14 июня 2011 Финмаркет
Американские фондовые индексы в понедельник демонстрировали восстановление после падения, которым была завершена шестая неделя подряд.
Рынок в первый день недели поддержали новости о сделках по слияниям и поглощениям, а также наиболее низкая оценка стоимости компаний почти за год, что позволило нивелировать негатив, вызванный опасениями замедления темпов экономического развития, сообщило агентство Bloomberg.
"Руководители корпораций позитивнее настроены относительно перспектив развития, чем инвесторы, что мы и смогли наблюдать в сегодняшних сделках, - сказал глава исследовательского подразделения Haverford Trust Тим Хойл. - Люди пришли утром на биржу и увидели хорошие новости".
По итогам торгов в понедельник на 9,5% подорожали акции перестраховщика Transatlantic Holdings Inc. после того, как компания договорилась о сделке стоимостью $3,2 млрд по слиянию с швейцарской Allied World Assurance Company Holdings AG.
Бумаги Timberland Co. взлетели в цене на 44%. VF Corp. купит производителя обуви за $1,8 млрд.
Рыночная стоимость Graham Packaging повысилась на 17% после того, как компания объявила, что получила еще одно предложение по покупке за $1,64 млрд, которое превышает поступившее ранее предложение от Silgan Holdings за $1,45 млрд.
Бумаги Ness Technologies Inc. подорожали на 14% после того, как она согласилась на сделку по продаже Citi Venture Capital International за $307 млн денежными средствами.
В понедельник падение демонстрировали акции энергетических компаний. Подындекс, в расчет которого входят акции генкомпаний, упал на 1,4%.
Июльские фьючерсы на нефть в первый день недели подешевели на 2% - до $97,3 за баррель. При этом в ходе торгов они опускались до минимального значения с 20 мая - $96,13 за баррель.
Котировки акций Chevron упали на 0,7%, Exxon Mobil - на 0,6%.
Рыночная стоимость сырьевых корпораций сократилась на 0,6%. Индикатор Thomson Reuters/Jefferies CRB упал на 1%. Капитализация Freeport-McMoRan Copper Gold Inc. понизилась на 1,2% вслед за падением мировых цен на металлы.
В период с конца апреля по 10 июня падение фондового индикатора Standard & Poor's 500 составило 6,8%, что стало следствием неблагоприятных статистических данных, среди которых неожиданное снижение объема продаж жилья на вторичном рынке, рост уровня безработицы, а также финансовой ситуации в европейском регионе.
Котировки акций General Electric Co. с 17 февраля, когда была зафиксирована максимальная цена в этом году, упали на 15%, снижение Bank of America Corp. за этот же период составило 27%.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос в понедельник на 1,06 пункта (0,01%) - до 11953,0 пункта.
Standard & Poor's 500 повысился на 0,85 пункта (0,07%), составив 1271,83 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 4,04 пункта (0,15%) - до 2639,69 пункта.
Фондовые индексы Азии растут утром во вторник благодаря сильной статистике из КНР, которой удалось нивелировать негатив, связанный с долговым кризисом в Европе, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific с начала сессии поднялся на 1,1% - это самое стремительное повышение индекса за последние две недели. Ранее в ходе торгов индикатор опускался на 0,2% после того, как стало известно, что Standard & Poor's в очередной раз понизило рейтинги Греции и назвало эту страну "наименее заслуживающей предоставления кредитов".
По версии агентства, рейтинги Греции, переживающей глубокий экономический кризис, понизились на три ступени - с "В" до "ССС", при этом прогноз по ним оставлен "негативным".
Как сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР во вторник, объем промышленного производства в Китае увеличился в мае на 13,3%, несмотря на то, что темпы роста показателя сократились по сравнению с 13,4% в апреле, они оказались выше 13,1%, ожидавшихся аналитиками Bloomberg.
При этом потребительские цены в Китае в мае выросли на 5,5%, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем на 0,1 процентного пункта. Тем не менее, темпы роста потребительских цен в КНР совпали с ожиданиями рынка.
Таким образом, рост индекса потребительских цен в Китае в мае стал рекордным за последние 34 месяца.
В январе-мае уровень инфляции в годовом исчислении достиг 5,2%.
Рост отпускных цен промышленных предприятий составил в мае 6,8%, так же как и в апреле. Аналитики ожидали замедления до 6,5%.
"Рынок опасался, что в экономике Китая может начаться резкое замедление темпов роста при все возрастающем повышательном давлении на ставки ЦБ, - отмечает аналитик AMP Capital Investors Надир Наэми. - Вместо этого, показатели роста экономики оказались лучше прогнозов, а инфляция, похоже, наконец-то начинает соответствовать ожиданиям экспертов".
Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,2%. Банк Японии по итогам заседания во вторник сохранил без изменений, на уровне 0-0,1%, базовую процентную ставку, объемы ранее объявленной программы кредитования банковского сектора и фонда выкупа активов сохранены на уровне 30 трлн иен ($366 млрд) и 10 трлн иен ($122 млрд) соответственно.
Решения Банка Японии совпали с ожиданиями рынка.
Вместе с тем, японский ЦБ сообщил о намерении выделить дополнительно 500 млрд иен ($6 млрд) в виде двухлетних кредитов со ставкой 0,1% для борьбы с последствиями катастрофы 11 марта.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.
Гонконгский Shanghai Composite поднялся на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,4%.
Котировки акций Tokyo Electric Power Co. (Tepco) взлетели на 23% после того, как оператор аварийной АЭС в Фукусиме заявил о готовности начать компенсации пострадавшим.
Цена нефти марки WTI снижается в ходе утренних торгов во вторник, колеблется у минимума за месяц на опасения относительно ослабления спроса, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:58 МСК опустилась на $0,12 (0,12%) относительно уровня 13 июня - до $97,18 за баррель.
По итогам торгов в понедельник этот контракт упал в цене на $1,99 (2%) - до $97,3 - минимума с 17 мая.
Как сообщило Государственное статистическое управление КНР во вторник, потребительские цены в Китае в мае выросли на 5,5%, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем на 0,1 процентного пункта. И хотя темпы роста потребительских цен в КНР совпали с ожиданиями рынка, их рост стал рекордным за последние 34 месяца. Инвесторы опасаются, что в результате Народный банк Китая может вновь ужесточить кредитно-денежную политику.
Кроме того, согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg, министерство торговли США может сообщить во вторник, что розничные продажи в стране в мае упали на 0,5% относительно апреля.
"Рынок обеспокоен перспективами экономического роста, - отмечает аналитик Commodity Broking Services Джонатан Барратт. - Макроэкономические данные говорят о том, что нефть должна скорее дешеветь, чем дорожать".
Вместе с тем, сдерживают падение на рынке нефти данные о более заметном, чем ожидалось, росте промпроизводства в КНР. Объем промышленного производства в Китае увеличился в мае на 13,3%, несмотря на то, что темпы роста показателя сократились относительно 13,4% в апреле, они оказались выше 13,1%, ожидавшихся аналитиками Bloomberg.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 МСК поднялась на $0,17 (0,14%) - до $119,27 за баррель. В понедельник этот контракт вырос в цене на $0,32 (0,27%) - до $119,10 за баррель. Более активно торгуемый августовский фьючерс в понедельник прибавил $0,07 (0,06%) и завершил торги на отметке $118,42 за баррель. Во вторник утром этот контракт стоил $118,62, что на $0,2 (0,17%) выше, чем в понедельник
Рынок акций РФ утром подрос вслед за мировыми площадками, индекс ММВБ нацелился на 1700 пунктов
Российский рынок акций после выходных подрос утром во вторник по большинству blue chips вслед за подъемом мировых фондовых площадок на неплохой статистике из Китая; индекс ММВБ вновь нацелился на тестирование рубежа 1700 пунктов после неудачной попытки на минувшей неделе.
К 11:10 МСК индекс ММВБ вырос до 1693,97 пункта (+0,59%), индекс РТС - до 1933,45 пункта (+0,39%), цены большинства "фишек" на биржах повысились в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+0,5%), "Газпрома" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Роснефти" (+0,8%), "Полюс Золото" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,3%), Сбербанка России (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Татнефти" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%).
Подешевели бумаги "Норникеля" (-0,4%).
В США накануне индексы не претерпели существенных изменений, попытки роста на новостях о сделках по слияниям и поглощениям компенсировались снижением акций энергетических компаний.
Июльские фьючерсы на нефть WTI в первый день недели подешевели на 2% - до $97,3 за баррель, в ходе торгов цена падала до минимума с 20 мая - $96,13 за баррель.
В Азии во вторник индексы выросли на статистике из КНР, которой удалось нивелировать негатив, связанный с долговым кризисом в Европе. Также утром во вторник поднимается Европа (индекс FTSE вырос на 0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,9%).
Негативное влияние на Азию в начале торгов оказали новости об очередном понижении агентством Standard & Poor's рейтинга Греции, причем агентство назвало эту страну "наименее заслуживающей предоставления кредитов".
По версии агентства, рейтинги Греции, переживающей глубокий экономический кризис, понизились на три ступени - с "В" до "ССС", при этом прогноз по ним оставлен "негативным".
Между тем, согласно сообщению Государственного статистического управления КНР, опубликованному во вторник, объем промышленного производства в Китае увеличился в мае на 13,3% при прогнозах роста на 13,1%, тогда как в апреле значения показателя равнялось 13,4%.
При этом потребительские цены в Китае в мае выросли на 5,5% в годовом выражении, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем на 0,1 процентного пункта. Тем не менее темпы роста потребительских цен в КНР совпали с ожиданиями рынка.
Таким образом, рост индекса потребительских цен в Китае в мае стал рекордным за последние 34 месяца. В январе-мае уровень инфляции в годовом исчислении достиг 5,2%. Инвесторы опасаются, что в результате Народный банк Китая может вновь ужесточить кредитно-денежную политику.
Рост отпускных цен промышленных предприятий составил в мае 6,8%, так же как и в апреле. Аналитики ожидали замедления до 6,5%.
Банк Японии по итогам заседания во вторник оставил без изменений базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых, объемы ранее объявленной программы кредитования банковского сектора и фонда выкупа активов сохранены на уровне 30 трлн иен ($366 млрд) и 10 трлн иен ($122 млрд) соответственно.
Вместе с тем японский ЦБ сообщил о намерении выделить дополнительно 500 млрд иен ($6 млрд) в виде двухлетних кредитов со ставкой 0,1% для борьбы с последствиями катастрофы 11 марта.
На нефтяном рынке стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $98,11 за баррель (+0,3%), фьючерс на Brent - $118,59 за баррель (+0,15%).
Из статистики, выходящей во вторник, внимания заслуживают данные об изменении потребительских цен в Великобритании в мае (12:30 МСК), данные об объеме розничных продаж в США мае, а также о запасах товаров на складах в апреле (16:30 МСК и 18:00 МСК соответственно).
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg, министерство торговли США может сообщить во вторник, что розничные продажи в стране в мае упали на 0,5% относительно апреля.
Начальник отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрий Лобанов ожидает повышения рынка акций РФ в первой половине дня. Пятничное снижение по мировым фондовым индексам по большей части уже заложено в котировки "голубых фишек", а во вторник наблюдаются признаки улучшения внешнего фона - повышаются азиатские фондовые индексы, фьючерсы на нефть Brent торгуются около $119 за баррель.
Поводом к оживлению на азиатских фондовых площадках могли стать сообщения о запуске японским центробанком программы стимулирования экономики примерно на $6 млрд. Кроме того, данные по промпроизводству в Китае оказались лучше ожиданий, отмечает он.
Между тем сдерживающим фактором для покупателей на рынках акций остаются опасения в отношении долговой нагрузки еврозоны, нашедшие отражение в снижении рейтинга Греции международным рейтинговым агентством Standard & Poor's, о котором было объявлено в понедельник. Во второй половине дня на характер торгов может повлиять статистика - в США ожидается выход данных по розничной торговле и ценам производителей (16:30 МСК).
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников полагает, что снижение рейтинга Греции агентством S&P окажет минимальное влияние на рынок. Гораздо важнее, что нефтяные цены (Вrent) накануне спускались ниже отметки $117,5 за баррель, после чего атака нефтяных "медведей" захлебнулась. Во вторник нефть опять торгуется выше этой отметки, сохраняя потенциал роста до $123 за баррель.
Американский индекс S&P 500 снижался шесть недель подряд - это слишком длительный срок, чтобы, не опасаясь коррекции к падению, открывать "короткие позиции". Хотя рынок США не является полноценным поводырем для российских акций, тем не менее, возвратный ход индекса S&P 500 на отметку 1315 пунктов может серьезно помочь "быкам" достигнуть отметки 1750 пунктов по индексу ММВБ (промежуточная - 1710 пунктов).
Начальник отдела аналитики ГК "Forex Club" Андрей Диргин также полагает, что рост рынка до уровня 1750 пунктов по индексу ММВБ возможен.
Ситуация на мировых фондовых площадках продолжает оставаться неопределенной. Очередное негативное рейтинговое действие в отношении Греции и продолжающийся рост инфляции стали сигналом к ужесточению кредитно-денежной политики. Российский рынок остается под давлением мировых новостей, но надежда на рост есть. Иностранные фонды наращивают инвестиции в российские бумаги, а нефть продолжает торговаться у исторических максимумов.
Восстановление американской экономики продолжает оставаться неустойчивым, и пока что инвесторы за океаном больше настроены на продажи на фоне отсутствия точек для роста в преддверии окончания второго раунда политики количественного смягчения в США.
Вместе с тем А.Диргин считает, что на текущей неделе российские рынки могут прибавить в цене, индекс ММВБ может подняться до 1750 пунктов, так как в мире растет аппетит к подешевевшим российским акциям. Так, за неделю до 8 июня фонды, ориентированные на Россию, вложили $3,2 млн, что может стать сигналом для дальнейших покупок "дешевых" российских бумаг. В среднесрочной перспективе у инвесторов стабильным спросом будут пользоваться наиболее ликвидные российские бумаги - "Газпром", Сбербанк, "Транснефть". Также в преддверии роста объемов госинвестиций в инфраструктурные проекты не исключен рост интереса к бумагам "Мостотреста", девелоперов "Группа ЛСР" и "Группа компаний ПИК".
В свою очередь, аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев считает, что сохраняются краткосрочные перспективы подняться выше 1700 пунктов по индексу ММВБ.
За время удлиненных выходных в России ситуация на мировых площадках не претерпела значительных изменений. Пятничное падение американского рынка акций, судя по текущей динамике фьючерсов на S&P 500, обещает быть полностью выкупленным. Новость о снижении агентством S&P кредитного рейтинга Греции еще на 3 ступени осталась практически проигнорированной, а в вышедших статданных по Китаю инвесторы предпочитают видеть только позитив - высокие темпы роста промпроизводства.
В условиях замедления темпов посткризисного восстановления экономики в странах Запада и повторного сползания в рецессию Японии позитивные данные по Китаю являются, пожалуй, единственной новостью, способной вернуть оптимизм на финансовые рынки. Хотя комбинация продолжающегося роста потребительских цен при сохраняющихся на достаточно высоком уровне темпах производственной активности свидетельствуют о высоких рисках продолжения ужесточения монетарной политики Народным банком Китая. Вероятно, что следующий шаг в этом направлении будет сделан уже до конца июня.
Тем не менее С.Клещев продолжает смотреть на перспективы российского рынка акций в краткосрочной перспективе с оптимизмом, считая возможным в ближайшее время подъем по индексу ММВБ к отметке 1715 пунктов. Главным событием недели станет Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Это событие не только является прекрасной возможностью для России вновь презентовать себя западным инвесторам, но и отличной площадкой для объявления о новых крупных сделках и совместных проектах. В ожидании форума международные инвесторы будут благожелательно относиться к российским "фишкам", считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник выросли акции "Мосэнерго" (+3,1%), "ВСМПО-Ависма" (+2,2%), "ТГК-9" (+2,2%), "ОГК-4" (+2,1%), "АвтоВАЗа" (+1,8%), "Магнита" (+1,4%).
Подешевели бумаги "Мосэнергосбыта" (-1%), "МРСК Центра и Приволжья" (-0,7%), "Седьмого континента" (-0,5%), "ОГК-5" (-0,3%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,661 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $42,44 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 5 млрд рублей.
Доллар и евро незначительно выросли на ММВБ утром во вторник
Доллар США и евро незначительно выросли на ММВБ в утренние часы торгов во вторник на фоне падения мировых цен на нефть, зафиксированного 10 и 13 июня. Таким образом, рубль незначительно снизился к бивалютной корзине.
Курс доллара составил 27,894 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск во вторник, на 5,65 копейки выше уровня предыдущего закрытия и на 10,33 копейки выше официального курса. Курс евро в этот момент составлял 40,3375 руб./EUR1, прибавив 6 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы и примерно на 10,77 копейки выше текущего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом плюсе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,49 рубля, т.е. на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Средневзвешенный курс доллара немного вырос по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом этой сессии стал курс 27,8984 руб./$1, что на 8,01 копейки выше по сравнению с уровнем, сформировавшемся к этому времени в пятницу. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 10,82 копейки.
По мнению экспертов, незначительное снижение курса рубля к бивалютной корзине вызвано снижением мировых цен на нефть, отмечавшимся в пятницу и понедельник, в результате которого котировки августовского фьючерса на сорт WTI опустились ниже $98 за баррель.
Вместе с тем во вторник утром ситуация на мировых фондовых и товарных рынках стала улучшаться после публикации сильной статистики из Китая, спровоцировавшей самый заметный за последние две недели рост на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР во вторник, объем промышленного производства в Китае увеличился в мае на 13,3%. Несмотря на то, что темпы роста показателя сократились по сравнению с 13,4% в апреле, они оказались выше 13,1%, ожидавшихся аналитиками.
При этом потребительские цены в Китае в мае выросли на 5,5% в годовом выражении, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем на 0,1 процентного пункта. Тем не менее, темпы роста потребительских цен в КНР совпали с ожиданиями рынка. Таким образом, рост индекса потребительских цен в Китае в мае стал рекордным за последние 34 месяца. В январе-мае уровень инфляции в годовом исчислении достиг 5,2%.
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник будут колебаться в рамках бокового тренда
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник будут колебаться в рамках бокового тренда на фоне разнонаправленных внутренних и внешних факторов.
С одной стороны, позитивным фактором, подталкивающим цены рублевых корпоративных облигаций вверх, будет рост мировых фондовых и товарных рынков благодаря сильной статистике из КНР. Объем промышленного производства в Китае увеличился в мае на 13,3%. При этом потребительские цены в Китае в мае выросли на 5,5% в годовом выражении, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем на 0,1 процентного пункта. Тем не менее, темпы роста потребительских цен в КНР совпали с ожиданиями рынка.
С другой стороны, сдерживать активность покупателей будет наметившаяся тенденция к снижению рублевой ликвидности, которая сокращается в течение двух дней. По состоянию на утро вторника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 61,1 млрд рублей и составил 881,5 млрд рублей. Остатки на корсчетах увеличились на 24,5 млрд рублей, составив 518,8 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России снизились на 85,6 млрд рублей - до 362,7 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 289,4 млрд рублей.
Торговая активность в пятницу существенно снизилась и оставалась на уровне средних показателей, при этом цены рублевых корпоративных облигаций немного выросли на фоне достаточного объема свободных денежных средств в банковском секторе. Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 июня вырос на 0,03% и составил 109,30 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,06%, составив в пятницу 304,37 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "РЖД-18" (+1,10%), "Сибметинвест-2" (+1,04%), "Стройтрансгаз-2" (+0,87%), "Мосэнерго-3" (+0,86%), "Газпром нефть-10" (+0,57%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "Глобэкс БО-3" (-1,23%), "Промтрактор-3" (-1,04%), "Почта России-1" (-0,65%), "ТМК БО-1" (-0,45%), "Россельхозбанк БО-6" (-0,29%).
Из корпоративных событий можно выделить, что ОАО "НК "Альянс" определило ставку 1-го купона облигаций 6-й серии в размере 8,85% годовых по итогам book building. Сбор заявок инвесторов на покупку этих бондов проходил в пятницу с 11:00 мск до 15:00 мск. По 10-летним облигациям была объявлена 5-летняя оферта. Размещение на ФБ ММВБ запланировано на 17 июня.
ООО "Сэтл Групп" продлило период приема заявок инвесторов на покупку биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей до 15:00 мск 24 июня. Ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций при открытии книги заявок 30 мая был установлен в диапазоне 12-12,7% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте на уровне 12,36-13,1%. Как сообщалось ранее, ФБ ММВБ зарегистрировала этот выпуск облигаций 23 ноября 2010 года. Долговые обязательства будут обеспечены поручительством ООО "Сэтл Сити", ООО "Центр развития проектов "Петербургская недвижимость" и ООО "Пальмира".
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" потратило около 21,779 млрд рублей на выкуп находящихся в обращении биржевых облигаций шести серий. В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации 1-й, 3-й, 6-й и 8-й серий.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынок в первый день недели поддержали новости о сделках по слияниям и поглощениям, а также наиболее низкая оценка стоимости компаний почти за год, что позволило нивелировать негатив, вызванный опасениями замедления темпов экономического развития, сообщило агентство Bloomberg.
"Руководители корпораций позитивнее настроены относительно перспектив развития, чем инвесторы, что мы и смогли наблюдать в сегодняшних сделках, - сказал глава исследовательского подразделения Haverford Trust Тим Хойл. - Люди пришли утром на биржу и увидели хорошие новости".
По итогам торгов в понедельник на 9,5% подорожали акции перестраховщика Transatlantic Holdings Inc. после того, как компания договорилась о сделке стоимостью $3,2 млрд по слиянию с швейцарской Allied World Assurance Company Holdings AG.
Бумаги Timberland Co. взлетели в цене на 44%. VF Corp. купит производителя обуви за $1,8 млрд.
Рыночная стоимость Graham Packaging повысилась на 17% после того, как компания объявила, что получила еще одно предложение по покупке за $1,64 млрд, которое превышает поступившее ранее предложение от Silgan Holdings за $1,45 млрд.
Бумаги Ness Technologies Inc. подорожали на 14% после того, как она согласилась на сделку по продаже Citi Venture Capital International за $307 млн денежными средствами.
В понедельник падение демонстрировали акции энергетических компаний. Подындекс, в расчет которого входят акции генкомпаний, упал на 1,4%.
Июльские фьючерсы на нефть в первый день недели подешевели на 2% - до $97,3 за баррель. При этом в ходе торгов они опускались до минимального значения с 20 мая - $96,13 за баррель.
Котировки акций Chevron упали на 0,7%, Exxon Mobil - на 0,6%.
Рыночная стоимость сырьевых корпораций сократилась на 0,6%. Индикатор Thomson Reuters/Jefferies CRB упал на 1%. Капитализация Freeport-McMoRan Copper Gold Inc. понизилась на 1,2% вслед за падением мировых цен на металлы.
В период с конца апреля по 10 июня падение фондового индикатора Standard & Poor's 500 составило 6,8%, что стало следствием неблагоприятных статистических данных, среди которых неожиданное снижение объема продаж жилья на вторичном рынке, рост уровня безработицы, а также финансовой ситуации в европейском регионе.
Котировки акций General Electric Co. с 17 февраля, когда была зафиксирована максимальная цена в этом году, упали на 15%, снижение Bank of America Corp. за этот же период составило 27%.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос в понедельник на 1,06 пункта (0,01%) - до 11953,0 пункта.
Standard & Poor's 500 повысился на 0,85 пункта (0,07%), составив 1271,83 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite снизилось на 4,04 пункта (0,15%) - до 2639,69 пункта.
Фондовые индексы Азии растут утром во вторник благодаря сильной статистике из КНР, которой удалось нивелировать негатив, связанный с долговым кризисом в Европе, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific с начала сессии поднялся на 1,1% - это самое стремительное повышение индекса за последние две недели. Ранее в ходе торгов индикатор опускался на 0,2% после того, как стало известно, что Standard & Poor's в очередной раз понизило рейтинги Греции и назвало эту страну "наименее заслуживающей предоставления кредитов".
По версии агентства, рейтинги Греции, переживающей глубокий экономический кризис, понизились на три ступени - с "В" до "ССС", при этом прогноз по ним оставлен "негативным".
Как сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР во вторник, объем промышленного производства в Китае увеличился в мае на 13,3%, несмотря на то, что темпы роста показателя сократились по сравнению с 13,4% в апреле, они оказались выше 13,1%, ожидавшихся аналитиками Bloomberg.
При этом потребительские цены в Китае в мае выросли на 5,5%, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем на 0,1 процентного пункта. Тем не менее, темпы роста потребительских цен в КНР совпали с ожиданиями рынка.
Таким образом, рост индекса потребительских цен в Китае в мае стал рекордным за последние 34 месяца.
В январе-мае уровень инфляции в годовом исчислении достиг 5,2%.
Рост отпускных цен промышленных предприятий составил в мае 6,8%, так же как и в апреле. Аналитики ожидали замедления до 6,5%.
"Рынок опасался, что в экономике Китая может начаться резкое замедление темпов роста при все возрастающем повышательном давлении на ставки ЦБ, - отмечает аналитик AMP Capital Investors Надир Наэми. - Вместо этого, показатели роста экономики оказались лучше прогнозов, а инфляция, похоже, наконец-то начинает соответствовать ожиданиям экспертов".
Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,2%. Банк Японии по итогам заседания во вторник сохранил без изменений, на уровне 0-0,1%, базовую процентную ставку, объемы ранее объявленной программы кредитования банковского сектора и фонда выкупа активов сохранены на уровне 30 трлн иен ($366 млрд) и 10 трлн иен ($122 млрд) соответственно.
Решения Банка Японии совпали с ожиданиями рынка.
Вместе с тем, японский ЦБ сообщил о намерении выделить дополнительно 500 млрд иен ($6 млрд) в виде двухлетних кредитов со ставкой 0,1% для борьбы с последствиями катастрофы 11 марта.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.
Гонконгский Shanghai Composite поднялся на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,4%.
Котировки акций Tokyo Electric Power Co. (Tepco) взлетели на 23% после того, как оператор аварийной АЭС в Фукусиме заявил о готовности начать компенсации пострадавшим.
Цена нефти марки WTI снижается в ходе утренних торгов во вторник, колеблется у минимума за месяц на опасения относительно ослабления спроса, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:58 МСК опустилась на $0,12 (0,12%) относительно уровня 13 июня - до $97,18 за баррель.
По итогам торгов в понедельник этот контракт упал в цене на $1,99 (2%) - до $97,3 - минимума с 17 мая.
Как сообщило Государственное статистическое управление КНР во вторник, потребительские цены в Китае в мае выросли на 5,5%, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем на 0,1 процентного пункта. И хотя темпы роста потребительских цен в КНР совпали с ожиданиями рынка, их рост стал рекордным за последние 34 месяца. Инвесторы опасаются, что в результате Народный банк Китая может вновь ужесточить кредитно-денежную политику.
Кроме того, согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg, министерство торговли США может сообщить во вторник, что розничные продажи в стране в мае упали на 0,5% относительно апреля.
"Рынок обеспокоен перспективами экономического роста, - отмечает аналитик Commodity Broking Services Джонатан Барратт. - Макроэкономические данные говорят о том, что нефть должна скорее дешеветь, чем дорожать".
Вместе с тем, сдерживают падение на рынке нефти данные о более заметном, чем ожидалось, росте промпроизводства в КНР. Объем промышленного производства в Китае увеличился в мае на 13,3%, несмотря на то, что темпы роста показателя сократились относительно 13,4% в апреле, они оказались выше 13,1%, ожидавшихся аналитиками Bloomberg.
Котировка фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 8:55 МСК поднялась на $0,17 (0,14%) - до $119,27 за баррель. В понедельник этот контракт вырос в цене на $0,32 (0,27%) - до $119,10 за баррель. Более активно торгуемый августовский фьючерс в понедельник прибавил $0,07 (0,06%) и завершил торги на отметке $118,42 за баррель. Во вторник утром этот контракт стоил $118,62, что на $0,2 (0,17%) выше, чем в понедельник
Рынок акций РФ утром подрос вслед за мировыми площадками, индекс ММВБ нацелился на 1700 пунктов
Российский рынок акций после выходных подрос утром во вторник по большинству blue chips вслед за подъемом мировых фондовых площадок на неплохой статистике из Китая; индекс ММВБ вновь нацелился на тестирование рубежа 1700 пунктов после неудачной попытки на минувшей неделе.
К 11:10 МСК индекс ММВБ вырос до 1693,97 пункта (+0,59%), индекс РТС - до 1933,45 пункта (+0,39%), цены большинства "фишек" на биржах повысились в пределах 1%.
На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+0,5%), "Газпрома" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Роснефти" (+0,8%), "Полюс Золото" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,3%), Сбербанка России (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "Татнефти" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%).
Подешевели бумаги "Норникеля" (-0,4%).
В США накануне индексы не претерпели существенных изменений, попытки роста на новостях о сделках по слияниям и поглощениям компенсировались снижением акций энергетических компаний.
Июльские фьючерсы на нефть WTI в первый день недели подешевели на 2% - до $97,3 за баррель, в ходе торгов цена падала до минимума с 20 мая - $96,13 за баррель.
В Азии во вторник индексы выросли на статистике из КНР, которой удалось нивелировать негатив, связанный с долговым кризисом в Европе. Также утром во вторник поднимается Европа (индекс FTSE вырос на 0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,9%).
Негативное влияние на Азию в начале торгов оказали новости об очередном понижении агентством Standard & Poor's рейтинга Греции, причем агентство назвало эту страну "наименее заслуживающей предоставления кредитов".
По версии агентства, рейтинги Греции, переживающей глубокий экономический кризис, понизились на три ступени - с "В" до "ССС", при этом прогноз по ним оставлен "негативным".
Между тем, согласно сообщению Государственного статистического управления КНР, опубликованному во вторник, объем промышленного производства в Китае увеличился в мае на 13,3% при прогнозах роста на 13,1%, тогда как в апреле значения показателя равнялось 13,4%.
При этом потребительские цены в Китае в мае выросли на 5,5% в годовом выражении, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем на 0,1 процентного пункта. Тем не менее темпы роста потребительских цен в КНР совпали с ожиданиями рынка.
Таким образом, рост индекса потребительских цен в Китае в мае стал рекордным за последние 34 месяца. В январе-мае уровень инфляции в годовом исчислении достиг 5,2%. Инвесторы опасаются, что в результате Народный банк Китая может вновь ужесточить кредитно-денежную политику.
Рост отпускных цен промышленных предприятий составил в мае 6,8%, так же как и в апреле. Аналитики ожидали замедления до 6,5%.
Банк Японии по итогам заседания во вторник оставил без изменений базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых, объемы ранее объявленной программы кредитования банковского сектора и фонда выкупа активов сохранены на уровне 30 трлн иен ($366 млрд) и 10 трлн иен ($122 млрд) соответственно.
Вместе с тем японский ЦБ сообщил о намерении выделить дополнительно 500 млрд иен ($6 млрд) в виде двухлетних кредитов со ставкой 0,1% для борьбы с последствиями катастрофы 11 марта.
На нефтяном рынке стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $98,11 за баррель (+0,3%), фьючерс на Brent - $118,59 за баррель (+0,15%).
Из статистики, выходящей во вторник, внимания заслуживают данные об изменении потребительских цен в Великобритании в мае (12:30 МСК), данные об объеме розничных продаж в США мае, а также о запасах товаров на складах в апреле (16:30 МСК и 18:00 МСК соответственно).
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Bloomberg, министерство торговли США может сообщить во вторник, что розничные продажи в стране в мае упали на 0,5% относительно апреля.
Начальник отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрий Лобанов ожидает повышения рынка акций РФ в первой половине дня. Пятничное снижение по мировым фондовым индексам по большей части уже заложено в котировки "голубых фишек", а во вторник наблюдаются признаки улучшения внешнего фона - повышаются азиатские фондовые индексы, фьючерсы на нефть Brent торгуются около $119 за баррель.
Поводом к оживлению на азиатских фондовых площадках могли стать сообщения о запуске японским центробанком программы стимулирования экономики примерно на $6 млрд. Кроме того, данные по промпроизводству в Китае оказались лучше ожиданий, отмечает он.
Между тем сдерживающим фактором для покупателей на рынках акций остаются опасения в отношении долговой нагрузки еврозоны, нашедшие отражение в снижении рейтинга Греции международным рейтинговым агентством Standard & Poor's, о котором было объявлено в понедельник. Во второй половине дня на характер торгов может повлиять статистика - в США ожидается выход данных по розничной торговле и ценам производителей (16:30 МСК).
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников полагает, что снижение рейтинга Греции агентством S&P окажет минимальное влияние на рынок. Гораздо важнее, что нефтяные цены (Вrent) накануне спускались ниже отметки $117,5 за баррель, после чего атака нефтяных "медведей" захлебнулась. Во вторник нефть опять торгуется выше этой отметки, сохраняя потенциал роста до $123 за баррель.
Американский индекс S&P 500 снижался шесть недель подряд - это слишком длительный срок, чтобы, не опасаясь коррекции к падению, открывать "короткие позиции". Хотя рынок США не является полноценным поводырем для российских акций, тем не менее, возвратный ход индекса S&P 500 на отметку 1315 пунктов может серьезно помочь "быкам" достигнуть отметки 1750 пунктов по индексу ММВБ (промежуточная - 1710 пунктов).
Начальник отдела аналитики ГК "Forex Club" Андрей Диргин также полагает, что рост рынка до уровня 1750 пунктов по индексу ММВБ возможен.
Ситуация на мировых фондовых площадках продолжает оставаться неопределенной. Очередное негативное рейтинговое действие в отношении Греции и продолжающийся рост инфляции стали сигналом к ужесточению кредитно-денежной политики. Российский рынок остается под давлением мировых новостей, но надежда на рост есть. Иностранные фонды наращивают инвестиции в российские бумаги, а нефть продолжает торговаться у исторических максимумов.
Восстановление американской экономики продолжает оставаться неустойчивым, и пока что инвесторы за океаном больше настроены на продажи на фоне отсутствия точек для роста в преддверии окончания второго раунда политики количественного смягчения в США.
Вместе с тем А.Диргин считает, что на текущей неделе российские рынки могут прибавить в цене, индекс ММВБ может подняться до 1750 пунктов, так как в мире растет аппетит к подешевевшим российским акциям. Так, за неделю до 8 июня фонды, ориентированные на Россию, вложили $3,2 млн, что может стать сигналом для дальнейших покупок "дешевых" российских бумаг. В среднесрочной перспективе у инвесторов стабильным спросом будут пользоваться наиболее ликвидные российские бумаги - "Газпром", Сбербанк, "Транснефть". Также в преддверии роста объемов госинвестиций в инфраструктурные проекты не исключен рост интереса к бумагам "Мостотреста", девелоперов "Группа ЛСР" и "Группа компаний ПИК".
В свою очередь, аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев считает, что сохраняются краткосрочные перспективы подняться выше 1700 пунктов по индексу ММВБ.
За время удлиненных выходных в России ситуация на мировых площадках не претерпела значительных изменений. Пятничное падение американского рынка акций, судя по текущей динамике фьючерсов на S&P 500, обещает быть полностью выкупленным. Новость о снижении агентством S&P кредитного рейтинга Греции еще на 3 ступени осталась практически проигнорированной, а в вышедших статданных по Китаю инвесторы предпочитают видеть только позитив - высокие темпы роста промпроизводства.
В условиях замедления темпов посткризисного восстановления экономики в странах Запада и повторного сползания в рецессию Японии позитивные данные по Китаю являются, пожалуй, единственной новостью, способной вернуть оптимизм на финансовые рынки. Хотя комбинация продолжающегося роста потребительских цен при сохраняющихся на достаточно высоком уровне темпах производственной активности свидетельствуют о высоких рисках продолжения ужесточения монетарной политики Народным банком Китая. Вероятно, что следующий шаг в этом направлении будет сделан уже до конца июня.
Тем не менее С.Клещев продолжает смотреть на перспективы российского рынка акций в краткосрочной перспективе с оптимизмом, считая возможным в ближайшее время подъем по индексу ММВБ к отметке 1715 пунктов. Главным событием недели станет Международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Это событие не только является прекрасной возможностью для России вновь презентовать себя западным инвесторам, но и отличной площадкой для объявления о новых крупных сделках и совместных проектах. В ожидании форума международные инвесторы будут благожелательно относиться к российским "фишкам", считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром во вторник выросли акции "Мосэнерго" (+3,1%), "ВСМПО-Ависма" (+2,2%), "ТГК-9" (+2,2%), "ОГК-4" (+2,1%), "АвтоВАЗа" (+1,8%), "Магнита" (+1,4%).
Подешевели бумаги "Мосэнергосбыта" (-1%), "МРСК Центра и Приволжья" (-0,7%), "Седьмого континента" (-0,5%), "ОГК-5" (-0,3%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,661 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $42,44 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 5 млрд рублей.
Доллар и евро незначительно выросли на ММВБ утром во вторник
Доллар США и евро незначительно выросли на ММВБ в утренние часы торгов во вторник на фоне падения мировых цен на нефть, зафиксированного 10 и 13 июня. Таким образом, рубль незначительно снизился к бивалютной корзине.
Курс доллара составил 27,894 руб./$1 на ММВБ в 11:30 мск во вторник, на 5,65 копейки выше уровня предыдущего закрытия и на 10,33 копейки выше официального курса. Курс евро в этот момент составлял 40,3375 руб./EUR1, прибавив 6 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы и примерно на 10,77 копейки выше текущего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом плюсе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,49 рубля, т.е. на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Средневзвешенный курс доллара немного вырос по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день). Итогом этой сессии стал курс 27,8984 руб./$1, что на 8,01 копейки выше по сравнению с уровнем, сформировавшемся к этому времени в пятницу. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 10,82 копейки.
По мнению экспертов, незначительное снижение курса рубля к бивалютной корзине вызвано снижением мировых цен на нефть, отмечавшимся в пятницу и понедельник, в результате которого котировки августовского фьючерса на сорт WTI опустились ниже $98 за баррель.
Вместе с тем во вторник утром ситуация на мировых фондовых и товарных рынках стала улучшаться после публикации сильной статистики из Китая, спровоцировавшей самый заметный за последние две недели рост на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР во вторник, объем промышленного производства в Китае увеличился в мае на 13,3%. Несмотря на то, что темпы роста показателя сократились по сравнению с 13,4% в апреле, они оказались выше 13,1%, ожидавшихся аналитиками.
При этом потребительские цены в Китае в мае выросли на 5,5% в годовом выражении, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем на 0,1 процентного пункта. Тем не менее, темпы роста потребительских цен в КНР совпали с ожиданиями рынка. Таким образом, рост индекса потребительских цен в Китае в мае стал рекордным за последние 34 месяца. В январе-мае уровень инфляции в годовом исчислении достиг 5,2%.
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник будут колебаться в рамках бокового тренда
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник будут колебаться в рамках бокового тренда на фоне разнонаправленных внутренних и внешних факторов.
С одной стороны, позитивным фактором, подталкивающим цены рублевых корпоративных облигаций вверх, будет рост мировых фондовых и товарных рынков благодаря сильной статистике из КНР. Объем промышленного производства в Китае увеличился в мае на 13,3%. При этом потребительские цены в Китае в мае выросли на 5,5% в годовом выражении, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем на 0,1 процентного пункта. Тем не менее, темпы роста потребительских цен в КНР совпали с ожиданиями рынка.
С другой стороны, сдерживать активность покупателей будет наметившаяся тенденция к снижению рублевой ликвидности, которая сокращается в течение двух дней. По состоянию на утро вторника объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 61,1 млрд рублей и составил 881,5 млрд рублей. Остатки на корсчетах увеличились на 24,5 млрд рублей, составив 518,8 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России снизились на 85,6 млрд рублей - до 362,7 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 289,4 млрд рублей.
Торговая активность в пятницу существенно снизилась и оставалась на уровне средних показателей, при этом цены рублевых корпоративных облигаций немного выросли на фоне достаточного объема свободных денежных средств в банковском секторе. Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 июня вырос на 0,03% и составил 109,30 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,06%, составив в пятницу 304,37 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "РЖД-18" (+1,10%), "Сибметинвест-2" (+1,04%), "Стройтрансгаз-2" (+0,87%), "Мосэнерго-3" (+0,86%), "Газпром нефть-10" (+0,57%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "Глобэкс БО-3" (-1,23%), "Промтрактор-3" (-1,04%), "Почта России-1" (-0,65%), "ТМК БО-1" (-0,45%), "Россельхозбанк БО-6" (-0,29%).
Из корпоративных событий можно выделить, что ОАО "НК "Альянс" определило ставку 1-го купона облигаций 6-й серии в размере 8,85% годовых по итогам book building. Сбор заявок инвесторов на покупку этих бондов проходил в пятницу с 11:00 мск до 15:00 мск. По 10-летним облигациям была объявлена 5-летняя оферта. Размещение на ФБ ММВБ запланировано на 17 июня.
ООО "Сэтл Групп" продлило период приема заявок инвесторов на покупку биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей до 15:00 мск 24 июня. Ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций при открытии книги заявок 30 мая был установлен в диапазоне 12-12,7% годовых, что соответствует доходности к 1,5-летней оферте на уровне 12,36-13,1%. Как сообщалось ранее, ФБ ММВБ зарегистрировала этот выпуск облигаций 23 ноября 2010 года. Долговые обязательства будут обеспечены поручительством ООО "Сэтл Сити", ООО "Центр развития проектов "Петербургская недвижимость" и ООО "Пальмира".
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" потратило около 21,779 млрд рублей на выкуп находящихся в обращении биржевых облигаций шести серий. В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации 1-й, 3-й, 6-й и 8-й серий.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу