16 июня 2011 Финмаркет
Фондовые рынки США завершили торги в среду снижением, индекс Standard Poor's 500 прервал двухдневное ралли после того, как стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing упал до минимума с ноября прошлого года, сообщило агентство Bloomberg.
Значение индекса Empire Manufacturing, рассчитываемого Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, составило в июне минус 7,8 пункта по сравнению с 11,9 пункта в мае. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя до 12 пунктов. Значения индекса выше нуля говорят о продолжении роста производственной активности, а ниже нуля - о спаде.
Кроме того, объем промышленного производства в США в мае вырос на 0,1%, тогда как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения этого показателя на 0,2%.
Ранее негативом для рынка стало известие о том, что министры финансов ЕС во вторник не смогли согласовать план поддержки Греции и решили провести еще одно заседание по этому вопросу 19 июня. Германия возглавляет лагерь, настаивающий на том, что держатели греческих гособлигаций должны взять часть убытков на себя, в то время как Европейский центральный банк и Франция уверены в том, что подобное решение может быть расценено миром как первый дефолт суверенного эмитента в еврозоне.
Standard Poor's в понедельник понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции до худшего уровня в мире, сохранив при этом "негативный" прогноз.
Накануне фондовый индекс Standard Poor's 500 поднялся максимальными с 20 апреля темпами на фоне хороших данных о росте розничных продаж в США и объеме промпроизводства в КНР.
В целом SP 500 и Dow Jones Industrial Average по итогам прошлой недели снизились в шестой раз подряд, что является худшим результатом для них с 2008 и 2002 года соответственно. Падение по итогам среды ставит под угрозу завершение этого года приростом для индикатора SP 500.
"Игроки на рынке сначала будут продавать, а вопросами начнут задаваться после, - отмечает аналитик Janney Montgomery Scott Марк Лускини. - Последние данные опять укрепляют негативное впечатление от ситуации в экономике. Пока мы не получим один-два позитивных сигнала, рынок будет испытывать понижательное давление".
Стоимость акций Caterpillar Inc., крупнейшего в мире производителя строительного оборудования, снизилась на 2,3%.
Цена акций J.C. Penney опустилась на 3,5%. Аналитики Morgan Stanley полагают, что прибыль третьей по величине сети универмагов может сократиться на фоне уменьшения доли рынка компании, а также невозможности повышать цены в условиях неблагоприятной макроэкономической обстановки.
Бумаги Wells Fargo Co. и Bank of America Corp. подешевели на 1,7% и 2,8% соответственно, опустившись в цене вслед за котировками европейских банков. Капитализация Morgan Chase упала на 2,2%.
Рыночная стоимость Chevron и Exxon Mobil снизилась на 2,2% и 2,1% соответственно. Котировки акций Alcoa опустились на 2,9%.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду упал на 178,84 пункта (1,48%) - до 11897,3 пункта.
Standard Poor's 500 снизился на 22,45 пункта (1,74%), составив 1265,42 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 47,26 пункта (1,76%) - до 2631,46 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются с утра в четверг, приближаясь к минимуму с марта и завершая в минусе уже седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось даже после банкротства Lehman Brothers осенью 2008 года, сообщает агентство Bloomberg.
Инвесторы отреагировали на всеобщую забастовку в Греции и разочаровывающие статданные из США.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал с открытия сессии на 1,5% - до минимальных с 21 марта 130,61 пункта.
"Инвесторы все еще видят кошмары о событиях 2008 года, и никто не хочет их повторения. Европа потенциально может дать толчок еще одному мировому кредитному кризису, что вызывает серьезнейшие опасения", - заявил Прасад Паткар из Platypus Asset Management.
В среду в Греции началась 24-часовая всеобщая забастовка, и, по данным The Wall Street Journal, премьер-министр страны Георгиос Папандреу пообещал сформировать новое правительство в четверг. Предполагается, что в ближайшее время своего поста лишится министр финансов Георгиос Папаконстантину - одна из ключевых фигур на переговорах с Евросоюзом о дальнейшей помощи Греции.
Объем промышленного производства США вырос в мае, но подъем был небольшим - 0,1%, так как автомобилестроение снова показало уменьшение выпуска из-за проблем с поставками после землетрясения в Японии. Экономисты в среднем ожидали роста промпроизводства на 0,2%.
Между тем на рынках также сохраняются опасения очередного витка ужесточения денежно-кредитной политики Китая. На этом фоне акции Agricultural Bank of China Ltd. подешевели на 2%, а японского брокера Nomura - на 1,3%.
Стоимость ценных бумаг производителя сумок и чемоданов Samsonite International SA обвалилась на 9,5% на дебютных торгах в Гонконге после IPO, принесшего компании $1,25 млрд.
Цена бумаг гонконгской Li Fung - поставщика игрушек и одежды для международных ритейлеров, включая Wal-Mart и Target, уменьшилась на 2,8% в связи с растущей вероятностью дефолта Греции.
Котировки акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 1,6% после снижения цен на металлы и нефть.
Цена нефти марки WTI растет в ходе утренних торгов в четверг, поднимаясь с зафиксированного накануне минимума за 4 месяца, поскольку инвесторы сочли 4,6%-ное падение по итогам торгов в среду чрезмерным, сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, поддержку рынку оказывают ожидания роста спроса на нефть в КНР.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:05 МСК выросла на $0,51 (0,54%) относительно уровня 15 июня - до $95,32 за баррель.
В среду этот фьючерс упал в цене на $4,56 (4,6%) - до $94,81 за баррель - минимума с 22 февраля. При этом темпы падения цены стали максимальными с 11 мая.
В результате, отмечает аналитик Commodity Broking Services Джонатан Барратт, стоимость нефти снизилась "к нижней границе ценового коридора". "Рынок уже опускался до этого уровня пару раз, и всякий раз мы наблюдали отскок", - заявил эксперт.
Нефть марки WTI торгуется в диапазоне от $93,57 до $113,93 за баррель с 22 февраля, когда ливийский лидер Муамар Кададфи заявил, что будет бороться с повстанцами "до последней капли крови".
В третьем квартале КНР может потребоваться дополнительно порядка 1 млн тонн дизельного топлива в месяц, чтобы местные электростанции могли обеспечить страну необходимым объемом электроэнергии. При этом, семь крупных НПЗ, которые в общей сложности могут поставлять на рынок порядка 35,25 млн тонн дизельного топлива в год, будут закрыты для проведения планового обслуживания.
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 МСК поднялась на $0,99 (0,88%) - до $114 за баррель.
В среду этот контракт опустился в цене на $6,34 (5,3%) - до $113,01
Рынок акций РФ утром скатился к 1660 пунктам по индексу ММВБ вслед за миром, выросли АвтоВАЗ и Ростелеком
Российский рынок акций утром в четверг скатился в район 1660 пунктов по индексу ММВБ, отыгрывая негативную динамику мировых фондовых и сырьевых площадок на слабой статистике из США и опасениях дефолта Греции; выросли обыкновенные бумаги "Ростелекома" в связи с их включением в расчет индекса РТС, а также бумаги "АвтоВАЗа на новостях об интересе со стороны Renault и Nissan
К 11:10 МСК индекс ММВБ упал до 1664,94 пункта (-0,83%), индекс РТС - до 1893,25 пункта (-1,34%), цены большинства "фишек" на биржах снизились на 0,2-1,2%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1%), "Газпрома" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Норникеля" (-0,4%), "Полюс Золото" (-0,4%), "Роснефти" (-0,7%), Сбербанка России (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%).
Акции "Ростелекома" подорожали на 1,7% (до 168,98 рубля за штуку), спрос на бумаги вызван включением обыкновенных бумаг компании в базу расчета индекса РТС, которая будет действовать в период с 16 июня по 15 сентября (в индекс также вошли российские депозитарные расписки на акции "РусАла" и исключены обыкновенные акции "Соллерса").
Индексы в США накануне снизились на 1,5-1,8%, негативом стал блок экономической статистики.
Так, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 0,2% к апрелю (ожидался рост на 0,1%), а годовая инфляция составила 3,6%, превысив прогноз на уровне 3,4% (повышение стало наибольшим с октября 2008 года).
Кроме того, индекс Empire Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, составил в июне минус 7,8 пункта при прогнозах роста до 12 пунктов с майского уровня 11,9 пункта.
Вдобавок ко всему, объем спроса нерезидентов на американские активы в апреле составил $30,6 млрд при прогнозах роста до $35 млрд с мартовского уровня $24 млрд, а промпроизводство выросло в мае на 0,1% при прогнозах роста на 0,2%.
Ранее негативом для рынка стало известие о том, что министры финансов ЕС во вторник не смогли согласовать план поддержки Греции и решили провести еще одно заседание по этому вопросу 19 июня. Германия возглавляет лагерь, настаивающий на том, что держатели греческих гособлигаций должны взять часть убытков на себя, в то время как Европейский центральный банк и Франция уверены в том, что подобное решение может быть расценено миром как первый дефолт суверенного эмитента в еврозоне.
Агентство Standard & Poor's в понедельник понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции на три ступени, сохранив при этом "негативный" прогноз.
В Азии в четверг индексы упали в район минимумов с марта, завершая в минусе уже седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось даже после банкротства Lehman Brothers осенью 2008 года. Инвесторы отреагировали на всеобщую забастовку в Греции и разочаровывающие статданные из США.
В среду в Греции началась 24-часовая всеобщая забастовка, и, по данным The Wall Street Journal, премьер-министр страны Георгиос Папандреу пообещал сформировать новое правительство в четверг. Предполагается, что в ближайшее время своего поста лишится министр финансов Георгиос Папаконстантину - одна из ключевых фигур на переговорах с Евросоюзом о дальнейшей помощи Греции.
Между тем на рынках также сохраняются опасения очередного витка ужесточения денежно-кредитной политики Китая.
Европа утром в четверг снижается (индексы FTSE и S&P 350 упали на 0,9%), также дешевеют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,16%).
На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после обвала накануне до минимума за 4 месяца.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $95,41 за баррель (+0,16%, накануне цена рухнула более чем на 4,5%), цена фьючерса на нефть Brent - $113,62 за баррель (+0,5%, накануне цена рухнула на $6,34, или на 5,3%).
Управляющий директор по работе с корпоративными клиентами ИФ "Олма" Сергей Шейков ожидает продолжения коррекции рынка вниз, поскольку опасения в отношении долговых проблем Греции по-прежнему оказывают давление на мировые площадки. Премьер-министр Греции объявил о формировании нового правительства (состав которого должен получить вотум доверия парламента) после того, как план ужесточения бюджета не был одобрен парламентом - затягивание процесса одобрения плана увеличивает неопределенность в отношении перспектив получения Грецией нового пакета финансовой помощи от ЕС, ЕЦБ и МВФ.
По мнению аналитика Промсвязьбанка Олега Шагова, три "черных свечи" подряд на графике индекса ММВБ, неудавшийся штурм отметки 1700 пунктов вкупе с ухудшившимся внешним фоном создают предпосылки для развития в индексе ММВБ волны снижения.
Вечером внимание инвесторов привлечет очередной блок статистики из США, также игроков продолжат держать в напряжении европейские проблемы. Возможный уход премьер-министра Греции Г.Папандреу в отставку способен осложнить разрешение греческих проблем и в итоге привести к дефолту, считает О.Шагов.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич полагает, что негативный внешний фон приведет к потерям более 1% по индексу ММВБ. Однако после открытия торгов в Европе снижение российских акций может приостановиться, в результате чего рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней. Изменить ситуацию сможет выход большого блока макроэкономической статистики из США, где в четверг будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, рынку жилья и индекс деловой активности региона Филадельфия. Именно эта статистика и определит динамику как мировых, так и российского рынка в конце торговой сессии.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев отмечает, что риски продолжения падения нефти в район $100 за баррель Brent вновь актуальны.
Последние недели российский рынок акций был привязан к динамике цен на нефть. И нет оснований полагать, что эта корреляция как-то ослабла к настоящему моменту, а значит, 4%-ное падение котировок Brent накануне является самым главным негативным фактором для российского рынка.
Не совсем понятной остается причина столь резкого падения цен на "черное золото", начавшегося уже после выхода всей макростатистики в США (промышленный индекс ФРБ Нью-Йорка и индекс потребительских цен оказались хуже ожиданий). Однако котировки Brent пробили вниз свою 50-дневную среднюю, и еле удержались на 100-дневной средней. Преодоление вниз последней откроет перспективы движения дальше вниз в район $100 за баррель.
С опасениями именно такого развития событий на сырьевом рынке отечественные игроки живут уже больше месяца, и вот теперь после очередного резкого изменения котировок нефтяных фьючерсов данные ожидания вновь усилятся. Соответственно, это выливается в повышенное давление как на рубль, так и на котировки акций.
В рамках развития коррекции на отечественном рынке акций определяющим уровнем является отметка 1650 пунктов по индексу ММВБ, где проходит нижняя граница того повышательного канала, в котором российский рынок двигался последние 3 недели, считает аналитик.
В оставшееся до конца недели время С.Клещев ожидает новостей только с двух площадок - с пятничной встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, которая позволит уже рассуждать о результативности субботней встречи Еврогруппы по Греции, а также с Петербургского международного экономического форума. И если первое будет задавать общий фон на мировых площадках, то новости из Санкт-Петербурга могут стать определяющими факторами для роста конкретных "фишек", полагает он.
Из внутренних новостей С.Клещев отметил известия о том, что Renault и Nissan ведут переговоры о получении контрольного пакета в "АвтоВАЗе", что повлияло на динамику акций российской компании.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг упали акции "ТГК-9" (-2,7%), "ТГК-1" (-2,3%), "ТГК-2" (-2%), "ОГК-4" (-1,9%), "РАО ЭС Востока" (-1,7%).
Выросли акции "АвтоВАЗа" (+6,1%), "Иркутскэнерго" (+1%), "ВСМПО-Ависма" (+0,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (+0,5%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,327 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $75,89 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6,5 млрд рублей.
Доллар заметно подрос на ММВБ утром в четверг, евро снизился
Доллар США заметно подорожал на торгах ММВБ в утренние часы четверга, отыгрывая позитивную динамику против евро на рынке Forex, при этом единая европейская валюта продолжила свое снижение. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне резкого падения мировых цен на нефть, зафиксированного накануне
Курс доллара на ММВБ к 11:30 мск четверга составил 28,1931 руб./$1, что на 20,81 копейки выше уровня предыдущего закрытия и на 29,74 копейки выше официального курса. Курс евро в этот момент составлял 39,8425 руб./EUR1, снизившись на 13,48 копейки по отношению к уровню закрытия среды и примерно на 28,55 копейки ниже текущего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом плюсе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,435 рубля, на 5,5 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня.
Средневзвешенный курс доллара по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) вырос на 29,43 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, и составил 28,19 руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 26,41 копейки.
По мнению экспертов, снижение курса рубля к бивалютной корзине вызвано сильным падением мировых фондовых и товарных рынков, зафиксированным накануне, на фоне публикации "плохой" макроэкономической статистики в США и затягивания Европейским Союзом принятия решения по долговым проблемам Греции.
Котировки августовских фьючерсов на нефть сортов Brent и WTI потеряли накануне около $5, опустившись соответственно до $113 и $95,5 за баррель.
При этом дополнительным фактором падения курса евро против доллара на мировом рынке Forex (до уровня $1,41 за евро) служит политический кризис в Греции, который повышает вероятность ее дефолта. Глава правительства Греции Георгиос Папандреу объявил о готовности покинуть пост, что позволит сформировать правительство национального единства, говорится в заявлении греческого правительства, которое распространено в среду. По некоторым данным, оппозиционная партия "Новая демократия" потребовала, чтобы Г.Папандреу ушел в отставку. В обмен она согласится вновь обсудить программу жестких мер экономии и сформировать правительство национального единства. В среду в Греции началась 24-часовая всеобщая забастовка, уже третья в этом году.
Утром в четверг ситуация на мировых фондовых и товарных рынках немного стабилизировалась и стали прослеживаться определенные коррекционные нотки, которые могут немного поддержать российский рубль во второй половине торговой сессии на ММВБ
Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут снизиться
Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут снизиться на фоне резкого падения мировых фондовых и товарных рынков, а также продолжающегося снижения свободной рублевой ликвидности, полагают эксперты
Сильным негативным фактором станет резкое ухудшение ситуации на мировых фондовых и товарных рынках, произошедшее накануне после публикации плохих макроэкономических данных в США и из-за нерешенности греческих долговых проблем, которые усугубляются политическим кризисом. На этом фоне американские индексы упали почти на 2%, а котировки нефтяных фьючерсов опустились более чем на 5%.
Глава правительства Греции Георгиос Папандреу объявил о готовности покинуть пост, что позволит сформировать правительство национального единства. По некоторым данным, оппозиционная партия "Новая демократия" потребовала, чтобы Г. Папандреу ушел в отставку. В обмен она согласится вновь обсудить программу жестких мер экономии и сформировать правительство национального единства.
Давление на рынок рублевых корпоративных облигаций окажет также продолжающееся снижение рублевой ликвидности, которая сокращается уже в течение четырех дней. По состоянию на утро четверга объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ сократился на 22,7 млрд рублей и составил 834 млрд рублей. Остатки на корсчетах увеличились на 27,6 млрд рублей, составив 591,8 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России снизились на 50,3 млрд рублей - до 242,2 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 185,6 млрд рублей.
Торговая активность в среду немного снизилась, но оставалась на уровне выше средних показателей, при этом в динамике цен рублевых корпоративных облигаций отсутствовала четкая тенденция. С одной стороны, позитивным фактором было укрепление рубля к бивалютной корзине, а также значительный рост мировых цен на нефть, зафиксированный 14 июня, в результате которого котировки сорта Brent превысили отметку $119 за баррель.
С другой стороны, активность покупателей сдерживалась наметившимся ухудшением ситуации на мировых фондовых и товарных рынках, вызванным трудностями Евросоюза по согласованию второй программы помощи Греции и опубликованной слабой статистикой из США. Министры финансов ЕС во вторник не смогли согласовать план поддержки Греции и решили провести еще одно заседание по этому вопросу 19 июня. Германия возглавляет лагерь, настаивающий на том, что держатели греческих гособлигаций должны взять часть убытков на себя, в то время как Европейский центральный банк и Франция уверены в том, что подобное решение может быть расценено миром как первый дефолт суверенного эмитента в еврозоне.
Значение индекса Empire Manufacturing, рассчитываемого Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, составило в июне минус 7,8 пункта по сравнению с 11,9 пункта в мае. Эксперты ожидали роста показателя до 12 пунктов. Кроме того, объем промышленного производства в США в мае вырос на 0,1%, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения этого показателя на 0,2%.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июня вырос всего на 0,01% и составил 109,30 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,03% , составив 304,81 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "ВЭБ-Лизинг-4" (+2,10%), "ВК-Инвест-7" (+0,89%), "Мечел-14" (+0,49%), "Транснефть-3" (+0,35%), "Федеральная сетевая компания ЕЭС-9" (+0,32%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "АИЖК-19" (-0,62%), "Газпром нефть-8" (-0,54%), "Сибметинвест-2" (-0,52%), "АЛРОСА-20" (-0,37%), "ЛСР БО-1" (-0,27%).
Из корпоративных событий можно выделить то, что ОАО "Группа "Разгуляй" полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ биржевые облигации серии БО-13 объемом 1 млрд рублей. Облигации размещались сроком на 1 год. Цена бумаг была определена на аукционе в ходе их размещения на уровне 953,6 рубля за одну ценную бумагу. Таким образом, цена облигаций составила 95,36% от номинала в 1 тыс. рублей.
Кроме того, ОАО "Российские железные дороги" приобрело в рамках оферты 1 млн 633,709 тыс. облигаций 16-й серии (10,9 % выпуска объемом 15 млрд рублей), выплатив инвесторам 1,634 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Значение индекса Empire Manufacturing, рассчитываемого Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, составило в июне минус 7,8 пункта по сравнению с 11,9 пункта в мае. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя до 12 пунктов. Значения индекса выше нуля говорят о продолжении роста производственной активности, а ниже нуля - о спаде.
Кроме того, объем промышленного производства в США в мае вырос на 0,1%, тогда как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения этого показателя на 0,2%.
Ранее негативом для рынка стало известие о том, что министры финансов ЕС во вторник не смогли согласовать план поддержки Греции и решили провести еще одно заседание по этому вопросу 19 июня. Германия возглавляет лагерь, настаивающий на том, что держатели греческих гособлигаций должны взять часть убытков на себя, в то время как Европейский центральный банк и Франция уверены в том, что подобное решение может быть расценено миром как первый дефолт суверенного эмитента в еврозоне.
Standard Poor's в понедельник понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции до худшего уровня в мире, сохранив при этом "негативный" прогноз.
Накануне фондовый индекс Standard Poor's 500 поднялся максимальными с 20 апреля темпами на фоне хороших данных о росте розничных продаж в США и объеме промпроизводства в КНР.
В целом SP 500 и Dow Jones Industrial Average по итогам прошлой недели снизились в шестой раз подряд, что является худшим результатом для них с 2008 и 2002 года соответственно. Падение по итогам среды ставит под угрозу завершение этого года приростом для индикатора SP 500.
"Игроки на рынке сначала будут продавать, а вопросами начнут задаваться после, - отмечает аналитик Janney Montgomery Scott Марк Лускини. - Последние данные опять укрепляют негативное впечатление от ситуации в экономике. Пока мы не получим один-два позитивных сигнала, рынок будет испытывать понижательное давление".
Стоимость акций Caterpillar Inc., крупнейшего в мире производителя строительного оборудования, снизилась на 2,3%.
Цена акций J.C. Penney опустилась на 3,5%. Аналитики Morgan Stanley полагают, что прибыль третьей по величине сети универмагов может сократиться на фоне уменьшения доли рынка компании, а также невозможности повышать цены в условиях неблагоприятной макроэкономической обстановки.
Бумаги Wells Fargo Co. и Bank of America Corp. подешевели на 1,7% и 2,8% соответственно, опустившись в цене вслед за котировками европейских банков. Капитализация Morgan Chase упала на 2,2%.
Рыночная стоимость Chevron и Exxon Mobil снизилась на 2,2% и 2,1% соответственно. Котировки акций Alcoa опустились на 2,9%.
Индекс Dow Jones Industrial Average в среду упал на 178,84 пункта (1,48%) - до 11897,3 пункта.
Standard Poor's 500 снизился на 22,45 пункта (1,74%), составив 1265,42 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 47,26 пункта (1,76%) - до 2631,46 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются с утра в четверг, приближаясь к минимуму с марта и завершая в минусе уже седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось даже после банкротства Lehman Brothers осенью 2008 года, сообщает агентство Bloomberg.
Инвесторы отреагировали на всеобщую забастовку в Греции и разочаровывающие статданные из США.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific упал с открытия сессии на 1,5% - до минимальных с 21 марта 130,61 пункта.
"Инвесторы все еще видят кошмары о событиях 2008 года, и никто не хочет их повторения. Европа потенциально может дать толчок еще одному мировому кредитному кризису, что вызывает серьезнейшие опасения", - заявил Прасад Паткар из Platypus Asset Management.
В среду в Греции началась 24-часовая всеобщая забастовка, и, по данным The Wall Street Journal, премьер-министр страны Георгиос Папандреу пообещал сформировать новое правительство в четверг. Предполагается, что в ближайшее время своего поста лишится министр финансов Георгиос Папаконстантину - одна из ключевых фигур на переговорах с Евросоюзом о дальнейшей помощи Греции.
Объем промышленного производства США вырос в мае, но подъем был небольшим - 0,1%, так как автомобилестроение снова показало уменьшение выпуска из-за проблем с поставками после землетрясения в Японии. Экономисты в среднем ожидали роста промпроизводства на 0,2%.
Между тем на рынках также сохраняются опасения очередного витка ужесточения денежно-кредитной политики Китая. На этом фоне акции Agricultural Bank of China Ltd. подешевели на 2%, а японского брокера Nomura - на 1,3%.
Стоимость ценных бумаг производителя сумок и чемоданов Samsonite International SA обвалилась на 9,5% на дебютных торгах в Гонконге после IPO, принесшего компании $1,25 млрд.
Цена бумаг гонконгской Li Fung - поставщика игрушек и одежды для международных ритейлеров, включая Wal-Mart и Target, уменьшилась на 2,8% в связи с растущей вероятностью дефолта Греции.
Котировки акций крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 1,6% после снижения цен на металлы и нефть.
Цена нефти марки WTI растет в ходе утренних торгов в четверг, поднимаясь с зафиксированного накануне минимума за 4 месяца, поскольку инвесторы сочли 4,6%-ное падение по итогам торгов в среду чрезмерным, сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, поддержку рынку оказывают ожидания роста спроса на нефть в КНР.
Стоимость июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 9:05 МСК выросла на $0,51 (0,54%) относительно уровня 15 июня - до $95,32 за баррель.
В среду этот фьючерс упал в цене на $4,56 (4,6%) - до $94,81 за баррель - минимума с 22 февраля. При этом темпы падения цены стали максимальными с 11 мая.
В результате, отмечает аналитик Commodity Broking Services Джонатан Барратт, стоимость нефти снизилась "к нижней границе ценового коридора". "Рынок уже опускался до этого уровня пару раз, и всякий раз мы наблюдали отскок", - заявил эксперт.
Нефть марки WTI торгуется в диапазоне от $93,57 до $113,93 за баррель с 22 февраля, когда ливийский лидер Муамар Кададфи заявил, что будет бороться с повстанцами "до последней капли крови".
В третьем квартале КНР может потребоваться дополнительно порядка 1 млн тонн дизельного топлива в месяц, чтобы местные электростанции могли обеспечить страну необходимым объемом электроэнергии. При этом, семь крупных НПЗ, которые в общей сложности могут поставлять на рынок порядка 35,25 млн тонн дизельного топлива в год, будут закрыты для проведения планового обслуживания.
Котировка фьючерса на нефть Brent на август на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 МСК поднялась на $0,99 (0,88%) - до $114 за баррель.
В среду этот контракт опустился в цене на $6,34 (5,3%) - до $113,01
Рынок акций РФ утром скатился к 1660 пунктам по индексу ММВБ вслед за миром, выросли АвтоВАЗ и Ростелеком
Российский рынок акций утром в четверг скатился в район 1660 пунктов по индексу ММВБ, отыгрывая негативную динамику мировых фондовых и сырьевых площадок на слабой статистике из США и опасениях дефолта Греции; выросли обыкновенные бумаги "Ростелекома" в связи с их включением в расчет индекса РТС, а также бумаги "АвтоВАЗа на новостях об интересе со стороны Renault и Nissan
К 11:10 МСК индекс ММВБ упал до 1664,94 пункта (-0,83%), индекс РТС - до 1893,25 пункта (-1,34%), цены большинства "фишек" на биржах снизились на 0,2-1,2%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1%), "Газпрома" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Норникеля" (-0,4%), "Полюс Золото" (-0,4%), "Роснефти" (-0,7%), Сбербанка России (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%).
Акции "Ростелекома" подорожали на 1,7% (до 168,98 рубля за штуку), спрос на бумаги вызван включением обыкновенных бумаг компании в базу расчета индекса РТС, которая будет действовать в период с 16 июня по 15 сентября (в индекс также вошли российские депозитарные расписки на акции "РусАла" и исключены обыкновенные акции "Соллерса").
Индексы в США накануне снизились на 1,5-1,8%, негативом стал блок экономической статистики.
Так, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 0,2% к апрелю (ожидался рост на 0,1%), а годовая инфляция составила 3,6%, превысив прогноз на уровне 3,4% (повышение стало наибольшим с октября 2008 года).
Кроме того, индекс Empire Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, составил в июне минус 7,8 пункта при прогнозах роста до 12 пунктов с майского уровня 11,9 пункта.
Вдобавок ко всему, объем спроса нерезидентов на американские активы в апреле составил $30,6 млрд при прогнозах роста до $35 млрд с мартовского уровня $24 млрд, а промпроизводство выросло в мае на 0,1% при прогнозах роста на 0,2%.
Ранее негативом для рынка стало известие о том, что министры финансов ЕС во вторник не смогли согласовать план поддержки Греции и решили провести еще одно заседание по этому вопросу 19 июня. Германия возглавляет лагерь, настаивающий на том, что держатели греческих гособлигаций должны взять часть убытков на себя, в то время как Европейский центральный банк и Франция уверены в том, что подобное решение может быть расценено миром как первый дефолт суверенного эмитента в еврозоне.
Агентство Standard & Poor's в понедельник понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции на три ступени, сохранив при этом "негативный" прогноз.
В Азии в четверг индексы упали в район минимумов с марта, завершая в минусе уже седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось даже после банкротства Lehman Brothers осенью 2008 года. Инвесторы отреагировали на всеобщую забастовку в Греции и разочаровывающие статданные из США.
В среду в Греции началась 24-часовая всеобщая забастовка, и, по данным The Wall Street Journal, премьер-министр страны Георгиос Папандреу пообещал сформировать новое правительство в четверг. Предполагается, что в ближайшее время своего поста лишится министр финансов Георгиос Папаконстантину - одна из ключевых фигур на переговорах с Евросоюзом о дальнейшей помощи Греции.
Между тем на рынках также сохраняются опасения очередного витка ужесточения денежно-кредитной политики Китая.
Европа утром в четверг снижается (индексы FTSE и S&P 350 упали на 0,9%), также дешевеют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,16%).
На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после обвала накануне до минимума за 4 месяца.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:10 МСК составила $95,41 за баррель (+0,16%, накануне цена рухнула более чем на 4,5%), цена фьючерса на нефть Brent - $113,62 за баррель (+0,5%, накануне цена рухнула на $6,34, или на 5,3%).
Управляющий директор по работе с корпоративными клиентами ИФ "Олма" Сергей Шейков ожидает продолжения коррекции рынка вниз, поскольку опасения в отношении долговых проблем Греции по-прежнему оказывают давление на мировые площадки. Премьер-министр Греции объявил о формировании нового правительства (состав которого должен получить вотум доверия парламента) после того, как план ужесточения бюджета не был одобрен парламентом - затягивание процесса одобрения плана увеличивает неопределенность в отношении перспектив получения Грецией нового пакета финансовой помощи от ЕС, ЕЦБ и МВФ.
По мнению аналитика Промсвязьбанка Олега Шагова, три "черных свечи" подряд на графике индекса ММВБ, неудавшийся штурм отметки 1700 пунктов вкупе с ухудшившимся внешним фоном создают предпосылки для развития в индексе ММВБ волны снижения.
Вечером внимание инвесторов привлечет очередной блок статистики из США, также игроков продолжат держать в напряжении европейские проблемы. Возможный уход премьер-министра Греции Г.Папандреу в отставку способен осложнить разрешение греческих проблем и в итоге привести к дефолту, считает О.Шагов.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич полагает, что негативный внешний фон приведет к потерям более 1% по индексу ММВБ. Однако после открытия торгов в Европе снижение российских акций может приостановиться, в результате чего рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней. Изменить ситуацию сможет выход большого блока макроэкономической статистики из США, где в четверг будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, рынку жилья и индекс деловой активности региона Филадельфия. Именно эта статистика и определит динамику как мировых, так и российского рынка в конце торговой сессии.
Аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев отмечает, что риски продолжения падения нефти в район $100 за баррель Brent вновь актуальны.
Последние недели российский рынок акций был привязан к динамике цен на нефть. И нет оснований полагать, что эта корреляция как-то ослабла к настоящему моменту, а значит, 4%-ное падение котировок Brent накануне является самым главным негативным фактором для российского рынка.
Не совсем понятной остается причина столь резкого падения цен на "черное золото", начавшегося уже после выхода всей макростатистики в США (промышленный индекс ФРБ Нью-Йорка и индекс потребительских цен оказались хуже ожиданий). Однако котировки Brent пробили вниз свою 50-дневную среднюю, и еле удержались на 100-дневной средней. Преодоление вниз последней откроет перспективы движения дальше вниз в район $100 за баррель.
С опасениями именно такого развития событий на сырьевом рынке отечественные игроки живут уже больше месяца, и вот теперь после очередного резкого изменения котировок нефтяных фьючерсов данные ожидания вновь усилятся. Соответственно, это выливается в повышенное давление как на рубль, так и на котировки акций.
В рамках развития коррекции на отечественном рынке акций определяющим уровнем является отметка 1650 пунктов по индексу ММВБ, где проходит нижняя граница того повышательного канала, в котором российский рынок двигался последние 3 недели, считает аналитик.
В оставшееся до конца недели время С.Клещев ожидает новостей только с двух площадок - с пятничной встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, которая позволит уже рассуждать о результативности субботней встречи Еврогруппы по Греции, а также с Петербургского международного экономического форума. И если первое будет задавать общий фон на мировых площадках, то новости из Санкт-Петербурга могут стать определяющими факторами для роста конкретных "фишек", полагает он.
Из внутренних новостей С.Клещев отметил известия о том, что Renault и Nissan ведут переговоры о получении контрольного пакета в "АвтоВАЗе", что повлияло на динамику акций российской компании.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в четверг упали акции "ТГК-9" (-2,7%), "ТГК-1" (-2,3%), "ТГК-2" (-2%), "ОГК-4" (-1,9%), "РАО ЭС Востока" (-1,7%).
Выросли акции "АвтоВАЗа" (+6,1%), "Иркутскэнерго" (+1%), "ВСМПО-Ависма" (+0,7%), "МРСК Центра и Приволжья" (+0,5%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:10 МСК составил $0,327 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $75,89 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 6,5 млрд рублей.
Доллар заметно подрос на ММВБ утром в четверг, евро снизился
Доллар США заметно подорожал на торгах ММВБ в утренние часы четверга, отыгрывая позитивную динамику против евро на рынке Forex, при этом единая европейская валюта продолжила свое снижение. Рубль немного снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне резкого падения мировых цен на нефть, зафиксированного накануне
Курс доллара на ММВБ к 11:30 мск четверга составил 28,1931 руб./$1, что на 20,81 копейки выше уровня предыдущего закрытия и на 29,74 копейки выше официального курса. Курс евро в этот момент составлял 39,8425 руб./EUR1, снизившись на 13,48 копейки по отношению к уровню закрытия среды и примерно на 28,55 копейки ниже текущего официального курса.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) держалась в ходе утренних торгов в основном в небольшом плюсе. К окончанию индексной сессии корзина составила 33,435 рубля, на 5,5 копейки выше уровня закрытия предыдущего дня.
Средневзвешенный курс доллара по результатам индексной сессии ММВБ (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления официального курса доллара на следующий день) вырос на 29,43 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, и составил 28,19 руб./$1. По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 26,41 копейки.
По мнению экспертов, снижение курса рубля к бивалютной корзине вызвано сильным падением мировых фондовых и товарных рынков, зафиксированным накануне, на фоне публикации "плохой" макроэкономической статистики в США и затягивания Европейским Союзом принятия решения по долговым проблемам Греции.
Котировки августовских фьючерсов на нефть сортов Brent и WTI потеряли накануне около $5, опустившись соответственно до $113 и $95,5 за баррель.
При этом дополнительным фактором падения курса евро против доллара на мировом рынке Forex (до уровня $1,41 за евро) служит политический кризис в Греции, который повышает вероятность ее дефолта. Глава правительства Греции Георгиос Папандреу объявил о готовности покинуть пост, что позволит сформировать правительство национального единства, говорится в заявлении греческого правительства, которое распространено в среду. По некоторым данным, оппозиционная партия "Новая демократия" потребовала, чтобы Г.Папандреу ушел в отставку. В обмен она согласится вновь обсудить программу жестких мер экономии и сформировать правительство национального единства. В среду в Греции началась 24-часовая всеобщая забастовка, уже третья в этом году.
Утром в четверг ситуация на мировых фондовых и товарных рынках немного стабилизировалась и стали прослеживаться определенные коррекционные нотки, которые могут немного поддержать российский рубль во второй половине торговой сессии на ММВБ
Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут снизиться
Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут снизиться на фоне резкого падения мировых фондовых и товарных рынков, а также продолжающегося снижения свободной рублевой ликвидности, полагают эксперты
Сильным негативным фактором станет резкое ухудшение ситуации на мировых фондовых и товарных рынках, произошедшее накануне после публикации плохих макроэкономических данных в США и из-за нерешенности греческих долговых проблем, которые усугубляются политическим кризисом. На этом фоне американские индексы упали почти на 2%, а котировки нефтяных фьючерсов опустились более чем на 5%.
Глава правительства Греции Георгиос Папандреу объявил о готовности покинуть пост, что позволит сформировать правительство национального единства. По некоторым данным, оппозиционная партия "Новая демократия" потребовала, чтобы Г. Папандреу ушел в отставку. В обмен она согласится вновь обсудить программу жестких мер экономии и сформировать правительство национального единства.
Давление на рынок рублевых корпоративных облигаций окажет также продолжающееся снижение рублевой ликвидности, которая сокращается уже в течение четырех дней. По состоянию на утро четверга объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ сократился на 22,7 млрд рублей и составил 834 млрд рублей. Остатки на корсчетах увеличились на 27,6 млрд рублей, составив 591,8 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России снизились на 50,3 млрд рублей - до 242,2 млрд рублей. При этом ЦБ РФ должен будет предоставить банковскому сектору ликвидность в объеме 185,6 млрд рублей.
Торговая активность в среду немного снизилась, но оставалась на уровне выше средних показателей, при этом в динамике цен рублевых корпоративных облигаций отсутствовала четкая тенденция. С одной стороны, позитивным фактором было укрепление рубля к бивалютной корзине, а также значительный рост мировых цен на нефть, зафиксированный 14 июня, в результате которого котировки сорта Brent превысили отметку $119 за баррель.
С другой стороны, активность покупателей сдерживалась наметившимся ухудшением ситуации на мировых фондовых и товарных рынках, вызванным трудностями Евросоюза по согласованию второй программы помощи Греции и опубликованной слабой статистикой из США. Министры финансов ЕС во вторник не смогли согласовать план поддержки Греции и решили провести еще одно заседание по этому вопросу 19 июня. Германия возглавляет лагерь, настаивающий на том, что держатели греческих гособлигаций должны взять часть убытков на себя, в то время как Европейский центральный банк и Франция уверены в том, что подобное решение может быть расценено миром как первый дефолт суверенного эмитента в еврозоне.
Значение индекса Empire Manufacturing, рассчитываемого Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, составило в июне минус 7,8 пункта по сравнению с 11,9 пункта в мае. Эксперты ожидали роста показателя до 12 пунктов. Кроме того, объем промышленного производства в США в мае вырос на 0,1%, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения этого показателя на 0,2%.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июня вырос всего на 0,01% и составил 109,30 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds увеличился на 0,03% , составив 304,81 пункта.
Среди лидеров по оборотам рост цены наблюдался в выпусках "ВЭБ-Лизинг-4" (+2,10%), "ВК-Инвест-7" (+0,89%), "Мечел-14" (+0,49%), "Транснефть-3" (+0,35%), "Федеральная сетевая компания ЕЭС-9" (+0,32%). В то же время снижение цены продемонстрировали выпуски "АИЖК-19" (-0,62%), "Газпром нефть-8" (-0,54%), "Сибметинвест-2" (-0,52%), "АЛРОСА-20" (-0,37%), "ЛСР БО-1" (-0,27%).
Из корпоративных событий можно выделить то, что ОАО "Группа "Разгуляй" полностью разместило по открытой подписке на ФБ ММВБ биржевые облигации серии БО-13 объемом 1 млрд рублей. Облигации размещались сроком на 1 год. Цена бумаг была определена на аукционе в ходе их размещения на уровне 953,6 рубля за одну ценную бумагу. Таким образом, цена облигаций составила 95,36% от номинала в 1 тыс. рублей.
Кроме того, ОАО "Российские железные дороги" приобрело в рамках оферты 1 млн 633,709 тыс. облигаций 16-й серии (10,9 % выпуска объемом 15 млрд рублей), выплатив инвесторам 1,634 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу