локальной поддержки на 161. На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Положительное закрытие Штатов полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие в районе вчерашних уровней. Дальше Газпром будет обыгрывать локальную технику внутри среднесрочного сужающегося диапазона. Рост бумаги будет сдерживать сопротивление на 162,85, при прорыве горизонтального уровня есть шанс протестировать следующий нисходящий тренд на 163,70. Ближайшие поддержки находятся на отметках 161,70 и 161. Кроме этого, сегодня ожидается статистика из США. Она может оказать заметное влияние на ход торгов.
Сопротивления - 162,85 / 163,70 / 164,60
Поддержки - 161,70 / 161 / 159,50
ГМК Нор.Никель, И снова лучше рынка
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой выросла на 0,96%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5476,96 рублей.
НорНикель после продолжительной волны роста с конца сентября немного скорректировался. Бумага довольно технично отработала линию сопротивления среднесрочного восходящего тренда с июля в районе 5540-5550 и благополучно откатилась назад. Попутно был пробит восходящий тренд с конца сентября в районе 5500. После неглубокой коррекции бумаги снова начали восстанавливать позиции. От 5400 прошел отскок вверх. Цена оттолкнулась от линии поддержки круто восходящего канала и вновь направилась в район предыдущих максимумов. Технически ГМК вновь способен замахнуться и на 5550, где находится среднесрочное сопротивление с июля. Поэтому среднесрочные лонги уместно еще удерживать, поднимая стоп на безубыток.
Сегодня НорНикель проведет внеочередное собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопросы прекращения полномочий действующего совета директоров "Норникеля" и избрания нового. В качестве наблюдателя в собрании примет участие представитель Федеральной службы по финансовым рынкам РФ. На фоне этой борьбу вокруг ГМК его бумагу пользуются спекулятивным спросом и выглядят лучше рынка.
Подъем фондовых рынков США накануне на процент не полностью еще отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 5550, 5600
Ближайшие поддержки - 5385, 5350, 5250, 5140, 5100
Северсталь: пробой поддержки на 440 сулит быкам большие неприятности
По итогам торгов Северсталь потеряла 1,24%. Закрытие на 448,58.
Цена на бумаги Северстали на вчерашних торгах продолжила движение в хорошо проторгованном диапазоне 440-462 руб. В сторону его нижней границы. С конца сентября данный боковик удерживает котировки в своих рамках. Быки предпринимали несколько попыток вывести цены на новые максимумы, и в принципе эта задача была выполнена однако в итоге локальный выход вверх обернулся лишь очередной дивергенцией, которую медведи уже практически отыграли. В то же время цена находится в опасной близости от поддержки на 440 руб., пробой которой может положить начало масштабной коррекции, если ее не удержит трендовая линия восходящего канала на 430 руб. Внешняя конъюнктура для российских сталелитейщиков в большей степени негативна, ввиду масштабного снижения цен на промышленные металлы, вызванного публикацией китайской статистики, которая свидетельствует о замедление темпов роста экономики Поднебесной. Таким образом, отраслевой индекс MICEX M&M потерявший вчера 0,53% может и сегодня оказаться в аутсайдерах.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,1%, нефтяные контракты дешевеют 0,7%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - дивергенция
MACD - нейтрально
Сопротивления: 462/474,5/476,5
Поддержки: 430/440/445/
Роснефть: "Двойное дно" предоставляет фору быкам
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.35% до 209.53
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1.18%), S&P500 (1.05%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем падают на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.40 за баррель.
В Роснефти ситуация складывается достаточно интересно. В начале недели бумага проигнорировала формацию перевернутая "голова-плечи", но вместо этого дала другой технический повод для продолжения роста. В среду Роснефть сумела удержать поддержку на 206,40, дав фору быкам в виде фигуры "двойное дно".
Вчера Роснефть сделала пол дела в отношении реализации фигуры "двойное дно". Кроме того, что она сумела толкнуться от критического уровня 206,40, она еще и ушла выше 200-периодной средней, что, безусловно, тоже позитивный сигнал. На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Положительное закрытие Штатов полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие в районе вчерашних уровней. Далее все будет зависеть от уровня 211,90, куда Роснефть может направиться. Если сопротивление будет пробито, то бычья формация вступит в свои законные права с конечным потенциалом на 216,75. Однако позитивному сценарию может помешать статистика из Штатов, которая по-прежнему оставляет желать лучшего.
Сопротивления - 211,90 / 212 / 215,40
Поддержки - 206,40 / 205,50 / 202,90
ВТБ, Восходящий клин
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,97%. К закрытию акции банка стоили 9,37 копейки.
ВТБ после рывка вверх на 9,5, где он отработал линию сопротивления долгосрочного восходящего канала с мая этого года, благополучно откатился назад, протестировав пробитый уровень на 9,25. При снижении так и не добралась до локальной поддержки на 9,2. Отскок прошел ранее. Вместо сужающегося треугольника на графиках сформировался восходящий клин. Сейчас бумага зажата в нем между поддержкой на 9,52 и сопротивлением на 9,55. Сегодня с открытия цена направиться на 9,4. Снижение ограничено поддержкой на 9,25, рост ограничивается сопротивлением на уровне 9,55. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций AT&T, Caterpillar и статданные по пособиям по безработице в США.
Подъем фондовых рынков США накануне на процент не полностью еще отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 9,4 / 9,55
Ближайшие поддержки - 9,25 / 9,05 / 8,95 / 8,7
Лукойл: ФРС сделала ответный ход
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА приостановил снижение. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) зашел в зону перепроданности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1785 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1740 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,3% - 1745,81 рублей. Наши ожидания не совсем совпали с динамикой рынка, с открытия была предпринята попытка расширить диапазон, уровень 1740 не устоял, что позволило сходить в район 1726, после чего покупка вернулась и во второй половине дня борьба за 1740 продолжилась. В итоге уровень 1740 пока устоял, что в целом подтерло общий прогноз. Сегодня мы ожидаем продолжения борьбы за этот уровень. В итоге победитель в этой схватке и определит дальнейшую динамику. Сейчас Лукойл подошел к промежуточному нисходящему тренду, пробой которого может вернуть покупателей.
Внешний фон прошел в рамках ожиданий, после сюрприза Китая, ответные действия ФРС не заставили себя долго ждать и была объявлена возможная сумма выкупа, по $100 млрд. ежемесячно. ФРС продолжает топить рынки в оптимизме, не давая повода для существенной коррекции.
По технике уровни остались прежними, сопротивление 1770-1785. Поддержка 1720-1710.
Сегодня SP торгуется 1168. Азия разнонаправлено: Япония теряет 1,7%. Китай растет на 1%.
Индекс ММВБ: Индекс сожмется в «бриллиант»
В среду индекс ММВБ вырос на 0,20%, закрытие прошло на уровне 1493,49.
Негативное открытие в среду было быстро выкуплено: ни провал нефти, ни медвежья вечерняя сессия не смогли продавить индекс ММВБ ниже 1475. От уровня ожидаемо стартовал отскок, под закрытие индекс вышел в зеленую зону и приблизился к сопротивлению на 1500. Удержаться против фона вновь помог индексный тяжеловес Сбербанк. А к обеду покупки на рынке поддержали позитивные отчеты американских компаний.
Волатильность останется высокой, продолжается сезон отчетов (AT&T, Caterpillar, Nokia, UPS), ожидаем макроэкономическую статистику из США (недельная безработица). Сбербанк вновь может оказаться лучше рынка. Эти данные могут поддержать отскок, но новой волны роста ждать не приходится. Фактически либо индекс ММВБ формирует бриллиант, начинает снижать волатильность на текущих уровнях, двигаясь в треугольнике; либо после рывка максимально близко к 1500 в первой половине торгов продолжит падение до восходящего тренда на 1465.
Медвежий вариант привлекателен, но негатив из Китая недолговечен. Представители ФРС уже нейтрализуют эти данные, заявляя о возможных объемах QE2 (один из вариантов: $100 млрд. В месяц). Резкое падение на таком фоне маловероятно.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки во вторник выросли, выкупив снижение. Индекс DJ +1,18%, SP500 +1,05%, NASDAQ +0,84%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуется нейтрально. Нефть марки Light корректируется на 0,7%, после роста на 2,4% накануне. Баррель стоит $82,67. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,13%, Шанхайский SSE -0,7%.
Поддержка: 1485/1475/1467/1456
Сопротивление: 1500/1505/1511/1530
РусГидро: Рывок в гущу капканов, расставленных медведями
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.45% до 1.576
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1.18%), S&P500 (1.05%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем падают на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.40 за баррель.
РусГидро на прошлой сессии не решилась на полное завершение локальной формации "сходящийся треугольник" с потенциалом на 1,555. Вместо этого бумага нашла в себе силы и реализовала отскок от поддержки 1,565. Также стоит отметить, что РусГидро отторговалась вчера против основного электроэнергетического индекса, который в свою очередь потерял 0,17%.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Положительное закрытие Штатов полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие в районе вчерашних уровней. При дальнейшем движении бумаги стоит учесть сильное влияние медвежьей техники. Первый ориентир на рост лежит на уровне 1,58, пробой этого сопротивления отправит акцию в гущу капканов, расставленных медведями. На отметке 1,59 находится локальный нисходящий тренд. Кроме этого, стоит учесть и 200-периодною среднюю, которая тоже играет на стороне продавцов. В целом же РусГидро продолжает держаться широкого боковика, находясь под сильным медвежьим сопротивлением на 1,605. Технически этот уровень и удерживает бумагу от среднесрочного роста.
Сопротивления - 1,58 / 1,59 / 1,1,605
Поддержки - 1,565 / 1,549
Сургутнефтегаз: отскок от уровня 29,9 будет новым сигналом к продажам
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 1,2%. Закрытие на 29,74.
Как и ожидалось, в прошедшую сессию медведям удалось продавить котировки бумаг Сургутнефтегаза к 50-дневной скользящей средней и поддержке на 29,5 руб., от которой пошел стремительный отскок. Позднее восстановление цен на «черное золото» поспособствовало возвращению к сопротивлению на 29,9, но не более того. В целом Сургутнефтегаз смотрелся достаточно слабо, равно как и большинство представителей нефтянки (-0,44% по индексу MICEX O&G). В техническом плане движение в акциях отечественного нефтедобытчика продолжается в рамках формирующегося краткосрочного down-тренда. Сегодня быки могут попытаться вернуть часть потерянных позиций, отыгрывая положительное завершение торгов в США, однако цена опять же упрется в то же сопротивление на 29,9 руб., которое теперь располагается в районе верхней границы down-тренда.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,1%, нефтяные контракты дешевеют 0,7%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 29,95/30,35/30,75/
Поддержки: 29,66/29,5/29,2
Сбербанк, до 100 «всего» 2,3%
Значение на закрытии: 94,96 руб. Изменение: +2,63%.
Шортить Сбербанк опасно. Бумага смотрится очень сильно, пробиты годовые максимумы, в стакане наблюдаются сильные покупки, а до следующей цели на 100 «всего» 2,3% (одна дневная свеча). Локальный треугольник разрешен вверх, бумага коснулась сопротивления на 98 - верхней границы восходящего канала.
Но и лонг под большим вопросом, до технической цели 100 Сбер может дойти резким шипом, рывком (а может развернуться и раньше). Стопы краткосрочного лонга, который был открыт при пробитии локального треугольника, лучше перенести на 95,17.
Открытие сегодня пройдет умеренно вверх, ближайшая поддержка на 97,5. Цель неизменно на 100.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки во вторник выросли, выкупив снижение. Индекс DJ +1,18%, SP500 +1,05%, NASDAQ +0,84%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуется нейтрально. Нефть марки Light корректируется на 0,7%, после роста на 2,4% накануне. Баррель стоит $82,67. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,13%, Шанхайский SSE -0,7%.
RSI в перекупленности.
Поддержка: 97,5/96,5/95,17/94,6
Сопротивление: 98/100
Уралкалий: down-тренд дал первый сбой
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,86%. Закрытие на 142,61.
Как и ожидалось, после небольшой заминки на старте торгов цена на акции Уралкалия развернулась вблизи нижней границы краткосрочного down-тренда и направилась к противоположной границе канала. Более того, после преодоления сопротивления на 141,2 руб. быки не остановились на достигнутом. Цена пробила трендовую линию нисходящего канала и едва не добралась до сопротивления на 144 руб. Таким образом, на данный момент можно говорить как минимум о расширении границ нисходящего движения, которое может и вовсе потерять свою актуальность после взятия уровня в 144 руб. И движения к отметке в 146 руб. В то же время неспособность быков поднять цены выше локальных максимумов на 145 руб. может обернуться двойной вершиной.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,1%, нефтяные контракты дешевеют 0,7%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 144/145/147,3/
Поддержки: 141,2/139,5/137,01/
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,32%, закрытие 156390.
На вечерней торговой сессии: +0,38%, закрытие 156495.
В среду фьючерс на индекс РТС отскочил от 154000 - восходящего тренда осеннего ралли. От этого сильного уровня прошел отскок к 156000 (50% от последней волны падения). В первой части торговой сессии сохраняется возможность для еще одного рывка к 157480 (62,8% от волны падения). Драйвером для покупок может стать позитивный старт торгов в Европе.
Но в целом отскок близок к завершению и после достижения технических целей может пройти новая волна снижения с целями на 155460.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки во вторник выросли, выкупив снижение. Индекс DJ +1,18%, SP500 +1,05%, NASDAQ +0,84%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуется нейтрально. Нефть марки Light корректируется на 0,7%, после роста на 2,4% накануне. Баррель стоит $82,67. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,13%, Шанхайский SSE -0,7%.
Сопротивление: 156797/157480/158240/159500
Поддержка: 156000/155465 /154280
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня.
11-30 мск: статистика из Германии по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг.
12-00 мск: индексы PMI по еврозоне в 12-00.
16-30 мск: данные из США по количеству заявок за пособиями по безработице.
18-00 мск: индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии.
Свои квартальные отчеты сегодня представят AT&T, BB&T Corp., Caterpillar Inc., Eli Lilly,McDonald''''s Corp., Nucor, United Parcel Service Inc. и Xerox Corp.
Прогноз на день аналитиков ФК «Уралсиб»:
«Сегодня на азиатских рынках нет единства. После сообщения о том, что по итогам III квартала темпы роста китайской экономики, по-прежнему чрезвычайно динамичного, оказались самыми низкими с начала года, индексы китайского рынка двинулись вниз, но на других площадках региона котировки растут. Цены на нефть и металлы также несколько снизились, но после вчерашнего энергичного роста.
Главным событием на российском рынке станет сегодня внеочередное собрание акционеров Норильского никеля. Вчера представители компании заявили, что ожидают «провокаций» в ходе сегодняшнего собрания. Как бы то ни было, сегодня проблему едва ли удастся решить окончательно. Для этого необходимо, чтобы либо «Интеррос», либо «РУСАЛ» продал свою долю, но ни та ни другая компания к этому, похоже, не готова.
Еще одно важное событие – Мосгордума, вероятно, утвердит сегодня назначение Сергея Собянина мэром Москвы.
Главным фактором, влияющим на динамику мировых рынков, будет продолжающаяся публикация результатов крупнейших американских компаний за III квартал. Учитывая царящую на рынках нервозность, на настрое инвесторов скажется даже незначительное отклонение результатов чуть ли не любой крупной компании от прогнозов – в любую сторону.
Из публикуемых сегодня экономических показателей наиболее важны недельные данные о числе обращений за пособиями по безработице и индекс опережающих экономических индикаторов за сентябрь».
СТАРТ ДНЯ: Восходящий тренд полон сил
Российский рынок начал день небольшим движением вверх. Голубые фишки в первые минуты дорожают в среднем на треть процента. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Цены на нефть дешевеют на 0,3%.
Индекс РТС прибавляет около 0,7%, индекс ММВБ растет на 0,2%.
Российский рынок после небольшой коррекции восстановил часть потерянных позиций. Индекс ММВБ почти вернулся в район 1500 пунктов. Рынки недолго переваривали решение Банка Китая. Им на смену пришли новые заявления представителей ФРС. В итоге восходящий тренд по-прежнему в силе и удерживает рынки недалеко от текущих максимумов
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Назревает разворотный «бриллиант» по индексу ММВБ
В среду, как и ожидалось, индекс ММВБ достиг нижней границы расширяющегося треугольника на 1475. Уровень выступил базой для отскока. Медведи сопротивлялись недолго, аргументы за падение (обвал нефти и слабая вечерка на ФОРТС) были перекрыты железным аргументом - Сбербанк не падал. А если Сбер стоит против фона, то медведям на всем рынке очень неуютно.
В конечном счете, активность снизилась во всех бумагах, кроме соответственно Сбербанка и ГМК Норильский Никель (тут была внутренняя идея - очередной виток конфликта акционеров). Покупать на таких высоких уровнях неинтересно (акции дороги, явная перегретость), а продавать опасно - с учетом «привычки» Сбера обновлять годовые максимумы, можно легко налететь на стопы.
После обеда отскок продолжился, сказались позитивные отчеты американских компаний и бычья динамика SP500. К закрытию индекс ММВБ вернулся в зеленую зону и практически вплотную подошел к знаковому уровню 1500. Открытие ожидается вверх, и уровень может быть достигнут в первые часы торгов.
На дневных графиках обозначилась консолидация, расширяющийся треугольник переходит в сужающийся, что даст разворотную фигуру «бриллиант» на текущих уровнях. Сбербанк вновь может быть лучше рынка и сдерживать здоровую коррекцию. Макроэкономической статистики в четверг будет много, продолжается и сезон отчетов - волатильность останется высокой, неопределенность сохраняется.
Микроэкономические новости, отчеты компаний отвлекли трейдеров от макроэкономических событий, между тем идея QE2 обретает новое звучание. Накануне глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт озвучил возможный объем программы: $100 млрд. В месяц. Эта реакция может быть расценена как ответ на повышение ставки ЦБ КНР. Борьба с инфляцией и перегревом во второй экономике мира может усугубить проблемы развитых стран и в первую очередь США, усилить дефляционные тенденции. На этом фоне заявления представителей ФРС США ожидаемо стали более конкретными.
В центре внимания встреча министров финансов и глав ЦБ G20 в Сеуле (пятница 22 октября). Ждем продолжения интриги вокруг расширения влияния развивающихся стран (Китая в первую очередь) в МВФ и других международных организациях. Параллельно пройдет обсуждение реалий «Валютной войны». Важной статистики в пятницу не ожидается.
ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 21 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА
В РОССИИ
Центробанк России проведет на ММВБ аукцион по размещению 15-го выпуска бескупонных краткосрочных облигаций Банка России (ОБР) с погашением 15 марта 2011г. в объеме 25 млрд руб.
Состоится внеочередное собрание акционеров ГМК "Норильский никель", которое созывается одним из основных держателей бумаг компании - "Русалом".
До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- AT&T. Прогноз прибыли на акцию: $0,55
- Caterpillar. Прогноз прибыли на акцию: $1,09
- Goodrich. Прогноз прибыли на акцию: $1,12
- McDonald''''s. Прогноз прибыли на акцию: $1,25
- Nokia. Прогноз прибыли на акцию: $0,13
- Philip Morris International. Прогноз прибыли на акцию: $1,01
- TradeStation. Прогноз прибыли на акцию: $0,05
- Union Pacific. Прогноз прибыли на акцию: $1,5
- UPS. Прогноз прибыли на акцию: $0,88
- USA Truck. Прогноз прибыли на акцию: $0,06
- Xerox. Прогноз прибыли на акцию: $0,21.
После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:
- Amazon.com. Прогноз прибыли на акцию: $0,47
- American Express. Прогноз прибыли на акцию: $0,86
- Baidu.com. Прогноз прибыли на акцию: $0,41
- SanDisk. Прогноз прибыли на акцию: $1,05.
В 16:30 мск публикуются первичные обращения за пособиями по безработице за неделю до 16 октября. Прогноз: 455 000. Предыдущее значение: 462 000.
В 18:00 мск публикуются следующие данные:
- Индекс опережающих индикаторов за сентябрь. Прогноз: 0,3%. Предыдущее значение: 0,3%.
- Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за октябрь. Прогноз: 0,5. Предыдущее значение: -0,7.
В 18:30 мск публикуются запасы природного газа, млрд. куб. футов за неделю до 17 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 91.
В 22:00 мск состоится выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
ПолюсЗолото: у быков очень слабые козыри
По итогам торгов акции ПолюсЗолото подешевели на 0,84%. Закрытие на 1542,01.
Вчерашняя сессия для акций ПолюсЗолото началась крайне негативно, за первые 20 минут котировки провалились более чем на 3,5%. Цена вышла из формирующегося down-тренда и, преодолев 50%-ый уровень по фибоначчи, достигла психологически важной отметки на 1500 руб. Однако долго удерживать достигнутые рубежи медведям оказалось не под силу и в итоге котировки вернулись к поддержке на 1539 руб. По результатам сессии на дневном таймфрейме сформировалась разворотная свеча с потенциалом движения в диапазон 1580-1590, однако смущают довольно низкие объемы торгов и пауза в ценовом ралли «желтого металла». К тому же опубликованная сегодня статистика по экономике Поднебесной в целом показала замедление темпов роста и усиление инфляционных рисков, что делает более вероятным незначительное снижение котировок отечественного золотодобытчика в район 1519-1539 руб.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,1%, нефтяные контракты дешевеют 0,7%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1555/1570/1600/
Поддержки: 1539/1530/1519/
Газпром: Локальная игра внутри среднесрочного сужающегося диапазона
Акции Газпрома на прошлой сессии снизились на 0.23% до 161.90
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1.18%), S&P500 (1.05%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем падают на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.40 за баррель.
В целом Газпром продолжает придерживаться, по крайней мере, среднесрочной бычьей техники. Что касается локальной техники, то тут Газпром в отличие от Сбербанка мало чем может похвастаться. Бумагу с начала октября лихорадит в широком боковике, из которого пока он и не может выбраться.
В среду Газпром фактически никуда не сдвинулся. Бумага продолжила консолидацию в районе 200-периодной средней и вблизи локальной поддержки на 161. На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Положительное закрытие Штатов полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие в районе вчерашних уровней. Дальше Газпром будет обыгрывать локальную технику внутри среднесрочного сужающегося диапазона. Рост бумаги будет сдерживать сопротивление на 162,85, при прорыве горизонтального уровня есть шанс протестировать следующий нисходящий тренд на 163,70. Ближайшие поддержки находятся на отметках 161,70 и 161. Кроме этого, сегодня ожидается статистика из США. Она может оказать заметное влияние на ход торгов.
Сопротивления - 162,85 / 163,70 / 164,60
Поддержки - 161,70 / 161 / 159,50
ГМК Нор.Никель, И снова лучше рынка
Капитализация ГМК "Норильский Никель" на прошлой торговой выросла на 0,96%. К закрытию акции горно-металлургического холдинга стоили 5476,96 рублей.
НорНикель после продолжительной волны роста с конца сентября немного скорректировался. Бумага довольно технично отработала линию сопротивления среднесрочного восходящего тренда с июля в районе 5540-5550 и благополучно откатилась назад. Попутно был пробит восходящий тренд с конца сентября в районе 5500. После неглубокой коррекции бумаги снова начали восстанавливать позиции. От 5400 прошел отскок вверх. Цена оттолкнулась от линии поддержки круто восходящего канала и вновь направилась в район предыдущих максимумов. Технически ГМК вновь способен замахнуться и на 5550, где находится среднесрочное сопротивление с июля. Поэтому среднесрочные лонги уместно еще удерживать, поднимая стоп на безубыток.
Сегодня НорНикель проведет внеочередное собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопросы прекращения полномочий действующего совета директоров "Норникеля" и избрания нового. В качестве наблюдателя в собрании примет участие представитель Федеральной службы по финансовым рынкам РФ. На фоне этой борьбу вокруг ГМК его бумагу пользуются спекулятивным спросом и выглядят лучше рынка.
Подъем фондовых рынков США накануне на процент не полностью еще отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 5550, 5600
Ближайшие поддержки - 5385, 5350, 5250, 5140, 5100
Северсталь: пробой поддержки на 440 сулит быкам большие неприятности
По итогам торгов Северсталь потеряла 1,24%. Закрытие на 448,58.
Цена на бумаги Северстали на вчерашних торгах продолжила движение в хорошо проторгованном диапазоне 440-462 руб. В сторону его нижней границы. С конца сентября данный боковик удерживает котировки в своих рамках. Быки предпринимали несколько попыток вывести цены на новые максимумы, и в принципе эта задача была выполнена однако в итоге локальный выход вверх обернулся лишь очередной дивергенцией, которую медведи уже практически отыграли. В то же время цена находится в опасной близости от поддержки на 440 руб., пробой которой может положить начало масштабной коррекции, если ее не удержит трендовая линия восходящего канала на 430 руб. Внешняя конъюнктура для российских сталелитейщиков в большей степени негативна, ввиду масштабного снижения цен на промышленные металлы, вызванного публикацией китайской статистики, которая свидетельствует о замедление темпов роста экономики Поднебесной. Таким образом, отраслевой индекс MICEX M&M потерявший вчера 0,53% может и сегодня оказаться в аутсайдерах.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,1%, нефтяные контракты дешевеют 0,7%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Индикаторы:
RSI - дивергенция
MACD - нейтрально
Сопротивления: 462/474,5/476,5
Поддержки: 430/440/445/
Роснефть: "Двойное дно" предоставляет фору быкам
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 0.35% до 209.53
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1.18%), S&P500 (1.05%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем падают на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.40 за баррель.
В Роснефти ситуация складывается достаточно интересно. В начале недели бумага проигнорировала формацию перевернутая "голова-плечи", но вместо этого дала другой технический повод для продолжения роста. В среду Роснефть сумела удержать поддержку на 206,40, дав фору быкам в виде фигуры "двойное дно".
Вчера Роснефть сделала пол дела в отношении реализации фигуры "двойное дно". Кроме того, что она сумела толкнуться от критического уровня 206,40, она еще и ушла выше 200-периодной средней, что, безусловно, тоже позитивный сигнал. На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Положительное закрытие Штатов полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие в районе вчерашних уровней. Далее все будет зависеть от уровня 211,90, куда Роснефть может направиться. Если сопротивление будет пробито, то бычья формация вступит в свои законные права с конечным потенциалом на 216,75. Однако позитивному сценарию может помешать статистика из Штатов, которая по-прежнему оставляет желать лучшего.
Сопротивления - 211,90 / 212 / 215,40
Поддержки - 206,40 / 205,50 / 202,90
ВТБ, Восходящий клин
Капитализация ВТБ на прошлой торговой сессии выросла на 0,97%. К закрытию акции банка стоили 9,37 копейки.
ВТБ после рывка вверх на 9,5, где он отработал линию сопротивления долгосрочного восходящего канала с мая этого года, благополучно откатился назад, протестировав пробитый уровень на 9,25. При снижении так и не добралась до локальной поддержки на 9,2. Отскок прошел ранее. Вместо сужающегося треугольника на графиках сформировался восходящий клин. Сейчас бумага зажата в нем между поддержкой на 9,52 и сопротивлением на 9,55. Сегодня с открытия цена направиться на 9,4. Снижение ограничено поддержкой на 9,25, рост ограничивается сопротивлением на уровне 9,55. Сегодня стоит обратить внимание на отчеты крупнейших американских корпораций AT&T, Caterpillar и статданные по пособиям по безработице в США.
Подъем фондовых рынков США накануне на процент не полностью еще отыгран российскими игроками. После закрытия торгов в России биржи Штатов продолжили подъем. АДР в Нью-Йорке закрылись на уровне ММВБ. Фьючерсы на американские индексы с утра в нуле. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.
Ближайшие сопротивления - 9,4 / 9,55
Ближайшие поддержки - 9,25 / 9,05 / 8,95 / 8,7
Лукойл: ФРС сделала ответный ход
В настоящее время курс акций ЛУКОЙЛА приостановил снижение. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вниз. RSI (14-периодный) зашел в зону перепроданности.
Исходя из графика видно:
- Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1770 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1785 рублей.
- Ближайшая поддержка находится на уровне 1740 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1710 рублей.
Акции ЛУКОЙЛА упали на 0,3% - 1745,81 рублей. Наши ожидания не совсем совпали с динамикой рынка, с открытия была предпринята попытка расширить диапазон, уровень 1740 не устоял, что позволило сходить в район 1726, после чего покупка вернулась и во второй половине дня борьба за 1740 продолжилась. В итоге уровень 1740 пока устоял, что в целом подтерло общий прогноз. Сегодня мы ожидаем продолжения борьбы за этот уровень. В итоге победитель в этой схватке и определит дальнейшую динамику. Сейчас Лукойл подошел к промежуточному нисходящему тренду, пробой которого может вернуть покупателей.
Внешний фон прошел в рамках ожиданий, после сюрприза Китая, ответные действия ФРС не заставили себя долго ждать и была объявлена возможная сумма выкупа, по $100 млрд. ежемесячно. ФРС продолжает топить рынки в оптимизме, не давая повода для существенной коррекции.
По технике уровни остались прежними, сопротивление 1770-1785. Поддержка 1720-1710.
Сегодня SP торгуется 1168. Азия разнонаправлено: Япония теряет 1,7%. Китай растет на 1%.
Индекс ММВБ: Индекс сожмется в «бриллиант»
В среду индекс ММВБ вырос на 0,20%, закрытие прошло на уровне 1493,49.
Негативное открытие в среду было быстро выкуплено: ни провал нефти, ни медвежья вечерняя сессия не смогли продавить индекс ММВБ ниже 1475. От уровня ожидаемо стартовал отскок, под закрытие индекс вышел в зеленую зону и приблизился к сопротивлению на 1500. Удержаться против фона вновь помог индексный тяжеловес Сбербанк. А к обеду покупки на рынке поддержали позитивные отчеты американских компаний.
Волатильность останется высокой, продолжается сезон отчетов (AT&T, Caterpillar, Nokia, UPS), ожидаем макроэкономическую статистику из США (недельная безработица). Сбербанк вновь может оказаться лучше рынка. Эти данные могут поддержать отскок, но новой волны роста ждать не приходится. Фактически либо индекс ММВБ формирует бриллиант, начинает снижать волатильность на текущих уровнях, двигаясь в треугольнике; либо после рывка максимально близко к 1500 в первой половине торгов продолжит падение до восходящего тренда на 1465.
Медвежий вариант привлекателен, но негатив из Китая недолговечен. Представители ФРС уже нейтрализуют эти данные, заявляя о возможных объемах QE2 (один из вариантов: $100 млрд. В месяц). Резкое падение на таком фоне маловероятно.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки во вторник выросли, выкупив снижение. Индекс DJ +1,18%, SP500 +1,05%, NASDAQ +0,84%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуется нейтрально. Нефть марки Light корректируется на 0,7%, после роста на 2,4% накануне. Баррель стоит $82,67. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,13%, Шанхайский SSE -0,7%.
Поддержка: 1485/1475/1467/1456
Сопротивление: 1500/1505/1511/1530
РусГидро: Рывок в гущу капканов, расставленных медведями
Акции РусГидро на прошлой сессии выросли на 0.45% до 1.576
Внешний фон на утро складывается нейтрально позитивный. Штаты по итогу торгов закрылись в заметном плюсе: DOW (1.18%), S&P500 (1.05%). Фьючерсы на основные индексы США корректируются в красной зоне, в среднем падают на 0,1%. Японский Nikkei225 консолидируется возле нулевого уровня. Нефть марки Brent держится в пределах отметки $83.40 за баррель.
РусГидро на прошлой сессии не решилась на полное завершение локальной формации "сходящийся треугольник" с потенциалом на 1,555. Вместо этого бумага нашла в себе силы и реализовала отскок от поддержки 1,565. Также стоит отметить, что РусГидро отторговалась вчера против основного электроэнергетического индекса, который в свою очередь потерял 0,17%.
На утро внешний фон складывается нейтрально позитивный. Положительное закрытие Штатов полностью отыграно нашими рынками, что дает основание ожидать открытие в районе вчерашних уровней. При дальнейшем движении бумаги стоит учесть сильное влияние медвежьей техники. Первый ориентир на рост лежит на уровне 1,58, пробой этого сопротивления отправит акцию в гущу капканов, расставленных медведями. На отметке 1,59 находится локальный нисходящий тренд. Кроме этого, стоит учесть и 200-периодною среднюю, которая тоже играет на стороне продавцов. В целом же РусГидро продолжает держаться широкого боковика, находясь под сильным медвежьим сопротивлением на 1,605. Технически этот уровень и удерживает бумагу от среднесрочного роста.
Сопротивления - 1,58 / 1,59 / 1,1,605
Поддержки - 1,565 / 1,549
Сургутнефтегаз: отскок от уровня 29,9 будет новым сигналом к продажам
По итогам торгов акции Сургутнефтегаза подешевели на 1,2%. Закрытие на 29,74.
Как и ожидалось, в прошедшую сессию медведям удалось продавить котировки бумаг Сургутнефтегаза к 50-дневной скользящей средней и поддержке на 29,5 руб., от которой пошел стремительный отскок. Позднее восстановление цен на «черное золото» поспособствовало возвращению к сопротивлению на 29,9, но не более того. В целом Сургутнефтегаз смотрелся достаточно слабо, равно как и большинство представителей нефтянки (-0,44% по индексу MICEX O&G). В техническом плане движение в акциях отечественного нефтедобытчика продолжается в рамках формирующегося краткосрочного down-тренда. Сегодня быки могут попытаться вернуть часть потерянных позиций, отыгрывая положительное завершение торгов в США, однако цена опять же упрется в то же сопротивление на 29,9 руб., которое теперь располагается в районе верхней границы down-тренда.
Внешний фон к открытию российских торгов складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,1%, нефтяные контракты дешевеют 0,7%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 29,95/30,35/30,75/
Поддержки: 29,66/29,5/29,2
Сбербанк, до 100 «всего» 2,3%
Значение на закрытии: 94,96 руб. Изменение: +2,63%.
Шортить Сбербанк опасно. Бумага смотрится очень сильно, пробиты годовые максимумы, в стакане наблюдаются сильные покупки, а до следующей цели на 100 «всего» 2,3% (одна дневная свеча). Локальный треугольник разрешен вверх, бумага коснулась сопротивления на 98 - верхней границы восходящего канала.
Но и лонг под большим вопросом, до технической цели 100 Сбер может дойти резким шипом, рывком (а может развернуться и раньше). Стопы краткосрочного лонга, который был открыт при пробитии локального треугольника, лучше перенести на 95,17.
Открытие сегодня пройдет умеренно вверх, ближайшая поддержка на 97,5. Цель неизменно на 100.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки во вторник выросли, выкупив снижение. Индекс DJ +1,18%, SP500 +1,05%, NASDAQ +0,84%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуется нейтрально. Нефть марки Light корректируется на 0,7%, после роста на 2,4% накануне. Баррель стоит $82,67. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,13%, Шанхайский SSE -0,7%.
RSI в перекупленности.
Поддержка: 97,5/96,5/95,17/94,6
Сопротивление: 98/100
Уралкалий: down-тренд дал первый сбой
По итогам торгов бумаги Уралкалия подорожали на 1,86%. Закрытие на 142,61.
Как и ожидалось, после небольшой заминки на старте торгов цена на акции Уралкалия развернулась вблизи нижней границы краткосрочного down-тренда и направилась к противоположной границе канала. Более того, после преодоления сопротивления на 141,2 руб. быки не остановились на достигнутом. Цена пробила трендовую линию нисходящего канала и едва не добралась до сопротивления на 144 руб. Таким образом, на данный момент можно говорить как минимум о расширении границ нисходящего движения, которое может и вовсе потерять свою актуальность после взятия уровня в 144 руб. И движения к отметке в 146 руб. В то же время неспособность быков поднять цены выше локальных максимумов на 145 руб. может обернуться двойной вершиной.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный: штаты закрылись в «зеленой зоне», однако фьючерс на S&P 500 с утра корректируется в пределах 0,1%, нефтяные контракты дешевеют 0,7%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 144/145/147,3/
Поддержки: 141,2/139,5/137,01/
Фьючерс на индекс РТС, RIZ0
На дневной торговой сессии: +0,32%, закрытие 156390.
На вечерней торговой сессии: +0,38%, закрытие 156495.
В среду фьючерс на индекс РТС отскочил от 154000 - восходящего тренда осеннего ралли. От этого сильного уровня прошел отскок к 156000 (50% от последней волны падения). В первой части торговой сессии сохраняется возможность для еще одного рывка к 157480 (62,8% от волны падения). Драйвером для покупок может стать позитивный старт торгов в Европе.
Но в целом отскок близок к завершению и после достижения технических целей может пройти новая волна снижения с целями на 155460.
Фон на утро нейтральный. Американские рынки во вторник выросли, выкупив снижение. Индекс DJ +1,18%, SP500 +1,05%, NASDAQ +0,84%. Фьючерсы на SP500 с утра торгуется нейтрально. Нефть марки Light корректируется на 0,7%, после роста на 2,4% накануне. Баррель стоит $82,67. Азиатские рынки снижаются: Nikkei -0,13%, Шанхайский SSE -0,7%.
Сопротивление: 156797/157480/158240/159500
Поддержка: 156000/155465 /154280
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter