17 марта 2011 Финмаркет
Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением на фоне сохраняющихся опасений в отношении возможной ядерной катастрофы в Японии, а также после выхода слабых данных по экономике США, сообщает агентство Bloomberg.
При этом фондовый индикатор Standard & Poor's 500 опустился до минимального значения с декабря прошлого года.
Негативом для рынка продолжала оставаться неопределенность последствий землетрясения и цунами в Японии для мировой экономики. Японские специалисты продолжают предпринимать попытки справиться с аварийной ситуацией на ряде энергоблоков АЭС в Фукусиме.
В то же время стремительное падение на рынке несколько сдерживалось заявлением Tokyo Electric Power Co. о том, что практически все готово к восстановлению электроснабжения на АЭС, которое может спасти реакторы. В то же время компания не назвала точного времени начала подачи электричества.
Негативно на настроения инвесторов повлияло сообщение министерства торговли США о неожиданно значительном снижении количества новостроек в стране в феврале.
По официальным данным, число домов, строительство которых было начато в США в феврале 2011 года, сократилось на 22,5% относительно предыдущего месяца и составило 479 тыс. домов в годовом исчислении - это минимум с апреля 2009 года. При этом темпы падения показателя стали наибольшими с марта 1984 года.
В январе, согласно уточненным данным, количество новостроек равнялось 618 тыс., а не 596 тыс., как сообщалось ранее.
При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение показателя в прошлом месяце на 5% с объявленного ранее январского уровня - до 566 тыс. домов.
Кроме того, число разрешений на строительство жилья в феврале упало на 8,2% - до 517 тыс. по сравнению с пересмотренными 563 тыс. в предыдущем месяце. В то же время экономисты ожидали повышения показателя на 1,2% - до 570 тыс. с объявленных ранее 562 тыс. в январе. Количество разрешений свидетельствует о темпах строительства домов в ближайшем будущем.
На долю жилых домов приходится более половины общего объема строительства в США. Ухудшение ситуации в этом секторе приводит, в частности, к снижению расходов на строительные материалы и предметы интерьера.
"Риски растут, и о них стоит помнить, - отметил аналитик Columbia Management Дэвид Джой. - Сохраняющаяся слабость рынка жилья удручает. Премия за риск также вновь закладывается в цены на нефть из-за эскалации конфликта в Бахрейне. Никто не знает, что сулит ситуация в Японии. Вот почему стоит как-то хеджировать свои инвестиции".
В то же время многие аналитики, включая экспертов JPMorgan Chase и Bank of America, считают падение индекса SP 500 на 1,7% с начала текущей недели чрезмерным и называют сложившуюся ситуацию подходящей для осуществления новых вложений.
По итогам среды подешевели акции строительных компаний. Котировки бумаг KB Home опустились на 3,8%, D.R. Horton - на 2,3%.
Рыночная стоимость IBM снизилась на 3,8% после понижения аналитиками Sanford C. Bernstein рекомендаций акций компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".
Стоимость акций Apple упала на 4,5%, что стало наиболее существенным снижением с июня. Аналитики JMP Securities понизили рекомендации по акциям компании также до "на уровне рынка" с "выше рынка".
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду упал на 242,12 пункта (2,04%) - до 11613,3 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 24,99 пункта (1,95%), составив 1256,88 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 50,51 пункта (1,89%) - до 2616,82 пункта.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг в третий раз за эту неделю из-за усиления ядерной угрозы в Японии, укрепления иены до рекордного уровня в паре с долларом.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,7%.
Японский рынок акций в четверг возобновил падение после кратковременной передышки в среду. Nikkei 225 завершил утреннюю сессию снижением на 2,2%, однако к 8:16 МСК сократил его до 1% благодаря экстренным вливаниям Банка Японии и замедлению роста нацвалюты.
За доллар к 8:16 МСК давали 79,07 иены, в то время как ранее в течение сессии его курс к иене достигал минимальной отметки со времен окончания Второй мировой войны - 76,36.
На четырех из шести реакторов АЭС "Фукусима-1" идет плавление стержней. В первом энергоблоке стержни расплавлены на 70%, во втором - на 33%, сообщает агентство Bloomberg. Стержни третьего реактора расплавлены частично, в четвертом реакторе стержни обнажены. Все четыре энергоблока частично разрушены взрывами и пожарами, над ними поднимается радиационный пар.
Многие государства, включая Южную Корею и США, рекомендовали своим гражданам покинуть Японию. Компании от Sony Corp. до Asahi Breweries Ltd. приостанавливают работу заводов и готовятся к прекращению подачи электроэнергии.
Вместе с тем новости о том, что власти Японии успешно провели первый этап охлаждения энергоблоков водой с вертолетов и из водометных пушек, помогли остановить обвал на азиатском рынке и немного скорректировать падение.
"Все больше инвесторов стремятся защитить свои активы, снижая риски, вместо того, чтобы гнаться за прибылью. Мы не знаем, что случится на АЭС, а доверие к заявлениям правительства уменьшается", - заявил представитель Ichiyoshi Investment Management Co. Мицусигэ Акино.
Торги акциями японского оператора АЭС Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) возобновились в четверг впервые с прошлой пятницы. Бумаги TEPCO с утра подешевели на 20%, но затем отыграли падение до 10,2%.
Стоимость бумаг второго по величине выручки автоконцерна Японии Honda Motor Co. уменьшилась на 1,5%, производителя электроники Sony - на 1,8%.
Котировки акций австралийского производителя урана Paladin Energy обвалились на 7,8%.
Нефть дорожает в ходе утренних торгов в четверг на фоне эскалации конфликта в Ливии и растущих опасениях относительно возможного разрастания напряженности на новые страны арабского мира, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость апрельских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:02 МСК составила $98,61 за баррель, что на $0,63 (0,64%) выше уровня 15 марта.
По итогам торгов в среду этот контракт прибавил в цене $0,8 (0,8%), поднявшись до отметки в $97,98 за баррель.
Авиация Муммара Каддафи в среду нанесла удары по находящемуся в руках повстанцев городу Бенгази на востоке страны, в предшествующие дни несколько городов, в том числе связанных с добычей и транспортировкой нефти стали полем кровопролитных сражений.
Кроме того, инвесторов сильно беспокоит рост политической напряженности в Бахрейне, где в ходе власти и пришедшие им на помощь войска союзных стран Персидского залива второй день подряд разгоняют демонстрации оппозиции. С обеих сторон есть погибшие и раненые.
Наконец, аналитики UBS AG во главе с Гордоном Рамзеем повысили прогноз стоимости нефти марки Brent до $103,75 за баррель в среднем в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом в $85 за баррель. Оценка стоимости нефти этой марки в следующем году была повышена на 12% - до $95 за баррель.
Котировка фьючерса на нефть Brent на май на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 МСК поднялась на $0,12 (0,11%) - до $110,72 за баррель. Накануне этот фьючерс подорожал на $2,01 (1,85%) - до $110,6 за баррель.
Апрельский контракт по итогам последних торгов этим контрактом в среду вырос в цене на $2,1 (1,9%) - до $110,62 за баррель
Утренние прогнозы: от покупок лучше воздержаться
Торги на россйиском рынке акций в среду завершились на мажорной ноте. Значение индекса РТС составило 1915,95 (+0,48%), индекса ММВБ - 1705,18 (+0,27%). Однако на утро четверга сложился негативный внешний фон, связанный с понижениями на ведущих мировых площадках. Аналитики ожидают открытия торгов с понижением котировок. Дальнейшее движение рынка будет зависеть от новостей из Японии. Эксперты полагают, что возможно как боковое движение на фондовом рынке, так и просадка в случае ухудшения ситуации.
ИФ "Олма" (Дмитрий Лобанов): "Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз на рынке под давлением внешних факторов - на настроение инвесторов продолжают влиять опасения, связанные с последствиями стихийных бедствий в Японии, что не позволяет сейчас ожидать высокой активности покупателей".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,5% под воздействием внешних факторов, американские индексные фьючерсы и цены на нефть будут выступать в качестве поддержки. Не исключено, что ближе к обеду рынок, в лице индекса ММВБ, попытается отжаться от условной нижней границы трехмесячного диапазона: ~1690 пунктов".
Промсвязьбанк (Олег Шагов): "Таким образом, общий фон для российского фондового рынка перед открытием торгов, по нашим оценкам, сложился смешанным. Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с небольшим понижением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Индекс ММВБ продолжает балансировать в районе отметки 1700 пунктов, где сложилось примерное равенство сил фондовых "быков и медведей". Продолжение колебаний в рамках текущего бокового диапазона представляется нам более вероятным вариантом дальнейшего развития событий. Тем не менее, инвесторы нервничают. Не стоит исключать пессимистичный сценарий возобновления движения рынка вниз в случае ухудшения внешнего фона".
ОАО "Московский Фондовый Центр" (Екатерина Кондрашова): "Ожидаем отрицательного открытия отечественных площадок. Для российского рынка акций складывается негативный внешний фон. Котировки нефти и фьючерсов на американские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Сегодня ожидается целый блок макростатистической информации, способный внести изменения в настроения игроков. Более того, внимание инвесторов во всем мире сосредоточено на проблемах в Японии. Также дают о себе знать события в Ливии, из-за которых котировки "черного золота" держатся на достаточно высоких уровнях. Поэтому ситуация складывается достаточно напряженная. Мы по-прежнему рекомендуем воздержаться от покупок. А в случае дальнейшей просадки индексов следует частично зафиксировать прибыль".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем негативного открытия российского рынка. Из внешнего фона стоит выделить падение в США, с утра частично отыгранное фьючерсами на американские индексы, возобновление снижения азиатских площадок и консолидацию на рынке энергоносителей. В результате потери российских площадок в первые минуты могут составить порядка 0,5-1% на фоне сохраняющейся нервозности на международных рынках, связанной с ситуацией в Японии. В дальнейшем рынок продолжит внимательно следить за развитием событий в "стране восходящего солнца", что будет отражаться как на динамике Европы и США, так и на российских акциях".
ФК "Интерспрэд-Инвест" (Леонид Прокопкин): "Российский рынок продолжает оставаться крайне волатильным, тем не менее, удерживаясь у нижней границы краткосрочного восходящего канала по индексу ММВБ (сегодня будет проходить в районе 1705 пунктов), пробой которой отправит индекс на 1675 пунктов. Противоречивая информация, поступающая из Японии, не позволяет полноценно оценить ситуацию, а японские монетарные власти пошли на беспрецедентные меры, за несколько дней с момента аварии на рынок поступило порядка $200 млрд свежей ликвидности, тем не менее, иена продолжает укрепляться а фондовый рынок падать. Все это делает покупки сейчас крайне опасными. Не желающим же оставаться в кэше лучше всего практиковать спекулятивную игру внутри дня".
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Ожидаем открытия бирж с понижением 0,7%. После утреннего снижения "быки" могут перехватить инициативу - поможет им в этом стабилизация цен на нефть на фоне беспорядков в Бахрейне. На индексе ММВБ в феврале-марте сформировалась промежуточная зона поддержки 1675-1680, вблизи которой можно ожидать покупки "сильных" ресурсных бумаг. Локально на этом уровне может быть сформировано "двойное дно"".
Ирина Огарышева
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
При этом фондовый индикатор Standard & Poor's 500 опустился до минимального значения с декабря прошлого года.
Негативом для рынка продолжала оставаться неопределенность последствий землетрясения и цунами в Японии для мировой экономики. Японские специалисты продолжают предпринимать попытки справиться с аварийной ситуацией на ряде энергоблоков АЭС в Фукусиме.
В то же время стремительное падение на рынке несколько сдерживалось заявлением Tokyo Electric Power Co. о том, что практически все готово к восстановлению электроснабжения на АЭС, которое может спасти реакторы. В то же время компания не назвала точного времени начала подачи электричества.
Негативно на настроения инвесторов повлияло сообщение министерства торговли США о неожиданно значительном снижении количества новостроек в стране в феврале.
По официальным данным, число домов, строительство которых было начато в США в феврале 2011 года, сократилось на 22,5% относительно предыдущего месяца и составило 479 тыс. домов в годовом исчислении - это минимум с апреля 2009 года. При этом темпы падения показателя стали наибольшими с марта 1984 года.
В январе, согласно уточненным данным, количество новостроек равнялось 618 тыс., а не 596 тыс., как сообщалось ранее.
При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение показателя в прошлом месяце на 5% с объявленного ранее январского уровня - до 566 тыс. домов.
Кроме того, число разрешений на строительство жилья в феврале упало на 8,2% - до 517 тыс. по сравнению с пересмотренными 563 тыс. в предыдущем месяце. В то же время экономисты ожидали повышения показателя на 1,2% - до 570 тыс. с объявленных ранее 562 тыс. в январе. Количество разрешений свидетельствует о темпах строительства домов в ближайшем будущем.
На долю жилых домов приходится более половины общего объема строительства в США. Ухудшение ситуации в этом секторе приводит, в частности, к снижению расходов на строительные материалы и предметы интерьера.
"Риски растут, и о них стоит помнить, - отметил аналитик Columbia Management Дэвид Джой. - Сохраняющаяся слабость рынка жилья удручает. Премия за риск также вновь закладывается в цены на нефть из-за эскалации конфликта в Бахрейне. Никто не знает, что сулит ситуация в Японии. Вот почему стоит как-то хеджировать свои инвестиции".
В то же время многие аналитики, включая экспертов JPMorgan Chase и Bank of America, считают падение индекса SP 500 на 1,7% с начала текущей недели чрезмерным и называют сложившуюся ситуацию подходящей для осуществления новых вложений.
По итогам среды подешевели акции строительных компаний. Котировки бумаг KB Home опустились на 3,8%, D.R. Horton - на 2,3%.
Рыночная стоимость IBM снизилась на 3,8% после понижения аналитиками Sanford C. Bernstein рекомендаций акций компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".
Стоимость акций Apple упала на 4,5%, что стало наиболее существенным снижением с июня. Аналитики JMP Securities понизили рекомендации по акциям компании также до "на уровне рынка" с "выше рынка".
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду упал на 242,12 пункта (2,04%) - до 11613,3 пункта.
Standard & Poor's 500 снизился на 24,99 пункта (1,95%), составив 1256,88 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 50,51 пункта (1,89%) - до 2616,82 пункта.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг в третий раз за эту неделю из-за усиления ядерной угрозы в Японии, укрепления иены до рекордного уровня в паре с долларом.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 0,7%.
Японский рынок акций в четверг возобновил падение после кратковременной передышки в среду. Nikkei 225 завершил утреннюю сессию снижением на 2,2%, однако к 8:16 МСК сократил его до 1% благодаря экстренным вливаниям Банка Японии и замедлению роста нацвалюты.
За доллар к 8:16 МСК давали 79,07 иены, в то время как ранее в течение сессии его курс к иене достигал минимальной отметки со времен окончания Второй мировой войны - 76,36.
На четырех из шести реакторов АЭС "Фукусима-1" идет плавление стержней. В первом энергоблоке стержни расплавлены на 70%, во втором - на 33%, сообщает агентство Bloomberg. Стержни третьего реактора расплавлены частично, в четвертом реакторе стержни обнажены. Все четыре энергоблока частично разрушены взрывами и пожарами, над ними поднимается радиационный пар.
Многие государства, включая Южную Корею и США, рекомендовали своим гражданам покинуть Японию. Компании от Sony Corp. до Asahi Breweries Ltd. приостанавливают работу заводов и готовятся к прекращению подачи электроэнергии.
Вместе с тем новости о том, что власти Японии успешно провели первый этап охлаждения энергоблоков водой с вертолетов и из водометных пушек, помогли остановить обвал на азиатском рынке и немного скорректировать падение.
"Все больше инвесторов стремятся защитить свои активы, снижая риски, вместо того, чтобы гнаться за прибылью. Мы не знаем, что случится на АЭС, а доверие к заявлениям правительства уменьшается", - заявил представитель Ichiyoshi Investment Management Co. Мицусигэ Акино.
Торги акциями японского оператора АЭС Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) возобновились в четверг впервые с прошлой пятницы. Бумаги TEPCO с утра подешевели на 20%, но затем отыграли падение до 10,2%.
Стоимость бумаг второго по величине выручки автоконцерна Японии Honda Motor Co. уменьшилась на 1,5%, производителя электроники Sony - на 1,8%.
Котировки акций австралийского производителя урана Paladin Energy обвалились на 7,8%.
Нефть дорожает в ходе утренних торгов в четверг на фоне эскалации конфликта в Ливии и растущих опасениях относительно возможного разрастания напряженности на новые страны арабского мира, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость апрельских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:02 МСК составила $98,61 за баррель, что на $0,63 (0,64%) выше уровня 15 марта.
По итогам торгов в среду этот контракт прибавил в цене $0,8 (0,8%), поднявшись до отметки в $97,98 за баррель.
Авиация Муммара Каддафи в среду нанесла удары по находящемуся в руках повстанцев городу Бенгази на востоке страны, в предшествующие дни несколько городов, в том числе связанных с добычей и транспортировкой нефти стали полем кровопролитных сражений.
Кроме того, инвесторов сильно беспокоит рост политической напряженности в Бахрейне, где в ходе власти и пришедшие им на помощь войска союзных стран Персидского залива второй день подряд разгоняют демонстрации оппозиции. С обеих сторон есть погибшие и раненые.
Наконец, аналитики UBS AG во главе с Гордоном Рамзеем повысили прогноз стоимости нефти марки Brent до $103,75 за баррель в среднем в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом в $85 за баррель. Оценка стоимости нефти этой марки в следующем году была повышена на 12% - до $95 за баррель.
Котировка фьючерса на нефть Brent на май на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 МСК поднялась на $0,12 (0,11%) - до $110,72 за баррель. Накануне этот фьючерс подорожал на $2,01 (1,85%) - до $110,6 за баррель.
Апрельский контракт по итогам последних торгов этим контрактом в среду вырос в цене на $2,1 (1,9%) - до $110,62 за баррель
Утренние прогнозы: от покупок лучше воздержаться
Торги на россйиском рынке акций в среду завершились на мажорной ноте. Значение индекса РТС составило 1915,95 (+0,48%), индекса ММВБ - 1705,18 (+0,27%). Однако на утро четверга сложился негативный внешний фон, связанный с понижениями на ведущих мировых площадках. Аналитики ожидают открытия торгов с понижением котировок. Дальнейшее движение рынка будет зависеть от новостей из Японии. Эксперты полагают, что возможно как боковое движение на фондовом рынке, так и просадка в случае ухудшения ситуации.
ИФ "Олма" (Дмитрий Лобанов): "Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз на рынке под давлением внешних факторов - на настроение инвесторов продолжают влиять опасения, связанные с последствиями стихийных бедствий в Японии, что не позволяет сейчас ожидать высокой активности покупателей".
ИГ "Октан" (Максим Чернега): "Открытия торгов на российском фондовом рынке сегодня утром можно ожидать с разрыва вниз в среднем на 0,5% под воздействием внешних факторов, американские индексные фьючерсы и цены на нефть будут выступать в качестве поддержки. Не исключено, что ближе к обеду рынок, в лице индекса ММВБ, попытается отжаться от условной нижней границы трехмесячного диапазона: ~1690 пунктов".
Промсвязьбанк (Олег Шагов): "Таким образом, общий фон для российского фондового рынка перед открытием торгов, по нашим оценкам, сложился смешанным. Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с небольшим понижением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Индекс ММВБ продолжает балансировать в районе отметки 1700 пунктов, где сложилось примерное равенство сил фондовых "быков и медведей". Продолжение колебаний в рамках текущего бокового диапазона представляется нам более вероятным вариантом дальнейшего развития событий. Тем не менее, инвесторы нервничают. Не стоит исключать пессимистичный сценарий возобновления движения рынка вниз в случае ухудшения внешнего фона".
ОАО "Московский Фондовый Центр" (Екатерина Кондрашова): "Ожидаем отрицательного открытия отечественных площадок. Для российского рынка акций складывается негативный внешний фон. Котировки нефти и фьючерсов на американские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Сегодня ожидается целый блок макростатистической информации, способный внести изменения в настроения игроков. Более того, внимание инвесторов во всем мире сосредоточено на проблемах в Японии. Также дают о себе знать события в Ливии, из-за которых котировки "черного золота" держатся на достаточно высоких уровнях. Поэтому ситуация складывается достаточно напряженная. Мы по-прежнему рекомендуем воздержаться от покупок. А в случае дальнейшей просадки индексов следует частично зафиксировать прибыль".
ИК "Nettrader" (Богдан Зварич): "Сегодня мы ожидаем негативного открытия российского рынка. Из внешнего фона стоит выделить падение в США, с утра частично отыгранное фьючерсами на американские индексы, возобновление снижения азиатских площадок и консолидацию на рынке энергоносителей. В результате потери российских площадок в первые минуты могут составить порядка 0,5-1% на фоне сохраняющейся нервозности на международных рынках, связанной с ситуацией в Японии. В дальнейшем рынок продолжит внимательно следить за развитием событий в "стране восходящего солнца", что будет отражаться как на динамике Европы и США, так и на российских акциях".
ФК "Интерспрэд-Инвест" (Леонид Прокопкин): "Российский рынок продолжает оставаться крайне волатильным, тем не менее, удерживаясь у нижней границы краткосрочного восходящего канала по индексу ММВБ (сегодня будет проходить в районе 1705 пунктов), пробой которой отправит индекс на 1675 пунктов. Противоречивая информация, поступающая из Японии, не позволяет полноценно оценить ситуацию, а японские монетарные власти пошли на беспрецедентные меры, за несколько дней с момента аварии на рынок поступило порядка $200 млрд свежей ликвидности, тем не менее, иена продолжает укрепляться а фондовый рынок падать. Все это делает покупки сейчас крайне опасными. Не желающим же оставаться в кэше лучше всего практиковать спекулятивную игру внутри дня".
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "Ожидаем открытия бирж с понижением 0,7%. После утреннего снижения "быки" могут перехватить инициативу - поможет им в этом стабилизация цен на нефть на фоне беспорядков в Бахрейне. На индексе ММВБ в феврале-марте сформировалась промежуточная зона поддержки 1675-1680, вблизи которой можно ожидать покупки "сильных" ресурсных бумаг. Локально на этом уровне может быть сформировано "двойное дно"".
Ирина Огарышева
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу