17 марта 2011 Риком-Траст Абелев Олег
Усиление геополитической напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке продолжается: вкупе с объявлением чрезвычайного положения в Бахрейне, куда вошли войска Саудовской Аравии в рамках договора о взаимопомощи, еще и в Йемене полиция расстреляла антиправительственную демонстрацию. Вполне логично, что цены на нефтяном рынке не могли не отреагировать на подобные события – они стали расти, что стало оказывать достаточно уверенную поддержку многими отечественным покупателям. Особенно шокировало не только рынки, но и все мировое сообщество заявление еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера о том, что ситуация на японских ядерных станциях вышла из-под контроля, что грозит масштабными проблемами всему миру. Рынки отреагировали на это заявление негативным закрытием европейских и американских площадок, а также резким ростом курса йены по отношению к доллару.
Большое беспокойство у инвесторов вызывает ситуация вокруг расплавления ядра реактора на аварийной АЭС "Фукусима-1", но еще одним негативным фактором является резкое укрепление японской иены к доллару до самого высокого за все послевоенное время уровня.
Японский банк сегодня в очередной раз принял решение дополнительно влить в национальную экономику около $60 млрд., что увеличило общее число выделенных средств до $430 млрд. Данные меры направлены на сохранение стабильности финансовых институтов страны, и, по всей видимости, будут продолжаться для принятия необходимых мер для поддержания нормальной атмосферы на рынке. Президент Японского банка Масааки Сиракава вчера заверил, что Центробанк приложит все усилия для удержания ликвидности. В настоящий момент по просьбе правительства страны промышленные предприятия перешли на режим экономии электроэнергии. В центральной части страны начались веерные отключения электричества, из-за чего полностью остановили свое производство в Японии автоконцерны Toyota, Nissan и Honda.
Сегодня на российском рынке мы ожидаем продолжения легкого роста по причине повышения цен на нефтяных рынках, хотя по ряду бумаг учет этого фактора бесполезен. Например, Аэрофлот корректируется (-2%) после того, как стали известны причины роста его котировок – «ВТБ Капитал» стало владельцем 6%-го пакета акций авиакомпании. После 15:30 мск из США начнет выходить большая часть статистики, которая пока особенно не радует, но если она будет позитивной, то есть шанс закончить день ростом
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РТС
Лидерами роста стали акции: Нефтекамский автозавод (+40,69%), ТГК-2 (+21,74%), Красный котельщик (+11,76%), ГАЗ (+9,38%), Уфанефтехим (+8,7%).
Лидерами падения стали акции: Красный котельщик (-14,29%), Центр Межторг (-13,04%), Машиностроительный завод (-9,6%), ЦентрТелеграф (-8,5%), СамараЭнерго (-5,6%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Русполимет (+39,16%), Меридиан (+37,96%), Туймазинский завод автобетоновозов (+28%), Софринский ЭМЗ (+17,19%), ЦУМ (+15,28%).
Лидерами падения стали акции: Красный Октябрь (-15,19%), Мегионнефтегаз (-13,26%) ап (-10,08%), ГАЗ (-11,97%), Магаданэнерго (-9,6%).
Общий объем сделок на РТС составил $11 269,39 млн., на фондовом рынке – $629,39 млн., а на ММВБ – $13 644,75 млн. По итогам торгов индекс РТС подрос на 0,48% до уровня в 1 915,95 пунктов, а индекс ММВБ вырос на 0,27% до уровня в 1 705,18 пунктов.
Торги в среду сопровождались ростом объемов на российском рынке акций на фоне его восстановления, несмотря на неблагополучный внешний фон. Пока развитие ситуации в Японии продолжает вызывать опасения у инвесторов всего мира. При этом ЦБ страны восходящего солнца упорно пытается не допустить коллапса путем ежедневного пополнения рынка огромными суммами средств, что выразилось в росте площадок по итогам среды. Американские и европейские индексы снижались в свете снижения агентством Moody's кредитного рейтинга Португалии и выходом слабой статистика в США по инфляции и продажам новостроек.
На нефтяных рынках контракты вчера дорожали из-за ослабления опасений по поводу масштабов возможного распространения радиоактивного заражения над территорией Японии в связи с аварией на атомной электростанции "Фукусима" и ее возможными последствиями для страны и прилегающего региона.
Кроме этого, рост цен на фьючерсы во многом стал возможен благодаря обстановке на фондовом рынке Японии, где ведущий индекс акций страны Nikkei вырос на 5,68%, что позволило стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.
Вчера вышли официальные данные Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Эксперты прогнозировали, что по итогам прошлой недели коммерческие запасы сырой нефти в Соединенных Штатах могли увеличиться на 2-2,1 млн. баррелей, бензина – снизиться на 1,4-1,5 млн. баррелей, а тяжелых дистиллятов - уменьшиться на 1,4-1,5 млн. баррелей. В итоге коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились за неделю не так существенно, как прогнозировалось накануне, - всего на 910 тыс. баррелей. Запасы бензина сократились за этот период на 458 тыс. баррелей, а тяжелых дистиллятов – выросли на 530 тыс. баррелей.
В краткосрочном периоде положение дел в Японии может негативно повлиять на котировки нефти, поскольку Япония, являясь одним из крупнейших мировых потребителей нефти, на 60% не имеет доступа к нефтепроводам. Спекулянты на нефтяных рынках сейчас покупают нефтяные контракты в объеме, эквивалентном месячному импорту в США, причем делают это одновременно с сокращением потребления нефти. Рынок нефтяных фьючерсов сейчас и так достаточно сильно перекуплен.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов повысилась на $2,1 и составила $110,62 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов повысилась на $0,8 и составила $97,98 за баррель.
На американском рынке торги завершились значительным спадом основных индексов на фоне макроэкономических новостей и ситуации в Японии, а также появлением неблагоприятных данных о рынке жилья в стране, опубликованных до начала торговой сессии. Вышли цифры по объему строительства новых домов в США за февраль 2011-го года, согласно которому по сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 22,5% до уровня в 479 тыс. единиц. Рынок прогнозировал, что этот показатель за минувший месяц составит 560 тыс. домов.
Что касается ситуации в Японии, то на настроение участников рынка повлияло заявление еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера о том, что в ближайшее время возможна ядерная катастрофы. Несмотря на то, что министр основывался на данных СМИ, участники рынка не показывают никакого энтузиазма, поскольку обстановка в Японии остается крайне напряженной. В частности, ночью в стране произошла очередная серия землетрясений магнитудой от 4,2 до 5,3 балла. Общее число погибших и пропавших без вести, по последним данным, возросло до 13 тысяч человек.
Одним из аутсайдеров по результатам прошедшей сессии стал финансовый сектор. Среди ведущих банков США наиболее значительное снижение продемонстрировал банк Wells Fargo (-3,2%). Бумаги остальных финансовых институтов подешевели менее значительно: котировки Bank of America и Morgan Stanley снизились на 2%, а J.P.Morgan Chase и Citigroup снизились на 1,8% и 1,1% на фоне рекордного ослабления курса доллара по отношению к иене. В ходе сессии курс американской валюты упал до 79,7 иен за доллар, что стало самым низким уровнем почти за 16 лет.
По итогам торгов просели и бумаги сырьевого сектора. Несмотря на подорожавшие фьючерсы на золото и нефть, акции крупнейших нефтегазовых компаний ExxonMobil и Chevron подешевели на 2,6% и 1,7% соответственно, а котировки ведущих золотодобывающих Newmont Mining и Barrick Gold снизились на 3,3% и 1,7%.
По итогам торгов индекс Dow Jones упал на 2,04% до уровня в 11 613,3 пунктов, индекс S&P снизился на 1,89% до уровня в 2 616,82 пунктов, а NASDAQ опустился на 1,95% до уровня в 1 256,88 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись сильно во многом благодаря Газпрому, в котором покупки по-прежнему не прекращаются, и благодаря росту еще на 2,03% был обновлен тридцатимесячный максимум по бумаге. Заметим, что все покупки проходят на высоких объемах, которые почти в 1,5 раза превышают объемы сделок с акциями Сбербанка. Хорошо растут и бумаги Газпром нефти (+3,76%) тогда как остальные представители отрасли выглядели не слишком уверенно: ЛУКОЙЛ вырос на 0,46%, Роснефть – на 0,65%. Министр энергетики РФ Сергей Шматко вчера сообщил о том, что рост цен на нефть может привести к сокращению сроков действия льгот для нефти с Ванкорского месторождения, лицензией на разработку которого владеет Роснефть. Сургутнефтегаз потерял еще 1,87%.
2. В телекоммуникационном секторе бумаги оказались в аутсайдерах во многом благодаря бумагам Ростелекома (-1,77%). Вчера Уралсиб оценил акции оператора и пришли к выводу, что их справедливая стоимость составляет $5,3 за акцию, что несколько уступает уровню ниже текущих котировок. Что касается бумаг МРК, то они без сильных идей корректировались. Дальсвязь подешевела на 0,42%, Центртелеком – на 0,83%, Волгателеком остался в нулях (+0,01%), как Уралсвязьинформ (+0,83%), Северо-Западный Телеком (+0,13%), Сибирьтелекому (+0,18%) и ЮТК (+0,88%).
3. В машиностроительном секторе бумаги пользовались спросом. КАМАЗ вырос на 1,6% после заявления премьер-министра Путина о положительной оценке объединения КАМАЗа с белорусским МАЗом. Также вчера по РСБУ отчитался АВТОВАЗ, согласно чему компании удалось получить чистую прибыль в размере 2,1 млрд. руб. по сравнению с убытком в прошлом году. Акционеры позитивно восприняли это известие, поэтому обыкновенные акции АВТОВАЗа подорожали на 3,81%, а привилегированные – на 5,8%.
ПРОГНОЗ: Сегодня рынок будет показывать небольшой рост, который вызван чисто спекулятивными действиями, поскольку последние желают активно зарабатывать. Для долгосрочных инвесторов появляется возможность зафиксироваться на относительно приемлемых уровнях, поскольку держать бумаги в текущих условиях сопряжено с высокими рисками. Когда рынок находится недалеко от многомесячных максимумов, то на текущем внешнем фоне продавать гораздо логичнее
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Большое беспокойство у инвесторов вызывает ситуация вокруг расплавления ядра реактора на аварийной АЭС "Фукусима-1", но еще одним негативным фактором является резкое укрепление японской иены к доллару до самого высокого за все послевоенное время уровня.
Японский банк сегодня в очередной раз принял решение дополнительно влить в национальную экономику около $60 млрд., что увеличило общее число выделенных средств до $430 млрд. Данные меры направлены на сохранение стабильности финансовых институтов страны, и, по всей видимости, будут продолжаться для принятия необходимых мер для поддержания нормальной атмосферы на рынке. Президент Японского банка Масааки Сиракава вчера заверил, что Центробанк приложит все усилия для удержания ликвидности. В настоящий момент по просьбе правительства страны промышленные предприятия перешли на режим экономии электроэнергии. В центральной части страны начались веерные отключения электричества, из-за чего полностью остановили свое производство в Японии автоконцерны Toyota, Nissan и Honda.
Сегодня на российском рынке мы ожидаем продолжения легкого роста по причине повышения цен на нефтяных рынках, хотя по ряду бумаг учет этого фактора бесполезен. Например, Аэрофлот корректируется (-2%) после того, как стали известны причины роста его котировок – «ВТБ Капитал» стало владельцем 6%-го пакета акций авиакомпании. После 15:30 мск из США начнет выходить большая часть статистики, которая пока особенно не радует, но если она будет позитивной, то есть шанс закончить день ростом
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РТС
Лидерами роста стали акции: Нефтекамский автозавод (+40,69%), ТГК-2 (+21,74%), Красный котельщик (+11,76%), ГАЗ (+9,38%), Уфанефтехим (+8,7%).
Лидерами падения стали акции: Красный котельщик (-14,29%), Центр Межторг (-13,04%), Машиностроительный завод (-9,6%), ЦентрТелеграф (-8,5%), СамараЭнерго (-5,6%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Русполимет (+39,16%), Меридиан (+37,96%), Туймазинский завод автобетоновозов (+28%), Софринский ЭМЗ (+17,19%), ЦУМ (+15,28%).
Лидерами падения стали акции: Красный Октябрь (-15,19%), Мегионнефтегаз (-13,26%) ап (-10,08%), ГАЗ (-11,97%), Магаданэнерго (-9,6%).
Общий объем сделок на РТС составил $11 269,39 млн., на фондовом рынке – $629,39 млн., а на ММВБ – $13 644,75 млн. По итогам торгов индекс РТС подрос на 0,48% до уровня в 1 915,95 пунктов, а индекс ММВБ вырос на 0,27% до уровня в 1 705,18 пунктов.
Торги в среду сопровождались ростом объемов на российском рынке акций на фоне его восстановления, несмотря на неблагополучный внешний фон. Пока развитие ситуации в Японии продолжает вызывать опасения у инвесторов всего мира. При этом ЦБ страны восходящего солнца упорно пытается не допустить коллапса путем ежедневного пополнения рынка огромными суммами средств, что выразилось в росте площадок по итогам среды. Американские и европейские индексы снижались в свете снижения агентством Moody's кредитного рейтинга Португалии и выходом слабой статистика в США по инфляции и продажам новостроек.
На нефтяных рынках контракты вчера дорожали из-за ослабления опасений по поводу масштабов возможного распространения радиоактивного заражения над территорией Японии в связи с аварией на атомной электростанции "Фукусима" и ее возможными последствиями для страны и прилегающего региона.
Кроме этого, рост цен на фьючерсы во многом стал возможен благодаря обстановке на фондовом рынке Японии, где ведущий индекс акций страны Nikkei вырос на 5,68%, что позволило стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке.
Вчера вышли официальные данные Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Эксперты прогнозировали, что по итогам прошлой недели коммерческие запасы сырой нефти в Соединенных Штатах могли увеличиться на 2-2,1 млн. баррелей, бензина – снизиться на 1,4-1,5 млн. баррелей, а тяжелых дистиллятов - уменьшиться на 1,4-1,5 млн. баррелей. В итоге коммерческие запасы сырой нефти в США увеличились за неделю не так существенно, как прогнозировалось накануне, - всего на 910 тыс. баррелей. Запасы бензина сократились за этот период на 458 тыс. баррелей, а тяжелых дистиллятов – выросли на 530 тыс. баррелей.
В краткосрочном периоде положение дел в Японии может негативно повлиять на котировки нефти, поскольку Япония, являясь одним из крупнейших мировых потребителей нефти, на 60% не имеет доступа к нефтепроводам. Спекулянты на нефтяных рынках сейчас покупают нефтяные контракты в объеме, эквивалентном месячному импорту в США, причем делают это одновременно с сокращением потребления нефти. Рынок нефтяных фьючерсов сейчас и так достаточно сильно перекуплен.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов повысилась на $2,1 и составила $110,62 за баррель. Официальная цена нефти WTI по итогам торгов повысилась на $0,8 и составила $97,98 за баррель.
На американском рынке торги завершились значительным спадом основных индексов на фоне макроэкономических новостей и ситуации в Японии, а также появлением неблагоприятных данных о рынке жилья в стране, опубликованных до начала торговой сессии. Вышли цифры по объему строительства новых домов в США за февраль 2011-го года, согласно которому по сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 22,5% до уровня в 479 тыс. единиц. Рынок прогнозировал, что этот показатель за минувший месяц составит 560 тыс. домов.
Что касается ситуации в Японии, то на настроение участников рынка повлияло заявление еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера о том, что в ближайшее время возможна ядерная катастрофы. Несмотря на то, что министр основывался на данных СМИ, участники рынка не показывают никакого энтузиазма, поскольку обстановка в Японии остается крайне напряженной. В частности, ночью в стране произошла очередная серия землетрясений магнитудой от 4,2 до 5,3 балла. Общее число погибших и пропавших без вести, по последним данным, возросло до 13 тысяч человек.
Одним из аутсайдеров по результатам прошедшей сессии стал финансовый сектор. Среди ведущих банков США наиболее значительное снижение продемонстрировал банк Wells Fargo (-3,2%). Бумаги остальных финансовых институтов подешевели менее значительно: котировки Bank of America и Morgan Stanley снизились на 2%, а J.P.Morgan Chase и Citigroup снизились на 1,8% и 1,1% на фоне рекордного ослабления курса доллара по отношению к иене. В ходе сессии курс американской валюты упал до 79,7 иен за доллар, что стало самым низким уровнем почти за 16 лет.
По итогам торгов просели и бумаги сырьевого сектора. Несмотря на подорожавшие фьючерсы на золото и нефть, акции крупнейших нефтегазовых компаний ExxonMobil и Chevron подешевели на 2,6% и 1,7% соответственно, а котировки ведущих золотодобывающих Newmont Mining и Barrick Gold снизились на 3,3% и 1,7%.
По итогам торгов индекс Dow Jones упал на 2,04% до уровня в 11 613,3 пунктов, индекс S&P снизился на 1,89% до уровня в 2 616,82 пунктов, а NASDAQ опустился на 1,95% до уровня в 1 256,88 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись сильно во многом благодаря Газпрому, в котором покупки по-прежнему не прекращаются, и благодаря росту еще на 2,03% был обновлен тридцатимесячный максимум по бумаге. Заметим, что все покупки проходят на высоких объемах, которые почти в 1,5 раза превышают объемы сделок с акциями Сбербанка. Хорошо растут и бумаги Газпром нефти (+3,76%) тогда как остальные представители отрасли выглядели не слишком уверенно: ЛУКОЙЛ вырос на 0,46%, Роснефть – на 0,65%. Министр энергетики РФ Сергей Шматко вчера сообщил о том, что рост цен на нефть может привести к сокращению сроков действия льгот для нефти с Ванкорского месторождения, лицензией на разработку которого владеет Роснефть. Сургутнефтегаз потерял еще 1,87%.
2. В телекоммуникационном секторе бумаги оказались в аутсайдерах во многом благодаря бумагам Ростелекома (-1,77%). Вчера Уралсиб оценил акции оператора и пришли к выводу, что их справедливая стоимость составляет $5,3 за акцию, что несколько уступает уровню ниже текущих котировок. Что касается бумаг МРК, то они без сильных идей корректировались. Дальсвязь подешевела на 0,42%, Центртелеком – на 0,83%, Волгателеком остался в нулях (+0,01%), как Уралсвязьинформ (+0,83%), Северо-Западный Телеком (+0,13%), Сибирьтелекому (+0,18%) и ЮТК (+0,88%).
3. В машиностроительном секторе бумаги пользовались спросом. КАМАЗ вырос на 1,6% после заявления премьер-министра Путина о положительной оценке объединения КАМАЗа с белорусским МАЗом. Также вчера по РСБУ отчитался АВТОВАЗ, согласно чему компании удалось получить чистую прибыль в размере 2,1 млрд. руб. по сравнению с убытком в прошлом году. Акционеры позитивно восприняли это известие, поэтому обыкновенные акции АВТОВАЗа подорожали на 3,81%, а привилегированные – на 5,8%.
ПРОГНОЗ: Сегодня рынок будет показывать небольшой рост, который вызван чисто спекулятивными действиями, поскольку последние желают активно зарабатывать. Для долгосрочных инвесторов появляется возможность зафиксироваться на относительно приемлемых уровнях, поскольку держать бумаги в текущих условиях сопряжено с высокими рисками. Когда рынок находится недалеко от многомесячных максимумов, то на текущем внешнем фоне продавать гораздо логичнее
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу