30 декабря 2010 МФД-ИнфоЦентр
В среду, 29 декабря, ведущие фондовые индексы США развернулись к понижению в финальной части торгов, однако закрылись в положительной области, достигнув новых максимумов на фоне сохраняющего оптимизма инвесторов в отношении перспектив рынка акций в следующем году.
«Узкий торговый диапазон, в котором двигался рынок всю последнюю неделю, разочаровал и быков, и медведей, - отметил аналитик Stifel, Nicolaus & Co. Эллиот Спар. – Быки следили за тем, как индекс S&P 500 вскарабкивается к новым максимумам, но без видимого энтузиазма, а медведи наблюдали за тем, как индекс удерживается вблизи 10-дневной скользящей средней». По мнению Спара, на следующей неделе нынешний торговый диапазон будет преодолён, поскольку «в начале года на рынок могут придти новые деньги, в то время как старые деньги получат шанс на обналичивание».
«Учитывая, что 2010 год заканчивается на мажорной ноте для рынка акций, инвесторы сейчас настроены наиболее оптимистично за период с 2004 года, - полагает Джеффри Клейнтоп, глава отдела рыночных стратегий компании LPL Financial. – Однако история учит нас, что, когда на рынке слишком много быков, его ожидает разворот». Клейнтоп охарактеризовал будущий год словом «умеренный», прогнозируя рост фондовых индексов в 2011 году на однозначную цифру в процентном исчислении; низкий или средний рост (до 10%) стоимости казначейских бондов; и расширение ВВП США на 2.5% - 3%.
В среду к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11585.38, прибавив 0.09%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.1% (до 1259.78) и 0.15% (до 2666.93) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE составил порядка 1.9 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 4.8 млрд акций.
«Исходя из того, что мы видим в последние дни, нет никакой уверенности в движении ни в одном направлении, однако на рынке есть некоторый повышательный импульс в связи с декорированием витрин», - заявил Джек Элбин, глава инвестиционного подразделения Harris Private Bank.
В конце отчётного периода портфельные управляющие обычно приобретают акции, показавшие лучшую динамику по итогам месяца, квартала или года, с целью улучшения характеристик инвестиционного портфеля перед передачей информации клиентам.
«В оставшуюся часть года мы увидим попытки людей заделать бреши в фасаде с тем, чтобы их портфель выглядел лучше», - добавил Элбин.
Индекс S&P 500 стабилизировался в узком диапазоне после преодоления в конце прошлой недели уровня сопротивления в области 1255 пунктов, и теперь широкий рынок готовится удержать лучшую прибыль в декабре за период с последнего месяца 1991 года, когда он вырос на 11.2%.
С 1 по 29 декабря включительно индекс S&P 500 вырос на 6.8%, прибавив около 13% за 2010 год, завершив в положительной области 17 из 20 последних торговых сессий. Индекс Dow Jones Industrial вырос на 5.3% за декабрь и на 11.1% с начала года, индекс Nasdaq вырос на 6.8% и 17.5% соответственно.
С момента заявления главы ФРС Бена Бернанке о подготовке второго раунда количественного смягчения, которое прозвучало 27 августа, индекс S&P 500 вырос на 20%. Официально программа QE2 была запущена в ноябре, а в декабре президент США Барак Обама согласовал с республиканцами законопроект о продлении на два года срока действия программы налоговых льгот в обмен увеличение периода выплат пособий по безработице до 13 месяцев, который обойдётся бюджету в 858 млрд долл. Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, к концу 2011 года индекс S&P 500 может вырасти к отметке 1374, превысив на 9.1% уровень закрытия среды (1259.78).
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3219 против 1.3117 вечером во вторник на фоне ослабления доллара США, вызванного снижением доходности казначейских облигаций после обнародования результатов аукциона по размещению 7-летних UST на сумму 29 млрд долл.
По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.83%, достигнув максимального уровня с апреля текущего года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.86 против 2.96 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению 7-летних бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 64.2% выпуска в сравнении с 49.9% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 17 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали потребительского сектора, включая бумаги McDonald's (+0.73%), Walt Disney (+0.64%) и Wal-Mart (+0.63%).
«Люди надеются, что потребитель вернётся, и это поможет запустить двигатель и увеличить корпоративную прибыль, в результате, компании начнут нанимать сотрудников», - заявил Франк Ингарра, портфельный управляющий Hennessy Funds.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.59% и 0.22% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.3%. Акции Goldman Sachs и Morgan Stanley упали на 0.9% и 1.4% соответственно после снижения прогноза по их прибыли за IV квартал аналитиком Credit Agricole Securities USA Inc. Майком Майо, ожидающим ухудшения финансовых показателей этих банков по операциям на рынке активов с фиксированной доходностью, а также по операциям на валютном и сырьевом рынках.
Акции страховщика бондов MBIA Inc. выросли на 8.8% после сообщения банков JPMorgan Chase Bank NA и Barclay’s Bank Plc об отзыве своих исков к компании, связанных с её решением о разделении страхового бизнеса на два дивизиона. Иск к MBIA со стороны 18-ти крупнейших мировых финансовых компаний был подан в мае 2009 года. Оставшиеся 16 компаний пока продолжают участвовать в судебном процессе против MBIA.
Соучредитель корпорации Microsoft (-0.14%) Пол Аллен подал иск против нескольких компаний - конкурентов, включая Apple (-0.06%), Google (+0.35%) и Facebook, обвинив их в нелегальном использовании технологий Microsoft. Предыдущий аналогичный иск Аллена был отклонен, поскольку он не указал конкретные продукты и программные решения, которые, как он полагает, незаконно используются конкурентами.
Акции Google и Yahoo (+1.1%) получили поддержку после сообщения аналитиков Hudson Square Research о повышении рекомендаций по ним до «покупать».
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.07%) и Chevron Corp. (+0.2%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости февральского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.37 долл (-0.4%) до 91.12 долл за барр. Тем не менее, индекс нефтегазового сектора в S&P 500 вырос на 0.8%, в том числе, благодаря повышению акций компаний Schlumberger (+1.7%) и Occidental Petroleum (+1.4%).
Акции компании Noble Energy подорожали на 2.6% после её сообщения, что недавно открытое газовое месторождение «Левиафан» на шельфе Средиземного моря вблизи морской границы Израиля с Ливаном может содержать около 456 млрд кубометров газа. Для сравнения: годовая добыча Газпрома составляет около 500 млрд кубометров. Компании Noble Energy принадлежит 39.66% доли в «Левиафане».
Акции производителей редкоземельных металлов, включая бумаги Molycorp (+6.76%), оказались в поле зрения инвесторов после появления противоречивых сообщений о решении Китая по квотам. Сначала Пекин объявил о сокращении в первой половине 2011 года на 11% квоты на экспорт редкоземельных металлов, однако позднее Министерство торговли Китая сообщило, что решения о квоте пока не принято.
Акции производителя меди и золота Freeport McMoran прибавили 0.74% после заявления компании о намерении выплатить специальные дивиденды в размере 1 долл на акцию и о введении в действие новых акций после сплита старых в соотношении 1 к 2.
Акции розничной компании Sears Holdings Corp. выросли на 6.4%, продолжив отыгрывать поступившее днём ранее сообщение о запуске компанией нового платного сервиса, позволяющего скачивать кинофильмы с её веб-сайта.
Акции оператора сети складов-магазинов BJ’s Wholesale Club Inc. выросли на 7.08% после сообщения газеты New York Post о намерении компании Leonard Green & Partners запустить процесс враждебного поглощения BJ’s, если «в течение нескольких недель BJ’s Wholesale Club не проведёт аукцион по продаже» контрольного пакета своих акций.
В четверг, в 16:30 мск, Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице в США. Прогноз: сокращение числа первичных обращений на 4 тыс. до 416 тыс.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за декабрь. Прогноз: снижение индекса до 61.2 против 62.5 месяцем ранее.
В 18:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров представит отчёт с данными индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) за ноябрь. Прогноз: рост продаж на 1.8% после увеличения на 10.4% в октябре.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 19:00 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, на прошлой неделе, окончившейся 24 декабря, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 2.85 млн барр., запасы бензина выросли на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.625 млн барр.
На пятницу, 31 декабря, публикаций значимых макроэкономических данных США не запланировано. Рекомендованное Ассоциацией участников индустрии ценных бумаг и финансовых рынков США закрытие торгов на биржах - в 22:00 мск.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
«Узкий торговый диапазон, в котором двигался рынок всю последнюю неделю, разочаровал и быков, и медведей, - отметил аналитик Stifel, Nicolaus & Co. Эллиот Спар. – Быки следили за тем, как индекс S&P 500 вскарабкивается к новым максимумам, но без видимого энтузиазма, а медведи наблюдали за тем, как индекс удерживается вблизи 10-дневной скользящей средней». По мнению Спара, на следующей неделе нынешний торговый диапазон будет преодолён, поскольку «в начале года на рынок могут придти новые деньги, в то время как старые деньги получат шанс на обналичивание».
«Учитывая, что 2010 год заканчивается на мажорной ноте для рынка акций, инвесторы сейчас настроены наиболее оптимистично за период с 2004 года, - полагает Джеффри Клейнтоп, глава отдела рыночных стратегий компании LPL Financial. – Однако история учит нас, что, когда на рынке слишком много быков, его ожидает разворот». Клейнтоп охарактеризовал будущий год словом «умеренный», прогнозируя рост фондовых индексов в 2011 году на однозначную цифру в процентном исчислении; низкий или средний рост (до 10%) стоимости казначейских бондов; и расширение ВВП США на 2.5% - 3%.
В среду к закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11585.38, прибавив 0.09%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite выросли на 0.1% (до 1259.78) и 0.15% (до 2666.93) соответственно.
Совокупный торговый оборот на NYSE составил порядка 1.9 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 4.8 млрд акций.
«Исходя из того, что мы видим в последние дни, нет никакой уверенности в движении ни в одном направлении, однако на рынке есть некоторый повышательный импульс в связи с декорированием витрин», - заявил Джек Элбин, глава инвестиционного подразделения Harris Private Bank.
В конце отчётного периода портфельные управляющие обычно приобретают акции, показавшие лучшую динамику по итогам месяца, квартала или года, с целью улучшения характеристик инвестиционного портфеля перед передачей информации клиентам.
«В оставшуюся часть года мы увидим попытки людей заделать бреши в фасаде с тем, чтобы их портфель выглядел лучше», - добавил Элбин.
Индекс S&P 500 стабилизировался в узком диапазоне после преодоления в конце прошлой недели уровня сопротивления в области 1255 пунктов, и теперь широкий рынок готовится удержать лучшую прибыль в декабре за период с последнего месяца 1991 года, когда он вырос на 11.2%.
С 1 по 29 декабря включительно индекс S&P 500 вырос на 6.8%, прибавив около 13% за 2010 год, завершив в положительной области 17 из 20 последних торговых сессий. Индекс Dow Jones Industrial вырос на 5.3% за декабрь и на 11.1% с начала года, индекс Nasdaq вырос на 6.8% и 17.5% соответственно.
С момента заявления главы ФРС Бена Бернанке о подготовке второго раунда количественного смягчения, которое прозвучало 27 августа, индекс S&P 500 вырос на 20%. Официально программа QE2 была запущена в ноябре, а в декабре президент США Барак Обама согласовал с республиканцами законопроект о продлении на два года срока действия программы налоговых льгот в обмен увеличение периода выплат пособий по безработице до 13 месяцев, который обойдётся бюджету в 858 млрд долл. Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, к концу 2011 года индекс S&P 500 может вырасти к отметке 1374, превысив на 9.1% уровень закрытия среды (1259.78).
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3219 против 1.3117 вечером во вторник на фоне ослабления доллара США, вызванного снижением доходности казначейских облигаций после обнародования результатов аукциона по размещению 7-летних UST на сумму 29 млрд долл.
По итогам аукциона доходность облигаций составила 2.83%, достигнув максимального уровня с апреля текущего года. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 2.86 против 2.96 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению 7-летних бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 64.2% выпуска в сравнении с 49.9% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 17 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали потребительского сектора, включая бумаги McDonald's (+0.73%), Walt Disney (+0.64%) и Wal-Mart (+0.63%).
«Люди надеются, что потребитель вернётся, и это поможет запустить двигатель и увеличить корпоративную прибыль, в результате, компании начнут нанимать сотрудников», - заявил Франк Ингарра, портфельный управляющий Hennessy Funds.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подешевели на 0.59% и 0.22% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.3%. Акции Goldman Sachs и Morgan Stanley упали на 0.9% и 1.4% соответственно после снижения прогноза по их прибыли за IV квартал аналитиком Credit Agricole Securities USA Inc. Майком Майо, ожидающим ухудшения финансовых показателей этих банков по операциям на рынке активов с фиксированной доходностью, а также по операциям на валютном и сырьевом рынках.
Акции страховщика бондов MBIA Inc. выросли на 8.8% после сообщения банков JPMorgan Chase Bank NA и Barclay’s Bank Plc об отзыве своих исков к компании, связанных с её решением о разделении страхового бизнеса на два дивизиона. Иск к MBIA со стороны 18-ти крупнейших мировых финансовых компаний был подан в мае 2009 года. Оставшиеся 16 компаний пока продолжают участвовать в судебном процессе против MBIA.
Соучредитель корпорации Microsoft (-0.14%) Пол Аллен подал иск против нескольких компаний - конкурентов, включая Apple (-0.06%), Google (+0.35%) и Facebook, обвинив их в нелегальном использовании технологий Microsoft. Предыдущий аналогичный иск Аллена был отклонен, поскольку он не указал конкретные продукты и программные решения, которые, как он полагает, незаконно используются конкурентами.
Акции Google и Yahoo (+1.1%) получили поддержку после сообщения аналитиков Hudson Square Research о повышении рекомендаций по ним до «покупать».
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.07%) и Chevron Corp. (+0.2%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения стоимости февральского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.37 долл (-0.4%) до 91.12 долл за барр. Тем не менее, индекс нефтегазового сектора в S&P 500 вырос на 0.8%, в том числе, благодаря повышению акций компаний Schlumberger (+1.7%) и Occidental Petroleum (+1.4%).
Акции компании Noble Energy подорожали на 2.6% после её сообщения, что недавно открытое газовое месторождение «Левиафан» на шельфе Средиземного моря вблизи морской границы Израиля с Ливаном может содержать около 456 млрд кубометров газа. Для сравнения: годовая добыча Газпрома составляет около 500 млрд кубометров. Компании Noble Energy принадлежит 39.66% доли в «Левиафане».
Акции производителей редкоземельных металлов, включая бумаги Molycorp (+6.76%), оказались в поле зрения инвесторов после появления противоречивых сообщений о решении Китая по квотам. Сначала Пекин объявил о сокращении в первой половине 2011 года на 11% квоты на экспорт редкоземельных металлов, однако позднее Министерство торговли Китая сообщило, что решения о квоте пока не принято.
Акции производителя меди и золота Freeport McMoran прибавили 0.74% после заявления компании о намерении выплатить специальные дивиденды в размере 1 долл на акцию и о введении в действие новых акций после сплита старых в соотношении 1 к 2.
Акции розничной компании Sears Holdings Corp. выросли на 6.4%, продолжив отыгрывать поступившее днём ранее сообщение о запуске компанией нового платного сервиса, позволяющего скачивать кинофильмы с её веб-сайта.
Акции оператора сети складов-магазинов BJ’s Wholesale Club Inc. выросли на 7.08% после сообщения газеты New York Post о намерении компании Leonard Green & Partners запустить процесс враждебного поглощения BJ’s, если «в течение нескольких недель BJ’s Wholesale Club не проведёт аукцион по продаже» контрольного пакета своих акций.
В четверг, в 16:30 мск, Бюро по статистике Министерства труда опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице в США. Прогноз: сокращение числа первичных обращений на 4 тыс. до 416 тыс.
В 17:45 мск Национальная ассоциация менеджеров по закупкам Чикаго опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада (бизнес-барометр ISM-Chicago) за декабрь. Прогноз: снижение индекса до 61.2 против 62.5 месяцем ранее.
В 18:00 мск Национальная ассоциация риэлтеров представит отчёт с данными индекса незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) за ноябрь. Прогноз: рост продаж на 1.8% после увеличения на 10.4% в октябре.
В 18:30 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) представит еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
В 19:00 мск Управление по энергетической информации Минэнерго (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, на прошлой неделе, окончившейся 24 декабря, коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 2.85 млн барр., запасы бензина выросли на 1.5 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.625 млн барр.
На пятницу, 31 декабря, публикаций значимых макроэкономических данных США не запланировано. Рекомендованное Ассоциацией участников индустрии ценных бумаг и финансовых рынков США закрытие торгов на биржах - в 22:00 мск.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter