Компиляция. 5 августа. ELITETRADER.RU - Торговую сессию пятницы, 5 августа, российский фондовый рынок провел на минорной ноте. Иначе и быть не могло, ведь произошедший накануне пятипроцентный обвал американского фондового рынка проигнорировать было невозможно. Вслед за американскими начали валиться азиатские и европейские индексы. Возросшая активность центральных банков (ЕЦБ готовится помогать банкам с ликвидностью, Банк Японии уже проводит интервенции) и призыв премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу срочно приступить к исполнению антикризисных мер лишь усугубляют панику среди инвесторов. Напомним, в настоящее время участники торгов опасаются эскалации долгового кризиса в еврозоне и очередного погружения американской экономики в рецессию. В результате с утра индекс ММВБ на непривычно высоком объеме торгов провалился на 70 пунктов (более чем на 4%), а падение цен на многие акции составляло более 10%. В 16:30 мск смогла порадовать неожиданно сильная макроэкономическая статистика с американского рынка труда, но облегчение было недолгим - американские индексы спустя несколько минут после открытия торгов в США ушли в "минус", а индекс ММВБ так и не смог закрыть утренний гэп вниз.
По итогам торговой сессии 5 августа индекс ММВБ понизился на 2,08% - до 1587 пункта, РТС - на 3,07% и достиг отметки 1798,75 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 97,91 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 471,4 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 25,5 млрд руб.
В пятницу очень сильно пострадал второй эшелон и неликвид, поскольку инвесторы любой ценой пытались выйти "в кэш", а в неликвидных бумагах, как известно, спрэды всегда немаленькие. В результате в аутсайдерах оказалась отрасль электроэнергетики. На сообщение ТГК-1 о росте чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии 2011г. на 62,9% внимание обращать было, конечно, не время, и по итогам дня котировки ТГК-1 обвалились на 6,68%, ТГК-9 - на 7,95%, ТГК-5 - на 4,95%, ОГК-1 - на 4,95%, ОГК-2 - на 2,48%, Энел ОГК-5 - на 4,77%. Свежи еще воспоминания о том, как во время кредитного сжатия и паники 2008г. капитализации энергетических компаний обрушились в 10-20 раз. Среди "голубых фишек" отрасли негативно смотрелись "РусГидро" (-2,92%) и "Интер РАО ЕЭС" (-5,46%).
Накануне наблюдался повышенный спрос на акции банка "Возрождение", но в пятницу конъюнктура рынка заставила игроков пересмотреть свою отношение к его бумагам, и к концу дня они подешевели на внушительные 8,13%. Вообще, банковский сектор в складывающихся условиях - далеко не лучший выбор для инвестиций. Стоит только посмотреть на новостной фон: Royal Bank of Scotland отчитался об убытках за первое полугодие 2011г. в размере 1,65 млрд долл. против прибыли годом ранее, Moody's понизило рейтинг Barclays Bank до B3, а Wells Fargo понизил рейтинг всей банковской отрасли до "на уровне рынка". И ведь этого только начало - то ли еще будет, когда европейские банковские структуры начнут банкротиться. На Миланской фондовой бирже торги по акциям ведущих итальянских банков UniCredit и Intesa SanPaolo уже приостанавливаются из-за чрезмерного снижения котировок, в то время как в США и России до этого пока не дошло. Тем не менее акции Сбербанка все же порадовали "медведей": на открытии торгов в пятницу их стоимость упала до июньского минимума в районе 94 руб., а день завершила на 2 руб. выше с результатом минус 2,52%.
Динамика цен на нефть располагала к продолжению распродаж в нефтегазовом секторе. Еще в четверг баррель марки Brent стоил около 113 долл., а к утру пятницы эта цифра сократилась на 9 долл. На таком фоне котировки "Газпрома" опустились на 2,67% - до уровня декабря 2010г., ЛУКОЙЛ потерял 1,52% капитализации, "Роснефть" - 2,53%, "Сургутнефтегаз" - 2,1%. Таким образом, нефтегазовый сектор перестал выглядеть значительно слабее рынка. Похоже, инвесторы рассчитывают на прекращение распродаж на сырьевом рынке по мере приближения нефтяных цен к отметке 100 долл./барр. по марке Brent. Так было в мае и в июне, и в августе может случиться подобное - во второй половине пятницы пошел небольшой отскок вверх.
Завершившаяся неделя стала для российского рынка самой негативной с мая 2010г., когда ММВБ за пятидневку потерял более 10%. На этот раз недельное снижение составило 7%, и только если посмотреть на величину падения с максимального уровня понедельника до минимальной отметки пятницы, то вот она-то превышает указанный выше уровень и составляет 10,8%. Стоит отметить, что таким резким обрушением "дно" на рынках обычно не формируется. Да и объемы торгов с каждым днем становятся только больше - равновесное состояние пока явно не найдено. Так что можно ждать ММВБ в августе на более низких отметках.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Рынок может решиться на краткосрочный рост
Казалось, панический настрой участников рынка не оставил "быкам" никаких шансов на торгах в пятницу, особенно после падения ММВБ в начале сессии сразу на 4%. Однако во второй половине дня рынку все же удалось частично отыграть потери и подняться выше 1600 пунктов по ММВБ при поддержке позитивной американской макростатистики по рынку труда. Однако затем ММВБ вновь откатился ниже этого рубежа. По мнению аналитиков, если новостной фон не окрасится в более позитивные тона, "быки" останутся не у дел. Тем не менее в начале предстоящей недели они могут попытаться отыграть потери, особенно на фоне того, что пятничное снижение сделало ряд бумаг привлекательным для спекулятивных покупок.
По словам начальника отдела доверительного управления "Абсолют банка" Ивана Фоменко, негативная динамика на российских торговых площадках была предсказуема с учетом темпов падения мировых биржевых индикаторов: накануне обвал котировок случился на американских торгах, затем в "минусе" закрылась Азия и стартовала сессия в Европе. Продажи в США спровоцировала очередная порция негативных статданных, что вызвало усиление опасений по поводу замедления роста мировой экономики. Российский рынок падал вместе со всеми, причем падение было наиболее заметным на открытии. Однако в течение дня большая часть продаж была отыграна, снижение притормозилось. Потери по индексу ММВБ были намного меньше потерь по РТС. Определенную долю позитива внесли макроэкономические данные об американском рынке труда. Статистика носила смешанный характер, но не содержала явного негатива.
Паника на рынках очень быстро сойдет на нет, полагает эксперт. Этому будут способствовать принимаемые меры, направленные на сохранение стабильности. О некоторых шагах стало известно еще в четверг. Так, ЕЦБ намерен в целях ослабления напряженности выдавать банкам дешевые шестимесячные кредиты с 11 августа. Скорее всего, в США также будут приняты соответствующие меры, как минимум можно ожидать продолжения политики количественного смягчения: рынки ждут, когда монетарные власти примут такое решение. По мнению эксперта, это поможет восстановить на торговых площадках равновесие. Вероятно, уже в понедельник можно будет наблюдать отскок российских биржевых индикаторов вверх в рамках восходящей коррекции.
Опубликованные в пятницу данные о рынке труда в США оказались лучше ожиданий. Американская экономика создала в июне 117 тыс. новых рабочих мест, что оказалось выше прогнозов, а безработица снизилась с 9,2 до 9,1%, отмечает начальник аналитического управления УК "Эверест Эссет Менеджмент" Софья Рагулина. Участники рынка позитивно отреагировали на публикацию этих данных, однако эксперт полагает, что такая реакция инвесторов будет краткосрочной. Для изменения негативного тренда, сложившегося на рынках в последнее время, недостаточно только данных о рынке труда. Необходимы дополнительные макроэкономические показатели для восстановления уверенности инвесторов в стабильности глобальной экономики в целом и США в частности.
В понедельник не ожидается публикации макроэкономических данных. Во вторник в Китае выйдет большой блок статистики: данные о промышленном производстве, объеме розничных продаж, о внешней торговле. В случае если данные окажутся хуже ожиданий, это станет дополнительным негативным фактором, и распродажа на мировых рынках продолжится, полагает С.Рагулина.
Несмотря на то что старт уходящей торговой недели для мировых рынков оказался позитивным на фоне разрешения ситуации с госдолгом США, настоящий обвал фондовых индексов в США произошел по итогам торгов четверга, отмечает начальник отдела брокерских операций "Мастер-банка" Павел Леднев. Опасения инвесторов связаны с возможной новой рецессией американской экономики. С учетом статистических показателей, выходящих в США, замедление экономики налицо, отмечает эксперт. Не остались в стороне и российские фондовые площадки. На открытии в пятницу отечественные индексы потеряли порядка 2,5-3%. На уходящей торговой неделе индексы пробили все уровни сопротивления и приблизились к минимальным отметкам текущего года (ММВБ - 1569 пунктов, РТС - 1760 пунктов). Волна распродаж будет продолжена и на следующей неделе, полагает П.Леднев.
Стоит отметить, что ММВБ в ходе торгов 5 августа опустился до годового минимума 1553 пункта, после чего немного восстановил позиции и завершил день выше сопротивления 1570 пунктов, комментирует пятничную сессию аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. По итогам текущей недели как ММВБ, так и РТС вышли за рамки среднесрочных восходящих каналов, а также преодолели линии EMA200 дневного графика, что, безусловно, не оставляет "быкам" особенных поводов для оптимизма. Краткосрочно рынки выглядят перекупленными, а поэтому готовы к коррекционному отскоку, однако среднесрочные перспективы за последние пять дней сменились не в лучшую сторону, отмечает аналитик.
Уходящая неделя, начавшись с оптимистичной ноты - достижения соглашения законодателями о лимите госдолга США, завершилась с полностью противоположными настроениями. Прошедшие несколько дней, по словам аналитика, наглядно показали сомнения инвесторов в стабильности восстановления мировой экономики, и, хотя страхи и кажутся немного преувеличенными, властям как США, так и Европы теперь придется предпринять немало усилий для возвращения доверия инвесторов. В ближайшей перспективе рынки будут ждать комментариев и действий ФРС при текущих панических настроениях. Без намеков американского центробанка на возможность дополнительной помощи экономики рынкам будет сложно найти поводы для роста, считает Е.Кожухова.
FORTS: Бэквордация индекса РТС к сентябрьскому фьючерсу значительно сократилась
В фондовой секции срочного рынка РТС FORTS по итогам основной торговой сессии пятницы, 5 августа, фьючерсный контракт на индекс РТС закрылся на значении 177850 пунктов, опустившись на 3,058%. Объем торгов составил 2 млн 584 тыс. 463 контракта, или 261 млрд 449 млн 729 тыс. 492 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 854 тыс. 620 контрактов.
Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос отмечает, что бэквордация индекса РТС по отношению к сентябрьскому фьючерсу (RIU1) в ходе торговой сессии значительно сократилась - до 16 пунктов, или 0,9%, против 34 пунктов, или 1,9%, к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. В связи со значительным падением участники срочного рынка умерили ожидания дальнейшего снижения индекса РТС, считает эксперт.
В банковском секторе по итогам основной торговой сессии фьючерсный контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9634 руб., "просев" на 2,795%. Объем торгов составил 1 млн 451 тыс. 304 контракта, или 14 млрд 41 млн 874 тыс. 362 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 1 млн 99 тыс. 36 контрактов. Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 8077 руб., прибавив 0,00335%. Объем торгов составил 102 тыс. 602 контракта, или 807 млн 792 тыс. 529 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 264 тыс. 798 контрактов.
В нефтегазовом сегменте фондовой секции срочного рынка фьючерсный контракт на обыкновенные акции "Газпрома" закрылся на значении 18260 руб., снизившись на 2,774%. Объем торгов составил 794 тыс. 849 контрактов, или 14 млрд 422 млн 310 тыс. 942 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 685 тыс. 846 контрактов. Срочный контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 17180 руб., опустившись на 1,570%. Объем торгов составил 181 тыс. 588 контрактов, или 3 млрд 117 млн 364 тыс. 455 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 115 тыс. 18 контрактов. Фьючерс на обыкновенные акции "Роснефти"закрылся на значении 22 тыс. 2 пункта, опустившись 2,586%. Объем торгов составил 31 тыс. 27 контрактов, или 682 млн 745 тыс. 87 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 49 тыс. 880 контрактов.
В секторе металлургии фьючерсный контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 70760 руб., снизившись на 1,125%. Объем торгов составил 20 тыс. 575 контрактов, или 1 млрд 448 млн 458 тыс. 976 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 36 тыс. 462 контракта.
В валютной секции FORTS ситуация была спокойнее, чем в базовом активе (валютных парах на ЕТС). По итогам основной сессии фьючерсный контракт на курс доллар/рубль закрылся на значении 28422 руб., прибавив 0,802%. Объем торгов составил 1 млн 780 тыс. 900 контрактов, или 50 млрд 580 млн 657 тыс. 313 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 1 млн 906 тыс. 276 контрактов. Фьючерсный контракт на курс евро/рубль закрылся на значении 40312 руб., прибавив 1,23%. Объем торгов составил 10 тыс. 448 контрактов, или 419 млн 637 тыс. 535 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 124 тыс.732 контракта. Контракт на курс евро/доллар закрылся на значении 1,4191 долл., прибавив 0,467%. Объем торгов составил 648 тыс. 860 контрактов, или 25 млрд 957 млн 402 тыс. 526 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 225 тыс. 918 контрактов.
В товарной секции FORTS по итогам основной сессии фьючерсный контракт на сырую нефть марки Brent закрылся на значении 108,36 долл., опустившись на 2,422%. Объем торгов составил 103 тыс. 967 контрактов, или 31 млрд 78 млн 41 тыс. 906 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 27 тыс. 592 контрактов. Срочный контракт на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1665 долл., опустившись на 1,093%. Объем торгов составил 100 тыс. 892 контрактов, или 4 млрд 740 млн 570 тыс. 208 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 134 тыс. 298 контрактов. Контракт на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 39,3 долл., снизившись на 6,651%. Объем торгов составил 29 тыс. 189 контрактов, или 3 млрд 259 млн 980 тыс. 17 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 14 тыс. 274 контракта. По итогам торгового дня фьючерсный контракт на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 7070 руб., снизившись на 1,874%. Объем торгов составил 1 тыс. 616 контрактов, или 11 млн 374 тыс. 935 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 3 тыс. 20 контрактов. Фьючерсный контракт на сахар-сырец закрылся на значении 17,43 руб., прибавив 1,633%. Объем торгов составил 1 тыс. 752 контракта, или 30 млн 992 тыс. 999 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 9 тыс. 100 контрактов.
Американский рынок находится в замешательстве
Фондовые торги в США открылись 5 августа 2011г. разнонаправленным движением ведущих индексов, которые ушли в "минус" после открытия в "зеленой" зоне, несмотря на публикацию позитивных данных об уровне безработицы в крупнейшей мировой экономике.
Министерство труда страны (United States Department of Labor) сообщило, что показатель в июле 2011г. по сравнению с показателем предыдущего месяца снизился на 0,1 процентного пункта и составил 9,1%. Аналитики же ожидали, что уровень безработицы составит 9,2%. Таким образом, царящий на мировых рынках пессимизм, обусловленный опасениями по поводу распространения бюджетно-долгового европейского кризиса на Италию и Испанию, а также повторения глобальной рецессии, по всей видимости, направит индексы к новым историческим минимумам по итогам торговой недели.
За минувшую неделю капитализация мирового фондового рынка уменьшилась на 2,5 трлн долл. на фоне повсеместно ускорившихся распродаж ценных бумаг. Рыночные индикаторы продолжают падать везде: в США, Азии и Европе; отступают также котировки нефти и металлов. Инвесторы бегут из рисковых активов в иену, Treasuries (государственные долговые обязательства США) и золото.
Начавшаяся сессия в Нью-Йорке характеризуется крайним уровнем волатильности. Акции Procter & Gamble дорожают на 0,49%. Прибыль на акцию американского производителя бытовой химии и товаров гигиены в IV квартале минувшего финансового года составила 0,84 долл. на акцию (+18%) по сравнению с 0,71 долл. за бумагу P&G годом ранее. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 0,82 долл.
Котировки Chevron Corp. прибавляют 0,17% на росте нефтяных котировок. Бумаги Caterpillar Inc. снижаются на 1,34%, DuPont Co. дорожают на 0,59%.
Рыночная капитализация компании - оператора социальной сети для профессиональных контактов LinkedIn Corp. уменьшается на 3,14%.
Стоимость акций крупнейшего в США по рыночной капитализации туристического интернет-агентства Priceline.com Inc. поднимается на 8,95%. Котировки производителя фотоэлектрических модулей, солнечных панелей и солнечных энергетических установок First Solar Inc. отступают на 2,2%.
По состоянию на 18:30 мск индекс Dow Jones повысился на 24,67 пункта (+0,22%) - до 11408,35 пункта, индекс S&P вырос на 2,6 пункта (+0,22%) - до 1202,67 пункта, а индекс NASDAQ понизился на 0,82 пункта (-0,03%) - до 2555,57 пункта
Технический postmarket: Индекс ММВБ будет привлекателен на 1530 пунктах
Индекс ММВБ в пятницу, 5 августа, продолжил падение, и с каждым днем оно становится все страшнее и страшнее. Если в среду была сдана линия простой 200-дневной скользящей средней (3) в районе 1680 пунктов, в четверг - уровень среднесрочного восходящего тренда (2) в районе 1644 пунктов, то в пятницу пришел черед минимума 2011г. - новый теперь установлен на отметке 1553,5 пункта. И это, похоже, пока не предел - технические индикаторы MACD и Stochastic указывают на имеющийся запас хода вниз. В ближайшие дни, правда, сформируется критическая перепроданность на дневном интервале. И хорошо, если это произойдет на уровне 1530 пунктов (1), поскольку здесь проходит исторический уровень поддержки в виде максимума первого полугодия 2010г., а также середина волны роста с мая 2010г. по апрель 2011г. Покупки на 1530 пунктах при условии локальной перепроданности будут хорошей среднесрочной идеей. Но если индекс начнет проваливаться существенно ниже, длинные позиции вновь придется сократить.
Динамика индекса РТС несколько отличается от динамики его рублевого коллеги. У РТС линия среднесрочного восходящего тренда (5) располагается выше простой 200-дневной скользящей средней (4), да и на обновление минимума 2011г. в районе 1760 пунктов (2) РТС в пятницу не пошел. Пока удалось только пробить июньский минимум 1822,38 пункта (3) и закрепиться под ним. Близость состояния критической перепроданности заставляется задуматься о целесообразности покупок в районе 1760 пунктов. Пойти на это можно, но действовать нужно очень осторожно и решительно сокращать длинные позиции по факту падения заметно ниже этой отметки. Ведь если взглянуть на график индекса, то видно, что на дневном интервале восходящая тенденция явно сломлена, а после падения ниже 1760 пунктов сломлена она будет и на недельном интервале. В случае негативного развитий событий ловить индекс РТС будет иметь смысл только на уровне поддержки 1600 пунктов (1), то есть на 11% ниже уровня закрытия пятничных торгов.
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии четверга допадал практически до минимальных отметок лета 2011г. ниже 180000 пунктов (3). Заодно была пробита вниз линия среднесрочного нисходящего тренда (2). Поэтому в пятницу обновить летний минимум труда не составило, а вот до годового минимума на отметке 173740 пунктов (1) фьючерс не дотянул довольно много - более 2000 пунктов. Такая ситуация обусловлена сокращением бэквордации до 2000 пунктов, тогда как еще днем ранее она составляла 3500 пунктов. Произошедшая перемена говорит о том, что на рынке начали появляться желающие сыграть в отскок вверх. Если намерения их более-менее серьезны, уже в понедельник, 8 августа, фьючерс вернется в район 180000 пунктов, где уровень нисходящего тренда (2) снова придется пробивать. Шансы на успешное продолжение игры "от лонга" появятся по факту возвращения в консолидационный диапазон 180000-193600 пунктов (3-4). /Элитный Трейдер/
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торговой сессии 5 августа индекс ММВБ понизился на 2,08% - до 1587 пункта, РТС - на 3,07% и достиг отметки 1798,75 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 97,91 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 471,4 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 25,5 млрд руб.
В пятницу очень сильно пострадал второй эшелон и неликвид, поскольку инвесторы любой ценой пытались выйти "в кэш", а в неликвидных бумагах, как известно, спрэды всегда немаленькие. В результате в аутсайдерах оказалась отрасль электроэнергетики. На сообщение ТГК-1 о росте чистой прибыли по РСБУ в первом полугодии 2011г. на 62,9% внимание обращать было, конечно, не время, и по итогам дня котировки ТГК-1 обвалились на 6,68%, ТГК-9 - на 7,95%, ТГК-5 - на 4,95%, ОГК-1 - на 4,95%, ОГК-2 - на 2,48%, Энел ОГК-5 - на 4,77%. Свежи еще воспоминания о том, как во время кредитного сжатия и паники 2008г. капитализации энергетических компаний обрушились в 10-20 раз. Среди "голубых фишек" отрасли негативно смотрелись "РусГидро" (-2,92%) и "Интер РАО ЕЭС" (-5,46%).
Накануне наблюдался повышенный спрос на акции банка "Возрождение", но в пятницу конъюнктура рынка заставила игроков пересмотреть свою отношение к его бумагам, и к концу дня они подешевели на внушительные 8,13%. Вообще, банковский сектор в складывающихся условиях - далеко не лучший выбор для инвестиций. Стоит только посмотреть на новостной фон: Royal Bank of Scotland отчитался об убытках за первое полугодие 2011г. в размере 1,65 млрд долл. против прибыли годом ранее, Moody's понизило рейтинг Barclays Bank до B3, а Wells Fargo понизил рейтинг всей банковской отрасли до "на уровне рынка". И ведь этого только начало - то ли еще будет, когда европейские банковские структуры начнут банкротиться. На Миланской фондовой бирже торги по акциям ведущих итальянских банков UniCredit и Intesa SanPaolo уже приостанавливаются из-за чрезмерного снижения котировок, в то время как в США и России до этого пока не дошло. Тем не менее акции Сбербанка все же порадовали "медведей": на открытии торгов в пятницу их стоимость упала до июньского минимума в районе 94 руб., а день завершила на 2 руб. выше с результатом минус 2,52%.
Динамика цен на нефть располагала к продолжению распродаж в нефтегазовом секторе. Еще в четверг баррель марки Brent стоил около 113 долл., а к утру пятницы эта цифра сократилась на 9 долл. На таком фоне котировки "Газпрома" опустились на 2,67% - до уровня декабря 2010г., ЛУКОЙЛ потерял 1,52% капитализации, "Роснефть" - 2,53%, "Сургутнефтегаз" - 2,1%. Таким образом, нефтегазовый сектор перестал выглядеть значительно слабее рынка. Похоже, инвесторы рассчитывают на прекращение распродаж на сырьевом рынке по мере приближения нефтяных цен к отметке 100 долл./барр. по марке Brent. Так было в мае и в июне, и в августе может случиться подобное - во второй половине пятницы пошел небольшой отскок вверх.
Завершившаяся неделя стала для российского рынка самой негативной с мая 2010г., когда ММВБ за пятидневку потерял более 10%. На этот раз недельное снижение составило 7%, и только если посмотреть на величину падения с максимального уровня понедельника до минимальной отметки пятницы, то вот она-то превышает указанный выше уровень и составляет 10,8%. Стоит отметить, что таким резким обрушением "дно" на рынках обычно не формируется. Да и объемы торгов с каждым днем становятся только больше - равновесное состояние пока явно не найдено. Так что можно ждать ММВБ в августе на более низких отметках.
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Прогнозы аналитиков: Рынок может решиться на краткосрочный рост
Казалось, панический настрой участников рынка не оставил "быкам" никаких шансов на торгах в пятницу, особенно после падения ММВБ в начале сессии сразу на 4%. Однако во второй половине дня рынку все же удалось частично отыграть потери и подняться выше 1600 пунктов по ММВБ при поддержке позитивной американской макростатистики по рынку труда. Однако затем ММВБ вновь откатился ниже этого рубежа. По мнению аналитиков, если новостной фон не окрасится в более позитивные тона, "быки" останутся не у дел. Тем не менее в начале предстоящей недели они могут попытаться отыграть потери, особенно на фоне того, что пятничное снижение сделало ряд бумаг привлекательным для спекулятивных покупок.
По словам начальника отдела доверительного управления "Абсолют банка" Ивана Фоменко, негативная динамика на российских торговых площадках была предсказуема с учетом темпов падения мировых биржевых индикаторов: накануне обвал котировок случился на американских торгах, затем в "минусе" закрылась Азия и стартовала сессия в Европе. Продажи в США спровоцировала очередная порция негативных статданных, что вызвало усиление опасений по поводу замедления роста мировой экономики. Российский рынок падал вместе со всеми, причем падение было наиболее заметным на открытии. Однако в течение дня большая часть продаж была отыграна, снижение притормозилось. Потери по индексу ММВБ были намного меньше потерь по РТС. Определенную долю позитива внесли макроэкономические данные об американском рынке труда. Статистика носила смешанный характер, но не содержала явного негатива.
Паника на рынках очень быстро сойдет на нет, полагает эксперт. Этому будут способствовать принимаемые меры, направленные на сохранение стабильности. О некоторых шагах стало известно еще в четверг. Так, ЕЦБ намерен в целях ослабления напряженности выдавать банкам дешевые шестимесячные кредиты с 11 августа. Скорее всего, в США также будут приняты соответствующие меры, как минимум можно ожидать продолжения политики количественного смягчения: рынки ждут, когда монетарные власти примут такое решение. По мнению эксперта, это поможет восстановить на торговых площадках равновесие. Вероятно, уже в понедельник можно будет наблюдать отскок российских биржевых индикаторов вверх в рамках восходящей коррекции.
Опубликованные в пятницу данные о рынке труда в США оказались лучше ожиданий. Американская экономика создала в июне 117 тыс. новых рабочих мест, что оказалось выше прогнозов, а безработица снизилась с 9,2 до 9,1%, отмечает начальник аналитического управления УК "Эверест Эссет Менеджмент" Софья Рагулина. Участники рынка позитивно отреагировали на публикацию этих данных, однако эксперт полагает, что такая реакция инвесторов будет краткосрочной. Для изменения негативного тренда, сложившегося на рынках в последнее время, недостаточно только данных о рынке труда. Необходимы дополнительные макроэкономические показатели для восстановления уверенности инвесторов в стабильности глобальной экономики в целом и США в частности.
В понедельник не ожидается публикации макроэкономических данных. Во вторник в Китае выйдет большой блок статистики: данные о промышленном производстве, объеме розничных продаж, о внешней торговле. В случае если данные окажутся хуже ожиданий, это станет дополнительным негативным фактором, и распродажа на мировых рынках продолжится, полагает С.Рагулина.
Несмотря на то что старт уходящей торговой недели для мировых рынков оказался позитивным на фоне разрешения ситуации с госдолгом США, настоящий обвал фондовых индексов в США произошел по итогам торгов четверга, отмечает начальник отдела брокерских операций "Мастер-банка" Павел Леднев. Опасения инвесторов связаны с возможной новой рецессией американской экономики. С учетом статистических показателей, выходящих в США, замедление экономики налицо, отмечает эксперт. Не остались в стороне и российские фондовые площадки. На открытии в пятницу отечественные индексы потеряли порядка 2,5-3%. На уходящей торговой неделе индексы пробили все уровни сопротивления и приблизились к минимальным отметкам текущего года (ММВБ - 1569 пунктов, РТС - 1760 пунктов). Волна распродаж будет продолжена и на следующей неделе, полагает П.Леднев.
Стоит отметить, что ММВБ в ходе торгов 5 августа опустился до годового минимума 1553 пункта, после чего немного восстановил позиции и завершил день выше сопротивления 1570 пунктов, комментирует пятничную сессию аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. По итогам текущей недели как ММВБ, так и РТС вышли за рамки среднесрочных восходящих каналов, а также преодолели линии EMA200 дневного графика, что, безусловно, не оставляет "быкам" особенных поводов для оптимизма. Краткосрочно рынки выглядят перекупленными, а поэтому готовы к коррекционному отскоку, однако среднесрочные перспективы за последние пять дней сменились не в лучшую сторону, отмечает аналитик.
Уходящая неделя, начавшись с оптимистичной ноты - достижения соглашения законодателями о лимите госдолга США, завершилась с полностью противоположными настроениями. Прошедшие несколько дней, по словам аналитика, наглядно показали сомнения инвесторов в стабильности восстановления мировой экономики, и, хотя страхи и кажутся немного преувеличенными, властям как США, так и Европы теперь придется предпринять немало усилий для возвращения доверия инвесторов. В ближайшей перспективе рынки будут ждать комментариев и действий ФРС при текущих панических настроениях. Без намеков американского центробанка на возможность дополнительной помощи экономики рынкам будет сложно найти поводы для роста, считает Е.Кожухова.
FORTS: Бэквордация индекса РТС к сентябрьскому фьючерсу значительно сократилась
В фондовой секции срочного рынка РТС FORTS по итогам основной торговой сессии пятницы, 5 августа, фьючерсный контракт на индекс РТС закрылся на значении 177850 пунктов, опустившись на 3,058%. Объем торгов составил 2 млн 584 тыс. 463 контракта, или 261 млрд 449 млн 729 тыс. 492 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 854 тыс. 620 контрактов.
Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос отмечает, что бэквордация индекса РТС по отношению к сентябрьскому фьючерсу (RIU1) в ходе торговой сессии значительно сократилась - до 16 пунктов, или 0,9%, против 34 пунктов, или 1,9%, к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. В связи со значительным падением участники срочного рынка умерили ожидания дальнейшего снижения индекса РТС, считает эксперт.
В банковском секторе по итогам основной торговой сессии фьючерсный контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9634 руб., "просев" на 2,795%. Объем торгов составил 1 млн 451 тыс. 304 контракта, или 14 млрд 41 млн 874 тыс. 362 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 1 млн 99 тыс. 36 контрактов. Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 8077 руб., прибавив 0,00335%. Объем торгов составил 102 тыс. 602 контракта, или 807 млн 792 тыс. 529 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 264 тыс. 798 контрактов.
В нефтегазовом сегменте фондовой секции срочного рынка фьючерсный контракт на обыкновенные акции "Газпрома" закрылся на значении 18260 руб., снизившись на 2,774%. Объем торгов составил 794 тыс. 849 контрактов, или 14 млрд 422 млн 310 тыс. 942 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 685 тыс. 846 контрактов. Срочный контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 17180 руб., опустившись на 1,570%. Объем торгов составил 181 тыс. 588 контрактов, или 3 млрд 117 млн 364 тыс. 455 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 115 тыс. 18 контрактов. Фьючерс на обыкновенные акции "Роснефти"закрылся на значении 22 тыс. 2 пункта, опустившись 2,586%. Объем торгов составил 31 тыс. 27 контрактов, или 682 млн 745 тыс. 87 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 49 тыс. 880 контрактов.
В секторе металлургии фьючерсный контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 70760 руб., снизившись на 1,125%. Объем торгов составил 20 тыс. 575 контрактов, или 1 млрд 448 млн 458 тыс. 976 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 36 тыс. 462 контракта.
В валютной секции FORTS ситуация была спокойнее, чем в базовом активе (валютных парах на ЕТС). По итогам основной сессии фьючерсный контракт на курс доллар/рубль закрылся на значении 28422 руб., прибавив 0,802%. Объем торгов составил 1 млн 780 тыс. 900 контрактов, или 50 млрд 580 млн 657 тыс. 313 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 1 млн 906 тыс. 276 контрактов. Фьючерсный контракт на курс евро/рубль закрылся на значении 40312 руб., прибавив 1,23%. Объем торгов составил 10 тыс. 448 контрактов, или 419 млн 637 тыс. 535 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 124 тыс.732 контракта. Контракт на курс евро/доллар закрылся на значении 1,4191 долл., прибавив 0,467%. Объем торгов составил 648 тыс. 860 контрактов, или 25 млрд 957 млн 402 тыс. 526 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 225 тыс. 918 контрактов.
В товарной секции FORTS по итогам основной сессии фьючерсный контракт на сырую нефть марки Brent закрылся на значении 108,36 долл., опустившись на 2,422%. Объем торгов составил 103 тыс. 967 контрактов, или 31 млрд 78 млн 41 тыс. 906 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 27 тыс. 592 контрактов. Срочный контракт на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1665 долл., опустившись на 1,093%. Объем торгов составил 100 тыс. 892 контрактов, или 4 млрд 740 млн 570 тыс. 208 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 134 тыс. 298 контрактов. Контракт на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 39,3 долл., снизившись на 6,651%. Объем торгов составил 29 тыс. 189 контрактов, или 3 млрд 259 млн 980 тыс. 17 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 14 тыс. 274 контракта. По итогам торгового дня фьючерсный контракт на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 7070 руб., снизившись на 1,874%. Объем торгов составил 1 тыс. 616 контрактов, или 11 млн 374 тыс. 935 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 3 тыс. 20 контрактов. Фьючерсный контракт на сахар-сырец закрылся на значении 17,43 руб., прибавив 1,633%. Объем торгов составил 1 тыс. 752 контракта, или 30 млн 992 тыс. 999 руб. Количество открытых позиций по итогам сессии составило 9 тыс. 100 контрактов.
Американский рынок находится в замешательстве
Фондовые торги в США открылись 5 августа 2011г. разнонаправленным движением ведущих индексов, которые ушли в "минус" после открытия в "зеленой" зоне, несмотря на публикацию позитивных данных об уровне безработицы в крупнейшей мировой экономике.
Министерство труда страны (United States Department of Labor) сообщило, что показатель в июле 2011г. по сравнению с показателем предыдущего месяца снизился на 0,1 процентного пункта и составил 9,1%. Аналитики же ожидали, что уровень безработицы составит 9,2%. Таким образом, царящий на мировых рынках пессимизм, обусловленный опасениями по поводу распространения бюджетно-долгового европейского кризиса на Италию и Испанию, а также повторения глобальной рецессии, по всей видимости, направит индексы к новым историческим минимумам по итогам торговой недели.
За минувшую неделю капитализация мирового фондового рынка уменьшилась на 2,5 трлн долл. на фоне повсеместно ускорившихся распродаж ценных бумаг. Рыночные индикаторы продолжают падать везде: в США, Азии и Европе; отступают также котировки нефти и металлов. Инвесторы бегут из рисковых активов в иену, Treasuries (государственные долговые обязательства США) и золото.
Начавшаяся сессия в Нью-Йорке характеризуется крайним уровнем волатильности. Акции Procter & Gamble дорожают на 0,49%. Прибыль на акцию американского производителя бытовой химии и товаров гигиены в IV квартале минувшего финансового года составила 0,84 долл. на акцию (+18%) по сравнению с 0,71 долл. за бумагу P&G годом ранее. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 0,82 долл.
Котировки Chevron Corp. прибавляют 0,17% на росте нефтяных котировок. Бумаги Caterpillar Inc. снижаются на 1,34%, DuPont Co. дорожают на 0,59%.
Рыночная капитализация компании - оператора социальной сети для профессиональных контактов LinkedIn Corp. уменьшается на 3,14%.
Стоимость акций крупнейшего в США по рыночной капитализации туристического интернет-агентства Priceline.com Inc. поднимается на 8,95%. Котировки производителя фотоэлектрических модулей, солнечных панелей и солнечных энергетических установок First Solar Inc. отступают на 2,2%.
По состоянию на 18:30 мск индекс Dow Jones повысился на 24,67 пункта (+0,22%) - до 11408,35 пункта, индекс S&P вырос на 2,6 пункта (+0,22%) - до 1202,67 пункта, а индекс NASDAQ понизился на 0,82 пункта (-0,03%) - до 2555,57 пункта
Технический postmarket: Индекс ММВБ будет привлекателен на 1530 пунктах
Индекс ММВБ в пятницу, 5 августа, продолжил падение, и с каждым днем оно становится все страшнее и страшнее. Если в среду была сдана линия простой 200-дневной скользящей средней (3) в районе 1680 пунктов, в четверг - уровень среднесрочного восходящего тренда (2) в районе 1644 пунктов, то в пятницу пришел черед минимума 2011г. - новый теперь установлен на отметке 1553,5 пункта. И это, похоже, пока не предел - технические индикаторы MACD и Stochastic указывают на имеющийся запас хода вниз. В ближайшие дни, правда, сформируется критическая перепроданность на дневном интервале. И хорошо, если это произойдет на уровне 1530 пунктов (1), поскольку здесь проходит исторический уровень поддержки в виде максимума первого полугодия 2010г., а также середина волны роста с мая 2010г. по апрель 2011г. Покупки на 1530 пунктах при условии локальной перепроданности будут хорошей среднесрочной идеей. Но если индекс начнет проваливаться существенно ниже, длинные позиции вновь придется сократить.
Динамика индекса РТС несколько отличается от динамики его рублевого коллеги. У РТС линия среднесрочного восходящего тренда (5) располагается выше простой 200-дневной скользящей средней (4), да и на обновление минимума 2011г. в районе 1760 пунктов (2) РТС в пятницу не пошел. Пока удалось только пробить июньский минимум 1822,38 пункта (3) и закрепиться под ним. Близость состояния критической перепроданности заставляется задуматься о целесообразности покупок в районе 1760 пунктов. Пойти на это можно, но действовать нужно очень осторожно и решительно сокращать длинные позиции по факту падения заметно ниже этой отметки. Ведь если взглянуть на график индекса, то видно, что на дневном интервале восходящая тенденция явно сломлена, а после падения ниже 1760 пунктов сломлена она будет и на недельном интервале. В случае негативного развитий событий ловить индекс РТС будет иметь смысл только на уровне поддержки 1600 пунктов (1), то есть на 11% ниже уровня закрытия пятничных торгов.
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии четверга допадал практически до минимальных отметок лета 2011г. ниже 180000 пунктов (3). Заодно была пробита вниз линия среднесрочного нисходящего тренда (2). Поэтому в пятницу обновить летний минимум труда не составило, а вот до годового минимума на отметке 173740 пунктов (1) фьючерс не дотянул довольно много - более 2000 пунктов. Такая ситуация обусловлена сокращением бэквордации до 2000 пунктов, тогда как еще днем ранее она составляла 3500 пунктов. Произошедшая перемена говорит о том, что на рынке начали появляться желающие сыграть в отскок вверх. Если намерения их более-менее серьезны, уже в понедельник, 8 августа, фьючерс вернется в район 180000 пунктов, где уровень нисходящего тренда (2) снова придется пробивать. Шансы на успешное продолжение игры "от лонга" появятся по факту возвращения в консолидационный диапазон 180000-193600 пунктов (3-4). /Элитный Трейдер/
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter