12 апреля 2011 АТОН
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,55%, а индекс РТС убавил 0,47%. Лидерами роста стали акции РБК ИС (+2,02%) и бумаги ПИК (+1,21%). В лидерах падения пребывали котировки Иркутскэнерго (-2,81%) и бумаги Уралкалия (-2,69%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов понедельника, на фоне ожиданий разрешения политического конфликта в Ливии, а также снижения прогнозов по экономическому росту США и Японии, упала на $3,62 до уровня $109,19 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае продолжают снижение и теряют в стоимости 1,37%, торгуясь на уровне $108,41 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, не смотря на рост в начале торговой сессии, завершились преимущественным снижением основных индексов, которое не превысило 0,5%, и было обеспечено как уменьшением прогноза по экономическому росту страны специалистами МВФ, так и слабостью акций производителей «коммодитиз» на фоне падения стоимости нефти и металлов. Специалисты МВФ вчера сообщили, что прогноз экономического роста США в текущем году, ввиду высокого уровня безработицы и падения доверия потребителей, был снижен с 3% до 2,8%. Прогноз экономического роста Японии при этом также был сокращен с 1,6% до 1,4%. Производитель алюминия Alcoa вчера после завершения основных торгов открыл сезон квартальных отчетностей и сообщил о прибыли на акцию, которая оказалась чуть выше средних прогнозов, однако, продажи не оправдали ожиданий. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Давление на рынки, помимо вчерашних новостей от МВФ, оказывают новости о новом землетрясении в Японии, а также повышении уровня радиационной опасности до максимального со времен трагедии в Чернобыле в 1986 году. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов ослабевает.
Сегодня в США из интересных макроэкономических данных можно отметить публикацию сальдо торгового баланса страны в феврале в 16:30 (прогнозируется сужение дефицита с $46,3 млрд до $44 млрд), а также индекс экономического оптимизма IBD за апрель в 18:00 (ожидается увеличение с 43 до 45 пунктов).
В Европе в 10:00 станет известно изменение индекса потребительских цен Германии в марте (прогнозируется рост на 0,5% м/м, как и месяцем ранее), в 12:30 изменение индекса потребительских цен Великобритании в марте (ожидается увеличение на 0,6% м/м после роста на 0,7% периодом ранее) и в 13:00 индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в апреле (прогнозируется снижение с 14,1 до 11,3 пункта).
Публикации каких-либо интересных квартальных отчетностей на сегодня не запланировано.
Индекс ММВБ завершил торги понедельника на уровне 1845 пунктов, ближайшей значимой поддержкой по отношению к которому выступает значение 1820 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов. Наибольшее давление при этом может прийтись на акции нефтяного и металлургического секторов. Не исключено, что сегодняшний день станет отправной точкой достаточно весомого коррекционного снижения, в котором сейчас нуждается перекупленный российский рынок
Коротко
o Телекоммуникации: ГК “Медси” (дочернее предприятие АФК Системы в области оказания медицинских услуг) представила хорошие результаты за 2010 г. по US GAAP: выручка выросла на 24% в годовом сопоставлении до $156,3 млн на фоне роста числа посещений на 11% в годовом сопоставлении и размера среднего чека на 13% в годовом сопоставлении. Рентабельность OIBDA увеличилась с 5% в 2009 г. до 11% в 2010 г. Капиталовложения снизились на 80% в годовом сопоставлении до $5 млн. Чистый убыток сократился в три раза, составив $2,5 млн. Компания планирует опередить темпы роста рынка в части выручки В 2011 г.. Тем не менее, данная информация нейтральна для акций АФК Системы, так как на долю Медси приходится менее 0,2% консолидированной OIBDA АФК Системы.
- Банки: МДМ Банк вчера объявил о том, что в минувшую пятницу совет директоров банка рекомендовал ежегодному собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2010 г. как по обыкновенным акциям, так и по всем классам привилегированных акций. Уже второй год подряд после слияния с УРСА Банком банк предпочитает не платить годовые дивиденды.
+ Транспорт: Как сообщило вчера агентство “Интерфакс” со ссылкой на министра транспорта Валерия Окулова, импортные пошлины на самолеты вместимостью менее чем 70 мест могут быть обнулены. На текущий момент импортные пошлины составляют 20% стоимости самолета. Если предположить, что планы правительства будут реализованы, это будет благоприятно для Ютэйр, так как компании принадлежат региональные самолеты, которые полностью попадают в эту категорию. Ютэйр не так давно заключила контракт на операционную аренду 20 самолетов ATR, а общая стоимость контракта составила $426 млн.
o Транспорт: Как сообщило вчера агентство “Интерфакс” со ссылкой на неназванный источник в РЖД, РЖД может продать 25% минус 1 акция ТрансКонтейнера до конца 2011 года на аукционе. Мы сомневаемся, что данное намерение реалистично. В текущий момент РЖД участвует в процессе приватизации Первой грузовой компании (ПГК). Как мы ожидаем, она будет завершена в третьем квартале 2011 г. Таким образом, едва ли РЖД может начать одновременную продажу контроля в ТрансКонтейнере, другой своей крупной дочерней компании. Более того, продажа данного пакета потребует одобрения правительства РФ, что может оказаться продолжительным процессом. Ранее компания РЖД заявляла о том, что контроль в ТрансКонтейнере может быть продан в 2012-2013 гг. Мы оцениваем данную новость как нейтральную для компании
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера шел вниз на фоне снижения цен на сырьевые товары, возможно, вызванного фиксацией прибыли по сырьевым товарам. Майские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли вчера 2,1%, а сегодня утром опустились еще на 1,2% до $122,5 за баррель. Индекс ММБВ снизился на 0,6%, индекс РТС потерял 0,5%, а индекс российских депозитарных расписок (RDX) ослаб на 0,7%. Акции Уралкалия на ММВБ подешевели на 2,9%, бумаги Полиметалла подверглись коррекции на 2,7%. Акции ВТБ оказались в лидерах роста, подорожав на 0,5%, бумаги Газпрома повысились на 0,3%. Пытаясь противодействовать сегодняшнему пессимистическому настроению инвесторов, отметим, что МВФ вчера повысил прогноз ВВП для России с 4,5% до 4,8% на 2011 г. и с 4,4% до 4,5% на 2012 г
Мировые рынки: динамика и темы
Развитые рынки акций вчера шли вниз, так как инвесторы фиксировали прибыли по сырьевым товарам, что в свою очередь вызвало снижение котировок производителей сырьевых товаров. Индекс S&P 500 и индекс Euro Stoxx 50 потеряли по 0,3%. Развитые рынки Азии к моменту написания данной заметки снижаются. Индекс Nikkei опустился на 1,7%, а индекс Hang Seng потерял 1,3%. Японский рынок акций находится под давлением, так как страна повысила оценку атомного кризиса с пяти до семи пунктов (как в случае с Чернобылем).
Отраслевая динамика
Лидеры падения: акции нефтегазового, металлургического и энергетического секторов
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM снизился вчера на 0,5% в соответствии с мировыми трендами. Развивающиеся рынки Азии сегодня утром в целом шли вниз, хотя фондовый рынок КНР укрепился на 0,4%. Отметим, что согласно новому докладу МВФ World Economic Outlook высокие цены на нефть и инфляция в странах с развивающейся экономикой пока еще не так высоки, чтобы нанести урон восстановлению мировой экономики
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились падением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,55%, а индекс РТС убавил 0,47%. Лидерами роста стали акции РБК ИС (+2,02%) и бумаги ПИК (+1,21%). В лидерах падения пребывали котировки Иркутскэнерго (-2,81%) и бумаги Уралкалия (-2,69%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов понедельника, на фоне ожиданий разрешения политического конфликта в Ливии, а также снижения прогнозов по экономическому росту США и Японии, упала на $3,62 до уровня $109,19 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае продолжают снижение и теряют в стоимости 1,37%, торгуясь на уровне $108,41 за баррель.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, не смотря на рост в начале торговой сессии, завершились преимущественным снижением основных индексов, которое не превысило 0,5%, и было обеспечено как уменьшением прогноза по экономическому росту страны специалистами МВФ, так и слабостью акций производителей «коммодитиз» на фоне падения стоимости нефти и металлов. Специалисты МВФ вчера сообщили, что прогноз экономического роста США в текущем году, ввиду высокого уровня безработицы и падения доверия потребителей, был снижен с 3% до 2,8%. Прогноз экономического роста Японии при этом также был сокращен с 1,6% до 1,4%. Производитель алюминия Alcoa вчера после завершения основных торгов открыл сезон квартальных отчетностей и сообщил о прибыли на акцию, которая оказалась чуть выше средних прогнозов, однако, продажи не оправдали ожиданий. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Давление на рынки, помимо вчерашних новостей от МВФ, оказывают новости о новом землетрясении в Японии, а также повышении уровня радиационной опасности до максимального со времен трагедии в Чернобыле в 1986 году. Стоимость нефти и металлов перед открытием российских торгов ослабевает.
Сегодня в США из интересных макроэкономических данных можно отметить публикацию сальдо торгового баланса страны в феврале в 16:30 (прогнозируется сужение дефицита с $46,3 млрд до $44 млрд), а также индекс экономического оптимизма IBD за апрель в 18:00 (ожидается увеличение с 43 до 45 пунктов).
В Европе в 10:00 станет известно изменение индекса потребительских цен Германии в марте (прогнозируется рост на 0,5% м/м, как и месяцем ранее), в 12:30 изменение индекса потребительских цен Великобритании в марте (ожидается увеличение на 0,6% м/м после роста на 0,7% периодом ранее) и в 13:00 индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в апреле (прогнозируется снижение с 14,1 до 11,3 пункта).
Публикации каких-либо интересных квартальных отчетностей на сегодня не запланировано.
Индекс ММВБ завершил торги понедельника на уровне 1845 пунктов, ближайшей значимой поддержкой по отношению к которому выступает значение 1820 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов. Наибольшее давление при этом может прийтись на акции нефтяного и металлургического секторов. Не исключено, что сегодняшний день станет отправной точкой достаточно весомого коррекционного снижения, в котором сейчас нуждается перекупленный российский рынок
Коротко
o Телекоммуникации: ГК “Медси” (дочернее предприятие АФК Системы в области оказания медицинских услуг) представила хорошие результаты за 2010 г. по US GAAP: выручка выросла на 24% в годовом сопоставлении до $156,3 млн на фоне роста числа посещений на 11% в годовом сопоставлении и размера среднего чека на 13% в годовом сопоставлении. Рентабельность OIBDA увеличилась с 5% в 2009 г. до 11% в 2010 г. Капиталовложения снизились на 80% в годовом сопоставлении до $5 млн. Чистый убыток сократился в три раза, составив $2,5 млн. Компания планирует опередить темпы роста рынка в части выручки В 2011 г.. Тем не менее, данная информация нейтральна для акций АФК Системы, так как на долю Медси приходится менее 0,2% консолидированной OIBDA АФК Системы.
- Банки: МДМ Банк вчера объявил о том, что в минувшую пятницу совет директоров банка рекомендовал ежегодному собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2010 г. как по обыкновенным акциям, так и по всем классам привилегированных акций. Уже второй год подряд после слияния с УРСА Банком банк предпочитает не платить годовые дивиденды.
+ Транспорт: Как сообщило вчера агентство “Интерфакс” со ссылкой на министра транспорта Валерия Окулова, импортные пошлины на самолеты вместимостью менее чем 70 мест могут быть обнулены. На текущий момент импортные пошлины составляют 20% стоимости самолета. Если предположить, что планы правительства будут реализованы, это будет благоприятно для Ютэйр, так как компании принадлежат региональные самолеты, которые полностью попадают в эту категорию. Ютэйр не так давно заключила контракт на операционную аренду 20 самолетов ATR, а общая стоимость контракта составила $426 млн.
o Транспорт: Как сообщило вчера агентство “Интерфакс” со ссылкой на неназванный источник в РЖД, РЖД может продать 25% минус 1 акция ТрансКонтейнера до конца 2011 года на аукционе. Мы сомневаемся, что данное намерение реалистично. В текущий момент РЖД участвует в процессе приватизации Первой грузовой компании (ПГК). Как мы ожидаем, она будет завершена в третьем квартале 2011 г. Таким образом, едва ли РЖД может начать одновременную продажу контроля в ТрансКонтейнере, другой своей крупной дочерней компании. Более того, продажа данного пакета потребует одобрения правительства РФ, что может оказаться продолжительным процессом. Ранее компания РЖД заявляла о том, что контроль в ТрансКонтейнере может быть продан в 2012-2013 гг. Мы оцениваем данную новость как нейтральную для компании
Российские рынки: динамика и темы
Отечественный рынок акций вчера шел вниз на фоне снижения цен на сырьевые товары, возможно, вызванного фиксацией прибыли по сырьевым товарам. Майские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли вчера 2,1%, а сегодня утром опустились еще на 1,2% до $122,5 за баррель. Индекс ММБВ снизился на 0,6%, индекс РТС потерял 0,5%, а индекс российских депозитарных расписок (RDX) ослаб на 0,7%. Акции Уралкалия на ММВБ подешевели на 2,9%, бумаги Полиметалла подверглись коррекции на 2,7%. Акции ВТБ оказались в лидерах роста, подорожав на 0,5%, бумаги Газпрома повысились на 0,3%. Пытаясь противодействовать сегодняшнему пессимистическому настроению инвесторов, отметим, что МВФ вчера повысил прогноз ВВП для России с 4,5% до 4,8% на 2011 г. и с 4,4% до 4,5% на 2012 г
Мировые рынки: динамика и темы
Развитые рынки акций вчера шли вниз, так как инвесторы фиксировали прибыли по сырьевым товарам, что в свою очередь вызвало снижение котировок производителей сырьевых товаров. Индекс S&P 500 и индекс Euro Stoxx 50 потеряли по 0,3%. Развитые рынки Азии к моменту написания данной заметки снижаются. Индекс Nikkei опустился на 1,7%, а индекс Hang Seng потерял 1,3%. Японский рынок акций находится под давлением, так как страна повысила оценку атомного кризиса с пяти до семи пунктов (как в случае с Чернобылем).
Отраслевая динамика
Лидеры падения: акции нефтегазового, металлургического и энергетического секторов
Развивающиеся рынки: динамика и темы
Индекс MSCI EM снизился вчера на 0,5% в соответствии с мировыми трендами. Развивающиеся рынки Азии сегодня утром в целом шли вниз, хотя фондовый рынок КНР укрепился на 0,4%. Отметим, что согласно новому докладу МВФ World Economic Outlook высокие цены на нефть и инфляция в странах с развивающейся экономикой пока еще не так высоки, чтобы нанести урон восстановлению мировой экономики
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу